LA CUPULA EMPRESARIA ARGENTINA

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1 LA CUPULA EMPRESARIA ARGENTINA ESTADO DE SITUACION AL 2003 EQUIPO DE TRABAJO: ANA RAMERI TOMÁS RAFFO CORDINADOR: CLAUDIO LOZANO Marzo 2005

2 SÍNTESIS Y CONCLUSIONES Seis conclusiones sintetizan los aspectos centrales de la cúpula empresaria argentina durante el 2003 analizados en el presente trabajo. Son: 1) Como consecuencia de la vigencia de una matriz distributiva de profunda desigualdad que, entre otros aspectos, se sustenta en una concentración elevada de los medios de producción, en el actual contexto de reactivación de la actividad económica, la desigualdad en la distribución se expande. La razón de este fenómeno social radica en que las ganancias crecen por encima del crecimiento del producto. Así, mientras en el 2003, el conjunto de la economía creció a un 20,3%, para el promedio de las empresas de la cúpula que brindaron información sobre sus utilidades, las mismas crecieron en un 171%. Es decir, crecieron 8,4 veces más que el conjunto de la economía. (Ver cuadro A). Cuadro A: Evolución de las utilidades promedio por minuto de las empresas según ubicación en el ranking de las 200 empresas de mayor facturación del En pesos corrientes. Año 2003 vs Tramos de empresas según ubicación en el Variación (%) Primeras ,0 Primeras ,2 Primeras ,8 PBI ,3 * La información de utilidades para el 2003 se dispone para 101 empresas y para el año 2002 para 157 empresas. Fuente: Elaboración propia en base a revista Mercado En el cuadro B presentamos a las 10 empresas que más ganaron durante el Cuadro B: Las 10 empresas que más ganaron de la cúpula del En millones de pesos corrientes. Puesto Utilidades Nombre Utilidades 1 Repsol YPF Minera Alumbrera Lted Agea (diario Clarín) Chevron San Jorge Acindar Total Austral Siderar Telefónica de Argentina Pan Amer. Energy LLC Petrobras Energía (ex Pecom) 388 TOTAL PRIMERAS Fuente: Elaboración propia en base a revista Mercado ) Este comportamiento está estrechamente ligado con las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo. Así, un mercado laboral que subutiliza el 30% de la fuerza de trabajo, que funciona con una tasa de desocupación

3 estructuralmente alta (19,7% al finalizar el 2003 y hoy del 16,2%), y donde la precariedad laboral afecta al 66% de la PEA, opera fijando condiciones que, en contextos de reactivación de la actividad, incrementan los niveles de sobreexplotación laboral en los segmentos más concentrados de la economía. Así, al interior de la cúpula, son las empresas que ocupan los primeros 10 y 50 lugares en el ranking de ventas las que presentan las mayores tasas de explotación. Tasas de explotación que se reflejan al apreciar, que cada trabajador ocupado en las primeras 50 empresas les permitió realizar ventas anuales equivalentes a $1.133 mil y apropiar ganancias superiores a $90 mil por cada trabajador ocupado; mientras que para las 10 primeras, las ventas anuales por cada ocupado ascendieron a $1.690 mil y la apropiación de ganancia a $178 mil (Ver cuadro C). Cuadro N º C: Ventas, utilidades y personal ocupado del conjunto de las empresas de la cúpula. Apropiación global de la cúpula por trabajador. En pesos corrientes Tramos de empresas según ubicación en el Primeras 200 Primeras 50 Primeras 10 Rubros Millones de $ - Cantidad de ocupados Apropiación por trabajador en $ Ventas Utilidades Ventas Utilidades Ventas Utilidades Fuente: Elaboración propia en base a revista Mercado ) Luego de operada la salida devaluatoria, en la cúpula predominan las empresas que realizan producción transables y con inserción exportadora. Al interior de las mismas, el análisis sectorial de las ventas arroja un tipo de inserción en el proceso económico y productivo dependiente de los recursos naturales y del consumo de los sectores de altos ingresos. Así entre los sectores petrolero, la elaboración de alimentos y bebidas (donde tiene un papel dominante la elaboración de aceites en base a maíz, trigo y soja), la actividad comercial (donde son dominantes las cadenas de supermercado) y la elaboración de productos e insumos químicos, representan el 70% de las ventas de la cúpula. Por su parte, el análisis de las utilidades arroja una dependencia extrema de los recursos naturales no renovables. Así la explotación de los recursos petroleros explican el 52% de las utilidades de la cúpula. Adicionando los generados por la explotación minera, los que arroja la elaboración de los insumos siderúrgicos de uso difundido, resulta que el 71,2% de las utilidades de la cúpula lo explican estos 3 sectores. Porcentaje este último, que se eleva al 78,1% si se considera las utilidades arrojadas por las empresas que operan en el sector de telecomunicaciones (donde predominan las empresas que proveen servicios de telefonía móvil y básica). Como obvia conclusión se vislumbra el carácter

