Introducción Resumen Ejecutivo Objetivos del Estudio General Específicos... 4

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2 - 1 - Contenido 1. Introducción Resumen Ejecutivo Objetivos del Estudio General Específicos Distribución de la Muestra Resultados Setiembre Porcentaje de Ocupación Proyección del Porcentaje de Ocupación Tarifa Diaria Promedio (ADR) Ingreso por Habitación Disponible (RevPAR) Variación Interanual de los Resultados Porcentaje de Ocupación Tarifa Diaria Promedio (ADR) Ingreso por Habitación Disponible (RevPAR) Glosario Créditos

3 Introducción La Encuesta de Ocupación Hotelera mide la evolución de la oferta y la ocupación en los establecimientos hoteleros de Costa Rica por medio del análisis de diversas variables, por lo cual se ha planteado hacer de esta encuesta una investigación continua y comparable a través del tiempo. Se espera que los informes de resultados de la encuesta apoyen la acción de las empresas de hospedaje del país, permitiendo una mejor gestión y planificación de la actividad de alojamiento. Las empresas de hospedaje que forman parte de la muestra para la encuesta son clasificadas según cuatro variables. La primer variable es la Región Geográfica en la cual se encuentra ubicado el hotel, se utilizan como regiones las Unidades de Planeamiento Turístico establecidas por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), dichas unidades son siete y abarcan geográficamente a todo el territorio costarricense. La segunda variable es la Categoría de Hotel, utilizando como categorías la cantidad de estrellas (de 0 a 5) previamente otorgadas por el ICT. La tercer variable es la Cantidad de Habitaciones, esta variable estará dividida en 4 grupos: a- De 1 a 20 habitaciones, b- De 21 a 50 habitaciones, c- De 51 a 100 habitaciones, y d- Más de 100 habitaciones. La cuarta variable es el tipo de empresa de hospedaje, la cual se encuentra segmentada en tres grupos: Hotel de Cuidad, Hotel de Montaña y Hotel de Playa. Al tener acceso a estos resultados, las empresas de hospedaje tendrán a su disposición las principales estadísticas e indicadores de hotelería y así conocerán, de forma actualizada, la realidad de la industria en la cual se desempeñan. Este conocimiento les brindará un apoyo en la gestión y en la planificación de la actividad de su establecimiento, mejorando de forma global la competitividad y el desarrollo de todo el sector hotelero y turístico de Costa Rica.

4 Resumen Ejecutivo La Industria Turística es una de las industrias más importantes de país y dentro de ella, sin lugar a dudas, el Sector Hotelero es la principal actividad; de ello es que surge la necesidad de contar con un monitor que permita visualizar su desempeño y su marcha a través del tiempo. En este contexto nace la Encuesta de Ocupación Hotelera, la cual es ejecutada por la Cámara Costarricense de Hoteles bajo su visión de fortalecer el sector hotelero y brindar los servicios necesarios que permitan a la industria aumentar su competitividad. La encuesta tiene como propósito fundamental la recolección de datos mensuales sobre la actividad y realizar una medición de la evolución de la oferta y la ocupación efectiva en la industria hotelera del país, para posteriormente realizar la divulgación, con carácter preferencial a las empresas afiliadas a la Cámara, de las conclusiones obtenidas. El presente informe contiene los resultados de los diversos indicadores analizados, correspondientes a Setiembre de 2014 y a la variación interanual presentada por dichos indicadores durante Julio, Agosto y Setiembre de 2014 con respecto al mismo mes del año anterior. Esta encuesta fue completada por 84 hoteles de todo el territorio costarricense durante el periodo comprendido entre el 1 y 28 de Octubre de 2014, dicho tamaño de muestra proporciona resultados, para el mes en análisis, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 4.4%. Los resultados se presentan tanto de carácter general como de carácter segmentado según las cuatro características de interés: región geográfica, cantidad de habitaciones, categoría de hotel y tipo de hotel. El Porcentaje de Ocupación general durante Septiembre de 2014 fue de 37.2%, valor superior en 1.9 puntos porcentuales al observado en Septiembre de 2013; la Tarifa Diaria Promedio (ADR) del mes en estudio fue de $110.8, cantidad equivalente a un 14.7% de incremento con respecto al mismo mes del año anterior; mientras que el promedio mensual del Ingreso por Habitación Disponible (RevPAR) fue de $43.9, presentando un crecimiento de 37.2% con respecto al valor observado en el noveno mes del año

5 Objetivos del Estudio 3.1. General Disponer de información mensual representativa de todo el territorio nacional, de manera que garantice la credibilidad de los valores y de las mediciones relativas a la importancia del turismo y la hotelería en nuestro país, logrando analizar y circular estadísticas accesibles, con la finalidad que las empresas del sector turístico, principalmente las dedicados al servicio de alojamiento, puedan tomar decisiones informadas Específicos Obtener cifras mensuales del Porcentaje de Ocupación en los establecimientos de hospedaje turístico. Obtener mensualmente proyecciones a corto plazo del Porcentaje de Ocupación en los establecimientos de hospedaje turístico. Obtener indicadores mensuales que involucran variables de oferta, como tarifas promedio y cantidad de habitaciones disponibles, y variables de demanda, como habitaciones ocupadas por los turistas. Obtener indicadores mensuales que involucran el rendimiento económico y la ejecución administrativa de los establecimientos de hospedaje turístico.

