Cámara de Comercio de Bogotá. Consuelo Caldas Cano Presidente Ejecutiva. Luz Marina Rincón Martínez Vicepresidenta Ejecutiva

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1 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL Sector ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS PANAMÁ

2 Cámara de Comercio de Bogotá Consuelo Caldas Cano Presidente Ejecutiva Luz Marina Rincón Martínez Vicepresidenta Ejecutiva María Isabel Agudelo Vicepresidenta de Competitividad Empresarial Juan Guillermo Castro Gerente de Internacionalización de Negocios María Mónica Conde Directora de Promoción de Comercio Internacional Ana María Rodríguez Barros Asesor de Promoción de Comercio Internacional Bogotá, 2010 ISBN: Diseño y diagramación cre-eight comunicación gráfica

3 Tabla de Contenidos REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL Resumen ejecutivo 6 1. Descripción general del sector Introducción general al sector Fortalezas y debilidades Fortalezas de los productos colombianos en Panamá Debilidades de los productos colombianos en Panamá Distribución geográfica Principales actores Principales estadísticas del mercado Producción total Oferta Exportable panameña Principales Productos Exportaciones panameñas totales de productos al mundo, incluyendo países destino Importaciones panameñas total de productos, incluyendo los principales países proveedores Principales productos panameños exportados Principales productos importados por Panamá Variación porcentual de las importaciones de Panamá desde Colombia Análisis de la demanda Principales productos alimenticios demandados por el mercado Características y presentación Tendencias en la demanda de productos alimenticios Oportunidades específicas de negocio Descripción de principales canales de distribución y comercialización Principales importadores y distribuidores nacionales Representantes de casas extranjeras Canal institucional Importador directo Distribuidor mayorista Canal minorista Cadenas de supermercados modernos Mini supermercados Subsistema tradicional de kioscos, plazas, tiendas y otros Precio de compra importador Requisitos para la importación Normas de etiquetado Marcado Registro Sanitario Valor del arancel por posición arancelaria Estructura Arancelaria Tarifas arancelarias e impuestos internos Acuerdos comerciales vigentes en Panamá Acuerdo de Alcance Parcial entre la República de Panamá y la República de Colombia Tratado de Libre Comercio y de Intercambio Preferencial entre Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá Acuerdo de Alcance Parcial entre las Repúblicas de Panamá y México Tratado Comercial entre la República de Panamá y la República Dominicana Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Taiwán La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI) Ley de Comercio y Desarrollo del Sistema Generalizado de Preferencia (SGP) Japonés Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión Europea (SGP Plus) Regulaciones, decretos y legislación específica de los productos agrícolas frescos en Panamá 35

4 Tabla de Contenidos REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL La Autoridad Panameña De Seguridad De Alimentos - AUPSA La Autoridad De Protección Al Consumidor Y Defensa De La Competencia El Ministerio De Salud El Departamento De Protección De Alimentos El Departamento De Sanidad Agropecuaria Del Ministerio De Desarrollo Agropecuario De Panamá La Dirección General De Normas Y Tecnología Industrial (DNGTI) Principales canales de comercialización Usuario Industrial Grandes cadenas Mayoristas Mercados locales y regionales Pequeños negocios Requerimientos y condiciones específicas por canal de distribución y comercialización Condiciones Comerciales Volúmenes aproximados Recurrencia de compra y presentación Análisis del entorno competitivo Países de origen Productos relevantes Fortalezas de los productos colombianos en Panamá Amenazas para los productos colombianos en Panamá Productores locales Productos relevantes por región Precio de venta local en planta Costo de la Canasta básica familiar de alimentos Presentaciones (empaque, diseño y embalaje) Perfil de principales competidores Proceso de importación Principales puertos de entrada Regulaciones arancelarias y no arancelarias: impuestos a la importación, permisos sanitarios, certificaciones, entre otros Permisos de Importación Productos sometidos a Control de Precios Cuotas Estrategias de promoción y marketing Eventos de promoción: ferias y exposiciones nacionales y regionales Alimentaria Guatemala Stadt - Feria de alimentos y bebidas Panamá Gastronómica Expocomer 2011 Feria Multisectorial Expo Gourmet CIAC Panamá Expo-hoteles y Restaurantes Costa Rica Feria internacional El Salvador Honduras Arte y Sabor Buen provecho Feria Gastronómica de San Pedro Sula Exposición Comercial ASONAHORES Publicaciones del sector Estrategia recomendada de promoción Recomendaciones para selección de importadores ó distribuidores Contactos Cámaras y asociaciones Importadores, Distribuidores y Clientes potenciales 56 Conclusiones 61

5 Índice Sector de ALIMENTOS tablas AGRICOLAS y FRESCOS gráficos EN PANAMÁ Tabla 1. Distribución geográfica de la población por provincia 10 Tabla 2. Exportaciones panameñas al mundo de productos agrícolas frescos Capítulos 6, 7 y 8, año 2008 (Preliminar) 12 Tabla 3. Importaciones panameñas del mundo de productos agrícolas frescos Capítulos 6, 7 y 8, año 2008 (Preliminar) 14 Tabla 4. Importaciones panameñas del mundo de productos agrícolas frescos Capítulos 6, 7 y 8 por producto, año 2008 (Preliminar) 16 Tabla 5. Balanza bilateral Colombia - Panamá 19 Tabla 6. Principales productos importados por Colombia de Panamá 20 Tabla 7. Principales productos Exportados de Colombia a Panamá 20 Tabla 8. Importaciones panameñas de productos agrícolas frescos comprendidos del capítulo 6 al 8, para el año 2008 por país. 39 Tabla 9. Importaciones panameñas de productos agrícolas frescos del capítulo 6 al 8, para el año 2008 por Producto. 40 Tabla 10. Principales puertos de Panamá 46 Tabla 11. Principales Importadores, Distribuidores, Representantes y Clientes potenciales de productos alimenticios en Panamá. 57 Gráfico 1. Distribución geográfica de la población por provincia 10 Gráfico 2. Principales socios comerciales - Exportaciones de Panamá - Año Gráfico 3. Principales socios comerciales - Importaciones a Panamá - Año Gráfico 4. Principales productos exportados por Panamá - Año Gráfico 5. Principales productos Importados por Panamá - Año Gráfico 6. Márgenes de utilidad, comercializadores de productos agrícolas frescos en Panamá. 27 Gráfico 7. Distribución de la actividad económica en Panamá. 42

6 resumen ejecutivo La cercanía geográfica entre Colombia y Panamá se ha convertido en un factor clave que fomenta la exportación de productos agrícolas frescos de Colombia a este país. Si bien es cierto que los controles y barreras no arancelarias son exigentes para la entrada de este tipo de productos a Panamá, también lo es que están dadas las condiciones logísticas que permiten la exportación de Colombia de estos productos a un bajo costo y con grandes beneficios para las empresas exportadoras. El abanico de posibilidades es amplio y va desde los productos agrícolas fruto de la tierra hasta las frutas y flores frescas cortadas, (teniendo en cuenta las limitaciones de acceso de este último producto al país). Aspectos culinarios similares entre los dos países permiten que los productos frescos agrícolas tengan cabida en Panamá, así como algunos productos considerados como exóticos en otros mercados. Gracias también a la gran Colonia colombiana en Panamá, es posible la exportación de productos considerados como étnicos y de gran consumo en Colombia. Panamá se ha convertido en un centro de tránsito y comercio internacional de buques y embarcaciones marítimas y aéreas de todo tipo, las que a su llegada a este país buscan abastecerse de los mejores productos frescos con los cuales inician recorridos de varios días o semanas en altamar, otro canal de comercio interesante para los productos frescos agrícolas colombianos en Panamá.

7 1. Descripción general del sector 1.1 Introducción general al sector Tradicionalmente, la economía panameña ha estado basada en el Sector de Servicios. En los últimos años, el aporte de este sector terciario al Producto Interno Bruto (PIB) está por el orden del 75%, representando los sectores primario y secundario de la economía solo una cuarta parte del PIB, esta situación ha provocado que los Gobiernos de turno le presten más atención al sector servicios, trayendo consigo un rezago en la producción primaria, así como también en el sector industrial panameño. Estudios recientes demuestran que en Panamá, las únicas instituciones que realizan investigaciones agroindustriales son las tres universidades estatales (Universidad de Panamá, Universidad Tecnológicas de Panamá y la Universidad Autónoma de Chiriquí), el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y el Instituto de Mercadeo Agropecuario. De la misma forma, se ha visto que el aporte que hace la empresa privada para este tipo de investigaciones es casi nulo, por lo que la actividad agroindustrial, principalmente la relacionada con la producción y comercialización de alimentos, evoluciona de manera muy lenta y a la vez, lo hace de manera muy empírica. Hasta el momento no hay grupos de investigación establecidos en las diferentes Universidades, en el tema de procesamiento mínimo de frutos y vegetales frescos. Por lo que existe una gran necesidad de establecer un vínculo más estrecho con el sector productivo y buscar estrategias para el desarrollo de proyectos encaminados a resolver la problemática actual de conversación de frutos y vegetales frescos, así como los mínimamente procesados. Por otro lado, los consumidores se han vuelto cada vez más exigentes, demandando productos alimenticios que además de conservar sus características sensoriales y sus propiedades nutricionales, estén libres de patógenos y sean inocuos. Otro requerimiento importante por parte de los consumidores es la conveniencia de uso de los productos, es decir que los productos sean de fácil consumo, ya sea porque estén listos para consumir o porque se encuentren en un estado intermedio que permita su posterior procesamiento en un tiempo relativamente corto. La localización geográfica de Panamá y la ventaja de tener el Canal por donde pasan diariamente un gran número de compañías navieras que requieren el abastecimiento de diferentes alimentos,

8 ha despertado el interés de diferentes productores de ofrecer frutas y vegetales mínimamente procesados. Hasta el momento, el suministro de la mayoría de los productos son en estados frescos o parcialmente procesados, por lo que la oportunidad del mercado de ofrecer frutos y vegetales frescos cortados es muy buena y factible. 1 En años anteriores los principales productos agrícolas frescos exportados por Panamá, han ocupado 4 de los 10 primeros lugares en el total de las exportaciones, encontramos así que en el primer lugar de los productos que exporta Panamá se encuentran los melones frescos, en el segundo lugar las bananas frescas, en el tercer lugar las sandías frescas y en el décimo lugar las piñas tropicales (ananas) frescas, sumando estos cuatro productos más de 350 millones de dólares por año, aún así la producción agrícola de otros vegetales y frutas frescas no está desarrollada y no se ha intensificado para lograr abastecer completamente la demanda interna. 1.2 Fortalezas y debilidades Fortalezas de los productos colombianos en Panamá El exceso de lluvias ocasionado por el paso de la tormenta Matthew durante la tercera semana de septiembre de 2010, empeoró la crítica situación de los cultivos de vegetales ubicados al norte de Panamá, más exactamente en la Región de Chiriquí, donde según reportes prioritarios, se afectará la producción agrícola, convirtiéndose esto en una posibilidad de negocio para los empresarios colombianos exportadores de estos productos. 2 Los productos alimenticios de origen colombiano son reconocidos por su calidad, frescura y gracias a la cercanía geográfica, por la facilidad y bajos costos en la logística de importación. La diversidad y variedad de los productos alimenticios ofrecidos por Colombia se convierte en una buena alternativa para el consumidor panameño. La posibilidad de exportación de productos étnicos colombianos con destino a la colonia nacional en ese país se convierte en una excelente alternativa de negocios. El constante paso de embarcaciones que son potenciales consumidores de productos alimenticios, genera oportunidades para productos colombianos específicos y con destino a canales de comercialización institucionales. En Febrero de 2010 se suspenden temporalmente (y por un año como mínimo), las importaciones de frutas y vegetales frescos y refrigerados procedentes de Guatemala, luego de detectarse la plaga de Frankliniella occidentalis en fresas y espinacas, la anterior medida de emergencia fitosanitaria se decreta con el fin de evitar serios daños económicas a la agricultura del país. 3 En el mes de octubre de 2008, Colombia y Panamá firmaron un protocolo para la liberalización de la restricción que Panamá había impuestos a las flores, el follaje y los hongos o champiñones procedentes de Colombia. 4 En el mes de enero de 2009, Colombia y Panamá firmaron protocolo para exportaciones de 1. Estado Actual del Mercado de Frutos y Vegetales Frescos Cortados en Panamá Wedleys Tejedor Espinosa - Centro de Producción e Investigaciones Agroindustriales, Universidad Tecnológica de Panamá (CEPIA-UTP)

9 productos agrícolas frescos y refrigerados, se acordó con ese país la puesta en marcha de medidas de prevención y control de plagas para así reabrirse el comercio de productos del agro, específicamente frutas y vegetales, fresas, aguacate, higo, guanábana, feijoa, granadilla, guayaba, gulupa, curuba, mango, pitahaya, uchuva, plátano, tomate de árbol; hortalizas como pimentón, tomate de mesa, pepino, espárragos, ajo, lechuga, alcachofa, espinaca y maíz dulce. Durante el tiempo que duró abierto el mercado de productos de origen agropecuario a Panamá durante el 2008, se exportaron a ese país más de 87 toneladas de frutas frescas, 122 de hortalizas y 1,1 toneladas de especies aromáticas. 5 La producción por hectárea de los distintos rubros agrícolas en Panamá es muy baja, lo que evidencia una pobre utilización de técnicas modernas para garantizar la seguridad alimentaria. 6 Existe preferencia de parte del consumidor local por los productos de origen norteamericano, europeo y canadiense, por los cuales pagan a un precio más alto que los demás productos ofrecidos en el mercado. El conocimiento, las prácticas y tecnologías que han convertido a Israel en uno de los mayores productores de alimentos en el mundo serán aplicados en Panamá una vez se convierta en ley de la República el Proyecto No. 154, que establece un acuerdo sobre cooperación entre ambas naciones, el cual fue aprobado en primer debate por la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional Distribución geográfica Debilidades de los productos colombianos en Panamá Durante el gobierno de Mireya Moscoso se mantuvo la política de reducción arancelaria para los productos manufacturados pero ha revertido esta política en el caso de los productos agrícolas. Los aranceles para la mayoría de productos agrícolas se han incrementado al límite máximo permitido por la OMC. Adicionalmente, el gobierno ha establecido barreras no arancelarias para ciertos productos agropecuarios que incluyen pollo, carne, vegetales, hortalizas, frutas y productos lácteos. 7 El 83,58% de la población panameña se distribuye en 5 de las 9 provincias en que se divide el país, y un 48,90% de la población se encuentra ubicada en la Ciudad Panamá. En la siguiente tabla se puede observar la distribución geográfica de la población por provincia: Panama Market Study USAID EXPRO El Salvador 8.

