INFORME LOCALES COMERCIALES MADRID BARCELONA VALENCIA PALMA

Transcripción

1 2015 INFORME LOCALES COMERCIALES MADRID BARCELONA VALENCIA PALMA

2 Tercera edición del Estudio de Mercado de Locales comerciales, correspondiente al período del primer semestre de 2015, elaborado por Gesvalt, empresa destacada en el ámbito de la valoración y Ferran, consultora líder en el Mercado del Retail. El objeto del presente informe es el estudio del Retail en las zonas Prime de ciudades tan destacadas como Madrid, Barcelona, Valencia y Palma de Mallorca. Procederemos para ello a analizar el escenario macroeconómico actual, a través de sus principales magnitudes, que están ligadas de manera directa a este sector, y que nos ayudarán a entender la evolución de la oferta, demanda y precios (renta) del mercado del Retail en estos ejes comerciales principales. Podremos apreciar las diferencias geográficas existentes gracias a las estadísticas de precios, y la rotación de locales comerciales en estas zonas exclusivas, principalmente reservadas a las marcas más destacadas tanto comercial como financieramente. