Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava. Notas Sectoriales. El mercado de la automoción en Eslovaquia

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1 1 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava Notas Sectoriales El mercado de la automoción en Eslovaquia

2 2 Notas Sectoriales El mercado de la automoción en Eslovaquia Esta nota ha sido elaborada por Emilio Sánchez Gutiérrez bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava Mayo 2012

3 ÍNDICE CONCLUSIONES 8 I. DEFINICIÓN DEL SECTOR Delimitación del sector Clasificación arancelaria 16 II. OFERTA Tamaño del mercado Producción local Siete retos de los países europeos Investigación y Desarrollo Aspectos ecológicos Emisiones Desguace Empleo Importancia de la industria automovilística Importaciones Exportaciones Proyectos de inversión 55 III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 58 IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 62 V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 69 VI. DISTRIBUCIÓN 73 VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 77 VIII. ANEXOS Fabricantes de automóviles en Eslovaquia Ferias Asociaciones Facultades y escuelas de formación profesional relacionadas Otras instituciones relacionadas con el sector automovilístico Otros enlaces de interés 88 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 3

4 CONTENIDO DE TABLAS TABLA 1. EMPRESAS POR SECTORES EN LA INDUSTRIA DE LA AUTOMOCIÓN TABLA 2. CLASIFICACIÓN DE LOS APARTADOS ESTADÍSTICOS DEL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO TABLA 3. EVOLUCIÓN EXPORTACIONES ESLOVAQUIA (TOTAL Y SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN) TABLA 4. VENTAS DE VEHÍCULO POR FABRICANTES EN 2011 TABLA 5. EVOLUCIÓN ANUAL DE LAS VENTAS Y CUOTA DE MERCADO DE PRINCIPALES FABRICANTES TABLA 6. REGISTROS DE VEHÍCULOS POR CATEGORÍA DE VEHÍCULOS TABLA 7. VARIACIÓN DE LOS REGISTROS DE VEHÍCULOS POR CATEGORÍA DE VEHÍCULOS TABLA 8. PRODUCCIÓN DE COCHES NUEVOS (VEHÍCULOS COMERCIALES < 3,5 TONELADAS) TABLA 9. DESGLOSE DE CONTAMINACIÓN DE VEHÍCULOS EN ESLOVAQUIA POR TIPO DE EMISIÓN TABLA 10. COMPARACIÓN EMPLEO SECTOR INDUSTRIAL Y AUTOMOVILÍSTICO TABLA 11. IMPORTACIONES DEL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA TABLA 12. IMPORTACIONES, PRODUCCIÓN Y VENTAS DEL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO EN ESLOVAQUIA TABLA 13. ORIGEN IMPORTACIONES ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE VEHÍCULOS EN ESLOVAQUIA TABLA 14. EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO TABLA 15. EVOLUCIÓN POR PAÍSES DE LAS EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 8703 TABLA 16. BALANZA COMERCIAL POR PARTIDA TABLA 17. RESUMEN EVOLUCIÓN EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y SALDO COMERCIAL TABLA 18. INVERSIONES ACUMULADAS AL AÑO 2010 EN EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO TABLA 19. MATRICULACIONES POR MODELO EN EL 2011 EN ESLOVAQUIA TABLA 20. EVOLUCIÓN DE LAS CLASES DE LEASING CONTRATADOS EN ELOVAQUIA ( ) TABLA 21. COMPARACIÓN DE PRECIOS PEUGEOT TABLA 22. COMPARACIÓN DE PRECIOS SKODA TABLA 23. COMPARACIÓN DE PRECIOS KIA TABLA 24. COMPARACIÓN DE PRECIOS VOLKSWAGEN Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 4

5 TABLA 25. COMPARACIÓN DE PRECIOS RENAULT TABLA 26. ARANCEL APLICABLE SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA A PAÍSES TERCEROS TABLA 27. PRECIO DEL USO DE LAS AUTOPISTAS EN ESLOVAQUIA PARA VEHÍCULOS DE HASTA 3,5 TONELADAS TABLA 28. TASAS DE PEAJE PARA EL USO DE CARRETERAS Y AUTOPISTAS ESPECÍFICAS TABLA 29. TASAS DE PEAJE PARA EL USO DE AUTOPISTAS DE PRIMERA CLASE TABLA 30. NÚMERO DE VEHÍCULOS ASEGURADOS POR COMPAÑÍAS ASEGURADORAS EN ESLOVAQUIA (HASTA 2009) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 5

6 CONTENIDO DE GRÁFICOS GRÁFICO 1. DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS AUTOMOVILÍSTICAS POR SEGMENTO GRÁFICO 2. COMPARACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN ESLOVAQUIA GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN INTERANUAL DE PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS EN ESLOVAQUIA GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN DE LA VENTA DE VEHÍCULOS EN ESLOVAQUIA GRÁFICO 5. CUOTA DE MERCADO FABRICANTES DE VEHÍCULOS EN ESLOVAQUIA (AÑO 2011) GRÁFICO 6. COMPARATIVA VENTAS PRINCIPALES MARCAS GRÁFICO 7. EVOLUCIÓN PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS EN ESLOVAQUIA GRÁFICO 8. EVOLUCIÓN DE PERSONAL EMPLEADO Y GASTOS EN I+D EN ESLOVAQUIA GRÁFICO 9. EVOLUCIÓN POLUCIÓN DE VEHÍCULOS EN ESLOVAQUIA GRÁFICO 10. EMPLEO EN SECTOR AUTOMOVILÍSTICO EN ESLOVAQUIA GRÁFICO 11. EVOLUCIÓN EMPLEO SECTOR INDUSTRIAL CONTRA SECTOR AUTOMOVILÍSTICO GRÁFICO 12. PORCENTAJE DE LAS IMPORTACIONES AUTOMOVILÍSTICAS EN ESLOVAQUIA ( ) GRÁFICO 13. DATOS DE IMPORTACIÓN PARTIDA 8702: AUTOMÓVILES DESTINADOS AL USO PÚBLICO GRÁFICO 14. DATOS DE IMPORTACIÓN PARTIDA 8703: AUTOMÓVILES DESTINADOS AL USO PRIVADO GRÁFICO 15. DATOS DE IMPORTACIÓN PARTIDA 8706: CHASIS GRÁFICO 16. DATOS DE IMPORTACIÓN PARTIDA 8707: CARROCERÍA PARA VEHÍCULOS GRÁFICO 17. DATOS DE IMPORTACIÓN PARTIDA 8708: ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA VEHÍCULOS GRÁFICO 18. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LAS PARTIDAS 8703 Y 8708 GRÁFICO 19. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LAS PARTIDAS 8702, 8706 Y 8707 GRÁFICO 20. PORCENTAJE EXPORTACIONES AUTOMOVILÍSTICAS EXPORTADOS EN ESLOVAQUIA GRÁFICO 21. EXPORTACIÓN PARTIDAS 8702 (VEHÍCULOS PÚBLICOS) Y 8706 (CHASIS) GRÁFICO 22. EXPORTACIÓN Y ORIGEN DE EXPORTACIONES PARTIDA 8703 (VEHÍCULOS COMERCIALES) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 6

7 GRÁFICO 23. EXPORTACIÓN Y ORGIEN DE EXPORTACIONES PARTIDA 8707 (CARROCERÍA PARA VEHÍCULOS) GRÁFICO 24. EXPORTACIÓN Y ORIGEN DE EXPORTACIONES PARTIDA 8808 (ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES) GRÁFICO 25. EVOLUCIÓN POR PAÍSES DE LAS EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 8703, 8707 Y 8708 GRÁFICO 26. EVOLUCIÓN ANUAL DE LA CONTRATACIÓN DE LEASING EN ESLOVAQUIA CONTENIDO DE ILUSTRACIONES ILUSTRACIÓN 1. LOCALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES DE VEHÍCULOS EN ESLOVAQUIA ILUSTRACIÓN 2. LOCALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES DE VEHÍCULOS EN ESLOVAQUIA ILUSTRACIÓN 3. MEDIA DE EMISIONES POR FABRICANTES DE VEHÍCULOS EN 2010 ILUSTRACIÓN 4. RESUMEN PROCESO DE FABRICACIÓN DEL AUTOMÓVIL ILUSTRACIÓN 5. RESUMEN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE VEHÍCULOS EN ESLOVAQUIA Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 7

8 CONCLUSIONES Como la mayoría de las industrias en Eslovaquia, el sector automotriz en el país ha abandonado el legado del régimen económico anterior y ha recibido con entusiasmo la llegada de la economía de libre mercado. Construido sobre el patrimonio de la antigua cadena de suministro de Škoda, el sector es hoy aclamado como el más ejemplar del país, y según las estadísticas, la fabricación de automóviles representó más del 22% de la producción industrial de Eslovaquia en Además, la industria del automóvil representa más del 17% de las exportaciones totales de la República Eslovaca, así como un 36% de las exportaciones del sector industrial del país. Atraídos por la disponibilidad de una fuerza laboral altamente cualificada, con bajos costes de mano de obra, con amplia capacidad industrial, y una fiscalidad favorable, empresas como Volkswagen, PSA Peugeot Citroën y Kia Motors han puesto al país en vías de convertirse en unos de los mayores fabricantes de automóviles per cápita del mundo. La disponibilidad de la inversión extranjera directa en combinación con el desarrollo de los más avanzados centros de I+D, además de la reestructuración en curso de la enseñanza secundaria del país y los sistemas de formación profesional, han convertido a Eslovaquia en la estrella de la industria automovilística europea. Además, Eslovaquia acoge a más de 180 proveedores del sector automotriz pertenecientes a distintos ámbitos, con clientes en toda Europa. La industria del automóvil representa más del 20% de la inversión extranjera directa en Eslovaquia y se espera que este alto el nivel en la fabricación de automóviles de los años anteriores se mantenga a medio plazo, a pesar de la crisis financiera mundial. Los tres grandes fabricantes instalados en Eslovaquia cuentan con una mejora de las ventas de vehículos para los próximos años, después del descenso producido en 2009, y la buena respuesta mostrada entre el 2010 y Se estima que el sector cuenta aproximadamente con empleados, de los cuales son personal contratado directamente por los tres grandes fabricantes. Esa buena cifra sólo ha sido posible debido a la estructurada y coherente toma de decisiones por parte del Gobierno (incentivos económicos, entorno empresarial, código de trabajo flexible, etc ) Con respecto a las novedades en lo económico, la entrada de Eslovaquia en la Zona Euro en el 2009 tuvo dos claras lecturas: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 8

9 Por un lado, la moneda común europea hizo que Eslovaquia se librase de un brusco descenso del valor de su moneda, como está sucediendo con el resto de países centroeuropeos, concretamente el caso de Hungría. Pero por otra parte, también la fortaleza de la moneda hace descender la capacidad competitiva de las empresas eslovacas. Con ello, lo que para el consumidor eslovaco representa una ventaja para adquirir productos en el mercado foráneo, para las empresas no es más que la imposibilidad de vender en buenas condiciones en el extranjero, dada la falta de competitividad de sus productos. La industria del automóvil también influye en el crecimiento en otros sectores primarios, como la metalurgia, la ingeniería eléctrica, química, caucho y plásticos de la industria, así como en sectores secundarios, como el sector de la construcción y los servicios. La expansión en la fabricación de vehículos, componentes y motores para automóviles, y la construcción de redes de abastecimiento y su integración en las alianzas globales son un reto estratégico fundamental para el futuro desarrollo de la economía eslovaca en general, y del sector de la automoción en particular. En este contexto, podría decirse que el proceso de globalización no supone solamente el desafío de aprovechar aquellas ventajas competitivas de cada territorio, como una mano de obra barata, sino que se trata de establecer una infraestructura global. Ello supone el desafío para aquellos países con menor peso específico, de centrarse en las actividades y servicios que se están convirtiendo en la principal condición para la expansión futura: la investigación, la educación, la gestión y la logística. Es evidente que en los últimos tiempos, la industria de automoción a nivel global está siendo testigo de una serie de cambios estructurales, como son la caída en las ventas de mercados tradicionales, facilitada por una clara contención en la demanda, el incremento de los costes de las materias primas y un descenso de las inversiones en I+D. Ante este panorama, las grandes industrias productoras se han visto obligadas a adoptar una serie de medidas que en último término responden al propio instinto de supervivencia de las empresas reflejada en la obtención de beneficios. A diferencia de las economías más desarrolladas, que ven en los continuos ajustes de previsiones, costes y plantillas su única vía de salvación posible, aquellas consideradas como emergentes tienen la posibilidad de salir reforzadas de la situación económica actual, por medio de la atracción de inversiones y la deslocalización de la producción. 1. FACTORES CLAVES La industria de la automoción es un sector clave en Eslovaquia. Debido a su alta tradición en la industria pesada, especialmente en la producción de dichos componentes, se ha dado una especialización en el sector. Además, una de las ventajas que ofrece el gobierno eslovaco son los incentivos por invertir en el país. Dichos incentivos dependen, entre otros, de la cantidad que se vaya a destinar, de la región en donde se vaya a implantar la empresa, del número de trabajadores que se vayan a emplear y de la formación que se vaya a dar a éstos, así como del montante destinado al crecimiento en I+D. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 9

10 Desde mayo de 2004 Eslovaquia forma parte de la UE, por lo que se ha dado un paso importante en el proceso de armonización ya que la entrada de productos procedentes del resto de estados miembros carecen de aranceles. Asimismo, dispone de una óptima situación geográfica, dado que se encuentra rodeado de 4 países de la Unión Europea (Austria, República Checa, Polonia y Hungría) así como de Ucrania y es, por ende, un paso importante para los mercados del este. Otro de los beneficios que otorga el país son los gravámenes. El país se caracteriza por un sistema tributario vigente de gran simplicidad. La imposición es de un 19% en concepto de impuestos que se aplica al IVA (excepto para los medicamentos y los libros), al Impuesto de Sociedades y al IRPF, además de la exención aplicable a los dividendos. La implantación de las grandes empresas de producción y ensamblaje de vehículos ha producido el conocido efecto llamada en la industria auxiliar, es decir, en la industria de componentes de automoción (las conocidas como TIER 1 y TIER 2) e ingeniería, entre otros. La implantación de dicha industria está generando un crecimiento sostenido de la economía. A continuación y de manera resumida se exponen aquellos factores, tanto internos como externos, que afectan de manera positiva o negativa a Eslovaquia en general, como al sector de la automoción en particular. FORTALEZAS Localización estratégica entre Europa occidental y oriental con posible desarrollo hacia el Este. Aeropuertos internacionales en Bratislava, Poprad, Zilina y Kosice y gran cercanía con el Aeropuerto Internacional de Viena. Relativa estabilidad del entorno macroeconómico. Fuerte tradición industrial y en el ámbito de la ingeniería. Tradicionalmente, la calidad de la educación técnica y desarrollo de la red de I+D Presencia de empresas de automoción de reconocido prestigio internacional Costes de mano de obra favorables y alta productividad laboral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 10