10 Tabla 1. Distribución geográfica de la población por provincia Provincia Población Total Participación Panamá ,90% Chiriquí ,99% Veraguas ,36% Colón ,19% Coclé ,13% Comarca Ngöbe Buglé ,88% Herrera ,61% Bocas Del Toro ,14% Los Santos ,94% Darién ,42% Comarca Kuna Yala ,14% Comarca Emberá ,29% Total ,00% Fuente: POBLACION_VIVIENDA/volumen2/vol2.htm Gráfico 1. Distribución geográfica de la población por provincia Fuente: POBLACION_VIVIENDA/volumen2/vol2.htm En Panamá existe una diferencia marcada entre los habitantes de Ciudad de Panamá (a quien se refieren los panameños como la Capital ) y los habitantes de las provincias restantes (a los que se refieren como el interior ), adicionalmente se observan zonas geográficas específicas donde se ubican algunos grupos étnicos (como los asiáticos que viven en el barrio chino ubicado en el Centro de la Ciudad de Panamá). 1.4 Principales actores En Panamá participan en el proceso de importación, distribución, comercialización y proceso de productos agrícolas frescos los siguientes entes: Importadores directos de productos agrícolas frescos Representantes de casas extranjeras Distribuidores mayoristas Distribuidores minoristas Supermercados (Grandes Superficies) Chinos (tiendas o puntos de venta al detal, en los que generalmente sus propietarios son de procedencia asiática) Canal Institucional comprendido por empresas del Gobierno quienes convocan a licitaciones públicas Empresas privadas (restaurantes empresariales) Restaurantes Hoteles Empresas productoras o procesadoras de alimentos Empresas proveedoras de alimentos procesados a embarcaciones que transitan por el Canal de Panamá 10

11 2. Principales estadísticas del mercado 2.1 Producción total La producción de frutos y vegetales frescos en Panamá es una actividad que se ha venido desarrollando en los últimos años de manera muy básica, con alguna o muy poca tecnificación y presentando problemas de calidad, uniformidad y en algunos problemas de tipo sanitario. Aunque el gobierno de Mireya Moscoso buscó incentivar la producción agrícola por medio de salvaguardas e incremento de aranceles, este aún está poco tecnificado y adolece de problemas como lo son una escasa mano de obra y costos elevados en los insumos Oferta Exportable panameña Durante el ciclo agrícola del 2001 al 2002 se lograron sembrar unas hectáreas de cucurbitáceas (sandía, melón y zapallo) de las cuales más del 95% fueron destinadas para la exportación hacia mercados como Europa y Estados Unidos. Los mil 900 contenedores que se lograron embarcar y correspondientes a estas exportaciones, permitieron adquirir ganancias significativas que lograron superar los 17 millones de Dólares que revirtieron sobre todo a los sectores del Arco Seco en las provincias centrales que es en donde se ubica la mayor cantidad de estos productos. Aunque la mayor cantidad de áreas utilizadas se ubican potencialmente en el Arco Seco (Herrera, Los Santos, Coclé) en donde existe más del 70% de la producción nacional la misma se pretende extender hasta lugares como Chiriquí en donde en la actualidad se siembran 800 hectáreas, las que se han venido incrementando poco a poco Principales Productos Los 4 principales productos agrícolas frescos exportados que se ubican entre los 10 principales ítems exportados son los melones, las piñas, las sandías y los bananos. Existen una gran variedad de productos frescos considerados como no tradicionales y que actualmente se exportan, algunos de manera casi que artesanal como es el caso de

12 los cocos o el de los pejibayes (conocidos en Colombia como Chontaduros) y los cuales han tenido buena aceptación en Europa. Otros productos de interés para compradores en el exterior son: Café, Zapallos, Yuca, Ají picante en polvo, plátanos, flores y follajes para adornos, estos últimos con destino principalmente a los Estados Unidos de América Exportaciones panameñas totales de productos al mundo, incluyendo países destino A continuación se relacionan las estadísticas de exportación de productos agrícolas frescos panameños relacionados en los capítulos 6, 7 y 8 al mundo en el año Tabla 2. Exportaciones panameñas al mundo de productos agrícolas frescos Capítulos 6, 7 y 8, año 2008 (Preliminar) 11 País específico y descripción arancelaria Peso (en Kilos) Valor FOB País Cap. Neto Bruto (en dolares) Part. % Paises Bajos 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 169,144, ,456,523 $109,736, % Suecia 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 231,967, ,300,060 $62,589, % Usa 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 98,206, ,466,561 $53,066, % Reino Unido 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 78,071,682 83,854,943 $45,083, % España 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 69,443,690 73,905,369 $39,634, % Italia 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 68,705,987 74,220,864 $22,165, % Usa 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 33,675,359 35,648,148 $17,496, % Reino Unido 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 21,834,431 23,338,185 $12,172, % Belgica-lux 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 23,742,943 25,599,373 $11,315, % Paises Bajos 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 13,950,458 14,855,310 $8,658, % Portugal 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 10,098,717 11,135,565 $2,899, % Alemania 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 6,925,823 7,410,425 $2,269, % Puerto Rico 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 2,722,684 2,833,045 $1,773, % Japón 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 449, ,578 $1,165, % España 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 1,727,318 1,848,585 $1,104, % Italia 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 1,973,973 2,108,851 $964, % Irlanda-eire 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 1,812,943 1,963,313 $749, % Brasil 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 295, ,200 $443, % Marruecos 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 1,210,680 1,285,204 $328, % Francia 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 646, ,115 $242, % Tunez 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 647, ,000 $199, % Argelia 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 635, ,416 $189, % Martinica 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 222, ,219 $134, % Costa Rica 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 18,447,510 19,102,336 $131, % Lituania 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 369, ,000 $131, % Guadalupe 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 150, ,960 $117, % Suecia 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 127, ,119 $79, % Hungria 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 87,500 95,000 $78, % India 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 100, ,200 $68, % España 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 15,456 17,551 $60, % Chipre 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 192, ,000 $59, % Usa 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 8,997 9,299 $51, % Canada 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 56,893 60,074 $32, % Siria 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 19,668 19,680 $28, % Honduras 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 40,000 41,400 $21, % año 2008 (Preliminar) 12

13 Moldavia 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 37,500 40,365 $19, % Grecia 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 19,200 21,050 $19, % Ucrania 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 19,200 21,050 $19, % Nicaragua 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 1,474,008 1,690,327 $19, % Canada 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 26,670 28,049 $16, % Puerto Rico 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 18,000 19,500 $15, % Hong Kong 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 5,764 6,447 $14, % Mexico 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 17,727 19,668 $10, % Guatemala 6 Plantas vivas y productos de la floricultura $3, % Costa Rica 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 20,807 21,640 $3, % Colombia 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 28,000 28,050 $2, % Chipre 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 1,636 1,636 $2, % Costa Rica 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 8,790 8,790 $1, % Japón 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios $ % Aruba Isla 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios $ % Total 859,404, ,629,388 $395,388, % Tan solo 5 países comprenden un 88, 44% de las exportaciones totales de productos agrícolas frescos exportados por Panamá: Países Bajos con U$ y un 29.94% del Total de las exportaciones. Estados Unidos de América con U$ y un % del Total de las exportaciones Suecia con U$ y un 15,85% del Total de las exportaciones Reino Unido con U$ y un 14.48% del Total de las exportaciones y España con U$ y un 10.32% del Total de las exportaciones. 2.3 Importaciones panameñas total de productos, incluyendo los principales países proveedores 13 A continuación se relacionan las estadísticas de importación de productos agrícolas frescos panameños relacionados en los capítulos 6, 7 y 8 del mundo en el año Gráfico 2. Principales socios comerciales - Exportaciones de Panamá - Año año 2008 (Preliminar) año 2008 (Preliminar) 13

14 Tabla 3. Importaciones panameñas del mundo de productos agrícolas frescos Capítulos 6, 7 y 8, año 2008 (Preliminar) 14 País específico y descripción arancelaria Peso (en Kilos) Valor FOB País Cap. Neto Bruto (en dolares) Part. % USA 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 11,197,640 11,381,629 $19,082, % Canada 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 8,655,818 8,754,635 $7,820, % USA 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 6,369,207 6,431,190 $5,319, % Chile 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 3,739,704 3,813,426 $5,080, % China Continental 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 3,200,733 3,223,964 $1,804, % Canada 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 762, ,035 $1,375, % Colombia 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 387, ,103 $1,325, % Peru 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 1,393,936 1,401,422 $1,055, % Ecuador 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 152, ,242 $613, % Argentina 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 509, ,444 $598, % Peru 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 377, ,057 $562, % España 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 1,045,121 1,050,619 $536, % Colombia 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 214, ,331 $480, % España 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 353, ,952 $460, % Costa Rica 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 167, ,278 $427, % Colombia 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 198, ,793 $416, % Chile 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 435, ,752 $391, % Costa Rica 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 365, ,040 $181, % Guatemala 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 39,940 39,940 $179, % Alemania 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 102, ,233 $169, % USA 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 24,033 24,043 $160, % Argentina 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 112, ,597 $123, % Guatemala 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 205, ,205 $117, % Alm. De Deposito 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 18,055 18,063 $111, % Peru 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 16,001 16,001 $110, % China Continental 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 88,709 90,127 $109, % Costa Rica 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 222, ,045 $81, % Canada 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 28,044 29,089 $64, % Tailandia 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 2,558 2,558 $54, % Paises Bajos 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 42,100 42,100 $38, % Mexico 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 15,535 16,489 $36, % España 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 2,007 2,007 $21, % Zona Libre De Colón 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 10,818 10,818 $18, % Reino Unido 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 4,600 4,614 $17, % Suiza 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 52,000 52,000 $17, % Guatemala 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 7,154 7,154 $16, % Hong Kong 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 25,000 26,000 $13, % Zona Libre De Colón 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 6,512 6,592 $11, % Mexico 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 29,148 29,148 $11, % Tailandia 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 4,048 4,048 $10, % Filipinas 6 Plantas vivas y productos de la floricultura $9, % Ecuador 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 25,000 25,000 $5, % Francia 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 1,476 1,476 $5, % El Salvador 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias $4, % China-Taiwan (Formosa) 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias $4, % Francia 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 1,512 1,512 $3, % Puerto Rico 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 1,550 1,550 $3, % Italia 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 1,007 1,007 $3, % Brasil 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios $1, % El Salvador 6 Plantas vivas y productos de la floricultura $ % Mexico 6 Plantas vivas y productos de la floricultura $ % Tailandia 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios $ % Italia 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias $ % Total 40,618,165 41,133,184 $49,071, % 14

15 El principal socio comercial de Panamá es Estados Unidos de América, de donde provienen el 50.06% del total de las importaciones de agrícolas frescos. El 80.08% % de las importaciones a Panamá provienen de siguientes países: Estados Unidos de América con U$ y con el 50,06% del Total de las importaciones Canadá con U$ y con 18.87% del Total de las importaciones Chile con U$ y con 11.15% del Total de las importaciones Gráfico 3. Principales socios comerciales - Importaciones a Panamá - Año Panamá exporta un 98.78% de sus productos agrícolas frescos correspondientes a Melones Frescos por valor de U$ , Bananas Frescas por U$ , Sandías Frescas por valor de U$ , Piñas tropicales frescas por valor de U$ , las demás hortalizas (incluso silvestres), frescas o refrigeradas por valor de U$ y EL Ñame fresco, refrigerado, congelado o seco incluso troceado o en pellets por valor de U$ El total de las exportaciones de productos agrícolas frescos es de U$ Principales productos importados por Panamá. Gráfico 5. Principales productos Importados por Panamá - Año Principales productos panameños exportados. Gráfico 4. Principales productos exportados por Panamá - Año A continuación se relacionan los productos agrícolas frescos importados por Panamá para el año 2008: 14, 15, 16, año 2008 (Preliminar) 15

16 Tabla 4. Importaciones panameñas del mundo de productos agrícolas frescos Capítulos 6, 7 y 8 por producto, año 2008 (Preliminar) 18 Peso y valor de la importación a panamá, por año específico, según país específico y descripción arancelaria - Año 2008 (p) Descripción (en dólares) Part. % Uvas frescas. $7,306, % Manzanas frescas. $6,775, % Lentejas secas desvainadas $6,340, % Cebollas y chalotes $2,383, % Peras frescas. $2,351, % Uvas secas, incluidas las pasas. $2,159, % Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos $2,076, % Arboles de navidad, frescos. $1,393, % Ajos, frescos o refrigerados. $1,249, % Guisantes (arvejas o chicharos) (pisum sativum) $934, % Ciruelas secas. $884, % Nueces de nogal, sin cascara. $841, % Patatas (papas), frescas o refrigeradas, excepto para la siembra. $736, % Almendras sin cascara. $668, % Porotos colorados*, de vainas secas desvainadas $609, % Hongos del genero agaricus frescos o refrigerados. $607, % Ciruelas y endrinas frescas. $552, % Mezcla de frutas u otros frutos secos $466, % Las demas, judias, (porotos, alubias, frijoles, frejoles) $445, % Lechugas repolladas, frescas o refrigeradas. $433, % Fresas (frutillas), frescas. $418, % Ajos en polvo, secos incluidos los cortados en trozos o en rodajas $393, % Esquejes, sin enraizar e injertos. $350, % Melocotones (duraznos), incluidos los gri ones y nectarinas. $350, % Las demas judias, (porotos, alubias, frijoles, frejoles), comun (phaseolus vulgaris), de vainas secas desvainadas, aunque esten mondados o partidos. $337, % Naranjas frescas. $337, % Cebollas secas, incluidas las cortadas en trozos o en rodajas o las trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparacion. $283, % Patatas (papas), frescas o refrigeradas, para siembra. $266, % Fresas (frutillas), sin cocer o cocidas en agua o vapor, congeladas, incluso con adicion de azucar u otro edulcorante. $257, % Nueces de nogal, con cascara. $250, % Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, secos, blanqueados, te idos, impregnados o preparados de otra forma. $249, % Maiz dulce en mazorca, aunque este cocido en agua o vapor, congelados. $216, % Kiwis frescos. $195, % Plantas vivas (incluidas sus raices), excepto blanco de setas. $193, % Frutas u otros frutos frescos de clima tropical. $189, % Mezclas de hortalizas aunque esten cocidas en agua o vapor congeladas. $187, % Brocoles (broccoli), aunque esten cocidos en agua o vapor, congelados sin mezclar. $184, % Cerezas frescas. $183, % Judias, (porotos, alubias, frijoles, frejoles)*, (vigna spp. Y phaseolus spp.), Incluso desvainados, aunque esten cocidos en agua o vapor, congelados. $182, % Esparragos frescos o refrigerados. $181, % Lechugas frescas o refrigeradas, excepto repolladas. $177, % Zanahorias frescas o refrigeradas. $172, % Hortalizas y mezclas de hortalizas (incluso silvestres ) secas, cortadas en trozos o en rodajas o trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparacion. $170, % Pistachos con cascara. $162, % Frijoles, porotos rosados o pintos, de vainas secas desvainadas, aunque esten mondados o partidos. $157, % Pistachos sin cascara. $157, % Guisantes (arvejas chicharos)* (pisum sativum), incluso desvainadas aunque esten cocidas en agua o vapor, congeladas. $151, % Judias, (porotos, alubias, frijoles, frejoles), de las especies vigna mungo (l), hepper o vigna radiata (l) wilczek, secas desvainadas, aunque esten mondadas o partidas, excepto para la siembra y rosados o pintos. $149, % Brecoles ( broccoli ), frescos o refrigerados. $148, % Los demas frutos de cascara, frescos o secos con cascara. $137, % año 2008 (Preliminar) 16

