[A SER CELEBRADO ANTE NOTARIO PÚBLICO]

Transcripción

1 [A SER CELEBRADO ANTE NOTARIO PÚBLICO] Anexo K-1 Contrato de Fideicomiso Irrevocable Modelo de Contrato de Cesión El presente Contrato de Cesión (el Contrato ) es celebrado por Consupago, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado, como cedente (el Fideicomitente ), y Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria como cesionario, en su carácter de fiduciario del Contrato de Fidecomiso (como se define más adelante) (el Fiduciario ), al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas. Los términos con mayúscula inicial en el presente Contrato que no han sido definidos expresamente en el mismo, tendrán el significado que se les atribuye en el Contrato de Fideicomiso. Antecedentes I. El [ ] de [ ] de 2009, el Fideicomitente, como fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar, el Fiduciario en dicho carácter, y The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple, como representante común de los Tenedores de los Certificados Bursátiles, con la comparecencia de Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, única y exclusivamente en su carácter de fiduciario del Fideicomiso F/208, celebraron el Contrato de Fideicomiso número F/1187 (el Contrato de Fideicomiso ), cuyo fin es, entre otros, implementar un mecanismo para bursatilizar los créditos originados por el Fideicomitente, y ofrecer y colocar públicamente Certificados Bursátiles. II. Este Contrato se celebra de conformidad con lo dispuesto en el inciso (j) de la Cláusula Quinta del Contrato de Fideicomiso. Declaraciones I. El Fideicomitente en este acto declara, a través de su representante legal, que a la fecha del presente Contrato: (a) Es una sociedad anónima de capital variable, debidamente constituida y válidamente existente conforme a las leyes de México, según consta en la escritura pública número 61,202, de fecha 1 de julio de 2001, otorgada ante la fe del licenciado Armando Gálvez Pérez Aragón, notario público número 103 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil número 281,254;

2 (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) está autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para operar como una sociedad financiera de objeto limitado, según consta en el oficio número de fecha 31 de enero de 2007, misma autorización que continúa en pleno vigor y efecto a la fecha del presente Contrato; cuenta con plena capacidad legal y con las autorizaciones suficientes para celebrar y cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato; antes de dar efecto a las transmisiones contempladas en el presente Contrato, es el único y legítimo propietario y beneficiario, y tiene plena titularidad y posesión respecto de los Activos Fideicomitidos (según dicho término se define más adelante), los cuales se encuentran libres de cualquier gravamen, limitación o restricción de propiedad o cualquier otro tipo de opción o derecho del tanto; en la fecha del presente Contrato, todas y cada una de las declaraciones del Fideicomitente contenidas en la Cláusula Octava del Contrato de Fideicomiso son verdaderas y correctas en relación con los Créditos Fideicomitidos; la celebración y el cumplimento de este Contrato no viola o constituye (i) un incumplimiento de cualquier disposición de los estatutos sociales, acta constitutiva, o cualquier otro documento constitutivo del Fideicomitente, (ii) un incumplimiento sustancial de (y) cualquier convenio, contrato, licencia, resolución u orden de la cual el Fideicomitente sea parte o por la cual el Fideicomitente o cualquiera de sus activos esté sujeto, o (z) cualquier ley, reglamento, circular, orden o decreto de cualquier Autoridad Gubernamental aplicable al Fideicomitente; con excepción de las autorizaciones de la CNBV y de la BMV y las autorizaciones corporativas que se han obtenido y que se encuentran en pleno vigor y efecto, no requiere autorización o aprobación alguna para celebrar el presente Contrato, ni para cumplir o llevar a cabo las obligaciones asumidas por el mismo en los términos del presente Contrato, las cuales son legales, válidas, vinculantes y exigibles en contra del Fideicomitente de conformidad con sus términos; la persona que celebra el presente Contrato en su nombre y representación cuenta con poderes y facultades suficientes, así como con las autorizaciones necesarias (corporativas o de cualquier otra naturaleza), para celebrar válidamente el presente Contrato en su representación y para obligar válidamente al Fideicomitente en los términos del mismo, según consta en