11 DEBILIDADES Insuficiencia en la financiación del sistema educativo así como insuficiente participación de la financiación privada No utilización de todo el potencial de las universidades locales e instituciones en materia de I+D Necesidad de renovación del equipamiento de investigación Reducido tamaño del mercado eslovaco Barrera lingüística. Lentitud burocrática. Problemas logísticos y de infraestructuras. OPORTUNIDADES Nuevas oportunidades para los proveedores debido a la deslocalización mundial del sector de la automoción y la electrónica Apoyo a un entorno innovador dentro de la industria del automóvil Aparición de nuevos clústers de automoción y maquinaria/electrónica (Norte-Este de Eslovaquia) con una fuerte base de proveedores nacionales Fortalecimiento de la cooperación entre los productores de automóviles, sub-proveedores, empresas de ingeniería y universidades, así como la apertura de las universidades hacia la cooperación con las industrias Oportunidades para la creación de nuevas instituciones de investigación aplicada Aprovechamiento de las redes de investigación bajo el marco de la UE con fuertes programas de apoyo al establecimiento de nuevos centros de I + D. Nuevos modelos de vehículos fabricados en el país por las grandes marcas automovilísticas (Peugeot, Kia y Volkswagen) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 11

12 AMENAZAS Desequilibrio en la dependencia exterior del sector del automóvil Industria de automoción está muy concentrada en las regiones de Bratislava y Trnava Posible excesiva especialización en el sector de componentes de automoción por la gran concentración de empresas que podría afectar a la estructura económica del país El denominado efecto llamada está causando una saturación en el sector que conlleva a la escasez de mano de obra, especialmente a la cualificada, debido a la gran rotación de empleados que sufren las empresas con el consiguiente aumento de renuncias en las distintas fábricas 2. MEDIDAS Ante esas amenazas, el gobierno eslovaco quiere potenciar la especialización en sectores estratégicos con mayor valor añadido como son: a) I + D (Investigación más Desarrollo) con el fin de fomentar la terciarización del país. b) Educación, con el fin de aumentar el número de personas cualificadas en las empresas. c) Logística, por la ubicación estratégica del país. 3. CONCLUSIÓN FINAL Tras un breve análisis de las ventajas e inconvenientes del sector, se puede afirmar que, sin la llegada de la industria de la automoción, hubiera sido muy difícil pensar que Eslovaquia se adhiriese al proceso de globalización. Es decir, a ser Estado Miembro de la Unión Europea y adquirir las ventajas que conlleva ser parte de esa unión económica y monetaria. El sector de la automoción ha sido durante años uno de los pilares básicos de la economía eslovaca, junto al sector electrónico, y ello ha provocado que hoy en día se haya convertido en el foco de interés por parte de empresas multinacionales del mundo automovilístico. Y todo ello teniendo en cuenta que desde el 2008 hasta el año 2010 las ventas y la producción de automóviles sufrieron una tendencia negativa, debido a la crisis económica que asola a la economía mundial. Aunque es preciso señalar que desde el 2011, la tendencia y las expectativas señalan un crecimiento positivo al corto plazo (y muy probablemente al largo también), existiendo la posibilidad de recuperar valores de años anteriores. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 12

13 I. DEFINICIÓN DEL SECTOR 1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR La presente nota analiza el sector de la automoción y en especial los vehículos con capacidad no superior a nueve plazas y el subsector de su industria auxiliar. En primer lugar se empezará por diferenciar el sector de la automoción en general de la industria de componentes de automoción en particular. Mientras que el primero es un producto final y de consumo, los componentes forman parte de los bienes intermedios y de equipo. A través de la siguiente clasificación, se definen las diferentes categorías de productos que forman el entramado de la automoción: OEM (Original Equipment Manufacturer o Fabricantes Originales de Equipo): empresas que ensamblan el coche (Ej. VW, PSA y KIA). TIER 1: Proveedor de primer nivel. Sistemas y módulos como las sillas, consolas y puertas, lunas y techos, entre otros. TIER 2: Proveedor segundo nivel. Componentes, entre ellos forman parte los cinturones y los indicadores. TIER 3: Proveedor tercer nivel. Piezas que realizan las estampaciones y las fundiciones. TIER 4 y sucesivos: Materias primas como el acero, el plástico o la pintura. Los fabricantes de 2º y 3º nivel producen partes de menor tamaño destinadas al proceso de sub-ensamblaje. Las empresas de TIER 2 distribuyen sus productos a las de TIER 1, aunque en algunos casos específicos pueden suministrar a las propias empresas OEM. Los fabricantes de 3º nivel, facilitan su producción a las de 2º nivel. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 13

14 La industria de la automoción es y ha sido de vital importancia para Eslovaquia en los últimos quince años, ya que el desarrollo de su economía se ha basado principalmente en ella. Como consecuencia de esa expansión y de un efecto llamada, la industria auxiliar ha experimentado una evolución paralela, que ha incidido también de manera importante en la actuación de las empresas españolas del sector. En los siguientes apartados de la nota sectorial se irán detallando datos considerados de interés. Por sectores, el que más auge tiene en el país es el de sistemas eléctricos acompañados de carrocería. Tabla 1. Empresas por sectores en la industria de la automoción Fuente: ZAPSR SECTORES Nº Empresas % Productos específicos para automóvil 25 13% Accesorios 24 13% Sistema eléctricos 23 12% Productos y servicios para el automóvil 14 7% Otros productos 13 7% Carrocería 10 5% Sistema de transmisión 10 5% Sistema de frenado 8 4% Maquinaria, aparatos y herramientas 8 4% Juntas y Precintos 6 3% Sistema de absorción 5 3% Maquinaria 5 3% Ruedas y neumáticos 5 3% Sistema de escape 4 2% Fabricantes de coches 4 2% Chasis y armazón 4 2% Sistema de lubricación 3 2% Sistema de iluminación 3 2% Cinturones 3 2% Sistema de refrigeración 2 1% Sistema de indicación 2 1% Productos no de automóviles 2 1% Proceso de calentamiento 2 1% Mantenimiento de coche 2 1% Depósito de gasolina 1 1% Agregando estos sectores en grupos más genéricos, se observa como por número de empresas el sector donde mayor número de compañías relacionadas con el sector de la automoción son los accesorios y sistemas principales para vehículos. Sin embargo, ello no quiere decir que sean las empresas que más facturen. De hecho, fabricantes de vehículos solamente se encuentran cuatro empresas (una de ellas se dirige al segmento de los camiones), las cuales son las que mayor facturación consiguen en este sector como se podrá comprobar más adelante: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 14

15 Gráfico 1. Distribución de empresas automovilísticas por segmento 7% 2% 11% Accesorios y otros 28% Sistemas Principales Interior Vehículos 14% Exterior Vehículos Otros Sistemas Maquinaria 16% 22% Fabricantes Fuente: ZAPSR Ilustración 1. Localización de los principales fabricantes de vehículos en Eslovaquia Fuente: ZAPSR La distribución geográfica de empresas de la industria auxiliar del automóvil es la siguiente: 1 -Región Oeste: 114 empresas -Región Central: 45 empresas -Región Este: 29 empresas 1 Internet Portal for Slovak Automotive Suppliers Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 15

16 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Según el criterio sectorial ICEX, el sector que se menciona está clasificado en el apartado Industria y tecnología, y dentro de éste, Tecnología industrial donde se comprenden los vehículos de transporte, equipos, componentes y accesorios de automoción. La llamada Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) sufrió una renovación con respecto a la anterior clasificación de 1993, con ligeras modificaciones en Evidentemente, la economía desde el año 1993 ha cambiado sustancialmente, principalmente desde el punto de vista de los procesos productivos. Además, el sector servicios se ha desarrollado enormemente y por lo tanto tiene una mayor presencia. En la economía mundial también se ha producido un hecho fundamental, como la globalización, que es un aumento de las necesidades de comparación internacional, y es, a su vez, un elemento imprescindible para asegurar dicha comparación. Es por ello que tuvo lugar la existencia de clasificaciones armonizadas. Como fecha de inicio de uso de la clasificación en la mayoría de las encuestas europeas se ha considerado el 1 de enero de Eslovaquia se unió al plan de la Unión Europea, siendo de aplicación el CNAE-2009 desde dicha fecha. Por lo tanto puede clasificarse dentro del sector comprendido en este estudio, las siguientes partidas: 29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 29.1 Fabricación de vehículos de motor Fabricación de vehículos de motor 29.2 Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación de remolques y semirremolques Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación de remolques y semirremolques 29.3 Fabricación de componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor Fabricación de equipos eléctricos y electrónicos para vehículos de motor Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor Para el presente estudio, el desarrollo estadístico de comercio exterior, será realizado en base a la clasificación según el código TARIC. En función del mismo, serán consideradas como partidas principales aquellas referidas a la fabricación de automóviles para el transporte de personas y cargas de tipo comercial de peso reducido. A la hora de tener en cuenta de forma separada el sector de los componentes para el automóvil, existen divisiones o agrupaciones arancelarias que en muchas ocasiones incluyen piezas o estructuras para vehículos que no han sido considerados dentro del estudio. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 16

17 Para una mayor simplificación de los contenidos y, sobre todo, para un mejor análisis de los resultados, se han considerado partidas que se refieren a vehículos que por sus características no estarían incluidos dentro del conjunto de automóviles para uso comercial o para transporte de pasajeros que en esta nota han sido considerados. Sin embargo, y teniendo en cuenta el tamaño del mercado eslovaco y su limitada desagregación por sectores, se ha considerado que la industria de los componentes para vehículos tiene una elevada homogeneidad y por lo tanto es susceptible de ser considerada de forma conjunta o agrupada. Así pues, se ha tenido en cuenta que existen numerosos productos iguales en cuanto a su proceso de fabricación a pesar de estar destinados a diferentes subgrupos dentro de la clasificación de los llamados vehículos. Según la clasificación del código TARIC o Arancel Comunitario Integrado, el sector se clasifica en los siguientes apartados: Tabla 2. Clasificación de los apartados estadísticos del sector automovilístico Fuente: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 17

18 II. OFERTA 1. TAMAÑO DEL MERCADO A principios de los años noventa, Eslovaquia contaba ya con una larga tradición como productor de componentes de automoción, que suministraba mayoritariamente a las empresas checas de automóviles como Skoda, Tatra, Avia y Liaz. Tras una profunda crisis en el sector que afectó a la producción de las mencionadas empresas, el gobierno eslovaco decidió cambiar de posicionamiento para seguir manteniendo la industria automovilística en el país. Entre dichas políticas destacó el fomento de las Inversiones Directas del Extranjero (FDI), dado que a mediados de los 90 se encontraba en último lugar respecto al resto de países del Visegrado (Polonia, Hungría y República Checa). Gracias a esta medida de atracción de inversiones y a la buena respuesta de la industria internacional, desde el año 2000 Eslovaquia ocupa en las clasificaciones anuales el primer o segundo lugar, como receptor de inversiones extranjeras, dentro del área de los países del Visegrado. Esa es una de las preocupaciones para la economía de Eslovaquia, que depende en gran medida de la industria del automóvil. Gracias a una década de inversión, ahora hay tres plantas de montaje de automóviles en Eslovaquia: Kia Motors (Corea del Sur), PSA Peugeot Citroën (Francia) y Volkswagen (Alemania). Juntos producen un volumen de negocios combinado de millones de y dan empleo a aproximadamente a personas. Tras un rápido y sostenido desarrollo, el sector automovilístico se ha convertido en la industria más importante de Eslovaquia tras la instalación de la fábrica francesa PSA Peugeot-Citroën y de la surcoreana KIA Motors. Las inversiones en la industria del automóvil han sido cuantiosas entre los años 2002 y 2011, representando un factor de modernización para la industria del país. La trayectoria creciente de la inversión en este sector se manifiesta tanto en instalaciones de ensamblaje como en la industria auxiliar, localizándose por todo el territorio del país. La industria de la automoción eslovaca se ha convertido en el sector más dinámico en los últimos años, el cual ha consolidado el poder de la economía del país, convirtiéndose en uno de los estados con mayor crecimiento de Europa Central y de la UE. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 18

19 En 2010, los ingresos del sector del automóvil en Eslovaquia alcanzaron los millones de euros, lo que supone un aumento del 35% con respecto al 2009, con una participación del 21% sobre la producción industrial total (Datos conseguido del Libro Anual de la Industria en la República Eslovaca). A día de hoy, el mercado de automoción eslovaco se concentra mayoritariamente en la zona oeste y noroeste del país con las tres grandes empresas: Volskwagen, PSA Peugeot-Citroën y KIA como plantas de ensamblaje de coches. Los suministradores o las empresas productoras de componentes de automoción se concentran alrededor de aquéllas de tipo OEM, constituyendo tres Clúster de tipo regional: El primer clúster, el más importante, cubre la parte oeste del país donde están ubicadas las fábricas de Volkswagen y PSA. El segundo clúster se encuentra en la parte norte y central de Eslovaquia, cerca de las instalaciones de KIA Motors. El último clúster está en el este, donde se ubican una gran serie de empresas auxiliares de automoción. De los tres principales fabricantes el único que se encuentra en el Este es Volskswagen, con una pequeña planta en Kosice. Ilustración 2. Localización de los principales fabricantes de vehículos en Eslovaquia. Fuente: SARIO Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 19

