Notas de Coyuntura MERCADO HABITACIONAL. 2do Trimestre 2016 Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM)

Transcripción

1 Notas de Coyuntura MERCADO HABITACIONAL 2do Trimestre 2 Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM)

2 Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) 2 En el actual trimestre se reportan cifras récord de ventas en las unidades de departamentos de la ZMCM, con 1,383 unidades, que representan el 4 del total de unidades vendidas. Tabla 1. Los proyectos de vivienda nueva verticales superan al número de proyectos horizontales en el último trimestre. Gráfica Ventas al segundo trimestre 2 Durante el segundo trimestre se desplazarón 3,11 unidades de vivienda nueva, el 54. de ellas corresponden a vivienda horizontal con 1,628 y el 45.9% vivienda vertical con 1,383 unidades. Tabla 1. En la distribución de las ventas por segmento, el que presenta el mayor número de unidades vendidas es el Tradicional desplazando 1,1 unidades; seguido del Popular con 1,42, estos segmentos representan el 72. de las ventas en la ZMCM. Los municipios que sobresalen del resto del mercado por la cantidad de unidades vendidas son: Zumpango y Huehuetoca desplazando 642 y 671 unidades respectivamente; estos dos Municipios concentran el 4 de las operaciones realizadas en la ZMCM. Se observa un aumento considerable en el número de las ventas de los municipios de Chicoloapan, Ecatepec y Coacalco. Los segmentos de vivienda Media, Residencial y Residencial Plus, en conjunto colocaron 828 unidades, que representa el 27. del mercado actual. Gráfico 1. Tabla 1. Evolución de las unidades vendidas por trimestre 892 1,992 1,95 1,413 1,61 1,794 1,27 2, , ,241 1,3 1, ,412 1,383 1,628 Total general 3,289 Variación Trimestral Variación Anual 2,884 2,58 2,855 3,297 2,852 2,999 2,887 3,222 3,11 2, ,9 5 1,7 45 1,5 4 1,7 1,3 MEDIA RESIDENCIAL 2 2 4T5 2 3T5 4T5 3T T5 3T T4 3T T T4 5 3T4 3T , ,3 35 1, ,5 RES PLUS Gráfico 2. Ventas al segundo trimestre de los últimos 3 años U/V 4 IZCALLI 1 1 U/V 4 U/V 5 U/V 5 U/V 2 U/V INCOIN: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, Estado de México 2 do Trimestre ,359 Departamentos Casas 1,9 FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, Estado de México 2 do trimestre 2. 1 Evolución de las unidades vendidas por trimestre Tipo de Vivienda 4 4 3T4 4T T5 4T5 2 2 Gráfico 1. Unidades vendidas por segmento y trimestre Contacto: info@tinsamexico.mx (+52)(55) 5899 Los municipios que presentan el menor número de unidades vendidas son: Chalco, Tlalmanalco, La Paz, Tultitlán y Tultepec con 46, 11, 7, 7 y 6 unidades vendidas respectivamente en el presente periodo, mismas que representan el 2. de las ventas de la ZMCM. Gráfico 2.