4 depredador de recursos naturales y asociado al consumo de los sectores de altos ingresos que exhibe el patrón de acumulación de las empresas de la cúpula. 4) El alto grado de extranjerización de la cúpula le plantea problemas a toda concepción que intente buscar en su interior a lo que suele denominarse burguesía nacional. La extranjerización del capital en la cúpula representa el 68% de las empresas, el 76,3% de las ventas y 83,9% de las utilidades (Ver cuadro D). Al mismo tiempo las fracciones del capital local presentan un elevado componente de trasnacionalización que se expresa, entre otras cosas, en el número de empresas del que son propietarias en el exterior una parte importante de estos agentes (17 empresas de 61 de origen local, tienen en el exterior 70 empresas). Cuadro D: Cantidad de empresas, ventas y utilidades anuales de la cúpula del 2003 según grado de extranjerización. En millones de pesos. Rubros Extranjeras Cúpula Porcentaje de extranjerización Empresas ,0% Ventas ,3% Utilidades ,9% Fuente: Elaboración propia en base a revista Mercado ) Por su parte, el tipo de estrategia empresaria que predomina al interior de la cúpula, son las que hacen de la inserción multisectorial el espacio de interés de su ciclo de acumulación. Es decir, son las empresas pertenecientes a grupos económicos. Ellos son el 40% de las empresas, explican el 55% de las ventas y el 66,5% de las utilidades. Dentro de las empresas grupos son dominantes las de origen extranjero, donde tienen un papel central las empresas privatizadas - representan el 41,9% de las ventas y el 62% de las utilidades de las empresas grupo de origen extranjero (Ver cuadro E). Por su parte, respecto a la fracción del capital local, las empresas grupos de origen local representan el 66% de las ventas y el 95% de las utilidades de la fracción local del capital. Cuadro D Indicadores de la importancia de los s, de los de origen extranjero y de las empresas privatizadas en la Cúpula 2003 % en las ventas de la cúpula de las empresas grupo (locales y extranjeras) 54,90% % en las ventas de las empresas grupo de las que son de origen extranjero 74,50% % en las ventas de las empresas extranjeras grupos de las que son privatizadas 41,90% % en las utilidades de la cúpula de las empresas grupo (locales y extranjeras) 66,50% % en las utilidades de las empresas grupo de las que son de origen extranjero 78,90% % en las utilidades de las empresas extranjeras grupos de las que son privatizadas 62,01% Fuente: Elaboración propia en base a revista Mercado ) La ausencia de lo que suele denominarse burguesía nacional al interior de la cúpula empresaria, el carácter depredador de los recursos naturales y excluyente en términos sociales de la lógica económica vigente, obligan a reiterar la necesidad del debate acerca del papel del Estado y la regulación pública sobre el

5 ciclo de acumulación de estos capitales. La recuperación del manejo público de la infraestructura privatizada y la decidida conformación de un área de economía pública y social que actúe como el motor de desarrollo, se instituyen así, como ejes fundamentales para un debate serio sobre el futuro de la Argentina.

6 Anexo: Las 200 empresas de la Cúpula empresarial ordenada según puestos en el de ventas. Ventas y Utilidades en millones de pesos. Tipo de empresa, sector de actividad y personal ocupado. Puesto Venta Nombre Tipo de Empresa Sector de actividad Ocupado 1 Repsol YPF extranjera (nueva) Petróleo y derivados Petrobras Energía (ex 2 Pecom) (nueva) Petróleo y derivados Cargill Privada Exttranjera No 87 Alimentos y Bebidas Siderca (vieja) Siderurgia Aceitera Gral. Deheza (nueva) Alimentos y Bebidas Telecom Arg extranjera (nueva) Telecomunicaciones Shell (vieja) Petróleo y derivados Louis Dreyfus (nueva) Alimentos y Bebidas Bunge Arg Alimentos y Bebidas Esso Petróleo y derivados Telefónica de 11 Argentina extranjera (nueva) Telecomunicaciones Siderar (vieja) Siderurgia Molinos Río de la 13 Plata (vieja) Alimentos y Bebidas Nidera (nueva) Alimentos y Bebidas Bunge Fertilizant es Química 16 Toepfer Privada Extrajera No Alimentos y Bebidas Disco Massalin Particulares (vieja) Tabaco Pan Amer. Energy 19 LLC Petróleo y derivados Coto (nueva) Lotería Nacional Estatal Otras Juego Dow Química (vieja) Química Aerolíneas Argentina extranjera (nueva) Otras Transporte Vicentín (nueva) Alimentos y Bebidas Petrobras Argentina (nueva) Petróleo y derivados Sistema Coca - Cola (vieja) Alimentos y Bebidas