3 la escritura pública número [ ] de fecha [ ], otorgada ante la fe del Lic. [ ], Notario Público número [ ], de [ ] y que dichos poderes, facultades y autorizaciones corporativas o de cualquier otra naturaleza no han sido revocadas, modificadas, o limitadas en forma alguna. (i) II. (a) (b) (c) ha enviado al Fiduciario de Pago el Aviso de Transferencia (según dicho término se define en el Fideicomiso F/208) en virtud del cual el Fideicomitente ha notificado al Fiduciario de Pago la transmisión de los Créditos Fideicomitidos al Fiduciario en virtud de este Contrato. El Fiduciario por este medio declara, a través de su delegado fiduciario que: es una sociedad anónima, debidamente constituida y legalmente existente conforme a las leyes de México, y se encuentra debidamente autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para operar como una institución de banca múltiple y para prestar servicios fiduciarios, según consta en la escritura pública número 57,681, de fecha 25 de febrero 2000, otorgada ante la fe del Lic. Miguel Alessio Robles, notario público número 19 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público del Comercio del Distrito Federal en el folio mercantil número 262,411; su delegado fiduciario cuenta con facultades y poderes suficientes, así como con las autorizaciones corporativas necesarias, para celebrar válidamente el presente Contrato en su nombre y representación, así como para obligar válidamente al Fiduciario de conformidad con los términos aquí contenidos, según consta en la escritura pública número 79,723, de fecha 31 de octubre de 2007, otorgada ante la fe del Lic. Alfonso González Alonso, Notario Público número 31 del Distrito Federal, actuando como suplente en el protocolo del Lic. Miguel Alessio Robles, Notario Público número 19 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público del Comercio del Distrito Federal en el folio mercantil número 262,411, y que dichos poderes, facultades y autorizaciones corporativas o de otra naturaleza, no han sido revocadas, modificadas ni limitadas de forma alguna; y celebra el presente Contrato con el fin de cumplir con los Fines del Fideicomiso señalados en la Cláusula Quinta del Contrato de Fideicomiso. POR LO TANTO, con base en los Antecedentes y Declaraciones aquí contenidas, las partes convienen en las siguientes:

4 Cláusulas Primera. Cesión. (a) El Fideicomitente cede, aporta y transmite de manera irrevocable en favor del Fiduciario, para los Fines del Fideicomiso, todos sus derechos, titularidad e intereses (presentes y futuros) respecto de (i) los Créditos Elegibles que se listan e identifican en el Anexo 1 del presente Contrato (los Créditos Fideicomitidos ), (ii) los Pagarés relacionados con los Créditos Fideicomitidos, (iii) el Contrato de Cobertura, copia del cual se adjunta al presente como Anexo 2, (iv) los Expedientes de Crédito relacionados con los Créditos Fideicomitidos; y (v) toda la Cobranza derivada de los Créditos Fideicomitidos y los Pagarés a partir de (y excluyendo) la Fecha de Corte Inicial (en su conjunto, los Activos Fideicomitidos ). (b) Contra la entrega de la contraprestación prevista en la Cláusula Segunda del presente Contrato, el Fiduciario de Pago y el Fiduciario celebran el Certificado de Cobranza, en el que consta, entre otras, la designación del Fiduciario como fideicomisario en primer lugar del Fideicomiso F/208, sólo respecto de la cobranza relacionada con los Créditos Fideicomitidos, y la obligación del Fiduciario de Pago de transmitir a la Cuenta de Pagos la Cobranza Neta Individualizada relacionada con dichos Créditos Fideicomitidos, copia del cual se adjunta al presente como Anexo 3 ; (c) En la Fecha de Cierre de la Emisión, el Fideicomitente, en su carácter de Administrador y el Fiduciario de Pago deberán depositar en la Cuenta de Pagos, toda la Cobranza recibida por el Fideicomitente o el Fiduciario de Pago, según sea el caso, durante el periodo que va desde la Fecha de Corte Inicial hasta 2 (dos) Días Hábiles anteriores a la Fecha de Cierre de la Emisión de conformidad con lo establecido en los Términos y Condiciones de Administración, en el Contrato de Fideicomiso y el Fideicomiso F/208. (d) El Fideicomitente por este medio reconoce expresamente que la transmisión irrevocable de la propiedad y titularidad de los Activos Fideicomitidos en favor del Fiduciario surtirá plenos efectos frente a terceros al momento de la ratificación de firmas del presente Contrato ante Notario Público mexicano. (e) En relación con la cesión y transmisión de los Créditos Fideicomitidos, el Fideicomitente sólo ha otorgado las declaraciones incluidas en la Cláusula Octava del Contrato de Fideicomiso y la única responsabilidad del Fideicomitente es que las mismas sean correctas. El incumplimiento de cualquiera de dichas declaraciones sólo dará lugar a que el Fideicomitente recompre o sustituya el o los Créditos No Elegibles, según se establece en la Cláusula Novena del Contrato de Fideicomiso.

