Antonio Yúnez Naude Anabel Martínez Guzmán Manuel Orrantia Bustos

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1 ELEMENTOS TÉCNICO-ECONÓMICOS PARA EVALUAR LOS FUNDAMENTOS QUE TENDRÍA UNA CONTROVERSIA COMERCIAL EN CONTRA DEL MAÍZ ORIGINARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Antonio Yúnez Naude Anabel Martínez Guzmán Manuel Orrantia Bustos 22 de Noviembre 2010

2 Guión 1. Introducción: motivación y objetivos del estudio 2. EUA: subsidios al maíz y efectos 3. Importaciones de maíz provenientes de los EUA 4. Es el maíz amarillo sustituto del blanco? 5. Impactos en sectores productivos de México de las compras de maíz a EUA 6. Pruebas de existencia de dumping para las importaciones de maíz estadounidense 7. Conclusiones

3 Introducción Motivación oaumento en las importaciones de maíz proveniente de EUA. ouna de las posibles razones: competencia desleal por los subsidios gubernamentales a los productores estadounidenses. GRÁFICA 1 MÉXICO: IMPORTACIONES DE MAÍZ (TONELADAS) 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0

4 Objetivos de la investigación Indagar cuantitativamente si el maíz importado de EUA concurre al mercado nacional en condiciones que impliquen prácticas desleales de comercio internacional y si ello supone un daño o amenaza de daño sobre la planta productiva nacional, conforme a lo dispuesto en la legislación nacional vigente y en los acuerdos y tratados internacionales de México.

5 2. EUA, subsidios y producción de maíz CUADRO 1 EUA, SUBSIDIOS AL MAÍZ Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN (MILES DE DÓLARES) Año de Comercialización * Pagos Directos 2,109,517 2,106,611 2,112,538 Pagos Contra cíclicos 0 2,444,643 3,372,000 Préstamos a la Comercialización 77,500 2,898,547 4,678,570 Transferencias netas a agricultores por seguro al cultivo 225, , ,000 Subsidio Total 2,412,017 7,653,501 10,413,108 Precio medio de Mercado (dólaresbushel) Valor de la producción 24,476,803 24,322,597 21,112,937 Relación entre el subsidio y el valor de la producción * En EUA el año de comercialización (marketing year) para el maíz empieza el 1º de septiembre y termina el 31 de agosto. Fuente: Sumner y Balagatas (2007).

6 Subsidios al maíz en EUA y efectos El maíz es uno de los cultivos más subsidiados en EUA (más el algodón, el arroz y el trigo). Los subsidios al maíz en EUA afectan: Sumner, 2005 precios internos producción estadounidense los subsidios contracíclicos, los seguros a la cosecha y los pagos directos presionan a la baja a los precios en EUA de maíz, provocando la reducción en su precio internacional Promueven su producción en EUA y presionan a la baja el precio del grano. Esto también se da por los préstamos subsidiados a la comercialización del maíz

7 Subsidios al maíz en EUA y efectos En nuestro estudio (Capítulo 2 del libro) constatamos lo anterior a partir de estimaciones econométricas que indican: Que el precio del maíz en los EUA influye en su precio internacional Que hay una relación inversa entre los subsidios a los productores estadounidenses de maíz y su precio internacional. Con datos del departamento de agricultura de EUA, estimamos la relación entre subsidios, costos y utilidades de los productores estadounidenses de maíz (gráfica 2).

8 Subsidios al maíz en EUA y efectos La gráfica 2 muestra que si se consideran los costos de almacenamiento del maíz estadounidense (sujetos a subsidios), sus productores habrían tenido pérdidas desde 1997 (hay datos de estos costos a partir de 1995) Esto ilustra la importancia de los subsidios que incentivan al agricultor de EUA a producir el grano. GRÁFICA 2 EUA, UTILIDADES DE PRODUCTORES DE MAÍZ: (DÓLARES CONSTANTES BASE 1982/HECTÁREA) Utilidades Utilidades sin costos de almacenamiento

9 Subsidios al maíz en EUA y efectos En nuestro estudio indagamos primero de manera preliminar si hay un vínculo entre Los apoyos dirigidos a la comercializaciónalmacenamiento de maíz en los EUA, y las utilidades de sus productores (la OCDE las clasifica como subsidios al uso de la producción destinados a la comercialización y almacenamiento La gráfica 3 muestra los resultados.

10 Subsidios al maíz en EUA y efectos GRÁFICA 3 EUA. SUBSIDIOS BASADOS EN EL USO DE LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ Y UTILIDADES DE SUS PRODUCTORES: MILLONES DE DÓLARES CONSTANTES BASE Utilidades Apoyos a la comercializacion y Almacenamiento

11 Subsidios al maíz en EUA y efectos En el capítulo 2 del libro presentamos resultados más precisos de un estudio econométrico para indagar si la producción estadounidense de maíz está vinculada con los subsidios que reciben sus productores en materia de manejo y comercialización. Nuestros resultados indican que: a) existe tal vinculación b) se hicieron pronósticos que muestran que las utilidades de los productores estadounidenses de maíz crecerían ante aumentos en los subsidios que reciben por su manejo y comercialización.

12 3. Compras de maíz a los EUA No obstante el establecimiento de tarifas en el TLCAN para cuando las importaciones de maíz de México a los EUA excedieran las cuotas, las importaciones de México entraron prácticamente libres durante el período de desgravación del TLCAN, y éstas han subido continuamente (Gráfica 4) GRAFICA 4 EUA. EXPORTACIONES DE MAÍZ A MÉXICO MILLONES DE TONELADAS MÉTRICAS Amarillo Blanco

13 Compras de maíz a los EUA: los beneficiados por las cuotas La actividad nacional que más se ha beneficiado por la distribución de las cuotas libres de arancel de maíz importado ha sido la pecuaria, siguiéndole la industria del almidón. TLCAN, DISTRIBUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS CUPOS DE MAÍZ IMPORTADO MAÍZ AMARILLO * 75.03% 89.74% MAÍZ BLANCO * 24.97% 10.26% Alimidoneros 29.38% 29.93% Harineros 13.59% 7.49% Cerealeros 1.24% 1.95% DICONSA 0.67% 1.62% Frituras y botanas 0.13% 0.56% Comercializadoras ** 3.48% 1.14% Pecuario 43.10% 57.27% CONASUPO 6.32% 0.00% Otros 1.18% 0.04% ANDSA 0.93% 0.00% * Estimación con base en la clasificación por tipo de maíz de acuerdo a su utilización preferente por sector consumidor. ** Para la industria de la masa y para tortillas

14 4. Es el maíz amarillo sustituto del blanco? México importa una gran cantidad de maíz, principalmente de EUA. GRAFICA 5 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE MÉXICO MILES DE TONELADAS En volumen, es el cultivo básico que más compra al exterior El SIAP estima que en 2010 éstas serán: - 7 millones, 231 mil toneladas de maíz amarillo mil toneladas de maíz blanco 0.0 Maíz Amarillo Trigo Sorgo Cebada Arroz Maiz Blanco Frijol

15 Es el maíz amarillo sustituto del blanco? De no ser sustitutos el maíz blanco (nacional) y el amarillo (importado), no habría caso en indagar si hay competencia desleal por parte de los exportadores estadounidenses de maíz a México. Para indagar si los dos tipos de maíz son sustitutos, estimamos la elasticidadsustitución entre el maíz blanco y el amarillo para el mercado nacional. Los resultados indican que, pese a las diferencias en la composición química y valor nutrimental, los dos tipos de maíz son utilizados en México como sustitutos. En consecuencia, indagar sobre la presencia de competencia desleal por parte de EUA es aplicable al maíz.

16 5. Impactos en sectores productivos de México de las importaciones de maíz provenientes de los EUA En cuanto a los agricultores nacionales de maíz, nuestras estimaciones empíricas presentadas en el libro muestran que las importaciones del grano impactan negativamente a su producción en condiciones de riego (probablemente los que no se han beneficiado de los apoyos de ASERCA).

17 5. Impactos en sectores productivos de México de las importaciones de maíz provenientes de los EUA Impactos a las industrias que utilizan al maíz como insumo. Nuestros resultados indican que, aumentos en las compras mexicanas de maíz a los EUA, promueven a las industrias: - de harina de maíz - de alimentos para animales - de refrescos - la cervecera

18 Impactos en sectores productivos de México de las importaciones de maíz provenientes de los EUA Por su parte, las importaciones de maíz impactan negativamente a la industria azucarera mexicana (ello por la competencia al azúcar que ejerce el maíz como edulcorante). En especial a las que producen bienes que compiten con los derivados del maíz y benefician a otros (aquellos que utilizan al maíz como insumo para producir otros bienes).

19 6. Pruebas de prácticas de dumping para las importaciones mexicanas de maíz a EUA a) Revisamos la controversia relacionada con el maíz enviada por Canadá a la Organización Mundial de Comercio. Canadá, demostró que EUA subsidia la producción de maíz a través de incentivos a la exportación (Pagos directos y los programas de garantía) Canadá probó que los subsidios distorsionan los precios internos del mercado haciendo bajar sus costos de producción y en consecuencia, causando una significativa baja de precio para el maíz en el mercado canadiense del 1996 al 2006 y que amenazan seguir causándola. Para Canadá México fue el gran ausente en la controversia al no solicitar anexión.

20 Pruebas de la existencia de prácticas de dumping para las importaciones mexicanas de maíz estadounidense Estimación del valor normal en México hicimos: Revisamos los elementos legales y comerciales que México tendría que cubrir para probar el daño de las exportaciones de maíz de EUA (Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales-SE). Con base en nuestro estudio empírico sobre sustituibilidad, argumentamos que el maíz amarillo y el blanco son bienes similares. Para probar el daño de las exportaciones de EUA de maíz amarillo a México estimamos el valor normal de éstas a partir del método del valor reconstruido y criterio del tercer país.

21 Pruebas de la existencia de prácticas de dumping para las importaciones mexicanas de maíz estadounidense CUADRO 3 DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS POR TONELADA DE MAÍZ (DÓLARES POR TONELADA) Conceptos Valor normal Precio exportación Margen dumping del Limitaciones de nuestro estudio sobre prácticas desleales Se requieren más observaciones para poder generalizar los hallazgos: costos de transporte, gastos en aduana y de almacenamiento que tienen los productores nacionales con ello podremos comparar cómo estos costos afectan a la industria en EUA y en México.

22 7. Conclusiones El libro es un aporte: al estudio del maíz en México dentro del marco del TLCAN al conocimiento de los efectos de los subsidios otorgados al productor del grano estadounidense: en los precios internacionales del grano, en la producción estadounidense y en México proporciona elementos para establecer los sectores alimenticios de México que ganan y los que pierden a raíz de dichos subsidios En última instancia, los resultados de la investigación expuesta en el libro pueden servir para la toma de decisiones públicas en materia alimentaria Nuestro libro es, además, complemento del que los doctores Cruz y la maestra Aguilar acaban de presentar.

23 7. Conclusiones No obstante, hace falta ampliar los elementos técnicos expuestos para probar con mayor contundencia la existencia de prácticas desleales en las exportaciones de maíz de los EUA a México. Para ello se requiere de más información, y también la participación activa y directa para promover la controversia: 1. A los políticos preocupados por el campo mexicano 2. A los sectores afectados negativamente por las importaciones de maíz de EUA (agricultores mexicanos que producen maíz) Nos preguntamos porqué no se ha dado tal participación? Probablemente, la respuesta está vinculada con la economía política, cuestión que podríamos discutir en la sesión de preguntas y respuestas.

24 GRACIAS!