17 Coliflores, frescos o refrigerados. $134, % Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas); clementinas, wilkings e hibridos similares de agrios (citricos) frescas. $122, % Melones frescos. $121, % Frijoles, porotos rosados o pintos*, de vainas secas desvainadas, aunque esten mondados o partidos. $115, % Nueces de mara on (merey, cajuil, anacardo, caju ) sin cascara secas. $113, % Las demas habas (vicia faba var. Major), haba caballar (vicia faba equina) y haba menor (vicia faba minor), de vainas secas desvainadas, aunque esten mondadas o partidas. $100, % Las demas frutas y otros frutos secos, excepto los de las partidas A $99, % Habas chicas de vainas secas desvainadas, aunque esten mondadas o partidas. $98, % Mezcla de frutas de cascara de la partida 08.02, Sin cascara. $94, % Guayabas, mangos y mangostanes, frescos. $93, % Los demas frutos de cascara, frescos o secos sin cascara. $80, % Cerezas, conservadas provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para dicha conservacion), pero todavia impropias para consumo inmediato. $76, % Las demas hortalizas (incluso silvestres ), frescas o refrigeradas. $69, % Maiz dulce en grano, aunque este cocido en agua o vapor, congelados. $69, % Apio, excepto el apionabo frescos o refrigerados. $63, % Higos secos. $62, % Garbanzos, de vainas secas desvainadas, aunque esten mondados o partidos, excepto para la siembra. $62, % Limones (citrus limon, citrus limonum) y lima (citrus aurantifolia), citrus latifolia frescos. $57, % Datiles secos. $56, % Las demas frutas u otros frutos, frescos $53, % Cocos rayados. $49, % Ñame fresco, refrigerado, congelado o seco, incluso troceado o en pellets. $46, % Espinacas (incluida la de nueva zelanda) y armuelles, aunque esten cocidas en agua o vapor, congeladas. $46, % Hortalizas (incluso silvestres ) de vainas secas desvainadas aunque esten mondadas o partidas, excepto para la siembra. $45, % Toronjas o pomelos frescos. $43, % Frutas y otros frutos sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, sin azucarar ni edulcorar de otro modo, de clima tropical. $40, % Hongos y trufas secos, incluido los cortados en trozos o en rodajas o los triturados o pulverizadas, pero sin otra preparacion. $38, % Judias, porotos, alubias, frijoles, frejoles), (vigna spp. Y phaseolus spp.), Excepto para la siembra. $37, % Guisantes (arvejas, chicharos)* (pisum sativum), frescas o refrigeradas. $37, % Mezclas de frutas u otros frutos secos o de frutos de cascara de este capitulo. $36, % Aceitunas conservadas provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para asegurar dicha conservacion), pero todavia impropias para consumo inmediato. $36, % Espinacas (incluida la de nueva zelanda), y armuelles, frescas o refrigeradas. $33, % Batatas (boniatos, camotes), frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso troceados o en pellets, medula de sagu. $33, % Arrurruz o salep, aguaturma (pataca) y raices y tuberculos similares ricos en fecula o en inulina, frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso troceados o en pellets ; medula de sagu. $31, % Arandanos rojos, mirtilos y demas frutos del genero vaccinium frescos. $31, % Almendras con cascara. $30, % Endibia witloof (cichorium intybus var. Foliosum), frescas o refrigeradas. $29, % Frijoles, porotos rosados o pintos, de vainas* secas desvainadas, aunque esten mondados o partidos. $29, % Nueces del brasil con cascara, secas. $28, % Hongos del genero agaricus, conservados provisionalmente (por ejemplo: con gas sulforoso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para asegurar dicha conservacion), pero todavia impropias para consumo inmediato. $28, % Aceitunas aunque esten cocidas en agua o vapor, congeladas. $27, % Salsifies, apionabos, rabanos y raices comestibles similares, frescas o refrigeradas. $26, % Datiles frescos. $26, % Mezcla de frutas de cascara de la partida 08.02, Con cascara. $25, % Frambuesas, zarzamoras, moras, morasframbuesas y grosellas, sin cocer o cocidas en agua o vapor, congeladas, incluso con adicion de azucar o edulcorado de otro modo. $24, % Las demas hortalizas, aunque esten cocidas en agua o vapor, congeladas, sin mezclar. $24, % Tomates secos, incluidos los cortados en trozos o en rodajas o los triturados o pulverizados, pero sin otra preparacion. $23, % Coliflor aunque esten cocidos en agua o vapor, congelados sin mezclar. $23, % Las demas hortalizas (incluso silvestre ) incluso desvainadas aunque esten cocidas en agua o vapor, congeladas. $22, % Frutas y otros frutos sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados sin azucarar ni edulcorar de otro modo, excepto de clima tropical. $20, % Zarzamoras, moras y moras-frambuesas frescas. $15, % Hortalizas conservadas provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada) $15, % Frutos del genero capsicum o pimenta, frescos o refrigerados. $15, % Remolacha para ensalada fresca o refrigerada. $14, % Hongos, setas y trufas, aunque esten cocicidas en agua o vapor, congeladas. $14, % Castañas (castanea spp.), Con cascara. $14, % 17

18 Frambuesas, zarzamoras, moras, morasframbuesa y grosellas, sin cocer o cocidas en agua o vapor, congeladas, con adicion de azucar o edulcorado de otro modo. $13, % Aguacates (paltas)*, frescos. $13, % Maiz dulce (zea mays var saccharata), frescos o refrigerados. $13, % Frambuesas frescas. $12, % Albaricoques (damascos, chabacanos) frescos. $11, % Cocos frescos incluso sin cascara o mondados, excepto rayado. $10, % Guayabas, mangos y mangostanes, secos. $10, % Avellanas (corylus spp.), Con cascara. $9, % Zanahorias aunque esten cocidas en agua o vapor, congeladas sin mezclar. $8, % Cebollas aunque esten cocidas en agua o vapor, congeladas. $8, % Pepinos y pepinillos, conservados provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para asegurar dicha conservacion), pero todavia impropias para consumo inmediato. $7, % Higos frescos. $7, % Tomates, frescos o refrigerados. $7, % Fresas (frutillas) conservadas provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para dicha conservacion), pero todavia impropias para consumo inmediato de clima tropical. $7, % Los demas hongos y trufas frescos o refrigerados. $7, % Manzanas secas. $6, % Hongos y trufas, conservados provisional mente (por ejemplo: con gas sulforoso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para asegurar dicha conservacion), pero todavia impropias para consumo inmediato, excepto hongos del $6, % Follajes, hojas, ramas y demas partes de plantas, sin flores ni capullos, hierbas para ramos o adornos, secos, blanqueados, te idos, impregnados o preparados de otra forma. $5, % Tomates conservados provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para asegurar dicha conservacion), pero todavia impropias para consumo inmediato, sin mezclar. $5, % Raices de mandioca (yuca) frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incluso troceadas o en pellets, medula de sagu. $5, % Sandias frescas. $4, % Hongos del genero agaricus secos, incluidos los cortados en trozos o en rodajas o los triturados o pulverizados, pero sin otra preparacion. $4, % Musgos y liquenes. $4, % Tomates aunque esten cocidos en agua o vapor, congelados. $4, % Albaricoques (damascos, chabacanos) secos. $3, % Coles lombardas (repollo), frescos o refrigerados. $3, % Habas verdes, incluso desvainadas, aunque esten cocidas en agua o vapor, congeladas. $3, % Blanco de setas. $3, % Coles de brusela, aunque esten cocidos en agua o vapor, congelados sin mezclar. $3, % Avellanas (corylus spp.), Sin cascara. $2, % Aceitunas y alcaparras, frescas o refrigeradas. $2, % Orejas de judas (aricularia spp) secas, incluidas las cortadas en trozos o en rodajas o las trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparacion. $2, % Mezcla de nueces. $2, % Coles (repollitos) de bruselas, frescos o refrigerados. $2, % Las demas legumbres y hortalizas sin mezclar, conservadas provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para asegurar dicha conservacion), pero todavia impropias para c $2, % Follajes, hojas, ramas y demas partes de plantas sin flores ni capullos; hierbas para ramos o adornos, frescas. $1, % Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados. $1, % Judias, (porotos, alubias, frijoles, frejoles)* (vigna spp., Phaseolus spp.), Frescos o refrigerados, aunque esten desvainados. $1, % Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares del genero brassica, frescos o refrigerados. $1, % Papas (patatas)*, incluso en trozos o en rodajas pero sin otra preparacion. $1, % Nabos frescos o refrigerados. $1, % Aguacates (paltas)*, secos. $1, % Los demas agrios (citricos), frescos. $1, % Membrillos frescos. $ % Achicorias, frescas o refrigeradas, comprendida la escarola. $ % Las demas hortalizas ( incluso silvestres ) de vainas, aunque esten desvainadas, frescas o refrigeradas. $ % Lechugas aunque esten cocidas en agua o vapor, congeladas sin mezclar. $ % Casta as (castanea spp.), Sin cascara. $ % Arboles, arbustos y matas, de frutas o de otros frutos comestibles, incluso injertados. $ % Judias, (porotos, alubias, frijoles, frejoles) de las especies vigna mungo, (l) hepper o vigna radiata (l) wilczek, de vainas secas desvainadas, aunque esten mondadas o partidas para la siembra. $ % Cebollas, conservadas provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para asegurar dicha conservacion), pero todavia impropias para consumo inmediato, sin mezclar. $ % Los demas frutos de cascara frescos o secos, incluso sin cascara o mondados $ % Los demas agrios (citricos), secos. $ % Total $49,071, % 18

19 2.6 Variación porcentual de las importaciones de Panamá desde Colombia En Panamá las exportaciones se han desarrollado en el año 2008, sin embargo aún es bajo para el potencial de su oferta exportable. En el caso de Panamá, la balanza comercial de exportaciones es la más negativa en comparación con Centroamérica y República Dominicana. El gobierno y el sector privado panameño intentan cambiar la cultura de cultivo e incentivan al sector agropecuario para la siembra de productos no tradicionales y de ser posible que procesen de diferentes formas con calidad de exportación para los diferentes mercados internacionales. Es por ello que ha creado el programa nacional Exporta Panamá de promoción de exportaciones del Ministerio de Comercio e Industrias. Esta iniciativa tiene como propósito potenciar las exportaciones panameñas de productos no tradicionales hacia nuevos mercados. 19 La Balanza Bilateral refleja la situación comercial entre Colombia y Panamá, al comparar las exportaciones colombianas Panamá, menos las importaciones que Colombia ha realizado desde este país en un periodo de tiempo. En el caso del Comercio Bilateral entre Colombia y Panamá existe un superávit comercial a favor de Colombia. 20 A continuación se relacionan las estadísticas de comercio entre Colombia y Panamá. Tabla 5. Balanza bilateral Colombia - Panamá 21 Indicador USD 2008 USD 2009 Crecimiento USD Enero - USD Enero - Crecimiento Enero-Abril Abril 2009 Abril 2010 Enero-Abril 2010 Exportaciones colombianas a Panamá Totales (FOB) $ ,00 $ ,00-3,00% $ ,13 $ ,32 23% Importaciones panameñas de Colombia Totales (CIF) $ ,26 $ ,42 3,00% $ ,07 $ ,68 25% Comercio Total Colombia - Panamá $ ,26 $ ,78-1,00% $ ,20 $ ,00 23% Balanza Comercial $ ,74 $ ,94-9,00% $ ,06 $ ,64 21% A continuación se relacionan los principales productos importados por Colombia de Panamá para el año La industria alimentaria y otros productos alimenticios en Panamá Prochile Febrero Colombia_Balanza_Bilateral&Tipo=Bienes&Menu=IntelExport&Header=IntelExport Colombia_Balanza_Bilateral&Tipo=Bienes&Menu=IntelExport&Header=IntelExport 19

20 Tabla 6. Principales productos importados por Colombia de Panamá 22 Producto Descripción Producto USD 2009 CIF Part. Crecimiento Los Demas Calzados Con Suela De Caucho, Plastico, Cuero Artificial O Regenerado Y Parte Superior (Corte) De Cuero Natural.. 19,622, % % Los Demas Barcos Para El Transporte De Mercancias Y Los Demas Barcos Concebidos Para El Transporte Mixto De Personas Y Mercancias, De Registro Superior A 1000 Toneladas 14,914, % % Los Demas Calzados Con Suela Y Parte Superior De Caucho O De Plastico 10,227, % % Las Demas Maquinas Automaticas Para Tratamiento O Procesamiento De Datos, Presentadas En Forma De Sistemas 9,830, % % Calzado De Tenis, Baloncesto, Gimnasia, Entrenamiento Y Calzados Similares 8,726, % 1, % Los Demas Barcos Para Transporte De Mercancias Y Demas Barcos Concebidos Para Transporte Mixto De Personas Y Mercancias, De Registro Inferior O Igual A 1000 T 6,333, % % Aparatos Emisores Con Aparato Receptor Incorporado, De Radiodifusion 4,910, % % Los Demas Calzados, Con Suela De Caucho, Plastico O Cuero Natural, Artificial O Regenerado Y Parte Superior (Corte) De Materia Textil 4,496, % % Lentes De Otras Materias Para Gafas (Anteojos), Sin Montar, Excepto Los De Vidrio Sin Trabajar Opticamente 3,847, % % Los Demas Medicamentos Para Uso Humano., 2,885, % % Los Demas Calzados Para Deportes, Con Suela Y Parte Superior (Corte) De Caucho O De Plastico 2,733, % % Urea, Incluso En Disolucion Acuosa Con Un Porcentaje De Nitrogeno Superior O Igual A 45porc Pero Inferior O Igual A 46porc En Peso (Calidad Fertilizante) 1,698, % Los Demas Calzados De Deportes, Con Suela De Caucho, Plastico, Cuero Natural, Artificial O Regenerado Y Parte Superior (Corte) De Cuero Natural 1,557, % % Colorantes Reactivos Y Preparaciones A Base De Estos Colorantes 1,464, % % Los Demas Instrumentos Y Aparatos De Medicina Y Cirugia, Odontologia, O Veterinariano Incluidos Antes 1,307, % 2, % Soportes Opticos, Sin Grabar 1,273, % % Los Demas Calzados Con Suela De Caucho, Plastico, Cuero Artificial O Regenerado Y Parte Superior De Cuero Natural, Que Cubran El Tobillo 1,252, % % Camisas De Algodon, Para Hombres O Ninos, Excepto Las De Punto 1,209, % % Relojes De Pulsera, De Pilas O De Acumulador, Con Indicador Mecanico Solamente 1,167, % % Partes De Telefonos, Incluidos Los Telefonos Moviles (Celulares) Y Los De Otras Redes Inalambricas; Los Demas Aparatos De Transmision o Recepcion De Voz, Imagen U Otros Datos, Incluidos Los De Comunicacion En Red Con O Sin Cable (Tales Como 1,108, % % Los Demas Motores De Embolo (Piston) Alternativo Y Rotativo, De Encendido Por Chispa (Motores Del Explosion) No Incluidos Antes. ; 1,058, % 6.00 % Barcos De Pesca; Barcos-factoria Y Demas Barcos Para El Tratamiento O La Preparacion De Conservas De Productos De Pesca, De Registro Superior A 1000 Toneladas 1,011, % T-shirts Y Camisetas Interiores De Punto, De Algodon 995, % % Unidades De Proceso, Excepto Las De Las Subpartidas U , Aunque Incluyan En La Misma Envoltura Uno O Dos De Los Tipos Siguientes De Unidades: Unidad De Memoria, Unidad De Entrada Y Unidad De Salida 986, % 2, % Aparatos De Conmutacion Para Telefonia O Telegrafia, Automaticos. 960, % % Los principales productos exportados por Colombia a Panamá son los siguientes: Tabla 7. Principales productos Exportados de Colombia a Panamá 23 Producto Descripción producto USD 2009 FOB Part. Crecimiento Los demas medicamentos para uso humano. 20,760, % % Hullas termicas 20,155, % 2.00 % Los demas tubos rigidos, de los demas plasticos. 9,038, % % Los demas cementos portland (gris) 7,537, % % Los demas productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, pintados, barnizados o revestidos de plastico, de anchura superior o igual a 600 mm 6,961, % % Los demas libros, folletos e impresos similares.. 6,722, % % Los demas productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, cincados de otro modo, de anchura superior o igual a 600 mm 6,188, % % Abonos minerales o quimicos con los tres elementos fertilizantes: nitrogeno, fosforo y potasio 5,681, % % Colombia_Balanza_Bilateral&Tipo=Bienes&Menu=IntelExport&Header=IntelExport Colombia_Balanza_Bilateral&Tipo=Bienes&Menu=IntelExport&Header=IntelExport 20

21 Los demas muebles de madera 4,582, % 2.00 % Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, de aluminio 4,399, % % Manufacturas que contengan amianto (asbesto) celulosacemento o similares 4,308, % % Carburorreactores tipo gasolina, para reactores y turbinas 4,255, % 5.00 % Transformadores de dielectrico liquido, de potencia superior a kva 4,019, % Los demas diarios y publicaciones periodicas, impresos, incluso ilustrados o con publicidad. ; 3,739, % % Almidon de maiz 3,718, % 6.00 % Acetil-p-aminofenol 3,353, % % Los demas aceites de palma y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar quimicamente 3,204, % % Los demas herbicidas, inhibidores de germinacion y reguladores del crecimiento de las plantas 3,202, % % Los demas medicamentos para uso humano, que contengan vitaminas u otros productos de la partida 2936, acondicionados para la venta al por menor 3,123, % % Torres y castilletes, de fundicion, de hierro o de acero con excepcion de las construcciones prefabricadas de la partida ,114, % % Las demas preparaciones capilares 2,836, % % Las demas preparaciones de belleza, de maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y bronceadoras 2,581, % % Las demas maquinas y aparatos para quebrantar, triturar, o pulverizar tierra, piedra u otra materia mineral solida (incluido el polvo y la pasta) 2,470, % Acumuladores electricos de plomo del tipo de los utilizados para el arranque de los motores de explosion 2,212, % % Accesorios de tuberia (por ejemplo: juntas, codos o racores), de plastico 2,202, % % 21

