FICHA SECTORIAL: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA. GDGE SUBG. DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN

Transcripción

1 FICHA SECTORIAL: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA. GDGE SUBG. DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN

2 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA. Noviembre 2017

3 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Órganos de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial Ministerio de Sector. Agencia Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y sus órganos desconcentrados. Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) Regionales, Metropolitanos y Municipales y sus órganos desconcentrados. Dirección nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial y sus órganos desconcentrados. Clasificación de los transportes de carga terrestre: Categoría N: Vehículos motorizados de cuatro ruedas o más diseñados y construidos para el transporte de mercancías. Categoría N1: Vehículos motorizados cuyo PBV no exceda de 3500 kg. Categoría N2: Vehículos cuyo PBV sea mayor de 3500 kg y no supere los kg. Categoría N3: Vehículos cuyo PBV sea superior a los kg. Fuente: ANT/Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial PVB: Peso bruto vehicular

4 CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD CÓDIGO CIIU CÓDIGO H H49 H492 H4923 DESCRIPCIÓN Transporte y almacenamiento. Transporte por vía terrestre y por tuberías. Otras actividades de transporte por vía terrestre. Transporte de carga por carretera. H492: Comprende todas las actividades de transporte terrestre distintas del transporte por ferrocarril. No obstante, se incluye el transporte por ferrocarril cuando forma parte de sistemas de transporte urbano o suburbano.

5 CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD CODIGO ARANCELARIO NANDINA CÓDIGO DESCRIPCIÓN 87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios Vehículos automóviles para transporte de mercancías, incl. los chasis con motor y las cabinas Volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de carreteras Vehículos automóviles para transporte de mercancías, con motor de émbolo "pistón" de encendido por compresión "diesel o semi-diesel", de peso total con carga máxima <= 5 t (exc. volquetes automotores de la subpartida y vehículos automóviles para usos especiales de la partida 8705) Vehículos automóviles para transporte de mercancías, con motor de émbolo "pistón" de encendido por compresión "diesel o semi-diesel", de peso total con carga máxima > 5 t e <= 20 t (exc. volquetes automotores de la subpartida y vehículos automóviles para usos especiales de la partida 8705) Vehículos automóviles para transporte de mercancías, con motor de émbolo "pistón" de encendido por compresión "diesel o semi-diesel", de peso total con carga máxima > 20 t (exc. volquetes automotores de la subpartida y vehículos automóviles para usos especiales de la partida 8705) Vehículos automóviles para transporte de mercancías, con motor de émbolo "pistón" de encendido por chispa, de peso total con carga máxima <= 5 t (exc. volquetes automotores de la subpartida y vehículos automóviles para usos especiales de la partida 8705) Vehículos automóviles para transporte de mercancías, con motor de émbolo "pistón" de encendido por chispa, de peso total con carga máxima > 5 t (exc. volquetes automotores de la subpartida y vehículos automóviles para usos especiales de la partida 8705) Vehículos automóviles para transporte de mercancías, con motor que no sea de émbolo "pistón" alternativo (exc. volquetes automotores de la subpartida y vehículos automóviles para usos especiales de la partida 8705) Fuente: Arancel Nacional de Importaciones del Ecuador

6 PIB DEL SECTOR El sector de transporte y almacenamiento, en el año 2016 suma $ 4,713 millones, con una participación en el total del PIB de 6.8%, se evidencia un crecimiento del 0.12% respecto al año Año Transporte y Almacenamiento (Millones USD de 2007) PIB Total (Millones USD de 2007) Participación ,577 67, % ,807 70, % ,707 70, % ,713 69, % 10% EVOLUCIÓN DEL SECTOR DEL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO % -2% 0.1% Fuente: Banco Central del Ecuador

7 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA. En 2016 había registradas empresas dedicadas al transporte de carga por carretera, mismas que emplearon a personas. La mayor concentración de empresas del subsector está en las provincias de Pichincha, Guayas y Azuay. # Empresas por provincia Transporte de carga por carretera. (H4923) # Empresas 2016 # Empleados 2016 Grande Mediana Micro Pequeña Total general Tungurahua 5% Manabí 5% Resto de Provincias 34% Cotopaxi 6% Pichincha 24% Azuay 10% Guayas 16% Fuente: Superintendencia de Compañías

8 EXPORTACIONES* Exportaciones Nacionales. Por Año (2013-Agosto2017) Año TON Millones FOB Millones USD ,90 66, ,40 53, ,01 48, ,85 19,16 Ago-17 0,81 7,11 Total 19,97 194,80 Exportaciones Nacionales Agosto % -21% % ago.-17 FOB Millones USD Variación FOB Millones USD Fuente: Banco Central del Ecuador * Código Nandina 8704

9 EXPORTACIONES* Exportaciones Nacionales. Por País (2013-Agosto2017) FOB Millones USD Área Económica Destino ago-17 Total General Colombia 24,12 53,05 48,48 15,26 5,56 146,47 Chile 0,00 0,00 0,00 3,18 0,40 3,58 Resto del Mundo 42,80 0,00 0,07 0,72 1,15 44,75 Total general 66,92 53,05 48,56 19,16 7,11 194,80 Ecuador exporta productos principalmente a Colombia y Chile, las exportaciones a Colombia se han reducido significativamente debido a la contracción de su economía. Chile 2% Exportaciones Nacionales Agosto 2017 Resto del Mundo 23% Colombia 75% Fuente: Banco Central del Ecuador * Código Nandina 8704