20 Para llegar a un mayor conocimiento de esta industria y su dinámica, se ha de realizar una breve introducción de cada grupo de producción y ensamblaje: a) Grupo Volkswagen. La empresa se estableció en 1991 a través de una Joint venture llamada Volkswagen Bratislava Ltd, adquiriendo a su vez el 80% de las acciones de la compañía estatal Bratislavské Automobilové Závody (BAZ), para denominarse más tarde VW Slovakia. El grupo Škoda, que fue adquirido por VW, también está presente en el país a través de los concesionarios autorizados Actualmente, Volkswagen Slovakia es la planta de producción y montaje en Bratislava de la alemana Volkswagen AG. En esta factoría, se fabrican y montan vehículos de pasajeros y cajas de cambios; y en la planta de Martin se desarrollan actividades más estrictamente relacionadas con la fabricación. Los modelos Volkswagen Touareg, Audi Q7 y el Škoda Octavia son enteramente fabricados en Bratislava, así como el Porsche Cayenne. El ensamblaje final de este último se realiza en Leipzig por motivos de marketing. Asimismo, VW fabrica sus propios componentes de automoción, entre ellos cajas de cambio, como se ha indicado anteriormente. Finalmente también tiene otra fábrica en Kosice, la cual es responsable de la preparación de los vehículos Volkswagen para el mercado ruso desde Hasta 2011, la empresa había empleado alrededor de personas y es la compañía eslovaca líder en el país, en términos de facturación, habiendo superado los 5 billones de Euros durante el 2011, con una producción final de vehículos, cajas de cambio y más de 31 millones de accesorios para automóviles. La compañía es uno de los mayores inversores extranjeros en Eslovaquia, y opera a través de marcas como Škoda, Volkswagen, Seat y Audi. La marca Volkswagen, como vehículo individual obtuvo en 2011 una cuota de mercado del 10%, y como grupo (Considerando las 4 marcas anteriormente), representa más del 33% del total de las ventas nacionales. El declive de la posición dominante Škoda en el mercado eslovaco se explica en parte por la erosión gradual de su ventaja competitiva de precios. VW exporta la mayor parte de su producción de automóviles de pasajeros, principalmente a otros países de la UE (Alemania, Italia, Austria, Francia, Gran Bretaña, los Países Bajos), pero también a los EE.UU. y Japón. En total exportan el 99% de la producción procedente de la fábrica en Eslovaquia. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 20

21 Según fuentes estadísticas eslovacas, la inversión acumulada del Grupo Volkswagen Slovakia hasta finales de 2010 ascendía a 1.9 billones de euros. 2 Como se ha señalado, el grupo es líder en exportaciones y la marca comercial Škoda es el coche más vendido en el interior del país. Hay que aclarar, sin embargo, que la planta de producción de la empresa, se encuentra en República Checa aunque algunos de sus componentes se siguen fabricando en Eslovaquia. Por otro lado, Volkswagen Eslovaquia, registró en 2011 unos ingresos de respecto a los millones del 2010, lo que supone un incremento del 28,5% de año a año. La empresa alemana se gastó 171,8 millones de euros en inversiones, es decir, un descenso del 13% en comparación con el año anterior. Una tendencia negativa, que contrasta con la tendencia positiva genérica ocurrido de manera general en el sector de la automoción desde 2009 al El 22 de abril de 2009 la compañía con sede en Wolfsburgo anunció la adjudicación de la fabricación del nuevo modelo Up! a la planta de Bratislava, para la que se invirtieron un total de 308 millones de euros y se tenía previsto crear alrededor de puestos de trabajo. El modelo se comenzó a fabricar en Agosto de 2011, y ha sido en 2012 donde se ha duplicado los turnos de producción en su fábrica de Bratislava. Hoy en día, la contratación de personal para la planta sigue siendo constante. El grupo Volkswagen eslovaco, expandirá su planta de producción sin interrupciones de vehículos utilitarios deportivos (SUV) hasta el 30 de Junio de 2012, respondiendo al continuo incremento global de demanda de estos vehículos. b) PSA Peugeot Citroën. PSA Peugeot Citroën, con las marcas Peugeot y Citroën, es la segunda mayor empresa de automoción de Eslovaquia, con casi un 11% de la cuota de ventas de automóviles de pasajeros en La empresa inició la producción a mediados de 2006 en una planta en Trnava (cerca de Bratislava), y actualmente cuenta con una capacidad anual de vehículos, proporcionando empleo a unas personas. Los comienzos de esta planta de producción fueron posibles gracias a los 700 millones de euros de inversiones iniciales. La singularidad de este proyecto de implantación estriba en el hecho de que es poco habitual que un nuevo modelo se empiece a producir en una nueva fábrica y no en una de las fábricas existentes. La planta de PSA Peugeot Citroën en Trnava es la más moderna planta del grupo PSA en términos de tecnología y funciona en dos turnos de ocho horas, y el porcentaje de exportación es el 99% de su producción, A finales de 2011, la compañía presentó un nuevo modelo de automóvil que se fabricará en la planta de Trnava desde el Se trata del modelo 208 y, gracias a él, generarán unos 800 nuevos puestos de trabajo. 2 Sario Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 21

22 Anteriormente, ya había presentado el C3 Picasso en el mercado eslovaco, como el primer modelo totalmente nuevo que surgió de las líneas de producción de la planta de Trnava. El año 2010, a pesar de la mejora en el sector automovilístico no fue bueno para la compañía, y esos datos se reflejan en el descenso en la producción desde 2009, en donde los vehículos fabricados fueron más de , mientras que para el 2010 se produjo un descenso de unidades. c) KIA Motors. La empresa surcoreana se implantó en Eslovaquia en 2004 y comenzó su producción en diciembre de 2006 con una inversión total de millones de euros, en la planta de Zilina (primera de la marca en Europa), que tiene una capacidad productiva potencial de hasta vehículos al año con su centro productivo a pleno rendimiento. La fábrica se sitúa a 200 km de Bratislava, produce el modelo Kia Cee d de 3 y 5 puertas y el Kia Sportage, además del Hyundai ix35. Según los últimos resultados publicados por la propia marca en de 2010, Kia Motors Eslovaquia obtuvo un beneficio bruto de 210 millones de euros para ese año, o lo que es lo mismo, más del doble de lo conseguido en 2009, año en donde consiguió 136 millones de Euros. Los ingresos por la venta de productos y servicios ascendieron a millones de euros, que es casi un 71% de incremento interanual. Las exportaciones representaron el 98% del total de las ventas. El 12 de febrero de 2009, el fabricante coreano redujo su producción a un sólo turno al día durante las dos semanas posteriores a tal fecha. En el momento de reanudar la actividad en la fábrica en Zilina, se tomó la decisión de trabajar en horario de mañana y tarde en turnos de seis horas. Esta última medida fue aplicada durante el mes de abril de ese año. Las producción para 2010 se sitúa en vehículos, a pesar de que la capacidad de la planta se sitúa en vehículos. El número de vehículos fabricados en 2010 supone un incremento del 50% respecto a los datos del año anterior, Este aumento de la producción está relacionado a que la fábrica de Zilina es la única en todo el territorio de Europa Occidental y Central, dado que la otra fábrica situada en el Continente Europeo es la que se encuentra en Rusia. A principios del mes de julio el Gobierno aprobó nuevos incentivos a la inversión para un total de cinco empresas por un valor de 28 millones de euros. Kia Motors fue uno de los beneficiarios de esta inyección de capital, con una asignación de 15 millones de euros. Actualmente, para hacer frente a la alta demanda de los vehículos de la marcha, Kia va a introducir a lo largo de este año 2012 un tercer turno de producción y reclutará a unos empleados nuevos. Todo ello con el fin de comenzar la producción de un nuevo vehículo durante este año. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 22

23 Las exportaciones totales eslovacas han ido creciendo a un ritmo acelerado, incrementándose un 47% en 2010 respecto al año Asimismo, en el mismo período, el crecimiento de las exportaciones de la industria de la automoción consiguió un aumento en la misma proporción (50,9%) y por consiguiente afianzándose como el sector más importante de la economía eslovaca. Como se ha indicado con anterioridad, casi la totalidad de los vehículos producidos y ensamblados en las tres factorías eslovacas (en torno al 99%) son exportados, siendo el socio de mayor importancia Alemania. Tabla 3. Evolución exportaciones en Eslovaquia (Total y sector de la automoción) (1) TOTAL AUTOMOCIÓN En miles de (1). Datos para 2011, corresponde a los meses desde Enero hasta Septiembre (2). Los datos desde 2005 hasta 2008 son el resultado de aplicar el tipo de cambio 1 = 30,126 Sk Fuente: Oficina Nacional de Estadística Eslovaca Gráfico 2. Comparación de la evolución de las exportaciones en Eslovaquia E U R O S AÑOS TOTAL AUTOMOCIÓN Fuente: Elaboración Propia (Datos Oficina Estadística Eslovaca) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 23

24 2. PRODUCCIÓN LOCAL Un total de coches fueron fabricados en Eslovaquia en 2010, lo que supuso un 3,69% de la producción total de la Unión Europea, por detrás de Alemania (36%), Francia, España (Ambos con un 13%), Reino Unido (9%), República Checa (7%), Polonia (5%) e Italia (4%). Debido a la crisis económica mundial, en 2009 se produjo un importante descenso en la producción de vehículos, que se recuperó al año siguiente, en el ejercicio Para 2011, una vez salgan a la luz los datos oficiales, la producción de vehículos también habrá sufrido un incremento, teniendo en cuenta las inversiones en producción que han llevado a cabo las principales compañías automovilísticas. Gráfico 3. Evolución interanual de producción de vehículos en Eslovaquia Fuente: ACEA (European Automobile Manufactures Association) Eslovaquia, al ser una economía abierta, depende en gran medida de las exportaciones, entre las que se incluyen el sector de la automoción, que también se vio afectado por la crisis mundial. La relativa saludable situación del sector financiero ha contribuido, junto con la introducción del euro en enero del 2009, a la flexibilidad industrial y el crecimiento económico, así como a moderar los efectos de la crisis financiera en Eslovaquia. Las ventas de turismos nuevos y vehículos comerciales ligeros en Eslovaquia se vieron incrementadas en un 3,4% en 2011 hasta llegar a los Las ventas aumentaron a pesar de la actual crisis financiera, mientras que muchos países avanzados han experimentado una caída notable. Sin embargo, la tendencia de las ventas no siguen la evolución de la producción de vehículos, puesto que en 2009 (año en donde la producción se desplomó), las ventas sí se vieron afectadas por una tendencia positiva. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 24

25 Gráfico 4. Evolución de la venta de vehículos en Eslovaquia Fuente: Automotive Industry Association of the Slovak Republic & European Automobile Manufacturers association La tendencia observada en los mercados desarrollados es de una caída en las ventas de automóviles desde 2008 hasta 2010 debido a la desaceleración económica, la disminución de la confianza de los consumidores y la dificultad en el acceso a los préstamos. Ya en el 2011, la evolución comienza a ser positiva. Tabla 4. Ventas de vehículo por fabricantes en 2011 Audi BMW Citroen Ford Kia M. Benz Opel Peugeot Renault Skoda Volkswagen SUBTOTAL TOTAL Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual Fuente: Automotive Industry Association of the Slovak Republic (ZAP) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 25

26 A la vista de los datos reflejados en la tabla se puede concluir en primer lugar, y antes de analizar la evolución, que las once primeras marcas en el mercado eslovaco suponen alrededor del 72% de los registros totales en Eslovaquia. En una primera aproximación, destaca el dominio de Škoda con cuotas de mercado mensuales que alcanza el 16%. El resto de las marcas son aquellas de más renombre a nivel internacional a las que se añade KIA. Gráfico 5. Cuota de mercado fabricantes de vehículos en Eslovaquia (Año 2011) 32% 10% 3% 4% 4% 6% 5% 3% 4% 6% 6% Audi BMW Citroen Ford Kia Mercedes Benz Opel Peugeot Renault Skoda Volkswagen OTROS 17% Fuente: Automotive Industry Association of the Slovak Republic (ZAP) También destaca Volkswagen, que se coloca tras Skoda en la segunda marca más vendida en Eslovaquia. Ello se debe a la gran presencia que tiene la multinacional alemana en Eslovaquia, lo que provoca que los vehículos sean mas baratos que los del resto de marcas (exceptuando Kia y Peugeot) por la reducción relativa de los costes logísticos en materia de transporte. Dentro del periodo 2011, los peores meses para la venta de automóviles en Eslovaquia fueron Enero, Junio y Julio. Estos descensos encuentran su lógica al coincidir con el mes posterior al periodo navideño, en donde por lo general se posee menos poder adquisitivo (Enero) y por otro lado, los meses de verano en donde las familias optan en muchos casos por consignar su dinero a las vacaciones, en detrimento de la compra de vehículos. En cuanto a la evolución anual de las ventas, desde 2008 hasta 2010 las ventas cayeron en un 27%, tanto para las marcas contempladas, que son las más representativas, como en el número global de las ventas. Durante este periodo de dos años destaca la caída de los dos principales fabricantes de vehículos: Volkswagen (cuya venta de vehículos descendió en un 40% en estos dos años) y Skoda (que sufrió una disminución en sus ventas del 27%), aunque ambos mantuvieron la cuota de mercado en 2010 respecto al El resto de fabricantes, exceptuando BMW, también vieron como sus ventas en Eslovaquia descendieron durante este periodo de tiempo. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 26

27 Para 2011, la evolución de las ventas cambia la tendencia, registrándose un incremento del total de las mismas (3,4%), mientras que la de los principales fabricantes se mantuvo constante. El motivo por el que las ventas de las principales marcas en su conjunto permaneciesen más o menos constantes está motivado principalmente por el aumento de ventas de Volkswagen (53%), que se ve compensado negativamente por el descenso continuado de Skoda (13%). La explicación a esta reducción se remonta al año 2010, en donde, apenas en un plazo de tiempo de dos años, se consiguió el ensamblaje de coches marca Octavia en la fábrica de Volkswagen en Eslovaquia. A pesar del boom de fabricación que tuvo lugar en el país en el periodo de crisis, la compra de vehículos en general descendió en el periodo (Salvo Kia, Peugeot y Renault). Por ello, el ensamblaje del Skoda en Volkswagen fue continuado únicamente en orden para amortizar las inversiones para el proyecto de Octavia. Sin embargo, el ensamblaje del Octavia nunca alcanzó el objetivo del fabricante el cual se centraba en una orquídea de ó unidades anualmente para todo el mercado europeo. Es por ello, que la fabricación del Skoda fue sustituido por la producción en la fábrica del nuevo coche pequeño familiar marca VW. Por este motivo, en este año se produjo un aumento de los vehículos Volkswagen, y el consiguiente descenso del prototipo de Skoda. Igualmente, la razón estriba en decisiones del grupo Volkswagen. Y es que en los últimos años, la marca Skoda está fabricando coches de calidad, equiparables a los VW, pero con un precio inferior a los de la marca alemana, lo que suponía un conflicto entre las dos marcas y una pérdida competitiva para la compañía germana. Es por ello, que desde la matriz alemana, se haya tomado la decisión de incidir en la fuerza de ventas de vehículos Volkswagen, en detrimento de la compañía checa. Tabla 5. Evolución anual de las ventas y cuota de mercado de principales fabricantes Unid. Audi BMW Citroen Ford Kia M. Benz Opel Peugeot Renault Skoda Volkswagen SUBTOTAL TOTAL Fuente: ZAP % Unid. % Unid. % Unid. % Unid. % Unid. 2% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Como primera conclusión, es que se ha registrado desde 2008 un aumento generalizado en las cuotas de mercado de las grandes marcas, por un descenso de Škoda, el principal vendedor de automóviles en el país. Skoda, que hasta el 2004 vendía uno de cada tres coches matriculados, en los dos años siguientes, la cifra era de uno de cada cuatro. Hoy en día, y ante la irrupción de Volkswagen (Ambos pertenecen al mismo grupo) la cuota de mercado de Skoda se sitúa en un 16%. Por otro lado, la cifra de ventas totales en Eslovaquia a pesar del estancamiento registrado a finales de 2008 hasta 2010, va en progresivo desde 2011, esperándose un incremento positivo del mismo, teniendo en cuenta las grandes inversiones que están llevando a cabo las principales compañías durante el 2011 y 2012 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 27 % 3% 4% 4% 6% 5% 3% 4% 6% 6% 16% 10% 72% 100%