22 3. Análisis de la demanda 3.1 Principales productos alimenticios demandados por el mercado El consumo promedio de frutas, hortalizas y raíces y tubérculos fue de aproximadamente 100 kilógramos por habitante por año para el período comprendido entre 1997 y 2000, solo comparable con el consumo de cereales y leguminosas, debido a que dentro de este último grupo están incluidos los granos básicos como el arroz y el maíz, que son un factor esencial en la dieta de los panameños. En cuanto al gasto promedio por tipo de alimento, de los panameños que viven en los distritos de Panamá y San Miguelito, puede decirse que las clases más altas, en términos de ingreso promedio, son las que más invierten en frutas tanto frescas como en conserva, siendo además la clase que más invierte en consumir alimentos fuera del hogar. Las exigencias y demandas del mercado consumidor son muy diversas, debido a las características tan heterogéneas que presenta dicho mercado, sin embargo y en términos generales, las frutas y vegetales listos para comer y/o usar son de los productos más demandados por la población, por este motivo, las grandes cadenas de supermercados han sido las primeras en presentar este tipo de productos, aunque hasta la fecha esta situación se da sólo en la ciudad capital, porque en el resto del país, prácticamente no se encuentran dichos productos. 24 El 80.77% de las importaciones panameñas de productos agrícolas frescos lo comprenden: Uvas Frescas Manzanas Frescas Lentejas secas desvainadas Cebollas y Chalotes Peras Frescas Uvas Secas, incluidas las pasas Flores o capullos cortados para ramos o adornos Árboles de navidad frescos Ajos frescos o refrigerados 24. Estado Actual del Mercado de Frutos y Vegetales Frescos Cortados en Panamá Wedleys Tejedor Espinosa Centro de Producción e Investigaciones Agroindustriales, Universidad Tecnológica de Panamá (CEPIA-UTP). 22

23 Guisantes Ciruelas secas Nueces de Nogal Patatas, papas frescas Almendras sin cáscara Porotos colorados Hongos del género Agaricus frescos o refrigerados Ciruelas y Endrinas frescas Mezcla de frutas u otros frutos secos Las demás Judías Lechugas repolladas y Fresas frescas 3.2 Características y presentación Los supermercados son un importante agente de abastecimiento de alimentos al consumidor del área del distrito de Panamá y sus alrededores, este grupo está siendo pionero en cuanto a la presentación de nuevos productos y a la adopción de tecnologías a desarrollar para atender la demanda del sector consumidor. Se ha visto el creciente interés de los comercializadores de frutas y hortalizas para establecer buenas prácticas de manejo, almacenamiento y comercialización de estos productos perecederos. Esto debido a la presencia de nuevos comercializadores de frutas y hortalizas que están utilizando tecnologías de punta para mejorar la cadena de postcosecha. Este mejoramiento continúo es bien aceptado por los consumidores ya que pueden tener acceso a productos con diferentes y mejores presentaciones, así como con características óptimas para su consumo Tendencias en la demanda de productos alimenticios A Panamá le afectan problemas de desempleo, pero está consiguiendo así mismo niveles de exportación de nuevos rubros agrícolas, que dinamizan su economía, junto con un fuerte desarrollo del sector turístico. Hay programas de generación de empleo que están dando resultados; los incrementos de empleo se traducen en aumento de demanda de alimentos en el corto y mediano plazo. El país es importante demandante de alimentos importados, destacándose las preparaciones alimenticias diversas, las preparaciones de frutas y hortalizas (jugos), preparaciones de panadería y pastelería, cereales, mariscos, lácteos y cárnicos. Actualmente Panamá intensifica esfuerzos como proveedor de alimentos a las flotas de buques que circulan por el Canal de Panamá, para lo cual desarrolla cada día mejores estrategias de competencia en este abastecimiento de alta demanda, lo cual le exige una oportuna y creciente provisión de alimentos, de origen interno y especialmente importados. 26 En Panamá, gracias a la influencia de Estados Unidos, se ha visto en los últimos años un incremento en el consumo de productos agrícolas frescos, lo que facilita la preparación de los alimentos en muy corto tiempo y con el mínimo esfuerzo. Entre estas preparaciones tenemos ensaladas en bolsa, vegetales cortados listos para cocinar, y frutas frescas 25. Estado Actual del Mercado de Frutos y Vegetales Frescos Cortados en Panamá Wedleys Tejedor Espinosa Centro de Producción e Investigaciones Agroindustriales, Universidad Tecnológica de Panamá (CEPIA-UTP) Estudio de Mercado de Nicaragua 23

24 cortadas y listas para consumir. Estas presentaciones son requeridas tanto a nivel institucional como a nivel familiar. Desde hace ya varios años, las preferencias de los consumidores tienden a orientarse hacia productos más sanos, nutritivos y sabrosos y producidos por métodos más respetuosos del medio ambiente Oportunidades específicas de negocio Con base en lo anterior se presentan oportunidades específicas para empresas colombianas en el sector institucional (con empaques y envases acordes a este canal), vegetales y frutas listas para utilizar en otras preparaciones (esto en el sector hotelero, de abastecimiento marítimo y de restaurantes es básico en la preparación de alimentos a gran escala), productos agrícolas listos para consumir o preparar y con destino al consumo masivo, que permitan la preparación en muy poco tiempo, con el menor esfuerzo y a un bajo costo. Los panameños son cada vez más conscientes de la salud y se muestran interesados en los alimentos funcionales como una manera de dar solución a los problemas de sobrepeso y colesterol alto, se muestran interesados en alimentos light, libres de preservantes dañinos para la salud, con complementos vitamínicos y nutricionales que complementen su alimentación y en productos preparados de origen orgánico, libres de químicos que puedan generar efectos no deseados. Aunque incipiente este es un sector de la economía que ha venido en aumento en los últimos años y que se convierte también en una oportunidad para empresas colombianas que deseen ingresar al mercado panameño. Las grandes superficies, los centros de acopio agrícola y las tiendas de barrio (conocidas también como chinos ), se convierten en una buena posibilidad de ingreso al mercado panameño para empresas colombianas que deseen posicionar sus productos, ya que estos son los canales de comercialización con mayor cobertura y penetración en todos los estratos de la población panameña. Adicionalmente se observan posibilidades de negocios para productos alimenticios étnicos con destino a la colonia colombiana en Panamá. Panamá es una sociedad multicultural y multiétnica, y esto ha creado una demanda de congelados y refrigerados, deli-productos y de comidas típicas y étnicas. Muchos supermercados ofrecen una amplia gama de productos de comida étnica, incluidos los productos chinos, Kosher, español, latinoamericano e italiano, entre otros. El crecimiento de las industrias, el aumento en los horarios de trabajo, el incremento en la mano de obra femenina y las largas distancias a los lugares de trabajo, han generado que muchas personas ya no se desplacen a su casa a la hora del almuerzo, por otra parte, este estilo de vida agitado ha generado una demanda de comidas preparadas o listas para preparar, las cuales se comercializan al por menor en porciones de tamaño familiar o individual. La comida rápida y los puntos de venta de franquicias en centros comerciales han experimentado un aumento significativo en los últimos años, estos negocios requieren especialmente alimentos preparados para su comercialización y preparación final lasCadena%20sExportadoras%20de%20Panama.pdf Packaging%20Equipment.pdf 24

25 4. Descripción de principales canales de distribución y comercialización 4.1 Principales importadores y distribuidores nacionales En Panamá encontramos varios canales de distribución y comercialización de productos alimenticios: Representantes de casas extranjeras Se refiere a personas, empresas o instituciones dedicadas a la consecución de clientes en un sector o mercado específico. Su función básicamente es la búsqueda de clientes los cuales presenta al exportador colombiano. Es el exportador colombiano quien de acuerdo con la información suministrada por el Representante, realiza la venta directamente al cliente final, pagando una comisión por venta, cobro o asesoría técnica al final de la negociación al Representante de Casas Extranjeras Canal institucional Orientado principalmente a empresas panameñas consumidoras de grandes volúmenes y quienes adquieren los productos a bajo precio. Compran productos agrícolas frescos o listos para preparar los cuales utilizan como insumos para preparaciones alimenticias en hoteles, restaurantes, puntos de ventas de comida (franquiciados o no), en embarcaciones marítimas y aéreas, licitaciones del Gobierno y el sector privado y en locales de comidas rápidas Importador directo Son aquellas empresas panameñas que están dedicadas a la importación de productos agrícolas frescos, los cuales comercializa en el Canal Institucional, a Distribuidores Mayoristas o Minoristas según sea el caso o en algunas oportunidades a Grandes Superficies ó Supermercados con compras de grandes volúmenes. En algunos casos el Importador Directo es también Distribuidor Mayorista Distribuidor mayorista Empresa que se encarga de comercializar productos alimenticios a Distribuidores Minoristas, Cadenas de Supermercados pequeñas, Tiendas de Barrio y en algunos casos a Distribuidores del Canal Institucional. En este canal se incluyen las 25

26 empresas que comercializan sus productos en embarcaciones marítimas ó aéreas que se abastecen en Panamá Canal minorista El sector minorista panameño se caracteriza por tres grandes subsectores, que son: Cadenas de supermercados modernos Mini supermercados Subsistema tradicional de kioscos, plazas, tiendas y otros. Las cadenas de supermercados son las más dinámicas en inversión y crecimiento. En el presente, dominan el 32% de los abastos, con tendencia creciente (2 a 3% por año). Son cadenas nacionales y multinacionales. Algunas tienen su propia empresa importadora / comercializadora, para abastecerse, distribuir a otros supermercados o puntos de venta más pequeños ó para comercializar con su marca propia. En este canal se encuentran supermercados con manejo de marcas propias, marca blanca y marcas controladas. Así como tienen fuerte capacidad de compra y de distribución, también hay señales de imperfecciones de mercado en estas cadenas que, basadas en su fuerte poder distribuidor, atentan contra el proveedor con serias exigencias de bajos precios, pagos diferidos, devoluciones injustas de productos y otras prácticas lesivas al productor y al proveedor. Son empresas muy difíciles de abordar, así sea por empresarios / proveedores, pues no es un mercado de amplia competencia. Los mini supermercados y negocios distribuidores intermedios en Panamá manejan un 50% del abasto alimentario, son en un 90% propiedad de chinos inmigrantes nuevos, que en cierta forma no se han integrado en su totalidad al país. Hay dificultad de abordar estos negocios, incluso por el idioma de sus propietarios, quienes no dominan el español. Este canal de distribución en Panamá es tan importante como complejo; importante por la gran capacidad de venta, y complejo para manejarlo por quien no sea de etnia china. Subsistema tradicional de tiendas y plazas, es el ancestral pero pierde terreno a diario, tiene escasa capacidad de ventas, sin capital ni espacio de negocios en el país, estos no llegan al 20% de la capacidad de oferta nacional. El acercamiento de negocios al sistema distribuidor minorista de alimentos en Panamá no es sencillo; no hay buen canal de acceso con los mayoristas tradicionales (Mercado Central de Panamá), que es un sector débil y no muy empresarial. Un canal mejor estructurado y vía para la llegada de clientes extranjeros que desean vender alimentos y víveres en Panamá es por medio de las Agencias o Empresas de representatividad Comercial, que son más de 30, de amplia tradición y capacidad en el país. 29 A continuación se relacionan los márgenes de utilidad de cada uno de los actores en la comercialización de productos alimenticios en Panamá Estudio de Mercado de Nicaragua 26

27 Gráfico 6. Márgenes de utilidad, comercializadores de productos agrícolas frescos en Panamá. Fuente: Datos propios CAIRO CONSULTORES Es importante tener en cuenta que según lo establecido por la Constitución panameña, las licencias y registros de tipo B las cuales sirven para ejercer el comercio al por mayor y al por menor y que necesitan aquellas personas (naturales o jurídicas) que se dediquen a la venta de bienes al consumidor, sólo pueden ser adjudicadas a los nacionales panameños. Se prohíbe pues ejercer el comercio al por menor a los extranjeros en Panamá. 30 Las licencias y registros tipo B son aquellas que se otorgan para ejercer indistintamente el comercio al por mayor y al por menor. Esta Licencia es la requerida para la representación de agencias, bares, restaurantes, farmacias, agentes de bienes raíces, estaciones expendedoras de combustible, transporte local, y otros. 31 Adicionalmente la Ley prohíbe la operación en el país de dos o más establecimientos comerciales o industriales con igual denominación, salvo que pertenezcan a la misma persona natural o jurídica Precio de compra importador Los precios de compra del importador en Panamá varían de acuerdo con la procedencia del producto, si ya tiene o no marca posicionada en el mercado panameño, la calidad del producto alimenticio importado y los precios internacionales vigentes en el mercado. En el presente reporte no se relacionan los precios de los productos debida a la amplia variedad

28 de productos agrícolas frescos que existen en el mercado, pero, algunos precios internacionales y locales se pueden encontrar en la página Web espacio publicado por Food and agriculture organization of the United Nations Global Information and Early Warning System. 4.3 Requisitos para la importación 33 Para la importación de alimentos, productos farmacéuticos y químicos, se requieren los permisos del Ministerio de Salud. Por otro lado, para los productos de relacionados con sanidad vegetal y salud animal, requieren los permisos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos AUPSA, Existen Contingentes Arancelarios para la carne de gallo o gallina, tomate, productos lácteos, papa, maíz, poroto, arroz y carne de animales de la especie porcina. Para mayor información ingrese a Para el ingreso de semillas, productos animales y similares, incluyendo trigo, harina, grasa animal, aceite vegetal, aceite animal, proteína de soya y maíz congelado es necesario un permiso expedido por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario Impuesto de Transferencias de Bienes Mercantiles Es del 10% en el caso de licores y cigarrillos. Están exentos de este impuesto los productos alimenticios, las bebidas carbonatadas, aceites y lubricantes, productos farmacéuticos, artículos escolares, insumos agrícolas y productos de Zona Franca. Es importante mencionar que en los últimos años Panamá ha desarrollado una serie de proyectos para agilizar todos sus trámites, incluyendo los de importación. Para ello se ha establecido un portal de trámites en línea que integra una gran variedad de trámites que las diferentes entidades de gobierno tienen a su cargo, con el fin de descongestionar las entidades a nivel de trámites presenciales, de consultas y facilitar la información a los ciudadanos. Este portal es: gob.pa Normas de etiquetado Los contenedores, cubiertas sellos o empaques de todos los productos que se comercializan en Panamá, sin importar su procedencia, deben contar con: el contenido, los ingredientes; la forma del producto; las propiedades físicas o químicas; la fecha del vencimiento; el número del lote; la dirección; y el nombre del fabricante. Las medicinas, productos para el hogar y alimentos requieren instrucciones específicas como el modo de uso, dosis, efectos secundarios, entre otros y deben aparecer en español. Los sellos del resto de productos pueden estar en inglés o español. El peso neto o la cantidad de los productos que sean vendidos en forma de paquetes deben indicarse en un lugar visible del paquete. El sello para los paquetes de productos alimenticios debe consignar el nombre o la designación comercial del artículo y los componentes. Asimismo, de debe especificar el tipo de mezclas que no son conocidas por el nombre específico, el peso neto o el volumen de los contenidos, la calidad y el país de origen. Los productos alimenticios deben ser registrados y el número de registro debe estar en algún lugar del paquete o envoltura. Los requisitos para el trá- 33. Perfil de País Panamá Dirección de Estudios Económicos Procomer Agosto de Perfil de País Panamá Dirección de Estudios Económicos Procomer Agosto de

29 mite del registro sanitario de alimentos pueden ser consultados en: La importación de cerveza y bebidas carbonatadas deben tener la palabra Panamá impresa o estampada en un lugar visible de los sellos o envolturas. La unidad utilizada para indicar el peso es el kilogramo Marcado No existen estipulaciones de cómo se deben marcar los productos, se deben seguir las prácticas normales para estos casos. En general, todas las marcas identificadoras, incluyendo las marcas de puertos, deben estar escritas en los paquetes o envolturas para facilitar la llegada de los cargamentos. Los paquetes deben ser numerados cuando los contenidos no sean identificados fácilmente sin números. Los pesos no son un requerimiento para expresar, pero es preferible mostrarlos en algún lugar. Todos los productos que lleguen a Panamá en consignación para ser reexportados deben ser marcados inmediatamente con PANAMA, IN TRANSIT en cada caja o por fuera de los contenedores Registro Sanitario 37 Todos los productos alimenticios que se venden en la República de Panamá deben obtener un Registro Sanitario de Alimentos, el cual es expedido por el Departamento de Protección de Alimentos del Ministerio de Salud. Requisitos y procedimientos para el Registro Sanitario de Alimentos Poder debidamente otorgado a un abogado para proceder a la presentación de la solicitud. Declaración Jurada de Alimento, la cual debe ser suscrita por el representante de la empresa o agente fabricante, importador, distribuidor y/o expendedor del producto alimenticio especificado. Certificado de Libre Venta original, para los productos importados, expedido o refrendado por la Autoridad Sanitaria del país de origen, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la solicitud y debidamente autenticado. Certificación Sanitaria de la planta o empresa fabricante, la cual debe ser expedida por la Autoridad del Departamento de Protección de Alimentos correspondiente para productos nacionales de acuerdo a la clasificación de plantas del Ministerio de Salud. Etiqueta original parte idéntico al original, con la información completa. Cuatro (4) muestras del producto del mismo lote, con un tamaño mínimo por muestra de 200g. Declaración e Interpretación del Código de Lotificación Certificado Sanitario emitido por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de la República de Panamá, para productos cárnicos, pesqueros, lácteos pre envasados frescos o crudos donde se certifique el país de donde proceden los mismos. Una vez presentada la solicitud ante el Departamento de Protección de Alimentos, Sección de Análisis y Registro del Ministerio de Salud, los mismos se verifican y se entregan los comprobantes de costo de registro y controles para que se proceda con el pago de los derechos correspondientes. Este pago se realizará una vez haya sido aprobada la solicitud. Cumplido con esto, se procede a la entrega del Certificado de Registro Público. 35. Perfil de País Panamá Dirección de Estudios Económicos Procomer Agosto de Guía para Exportar a Panamá Proexport Colombia Diciembre de

30 En el caso de Renovación de Registros Sanitarios, los requisitos son los siguientes: Declaración Jurada, especificando el número de Registro del producto que se desea renovar. Certificado de Libre Venta para los productos extranjeros. Cuatro (4) muestras del producto. Comprobante de cancelación de costos de registro y controles. Liquidación de Ingreso de Tesoro Nacional. Es responsabilidad del agente económico, ya sea una persona natural o jurídica que importa o comercializa el alimento, así como del que lo elabora, envasa o distribuye, asegurar la calidad sanitaria y cumplir las normas establecidas para el producto. El Ministerio de Salud de Panamá exige que se proceda al registro sanitario de todo artículo alimentario. Dicho procedimiento cuesta alrededor de 500 dólares por cada producto a comercializar. El periodo de obtención suele prolongarse unos 2 meses. Los trámites deben ser realizados directamente por el exportador o concediendo un poder a un representante legal o tramitador para este fin Valor del arancel por posición arancelaria Estructura Arancelaria El proceso de liberación del Comercio Exterior del país, empujado por su entrada a la OMC en 1.997, llevó a que en Enero de 1.998, el arancel máximo se estableciera en un 15%, exceptuando productos sensibles como partes para vehículos, arroz y productos lácteos. Con el gobierno de la Presidenta Mireya Moscoso, se aumentaron los aranceles para algunos productos del sector agropecuario a partir de febrero de Esto se debe a que Panamá al ingresar a la OMC pactó un techo arancelario del 40% que se reduciría al 30% en un lapso de cinco años, aunque 81 productos mantendrían su condición de protegidos, con aranceles altos hasta al menos 10 años, estos productos pertenecen al sector agropecuario y son considerados altamente sensibles para la economía panameña Tarifas arancelarias e impuestos internos Panamá tiene actualmente las tarifas más bajas de la región, el promedio es del 12%. En materia de eliminación de restricciones ha realizado grandes avances tales como la reducción al 15% de aranceles para productos manufacturados (40%) y para productos agrícolas (50%) y eliminó los aranceles mixtos (específicos y ad-valorem) que aplicaba a algunos productos. En lo que compete a impuestos internos, todas las mercancías deben pagar un Impuesto a las Transferencias de Bienes Mercantiles (ITBM), el cual es aplicable al valor CIF en aduana. El porcentaje es del 5% y de 10% para licores y cigarrillos. Se exceptúan productos alimenticios, bebidas carbonatadas, aceites y lubricantes, farmacéuticos, artículos escolares, insumos agrícolas y productos de zona franca. Se aplica un derecho de aduanas de US$70 para todas las importaciones cuyo valor sea de US$2000 o más. Aplica un recargo de aduanas del 7.5% sobre valor FOB a la mayoría de las importaciones. Un 3.5% a productos alimenticios y 2.5% a productos farmacéuticos. Los productos 38. Panamá: Nota sectorial sobre el vino ICEX Septiembre de

31 industriales importados bajo legislación de promoción industrial están exentos del recargo, como son los libros. 4.5 Acuerdos comerciales vigentes en Panamá Acuerdo de Alcance Parcial entre la República de Panamá y la República de Colombia Con el fin de fortalecer el intercambio comercial se suscribió en Cartagena de Indias el 9 de julio de 1993, un Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) de tipo comercial entre las Repúblicas de Colombia y Panamá que permite el otorgamiento de preferencias arancelarias las cuales se aplicarán sobre los aranceles de importación establecidos para terceros países, cuando estos sean originarios y provenientes de sus respectivos territorios. Luego de la firma del Segundo Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) que tuvo lugar el 15 de febrero de 2005 en Panamá, entre los Ministros de Comercio de Colombia, Jorge Humberto Botero y de Comercio e Industrias de Panamá, Alejandro Ferrer, se lograron preferencias recíprocas entre el 100% y 30%. Que incluyen Pescados y moluscos, palmitos, frutas tropicales, caucho, baúles y maletas, papeles, cascos de seguridad, tuercas y tornillos y vidrios de seguridad, entre otros. Este entra en vigencia el 17 de marzo de Tratado de Libre Comercio y de Intercambio Preferencial entre Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá. Panamá firmó el 8 de junio de 1993, acuerdos de libre comercio e intercambio preferencial de las mismas características con cada uno de los países del Mercado Común Centroamericano (MCCA) Las mercancías que se intercambien bajo el régimen de libre comercio quedarán exentas del pago de derechos de importación y exportación. Las mercancías que se intercambien bajo el régimen de tratamiento preferencial estarán sujetas únicamente al pago de un porcentaje sobre los derechos de aduana establecidos en los respectivos aranceles generales Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá Teniendo en cuenta que la cobertura de los acuerdos entre cada país centroamericano y Panamá es muy reducida, los gobiernos acordaron iniciar negociaciones para suscribir un tratado de libre comercio. En este sentido, del 17 al 19 de julio, se celebró en San José, Costa Rica, la tercera ronda de negociaciones entre Centroamérica y Panamá con miras a la suscripción del Tratado de Libre Comercio, para lo cual se trataron los siguientes temas: acceso a los mercados, normas de origen y procedimientos aduaneros, servicios e inversión, los Ministros de Comercio Exterior abordaron los temas sobre contratación publica, política de competencia, prácticas desleales de comercio, solución de controversias, disposiciones iniciales, definiciones, transparencia, administración del tratado, excepciones y disposiciones finales. El 19 de marzo de 2001, luego de la VII ronda de negociaciones, los ministros de comercio de Centroamérica y Panamá anunciaron que éstas continuarán en abril en el marco de la reunión de Ministros de Comercio del Área de Libre Comercio de las Américas - ALCA en Buenos Aires, el tratado

32 está casi listo, quedando pendientes temas como contrataciones públicas, devaluaciones abruptas y telecomunicaciones, la reunión será coordinada por la SIECA y participarán los viceministros de los seis países. El 16 de mayo de 2001, se concluyeron las negociaciones de la primera parte del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá en donde los Ministros y Viceministros de Comercio de los seis países acordaron la parte normativa del Tratado, la cual es un acuerdo comercial que incluye disposiciones sobre acceso al mercado, servicios, inversiones, contratación pública y solución de controversias, entre los temas más importantes. La segunda etapa que hace referencia a la negociación de los anexos de las listas de acceso a mercados, normas de origen y servicios, se hará de carácter bilateral entre Panamá y cada uno de los países centroamericanos en el transcurso de los próximos meses Acuerdo de Alcance Parcial entre las Repúblicas de Panamá y México El presente Acuerdo celebrado con base al Artículo 25 del Tratado de Montevideo de 1980, tiene por objeto, tomando en cuenta el grado de desarrollo económico de ambas Partes, el otorgamiento de concesiones, que permitan fortalecer y dinamizar sus corrientes de comercio mutuo, en forma compatible con sus respectivas políticas económicas y coadyuvar a la consolidación del proceso de integración de América Latina. Este acuerdo se basa en el otorgamiento de preferencias, con respecto a los gravámenes y demás restricciones aplicadas por las Partes a la importación de los productos negociados en el mismo, cuando éstos sean originarios y provenientes de sus respectivos territorios. Las preferencias acordadas podrán ser permanentes, de carácter temporal o estacional, estar sujetas a contingentes o cupos de importación o recaer sobre productos de uno o más sectores de sus respectivas nomenclaturas arancelarias. Las preferencias arancelarias que se otorgan basándose en este Acuerdo consisten en rebajas porcentuales, cuyas magnitudes se aplicarán sobre los aranceles de importación establecidos para terceros países Tratado Comercial entre la República de Panamá y la República Dominicana El tratado se suscribió el 17 de julio de 1985 y los dos países acordaron establecer un régimen de intercambio preferencial que podría ser de libre comercio, tratamiento preferencial o de una desgravación arancelaria, para lo cual se utilizará como base los impuestos de importación parcial o total de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en sus respectivos países, para desarrollar el intercambio comercial de interés mutuo. Este Tratado tendrá una duración de diez (10) años contados a partir del día de Canje de los instrumentos de ratificación y será prorrogado automáticamente por período de cinco (5) años, salvo el caso de que una de las Partes Contratantes manifieste su deseo de no prorrogarlo mediante notificación a la otra Parte Contratante con por lo menos seis (6) meses de anticipación a la conclusión del período respectivo. Sin embargo, cualquiera de las Partes Contratantes podrá denunciarlo en cualquier momento. En tal caso la denuncia tendrá efecto al año de su presentación Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Taiwán Suscrito el 21 de agosto de Vigente desde el 1o. de enero de

33 4.5.7 La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI) La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI), es un programa que permite el ingreso sin pago de derechos de aduana de ciertas mercancías de países y territorios designados como beneficiarios. Este programa fue promulgado por los Estados Unidos como la Ley para la Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe, que entró en vigor el 1º. De enero de 1994 y no tiene fecha de expiración. Son beneficiarios de este programa los países centroamericanos, incluido Panamá y los caribeños, cuyos productos deberán cumplir los requisitos de origen establecidos para gozar del acceso preferencial en el mercado estadounidense Ley de Comercio y Desarrollo del El Senado de los Estados Unidos aprobó la denominada Ley de Comercio y Desarrollo del 2000, una de cuyas secciones se refiere al mejoramiento de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC), la cual entró en vigor el primero de octubre de Los principales beneficios que la ley contiene se extienden hasta el año 2008 o hasta que el ALCA entre en vigor y corresponden al acceso libre de aranceles y cuotas para las prendas de vestir confeccionadas en la región centroamericana y del Caribe, bajo condiciones específicas respecto al contenido de materiales e insumos. Esta Ley hace extensivo el tratamiento preferencial otorgado a México dentro del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica NAFTA para textiles y confecciones, a los países de la Cuenca del Caribe Sistema Generalizado de Preferencia (SGP) Japonés. El esquema SGP del Japón empezó a aplicarse el primero de agosto de 1.971, autorizado por la Ley de Medidas Arancelarias Temporales, para otorgar preferencias por un plazo inicial de 10 años. La autorización de otorgar trato SGP se ha renovado en tres ocasiones: En por 10 años, en con validez hasta el 31 de marzo del año 2.001, y en este último año se renovó hasta el 31 de marzo del año En el año el esquema concede entrada preferencial con exención de derechos para 226 productos agrícolas y pesqueros (de 9 dígitos en el Sistema Armonizado) y todos los productos manufacturados, excepto las 105 partidas enumeradas en una lista negativa, a cuyos productos no se les concede preferencias arancelarias (crudos de petróleo, algunos textiles, madera contrachapada y algunas pieles de peletería y calzado), procedentes de 149 países en vía de desarrollo y 15 territorios designados como beneficiarios. Bajo el esquema, el Japón concede acceso preferencial unilateral al mercado de los productos de los países que solicitan trato preferencial. Cuarenta y dos países (42) considerados menos adelantados (PMA) tienen derecho a aranceles preferenciales. Esos países los escoge el gobierno japonés entre los PMA designados por las Naciones Unidas (Este trato preferencial empezó el primero de abril de 1.980). Las partidas abarcadas por el programa se escogen teniendo en cuenta los efectos del SGP sobre las industrias nacionales, así como por razones presupuestarias. En virtud de la Ley de Medidas Arancelarias Temporales, el Gobierno (entre otros, el Ministerio de Hacienda) está autorizado a designar, retirar, suspender o limitar los países y productos a los que se concede trato SGP Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión Europea (SGP Plus) El SGP europeo concede desde 1971, preferencias comerciales a los países en desarrollo dentro 33

34 de su sistema de preferencias arancelarias generalizadas. La política comercial de la Comunidad ha de ser acorde a los objetivos de la política de desarrollo y potenciar dichos objetivos, en particular la erradicación de la pobreza y el fomento del desarrollo sostenible y la gobernanza en los países en desarrollo. Debe ajustarse además a los requisitos de la OMC y en particular, a la cláusula de habilitación del GATT de 1979 (trato diferenciado y más favorable, reciprocidad y mayor participación de los países en desarrollo). El sistema de preferencias generalizadas consiste en un régimen general para todos los países y territorios beneficiarios y dos regímenes especiales que tengan en cuenta las necesidades concretas de los países en desarrollo cuya situación sea similar. El régimen general aplica a todos los países beneficiarios, siempre y cuando el Banco Mundial no los considere países con ingresos elevados y sus exportaciones no sean suficientemente diversificadas. El régimen especial de estímulo (SGP PLUS) del desarrollo sostenible y la gobernanza se aplica a países en desarrollo que son vulnerables por su falta de diversificación y su insuficiente integración en el comercio mundial, al mismo tiempo asumen la responsabilidad de ratificar y aplicar los convenios internacionales sobre derechos humanos y laborales, protección del medio ambiente y gobernanza, por lo cual tendrán preferencias adicionales, destinadas a fomentar el crecimiento económico y de éste modo responder positivamente a la necesidad de desarrollo sostenible, por tanto se suspenden los derechos ad valorem y los derechos específicos (excepto los combinados con un derecho ad valorem) para los países beneficiarios. El régimen especial de estímulo del desarrollo y la gobernanza debe aplicarse a la entrada en vigor del Reglamento (CE) No.980 de 2005 en su totalidad para ajustarse a la normativa de la OIT relativa al régimen especial de apoyo a la lucha contra la producción y el tráfico de drogas. Se mantiene la suspensión de los derechos arancelarios para los productos no sensibles y se aplica una reducción de los mismos para los productos sensibles. Se mantiene igualmente el mecanismo de graduación, así como, la retirada temporal de las preferencias. Las normas de origen, relacionadas con la definición del concepto de producto originario establecidos en el Reglamento (CEE) No. 2454/93, deben aplicarse a las preferencias establecidas en el Reglamento (CE) No.980/2005, para garantizar que el régimen beneficie sólo a quienes está destinado. El régimen especial de estímulo deroga desde su entrada en vigor, el régimen especial de apoyo a la lucha contra la producción y el tráfico de droga establecido mediante Reglamento (CE) No.2501/2001. El Sistema de Preferencias Arancelarias Generalizadas se aplicará en el período El Reglamento (CE) No.980/2005 de 27 de junio de 2005, establece su aplicación hasta el 31 de diciembre de Según el Diario Oficial de la Unión Europea L 337/50 del 22/12/2005, se publica la Decisión de la Comisión relativa a la lista de los países beneficiarios acogidos al régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza establecido en el artículo 26, letra e, del Reglamento (CE) No. 980/2005 del Consejo, relativo a la aplicación de un sistema de preferencias arancelarias generalizadas (2005/924/CE), del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2008: Bolivia Colombia Costa Rica 34

