Agenda Regulatoria de Telecomunicaciones Rafael Muente Schwarz

Transcripción

1 Agenda Regulatoria de Telecomunicaciones Rafael Muente Schwarz Noviembre de 2017

2 El Sector de las Telecomunicaciones Acciones del OSIPTEL y resultados Desafíos y perspectivas Conclusiones

3 El sector de las Telecomunicaciones

4 Características específicas del Sector Industria Multiproducto Serv. minoristas Telef. Fija Telef. Móvil Internet Fijo Internet Móvil TV de Paga, etc. Impactos múltiples Serv. Mayoristas Arrendmto. Circuitos Interconexión Transporte Conmutado, etc. Internet es General Purpose Technology (GPT) Telefonía móvil: único acceso en 80% de zona rural. Tendencia a concentración Inversiones hundidas y economías de ámbito (barreras) Relevancia de facilidades esenciales Sector Telecomunicaciones Agencia de Competencia OSIPTEL es único organismo regulador que es Agencia de Competencia a la vez (intervención ex ante y ex post) Múltiples Competidores Innovación Tecnológica Acelerada y Permanente 26, 3G, 4G OTTs IPTV, VoIP.

5 Importancia Creciente del Sector Desde los inicios de la reforma, el sector comunicaciones ha tenido un salto de 152% en su participación en el PBI. Es el sector que registra mayor ganancia en participación. Se espera una continuidad en la tendencia. Estructura del PBI Peruano Soles Constantes de 1997 (Porcentajes) Participación en PBI Var. % Telecomunicaciones 1.64% 4.14% 152% Electricidad, gas y agua 1.52% 1.84% 22% Transporte y correo 5.29% 5.35% 1% Fuente: INEI. Elaboración Propia. 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Evolución del PBI Sectorial Telecomunicaciones Electricidad, gas y agua Transporte y correo

6 Millones de Soles Dinamismo Tecnológico genera cada vez mayores inversiones Inversión por Grupo de Empresas Operadoras: (Expresado en millones de soles) * Grupo Telefónica Grupo Carso Grupo Entel Azteca Otros Nota 1: No se incluye compra de inversiones. Nota 2: Desde el 2013, Americatel y Entel pertenecen al mismo grupo económico: el Grupo Entel de Chile. Nota 3: La información del 2015 incluye S/. 251 millones invertidos por el Estado a través de Azteca Comunicaciones Perú.

7 Acciones del OSIPTEL y resultados

8 Aspectos que afectan desempeño del sector y acciones del OSIPTEL Características del sector llevan a baja intensidad competitiva, poder de mercado, falta de incentivos para desplegar infraestructura en zonas de baja demanda. En su rol de Regulador y Agencia de Competencia, el OSIPTEL toma acciones para mitigar los efectos de estos aspectos. Ante la baja intensidad competitiva, el OSIPTEL busca: Promover mayor competencia donde esta es posible (OMVs, Portabilidad Numérica, desbloqueo de equipos terminales) Regular tarifas donde no es posible generar mayor competencia (tarifa Fijo-móvil, renta mensual fija, etc.) Empoderar al usuario para una mejor toma de decisiones (herramientas de información, conocimiento de sus derechos, etc.). Ante baja Penetración de servicios (acceso), el OSIPTEL busca: Fomentar compartición de infraestructura. Ej. Determinación de Proveedores Importantes. Dar incentivos para expansión de Cobertura Geográfica. Ej: cargos de terminación móvil Intervención directa vía APPs. Ej: Red Dorsal y Proyectos Regionales.

