EXPORTACIONES VITIVINICOLAS DE ARGENTINA ENERO A JUNIO DE 2009

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Lucía del Río Roldán
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1 EXPORTACIONES VITIVINÍCOLAS DE ARGENTINA ENERO A JUNIO DE 2009 Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por

2 A pesar de la dificil situación global, y del descenso de las exportaciones totales, el vino en botella continúa creciendo a tasas de dos dígitos. Fuerte descenso de mostos y vino a granel en volumen. El valor cae menos debido a un importante crecimiento del precio promedio. Salvo el tetra brik, crecen todos los productos con valor agregado de la industria: fraccionados en botella, bag in box y espumantes. Pese al dificil año, junio tuvo una mejora notable y fue el mejor mes para las exportaciones de todos los productos. Debido a su importancia, el mosto es el principal responsable de la caída en US$. En efecto, si se consideran sólo vinos, el valor crece interanualmente 3,8%. El vino en botella ha salvado en este primer semestre a las exportaciones vitivinícolas de Argentina de un fuerte descenso y de emparejarse con la realidad de la mayoría de los países exportadores que han visto caer sus ventas al exterior. Incluso, con tasas de 14,4% y 15,4% en US$ y volumen respectivamente, es uno de los países que más crece en este producto. A diferencia del año pasado, el vino embotellado crece ahora más en volumen que en valor. Esto se ha dado porque el aumento se ha concentrado en los segmentos medios y medios-bajos, mientras que el año pasado se incrementaba más en los altos. Por otro lado, se destaca también la caída en los precios muy bajos (menos de US$ 15 por caja), que parecen ya no ser negocios muy convenientes para muchas bodegas, considerando la coyuntura actual de costos. Los números por variedades del vino en botella hablan por si solos. El Malbec crece a un ritmo muy superior al resto de los vinos y por ende cada vez hay mayor concentración en este varietal. En este primer semestre también es muy interesante el crecimiento del Torrontés (+32% en volumen), y dentro de las principales variedades, salvo algunos bi-varietales, el resto crece muy poco o incluso decrece (caso Cabernet Sauvignon y Syrah). La concentración de las ventas de embotellado en el principal destino para Argentina, Estados Unidos, continúa aumentando. En efecto, en este primer semestre, este mercado fue responsable del 58% del crecimiento en las ventas. Si se le suma Canadá, que aportó un 20% más, se observa que el resto de los países aportaron muy poco al aumento de las ventas. Si bien es un año dificil y los primeros meses no fueron muy alentadores, junio fue el mejor mes para las exportaciones vitivinícolas. Incluso, con ventas totales por US$ 71,5 millones, se alcanzó un valor similar que en los buenos meses del año pasado. El vino a granel ya había comenzado a mostrar una tendencia decreciente en el último trimestre del año pasado, que este año se vio fortalecida por la falta de compras de Rusia y China principalmente. La coyuntura de precios internos y la baja en la producción han ayudado a esta caída, ya que tanto Rusia como China fueron compradores de vinos de bajo precio. En el caso de Rusia, el producto base de champaña que tan bien anduvo el año pasado, ha sido derivado con compras a Sudáfrica principalmente. En el caso del mosto, la mala cosecha generó una importante escasez de producto, y a eso hay que sumarle una coyuntura mundial muy complicada. Por un lado, los 4 principales mercados han mostrado una caída en sus compras de entre el 30% y 50%, salvo Japón y Sudáfrica. En segundo lugar, el precio de su principal sustituto -el jugo de manzana, de China fundamentalmente- alcanzó el 50% del precio del mosto de uva. En el caso del tetra brik, la caída de casi el 25% en volumen, se explica por 4 mercados específicos. Paraguay, que es el más importante comprador de este producto de Argentina con el 60% del volumen total. Chile, que por el tipo de cambio ya no le resulta tan interesante buscar vinos en Argentina para sus marcas privadas, y se han sustituído por vinos propios. Rusia ha derivado parte de sus compras a Sudáfrica y España principalmente, y fracciona en destino a mejores precios. En el caso de los países africanos, que tan bien anduvieron el año pasado, la dificil coyuntura mundial complica este tipo de negocios por cuestiones de seguridad y algunos exportadores importantes no los han continuado. Se registró un importante crecimiento de los vinos en bag in box, que habían empezado mal el año pero se recuperon en el segundo trimestre de la mano de mayores compras, como siempre, de los países nórdicos (Suecia principalmente) y también de Reino Unido. Las exportaciones de espumantes se mostraron estables, con un leve crecimiento en valor debido al importante aumento de precio promedio. En términos de volumen se observó una leve caída. En este primer semestre se compensaron el crecimiento en países como Uruguay, Chile, Colombia y Estados Unidos, con la caída en Venezuela, Brasil, Países Bajos y México. Agradecemos especialmente por sus aportes para este análisis a Pablo Aranda Hynes (Catanzaro Exports) y Juan Carlos Pina (Bodegas de Argentina). Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: info@caucasia.com.ar Página 1 de 5