6 Distribución de la Muestra Para setiembre de 2014, la muestra de hoteles según la región geográfica se compuso por un 30% de empresas del Valle Central, un 18% de la provincia de Guanacaste, un 15% de la región Pacífico Medio, un 12% de hoteles de Llanuras del Norte, un 10% de la zona del Caribe, un 10% de empresas establecidas en el Pacífico Sur y un 6% de Puntarenas. Distribución Porcentual de la Muestra según Región Geográfica. Setiembre (N=84) Con respecto a la categoría de los hoteles, las empresas participantes se distribuyeron de la siguiente manera: un 11% de empresas categoría 2 Estrellas, un 20% de hoteles categorizados como 3 Estrellas, un 35% de hoteles 4 Estrellas, un 25% de hoteles 5 Estrellas y un 10% por empresas que no cuentan con una categorización por cantidad de estrellas. Distribución Porcentual de la Muestra según Categoría de Hotel. Setiembre (N=84)

7 - 6 - Según la cantidad de habitaciones, la muestra estuvo compuesta por un 25% de hoteles que cuentan con entre 1 y 20 habitaciones, un 25% de hoteles de 21 a 50 habitaciones, 20% de empresas que poseen de 51 a 100 habitaciones y un 30% de empresas con más de 100 habitaciones. Distribución Porcentual de la Muestra según Habitaciones. Setiembre (N=84) Al analizar el tipo de establecimiento de hospedaje, la distribución de la muestra fue de un 32% de hoteles de ciudad, un 27% de empresas ubicadas en las montañas y un 40% de empresas de hospedaje localizadas en las playas del país. Distribución Porcentual de la Muestra según Tipo de Hotel. Setiembre (N=84)

8 Resultados Setiembre Porcentaje de Ocupación Para el mes en estudio, el porcentaje de ocupación hotelera general para el territorio costarricense fue de 37.2%, lo cual significa que de cada 100 habitaciones-noche disponibles para la venta aproximadamente 37 fueron vendidas por los hoteles del país. Los resultados promedio para este indicador en cada región geográfica estudiada se encontraron en un intervalo de 23 puntos porcentuales (p.p.). Se obtuvo que los menores porcentajes promedio por región son presentados por la provincia de Guanacaste con un 27% y por la zona de Llanuras del Norte con un 30%; mientras que el mayor valor se encontró en la región de Puntarenas, con un promedio ocupación de 50%, seguida por la región del Valle Central, la cual presentó una ocupación media de 46%. Según la categoría de los hoteles, se observa que los hoteles con categoría 5 Estrellas presentaron la mayor ocupación, con un 40% en promedio, igual porcentaje presentado por los hoteles no categorizados; por el contrario los hoteles que presentaron las ocupaciones más bajas del mes fueron los hoteles con categorías 3 Estrellas, grupo con un promedio de ocupación de 35%, mientras que los restantes grupos de hoteles, las categorías 2 Estrellas y 4 Estrellas presentaron un promedio de 37% y 39% mensual. En cuanto al tamaño del hotel, clasificado según la cantidad de habitaciones, se halla que los hoteles que presentaron el porcentaje de ocupación menor fueron los hoteles de 21 a 50 habitaciones, con un promedio de 35%, por el contrario los grupos de hoteles que presentaron los porcentajes de ocupación promedio más altos del mes fueron los hoteles de 1 a 20 habitaciones quienes obtuvieron un promedio de 40%, mientras que aquellas empresas que cuentan con entre 51 y 100 habitaciones y aquellas de más de 100 habitaciones obtuvieron porcentajes de ocupación mensual de 39%. Por tipo de hotel, se observa que los tres grupos de hoteles mostraron porcentajes de ocupación en un rango de valores de 15 p.p.; aquellos clasificados como hoteles de montaña mostraron el menor promedio de ocupación mensual al alcanzar un indicador promedio de 30%, porcentaje inferior en 8 p.p. al promedio de ocupación presentado por los hoteles de playa, los cuales mostraron un promedio mensual de 38%; mientras que los hoteles de ciudad presentaron la ocupación más alta, con un valor de 45%.

9 - 8 - Porcentaje de Ocupación Según Región Geográfica. Setiembre (N=84) Región Geográfica Porcentaje de Ocupación Promedio General 37% Caribe 38% Guanacaste 27% Llanuras del Norte 30% Pacífico Medio 40% Pacífico Sur 35% Puntarenas 50% Valle Central 46% Porcentaje de Ocupación según Categoría de Hotel. Setiembre (N=84) Categoría Porcentaje de Ocupación 1 Estrella No disponible 2 Estrellas 37% 3 Estrellas 35% 4 Estrellas 39% 5 Estrellas 40% Hoteles sin categorización 40% Porcentaje de Ocupación según Cantidad de Habitaciones. Setiembre (N=84) Cantidad de Habitaciones Porcentaje de Ocupación De 1 a 20 habitaciones 40% De 21 a 50 habitaciones 35% De 51 a 100 habitaciones 39% Más de 100 habitaciones 39% Porcentaje de Ocupación según Tipo de Hotel. Setiembre (N=84) Tipo de Hotel Porcentaje de Ocupación Hotel de Ciudad 45% Hotel de Montaña 30% Hotel de Playa 38%