5 Segunda. Contraprestación. Como contraprestación por la cesión de los Activos Fideicomitidos, el Fideicomitente tiene derecho a recibir (i) la cantidad de $[ ].00 ([ ] Pesos 00/100 Moneda Nacional) y (ii) la Constancia, y todos y cada uno de los demás derechos del Fideicomitente de conformidad con los Documentos de la Emisión, incluyendo sin limitación, el derecho a recibir los pagos previstos en la Cláusula Décima Cuarta del Contrato de Fideicomiso. El Fideicomitente en este acto instruye al Fiduciario que deposite la cantidad de $[ ].00 ([ ] Pesos 00/100 Moneda Nacional) en la siguiente cuenta [incluir cuenta del fiduciario de pago], a fin de que el Fiduciario pague el Precio de Readquisición (según dicho término se define en el Fideicomiso F/208). Tercera. Activos Fideicomitidos y Patrimonio del Fideicomiso. Las partes en este acto convienen que, con efectos a partir de esta fecha, los Activos Fideicomitidos (i) formarán parte del Patrimonio del Fideicomiso para los Fines del Fideicomiso, y (ii) estarán sujetos a los términos y condiciones señalados en el Contrato de Fideicomiso. Cuarta. Costos y Gastos. Todos y cada uno de los gastos, costos, impuestos, comisiones y honorarios, incluyendo sin limitación alguna, gastos notariales, honorarios de abogados y honorarios del Fiduciario, derivados de, o relacionados con la celebración del presente Contrato serán exclusivamente cubiertos y pagados por el Fideicomitente. Quinta. Cesión. Los derechos y obligaciones derivadas de este Contrato no podrán cederse o transmitirse a tercera persona alguna sin el consentimiento previo y por escrito de todas las partes, el cual no será negado injustificadamente. Sexta. Derechos de Reversión. En virtud del Contrato de Fideicomiso, la transmisión de los Activos Fideicomitidos al Fiduciario de acuerdo con este Contrato no constituye ni debe considerarse que constituya una enajenación para efectos fiscales en términos del inciso a), de la Fracción V del Artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, en tanto el Fideicomitente tiene derecho de reversión para readquirir la propiedad de los Activos Fideicomitidos de conformidad con el Contrato de Fideicomiso. Séptima. Modificaciones. Este Contrato no podrá ser modificado, adicionado o enmendado, salvo por un acuerdo por escrito expresamente para dichos efectos que sea firmado por las partes del presente Contrato. Octava. Avisos. Todos los avisos, demandas y solicitudes dadas o que se requieran dar, en virtud de, o con relación a, este Contrato deberán darse por escrito. Para que una notificación se considere debidamente entregada deberá realizarse la entrega de la siguiente manera: (a) personalmente, con acuse de recibo; o (b) por servicio de mensajería, con acuse de recibo; o (c) vía facsímile con confirmación de la recepción del documento. Todos los avisos serán entregados a las siguientes direcciones y números de fax, y surtirán

6 efectos al entregarse conforme a este párrafo o bien al momento de ser rechazada la entrega según se prevea en el acuse de recibo correspondiente: Si al Fideicomitente: Consupago, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado Av. Paseo de la Reforma No. 2654, Piso 7 Lomas Altas, México, 11950, México, D.F. Fax: (5255) Atención: Lic. Sergio Chedraui Eguía Si al Fiduciario: Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 40,-17. Colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, C.P , México D.F. Fax: +52 (55) Atención: División Fiduciaria Novena. Jurisdicción y Legislación Aplicable. Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento de este Contrato, en este acto las partes se someten, de manera expresa e irrevocable, a las leyes aplicables de México, y a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad de México, Distrito Federal, por lo que renuncian, de manera expresa e irrevocable, a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles en virtud de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra razón.

7 EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, cada una de la partes celebra y firma el presente Contrato por un represente legal que cuenta con facultades suficientes para celebrar el presente Contrato el día de hoy, [ ] de [ ] de El Fideicomitente: Consupago, S.A. de C.V. Sociedad Financiera de Objeto Limitado Por: Nombre: [ ] Cargo: Apoderado El Fiduciario: Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria Por: Nombre: [ ] Cargo: Delegado Fiduciario

8 Anexo 1 Contrato de Cesión Lista de Créditos Fideicomitidos

9 Anexo 2 Contrato de Cesión Copia del Contrato de Cobertura

10 Anexo 3 Contrato de Cesión Copia del Certificado de Cobranza