3 EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS VITIVINÍCOLAS. N PRODUCTO PRECIO PROMEDIO POR LITRO VOLUMEN (LITROS) 1 VINO FRACCIONADO EN BOTELLA ,4% 3,12 3,09-0,9% ,4% 2 MOSTO ,0% 1,40 1,64 17,4% ,9% 3 VINO A GRANEL ,7% 0,39 0,52 32,8% ,3% 4 VINO FRACCIONADO EN TETRABRIK ,3% 0,51 0,57 12,9% ,2% 5 VINO EN OTROS ENVASES ,3% 1,69 1,78 5,3% ,6% 6 ESPUMANTE ,1% 3,89 4,32 11,2% ,6% TOTAL GENERAL ,9% 1,42 2,01 41,7% ,6% Nota: Otros envases incluye Bag in Box y Damajuana. PARTICIPACIÓN DE CADA PRODUCTO EN EL FOB TOTAL EN US$ PARTICIPACIÓN DE CADA PRODUCTO EN EL VOLUMEN EN LITROS VINO FRACCIONADO EN BOTELLA MOSTO VINO A GRANEL VINO FRACCIONADO EN TETRABRIK 1,1% 1,5% 2,3% 5,3% 71,0% VINO FRACCIONADO EN BOTELLA MOSTO VINO A GRANEL VINO FRACCIONADO EN TETRABRIK 0,5% 1,7% 8,2% 46,1% VINO EN OTROS ENVASES ESPUMANTE 18,7% VINO EN OTROS ENVASES ESPUMANTE 20,5% 22,9% DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES PARA CADA PRODUCTO. PRODUCTO CANTIDAD DE BODEGAS CANTIDAD DE MARCAS CANTIDAD DE MERCADOS PRINCIPAL MERCADO VINO FRACCIONADO EN BOTELLA ESTADOS UNIDOS MOSTO 38 /// 33 ESTADOS UNIDOS VINO A GRANEL 55 /// 26 RUSIA VINO FRACCIONADO EN TETRABRIK PARAGUAY VINO EN OTROS ENVASES SUECIA ESPUMANTE URUGUAY TOTAL GENERAL ESTADOS UNIDOS Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: info@caucasia.com.ar Página 2 de 5

4 EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE VINOS EMBOTELLADOS, SEGÚN MERCADOS DESTINO (10 PRINCIPALES). N MERCADO DESTINO PRECIO PROMEDIO POR CAJA VOLUMEN (CAJAS 9 LITROS) 1 ESTADOS UNIDOS ,5% 33,48 32,77-2,1% ,5% 2 CANADA ,0% 30,35 25,52-15,9% ,5% 3 REINO UNIDO ,5% 23,93 21,65-9,5% ,2% 4 PAISES BAJOS ,9% 24,37 24,27-0,4% ,3% 5 BRASIL ,7% 23,90 23,61-1,2% ,5% 9 MEXICO ,7% 36,55 34,33-6,1% ,2% 18 RUSIA ,4% 16,19 20,33 25,6% ,6% PAISES NORDICOS ,3% 27,08 27,85 2,8% ,8% PAISES LATINOAMERICANOS ,8% 32,50 30,51-6,1% ,8% PAISES ASIATICOS ,4% 31,03 28,86-7,0% ,7% OTROS EUROPA ,0% 28,75 30,19 5,0% ,7% LOS DEMAS ,9% 22,07 24,33 10,2% ,1% Países Nórdicos incluye: Finlandia, Noruega, Suecia y Dinamarca. Países Asiáticos incluye: China, Corea del Sur, Japón, Hong Kong, Taiwan y Singapur. Países Latinoamericanos incluye: Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá y Costa Rica. Otros países de Europa incluye: Suiza, Alemania, Polonia y República Checa. ESTADOS UNIDOS PRINCIPALES MERCADOS EN. ESTADOS UNIDOS PRINCIPALES MERCADOS EN VOLUMEN. CANADA REINO UNIDO PAISES BAJOS BRASIL MEXICO RUSIA PAISES NORDICOS PAISES LATINOAMERICANOS PAISES ASIATICOS OTROS EUROPA LOS DEMAS 4,4% 3,8% 3,1% 6,3% 0,8% 1,9% 5,5% 5,9% 9,9% 7,5% 12,8% 38,1% CANADA REINO UNIDO PAISES BAJOS BRASIL MEXICO RUSIA PAISES NORDICOS PAISES LATINOAMERICANOS PAISES ASIATICOS OTROS EUROPA LOS DEMAS 11,3% 4,1% 3,7% 2,8% 6,3% 1,1% 1,5% 6,5% 6,7% 9,6% 13,9% 32,3% Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: info@caucasia.com.ar Página 3 de 5