10 Proyección del Porcentaje de Ocupación La ocupación proyectada para octubre y noviembre de 2014 es en promedio de 36% y 51% respectivamente, lo cual evidencia que los hoteleros pronostican un leve decrecimiento en la actividad durante octubre al esperar una ocupación inferior en solo 1 p.p. a la presenciada en setiembre; mientras que para noviembre esperan una fuerte mejoría en la demanda de habitaciones, ya que en dicho mes la ocupación sería superior en 15 p.p. a la del noveno mes del En cuatro regiones se proyecta una reducción mensual en la ocupación para octubre, siendo en Pacífico Medio y Pacífico Sur donde se esperan las mayores disminuciones, con cambios de -7 p.p. y -12 p.p., mientras que en la zona del Valle Central se muestra el mayor de los tres crecimientos de la ocupación, con un cambio de 4 p.p. Para noviembre, las siete regiones esperan una variación positiva en la ocupación, los más importantes crecimientos se observan en Pacífico Medio y Guanacaste, estas regiones con cambios de 20 p.p. y 24 p.p., al tiempo que las regiones Caribe y Valle Central pronostican los menores aumentos en el porcentaje de ocupación con respecto a la esperada para octubre, al proyectar cambios de 6 p.p. y 7 p.p. Según la categoría del hotel, se puede observar que los hoteles que proyectan la menor ocupación son los hoteles no categorizados, para octubre con un porcentaje de 30% y para noviembre con un 47%. Por el contrario, las mayores ocupaciones son esperadas por los hoteles categoría 5 Estrellas, para octubre con un promedio esperado de 43% y para noviembre un promedio de ocupación de 59%. Analizando los resultados según la cantidad de habitaciones, los hoteles que pronostican las mayores ocupaciones son los de 51 a 100 habitaciones, para octubre y noviembre pronostican un 42% y 56% de ocupación promedio mensual; estos mismos porcentajes fueron mostrados también por los hoteles de más de 100 habitaciones. Por el contrario, los menores porcentajes de ocupación son proyectados por los hoteles de 21 y 50 habitaciones para octubre, con un 32% promedio, y por los de 1 a 20 habitaciones para el undécimo mes del año, con un 48%. Por tipo de hotel, se observa que aquellos denominados como hoteles de montaña presentaron la menor proyección de ocupación, con un 32% de promedio para el mes de octubre y un 49% para el penúltimo mes del año A la inversa, la ocupación más alta es esperada por los hoteles de ciudad del país, para octubre y para noviembre estos hoteles proyectan un 47% y 54% de promedio mensual.

11 Proyección del Porcentaje de Ocupación según Región Geográfica. (N=84) Región Geográfica Octubre 2014 Noviembre 2014 Promedio General 36% 51% Caribe 39% 46% Guanacaste 30% 54% Llanuras del Norte 29% 48% Pacífico Medio 33% 53% Pacífico Sur 23% 39% Puntarenas 47% 62% Valle Central 50% 56% Proyección del Porcentaje de Ocupación según Categoría de Hotel. (N=84) Categoría Octubre 2014 Noviembre Estrella No disponible No disponible 2 Estrellas 40% 53% 3 Estrellas 32% 51% 4 Estrellas 38% 49% 5 Estrellas 43% 59% Hoteles sin categorización 30% 47% Proyección del Porcentaje de Ocupación según Cantidad de Habitaciones. (N=84) Cantidad de Habitaciones Octubre 2014 Noviembre 2014 De 1 a 20 habitaciones 35% 48% De 21 a 50 habitaciones 32% 49% De 51 a 100 habitaciones 42% 56% Más de 100 habitaciones 42% 56% Proyección del Porcentaje de Ocupación según Tipo de Hotel. (N=84) Tipo de Hotel Octubre 2014 Noviembre 2014 Hotel de Ciudad 47% 54% Hotel de Montaña 32% 49% Hotel de Playa 35% 53%