28 Gráfico 6. Comparativa ventas principales marcas Fuente: Elaboración propia En comparación con otro tipo de vehículos y considerando esta vez a los turismos de forma separada de los vehículos comerciales de menos de 3,5 toneladas, se observa que se ha producido un crecimiento en el último año en todas las divisiones y que, además, en el crecimiento referido a turismos prácticamente se supera la barrera de las unidades con un crecimiento cercano al 7%, tras un año de periodo de estancamiento ocurrido entre 2006 a Tabla 6. Registros de vehículos por categoría de vehículos Reg. de coches nuevos Reg. de VCL Reg. de camiones Reg. de autobuses Fuente: Automotive Industry Associaction of the Slovak Republic El mayor descenso producido, teniendo en cuenta tanto en términos absolutos como en términos porcentuales es el acontecido en el segmento de los vehículos ligeros. Si consideramos como año base el 2008 (ejercicio donde las ventas en general alcanzaron el máximo posible), las ventas de vehículos ligeros descendieron en más de unidades si se compara con el En cambio, el resto de segmentos a pesar de tener valores menores que los del 2008, sí refleja para el año en curso un aumento que parece que continuará en el año Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 28

29 Tabla 7. Variación de los registros de vehículos por categoría de vehículos Reg. de coches nuevos Reg. de VCL Reg. de camiones Reg. de autobuses Variación % 21% 24% -90% Variación % 14% -14% 1025% Variación % -42% -65% 13% Variación % -56% 40% -25% Variación % -17% 35% -40% Fuente: Automotive Industry Associaction of the Slovak Republic En otro orden de cosas, en 2010 (últimos datos oficiales obtenidos) fueron fabricados coches en Eslovaquia, según la información publicada por los fabricantes de automóviles. En comparación con 2008, se trata de un descenso de unos A pesar del descenso acontecido entre 2008 y 2010, los datos son positivos respecto al último año, teniendo en cuenta que en 2009 la cifra de vehículos fabricados disminuyó en más de unidades. Entre los principales fabricantes que se encuentran en el país, de las fábricas de Kia Motors con sede en Zilina (Eslovaquia) salieron coches. Volkswagen Eslovaquia y PSA Peugeot Citroen Eslovaquia fabricaron respectivamente y vehículos. El hecho de que Kia, siendo el último en entrar en juego en la fabricación de vehículos en el mercado eslovaco y haya sido el líder en fabricación de coches, estriba en las grandes inversiones realizadas por la compañía durante estos últimos años, y también, en que siendo la única fábrica de la empresa coreana en Europa, la exigencia de producción es aún mayor que para el caso de Peugeot y Volkswagen, cuyas plantas se distribuyen por otros países del viejo continente. Tal como se observa en el cuadro, la producción de vehículos ha evolucionado de manera notable debido a la irrupción de dos grandes compañías, KIA y PSA PEUGEOT CITROËN. Gráfico 7. Evolución producción de vehículos en Eslovaquia Fuente: ZAP Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 29

30 El gráfico muestra el crecimiento progresivo de la producción de vehículos en Eslovaquia. Hasta 2006 la cifra de producción estaba directamente relacionada con la actividad de Volkswagen Slovakia, dado que era el único fabricante de vehículos del país. Además, la capacidad de producción esperada por la compañía no alcanzó las expectativas iniciales hasta Las cuantiosas inversiones en preparación del personal así como las exenciones de impuestos establecidas por el gobierno eslovaco estimularon la rápida expansión de la empresa y, en 2002, Volkswagen consiguió sobrepasar los vehículos, superando así las perspectivas anteriores. En el período la fábrica experimentó una mejora tecnológica a gran escala con el fin de obtener los requisitos necesarios para empezar a producir el modelo Audi Q7. En ese mismo periodo, tanto PSA como KIA comenzaron sus inversiones en el país. De ahí que en dicho período aún no se aprecie el incremento en las cifras de producción, que llegará a partir de Volkswagen fabrica en Eslovaquia los modelos Touareg, Audi Q7, parte del Porsche Cayenne y del Škoda Octavia. Además de operar en Bratislava, el fabricante alemán se encuentra en Martin, en donde se trabaja en la producción de cajas de cambio y componentes; y en Košice, en el que prepara los coches para su exportación a Rusia. Tabla 8. Producción de coches nuevos (Vehículos comerciales < 3,5 Toneladas) Ene Dic 2009 Ene Dic 2010 Variación Variación ,7% -19,8% Fuente: Informe ACEA A pesar de que varios proveedores de la industria automotriz han cerrado sus fábricas, lo que contribuye a las actuales cifras de desempleo creciente, tanto Volkswagen como Peugeot comenzaron a fabricar nuevos modelos de vehículos durante 2011, aumentando a su vez los turnos de producción. Por su parte, Kia comenzará a lo largo de este 2012 la fabricación del nuevo modelo. Los fabricantes de vehículos emplean directamente a 2,2 millones de personas en la Unión Europea, y otros 9,8 millones de puestos de trabajo dependen indirectamente del sector, de acuerdo con la ACEA. Por lo tanto, teniendo en cuenta que los tres fabricantes de vehículos en Eslovaquia mantienen la producción de vehículos que han venido llevando hasta ahora y se le añade nuevos modelos de automóviles, es de esperar que los datos para 2012 sean positivos. Desde la Comisión Europea, a mediados de febrero, también se instó a los fabricantes de automóviles líderes en el viejo continente a coordinar esfuerzos para restaurar el funcionamiento de los mercados financieros y animó a los gobiernos a adoptar medidas urgentes para evitar una prolongada recesión. Una política europea coordinada garantiza una mayor equidad, un mayor respeto de las normas comunitarias de competencia y una mayor eficiencia en el mercado. Los fabricantes europeos de automóviles también abogan por un aumento en la facilidad de acceso a la liquidez, por medio de garantías estatales para préstamos a bajo interés y a través del aumento y provisión de un mejor acceso a los fondos por medio del Banco Europeo de Inversiones. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 30

31 Para el año 2012 se espera que el sector en Eslovaquia, a diferencia de la industria automotriz mundial, sufra aumentos en sus cifras de producción por la fuerte inversión realizada por los principales fabricantes de vehículos. Es importante que Eslovaquia proteja el sector automovilístico, ya que el país tiene una fuerte exposición a la fabricación de automóviles, que podría dañar la economía de forma desproporcionada si sufriese descensos en el sector. Un factor que posiblemente pueda proteger en parte a la industria automotriz eslovaca es que está bien diversificada. Mientras que Volkswagen se dedicará en principio a la fabricación de automóviles de gama media-alta, PSA Peugeot Citroën producirá coches de gama media y Kia Motors fabricará modelos de gama baja. Algunos de estos fabricantes también están buscando expandir sus ventas a mercados emergentes como Rusia, donde, a pesar de una inminente desaceleración, el crecimiento económico en los próximos años se espera que se mantenga más alto que en los mercados de la UE. Rusia ha sido testigo del auge de las exportaciones para las empresas con sede en Eslovaquia. Así, desde el año 2007 hasta el 2008 las exportaciones eslovacas a Rusia aumentaron en más de un 100%, alcanzando en 2010 valores superiores a los del 2008, a pesar del pequeño descenso acontecido en el año intermedio. No obstante, las exportaciones a Rusia representan el 10,45% del total, lo que significa que este redireccionamiento de las exportaciones en términos reales está dando lugar a una diversificación de las exportaciones que ayuda a combatir la actual crisis económica. Un riesgo grave para el desarrollo del sector de la automoción a medio y largo plazo, aunque a corto pueda verse ocultado por la disminución de la necesidad de fuerza laboral motivada por la caída en la demanda, es que la escasez de oferta de mano de obra cualificada puede ser más aguda en los próximos años, motivado por el exceso de producción de vehículos que se espera para años venideros. Junto con otros importantes inversores extranjeros, los tres grandes fabricantes del sector en Eslovaquia han lamentando durante algún tiempo la falta de mano de obra cualificada, especialmente en la mitad oeste de Eslovaquia, la más desarrollada económicamente. En general, los desequilibrios del mercado laboral se ven reflejados en el hecho de que una gran parte de la reserva de mano de obra no posee la preparación requerida por los inversores procedentes de otros países. Algunos de los fabricantes ya han comenzado a contratar en países vecinos, y otros están en proceso de elaboración de planes de formación interna. Existe el riesgo de que, a menos que el gobierno pueda aplicar las medidas adecuadas, en particular con respecto a la educación y la vivienda, con el fin de mejorar la calidad y la disponibilidad de mano de obra, el desarrollo del sector del automóvil pudiera verse obstaculizado. En vista de la importancia crucial del sector en la economía eslovaca, esto perjudicaría los esfuerzos para estar a la altura con las economías más desarrolladas de Europa occidental. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 31

32 3. SIETE RETOS DE LOS PAÍSES EUROPEOS La industria europea del automóvil tiene siete temas prioritarios que se examinan con las instituciones de la UE y otros interesados: Una verdadera realización del mercado interior que no se logrará sin una armonización fiscal sobre los impuestos en los combustibles de vehículos a motor. A la luz del desafío sobre las emisiones de CO 2, los regímenes fiscales deberían basarse en las emisiones de CO 2 de los automóviles y en el uso de combustibles alternativos, para aumentar la demanda de la eficiencia en el consumo de combustible. La industria automovilística debe identificar y proveer soluciones sostenibles para la movilidad y el transporte en el futuro. Reducir el exceso de regulación y los objetivos contradictorios a través de una legislación adecuada y estudios de evaluación del impacto independientes, y de una aplicación de períodos de tiempo razonables para su aplicación. Mejor promoción de los esfuerzos realizados en torno a I+D y de los instrumentos de la política de innovación Armonización mundial de las reglamentaciones técnicas y normas para los vehículos de motor. El desarrollo continuo de infraestructuras viales eficientes, garantizando al mismo tiempo la promoción de un acceso competitivo a redes de infraestructuras básicas (carreteras, energía, transporte, telecomunicaciones). Mejor acceso al mercado europeo para productos de la industria automotriz a través de la finalización de la Ronda de Doha de la OMC, junto con acuerdos bilaterales y regionales de libre comercio. Es decir, se busca que los consumidores tengan acceso a la asequibilidad y diversidad de vehículos, valores muy cercanos a la competitividad del sector. Adopción de un enfoque integrado a las cuestiones sociales importantes tales como la seguridad vial y la reducción de las emisiones de CO 2, con la participación de todos los actores y factores. Todo ello relacionado con la necesidad del transporte de personas y mercancías en la que se asegure la seguridad de todos los actores: carreteras, gobiernos, fabricantes, etc. 4. I+D Aunque los tres grandes fabricantes han trasladado gran parte de su producción europea a Eslovaquia y planean producir nuevos modelos de vehículos en los próximos años, han aportado hasta la fecha limitados signos tangibles sobre la transferencia conceptual y de actividades relacionadas con el desarrollo del país para un futuro próximo. Esto puede estar vinculado a la baja intensidad de desarrollo en I+D en Eslovaquia como porcentaje del PIB total, que se encuentra muy por debajo de la media de la UE, y se espera que crezca sólo de forma gradual en los próximos años, lo que podría además obstaculizar los esfuerzos realizados por el país para ascender en la cadena de valor añadido. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 32

33 Sin embargo, esta tendencia negativa de inversiones en I+D se tornará positiva durante el ejercicio 2012, ya que durante el 2011 la multinacional alemana Volkswagen anunció la construcción en Bratislava de un centro de I+D destinado a la soldadura. Esta inversión, que ya ha comenzado a materializarse en el 2012 convertirá a la fábrica de la compañía alemana en una de las más modernas del continente Europeo y con ella se generará más de nuevos puestos de trabajos. A ello hay que añadirle las investigaciones realizadas por las universidades en el sector del automóvil. Esto podría atraer más actividad para la innovación en la automoción en los próximos años. Además, el alto crecimiento económico general, suele estar asociado con importantes gastos en I+D. y es lo que ha ido aconteciendo en Eslovaquia en estos últimos años, tendencia contraria a lo que sucedía en Eslovaquia periodos atrás. Así, el rápido crecimiento económico en el PIB per cápita tuvo lugar paralelamente a un aumento de gasto en I+D, el empleo y las infraestructuras. Gráfico 8. Evolución de personal empleado y gastos en I+D en Eslovaquia Fuente: Oficina estadística de la República Eslovaquia Esta situación de mejora se debe a que recientemente se ha experimentado una especie de transformación con el lanzamiento de una serie de proyectos conjuntos entre la industria del automóvil y las universidades, incluidas la STU Bratislava, la Universidad Técnica de Košice, la Universidad de Žilina y la Universidad de Trenčín. Esta estrategia está destinada a hacer más competitivos los laboratorios nacionales en determinados ámbitos de investigación y darles las herramientas para proporcionar un apoyo eficaz a las pequeñas empresas centradas en la investigación y la innovación de servicios en el campo automotor. De acuerdo con ZAP, el establecimiento y desarrollo de nuevos centros de I+D proporcionará un impulso vital a la competitividad. Un incremento de la inversión en I+D significa que se "producirá" un mayor valor añadido en el país y que se aumentarán significativamente las posibilidades de un crecimiento sostenido una vez que desaparezcan las ventajas en términos de costes referidas a la mano de obra. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 33