10 IMPORTACIONES* Importaciones Nacionales. Por Año (2013-Agosto2017) Importaciones Nacionales 2013-Agosto2017 FOB TON AÑO Millones Millones USD ,87 517, ,21 558, ,92 350, ,95 173,75 Ago-17 21,77 175,49 TOTAL 218, ,54 8% % % ago.-17 FOB Millones USD Variación FOB Millones USD Las importaciones a partir del período 2015 han estado en decrecimiento, en gran parte por la nueva política arancelaria para importaciones de bienes no primarios. Fuente: Banco Central del Ecuador * Código Nandina 8704

11 IMPORTACIONES* Importaciones Nacionales. Por País (2013-Agosto2017) FOB Millones USD Importaciones Nacionales 2013-Agosto2017 Área Económica Origen ago-17 Total Colombia 91,52 133,15 71,61 34,88 34,71 365,87 Corea del Sur 17,87 20,48 25,02 23,06 0,84 87,27 Estados Unidos 52,44 30,11 14,08 12,21 10,33 119,18 Japón 198,08 234,70 164,16 65,70 22,12 684,76 Tailandia 15% Resto del Mundo 14% Colombia 21% Corea del Sur 5% Tailandia 69,51 76,38 34,90 16,76 63,19 260,73 Resto del Mundo 88,04 63,97 40,30 21,15 44,29 257,74 Total general 517,46 558,78 350,06 173,75 175, ,54 Japón 38% Estados Unidos 7% Ecuador importa productos del sector principalmente de Colombia, Japón y Tailandia. Fuente: Banco Central del Ecuador * Código Nandina 8704

12 BALANZA COMERCIAL La balanza del sector es ampliamente deficitaria debido a la baja producción de este tipo de bienes. Balanza Comercial (Millones USD) ago Fuente: Banco Central del Ecuador * Código Nandina 8704

13 BALANCE DE SITUACIÓN La tendencia del sector es creciente: activos, pasivos y patrimonio evidencian una variación en el periodo del 29%, 26% y 34% respectivamente. Sin embargo, del 2015 al 2016 se evidencia una contracción de los indicadores. Cuentas (Millones de USD) Activo 528,62 647,46 697,56 680,31 Pasivo 330,78 404,52 430,94 415,14 Patrimonio 197,88 243,03 269,83 265,26 Balance Inicial ( ) % 22% 22% 11% 8% 7% -2% -2% -4% Variación Activo Variación Pasivo Variación Patrimonio Fuente: SRI

14 BALANCE DE RESULTADOS A pesar de lo mostrado en la lámina anterior, el sector en el 2016 no logra tener más ingresos que en Similar situación sucede con la utilidad neta. Cuentas (Millones de USD) Ingresos 1.190, , , ,35 Costos y Gastos 1.141, , , ,32 Utilidad neta 56,26 58,48 54,42 41,87 8% 8% 4% Estado de Resultados ( ) % -4% -4% -11% -12% -23% Variación Ingresos Variación Costos y Gastos Variación Utilidad neta Fuente: SRI

15 INDICADORES FINANCIEROS Indicador ROA 10,64% 9,03% 7,80% 6,16% ROE 28,43% 24,06% 20,17% 15,79% Margen Neto 4,94% 4,78% 4,59% 3,98% Respecto al análisis de los indicadores financieros del sector en el 2016, ROA, ROE y Margen Neto presentan un deterioro en el periodo analizado. -15% Indicadores % -3% -14% -15% -13% -16% -21% -22% Retorno de la Inversión(ROA): En 2016 por cada USD 100 de Activos se generaron USD 6,16 de Utilidad Neta. Rentabilidad Financiera (ROE): En el 2016 por cada USD 100 invertido por los accionistas, la empresa genera USD 15,79de Utilidad Neta. El Margen Neto: En el 2016 por cada USD 100 de Ventas sobran para los propietarios USD 3,98 de Utilidad Neta. Variación ROA Variación ROE Variación Margen Neto Fuente: SRI

16 VENTAS DOMESTICAS Desde el 2015 la tendencia de las ventas ha sido decreciente, en el 2016 disminuyeron 11%. Años Ventas (Millones USD) , , , ,24 Total 4.602,85 Ventas (Millones de USD) 1, , , % -3% 1, % Ventas (Millones) Variación Fuente: SRI

17 IMPUESTOS IR e IVA causado del 2016 respecto al año 2015 disminuyeron en 23% y 12% respectivamente. Impuestos (Millones USD) IMPUESTOS (Millones USD) Oct-17 IMPUESTO A LA RENTA 12,15 13,75 12,43 9,53 IVA 21,55 22,69 19,44 17,14 12,01 Total general 33,70 36,44 31,87 26,67 12,01 13% 5% % -12% -14% -23% Variación IR Causado Variación IVA Causado Fuente: SRI

18 CRÉDITO El crédito al sector en el 2016 disminuyó en 39% respecto al año 2015 SUBSISTEMA (Millones USD) sep-17 Total general Bancos Privados 153,55 193,66 145,70 94,43 78,94 666,28 Inst. Fin. Públicas 24,82 30,41 18,15 6,90 3,57 83,85 Mutualistas 0,64 0,59 0,36 0,17 0,03 1,79 Soc. Financieras 5,98 8,73 6,18 1,62 0,00 22,53 TOTAL 184,99 233,39 170,39 103,13 82,55 774, % Evolución Volumen de Crédito Porcentaje de crédito por subsistema Periodo: Septiembre % -27% % % Bancos Privados Inst. Fin. Públicas sep.-17 Total Crédito (Millones) Variación Anual 86% Mutual. Y Soc. Fin Fuente: Superintendencia de Bancos

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