12 Tarifa Diaria Promedio (ADR) Para el mes de setiembre de 2014, la Tarifa Diaria Promedio (ADR) para los hoteles del territorio costarricense fue en promedio de $110.8, lo cual significa que por cada habitaciónnoche vendida en un hotel, dicho hotel cobró un precio promedio de aproximadamente $111. En cuanto a las siete regiones geográficas, el indicador estudiado se puede dividir en dos grupos, uno con cuatro regiones con una ADR inferior al promedio de $111 y el otro grupo con tres promedios superiores a dicho monto, siendo la diferencia entre las regiones con mayor y menor ADR de aproximadamente $55. Los hoteles ubicados en Puntarenas, Guanacaste y Pacífico Medio presentaron las Tarifas Diaria Promedio más altas, con valores respectivos de $144, $126 y $122, mientras que las regiones que mostraron las ADR más bajas fueron Caribe y Valle Central, con un promedio mensual respectivo de $93 y $89. Con respecto a los hoteles categorizados por número de estrellas, el mayor valor para la Tarifa Diaria Promedio fue presentado por el grupo de los hoteles con categoría 5 Estrellas con un promedio de $130, seguidos por los hoteles no categorizados, este grupo con un promedio de $116; por el contrario los menores valores promedio los presentaron las categorías 2 Estrellas y 3 Estrellas, con tarifas promedio de $82 y $90. Además se resalta la disminución en la diferencia entre los promedio obtenidos por categorías consecutivas, entre las categorías 3 Estrellas y 4 Estrellas y entre esta última y la 5 Estrellas, distanciándose en $19 y $21 en su tarifa, respectivamente. Según la cantidad de habitaciones con que cuenta el hotel, la ADR durante setiembre se ubicó entre los valores extremos de $98, mostrado tanto por los hoteles de 21 a 50 habitaciones, y de $115, promedio mostrado por los hoteles de 51 a 100 habitaciones. Los grupos formados por los hoteles de más de 100 habitaciones presentaron una tarifa promedio más cercana al máximo valor, con un promedio de $112, mientras que los hoteles de menor tamaño presentaron un promedio mensual de $107. Analizando los tres tipos de hotel, en el noveno mes del 2014 la tarifa promedio mostró valores en un rango de $33; aquellas empresas de hospedaje ubicadas en la ciudad obtuvieron la menor tarifa, con un promedio de $93, al contrario los hoteles ubicados en las playas del país presentaron la mayor ADR promedio, con un indicador promedio mensual de $126; al tiempo que los hoteles de montaña presentaron una ADR mensual superior en $7 a los hoteles de ciudad, al obtener un promedio de $100.

13 Tarifa Diaria Promedio según Región Geográfica. Setiembre (N=80) Región Geográfica ADR Promedio General $111 Caribe $93 Guanacaste $126 Llanuras del Norte $104 Pacífico Medio $122 Pacífico Sur $102 Puntarenas $144 Valle Central $89 Tarifa Diaria Promedio según Categoría de Hotel. Setiembre (N=80) Categoría ADR 1 Estrella No disponible 2 Estrellas $82 3 Estrellas $90 4 Estrellas $109 5 Estrellas $130 Hoteles sin categorización $116 Tarifa Diaria Promedio según Cantidad de Habitaciones. Setiembre (N=80) Cantidad de habitaciones ADR De 1 a 20 habitaciones $107 De 21 a 50 habitaciones $98 De 51 a 100 habitaciones $115 Más de 100 habitaciones $112 Tarifa Diaria Promedio según Tipo de Hotel. Setiembre (N=80) Tipo de Hotel ADR Hotel de Ciudad $93 Hotel de Montaña $100 Hotel de Playa $126

14 Ingreso por Habitación Disponible (RevPAR) El Ingreso por Habitación Disponible (RevPAR) para el mes en análisis fue de $43.9, lo cual significa que por cada habitación-noche con que dispuso el hotel para ser vendida, el hotel en promedio recibió un ingreso de $44, fueran o no vendidas dichas habitaciones. Para tres de las siete regiones geográficas, el RevPAR se encontró en magnitudes superiores al promedio general de $44, observándose que estos mayores valores de RevPAR fueron obtenidos por las regiones Puntarenas, Caribe y Pacífico Medio, con ingresos promedio de $59, $50 y $48 respectivamente. Las cuatro regiones que presentaron un indicador promedio inferior a $44 fueron Valle Central, Guanacaste, Pacífico Sur y Llanuras del Norte, siendo estas dos últimas regiones las que presentaron el RevPAR más bajo, con un valor promedio de $39 y $32 respectivamente. Se destaca además que para este mes la diferencia entre las regiones con el resultado promedio más alto y más bajo en este indicador disminuyó a $27. Al analizar el RevPAR entre las categorías de los hoteles se observa que los mayores valores promedio son mostrados por los hoteles categoría 5 Estrellas, con un promedio de $56, seguidos por aquellas empresas no categorizadas, con un valor de $52 de media mensual; al contrario las empresas con categorías 2 Estrellas y 3 Estrellas son las que obtienen el RevPAR más bajo, ambos grupos con promedios mensuales de $31 en setiembre. Se resalta la diferencia entre los promedios de RevPAR de las categorías 4 Estrellas y 5 Estrellas, al ser esta diferencia de aproximadamente $14. En cuanto a la cantidad de habitaciones, los hoteles que cuentan con más de 100 habitaciones muestran el mayor Ingreso por Habitación Disponible, con una media mensual de $47, seguidos muy de cerca por los hoteles de 1 a 20 habitaciones, quienes presentaron un promedio de $46; mientras que por el contrario los hoteles de 21 a 50 habitaciones presentaron el menor ingreso por habitación, con un RevPAR mensual de $34, y aquellos con entre 51 y 100 habitaciones un promedio de $45. La diferencia entre el menor y mayor valor de RevPAR, según el tamaño de los hoteles, es de solo $13 para el mes de setiembre. Con respecto al tipo de hotel, el menor RevPAR fue presentado por los hoteles de montaña con un valor promedio de $32, este valor mensual fue inferior en $18 al mayor valor de RevPAR, presentado por los hoteles de playa con un indicador promedio de $50; al tiempo que las empresas de hospedaje clasificadas como hoteles de ciudad mostraron un promedio inferior en solo $7 al promedio de los hoteles de playa, al presentar un RevPAR de $43.