35 Ecuador Georgia Guatemala Honduras Sri Lanka República De Moldavia Mongolia Nicaragua Panamá Perú El Salvador Venezuela 41 Actualmente Colombia y Panamá buscan eliminar los aranceles en los alimentos, esto en el marco de las negociaciones de un tratado de libre comercio (TLC) entre los dos países. Al 1 de junio de 2.010, los dos equipos negociadores se encontraban trabajando para presentar una propuesta comercial que eliminaría los aranceles para los alimentos y los servicios Regulaciones, decretos y legislación específica de los productos agrícolas frescos en Panamá En Panamá se encuentran algunas restricciones para la importación de productos específicos, a continuación se detallan algunas de estas barreras a la importación: Las importaciones de productos cárnicos requieren primero, de una evaluación del riesgo-país, y posteriormente del desplazamiento de técnicos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario a las instalaciones del exportador para que inspeccionen in situ las plantas procesadoras, lo que supone un alto coste para el exportador. Adicionalmente Panamá exige que los aditivos incluidos en los productos alimenticios y bebidas deben estar registrados en el Codex Alimentarius para aprobar su ingreso al país. 43 Algunas instituciones que se encargan de la regulación de los productos alimenticios en Panamá son: La AUTORIDAD PANAMEÑA DE SE- GURIDAD DE ALIMENTOS - AUPSA 44, es una entidad rectora del Estado creada para asegurar el cumplimiento y aplicación de las leyes y reglamentos en materia de seguridad de alimentos introducidos al territorio nacional, bajo criterios estrictamente científico y técnico, fue creada mediante el decreto ley 11 número 11 del año La AUPSA emitió el documento AUPSA-DINAN de fecha 31 de enero de 2007, mediante el cual se dictan los Requisitos Sanitarios para la Importación de algunas Sustancias que se utilicen en la fabricación, preparación o tratamiento de los alimentos La AUTORIDAD DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA COMPE- TENCIA, por medio de la DIRECCIÓN NACIO- NAL DE LIBRE COMPETENCIA, emitió el informe técnico 17 de Abril de 2009, en el cual se explica la regulación de precios de acuerdo a lo que la Constitución y la Ley establecen en Panamá abril _25_2009_03_31_28_p.m..pdf 35

36 4.6.3 El MINISTERIO DE SALUD, por medio del DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DE ALIMENTOS han establecido el proyecto TCP/ RLA/3213 que consiste en la Asistencia para el Diseño y/o Fortalecimiento de Políticas de Inocuidad de Alimentos para los Países de la Región El DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DE ALIMENTOS 49 está ubicado en el Nivel Asesor Operativo y depende jerárquicamente de la Dirección General de Salud Pública, sus objetivos son: 1. Asegurar y Garantizar la supervisión, vigilancia y control de calidad de los Alimentos y otros Productos para el Consumo Humano, así como los establecimientos y naves que se dedican a la procesamiento, producción, distribución, custodia de los mismos, cumplan con los más altos estándares de calidad establecidos en las normas y reglamentos de los código sanitarios nacionales e internacionales vigentes, para que la población adquiera y consuma productos seguros e inocuos. 2. Mantener de forma permanente las normas y procedimientos jurídicos y técnicos para el desarrollo de los sistemas de vigilancia, de los factores protectores y de riesgos físicos y químicos a la salud, para el logro de intervenciones efectivas que garanticen la producción de alimentos sanos en todo el territorio nacional y todas sus dependencias en el extranjero. 3. La seguridad alimentaria consiste en garantizar los alimentos seguros y adecuados desde el punto de vista nutricional, el suministro permanente de los mismos, en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de todos El DEPARTAMENTO DE SANIDAD AGROPECUARIA DEL MINISTERIO DE DE- SARROLLO AGROPECUARIO DE PANAMÁ es el encargado de presentar información sobre los requisitos para la importación de animales y vegetales y es un ente adscrito al MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE PANAMÁ La DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (DNGTI) también depende de este Ministerio. La DGNTI es el ente nacional de normalización, que actúa en la elaboración, adopción o adaptación de normas en el ámbito de la industria, comercio y servicio. Además, es el organismo notificador competente para divulgar dicha información normativa ante las instancias nacionales e internacionales, y la OMC. La DGNTI fue creada mediante Ley 2 de 11 de febrero de 1982, por el cual se introducen reformas a los artículos 10 y 11 del Decreto de Gabinete 225 de 16 de julio de 1969 y su ámbito de acción está definido en el Título II de la Ley 23 de 15 de julio de 1997, Disposiciones sobre Normalización Técnica, Evaluación de la Conformidad, Acreditación, Certificación de Calidad, Metrología y Conversión al Sistema Internacional de Unidades. 51 Más leyes y reglamentos que regulan la producción, comercialización e importación de alimentos se pueden encontrar en: en el link Leyes y Reglamentos, adicionalmente bajo la opción de Búsqueda en documentos en línea ubicada en la página Web de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO - thewto_s/countries_s/panama_s.htm, se puede

37 acceder a los documentos oficiales de Panamá clasificados por temas. Para realizar la búsqueda de notificaciones de Panamá en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias, seleccione esta opción y luego presione Buscar, aparecerá la información requerida. El documento se puede descargar de forma comprimida en archivo Zip. 52 El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) trata de asegurar que los reglamentos, las normas y los procedimientos de prueba y certificación no creen obstáculos innecesarios, la existencia de demasiados reglamentos y normas diferentes plantea dificultades a productores y exportadores. Para tener acceso a las notificaciones de los países miembros, en este caso Panamá, se debe acceder a la página Web de la Institución wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/tbt_s.htm, dar clic en Servicios de Información y luego en buscar y elegir la información de interés. 53 Para conocer todas las publicaciones oficiales del Gobierno de Panamá se puede acceder a la página Web la GACETA OFICIAL DE PANAMÁ en su versión digital, pa/ 4.7 Principales canales de comercialización Usuario Industrial La comercialización de productos alimenticios con destino a la industria, normalmente es manejada por agentes o distribuidores exclusivos locales. Tal es el caso de los Representantes o Agentes de Casas Extranjeras, cuyo funcionamiento y forma de operar ya fue explicada con anterioridad en este mismo reporte. En algunos casos los usuarios industriales realizan sus compras a brokers o directamente a los productores a nivel internacional, encargándose ellos mismos de los trámites de importación y nacionalización de los insumos para la producción Grandes cadenas Las cadenas de supermercados dominantes en el mercado panameño son: Supermercados Rey, Súper 99, Kosher, Star Mart, Surtimax, Riba Smith, SuperXtra, con casi el 30% de los abastos al consumidor Mayoristas En Panamá los importadores directos son a la vez distribuidores mayoristas y en muchos casos comercializadores de productos al detal. La operación del detallista está separada de la de mayorista para productos de consumo, alimentos y medicinas Mercados locales y regionales Algunos de los principales importadores de Panamá son también distribuidores regionales de la Zona Libre Colón. Estos importadores/distribuidores tienen tiendas en Ciudad de Panamá para la venta al detalle en el mercado local. La ciudad de Panamá vende el 65% del total nacional de productos de consumo masivo, el 35% restante se divide entre las principales ciudades: David, Santiago, Chitré y Colón CondicionesdeAcceso/RegulacionesNoArancelarias.aspx CondicionesdeAcceso/RegulacionesNoArancelarias.aspx 54. Perfil de País Panamá Dirección de Estudios Económicos Procomer Agosto de

38 4.7.5 Pequeños negocios Generalmente los pequeños negocios (tiendas de barrio, supermercados pequeños o empresas productoras o comercializadoras de alimentos a pequeña escala) compran a distribuidores mayoristas y en algunos casos a distribuidores minoristas, dependiendo del volumen de compra y la periodicidad de la misma Requerimientos y condiciones específicas por canal de distribución y comercialización Condiciones Comerciales Generalmente los grandes importadores, gracias al historial de compra, tienen abierto un cupo de crédito directo con los exportadores o con entes que aseguran la compra. Este crédito en muchos casos es rotativo y oscila entre 30 y 90 días de acuerdo con las condiciones de negociación pactadas, a pesar de esto, el importador directo no ve inconveniente en hacer pagos de contado para compras de productos alimenticios si las condiciones de negociación son favorables. Este mismo caso se aplica a los Usuarios Industriales y a los Distribuidores Mayoristas que son a su vez Importadores. Los Distribuidores Minoristas, Pequeños Negocios y vendedores al detal generalmente realizan sus compras a los Distribuidores Mayoristas con créditos entre 30 y 60 días y atractivos descuentos por pago anticipado Volúmenes aproximados El volumen de compra varía de acuerdo con la procedencia del producto alimenticio a importar, es así que los productos provenientes de Asia son importados en grandes cantidades para optimizar el precio de compra teniendo en cuenta el alto valor de los fletes. En el caso de las importaciones de países más cercanos (los que corresponden a la Región centroamericana, del Caribe o Suramérica), estas son de menor volumen pero de mayor frecuencia, buscando optimizar el inventario de producto y optimizar la rotación del mismo, esto si consideramos que el precio de transporte por contenedor es más bajo a menor distancia. Las cantidades importadas dependen también de otros factores como son: El tamaño del importador, la capacidad de endeudamiento o cupo de crédito asignado y la logística dispuesta para tal fin Recurrencia de compra y presentación. Calidad, servicio al cliente, reconocimiento de la marca y un empaque atractivo son algunos de los factores clave para tener un buen desempeño en el mercado panameño. De hecho, las estrategias agresivas de mercadeo son usualmente necesarias para lograr el éxito en este mercado. Es necesario brindar entrenamiento y apoyo a los distribuidores en Panamá, y asegurarse que se está brindando un buen servicio post venta. 55 Las compras se realizan en cantidades pequeñas y a corto plazo cuando el producto proviene de países con mayor cercanía geográfica a Panamá y en grandes cantidades a medida que la distancia entre Panamá y el proveedor se incrementa. Las cantidades que se adquieren dependen en gran medida del tipo de importador y del uso que se le de al producto dependiendo del canal de comercialización que la realice. 55. Perfil de País Panamá Dirección de Estudios Económicos Procomer Agosto de

39 5. Análisis del entorno competitivo 5.1 Países de origen En la siguiente tabla se relacionan las importaciones panameñas para el año 2008, de acuerdo con el país de origen: Tabla 8. Importaciones panameñas de productos agrícolas frescos comprendidos del capítulo 6 al 8, para el año 2008 por país. 56 Peso y valor de la importación a panamá, por año específico, según país específico y descripción arancelaria - año 2008 (p) Pais Valor Fob (en Dólares) Part. % Estados Unidos De America $24,562, % Canada $9,260, % Chile $5,472, % Colombia $2,221, % China Continental $1,914, % Peru $1,728, % España $1,018, % Argentina $721, % Costa Rica $690, % Ecuador $618, % Guatemala $313, % Alemania $169, % Almacenes De Deposito $111, % Tailandia $65, % Mexico $48, % Paises Bajos $38, % Zona Libre De Colón $30, % Reino Unido $17, % Suiza $17, % Hong Kong $13, % Filipinas $9, % Francia $8, % El Salvador $5, % China-taiwan (Formosa) $4, % Puerto Rico $3, % Italia $3, % Brasil $1, % Total $49,071, % El 80.08% del total de las importaciones de productos alimenticios se concentra en 3 países, Estados Unidos, Canadá y Chile, solo de Estados Unidos de América provienen el 50.06% del total de las importaciones. Colombia exporta a Panamá U$ en productos agrícolas frescos, que corresponden a un 4.53% del Total de las importaciones y que ubica a Colombia en el 4 país exportador de este tipo de productos a Panamá. 5.2 Productos relevantes A continuación se listan los productos agrícolas frescos importados por Panamá en el año

40 57. Tabla 9. Importaciones panameñas de productos agrícolas frescos del capítulo 6 al 8, para el año 2008 por Producto. 57 Peso y valor de la importación a panamá, por año específico, según país específico y descripción arancelaria - año 2008 (p) País específico y descripción arancelaria Valor FOB (en dólares) Part. % Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. $19,082, % Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. $7,820, % Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. $5,319, % Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. $5,080, % Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. $1,804, % Plantas vivas y productos de la floricultura. $1,375, % Plantas vivas y productos de la floricultura. $1,325, % Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. $1,055, % Plantas vivas y productos de la floricultura. $613, % Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. $598, % Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. $562, % Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. $536, % Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. $480, % Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. $460, % Plantas vivas y productos de la floricultura. $427, % Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. $416, % Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. $391, % Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. $181, % Plantas vivas y productos de la floricultura. $179, % Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. $169, % Plantas vivas y productos de la floricultura. $160, % Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. $123, % Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. $117, % Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. $111, % Plantas vivas y productos de la floricultura. $110, % Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. $109, % Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. $81, % Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. $64, % Plantas vivas y productos de la floricultura. $54, % Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. $38, % Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. $36, % Plantas vivas y productos de la floricultura. $21, % Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. $18, % Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. $17, % Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. $17, % Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. $16, % Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. $13, % Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. $11, % Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. $11, % Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. $10, % Plantas vivas y productos de la floricultura. $9, % Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. $5, % Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. $5, % Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. $4, % Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. $4, % Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. $3, % Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. $3, % Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. $3, % Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. $1, % Plantas vivas y productos de la floricultura. $ % Plantas vivas y productos de la floricultura. $ % Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. $ % Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. $ % Total $49,071, % 40

41 El producto agrícola fresco más importado por Panamá corresponde al capítulo 8 FRUTAS Y FRU- TOS COMESTIBLES; CORTEZAS DE AGRIOS (CI- TRICOS), MELONES O SANDIAS, con un 39% y U$ de dólares. 5.3 Fortalezas de los productos colombianos en Panamá El producto colombiano es reconocido en Panamá por su calidad y la confianza que genera este en el consumidor. La cercanía geográfica permite reducir costos de logística al importador y optimizar su almacenamiento pues no requiere de grandes inventarios de producto. El tiempo de tránsito de los productos exportados de Colombia a Panamá es de dos días desde los puertos en el Atlántico colombiano y de 3 días desde los puertos del Pacífico colombiano. La cultura de negocios es muy similar a la colombiana, aunque se recomienda un conocimiento del importador, sus usos y costumbres comerciales antes de cerrar un negocio. La colonia colombiana es una de las más numerosas en Panamá, lo que genera posibilidades de negocio en productos alimenticios étnicos para ese mercado. 5.4 Amenazas para los productos colombianos en Panamá Históricamente los panameños han preferido consumir productos alimenticios de origen estadounidense, lo que desplaza en cierta forma a la oferta colombiana, se debe hacer un trabajo de posicionamiento de marca, de impulsación y mercadeo en los principales puntos de consumo de Panamá. Existe actualmente un proyecto para la construcción de un PARQUE INDUSTRIAL DE ALIMEN- TOS, cuya construcción espera se comience en el año Se invertirán cerca de 30 millones de dólares en este proyecto que busca convertir a convertir a Panamá en el centro alimentario de la región y fomentar la instalación de industrias de procesamiento para reducir los costos de envío y mejorar la competitividad de los exportadores. La obra incluye la construcción de dos puertos, uno en el Pacífico y otro en el Atlántico, para el manejo de la carga que llegaría de Centroamérica y Sudamérica. En este proyecto están involucrados exportadores panameños, la empresa norteamericana Meneren, que será el administrador del proyecto, y la firma de bienes raíces CB Richard Ellis Productores locales A continuación se relacionan algunos de los más importantes productores locales de productos alimenticios en Panamá. DEL MONTE DE PANAMÁ S.A. En Panamá, se encuentra la casa matriz de Del Monte, para el área de Centro América y el Caribe, donde se coordinan todas las actividades para la región. Del Monte Corporation, también conocida como Del Monte Foods, tenía los derechos para desarrollar la marca Del Monte en las áreas de México, Centro América, Estados Unidos, Canadá y Filipinas. Esta empresa se dedica a la producción y venta de Néctares y Jugos, Vegetales y Salsas, Frutas y Sardinas. Contacto: SRA. ARELIS MARTINELLI Cargo: DIRECTORA COMERCIAL Teléfono: Correo Electrónico: arelis@delmonte.com.pa Página Web: Ciudad de Panamá Panamá