3 Gráfico 3. Número de proyectos en venta por municipio 2. Proyectos en venta Al término del segundo trimestre se encuentran activos proyectos de vivienda, incluyendo vivienda vertical y horizontal, estos se ubican en los 2 Municipios que muestran la actividad principal en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM). Cabe destacar que este trimestre se reporta actividad en 3 nuevos municipios: Tultepec, La Paz y Tlalmanalco, donde se están desarrollando 4 proyectos con 85 unidades totales. El top 5 de los municipios con más proyectos en venta son: Tlalnepantla (), Naucalpan (), C. Izcalli (), Huixquilucan (3) y Atizapán (36), estos concentran el 6 de los proyectos activos de la ZMCM. Gráfico 3. Proyectos ingresados y agotados Durante los últimos tres meses fueron los proyectos que agotaron su stock, 11 proyectos de vivienda vertical (departamentos) y 5 de vivienda horizontal (casas). Gráfico 5. Gráfico 4. Evolución trimestral del número de proyectos en venta Para el segundo trimestre del presente año se analizaron proyectos activos, por lo que se presentó un aumento del 5.9% en comparación al trimestre anterior. Gráfico 4. No. proyectos En este periodo iniciaron operaciones de venta 26 proyectos nuevos, el 6 de los proyectos corresponde a vivienda vertical (departamentos) y el otro 3 a vivienda horizontal (casas). Estos proyectos incorporaron al mercado de vivienda nueva un total de 3,9 unidades en sus diferentes segmentos y tipologías T4 4T T5 4T5 2 2 Departamentos Casas Gráfico 5. Proyectos ingresados y proyectos agotados CDMX 5 6. Chicoloapan 7. Chimalhuacán 8. Ecatepec 9. Ixtapaluca 1. Huixquilucan 11. Naucalpan 12. Tecámac 13. Tultitlán. Tlalnepantla. Zumpango No. PROYECTOS No. PROYECTOS , ZMCM 1, ó más SUPERFICIE POBLACIÓN 5 2,246 has. 11,835,38 hab. FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, Estado de México 2 do trimestre AGOT STOCK PROY AGOTPROY STOCK.Huehuetoca.Tlalmanalco.Nicolás Romero 22.Tultepec PROY NUEVOS PROY NUEVOS.Tonanitla.Nextlalpan Variación % No. PROYECTOS Variación % No. PROYECTOS 2.La Paz Stock actual Zona Metropolitana de la Ciudad de México 1. Atizapán de Zaragoza 2. Coacalco 3. Cuautitlán 4. Cuautitlán Izcalli 5. Chalco N úmero de proyect os nuevos y agot ados T4 4T43T T55 4T T4 5 3T5 4T % - 8%-8% -7% -8% -7% Número de proyectos activos 4 Número de proyectos nuevos y agotados Contacto: info@tinsamexico.mx (+52)(55) INCOIN: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, Estado de México 2 do Trimestre N úmero de proyect os act ivos

4 3. Avance de Obra de los proyectos Gráfico 6. Status de obra del stock en venta La configuración del mercado de vivienda en la ZMCM respecto al avance de obra del stock actual se encuentra de la siguiente manera: el 62. están listos para Entrega Inmediata; el 2.8% en Acabados; el 7.9% en Obra Negra, 5.8% en Preliminares y el 3. se encuentra en Bardeado. Gráfico 6. % % 6 29% 6 47% % 8% % 4 4 3T4 4T T5 4T % PRELIMINARES % OBRA NEGRA ACABADOS ENTREGA INMEDIATA 4, 35, % 3,,4,73,61,79, 2,8 25,789 2, 3,8 25, 3,766 Stock actual 45, 41, CASAS 9,4 9,756 9,833 9,356 7,6 5,658 6,675 6,295-7,22 5, % 4 4 3T4 4T T5 4T ,2 31,957 3,766 3,8 DEPTOS 7,69 7,22 6,295 6,675 % TRIMESTRAL - 25,789 2,8,79,61,73,4 5,658 7,6 9,356 9,833 9,756 9,4 -% - -.%. 4. -% - 36, 31, 26,,, Gráfico 9. Evolución de valor m2. Variación acumulada (base 4T) 11, 4 3T4 4T T5 4T5 2 2 P, T Y M Variación valor m2 acumulado 3 1 % P, T Y M FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, Estado de México 2 do trimestre T5 3T T4 3T T3 3T T2 3T T1 R y RP - 3T1 4T T4 4T T5 4T T 6, R y RP *Valores constantes: estos valores unitarios estan ajustados a la inflación. Var. Trimestral (%) Grafico 7. Evolución del stock según tipo de vivienda 7,69 Gráfico 8. Evolución del stock disponible por trimestre y segmento Contacto: info@tinsamexico.mx (+52)(55) , INCOIN: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, Estado de México 2 do Trimestre 2 57% 79% % BARDEADO 5. Precios ofertados Valor m2 (pesos constantes) 3 8 El 59. del stock disponible se ubica en el segmento de vivienda Tradicional con,948 unidades, seguido por el segmento Popular con 6,71 unidades que representan el. de la oferta actual. Los segmentos de vivienda Media, Residencial y Residencial Plus en conjunto, participan con el. del mercado (5,588 unidades disponibles). Gráfico 8. 8 Los municipios que concentran el mayor número de unidades disponibles son Huehuetoca con 4,642 y Tecámac con 11,11. Estos dos municipios representan el 5 de la oferta disponible en la ZMCM La variación anual del valor m2 fue en el segmento Popular, Tradicional y Medio (P, T y M) fue del -1. y para los segmentos Residencial y Residencial Plus (R y RP) fue de.. Gráfico 9. 79% 7 31,957 Durante el segundo trimestre 2, se encuentran a la venta 28,67 unidades; la mayor concentración de la oferta se ubica en los desarrollos de vivienda horizontal (casas) con un 67. del stock equivalente a,4 unidades; la oferta de vivienda vertical (departamentos) participa con el 32.9% de stock, equivalente a 9,4 unidades. Gráfico 7. 48% 32,2 4. Stock de unidades en venta Estado de obra 8%