34 5. ASPECTOS ECOLÓGICOS Como miembro de la UE, Eslovaquia está sujeta a las mismas presiones ambientales que los demás estados miembros de la Unión. Sin embargo, el predominio de automóviles pequeños y medianos tanto dentro del parque móvil nacional, como en vehículos producidos en Polonia, trae como consecuencia una adopción más moderada de las directivas comunitarias en comparación con países como por ejemplo Alemania, caracterizada por la producción de vehículos de mayores dimensiones y con mayor porcentaje de emisiones. A menos que haya un espectacular aumento de los precios del combustible, o los costes de adquisición de vehículos con bajo nivel de emisiones o de combustible alternativo caigan bruscamente, la demanda de este tipo de vehículos probablemente se mantendrá baja. En cambio, el aumento gradual previsto en los costes de combustible actuará como un factor que alienta la compra de vehículos pequeños, que son a su vez más económicos en cuanto a consumo de combustible que los vehículos convencionales. La producción de automóviles en Eslovaquia ya se adhiere a estrictas normas medioambientales, que pueden mejorar aún más durante el periodo de previsión. A la planta de Žilina de Kia Motors se le concedió el Certificado de Gestión Ambiental ISO en 2004, y en mayo de 2008 se le otorgó otro de Diseño para el Medio Ambiente y uno más de Análisis de Ciclo de Vida. Muchas de las tecnologías de producción y gestión de residuos para minimizar el impacto sobre el medio ambiente que operan en la planta de Žilina, son de las más punteras a nivel mundial. Por su parte, la compañía alemana Volkswagen también se le otorgó el certificado ISO 14001, en el año 2001, al igual que Peugeot, que la recibió en Las nuevas normas para combatir las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con el transporte en la UE (coches y furgonetas son responsables de aproximadamente la mitad de estas emisiones), están preparadas para ser introducidas en el corto plazo. Estas nuevas normas tendrán un enorme impacto en el mercado europeo del automóvil durante los primeros años de aplicación. La Comisión Europea establece dos estándares obligatorios para los fabricantes de vehículos: 1. Por un lado, la reducción de dióxidos de carbonos (Reglamento UE, nº 510/2011), por el que se establece que los vehículos comerciales ligeros en cuanto a sus emisiones de CO 2, no deben superar los 175 gramos de Co 2 por kilómetro a partir de 2017 (introduciéndose este requisito progresivamente a partir de 2014). Será a partir de 2020, cuando el límite alcanzará los 147 gramos de CO 2 por kilómetro. 2. Por otro lado, la reducción de las emisiones de CO 2 de los turismos nuevos. El límite para este segmento es de 130 gramos de CO 2 actualmente. Sin embargo, será a partir de este año 2012 cuando deba fijarse el límite a 95 gramos de CO 2 Las propuestas han dividido a la industria automovilística europea. Por un lado, los fabricantes franceses e italianos, representados por el PSA Peugeot Citroën y Renault, han sido hasta ahora bastante optimistas, al igual que Toyota. En 2010, sus flotas, fuertemente dirigidas hacia coches pequeños eficientes, promediaron de g por kilómetro. No será fácil para ellos cumplir las nuevas normas sin aumentar el coste de sus vehículos baratos y de margen bajo, pero confían en poder ser eficientes. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 34

35 Para el fabricante alemán Volkswagen es una cuestión diferente, puesto que, a pesar de que fabrica coches pequeños, la media de emisiones de su flota se ha visto incrementada ligeramente debido al reciente éxito de la marca Audi, que pertenece a su grupo y cuenta con un menor componente ecológico en sus modelos. Así la horquilla de emisiones se sitúa entre 122 y 134 gramos por kilogramo. Ilustración 3. Media de emisiones por fabricantes en 2010 Fuente: Agencia Europea de Medioambiente 6. EMISIONES Casi todos los países de Europa occidental poseen ahora alguna forma de impuesto sobre la emisión de CO 2 de los turismos. De hecho, 18 países de la Unión Europea aplican diferentes impuestos relacionados con la emisión de CO2 para vehículos: 1) Alemania, Grecia, Suecia y Reino Unido han establecido un impuesto anual sobre el CO2. 2) Por su parte, España, Eslovenia, Rumania, Francia, Bélgica y Austria llevan medidas de bonificaciones o en modo de subvenciones 3) Finalmente, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Portugal y Holanda introdujeron impuestos sobre Co2 que combina impuestos de registros y de circulación. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 35

36 Los regímenes de impuestos actuales relacionados con este tema son muy diferentes: Italia, por ejemplo, ofrece un incentivo cuando se compra un coche nuevo. Francia y Reino Unido utilizan de forma sistemática las emisiones de CO 2 para establecer impuestos en la adquisición de vehículos de propiedad privada y de empresa. Del mismo modo, Francia, Luxemburgo y el Reino Unido usan las emisiones de CO 2 como el único factor para incrementar la fiscalidad de los vehículos, mientras que otros aplican una combinación de criterios, entre ellos los precios de los automóviles, la cilindrada del motor y las emisiones de CO 2. La industria automovilística europea da la bienvenida a una clara tendencia hacia la fiscalidad relacionada con la emisión de CO 2, pero advierte que en medio ambiente los resultados pueden ser influenciados negativamente por la falta de coordinación entre los países. La fiscalidad relacionada con CO 2 en los automóviles y con combustibles alternativos es una herramienta importante para dirigir la demanda de los consumidores hacia la adquisición de vehículos eficientes en cuanto al consumo de carburantes. Sin embargo, sólo un régimen fiscal armonizado puede dar las indicaciones necesarias de mercado que serán decisiva para alcanzar los recortes deseados en las emisiones de CO 2. La industria del automóvil aboga por un sistema lineal, en la que los niveles de impuestos sean directamente proporcionales a los del coche. La industria europea del automóvil está contribuyendo mucho a la reducción de las emisiones de CO 2 de los vehículos. Un gran número de tecnologías han sido introducidas en los mercados hasta el momento. Los fabricantes europeos de automóviles y los proveedores del sector automotriz trabajan en estrecha colaboración para lograr mejores resultados. La reducción de las emisiones de CO 2 de los automóviles es un desafío complejo e implica la mejora de todo el conjunto del vehículo, no sólo del motor. La industria europea del automóvil ha identificado varias categorías de tecnología de innovación ecológica que garanticen un mejor desarrollo del automóvil: sistemas y componentes, eficiencia well-to-wheel, navegación inteligente e información al conductor. Tabla 9. Desglose de contaminación de vehículos en Eslovaquia por tipo de emisión Total Partículas Transporte carreteras % del total 18% 20% 11% 13% 12% Total sulfuro dióxido Transporte carreteras % del total 0% 0% 0% 0% 0% Total nitrógeno óxido Transporte carreteras % sobre el total 38% 34% 46% 47% 46% Monóxido de carbono Transporte carreteras % del total 38% 31% 26% 26% 28% Total Transporte carreteras % del total 29% 25% 25% 25% 26% Fuente: Agencia Europea de Medioambiente Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 36

37 Gráfico 9. Evolución polución de vehículos en Eslovaquia Fuente: Agencia Europea de Medioambiente Hay áreas, sin embargo, donde es necesario compartir esfuerzos, porque la tecnología por sí sola no alcanza todos los objetivos. El estilo de conducción, la elección del combustible y la calidad de la infraestructura son objetivos para lograr la mejor economía del carburante y las emisiones más bajas. 7. DESGUACE El 9 de marzo de 2009 entró en vigor la medida aprobada por el Ejecutivo eslovaco con relación al desguace de coches. El Gobierno, como había sido anunciado con anterioridad, se propuso impulsar la compra de vehículos nuevos con una contribución estatal de euros relacionada con el desguace y posterior adquisición de automóviles nuevos. Además, si la empresa vendedora del nuevo automóvil decidía aportar adicionalmente 500 euros como incentivo, entonces el Gobierno añadía 500 euros más, lo que daba como resultado una rebaja total de euros sobre el precio de compra del nuevo automóvil. Para ello, se considera un coche nuevo, aquel que no tiene más de kilómetros y que, en la fecha de su venta, ha estado en servicio por un período máximo de seis meses. Sin embargo, esta medida solo estuvo vigente para el año La mayoría de los distribuidores de automóviles establecidos en Eslovaquia han acogido con agrado la iniciativa y han declarado que apoyarán al Gobierno en esta encomienda. Según datos del Fondo para el Reciclaje eslovaco, durante el 2011 se han procesado para el reciclaje unos vehículos, mientras que en el año del boom de los coches de desguace el reciclaje fue de unos vehículos. Eslovaquia tiene capacidad suficiente para la transformación de vehículos antiguos. Con el apoyo del Fondo de Reciclaje, será posible en Eslovaquia la construcción y puesta en funcionamiento efectivo del sistema de recogida y tratamiento de este tipo de vehículos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 37

38 Existen 29 centros 3 autorizados para el tratamiento de los coches y una red de instalaciones a lo largo del territorio Eslovaco. La venta de materiales separados para el reciclaje no está en peligro y la demanda local de chatarra de acero continúa estable. Si se profundiza en la crisis actual, el precio podría llegar a ser un problema. En la actualidad, el precio de la chatarra de acero se encuentra en un nivel aceptable, de 8 a 11 céntimos de euro por kilogramo, lo que permite a las empresas de tratamiento operar económicamente. En la actualidad, están pagando una recompensa de 33,19 euros a las personas que convierten la su viejo automóvil en chatarra, que es posteriormente reembolsado por el Fondo de Reciclaje. La empresa de transformación recibe 33 euros del Fondo para cubrir sus gastos de funcionamiento. Un automóvil para desguace contiene un promedio de alrededor del 70% de chatarra de acero, alrededor de 9% de otros metales y aproximadamente 21% de materiales no metálicos, incluidos los plásticos, líquidos, caucho, vidrio y otros materiales. Las empresas de transformación desmontan y separan los materiales de los antiguos coches para el reciclaje. Cerca del 70% de un vehículo viejo puede ser reprocesado, sin embargo, lo que aún falta es la posibilidad de procesar las ventanas de automóviles y piezas de plástico. 8. EMPLEO Basándose en los datos hasta ahora disponible, en el aňo 2012 se puede esperar un aumento de la producción teniendo en cuenta las inversiones en producción en automóviles que están llevando a cabo las grandes compañías instaladas en el país: Kia, Peugeot y VW. Gráfico 10. Empleo en sector automovilístico en Eslovaquia Fuente: Eurostat, y European Automobile Manufactures Association 3 Recykalcny Fond (Fondo para el reciclaje Eslovaco) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 38

39 Prácticamente toda la producción de las cadenas de montaje eslovacas está destinada a la exportación. La crisis económica internacional debilitó la demanda de nuevos automóviles en los países desarrollados, y como consecuencia muchas personas perdieron su empleo principalmente en Las grandes empresas automovilísticas situadas en Eslovaquia atrajeron en los últimos aňos antes de la crisis a muchos proveedores, haciendo que el sector se convirtiese, junto con el de la fabricación electrotécnica, en el líder de producción del país. Gráfico 11. Evolución empleo sector industrial contra sector automovilístico Fuente: Eurostat, y European Automobile Manufactures Association Se ha procedido a realizar una comparación de la evolución de los empleados en el sector automovilístico, así como en el sector industrial de manera genérico. Tabla 10. Comparación empleo sector industrial y automovilístico Fabricación de Empl vehículos y partes automovilísticas Var. 2% 17% 14% -20% -15% 5% Industria en general Empl Var. 1% -12% 3% 1% -16% 21% Fuente: Eurostat y European Automobile Manufacturers Association Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 39

40 El Gobierno eslovaco estuvo buscando formas de mantener el empleo en los principales fabricantes de Eslovaquia. Las empresas continúan teniendo la opción de utilizar un nuevo enfoque, conocido en eslovaco como flexi-konto, destinado a ayudarles a mantener la mano de obra calificada y evitar despidos masivos. Así pues, en el caso de que el tiempo de trabajo se recortase en un 60%, el Ministerio de Trabajo cubría parte de los costes de los fabricantes mediante la cofinanciación de la formación y recolocación de los empleados durante el 40% del tiempo de trabajo restante. El llamado flexi-konto supone una contabilización a largo plazo de las horas trabajadas que se destina a la mejora de la flexibilidad de los empleados durante los reajustes del proceso productivo. En estas situaciones excepcionales, se permite a los empleados quedarse en sus casas y recibir el sueldo completo, con esas horas registradas en sus cuentas individuales. Los productores de automóviles han contratado a más empleados a corto plazo, consecuencia del aumento de la producción acontecida en los dos últimos años. El aumento en el empleo es probablemente el efecto más visible del aumento de la producción de automóviles hasta el momento. Algunas empresas comienzan a sentir la recuperación en el sector y tras las inversiones que se están realizando durante el 2011 y las futuras en 2012 han anunciado que contratarán a trabajadores para satisfacer la demanda de vehículos. El sector de la automoción también tiene ligado algunos retos al respecto, relacionados con otros sectores, como la mejora e implementación de la Ley de Educación y Formación Profesional, el aprendizaje permanente; la acreditación de las nuevas disciplinas para la industria del automóvil para las escuelas secundarias; cooperación con la industria y las escuelas en todos los niveles de la educación; programa de empresas sociales, etc. 9. IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN Al analizar la industria de la automoción, se debe tener en cuenta todo el proceso de producción de un vehículo dado que su realización íntegra no suele llevarse a cabo en una sola fábrica. En este caso, la subcontratación forma parte de dicho proceso de producción. Por este motivo, las industrias auxiliares relacionadas con el suministro de componentes juegan un papel muy importante para la economía del país. En paralelo a la producción de coches, la industria auxiliar de la automoción ha estado en continuo crecimiento y sigue estándolo a día de hoy. Además, la producción de dichos componentes ha crecido mucho más rápido que la producción de vehículos. Además de la exportación de automóviles, la exportación y suministro de piezas y subsistemas de los llamados niveles 1, 2 y 3, está contribuyendo de manera importante al grueso de las exportaciones eslovacas. Por otra parte, los productores de componentes de automóviles, con excepción de los fabricantes "just in time" ubicados en los parques industriales junto a las fábricas de automóviles, abastecen de sus productos a varios fabricantes en el extranjero, y en ocasiones suelen vender también a otras industrias nacionales. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 40