15 Ingreso por Habitación Disponible según Región Geográfica. Setiembre (N=80) Región Geográfica RevPAR Promedio General $44 Caribe $50 Guanacaste $41 Llanuras del Norte $32 Pacífico Medio $48 Pacífico Sur $39 Puntarenas $59 Valle Central $43 Ingreso por Habitación Disponible según Categoría de Hotel. Setiembre (N=80) Categoría RevPAR 1 Estrella No disponible 2 Estrellas $31 3 Estrellas $31 4 Estrellas $42 5 Estrellas $56 Hoteles sin categorización $52 Ingreso por Habitación Disponible según Cantidad de Habitaciones. Setiembre (N=80) Cantidad de Habitaciones RevPAR De 1 a 20 habitaciones $46 De 21 a 50 habitaciones $34 De 51 a 100 habitaciones $45 Más de 100 habitaciones $47 Ingreso por Habitación Disponible según Tipo de Hotel. Setiembre (N=80) Tipo de Hotel RevPAR Hotel de Ciudad $43 Hotel de Montaña $32 Hotel de Playa $50

16 Variación Interanual de los Resultados 6.1. Porcentaje de Ocupación Entre julio de 2013 y 2014 la variación del porcentaje de ocupación mostró un pequeño cambio positivo, el cambio del indicador fue de 0.5 p.p. al pasar de 59.0% a 59.5%. En agosto el porcentaje de ocupación presentó un incremento interanual, de mayor importancia que el mes anterior, con una variación de 2.8 p.p. al presentar un promedio mensual de 56.0%. Durante setiembre la variación interanual de la ocupación hotelera presentó un nuevo cambio positivo pero de menor magnitud, el cual fue de 1.9 p.p. al descender a un promedio de 37.2%. Variación interanual de la Ocupación. Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, Julio, Agosto y Setiembre 2014; Cámara Costarricense de Hoteles. Al analizar la ocupación de julio por regiones, en dos regiones disminuyó la ocupación de forma interanual, estas fueron Guanacaste y Pacífico Sur, al presentar cambios de -5.9 p.p. y -7.5 p.p.; mientras que en las restantes regiones se presentó un aumento en el porcentaje, las mayores variaciones ocurrieronm en Llanuras del Norte y Puntarenas, con variaciones de 8.9 p.p. y 6.8 p.p. En agosto, cuatro regiones presentaron un crecimiento en la ocupación; la mayor variación se presentó en el Pacífico Medio y Puntarenas, con aumentos respectivos de 17.4 p.p. y 12.8 p.p.; por el contrario, en Guanacaste, Caribe y Pacífico Sur se presentaron las únicas disminuciones del indicador, al variar en -1.9 p.p., -3.8 p.p. y -7.6 p.p. Durante septiembre la variación interanual fue negativa solamente para una región del país, este decrecimiento se presentó en Guanacaste y fue de 5.1 p.p.; por el contrario en el Pacífico Sur, Puntarenas y Pacífico Medio la ocupación presentó los mayores aumentos interanuales, esta última región mostró el mayor cambio al variar la ocupación en 7.4 p.p. con respecto a septiembre de

17 Variación interanual de la Ocupación según Región Geográfica. Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, Julio, Agosto y Setiembre 2014; Cámara Costarricense de Hoteles. En relación con la categoría de hotel, en julio solamente las categorías 2 Estrellas y 4 Estrellas presentaron un aumento en su porcentaje de ocupación, con una variación de 7.2 p.p. y 1.1 p.p.; en las otras dos categorías de hoteles los cambios fueron negativos, de -0.3 p.p. en los hoteles 3 Estrellas y de -1.7 p.p. en los hoteles 5 Estrellas. Durante agosto en las cuatro categorías analizadas varió positivamente la ocupación, los menores incrementos ocurrieron en las categorías 3 Estrellas, 4 Estrellas y 5 Estrellas, con cambios de 4.0 p.p., 2.7 p.p. y 5.1 p.p.; mientras que el mayor cambio observado fue de 11.5 p.p., magnitud presentada en promedio por los hoteles categorizados con 2 Estrellas. En septiembre solamente para una categoría el cambio de la ocupación fue positivo, específicamente los hoteles 2 Estrellas con un cambio de 2.2 p.p.; al contrario las categorías 3 Estrellas y 4 Estrellas mostraron reducción en la ocupación, respectivamente de -3.1 p.p. y -2.3 p.p.; mientras que la categoría 5 Estrellas mantuvo invariable su promedio, en 40.3%. En julio los hoteles de 20 o menos habitaciones y de más de 100 habitaciones fueron los que presentaron un crecimiento en su ocupación promedio, de 7.3 p.p. y 0.4 p.p.; por el contrario en los restantes dos grupos de hoteles ocurrió una reducción en la ocupación: de 1.6 p.p. en aquellas empresas que cuentan con entre 21 y 50 habitaciones y de 0.6 p.p. en los hoteles de 21 a 50 habitaciones. Durante agosto solamente el grupo de hoteles que posee de 51 a 100 habitaciones, presentó una disminución de la ocupación de 0.8 p.p.; de forma inversa, los otros