7 27 Ford Argentina (vieja) Automotriz Chevron San Jorge Petróleo y derivados Supermercados Norte Asociación - Privada extranjera no (Disco) y extranjera no (Ahold Holanda) Minera Alumbrera 30 Lted Minera La Plata Cereal Alimentos y Bebidas Asoc. Coop. Arg Alimentos y Bebidas 710 Volkswagen 33 Argentina Automotriz Droguería del Sud Cencosud (Jumbo) Agricultores 36 Federados Alimentos y Bebidas Carrefour Arg PBB Polisur Extranjera (vieja) Petróleo y derivados Aluar (vieja) Siderurgia ADM Argentina Acindar (nueva) Siderurgia General Motors de 42 Argentina Automotriz Osde Otras Servicios de Salud Telecom (nueva) Telecomunicaciones Unilever Química Arcor (vieja) Alimentos y Bebidas Mastellone Hermanos (nueva) Alimentos y Bebidas Nobleza - Piccardo Tabaco Pecom Agra Asociación - Nacional (vieja) -Perez Companc - extranjera No 76 (Conagra) Alimentos y Bebidas SanCor (nueva) Alimentos y Bebidas Monsanto Argentina Química 630

8 52 Cía. Mega (nueva) Petróleo y derivados Solvay Indupa (nueva) Petróleo y derivados Cervecería Qulmes (vieja) Alimentos y Bebidas Movicom (Bell South) Telecomunicaciones Edenor extranjera No Energía, gas y agua Edesur 920 Privatizada- Asociación Extranjera No Energía, gas y agua Transp. Gas del Sur 893 Privatizada- Asociación - Extranjera (nueva) (Petrobras, ENRON y 286 Bolsa) Energía, gas y agua 600 Imp. Y Exp. 59 Patagonia (nueva) Refinería del Norte 880 extranjera (nueva) Petróleo y derivados Toyota Argentina Automotriz Renault Argentina (vieja) Automotriz Vintage Oil Argentina 850 Petróleo y derivados Danone Arg Alimentos y Bebidas Ledesma (vieja) Alimentos y Bebidas Skanska Construcciones PSA Peugeot Citroen 67 Arg (nueva) Automotriz Molino Cañuelas 782 Alimentos y Bebidas 975 CTI Holdings (CTI 69 Móvil) 775 Telecomunicaciones Nestlé Argentina 774 Alimentos y Bebidas Telefónica Comunicaciones 71 Person (nueva) Telecomunicaciones IBM Molinos International (vieja) Alimentos y Bebidas 74 Profértil (nueva) Química Tecpetrol (vieja) Petróleo y derivados Monroe Americana Wal - Mart 680 Privada Extrajera No 3.900

9 78 Alto Paraná Papelera CableVisión 656 (nueva) (Telefónica de 100 España) Telecomunicaciones MetroGas 651 Privatizada - Asociación Extranjera No Energía, gas y agua Sistema Pepsi Cola 650 (vieja) Alimentos y Bebidas Supermercado Día % Bayer 645 (vieja) Química DaimlerChrysler Arg. 641 Automotriz Superm. Mayor. 85 Makro Kraft Foods (vieja) Alimentos y Bebidas Total Austral (nueva) Petróleo y derivados Aguas Argentinas 600 extranjera (nueva) Energía, gas y agua Atanor Química Agea (diario Clarín) (vieja) Editorial Grafica Correo Argentino 550 nacional (vieja) Servicio de Correo Pride International Petróleo y derivados Maxiconsumo Sadesa 535 (nueva) Otras Cuero Loma Negra (vieja) Productos para Construcción (Industria) Gas Natural Ban extranjera No Energía, gas y agua Multicanal (vieja) Telecomunicaciones Oleaginosa Moreno Alimentos y Bebidas Asociadas Petroleras 500 (nueva) Petróleo y derivados Kimberly Clark 100 Argentina 490 Química Voridian Arg Química Wintershall Energía 475 Petróleo y derivados 200