41 Cuanto más complejo es el vehículo que se produce, más lo es la tecnología que se emplea y la inversión exigida, aumentando las probabilidades de especialización de un solo modelo en una sola fábrica. Con ello aumentan las conexiones con los proveedores locales que se encuentran cerca de dicha fábrica. Por este motivo, muchos suministradores están ubicados en los parques industriales situados al lado de las tres fábricas para asegurar suministros just in time al igual que muchos almacenes logísticos como Gefco, por ejemplo. No obstante, en todas las regiones de Eslovaquia se pueden localizar otras empresas suministradoras. Entre las empresas de la industria auxiliar hay que distinguir varias categorías puesto que, los suministradores de tercer nivel sirven solamente a los de segundo nivel y nunca directamente a la fábrica. En cuanto a los suministradores de primer nivel, en la mayor parte de los casos, se trata de empresas que son del país de origen de la fábrica. Se calcula que en Eslovaquia a día de hoy, hay más de 50 empresas de tipo TIER 1 y 2. No obstante, las empresas de nivel 1 no son las más numerosas en el país. Por ejemplo, Peugeot importa del exterior los componentes de mayor importancia o peso específico en la fabricación, tales como el motor directamente de Francia o ha exigido a sus suministradores más importantes que se establezcan al lado de la empresa, en el parque industrial de Trnava. En el caso de KIA, la empresa ha llegado a firmar un acuerdo con Matador Automotive, la empresa eslovaca de TIER 1 de mayor tamaño. El 60% de suministradores implantados en Eslovaquia son de origen coreano, como Dong Hee (piezas prensadas y soldadas), Hanil (piezas plásticas para el interior del vehículo), IlJin (componentes para ruedas) o Sing. Heung (componentes electrónicos). Volkswagen Slovakia dispone de varios suministradores que le proveen de piezas en el parque industrial adyacente donde está ubicado. La mayoría de las empresas subcontratadas son PYMES eslovacas y casi todos sus componentes se producen en el país. Empresas como Plastal (parachoques), Engelman / Ficosa (espejos retrovisores) o Grupo Antolín (puertas y cabeceros del coche) entre otros, son los proveedores de estos componentes. Dichas empresas suministran la demanda de la OEM mediante camiones. El proceso de fabricación de un coche se resume en 3 etapas: la 1ª etapa, en la cual las empresas de nivel 2 y 3 fabrican los componentes del automóvil que se suministran al siguiente nivel; la 2ª etapa, donde las empresas de nivel 1, a través de los productos suministrados producen y/o sub-ensamblan los sistemas o módulos del vehículo y la 3ª etapa, donde termina el ensamblaje del vehículo y se obtiene el producto final. Ilustración 4. Resumen Proceso de fabricación del automóvil 1ª ETAPA COMPONENTES TIER 2-3 Fuente: Elaboración propia 2ª ETAPA SUB - ENSAMBLAJE TIER 1 3ª ETAPA ENSAMBLAJE FINAL OEM Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 41

42 10. IMPORTACIONES En Eslovaquia, las importaciones de coches usados se miden según el número de coches registrados en la Policía; y el de coches nuevos, según el certificado de conformidad otorgado por las autoridades estatales competentes. Con anterioridad a 2006, el número de coches nuevos importados por concesionarios oficiales superaba con creces al de coches usados. Las cifras sufren una variación precisamente en 2006, cuando las importaciones de ambas modalidades llegan a igualarse. En el estudio específico de las importaciones se han utilizado los códigos Taric relacionados con la industria automovilística, la cual se desglosa en 5 apartados. Tabla 11. Importaciones del sector de la automoción en Eslovaquia (Miles de $) TOTAL TOTAL Fuente: UN Comtrade En el cuadro de evolución de las importaciones se observa una tendencia positiva en el total de todas las partidas hasta 2008, existiendo un descenso muy pronunciado en el 2009, al igual que ocurría con la producción nacional de vehículos, así como en las ventas, como quedó analizado en apartados anteriores. Para 2010, último año del que se dispone datos estadísticos oficiales, la evolución torna en positiva. Tabla 12. Importaciones, producción y ventas del sector automovilístico en Eslovaquia AÑO PRODUCCIÓN VENTAS IMPORTACIONES (Miles $) Fuente: Oficina Estadísticas Eslovaquia, UN Comtrade Como podrá apreciarse en el siguiente gráfico, la partida predominante importada en el sector automovilístico por Eslovaquia reside en los accesorios y elementos para vehículos, alcanzando casi un 70%. En importancia absoluta, la siguiente partida con mayor número de importación serían los vehículos privados para pasajeros, situándose el porcentaje calculado en un 29%. El resto de partidas, en comparación con las dos principales, carecen de importancia para el cómputo global de las importaciones para Eslovaquia. Cada una de ellas será analizada a continuación: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 42

43 Gráfico 12. Porcentaje de las importaciones automovilísticas en Eslovaquia ( ) Fuente: United Nations Statistics Division Desde el año 2006 hasta el 2010, la partida (8702) relacionada con la fabricación de automóviles destinados para el uso público, es la República Checa quien más importó vehículos de este tipo con un 60%, seguido de un conjunto de países europeos y Alemania. Gráfico 13. Datos de importación partida 8702: Automóviles destinados al uso público Fuente: United Nations Statistics Division En cuanto a su evolución, no se observa que continúe con la tendencia genérica del resto de partidas, puesto que el descenso acontecido, en este caso, fue en Para analizar el motivo de esta disminución se debe principalmente a que la República Checa, principal proveedor de vehículos de carácter público, ha disminuido las adquisiciones en este último año.. La crisis se impone como la principal causa del descenso de importaciones, teniendo en cuenta que el Gobierno eslovaco haya podido recortar gastos, y ello se ha trasladado al sector transporte público. que no ha incorporado nuevas flotas de vehículos públicos en sus ciudades. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 43

44 En lo referente a la partida 8703, la segunda en importancia sobre el total de las importaciones, se aprecia de nuevo un descenso muy pronunciado desde 2008 a Esta tendencia continuó negativa para el año La causa del gran descenso acontecido en el periodo , se debe a que Alemania en el primer año ostentaba una cuota de importación del 40% (Más de $), mientras que para el año 2010, la cuota fue del 34%, pero con unas importaciones que llegaban a los (Es decir, casi la mitad de los años anteriores). Destaca en esta partida como España, en los últimos dos años (2009 y 2010) ocupa el puesto número quinto del total de ventas a Eslovaquia (Seguramente se trate de vehículos para la posterior reexportación desde el país), con una cuota de importación del 5% sobre el total. Desde una perspectiva histórica, considerando el total importado desde 2006 hasta 2010, se observa que los principales países exportadores de la partida 8703 son (excluyendo el conjunto de países europeos) por este orden: Alemania (32%). El país germano, tal y como se ha venido comentado a lo largo de este estudio dispone de una fábrica automovilística de la gran multinacional Volkswagen en Eslovaquia, por lo que es normal que el flujo comercial entre estos dos países sea elevado. República Checa (15%). Además de ser el país vecino de Eslovaquia, Skoda es el fabricante automovilístico que más presencia tiene en Eslovaquia. Sin embargo, el flujo de ventas de este vehículo en Eslovaquia ha descendido significativamente en estos últimos años. Francia (8%). Representada por Peugeot, es la segunda compañía, en relación al tamaño, localizada en Eslovaquia con fábrica propia, por lo que su presencia en el país y su relación comercial es inevitable. Al igual que ha ocurrido con Alemania y la República Checa, ha visto como desde 2008 hasta 2010 sus exportaciones a Eslovaquia han disminuido a la mitad. Japón (5%). El país nipón es uno de los principales exportadores mundiales de piezas para vehículos, y a pesar de que Toyota (Su principal representante en el mundo de la automoción), no se sitúa entre los coches más vendidos en Eslovaquia, sí que existe gran uso por parte del consumidor eslovaco. Gráfico 14. Datos de importación partida 8703: Automóviles destinados al uso privado Fuente: United Nations Statistics Division Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 44

45 Desde una perspectiva de ventas, teniendo en cuenta que el flujo comercial de Volkswagen está teniendo una tendencia alcista, mientras que Skoda una a la baja, y que los vehículos de la multinacional alemana se caracterizan por tener mayor valor añadido que los de la compañía checa, es lógico pensar que Alemania sea en estos últimos cuatro años el principal proveedor de vehículos comerciales en Eslovaquia. En cuanto al origen de las importaciones de la partida 8706, al tratarse de importación de chasis, como parte de vehículos que se trata, su evolución sigue la tendencia de la producción y fabricación de automóviles. En el caso de Eslovaquia, en los años 2010 y 2011 existe un aumento paulatino de la producción, a lo que se le añade las grandes inversiones realizadas por empresas como Kia, Volkswagen y Peugeot. De ahí, ese incremento acontecido en las importaciones de estas partidas. En cuanto a la distribución de las importaciones por países, a diferencia de las otras partidas aquí se observa una mayor dispersión al respecto, y prueba de ello es que en primer lugar la procedencia de chasis procede de distintos países europeos, (siendo los principales Polonia, Austria, República Checa y Alemania) todos ellos con cuotas de ventas muy parejas. Como puede apreciarse, todos estos países son colindantes o cercanos con Eslovaquia, por lo que a los bajos costes logísticos se refieren, provoca que éstos sean los mayores exportadores de chasis al país. Gráfico 15. Datos de importación partida 8706: Chasis Fuente: United Nations Statistics Division Por otro lado, también está la partida 8707, que junto a la anterior forman las menos significativas de todas las importadas. Se trata de las carrocerías para vehículos, que en los últimos años ha sufrido una gran disminución alcanzando valores similares a los de 2006 y El motivo radica en que países como Alemania que antes exportaba estos productos a Eslovaquia, ya no tienen por qué seguir manteniendo el mismo flujo comercial teniendo en cuenta que con sus inversiones de plantas de ensamblaje en el país, puede alcanzar el autoabastecimiento. De lo acumulado desde el 2006 hasta el 2010, gran parte corresponde a Alemania, con una cuota de las exportaciones de un 50%. Así, una reducción de las exportaciones alemanas de chasis a Eslovaquia reduce en cantidad el total de las importaciones. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 45

46 Gráfico 16. Datos de importación partida 8707: Carrocería para vehículos Fuente: UN Comtrade Fuente: United Nations Statistics Division Por último, la partida 8708, la más importante de todas las importaciones (Recordar que suponen un 68% del total de las importaciones), recoge aquellas compras realizadas sobre accesorios y elementos para vehículos. Como puede apreciarse en 2008 alcanzó su nivel más alto, existiendo un brusco descenso en 2009 (Ha sido la tónica en la mayoría de las partidas), a la vez que sucedía de nuevo una recuperación en Ello, motivado por lo comentado anteriormente, y es que la fabricación de vehículos en Eslovaquia volvió a despegar en 2010, con unas expectativas aún mayores para el año en curso Por ser la partida de mayor importancia dentro de las importaciones, se ha procedido a su análisis más exhaustivo, estableciendo una comparativa interanual de los principales países que exportan accesorios a Eslovaquia. Como puede apreciarse la tabla, las principales importaciones de accesorios para vehículos son Alemania, República Checa, Corea del Sur y Francia, que están representados respectivamente por las compañías automovilísticas Volkswagen, Skoda, Kia y Peugeot. El motivo de este reparto se encuentra en que tanto Volkswagen, como Kia y Peugeot tienen sus fábricas en Eslovaquia, invirtiendo grandes cantidades de dinero sobre todo las dos primeras. En el caso de Skoda, las relaciones comerciales con Eslovaquia se deben a la cercanía geográfica que existe entre estos dos países. Tabla 13. Origen importaciones accesorios y elementos de vehículos en Eslovaquia Fuente: United Nations Statistics Division (Miles de $) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 46

47 Gráfico 17. Datos de importación partida 8708: Accesorios y elementos para vehículos Fuente: United Nations Statistics Division Dentro del apartado de las importaciones, habría que realizar una mención especial a los coches individuales de segunda mano importados. Mientras que las importaciones de vehículos nuevos se han venido incrementando de 2009 significativamente, en cuanto a los vehículos de segunda mano también han aumentado pero de manera menos llamativa. Únicamente en un 0,55% más respecto a 2010 (Se han tenido en cuenta los primeros 11 meses de cada uno de los años comparados). Entre las principales marcas con mayor importación en cuanto a vehículos de segunda mano, se encuentran por este orden Volkswagen (15,24%), Skoda (12,23%) y Ford (11,85%). Como resumen de todo lo anterior y para ver las evoluciones de las partidas importadas, se presenta unos gráficos que resumen las evoluciones de las distintas partidas. Gráfico 18. Evolución de las importaciones de las partidas 8703 y 8708 Fuente: United Nations Statistics Division Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 47

48 Gráfico 19. Evolución de las importaciones de las partidas 8702, 8706 y 8707 Fuente: United Nations Statistics Division Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 48

49 11. EXPORTACIONES De nuevo, para el análisis de la evolución de las exportaciones desde Eslovaquia tiene que realizarse considerando los códigos Taric. Al igual que ocurría con las importaciones, la tendencia a seguir por las exportaciones llevó a un incremento hasta el año 2008, seguido en 2009 por una disminución, debido de nuevo a la crisis económica acontecida a nivel mundial. Sin embargo, las exportaciones para el año 2010 volvieron por la senda en el año de mayor auge (2008) con iguales expectativas de crecimiento para el Tabla 14. Evolución interanual de las exportaciones del sector automovilístico TOTAL TOTAL Fuente: United Nations Statistics Division (Miles de $) De todas las partidas que conforman el código Taric, tal y como ocurría con las importaciones, la más significativa es la relacionada con los accesorios para vehículos (8708), ocupando un 75% del total de las mismas. Completan con un 15% y un 10%, las importaciones de vehículos privados y carrocerías respectivamente. A continuación se realizará un análisis detallado de las partidas más significativas. Estas tres partidas, tienen la misma evolución desde 2006 hasta el último año analizado, el Gráfico 20. Porcentaje exportaciones automovilísticas exportadas en Eslovaquia Fuente: United Nations Statistics Division Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 49

50 En primer lugar es preciso hablar de aquellas partidas menos significativas dentro de las exportaciones, como son el flujo comercial de vehículos públicos y de chasis. Ambas partidas, en su conjunto, no suponen más del 0% del total por lo que su importancia es apenas material. Solo destacar que para ambas partidas, al país que más se exporta es a la República Checa y Austria (por cercanía geográfica), y Alemania (Dado que Eslovaquia se ha convertido en un hub estratégico para Volkswagen) Gráfico 21. Exportación partidas 8702 /Vehículos públicos) y 8706 (Chasis) Fuente: United Nations Statistics Division Sin duda, la partida más relevante del total de las importaciones es aquella relacionada con los vehículos de carácter comercial (8703), que suponen el 75% del total de las mismas. Por ello es preciso realizar un análisis en profundidad de la tendencia que han seguido las exportaciones a sus respectivos destinos, mediante el desglose de las mismas: Tabla 15. Evolución por países de las exportaciones de la partida Fuente: United Nations Statistics Division (Miles de $) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 50