18 grupos de hoteles presentaron un incremento interanual, de 3.2 p.p. en los hoteles de mayor tamaño (aquellos de más de 100 habitaciones), de 6.6 p.p. en los de 21 a 50 habitaciones y de 9.7 p.p. en los hoteles de 20 o menos habitaciones. En tres grupos de hoteles se presentó un decrecimiento durante septiembre 2014, estos grupos fueron los hoteles de 1 a 20 habitaciones, los de 51 a 100 habitaciones y aquellos de 21 a 50 habitaciones, éstos últimos en la mayor reducción de 2.2 p.p.; mientras que los hoteles de más de 100 habitaciones no variaron su promedio de ocupación, en 39.4%. Variación interanual de la Ocupación según Categoría de Hotel. Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, Julio, Agosto y Setiembre 2014; Cámara Costarricense de Hoteles. Por tipo de hotel, durante julio los hoteles de montaña vieron reducida su ocupación en una magnitud muy pequeña, de solo 0.1 p.p.; por el contrario los restantes dos tipos de hoteles mostraron un aumento en su porcentaje ocupación promedio, aumentando en 3.0 p.p. y 0.6 p.p. respectivamente los hoteles de ciudad y los hoteles de playa. En agosto, los tres tipos de hoteles presentaron un crecimiento interanual de la ocupación, los hoteles de ciudad y montaña mostraron una variación pequeña, de 2.1 p.p. y 1.1 p.p. respectivamente, mientras que la ocupación en los hoteles de playa aumentó en una importante magnitud, la cual fue de 10.1 p.p. en comparación con doce meses atrás. En septiembre solamente los hoteles de playa aumentaron su ocupación, en 4.0 p.p., al tiempo que los hoteles de ciudad y montaña disminuyeron levemente el porcentaje mensual, en 1.0 p.p. y 3.1 p.p. respectivamente.

19 Variación interanual de la Ocupación según Cantidad de Habitaciones. Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, Julio, Agosto y Setiembre 2014; Cámara Costarricense de Hoteles. Variación interanual de la Ocupación según Tipo de Hotel. Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, Julio, Agosto y Setiembre 2014; Cámara Costarricense de Hoteles.

20 Tarifa Diaria Promedio (ADR) En julio pasado la variación interanual de la tarifa promedio fue nuevamente positiva, presentando un crecimiento inferior al observado en el mes anterior, el incremento fue de 7.9% al alcanzar un promedio mensual de $ En agosto se presentó un incremento de la ADR con respecto a doce meses atrás, de mayor porcentaje que en los dos meses anteriores, con un variación de 22.5% al variar de $96.2 a $ Durante septiembre el indicador mostró un aumento de importante porcentaje pero inferior al observado en el mes anterior, la tarifa promedio varió pasando de $96.6 (promedio de septiembre 2013) a $110.8 (promedio de septiembre 2014), lo que equivale a un cambio de 14.7%. Variación interanual de la ADR. Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, Julio, Agosto y Setiembre 2014; Cámara Costarricense de Hoteles. En julio, en seis regiones los hoteles aumentaron su tarifa promedio de forma interanual, las regiones Guanacaste y Llanuras del Norte fueron las que incrementaron en mayor porcentaje el indicador, con variaciones de 20.7% y 15.3%, mientras que en la única regiones donde la tarifa se redujo fue Pacífico Medio, el indicador decreció en 1.6% con respecto al mostrado doce meses atrás. Durante agosto en las siete regiones se encontró un incremento interanual de la tarifa, el menor cambio se presentó en Valle Central, donde la tarifa subió en únicamente en 1.5%, seguida por la región de Llanuras del Norte con un cambio de 5.5%; mientras que en Puntarenas y en la provincia de Guanacaste se observaron los más importante crecimientos en el promedio, siendo la última de ellas en donde la variación fue de mayor porcentaje, con un 42.0%. En septiembre pasado, en las siete regiones la tarifa se vio aumentada en comparación con el 2013, siendo las mayores variaciones las halladas en Llanuras del Norte, de 57.9%, y

21 Puntarenas, con un 18.3%; mientras que la región del Pacífico Medio fue la zona que presentó el menor aumento interanual, con un cambio de 1.4%. Variación interanual de la ADR según Región Geográfica. Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, Julio, Agosto y Setiembre 2014; Cámara Costarricense de Hoteles. Al clasificar los resultados según categoría, en julio los hoteles 2 Estrellas, 3 Estrellas y 4 Estrellas mostraron una variación interanual positiva, en promedio de 138%, 23.0% y 13.9%; al tiempo que la restante categoría, los hoteles 5 Estrellas, presentaron disminuciones en su tarifa, dando como promedio un decrecimiento de aproximadamente 11.6%. En agosto las cuatro categorías de hoteles presentaron un crecimiento de su tarifa promedio, con cambios desde 13.5% hasta 67.7%, respectivamente en las categorías 4 Estrellas y 2 Estrellas; mientras que las categoría 3 Estrellas y 5 Estrellas presentaron cambios positivos en su ADR de 26.0% y 22.8%. Durante septiembre las cuatro categorías presentaron un crecimiento de la ADR, desde 8.3% en los hoteles 4 Estrellas hasta un 152% en los 2 Estrellas; mientras que los categorizados como 3 Estrellas y 5 Estrellas incrementaron su tarifa en 39.3% y 9.0%. Según el tamaño del hotel, en julio, los hoteles de 21 a 50 habitaciones disminuyeron su ADR, en un 2.47%; mientras que en los restantes grupos de hoteles el indicador aumentó, en promedios de 7.9%, 28.7% y 3.3%, respectivamente en las empresas de 1 a 20 habitaciones, de 51 a 100 habitaciones y de más de 100 habitaciones. En agosto los cuatro grupos de hoteles aumentaron su ADR con respecto a agosto de 2013, siendo los hoteles de 21 a 50 habitaciones