42 AGRICALEX CORPORACIÓN S.A. Empresa dedicada a la exportación y cultivo de vegetales frescos, orientada al segmento alto del mercado. Contacto: ARIEL ALBA Cargo: GERENTE GENERAL Teléfono: Correo Electrónico: rmalba@pty.com Ciudad de Panamá - Panamá CERRO PUNTA S.A. Producción y distribución de productos del agro, especialmente fresas, flores y vegetales. Contacto: JORGE SEGMAN Cargo: GERENTE COMERCIAL Teléfono: Correo Electrónico: cpunta@cerropunta.net Ciudad de Panamá - Panamá CARINTHIA S.A. Llevan 60 años produciendo café de exportación, productos de lechería, crianza de caballos de carreras, cultivos de papas, cebollas y hortalizas. Tienen varios invernaderos para producir hortalizas. Contacto: LUIS ALEJANDRO POSSE Cargo: GERENTE GENERAL Teléfono: Correo Electrónico: carinsa@tierrasaltas.net Ciudad de Panamá - Panamá 5.6 Productos relevantes por región 59 En la siguiente gráfica se puede observar la actividad económica de Panamá, entre otros se destaca como la mayor parte de la producción agropecuaria se concentra al interior del país en zonas como Chiriquí, Penonomé, Almirante, La Concepción, Bajo Boquete y Portobelo y los principales productos adicionalmente a los mencionados anteriormente son el café, el banano, la caña de azúcar. Gráfico 7. Distribución de la actividad económica en Panamá ma_econ_1980.jpg&imgrefurl= UVWPrcZBh6x- PGC0RhV-ZC51DhVM=&h=344&w=500&sz=48&hl=es&start=33&um=1&itbs=1&tbnid=LNoUsqs_qc47mM:&tbnh=89 &tbnw=130&prev=/images%3fq%3dprincipales%2bcultivos%2ben%2bpanam%25c3%25a1%26start%3d20%26um%3 D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1 42

43 5.7 Precio de venta local en planta Debido a la gran cantidad de productos que componen el sector de productos agrícolas frescos es muy difícil establecer los precios de venta en planta para cada uno de ellos. Se relaciona el costo de la Canasta básica familiar de alimentos que puede dar un marco de referencia Costo de la Canasta básica familiar de alimentos 60 La canasta básica familiar de alimentos, que se calcula para los distritos de Panamá y San Miguelito, considera una ingesta promedio mínima de 2,305 calorías por persona por día, está estructurada en 10 grupos de alimentos y 50 productos que aportan el total de las calorías que se estima requiere un individuo promedio, y también incluye el tanque de gas de 25 libras. Los alimentos que la integran son los de mayor consumo reportados por la población en la V Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares de 1997/1998, realizada a nivel nacional urbano, por el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República. Para el cálculo mensual de la canasta básica familiar de alimentos se toman en cuenta: el número promedio de personas por hogar (3.84 miembros) en los distritos de Panamá y San Miguelito según el Censo de Población y Vivienda de 2000, y el precio promedio de los productos que componen la canasta, obtenidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censo en los establecimientos determinados y que se suministra cada mes al Ministerio de Economía y Finanzas. Los productos a los que se da seguimiento para la actualización mensual de la canasta básica familiar de alimentos, tienen especificaciones fijas, por tanto, en su cálculo no se reflejan los cambios de comportamiento del consumidor por efecto de sustituciones debido, por ejemplo, a la elección de productos de menor precio o cambio de gustos. Habida cuenta de los precios promedios de los productos específicos que se utilizan en el cálculo de la canasta básica de alimentos, incorporamos consideraciones sobre el índice de precios al consumidor de los distritos de Panamá y San Miguelito, a fin de conocer y comparar de manera más amplia el comportamiento de los precios de los alimentos en estos dos distritos. Salvo que se exprese lo contrario, las comparaciones de este reporte corresponden a mayo 2009 y El costo calórico de la canasta básica familiar fue U$ en mayo de Ha experimentado regulares aumentos este año. El correspondiente a abril (U$0.10) es el menor. La estimación se hace para los hogares localizados en los distritos de Panamá y San Miguelito. Los incrementos del costo calórico se han estado moderando mes a mes, tanto que es más estable que el correspondiente a Los costos de las importaciones así como los precios pagados en el Mercado de Abastos continúan orientando la evolución del costo calórico de la canasta. En los manufacturados, es el aumento del costo de la energía. También se pueden reconocer aumentos de precios imputables a las expectativas respecto a una probable prolongada estación seca. El costo calórico de la canasta básica fue U$ en mayo El costo calórico estimado fue U$ en mayo de este año. El consumidor gastó diez centésimos

44 de Dólar o 0.04% más que el mes anterior, pero U$7.96 o 3.0% más que hace doce meses. En lo que va del presente año, el costo de la canasta básica de consumo promedia U$ mientras que el año pasado, U$ El costo calórico de la canasta básica en 2010, con independencia de los incrementos regulares cada uno de los meses, sigue siendo más estable que en años anteriores, incluso referido al mismo periodo. Al respecto, por una parte, el costo medio de la canasta en el periodo enero mayo de 2010 es U$ y registró variaciones por el orden del 0.4%. El año pasado, durante el mismo periodo, el costo mensual varió 1.2% y en 2008 fue 2.2%. Azúcar, cereales, carnes y frutas al alza: El principal aumento en costo calórico corresponde al azúcar. Este aumentó en U$0.85 o 18.6% la libra, respecto a mayo de 2009, atribuible al aumento del precio al por mayor. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, en marzo superó en 15% el del año pasado. Ha partir de ahí, se muestra inflexible. Según los ingenios, el aumento del costo de la energía eléctrica así como el del salario mínimo, fueron determinantes en el aumento del precio pagado por el consumidor. Siguen los cereales, cuyo costo calórico aumentó en U$4.36 o 8.42% también con relación a mayo del año pasado; puntualmente: arroz de primera y pan, tanto flauta como molde. En el caso del arroz, el aumento se atribuye al precio pagado al productor nacional, que recibió U$4 por quintal más que el año pasado en el Mercado Agrícola Central. De acuerdo con los medios, el fenómeno de El Niño mermó la producción nacional, así como el rendimiento, con lo que se redujo la cantidad ofrecida. Respecto al pan, molde y flauta, con alzas de costos de 12.62% y 8.0%, respectivamente, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo, el trigo duro importado para la elaboración de la harina en el país, que estuvo abaratándose durante 2009, este año experimentó ligeros aumentos. Así, el que entró en febrero superó en 1% el de la última importación del año pasado (noviembre de 2009) y en 7.9% la de abril. No es el caso de los demás trigos. En el caso de la harina de trigo corriente, el costo de las importaciones disminuyó 43.3%, pero la enriquecida que es la que más se importa, costó 2.3% más que la que ingresó el pasado mes de marzo. Bajó el costo de los huevos, las leguminosas y los vegetales y verduras: La reducción más notable en la canasta básica de alimentos la registraron los huevos, U$0.24 o 5.92%, como resultado de la mayor cantidad ofrecida. Como referencia, en el país la postura el año pasado fue de 422 millones de unidades, representando un aumento de 15 millones más que las producidas en el 2008, según cifras de la Comisión Nacional del Huevo. Esta comisión desde hace año viene haciendo campañas para estimular el consumo de este producto, el cual puede ser un paliativo al alto costo de productos complementarios como la carne. Con respecto al costo calórico de las leguminosas, este descendió en U$0.20 o 4.79%. En abril de 2.010, en general, aumentó el costo de las distintas variedades de porotos importados. Sin embargo, el de la producción nacional disminuyó en U$14 el quintal o 22% con relación al año pasado. Posiblemente haya habido algo de efecto de sustitución en el consumo. El costo calórico de los vegetales disminuyó U$1.14 o 4.50%, destacando principalmente, el correspondiente a las papas (26.47%), yuca (26.32%) y plátanos (17.31%). Con relación a los precios promedios de estos productos en el Instituto de Mercadeo Agropecuario, éstos se han aba- 44

45 ratado aproximadamente el doble con respecto a mayo del 2009 dado por el excedente en la oferta. En el caso de la papa, en el Mercado de Abastos se estuvo pagando U$13.10 por el medio quintal en circunstancias que el año pasado eran U$22.10, en el de la yuca U$5.87 respecto a U$10.13 y en el del plátano, el procedente de Chiriquí, U$11 y U$22.75, darienita, U$10 y U$20.75 y del procedente de Bocas del Toro, U$12 y U$22. Con relación al plátano, un factor relevante en el abaratamiento del producto en el Mercado de Abastos es que la producción de Bocas del Toro ahora está llegando al mercado y junto a la de los proveedores tradicionales de Chiriquí, Darién y Herrera provocan una mayor oferta. 5.8 Presentaciones (empaque, diseño y embalaje) Algunas presentaciones de productos alimenticios como ya se relacionó con anterioridad son: Empaque individual y en caja de cartón principalmente para frutas Bolsas plásticas, bultos y sacos para otros productos agrícolas 5.9 Perfil de principales competidores Los Estados Unidos son grandes productores de productos agrícolas orgánicos, pero a su vez, son importadores netos de los mismos. Los informes del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos -USDA ERS- (Economic Research Center) sobre agricultura orgánica, indican que el mercado de frutas y vegetales orgánicos en los Estados Unidos, alcanza un valor de US$6,500 millones, lo que representa alrededor del 2-3% del total del mercado de frutas y vegetales frescos ( Usualmente los negocios de alimentos naturales, ofrecen determinados productos orgánicos como complemento de los productos convencionales. Los productos orgánicos se ofrecen en los supermercados convencionales y en negocios minoristas de productos naturales. Las ventas de alimentos frescos representan alrededor del 56% de todos los productos vendidos como orgánicos. Los Estados en donde se registra mayor número de negocios minoristas son: California, Florida, Texas y Nueva York. 61 Por otro lado PROCHILE con su Programa de Internacionalización de la Agricultura Campesina pretende alcanzar la inserción de empresas individuales o asociativas que son parte del universo de la Agricultura Campesina, en los mercados internacionales en condiciones competitivas, sostenibles y rentables. Para lograr dicho objetivo, el programa ofrece a los interesados un conjunto de Servicios que buscan apoyar las distintas etapas que involucra un exitoso proceso exportador. Este programa es ejecutado por ProChile en coordinación con la Subsecretaría de Agricultura e Indap y por sus representantes a nivel regional. El programa persigue generar al interior de las empresas de la agricultura campesina las capacidades que les permitan fortalecer su autonomía en el proceso exportador, desencadenando así empresas autosustentables

46 6. Proceso de importación 6.1 Principales puertos de entrada Los principales puertos de Panamá son: Tabla 10. Principales puertos de Panamá 63 Puerto Ubicación Comentarios Cristóbal Mar Caribe, Cercano a Colón Posee una extensión de 143 hectáreas y cuenta con muelles para contenedores. Colón Mar Caribe. Puerto de cruceros, cuenta con muelles para contenedores y carga en general. Se encuentra en la entrada del Canal de Panamá por el Sector Atlántico. La Palma Océano Pacífico. Puerto de paso en la ruta Panamá-Darién. Manzanillo Mar Caribe. Subpuerto de Colón Balboa Océano Pacífico. Cercano a Ciudad Panamá; cuenta con siete muelles, facilidades para reparaciones y servicios de remolque. Bocas del Toro Mar Caribe. Es un puerto de entrada; descarga de vehículos y carga en general. Chiriquí Grande Mar Caribe. Puerto especializado para el transporte de crudo proveniente de Alaska hacia EE.UU. Charco Azul Océano Pacífico. Conectado con el puerto de Chiriquí Grande Terminal vía tierra. Canal de Panamá Entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico Permite el transporte de mercancía de una forma más corta y económica. Aguadulce Océano Pacífico. Hay solamente un embarcadero, utilizado principalmente para exportaciones de azúcar y melaza. Almirante Mar Caribe. Operado por United Brands Co, principalmente para banano Bahía las Minas Mar Caribe. Cuenta con tres muelles para reparaciones menores. PANAMA PORTS COMPANY 64 Puerto Balboa PPC Panamá UBICACIÓN: Puerto Balboa está localizado en el océano atlántico. Este puerto sirve como centros principales de carga para las rutas de comercio del Pacífico y Atlántico y están equipados con extensas facilidades para manejar contenedores, carga general, a granel y barcos de pasajeros. El Puerto de Balboa tiene 1196 metros de muelle de aguas profundas 16 hectáreas de área para almacenaje de con y

47 tendores con 14 grúas de pórtico (Panamax y Post Panamax) y 37 RTGs. Con el fin de incrementar la capacidad instalada Este puerto inició su expansión a través de varias fases. La Fase III se inició en enero de 2005 y ha representado una inversión de US$200 millones. La terminal terminó la construcción de su Fase IV, que representa una inversión de US$ 300 millones para transformarlo en un mega puerto, en el año Después de terminar todas las fases del programa de modernización, el Puerto de Balboa cuenta con 3,104 metros de muelle, 22 grúas pórticas (Panamax y Post Panamax) y 57 RTGs, lo que incrementa la capacidad instalada para el manejo de contenedores en más de tres (3) millones de TEU S anualmente. El Puerto de Balboa es uno de los puertos mejor conocidos del mundo, principalmente por la enorme cantidad de tráfico que fluye a través del Canal de Panamá. ENFOQUE AL CLIENTE: Panama Ports Company aspira a proporcionar excelencia en todo el manejo de la carga y otros servicios portuarios, a través de un entrenamiento completo y continuo de nuestra fuerza laboral experimentada y la aplicación de tecnología del más alto nivel en todas las operaciones. Los sistemas computarizados de vanguardia son utilizados en el Puerto de Balboa y en el Puerto de Cristóbal para la planificación del patio y las naves, proporcionando información de carga a nuestros clientes a través de enlaces EDI. Panama Ports Company se esfuerza más aún para desarrollar un centro de trasbordo al administrar y operar estos puertos como una instalación coordinada. Al operar 24 horas al día, los 365 días al año, Panama Ports Company está comprometida a manejar un rango variado de mercancías, incluyendo contenedores, carga en general y a granel, vehículos y pasajeros. LOS PUERTOS DE PANAMA PORTS COMPANY OFRECEN LOS SIGUIENTES SERVICIOS: Suministro de Agua / Energía Eléctrica o Se suministra agua potable a las naves en el muelle o sobre equipo flotante. o Se suministra energía eléctrica a las naves mediante plantas generadoras. Servicio de mano de obra o Estibador de carga que desempeñan servicios de desembarque en más de un puerto o para expeditar el embarque o desembarque de la carga en otros puertos. o Movimiento de la carga en la bodega para obtener un espacio adecuado de trabajo o para cambiar la carga de una escotilla a otra, provisto que la carga no se encuentre descargada en los muelles. o Para reparar, amarrar, asegurar o soltar la carga. o Para realizar trabajo adicional cuando sea solicitado por el usuario o cuando sea necesario para las operaciones de carga que no están contempladas en las tarifas específicas. Vehículos o Movimientos de vehículos. o Incluye la transferencia de vehículos desde el sitio de almacenaje en el puerto hasta la nave o viceversa. o Almacenaje de vehículos. o Importación / Exportación de vehículos o Servicio de grúa / Asistencia mecánica Servicio de Transporte a Pasajeros en tránsito o Transporte a pasajeros en tránsito en el muelle desde o hacia la nave Cargo General o Movimientos de carga general o Granel Sólido o Alimento en granos o Granel líquido 47