10 Asociación - Privada extranjera No y extranjera (vieja) 103 Petroken (Shell) Química Sipetrol Petróleo y derivados 50 Lotería de la Pcia. 105 Córdoba SE 450 Estatal Otras Juego Swift Armour Alimentos y Bebidas Química Pirelli Neumáticos (vieja) Neumáticos 565 José Cartellone 108 Construcciones (nueva) Construcciones 200 Ind. John Deere 109 Argentina Automotriz 200 Otras Servicios de 110 Swiss Medical 425 (nueva) Salud Siemens 420 (vieja) z - Electrónica Unilever BestFoods 419 Alimentos y Bebidas Transp. Gas del Norte 418 Privatizada - Asociación Energía, gas y agua Tetra Pak 417 Química - Envases especiales Cosméticos Avon 410 Química Fate 408 (vieja) Química - Neumáticos Embotelladora del 117 Atlántico Alimentos y Bebidas Oleaginosa Oeste Alimentos y Bebidas Casino Buenos Aires 400 indeterminado Otras Juego Supermercados 120 Toledo Basf Argentina Química Central Costanera extranjera No Energía, gas y agua Omint Otras Servicios de Salud Productos para Construcción 124 Juan Minetti (nueva) (Industria) Quickfood Alimentos y Bebidas Cartocor (vieja) Papelera 700 Ent. Binacional 127 Yaciretá 372 Estatal Energía, gas y agua 500

11 128 Repsol YPF Gas 370 (nueva) Energía, gas y agua Fiat Auto Argentina 367 (vieja) Automotriz Curtiembres Fonseca 364 Otras Cuero Noble Argentina 360 Alimentos y Bebidas Hewlett Packard Bridgestone Firestone 356 Química - Neumáticos 700 Nextel Comunications 134 Arg. 356 Telecomunicaciones Droguería Barracas Oca S.A. 355 (nueva) Servicio de Correo Techint Compañía 137 Técnica (vieja) Construcciones Productos Roche Química 500 Dana Argentina Autopartes Automotriz Garbarino Serv. Esp. San. 141 Antonio 350 Petróleo y derivados SC Johonson & Son 350 Química 400 Camuzzi Gas 143 Pampeana extranjera (nueva) Energía, gas y agua Pluspetrol Energy (nueva) Petróleo y derivados Pluspetrol (nueva) Petróleo y derivados Dow Agrosciences (vieja) Química Trigalia 330 Alimentos y Bebidas Expofrut Alimentos y Bebidas Maycar Cerro Vanguardia 325 Minera 300 Procter & Gamble 151 Arg. 323 Privada Extrajera No Química Curtarsa 320 Otras Cuero 500 Coca-Cola de 153 Argentina 315 (vieja) Alimentos y Bebidas Finexcor 310 Alimentos y Bebidas 1.100

12 Suc. de Alfredo 155 Williner 305 Alimentos y Bebidas Litoral Gas S.A. 303 extranjera (nueva) Energía, gas y agua 157 Medicus Otras Servicios de Salud Impsa 301 (nueva) Siderurgia Estancias del Sur 300 (vieja) Alimentos y Bebidas Philips Argentina 295 (vieja) Aeropuertos Argent. 294 Privatizada - Asociación - Nacional (nueva) (Eurnekian) y Privada -42 Extranjera No Otras Transporte 880 Unión Agrícola 162 Avellaneda 292 (nueva) Alimentos y Bebidas Peñaflor 291 (nueva) Alimentos y Bebidas Molfino Hermanos 290 (vieja) Alimentos y Bebidas Iveco (vieja) Automotriz Vitopel 286 Química - Envases especiales Simpa 285 Petrolera del Cono 168 Sur Petróleo y derivados 169 Baker Hughes 280 Petróleo y derivados Papelera del Plata 279 Papelera Productos de Maíz 278 Alimentos y Bebidas Conarpesa 277 Alimentos y Bebidas Cía. de transporte 173 Transener 276 Privatizada - Asociación - (nueva) (Irsa) y 62 Extranjera No Energía, gas y agua Rasic (Cresta Roja) 275 Alimentos y Bebidas Galaxy Entertainemer 275 Telecomunicaciones 176 Fravega Roemmers 274 Neumáticos Good 178 Year Dupont Arg. 269 (nueva) Química 850 Química - Neumáticos 450 Química 500

13 180 Central Puerto extranjera (nueva) Energía, gas y agua Abbott 261 Química Scania Arg. 260 Automotriz Schlumberger Arg. 260 Petróleo y derivados Agfa-Gevaert (vieja) Química Prosegur Otras Seguridad Glaxo Smithkline Arg. 250 Química Laboratorios Bagó 250 (vieja) Química Falabella Ici Argentina 245 (vieja) Química Gillette Arg Celulosa Arg Papelera 400 Coop. Obrera Cons. y 192 Viv Farmcity Arcos Dorados 240 (nueva) Alimentos y Bebidas Procter & Gamble 195 Inter. 240 Química 350 Petrolera Entre 196 Lomas (nueva) Petróleo y derivados Soc. Italiana de 197 Beneficiencia 231 Otras Servicios de Salud SPM Sist. Protect. 198 Med. 230 Otras Servicios de Salud AMSA Asistencia 199 Medica 228 Otras Servicios de Salud Syngenta Agro 228 Química