9 I 2016-II 2016-III 2016-IV 2017-I Efectos en la Dinámica Competitiva Las medidas han generado una fuerte dinámica competitiva en el mercado móvil, lo que se traduce en: Índice de concentración HHI alcanzó niveles históricamente bajos (desde 5129 en 2010-IV a 3218 en 2017-I). 100% 90% 0,2% 1,0% 1,3% 2,0% 3,5% 3,6% 0,1% 5,0% 0,2% 0,2% 0,2% 6,8% 7,7% 9,8% 10,7% 11,5% 4,6% 4,2% 5,4% 6,1% 6,2% 7,6% 9,0% 10,5% Entrantes: 26.9% HHI - Telefonía Móvil (Total Mercado) 80% 70% 60% 39,5% 40,0% 39,2% 38,5% 38,1% 36,7% 35,3% 34,3% 12,0% 12,5% 12,8% 13,5% 15,2% 33,2% 33,2% 32,6% 32,6% 32,4% % % 30% % 55,8% 55,6% 54,3% 54,1% 53,7% 52,3% 52,1% 50,2% 48,0% 46,5% 44,5% 42,9% 40,7% % 00% 2014-II 2014-III 2014-IV 2015-I 2015-II 2015-III 2015-IV 2016-I 2016-II 2016-III 2016-IV 2017-I 2017-II - Telefónica Claro Entel Bitel Virgin Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración: OSIPTEL. Constantes mejoras en la oferta comercial: mayor capacidad (GB) en internet móvil, ofertas de zero-rating (acceso sin descontar la capacidad asignada), etc. En este contexto, OSIPTEL busca empoderar al usuario para que este tome decisiones de consumo adecuadamente informadas, conociendo sus deberes y derechos.

10 Avances en promoción de competencia: Índice de Intensidad Competitiva El Índice tiene como objetivo mostrar las mejoras en el nivel de competencia de los principales mercados no regulados (Internet Fijo, TV de Paga y Telefonía Móvil) Índice de Competencia ( ) (Telefonía Móvil, Tv de Paga e Internet Fijo) Se construye de forma que resultados mayores a 1 significan que nivel de competencia mejoró respecto al año anterior. El Índice de cada mercado es un promedio ponderado de 3 variables: precio, calidad y concentración de mercado (medida por el IHH). El Índice de competencia de la industria es promedio simple de los índices de competencia estimados para los 3 mercados. La industria de telecomunicaciones ha obtenido ganancias en competencia en todos los trimestres analizados.

11 Desafíos y perspectivas

12 Desarrollo de la Gestión: Pilares Institucionalidad Políticas de Regulación y Competencia Política de Usuarios Parámetros OCDE PEI nuevo ROF nuevo Experiencia Internacional Nuevos Enfoques: Econ. del Comportamiento Redefinición normativa y de procesos Mejores sistemas de información

13 Principios de Gobernanza Regulatoria de la OCDE: fortalecimiento del regulador 1. Claridad en Rol del Regulador Concepto de Servicio Público Espectro Participación en Proyectos de Infraestructura 2. Prevención de influencia excesiva y creación de confianza Autonomía Funcional Concursos de selección Ética, seguridad, transparencia Línea de carrera: especialización 3. Gobernanza y toma de decisiones Decisiones colegiadas Rotación escalonada Consejo Directivo Completo Decisiones regulatorias no sujetas a Arbitrajes o Poder Judicial 4. Transparencia y rendición de cuentas Proceso planificado con Congreso (reporte anual) Mejor difusión de actividades realizadas 5. Involucramiento de actores relevantes Procedimiento de Consulta Pública 6. Financiamiento Presupuesto adecuado Remuneraciones competitivas Capacitación Flexibilidad en gestión de presupuesto 7. Evaluación de desempeño RIA: Calidad Regulatoria Perfeccionamiento de PPR Enfoque comparativo

14 Política de Usuarios: Empoderar al Consumidor Calidad en los Servicios Infraestructura Cobertura Regulación y Supervisión Soberanía del Consumidor Calidad en la Atención Presencial Virtual Para todo trámite: consulta reclamo, queja. Información Oportuna y manejable Completa (ej. Intervención en Planes Ilimitados Comparativa (herramientas de comparación) Precios Razonables Para todo servicio: regulados y en competencia Agilidad, eficiencia, efectividad Conocimiento Institucionalidad Herramientas Procesos adecuados

15 Mejoras en medición de calidad Indicadores actuales por mejorar Indicadores del servicio móvil como TINE (Tasa de Intentos No Establecidos) y TLLI (Tasa de Intentos de Llamadas) capturan solo segmento de acceso a la red No capturan lo percibido por los usuarios. Se necesita actualizar dichos indicadores, desde un enfoque extremo a extremo (v.g. realizando mediciones en campo de Accesibilidad y Retenibilidad del servicio móvil). Estos indicadores se pueden desagregar a nivel de Estaciones Base e, inclusive, a nivel de usuarios. Propuesta: Indicadores de calidad que capturan percepción del usuario Los siguientes indicadores son medidos en campo: Calidad de Cobertura de señal (CCS) Calidad de Voz (CV) Tiempo de mensaje de texto (TEMT) Se realizará mediciones de calidad del servicio de internet fijo y móvil, desde conexiones de usuarios. Aplicativos móviles de medición de calidad (v.g. TEVEO y otros) coadyuvan a tener una mejor percepción de la calidad desde la perspectiva del usuario. Es factible establecer un indicador que muestre desempeño general de la calidad del operador en base a otros indicadores medidos (v.g. Sub indicador Calidad de Servicio, índice de conectividad distrital, etc. ).