51 La primera conclusión que puede sacarse de la anterior tabla es que Alemania ha sido tradicionalmente el primer socio de Eslovaquia en cuanto a vehículos comerciales se refiere, teniendo en cuenta la cercanía geográfica entre ambos países y la presencia de la fábrica de la multinacional Volkswagen en el país. Así, desde 2007, la tendencia ha sido negativa y es que la fábrica de la compañía alemana en Bratislava, se destina principalmente para satisfacer tanto el mercado de la antigua Checoslovaquia y Europa del Este en general, dado que solo tiene fábricas de Volkswagen en Polonia, República Checa y Eslovaquia (Aunque esta última es la que fabrica automóviles de la marca Skoda). Italia también ha sido tradicionalmente un socio comercial fiable para Eslovaquia, aunque de nuevo desde 2008 existe un descenso de las exportaciones, motivado ello por la crisis económica que sufre Europa desde ese año, pero especialmente Italia, cuya crisis es aún mayor. A ello, hay que añadirle la feroz competencia que tienen los coches europeos en Italia, teniendo en cuenta la presencia de marcas como Alfa Romeo, Lancia y Fiat. Tanto para el caso de Alemania como Italia, además de las causas ya mencionadas, la introducción del euro en Eslovaquia para el periodo 2009 supuso una pérdida de competitividad en sus relaciones internacionales, al contrario de lo que pasa por ejemplo con la República Checa. Un papel importante también lo juega Francia, país que desde 2007 ha visto como las exportaciones procedentes desde Eslovaquia se han mantenido estables, detectándose incluso un aumento ligero en las mismas. La razón estriba en que 2008 y 2009 son los años en los que se comenzó la fabricación en serie del C3 Picasso y el Peugeot 207 respectivamente. Por ello, a pesar de la distancia entre los dos países, Eslovaquia también se ha convertido en un hub estratégico para las pretensiones de Peugeot debido entre otras causas al menor precio de la mano de obra en comparación con países europeos así como por el flexible sistema fiscal. Para finalizar, quedaría destacar los flujos comerciales con Rusia y China. El país soviético se ha convertido en una alternativa para las grandes compañías automovilísticas, que ven que debido a la concentración de fabricantes en Europa Occidental, se ha convertido en un mercado estancado principalmente por la crisis. Rusia, sin embargo, es el único país BRIC localizado en Europa, lo que unido a la buena localización geográfica de Eslovaquia, permite el protagonismo de Rusia en las nuevas relaciones comerciales eslovacas. Respecto a China, habría que señalar como han ido incrementando exponencialmente la compra de automóviles europeos. A la inmejorable situación económica que atraviesa el país oriental, hay que añadirle un factor cualitativo, y es que un tercio de la población china tiene como preferencia un coche europeo, antes que uno nacional o japonés. Entre los motivos por las que se decantan por estos vehículos se encuentran la seguridad, la tecnología, la calidad de la mecánica y la transmisión, a pesar del precio que es superior a los vehículos nacionales. 4 Por ello, se observa una tendencia de variación de las exportaciones eslovacas las cuales han cambiado el destino de las mismas. Los vehículos fabricados en Eslovaquia se dirigen a zonas de crecimientos orientales (Sea Rusia y China los principales ejemplos), debido a las posibilidades económicas que ofrecen estos países. Europa, también sigue siendo un mercado atractivo para las exportaciones eslovacas, sin embargo la crisis que azota a la economía europea provoca este cambio en los flujos comerciales automovilísticos. 4 Según estudio realizado por JD Power Asia-Pacífico Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 51

52 De ahí que en la evolución interanual, desde el año 2006, se aprecie (al igual que las importaciones) un brusco descenso en 2009, que contrasta con el aumento del 2010, teniendo en cuenta que es en este año donde comienza el boom de Rusia y China en cuanto a la adquisición de vehículos europeos. Es por lo reciente del boom, que en las exportaciones acumuladas no aparezca entre los cinco primeros países ninguno de ellos, al contrario que el Reino Unido, que sin embargo, en los dos últimos años ha perdido protagonismo paralelamente que otros países lo han adquirido. Gráfico 22. Exportación y origen de exportaciones partida 8703(Vehículos comerciales) Fuente: United Nations Statistics Division En cuanto a la partida de las carrocerías (8707), al igual que todas las anteriores, sufrieron un descenso después del transcurso del año 2008, año en el que el destino de las exportaciones era principalmente Alemania. De nuevo los motivos se encuentran en la saturación del mercado europeo occidental y las oportunidades de negocio en el ámbito del automóvil que se encuentran en países como Rusia, país que ha aumentado las exportaciones 12 veces en relación a las del Gráfico 23. Exportación y origen de vehículos) exportaciones partida 8707 (Carrocería para Fuente: United Nations Statistics Division Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 52

53 Finalmente, quedaría por analizar aquellas exportaciones relacionadas con los elementos y accesorios para automóviles, las cuales suponen un 15% del total de las exportaciones eslovacas con el resto de socios comerciales. Se trata de la única partida que ha sido capaz de superar los valores alcanzados previamente al desplome de las exportaciones en El motivo principal se encuentra en el aumento de las mismas por parte de Alemania, seguidas también por el resto de países, que también aumentaron. Gráfico 24. Exportación y origen de automóviles) exportaciones partida 8708 (Accesorios para Fuente: United Nations Statistics Division Como resumen de las principales partidas exportadoras, se presenta el siguiente gráfico que muestra la evolución de las mismas en los últimos años. Fuente: United Nations Statistics Division Como resumen de todo lo anterior y para ver las evoluciones de las partidas exportadas, se presenta unos gráficos que resumen las evoluciones de las distintas partidas. Gráfico 25. Evolución por países de las exportaciones de la partida 8703 Fuente: United Nations Statistics Division Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 53

54 Tabla 16. Balanza comercial por partida TOTAL Fuente: UN Comtrade (Miles de $) Como puede apreciarse en la anterior tabla, el saldo comercial internacional de Eslovaquia con sus socios comerciales es positivo, debido a que la partida 8703 (Las exportaciones de vehículos comerciales) es la que mayor valor tiene dentro del sector de la automoción. Ello muestra la gran dependencia que tiene el país en este sector. Sin duda, se muestra la importancia que tiene este sector para la economía eslovaca, junto al de la electrónica, lo que a su vez supone un riesgo al focalizar todo el potencial económico en una única actividad. Tabla 17. Resumen evolución exportaciones, importaciones y saldo comercial EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO Fuente: UN Comtrade (Miles de $) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 54

55 12. PROYECTOS DE INVERSIÓN El objetivo fijado por el gobierno eslovaco ha sido el de crear mejores condiciones para el apoyo de las inversiones y preservar la continuidad de las reglas adoptadas para la concesión de ayudas estatales individuales, con un énfasis centrado en el apoyo a la economía basada en el conocimiento y los grandes proyectos de inversión. Las decisiones de los inversores para llevar a cabo sus proyectos se ven afectadas, en primer lugar, por el entorno económico de un país o región además de por los factores de mercado. Sin embargo, la decisión final sobre dónde invertir, sobre todo cuando los parámetros fundamentales son similares entre países, está en gran medida influenciada por el volumen y la estructura de las ayudas estatales que pueden concederse a un inversor en la forma de incentivos. Nos referimos tanto al apoyo a la inversión extranjera como a la nacional. El grupo objetivo de los mecanismos de apoyo debe dirigirse principalmente a los inversores ya establecidos, para su potencial y probable expansión; pero también a los nuevos, es decir, empresas multinacionales que están considerando la reubicación o expansión. Al mismo tiempo, estamos teniendo en cuenta las necesidades y el potencial de la economía de Eslovaquia y su estructura, pero, por otra parte, también las necesidades, intereses y planes de los inversores estratégicos que actúan como clientes del mercado de las inversiones. En virtud de las leyes aplicables, las ayudas estatales concedidas actualmente pueden tener principalmente la forma de: Desgravaciones fiscales. Subvenciones para la nueva creación de empleo y formación Subvenciones destinadas a la adquisición de activos tangibles e intangibles. Subvenciones a los municipios para la construcción de parques industriales, y mejores condiciones para la importación de las tecnologías más avanzadas. La inversión extranjera ha ido adquiriendo importancia como consecuencia de las medidas que el gobierno eslovaco ha ido introduciendo a partir de 1998: Privatizaciones de las empresas estatales. Incremento de la transparencia en la gestión de las finanzas. Incentivos interesantes derivados de la inversión, tales como las desgravaciones fiscales. Además, las inversiones se han enfocado al sector industrial, especialmente a la automoción, mientras que en Europa Occidental dichas inversiones han ido descendiendo debido a la deslocalización de las empresas. Hasta antes de 2006, Eslovaquia había recibido relativamente poca inversión extranjera directa en comparación con sus países vecinos. Una de las principales razones de ello es, en primer lugar, la tendencia poco extendida a incluir inversores extranjeros en el proceso de privatización en comparación con otros países. A ello había que añadir un entorno inestable, tanto política como económicamente, además de la falta de confianza por parte de los inversores. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 55

56 Sin embargo, esta tendencia se ha invertido y el gobierno eslovaco desde 2008 ha entregado a numerosas empresas extranjeras incentivos para la inversión. Los planes para la nueva legislatura que comenzaron en 2012 no están todavía fijados, por lo que habrá que esperar a la decisión del nuevo Gobierno para ver la posición al respecto. Sin duda hay que tener en cuenta la crisis, y es que la sensibilidad de la industria del automóvil se debe al carácter de su producto final (un coche o una motocicleta) que por su naturaleza tiene una vida útil a largo plazo y tiene un precio varias veces superior a otros productos de consumo con periodos largos de vida. Este factor se perfila como clave sobre el proceso de toma de decisiones del consumidor cuando se plantea la posibilidad de comprar un coche nuevo en tiempos de inseguridad financiera. Eslovaquia, actualmente, es uno de los países que más coche produce por habitante, por lo que la importancia de la industria automotriz en el país es indudable. A medida que la crisis ha afectado a la demanda mundial en este sector, la industria automotriz eslovaca ha tenido que enfrentarse también a esta caída en el consumo. Debido a la importancia de esta industria, un impacto negativo de la crisis en toda la economía eslovaca provocaría el impacto de forma más acentuada en el sector del automóvil. Ello fue lo que ocurrió en el año 2009, pero parece que los efectos negativos de la crisis van desapareciendo en el sector automovilístico eslovaco. La industria automotriz eslovaca todavía tiene una ventaja comparativa a través de los relativamente bajos costes en comparación con la competencia de Europa occidental. Por lo tanto, la crisis financiera podría influir en la industria automovilística eslovaca en menor medida que en otros países del continente. La fabricación de vehículos de lujo y la actividad de los proveedores del sector, cuyas exportaciones se dirigen a las plantas de automóviles en la UE, serán las primeras afectadas negativamente por la recesión en la UE. Al mismo tiempo, la crisis acentúa la presión hacia una mayor eficacia y hacia la cancelación de operaciones con proveedores de bajo valor añadido por empleado. La producción de los tres fabricantes de automóviles asentados en territorio eslovaco es de alto valor añadido. Además, PSA Peugeot Citroen y Kia Motors producen en Eslovaquia automóviles relativamente baratos y eficientes en consumo de combustible. La capacidad de las plantas no está todavía a plena utilización, y es posible que los inversores extranjeros hagan un esfuerzo no sólo para mantener la producción, sino incluso para aumentarla. El hecho de que tres fabricantes de automóviles de importancia a nivel internacional aún conserven sus plantas de producción se considera un factor muy positivo. La industria automotriz se encuentra actualmente entre los líderes en tecnología y organización de producción, haciendo hincapié en la trascendencia que para una economía tiene el contar con un sector que destaque tanto a nivel interno como externo. Por otro lado, la crisis no afecta únicamente al montaje de automóviles propiamente dicho, sino también al conjunto de la red de proveedores, que van desde el textil y el cuero, los plásticos y la producción de caucho, metal y la electrotécnica, hasta los servicios y la logística. Sin embargo, los proveedores que verán un mayor impacto son los productores de componentes electrónicos, los productores de acero (placas de metal y aleaciones), maquinaria y las plantas de producción de piezas mecánicas, tales como transmisiones. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 56

57 Como conclusión, cabe señalar que la proximidad geográfica de los fabricantes de automóviles es una buena razón para asegurar la permanencia en el territorio eslovaco de sus proveedores, y esto a pesar de que aquellos productores de componentes con un alto porcentaje de trabajo manual ya se encuentran en proceso de traslado hacia al este. La producción de automóviles no ha alcanzado aún su capacidad prevista originalmente. Esto significa que las inversiones en la producción aún no han sido compensadas por los beneficios. La decisión de trasladar la producción a algún otro lugar sólo llevaría al productor o proveedor a incurrir en nuevos costes y por consiguiente a la pérdida de las ventajas que se derivan de la concentración de la producción en el territorio. Las inversiones en la producción de vehículos de las plantas tienen un horizonte mínimo de 8 a 10 años y, por tanto, para el próximo periodo no se espera el traslado de puestos de trabajo existentes hacia otros países. A pesar de esto, los proveedores de componentes de automoción con menor valor añadido pueden verse obligados a desmarcarse de esta tendencia. En lo que se refiere a los proyectos inmediatos de las grandes marcas, Volkswagen planeó a finales del 2011 invertir 1,1 billones de euros, lo que ha permitido expandir la producción de la compañía durante este 2012, a la vez que ha ayudado a la fabricación y lanzamiento del nuevo modelo de la compañía, el cinco puertas up. Además, con esta inversión, el centro de investigación y desarrollo podrá centrarse en nuevos métodos de soldadura, innovadores enfoques de producción de carrocería y diseño del equipo. Por su parte, Kia anunció la intención de invertir en su planta de Zilina (Eslovaquia), para hacer frente al aumento de la producción durante este año y llevar a cabo el lanzamiento del nuevo automóvil Cee d. El montante total de la inversión planificada asciende a la cantidad de 110 millones de Euros. La tercera compañía que se encuentra en Eslovaquia, también anunció a finales de 2011 su objetivo de invertir en el país, con el fin de que el nuevo modelo de automóvil (El Peugeot 208) sea fabricado a lo largo del 2012 en su fábrica de Trnava. Aunque la cantidad a invertir todavía no está decidida, todo hace preveer que se generarán 800 nuevos puestos de trabajos. A modo resumen se presenta un cuadro con las inversiones realizadas hasta el momento por las principales compañías automovilísticas en Eslovaquia. Tabla 18. Inversiones acumuladas al año 2010 en el sector automovilístico COMPAÑÍA ORIGEN INVERS. (mil. ) EMPL. UBICAC. ACTIVIDAD Volkswagen Alemania Bratislava Producción Kia Corea Zilina Producción PSA Peugeot Citroen Francia Tranava Producción INA Kysuce Alemania K.N. Mesto Componentes mecánicos Jonson Controls USA Bratislava I+D INA Skalica Alemania Skalica Componentes mecánicos Fuente: Informe SARIO industria automoción 2010 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 57