5 EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE VINOS EMBOTELLADOS, SEGÚN COLOR. N COLOR PRECIO PROMEDIO POR CAJA VOLUMEN (CAJAS 9 LITROS) 1 TINTO ,2% 29,66 29,32-1,1% ,6% 2 BLANCO ,3% 23,31 23,31 0,0% ,3% 3 ROSADO ,9% 20,23 22,07 9,1% ,0% EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE VINOS EMBOTELLADOS, SEGÚN SEGMENTOS DE PRECIOS. N SEGMENTO PRECIO PROMEDIO POR CAJA VOLUMEN (CAJAS 9 LITROS) 1 Px < US$ ,7% 13,08 13,89 6,2% ,4% 2 US$ 18 Px < US$ ,5% 26,34 25,89-1,7% ,6% 3 US$ 38 Px < US$ ,4% 53,10 51,68-2,7% ,4% 4 Px > US$ ,9% 160,92 146,69-8,8% ,3% EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE VINOS EMBOTELLADOS, SEGÚN TIPO DE VINO. N TIPO DE VINO PRECIO PROMEDIO POR CAJA VOLUMEN (CAJAS 9 LITROS) 1 VARIETAL ,7% 31,17 31,01-0,5% ,2% 2 BI-VARIETAL ,5% 19,94 19,60-1,7% ,2% 3 GENERICO ,6% 21,27 22,99 8,1% ,6% 4 SIN DESCRIPCION ,0% 23,00 23,58 2,5% ,5% 5 GENEROSO ,7% 63,82 52,13-18,3% ,3% Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: info@caucasia.com.ar Página 4 de 5

6 PRINCIPALES VARIEDADES EN. PRINCIPALES VARIEDADES EN VOLUMEN. MALBEC CABERNET SAUVIGNON GENERICO TINTO CHARDONNAY SYRAH SYRAH - MALBEC TORRONTES MERLOT 1,5% 1,9% 2,6% 2,7% 2,9% 3,0% 17,9% 41,4% MALBEC CABERNET SAUVIGNON GENERICO TINTO CHARDONNAY SYRAH - MALBEC SYRAH MERLOT TORRONTES 22,8% 1,9% 2,1% 2,8% 2,9% 3,3% 33,0% SAUVIGNON BLANC 7,0% SAUVIGNON BLANC 4,7% 10,4% PINOT NOIR LAS DEMÁS 7,7% 11,2% SYRAH - CABERNET SAUVIGNON LAS DEMÁS 7,3% 8,7% MALBEC. EVOLUCIÓN EN VOLUMEN Y PRECIO PROMEDIO POR CAJA. TORRONTES. EVOLUCIÓN EN VOLUMEN Y PRECIO PROMEDIO POR CAJA. 28,79 25,85 26,59 28,08 30,64 32,78 35, ,7 34, ,7 18,61 18,75 19,97 20,36 22,07 21,96 199,4 25,18 198,1 26,86 262, ,1 137,0 371,4 549,0 794, , ,0 MILES DE CAJAS 9 LITROS / CAJA 53,2 63,5 80,3 106,8 MILES DE CAJAS 9 LITROS / CAJA Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: info@caucasia.com.ar Página 5 de 5

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