16 Revisión de situación comercial de Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica Se ha advertido que la demanda para la RDNFO es inferior a la prevista. Esta situación podría estar relacionada a la existencia de rigideces comerciales, el despliegue de infraestructura por parte de empresas competidoras y la poca flexibilidad del esquema tarifario. En este contexto, el OSIPTEL se encuentra en un proceso de asistencia técnica al MTC sobre la situación comercial de la RDNFO, la cual se desarrolla conforme al siguiente cronograma: ACTIVIDAD PLAZO 1) 2) Presentación de propuesta sustentada de AZTECA al MTC, sobre la situación comercial de la RDNFO Publicación de Proyecto de Informe de Análisis y Recomendaciones sobre situación comercial de la RDNFO (Acuerdo de Consejo Directivo) 40 días hábiles 40 días hábiles 3) Recepción de comentarios y Audiencia Pública 20 días hábiles 4) Emisión de documento final Informe de Análisis y Recomendaciones sobre situación comercial de la RDNFO (Acuerdo de Consejo Directivo) 30 días hábiles

17 Revisión de Aspectos Tarifarios de los Proyectos Regionales Las Tarifas Tope del servicio de transporte y del servicio de acceso a Internet para instituciones públicas fueron establecidas por el OSIPTEL en enero de Servicio de transporte Servicio de acceso a Internet para instituciones públicas La Tarifa Tope se fijó en US$ (sin IGV) por Mbps hasta el año 2021, luego del cual se ajustará bajo un enfoque de costo medio. Las Tarifas Tope se establecieron bajo un enfoque orientado a costos, de acuerdo al siguiente detalle: Velocidad de descarga Tarifa Tope (S/. sin IGV) Tarifa Tope (S/. con IGV) 2 Mbps(*) Las tarifas de acceso a Internet para hogares se encuentran sujetas al régimen supervisado 4 Mbps(*) (*) Velocidad Mínima Garantizada de 40% Su revisión se llevará a cabo luego de tres (3) años de su entrada en vigencia (año 2018).

18 Reducir brecha en cobertura de los servicios móviles: situación actual 2G (32,833 CCPP) 2017-II: 3G (28,750 CCPP) 4G (3,783 CPP) al 2016-IV vs. 4G (18,181 CPP) al 2017-II Centros Poblados Urbanos Centros Poblados Rurales

19 Reducir brecha en cobertura de servicios móviles: Déficit de antenas De acuerdo a estimaciones del OSIPTEL, se requiere una inversión de más de USD 3,500 millones (*) para cubrir el déficit de antenas al (*) Considerando un costo promedio de USD 200 mil por cada EBC. Documento disponible en:

20 Conclusiones

21 Conclusiones Diagnóstico: El sector telecomunicaciones es un sector con alto dinamismo y gran crecimiento. Sus características económicas y tecnológicas han hecho que el sector presente tradicionalmente una reducida intensidad competitiva y falta de incentivos para despliegue de infraestructura en zonas de baja Demanda. En su Rol de Organismo Regulador y Agencia de Competencia, el OSIPTEL busca promover la intensidad competitiva, y dar incentivos para el despliegue y compartición de infraestructura. Para contribuir a mejorar la infraestructura, conectividad y servicios prestados, se ha identificado mejoras por realizar y que se encuentran en agenda tales como: Precisión y mejora en indicadores de calidad del servicio Mejorar herramientas de empoderamiento del usuario Mejoras en cobertura móvil e Identificación del déficit de Estaciones Base Celulares (Antenas), etc. Siguiendo las recomendaciones de la OCDE, es necesario un fortalecimiento institucional de los Organismos Reguladores para contribuir a la eficacia de sus labores y al mejor funcionamiento de los sectores a su cargo.

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