48 o Almacenaje de Tucas General Cargo o Alquiler de Equipos - Grúa de 50 toneladas - Grúa de 80 toneladas - Grúa de Pórtico (no manejo de contenedores) - Eslingas - Alquiler de Montacargas - Tractor - Chasis / Plataformas 6.2 Regulaciones arancelarias y no arancelarias: impuestos a la importación, permisos sanitarios, certificaciones, entre otros. La importación de productos alimenticios y farmacéuticos es regulada por el Ministerio de Salud Pública, por intermedio del Departamento de Farmacias, Drogas y Alimentos. Cualquier empresa dedicada a la importación, venta y/o distribución de productos alimenticios, farmacéuticos en general, productos veterinarios y cosméticos debe solicitar una licencia de salud y someter el producto a ser importado para su análisis y registro. Se requiere Certificado de Libre Venta para productos alimenticios y otros productos de consumo humano e incluye los de uso humano como pieles o vestidos. Desde principios de 1997, y con el ánimo de aligerar la tramitación de los expedientes que requiere el registro (entre 9 y 12 meses), el Ministerio de Salud reconoce el registro fitosanitario efectuado en origen por una serie de países. Esto no obsta para que el laboratorio oficial pueda efectuar sus propios análisis y controles. Todos los embarques de carne y productos de carne, así como productos agrícolas, requieren del certificado sanitario. Las importaciones de arroz deben ser certificadas con relación a que están libres del hongo tilletia barclavana. El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), por intermedio del Vice ministerio de Comercio Exterior es el encargado de la promoción del comercio exterior y verifica las importaciones realizadas bajo los Tratados Bilaterales y Acuerdos de Alcance Parcial de modo que sean procesados y aprobados de acuerdo con los requisitos de los tratamientos especiales aplicables a cada uno de ellos. Este Ministerio autoriza además las importaciones de las maquinarias, equipos, repuestos, materias primas, componentes y productos semi-procesados de las industrias que por medio de diferentes leyes de incentivos o contratos tengan derecho a la exoneración del pago de impuestos de importación. Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA) La Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos es una entidad rectora del Estado creada para asegurar el cumplimiento y aplicación de las leyes y reglamentos en materia de seguridad de alimentos introducidos al territorio nacional, con el fin de garantizar a los consumidores la introducción de alimentos de calidad, libres de plagas y enfermedades bajo criterios estrictamente científicos y técnicos Permisos de Importación Se requiere de permisos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) para la importación de semillas, y productos animales y productos similares, incluyendo el trigo, la harina, grasa animal, aceites vegetal y animal, proteína de soja, y maíz congelado. Muchos productos agrícolas son controlados por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario o el Instituto de Mercadeo Agropecuario (I.M.A.) los cuales mantienen listas de los productos bajo cuota y con permisos de importación. Este Ministerio, conjuntamente con el Vice ministerio de Finanzas y la Contraloría General de la República, forman la Comisión Especial que tiene la responsabilidad de estudiar las políticas de 48

49 importación de materias primas para las actividades agropecuarias. La importación de productos lácteos, maíz, cebolla, alubias blancas, lentejas y fríjoles pintos sólo se autoriza una vez consumida la producción nacional. Las importaciones destinadas a consumo, requieren de una licencia comercial o industrial, la cual es expedida por el Ministerio de Comercio e Industrias Productos sometidos a Control de Precios Entre los productos bajo control de precios se encuentran: leche, huevos, arroz, manteca y grasas de cerdo, aceites comestibles, preparaciones homogeneizadas para la alimentación infantil, azúcar, harina, polvo y pellets de pescado o de crustáceo, moluscos o demás invertebrados acuáticos. También se incluyen los detergentes y jabones de tocador, cuadernos, cuadernillos, libretas y demás textos escolares, medicamentos, textiles y vestidos Cuotas Los contingentes arancelarios existen para productos agrícolas como carnes de cerdo, de pollo, productos lácteos, papas, porotos, maíz, arroz y tomates. Otro tipo de mercancías que requieren autorizaciones especiales son armas y productos farmacéuticos. El Instituto de Mercadeo Agropecuario (I.M.A.) adscrito al Ministerio de Desarrollo Agropecuario, tiene como función proteger al productor agropecuario para que los productos se vendan en los mercados locales a precios y en condiciones adecuadas. Para tales propósitos, éste instituto establece cuotas de importación a ciertos productos agropecuarios durante determinados períodos del año, de acuerdo con la disponibilidad local de tales productos Guía para Exportar a Panamá Proexport Colombia Diciembre de

50 7. Estrategias de promoción y marketing Los factores clave para tener un buen desempeño en el mercado panameño son: Calidad Servicio al cliente Reconocimiento de la marca y Un empaque atractivo. Las estrategias agresivas de mercadeo son usualmente necesarias para lograr el éxito en este mercado. La competencia entre distribuidores se decide generalmente por el entrenamiento y soporte que recibe de sus representados. Las compañías deben hacer esfuerzos para proveer entrenamiento y servicio técnico a los distribuidores, y estar seguros que los distribuidores tienen los recursos para ofrecer soporte después de venta, incluyendo repuestos, equipos de servicios, etc. La estructura de precios para la importación de productos en Panamá depende del nivel de competencia. Los costos de transporte y los impuestos de importación dependen del producto. En algunos casos, los precios para los productos de consumo y alimentos son mayores que los promedios mundiales debido a los carteles del mercado local Eventos de promoción: ferias y exposiciones nacionales y regionales A continuación se detallan algunas de las ferias y exposiciones más importantes de la Región Centroamericana, panameña y de El Caribe Alimentaria Guatemala Stadt - Feria de alimentos y bebidas El Alimentaria en Guatemala es uno de los eventos más importantes para la alimentación y bebidas en Centroamérica. Es considerado como un excelente punto de encuentro para la industria y es visitado por muchos profesionales. La exposición se complementa con demostraciones emocionantes Guía de Negocios de Panamá, elaborada por la Oficina Comercial de España en Panamá, enero de Tomado el 30/12/

51 Lugar de la Feria: Grand Tikal Futura Hotel & Convention Centre Calzada Roosevelt Guatemala. Organizador: CorpoEventos Teléfono: Correo Electrónico: Página Web: Fecha: Del 6 al 8 de septiembre de 2010 Se realiza cada año. Entrada solo para visitantes profesionales Panamá Gastronómica 2010 Se llevó a cabo del 17 al 20 de junio de 2010, en este evento participaron renombrados chefs, sommeliers, empresarios, productores y restauranteros el cual se llevó a cabo en la Capital panameña. Veinte chefs locales participaron como anfitriones, representando la gastronomía multicultural del istmo, que incluyen las culturas europeas, orientales, caribeñas y criolla. En el marco de Panamá Gastronómica 2010, los asistentes al evento pudieron disfrutar desde comidas gourmet de los mejores restaurantes de la ciudad y las comidas del barrio, cafés especiales premiados a nivel mundial, un área de exposición que incluyó, vinos, productos artesanales, y equipos de cocina, un mercado agrícola, y el congreso de alta cocina cuyo programa lo protagonizaron más de 30 chefs, además de catas, degustaciones y charlas. Panamá Gastronómica 2010 Convergencia de Culturas tuvo como objetivo promover a Panamá como el Hub de la gastronomía multicultural de Latinoamérica. Panamá es un país en donde viven múltiples culturas gracias a las constantes migraciones que iniciaron con la conquista española, la mano de obra del ferrocarril transístmico y del Canal de Panamá, además de ser un importante centro bancario y de comercio internacional Expocomer Feria Multisectorial 69 Fechas: 23 de marzo de 2011 al 26 de marzo de 2011 Localización: Ciudad de Panamá, Panamá Sector: Alimentación - Gastronomía Tags: Alimentos, Decoración, Tecnología, Servicios Recinto: Atlapa Convention Center Correo Electrónico: expo@expocomer.com Página web: Teléfono: Ciudad de Panamá - Panamá EXPOCOMER 2011 es una exposición comercial multi-sectorial. Las categorías que mas se destacan en EXPOCOMER son: Alimentos y Bebidas, Textiles y Accesorios, Construcción, Tecnología, y Servicios. Este es el sitio ideal para dar a conocer sus líneas de productos a nivel local y regional, lanzar nuevos productos, al mercado y evaluar la competencia. Es también clave para obtener la representación de sus productos en Panamá y utilizar la Zona Libre de Colón como puente para reexportación de sus productos. EXPOCOMER 2011 cuenta con un área de más de 10,000 M2 de exhibición y más de 600 stand. EXPOCOMER es una exposición comercial Internacional que organiza anualmente la Cámara de Comercio Industria y Agricultura de Panamá, desde

52 7.1.4 Expo Gourmet CIAC Panamá 2010 Este evento contará con la presencia de 18 chefs internacionales. Lugar: Centro de Convenciones Atlapa Organiza: Congreso Internacional de Alta Cocina CIAC 2010 Correo Electrónico: Página Web: Ciudad de Panamá Panamá Expo-hoteles y Restaurantes Costa Rica EXPHORE es el centro de negocios que reúne a los principales proveedores con los representantes del sector de hoteles y restaurantes. Este evento tuvo lugar en la Torre Geko, del Centro Comercial Plaza Real Cariari los días 22, 23 y 24 de junio de 2010 y contó con la participación de más de 120 expositores. Página Web: Correo Electrónico: milagro.obando@eka.net Teléfono: Ext. 132 San José Costa Rica Feria internacional El Salvador Fechas: 9 de noviembre de 2010 al 14 de noviembre de 2010 Localización: San Salvador, El Salvador Sector: Ferias Generales Recinto: CIFCO Centro de Convenciones El Salvador XXIII edición de la feria internacional de El Salvador del 9 al 14 de noviembre de 2010 en CIFCO Perfil del expositor Instituciones de Gobierno y Embajadas Organismos de Cooperación Organizaciones internacionales de protección al medio ambiente. ONG s y empresas privadas Productores y distribuidores de alimentos procesados. Clínicas de medicina alternativa. Distribuidores de maquinaria y equipo Distribuidoras de vehículos. Industria de la construcción. Empresas que desarrollan Tecnología y energía renovable. Productores y distribuidores de textiles y artículos del vestir. Industrias del papel y decoración Oferta Turística Perfil del visitante Inversionistas Empresarios Misiones Comerciales Distribuidores Comerciantes Importadores Exportadores Profesionales Empleados Públicos Estudiantes y Docentes Público en general Organiza CIFCO - Avenida la Revolución No. 222 Col. San Benito, San Salvador, El Salvador, C.A. Teléfono: Correo Electrónico: cifcosv@cifco.gob.sv Página Web: San Salvador El Salvador Honduras Arte y Sabor 71 Esta es una Feria dirigida al público en general en donde se puede encontrar: regalos de na

53 vidad, decoración para el hogar, alimentos en general, licores, Alimentos Artesanales: Dulces, Mermeladas, Vinos, Licores, Productos alimenticios tradicionales, Joyería Maya y Lenca, bisutería y regalos navideños, Artesanía en barro, tallado en madera, artículos de cuero, velas, marroquinería, papel reciclado y de fibra natural y Artesanía Textil. Fecha: Del 13 al 15 de Diciembre de 2010 Lugar: Hotel Real Intercontinental Organizador: Cámara de Industria y Comercio de Tegucigalpa Teléfono: Correo Electrónico: asuservicio@ccit.hn Página Web: Tegucigalpa Honduras Buen provecho - Feria Gastronómica de San Pedro Sula Lugar: Centro Social Hondureño-Árabe Fecha: 8 y 9 de mayo de 2011 Este evento es una excelente oportunidad para las empresas nacionales de exponer la variedad de sus productos y servicios y de esa forma asesorar y brindar una atención personalizada a sus clientes. Teléfono: San Pedro Sula Honduras Exposición Comercial ASONAHORES 72 La Exposición Comercial ASONAHORES, evento anual de comercialización de los bienes y servicios suplidores de la industria hotelera y gastronómica, se celebra en el interés de proveer un escenario que sirva para estrechar las ya existentes y a la vez, fomentar el desarrollo de nuevas relaciones comerciales con los proveedores. El programa de la feria es enriquecido con degustaciones, concursos gastronómicos, subastas, lanzamientos y charlas sobre temas de interés relacionados a la industria de la hospitalidad. ASONAHORES dedica cada edición a una empresa o personalidad que merezca ser distinguida por sus aportes al sector. Esta Vigésimo Cuarta edición estará dedicada a Claro CODETEL, en ocasión de su 80 aniversario, por su reiterado apoyo a la industria turística nacional y a las actividades realizadas por la asociación. Esta exhibición es el principal evento anual de comercialización de los bienes y servicios suplidores de la industria hotelera y gastronómica. Se celebra en el interés de proveer un escenario que sirva para estrechar las ya existentes y a la vez, fomentar el desarrollo de nuevas relaciones comerciales con los proveedores. Este año, la Exposición Comercial se profesionaliza aún más, con la adquisición de un software que permitirá el pre-establecimiento de citas entre suplidores y compradores, convirtiéndose la exhibición en un verdadero centro de negocios. Si es suplidor de la industria, consulte con nuestras oficinas disponibilidad de módulos de exhibición; si su empresa forma parte de la industria hospitalaria, contáctenos para su registro gratuito como comprador. Lugar: Centro de convenciones Dominican Fiesta hotel & casino Fecha: 25 al 28 de agosto de 2010 Organiza: Asociación Nacional de Hoteleros y Restaurantes INC. Correo Electrónico: asonahores@asonahores.com Teléfono: Página Web: Santo Domingo República Dominicana

54 7.2 Publicaciones del sector A continuación se listan algunas de las más importantes publicaciones del sector alimenticio en Centroamérica, Panamá y El Caribe. REVISTA HOTELES Y RESTAURANTES Editora Castro Gamboa San José Costa Rica REVISTA APETITO Eka Consultores San José Costa Rica REVISTA SABORES Grupo Nación San José Costa Rica Blog EL AMOR POR LA COCINA La Prensa h t t p : / / e l e n a h e r n a n d e z. b l o g s p o t. com/2007/12/sabor-panameo.html Ciudad de Panamá - Panamá 7.3 Estrategia recomendada de promoción En Panamá se recomienda una estrategia agresiva encaminada al posicionamiento de marca y recordación de la misma. Es importante también tener precios competitivos en el mercado y sobre todo contar con información amplia y suficiente de los trámites necesarios para los Registros Sanitarios y de Marca en ese país. Se recomienda contactar con anterioridad una oficina de abogados especializados en asesoría empresarial con el fin de revisar contratos, documentos de exclusividad o cualquier otro tipo de acuerdo al que se busque llegar. En algunos casos es recomendable la apertura de una oficina en Panamá, esto para distribución de productos al detal, para estos trámites se recomienda contactar alguna oficina de abogados especializados en asesoría empresarial. 7.4 Recomendaciones para selección de importadores ó distribuidores Es importante antes de decidirse por un importador, representante o distribuidor específico de productos alimenticios, revisar varios aspectos de importancia como lo son: Cubrimiento Regional. Es importante revisar cuales son las zonas que atiende el comercializador de productos alimenticios a seleccionar y si estas corresponden a las zonas geográficas en donde se desea posicionar el producto, teniendo en cuenta aspectos como el número de personas que habitan en la provincia o el segmento de mercado al que se quiere llegar. Definir con anterioridad si se requiere un REPRE- SENTANTE, IMPORTADOR, DISTRIBUIDOR MA- YORISTA ó si se desea algún comercializador en el CANAL INSTITUCIONAL. Debe definirse con suficiente anterioridad cuales serán las políticas de comercialización y constatar con el comercializador a seleccionar si está en capacidad de cumplir con estos requisitos. Se recomienda hacer un shopping de precios o estudio de mercado con anterioridad con el fin de definir el esquema de precios y revisar si el producto es competitivo o no en el mercado panameño. Es importante considerar un distribuidor ó importador que cuente con personal que realice las funciones de impulsación y mercadeo. 54

55 8. Contactos 8.1 Cámaras y asociaciones 73 Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Víveres y Similares (ACOVIPA) Teléfono: Fax: Federación de Cámaras de Comercio e Industria de Panamá (FEDECAMARAS) Dirección de Asuntos Económicos y Comercio Exterior Avda. Cuba, Zona 1 Teléfono: Fax: World Trade Center of Panamá Apartado Postal , Panamá 6, Panamá Teléfono: Fax: Ministerio de Salud Dirección de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria Apartado Postal 2048, Panamá 1, Panamá Teléfono: Fax: Cámara Americana de Comercio e Industria (AMCHAM) Contacto: David Hunt, director ejecutivo PO Box 168, Balboa, Panamá Tel: (507) Fax: (507) amcham@panamcham.com Sitio Web: Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón Contacto: Galo Pinto de la Ossa, Director Ejecutivo PO Box 3118, Zona Libre de Colón, Panamá Tel: (507) Fax: (507) usuarios@auzonalibrecolon.com Sitio Web: Asociación Nacional de Avicultores de Panama (ANAVIP) Contacto: María de Lavison, Director Ejecutivo Dirección Física: San Francisco, Calle 75 N º