5 6. Meses para agotar stock por municipio 7. Ritmos de Venta Tomando en cuenta la tendencia actual del mercado, los proyectos de vivienda en la ZMCM, en promedio agotarán su stock en 25 meses. Tultepec es el municipio con el menor número de meses (3 meses). Gráfico 1. La velocidad de venta mensual para la Zona Metropolitana de la Ciudad de México en el actual trimestre es de 1.9%. Los municipios que presentaron mejores velocidades de venta durante el trimestre fueron: Tultepec, Coacalco y Tlalnepantla ya que tienen velocidades de 4., 5.% y 5., repectivamente. Gráfico 11. *De mantenerse el ritmo actual de ventas y, sin considerar nuevos competidores o etapas de los actuales desarrollos. Gráfico 1. Meses para agotar stock por municipio Contacto: info@tinsamexico.mx (+52)(55) 5899 Vel (%) 1.% Mes es p agot s tock 2 MESES AGOT STOCK 4T5 U/V 2 IZCALLI.% VEL. VTA (%) 2 8. Tabla resumen En la siguiente tabla se resume la información trimestral de los principales indicadores del mercado inmobiliario en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México T 4T 2 3T 4T UNIDADES INGRESADAS 8,6 4, ,567 1,563 1,125 8,91 3,,9 3,9 PROYECTOS ACTUALES ,913 39,7 37,61 37,496 31,447 28,433 27,435 27,434 27,486 28, UNIDADES VENDIDAS 3,289 2,884 2,58 2,855 3,297 2,852 2,999 2,887 3,222 3,11 VEL % % 2.7% % 1.9% PROYECTOS INGRESADOS STOCK TRIMESTRE PROYECTOS VENDIDOS MESES PARA AGOTAR STOCK Segmentos económicos considerados para el INCOIN CLASIFICACIÓN HOMOLOGADA DE VALOR DE VIVIENDA VSMMV (VECES SALARIO MÍNIMO MENSUAL VIGENTE) MÍNIMO VSM MÁXIMO VSM 1 35 $444,328 $777, $777,573 $1,666,225 RESIDENCIAL 75 1,5 $1,666,226 $3,332,45 RESIDENCIAL PLUS 1,5 $3,332,451 - TIPO DE VIVIENDA ECONÓMICA INTERÉS SOCIAL MEDIA VALOR MIN VALOR MAX 1 - $262,3 $262,4 $444,327 *Salario mínimo vigente a partir del 1 de enero de 2 Salario mínimo diario: $73.4 Salario mínimo mensual: $2,2.63 FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, Estado de México 2 do trimestre % 1 NICOLÁS ROMERO IZCALLI IZCALLI STOCK 2 STOCK 4T5 PROMEDIO 1.9% % PROMEDIO 24 MESES PROMEDIO 25 MESES 6, 6, 4.% % 6 8, 8, 6.% 5 2, 2, , 4, INCOIN: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, Estado de México 2 do Trimestre 2 8 Unidades vendidas Stock actual Stock actual 1, 7 6 Meses para agotar stock 12, Gráfico 11. Unidades vendidas y velocidad de venta *Meses para agotar stock, es un indicador que considera el stock disponible y la unidad mes acumulada en el último trimestre. Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegida por la Ley, que establece penas de prisión y/o multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes las reprodujeren, plagiaren, distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o en parte una obra literaria, artística, científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio sin previa autorización.