58 III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA En los países occidentales, la caída en las ventas de automóviles ha estado motivada principalmente por la recesión económica, la disminución del poder adquisitivo, y el aumento de los precios de los combustibles. La disminución de las ventas de automóviles en estos países se ha visto reflejada principalmente en los automóviles del segmento medio-alto, alto y de lujo. A pesar de la posible ralentización del crecimiento de la economía eslovaca, no se producirá una fuerte caída en la producción y venta de automóviles. La razón principal es el hecho de que Eslovaquia exporta automóviles que se encuentran principalmente en el tramo inferior, más orientados hacia el medio ambiente, segmento de mercado en el que la demanda sigue creciendo. Además, las inversiones de los grandes fabricantes hacen presagiar el crecimiento de la producción automovilística en Eslovaquia. Según perspectivas de la Unión Europea, Eslovaquia, junto a Estonia, serán probablemente los únicos países de los 27 Estados miembros en crecer durante 2012 por encima de la media, según estableció el Comisionario Europeo de asuntos económicos y monetarios. Esta tendencia contrasta con el descenso generalizado del PIB en la zona (Un 0,3 por ciento de media), mientras que estos dos países esperan llegar a un crecimiento del 1,2% anual en el En comparación a los 27 países en conjunto, estos dos países, ocuparían la sexta plaza en crecimiento por debajo de Polonia (2,5%), Lituania (2,3%), Letonia (2,1%), Rumanía (1,6%) y Bulgaria (1,4%). Estos datos positivos se trasladan a las matriculaciones de automóviles nuevos, que aumentaron ligeramente en el año 2011, después de haber caído significativamente las ventas en 2010, por la crisis económica que asola en general a Europa. Una vez que el crecimiento económico repunte de nuevo, a partir de este año 2012, la demanda de los vehículos de pasajeros hará lo propio. El mercado de coches usados, que recibió un impulso procedente de la flexibilización de las normas que rigen las importaciones procedentes de países de la UE en 2004, poco a poco se verá saturado, y las previsiones de crecimiento medio anual son de entre el 7% y el 9% en las matriculaciones de automóviles nuevos de pasajeros en el periodo , en línea con la media arrojada entre Como resultado de ello, el parque automovilístico se espera que aumente hasta cifras en torno a 350 vehículos por cada habitantes alrededor de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 58

59 El mercado de automóviles está dominado por coches de pequeño y mediano tamaño, que representaron casi el 90% de las ventas totales de vehículos de pasajeros en El mercado de automóviles en Eslovaquia todavía tiene un potencial considerable para el crecimiento, ya que sigue siendo un gran mercado de vehículo único, con la existencia en la mayoría de los hogares de un solo coche para atender las necesidades de toda la familia. Además, con una edad media de los coches eslovacos de más de diez años (11,6 años precisamente 5 ), la necesidad de sustituir los viejos modelos debería asegurar que la demanda siga siendo relativamente fuerte. Los fabricantes tenderán a restringir sus opciones de financiamiento de automóviles durante la recesión, pero la gama de opciones de financiación deberían aumentar más adelante conforme la economía y el sector financiero vayan recuperando la normalidad. La reestructuración del sector industrial de Eslovaquia y el desarrollo de las infraestructuras, también se espera que puedan fomentar el crecimiento en el sector de la automoción. La remodelación de la red de autopistas es una prioridad por el actual gobierno, que tiene previsto hacer un amplio uso de los fondos procedentes de la UE y del sector privado para mejorar las infraestructuras del país. El objetivo es aumentar la red de carreteras y autopistas hasta 578 km. La demanda se caracteriza por el rápido crecimiento experimentado en los últimos años, debido al auge de la economía del país, que ha incidido muy positivamente en el poder adquisitivo de los consumidores y su demanda por marcas de calidad. A la hora de comprar un vehículo, el precio tiene un papel muy importante entre los eslovacos y por ello la marca Škoda es la que se sitúa por encima de las demás. No obstante, los precios de los vehículos son, en proporción a dichos sueldos, mucho más elevados que los del resto de la Unión Europea. En términos absolutos, los vehículos eslovacos presentan por lo general precios más bajos que la media del resto de los países europeos. Tabla 19. Matriculaciones por modelo en el 2011 en Eslovaquia Modelo Unidades OCTAVIA FABIA SKODA FABIA 2 COMBI OCTAVIA 2 COMBI KIA SPORTAGE VOLKSWAGEN POLO KIA CEE D HYUNDAI IX RENAULT FLUENCE 904 RENAULT THALIA 904 SKODA YETI 804 Fuente: ZAP 5 European Automobile Manufacturers Association Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 59

60 A la vista del análisis de los modelos matriculados en 2011 se puede concluir que existe una gran demanda por parte de los consumidores de un vehículo económico, de pequeño y mediano tamaño. La introducción de nuevos modelos en el mercado eslovaco ha desviado, en parte, la demanda hacia los vehículos tradicionalmente más vendidos como Škoda, que mantiene a cinco de sus modelos entre los coches más vendidos. También es interesante analizar dentro de este apartado, la propiedad de los vehículos en el país. Dentro de los estados miembros de la Unión Europea, la propiedad del coche y su uso, referido a la Europa de los 27, varía extremadamente de un país a otro. Por ejemplo, Luxemburgo tiene el mayor porcentaje de habitantes con coche a su disposición (66,7%), a los cuales les siguen los italianos y los chipriotas, con un 60,1% y un 55,7% respectivamente. En el otro extremo, se encuentran Hungría, Eslovaquia y Rumania, que son los países con menor número de conductores titulares, es decir, conductores que disponen de su propio vehículo (30,5%, 28,5% y 18,7% respectivamente). La media de la UE se encuentra en un 47%. 6 Para finalizar y relacionado con los aspectos más cualitativos de la demanda, es preciso hacer referencia al apartado de la financiación. Por lo general, los consumidores prefieren comprar automóviles con dinero en efectivo, y la proporción de este método de pago para compras de automóviles sigue en aumento. Por otro lado, entre los productos financieros que ofrecen los concesionarios e intermediarios de venta, el leasing sigue siendo la manera más popular de pagar por un coche, de acuerdo con las empresas de arrendamiento. Tabla 20. Evolución de las clases de leasing contratados en Elovaquia ( ) Total de leasing (Miles ) Número de contratos de leasing Leasing vehículos (Miles ) Número de leasing vehículos % Sobre el total 47,98% 48,49% 55,44% 55,62% 51,12% Fuente: Association of Leasing Companies of Slovak Republic Como puede apreciarse en la anterior tabla, la evolución de los leasings sigue con la tendencia acontecida en las ventas de vehículos que a su vez se ve afectada por la crisis en general. Es en el año 2009 donde los leasings de automóviles sufrieron un descenso de un tercio respecto al año 2008 (Mismo efecto que tuvo la venta de coches en Eslovaquia). Es decir, a menor venta de vehículos, la contratación de leasing se ve reducido por la menor compra. De hecho, con la nueva recuperación de venta de automóviles en 2010, se observa un aumento de la financiación a través del leasing, que sigue mejorando en Destaca que en 2011, el número de leasing de vehículos sea de Teniendo en consideración que las ventas en este año alcanzaron el número de vehículos, podría decirse que el 74% de los vehículos nuevos se financian a través de préstamos o de leasing. 6 Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 60

61 Gráfico 26. Evolución anual de la contratación de leasing en Eslovaquia Fuente: Association of Leasing Companies of Slovak Republic Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 61

62 IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN Los precios para lo vehículos adquiridos en Eslovaquia, incluyen el IVA del 19%, que es el tipo general. Los precios incluyen las tasas por reciclaje (Recycling Fee), es decir, por cada vehículo nuevo que se vende en Eslovaquia debe incluirse dicha tasa, la cual se cobra directamente a los importadores desde 2002 con el objetivo de adaptarse a las condiciones que exige la Unión Europea en materia de medio ambiente. La tasa asciende a unos 60 euros. Así, la cantidad abonada se utilizará para el proceso de reciclaje, una vez el vehículo se destine al desguace debido a su antigüedad. Los precios de los vehículos en Eslovaquia, sin incluir los impuestos, están por debajo de los de la Unión Europea, o al menos, en comparación con determinados países. Para poder analizar los precios de los vehículos se han escogido las principales marcas de automóviles y en función de ciertos criterios, se ha comparado los precios de esos vehículos en Eslovaquia con otros países (En la medida de lo posible se ha tenido en cuenta para la comparación a España, siempre y cuando los modelos vendidos en Eslovaquia se asemejasen a los eslovacos). 7 Así, las marcas comparadas con Peugeot: Eslovaquia, Francia (El fabricante es francés) y España. Skoda: Eslovaquia, República Checa (El fabricante es checo) y España Kia: Eslovaquia, Alemania y España (Debido a que en Corea del Sur los modelos son distintos a los vendidos en Europa, se ha descartado este país y por cultura en el país germano se ha elegido Alemania) Volkswagen: Eslovaquia, Alemania y España (El fabricante es Alemán) Renault: Eslovaquia y República Checa (Los modelos vendidos en estos dos países son semejantes entre sí, al contrario que los vendidos en países como España o Alemania) 7 Se ha utilizado la nomenclatura N/A (No aplica) en el análisis de precios para los modelos de vehículos que en los países analizados difieren ó no existen, en relación con Eslovaquia ** Las tablas se ha realizado a través de un check list para cada uno de los vehículos que integran los distintos modelos en Eslovaquia. Para el resto de países se han seleccionado aquellos vehículos que también se venden en Eslovaquia. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 62

63 Tabla 21. Comparación de precios Peugeot Eslovaquia Francia Eslovaquia España ION ,47% -1,65% N/A 23,50% N/A ,87% ,92% 10,94% 207 SW (5 Puertas) ,97% 26,91% 207CC N/A N/A (5 puertas) ,24% 5,21% 308 SW ,47% 3,75% 308 CC (3 puertas) ,69% -9,57 RCZ ,33% 7,68% ,59% 2,55% N/A N/A ,28% -3, SW ,03% -4,17% ,92% 2,97% N/A ,61% Bipper Tepee ,09% 9,45% Partner Tepee ,45% 20,76% Expert Tepee N/A N/A 0 0 Fuente:Elaboración propia. ; ; Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 63

64 Como puede apreciarse, los coches de Peugeot en Eslovaquia tienen un precio mucho más bajo que los vendidos en el propio país galo o en España. El motivo radica, entre otras cosas, en la fábrica que tiene la empresa en Eslovaquia lo que reduce de manera significativa los costes logísticos. Por otro lado hay que recordar que el sueldo mínimo interprofesional del país se encuentra en los 327 mensuales (Últimos datos del 2012). Es cierto que Francia por todo su territorio tiene distribuidos fábricas de producción, pero en su caso, el salario mínimo asciende a mensuales. No es de extrañar que de este hecho radiquen las grandes diferencias acontecidas en los precios entre Francia y Eslovaquia. Tabla 22. Comparación de precios Skoda Eslovaquia - R. Checa Eslovaquia - España Yeti ,40% 5,17% Yeti 4x ,79% 12,64% Greenline N/A 5,56% 0 Fabia ,03% -2,71% Fabia Combi ,48% 13,16% Octavia ,03% 3,80% Octavia Combi ,51% 5,05% Super B ,30% -10,49% Super B Combi ,35% -9,83% Skoda Praktik N/A 4,73% 0 Fuente: Elaboración propia Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 64

65 En cuanto a los vehículos Skoda vendidos en Eslovaquia, los precios de los mismos no sufren tantas diferencias como en el caso de Peugeot. En general, los vehículos son más baratos en Eslovaquia que en la misma República Checa, a pesar de que los coches de esta marca se fabrican en este último país. Sin embargo, el cambio de la divisa es más favorable para Eslovaquia que para su vecino checo, de ahí los precios más bajos. En cuanto a la comparación con España, la marca Skoda se vende como si fuese un coche de gama baja, por ello que los precios se equiparen en cierto modo con los países que conformaban la antigua Checoslovaquia. Tabla 23. Comparación de precios KIA Eslovaquia - Alemania Eslovaquia - España Picanto ,11% 1,79% Rio ,35% 13,79% Venga ,06% 12,31% Cee d ,62% -1,24% Cee d Sporty wago ,22% 0,87% Pro Ceed ,47% -7,25% Soul ,99% -0,86% Sportage ,11% 1,87% Sorento ,36% -3,35% Fuente: La particularidad de la marca Kia es que la única fábrica que se encuentra en Europa Central y Occidental de la compañía coreana está en Eslovaquia, además de la que se encuentra en Rusia (Delegación Europa Oriental). Sin embargo, este dato no quiere decir que la fábrica de Kia en Eslovaquia abastezca a toda Europa, ni mucho menos, ya que los coches fabricados en Eslovaquia son unos pocos. Ello significa los vehículos fabricados por Kia proceden en su mayoría de Asia, por lo que los costes logísticos son similares para cualquier país de Europa. De ahí que no existan tanta diferencia entre los precios de venta de España, Alemania y España, siendo los de estos últimos ligeramente inferiores por motivos socioeconómicos. Es decir, la estrategia de precios de KIA es prácticamente igual para todos los países europeos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 65

66 Tabla 24. Comparación de precios Volkswagen Polo ,27% 16,22% Golf ,30% 23,36% Golf Plus ,56% 0 Golf Variant ,98% 0 Escarabajo ,64% 27,48% Scirocco ,23% -6,3% Touran ,44% 0 Tiguan ,39% 5,42% Passat ,80% 3,32% Toureg ,49% 25,22% Fuente: A diferencia de lo que ocurría con KIA, en Volkswagen los precios varían en función del país. Se trata de vehículos fabricados primordialmente en Alemania, pero que cuenta con fábricas a lo largo de otros países europeos (Como es el caso de Eslovaquia). Estamos en este caso con una empresa europea y es por ello que sí existe diferenciación de precio de ventas entre países, considerándose en este caso algunos hechos como el salario medio de las personas. Esta diferenciación de precios no existía con Kía. De nuevo Eslovaquia se perfila como el vehículo más barato en relación al el resto de países. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 66