22 quienes presentan la mayor variación interanual (50.2%), seguidos por los hoteles de 51 a 100 habitaciones con un aumento de 24.1%; al contrario el grupo de hoteles de mayor y de menor tamaño mostraron los menores incrementos, los hoteles de más de 100 habitaciones con una variación de 11.3% y los hoteles de 20 o menos habitaciones con un cambio de 20.7%. Durante septiembre en los cuatro grupos se presentó un aumento de la ADR, la variación interanual fue de 0.8% en los hoteles de 1 a 20 habitaciones, 4.7% en los de mayor tamaño, 29.9% en aquellos de 51 a 100 habitaciones y de 31.7% en las empresas de 21 a 50 habitaciones. Variación interanual de la ADR según Categoría de Hotel. Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, Julio, Agosto y Setiembre 2014; Cámara Costarricense de Hoteles. Con respecto al tipo de hotel, en el séptimo mes del 2014, solamente en los hoteles de montaña se redujo la ADR promedio, con un cambio de -3.7%; mientras que en los hoteles de ciudad y de playa se observaron incrementos en el indicador en cuestión, con cambios respectivos de en 9.8% y 13.3%. En agosto en dos tipos de hoteles se observó un incremento en la ADR, las variaciones fueron de 9.9% y 36.4% respectivamente en los hoteles de ciudad y de playa; de forma contraria los hoteles de montaña redujeron su tarifa, aproximadamente en 2.9%. Durante septiembre se presentó una variación positiva de la ADR en los tres tipos de hoteles analizados, observando el menor crecimiento en los hoteles de playa, donde el cambio fue de 4.3%, y el mayor aumento en los hoteles de montaña, los cuales incrementaron la tarifa en 21.7%; mientras que los hoteles ubicados en la ciudad mostraron un crecimiento interanual de 15.6%.

23 Variación interanual de la ADR según Cantidad de Habitaciones. Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, Julio, Agosto y Setiembre 2014; Cámara Costarricense de Hoteles. Variación interanual de la ADR según Tipo de Hotel. Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, Julio, Agosto y Setiembre 2014; Cámara Costarricense de Hoteles.

24 Ingreso por Habitación Disponible (RevPAR) En julio de 2014 el RevPAR presentó un aumento interanual de porcentaje inferior al anterior mes; el cambio fue de 3.6% al pasar de un promedio de $64.2 en 2013 a uno de $66.5 en el presente año. Durante el octavo mes del año 2014 el RevPAR aumentó considerablemente con respecto a doce meses atrás, en dicho mes la variación fue de 25.1%, al aumentar desde $52.5 hasta $65.7. En septiembre el promedio del indicador mostró un nuevo crecimiento, en un porcentaje muy superior al de meses anteriores, al alcanzar un promedio mensual de $43.9, valor superior en $11.9 al obtenido doce meses atrás, representando un cambio de 37.2%. Variación interanual del RevPAR. Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, Julio, Agosto y Setiembre 2014; Cámara Costarricense de Hoteles. En julio, en cinco regiones se presentó un crecimiento del RevPAR, las regiones Llanuras del Norte y Pacífico Medio mostraron las mayores variaciones, de 23.8% y 16.4%; al contrario solamente en el Caribe y Pacífico Sur se presentó una disminución el indicador, con un cambios respectivos de -20.3% y de -4.1%. En agosto en solamente una región del país se evidenció una variación negativa con respecto a agosto de 2013, siendo esta reducción de 9.4% en la región del Pacífico Sur; por el contrario en las restantes seis regiones la variación mostró signo positivo, desde un 1.2% en los hoteles ubicados en zona del Caribe hasta un 64.4% en la región del Pacífico Medio. Durante el mes de septiembre, las siete regiones mostraron un aumento del ingreso, en porcentajes desde un 15.5% en los hoteles ubicados en el Valle Central hasta un 61.7% en las empresas establecidas en la zona del Caribe del país; el porcentaje de aumento en las restantes regiones osciló alrededor del 40%.

25 Variación interanual del RevPAR según Región Geográfica. Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, Julio, Agosto y Setiembre 2014; Cámara Costarricense de Hoteles. Durante julio, los hoteles 3 Estrellas y 5 Estrellas presentaron un RevPAR menor que el promedio de julio de 2013, en 2.8% los primeros y en 4.7% los segundos; mientras que en las categorías 2 Estrellas y 4 Estrellas aumentó el indicador en análisis, en un 200% el primer grupo y en un 14.2% el segundo grupo. En agosto la variación de este indicador fue de signo positivo para las cuatro categorías analizadas, la menor crecida se observa en los hoteles categoría 4 Estrellas con un cambio de 19.7% y el mayor crecimiento se presentó en la categoría 2 Estrellas, en la cual los hoteles muestran un aumento de aproximadamente de 158%. En septiembre la variación interanual del RevPAR fue positiva para las cuatro categorías analizadas, los hoteles 2 Estrellas fueron quienes aumentaron en mayor porcentaje el indicador, en un 308%, sin embargo la magnitud del cambio fue de $24; los otros cambios interanuales fueron de 13.3%, 30.8% y 44.8% en las categorías 5 Estrellas, 3 Estrellas y 4 Estrellas. Con respecto a la cantidad de habitaciones, en julio el cambio fue negativo para los dos grupo de hoteles de menor tamaño, aquellos de 20 o menos habitaciones el RevPAR se redujo en un porcentaje de 6.9% y en los de 21 a 50 habitaciones se contrajo en 0.4%, en comparación con julio 2013; al tiempo que los hoteles de 51 a 100 habitaciones aumentaron dicho ingreso del hotel, en 20%, y en las empresas de más de 100 habitaciones aumentó en 7.6%. Durante agosto el RevPAR varió con signo positivo en los cuatro grupos de hoteles, siendo el menor y mayor cambio interanual de 7.9% y de 56.7%, respectivamente en los hoteles que cuentan con

26 entre 51 y 100 habitaciones y en las empresas de menor tamaño, aquellas que cuentan con 20 o menos habitaciones. En septiembre los cuatro grupos de hoteles presentaron un aumento interanual en el RevPAR, de 13.4% los hoteles de más de 100 habitaciones, de 14.0% en aquellos que disponen con entre 51 y 100 habitaciones y de 33.5% en los hoteles de 21 a 50 habitaciones; mientras que los hoteles de menor tamaño, aquellos de 20 o menos habitaciones, presentaron el mayor crecimiento, con un cambio de 97.8% ($22.7) en su ingreso promedio. Variación interanual del RevPAR según Categoría de Hotel. Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, Julio, Agosto y Setiembre 2014; Cámara Costarricense de Hoteles. Según el tipo de hotel, en el séptimo mes del 2014, el promedio del RevPAR aumentó en los hoteles de ciudad y de playa, en promedio en un 13.6% y un 14.9% respectivamente; al tiempo que solamente en los hoteles denominados como de montaña el ingreso promedio mostró un cambio negativo, ya que en julio de 2013 presentó un promedio de $67.5 y doce meses después una media de $53.2. En agosto fueron dos tipos de establecimientos, los hoteles de ciudad y de playa, los que presentaron un incremento interanual del RevPAR, de 16.3% y 65.4% respectivamente; en los hoteles de montaña el indicador promedio disminuyó en aproximadamente 14.8% de forma interanual. Durante septiembre el indicador presentó en los tres tipos de hoteles un aumento en el valor promedio, la menor variación fue de 14.0% en los hoteles de ciudad, mientras que el incremento en los hoteles de montaña y playa fueron muy superiores y similares entre sí, con cambios interanuales respectivos de 41.0% y 42.6%.

27 Variación interanual del RevPAR según Cantidad de Habitaciones. Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, Julio, Agosto y Setiembre 2014; Cámara Costarricense de Hoteles. Variación interanual del RevPAR según Tipo de Hotel. Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, Julio, Agosto y Setiembre 2014; Cámara Costarricense de Hoteles.

28 Glosario Porcentaje de Ocupación: Este porcentaje representa la fracción de la cantidad de habitaciones disponibles durante el mes que fueron vendidas u ocupadas por al menos un huésped. Se obtiene de dividir la cantidad de habitaciones ocupadas entre el total de habitaciones disponibles durante el mes, y luego multiplicando este cociente por cien. La cantidad de habitaciones disponibles durante el mes se obtiene de multiplicar el número de habitaciones del hotel por el número de días que tiene el mes. Tarifa Diaria Promedio: Se le conoce como ADR por sus siglas en inglés (Average Daily Rate) y muestra el precio promedio al que se está vendiendo el inventario de habitaciones, independientemente de las categorías de habitación con que se cuenta (diferentes productos). La ADR se calcula como el ingreso total por venta de habitaciones en el mes, dividido entre la cantidad total de habitaciones ocupadas durante el mes. Ingreso por Habitación Disponible: Conocida por RevPAR por sus siglas en inglés (Revenue Per Available Room) permite conocer en qué medida se está haciendo uso de la capacidad instalada expresado en dinero, como un valor por cada noche de habitación que estuvo disponible para la venta durante el mes. La RevPAR se calcula como el ingreso total por venta de habitaciones en el mes, dividido entre la cantidad total de habitaciones disponibles durante el mes, también puede ser calculada de una manera muy simple al multiplicar el Porcentaje de Ocupación por la Tarifa Diaria Promedio.

29 Créditos La Encuesta de Ocupación Hotelera es realizada por el Departamento de Investigación de la Cámara Costarricense de Hoteles. El desarrollo de esta investigación cuenta con el apoyo del Banco Nacional de Costa Rica.

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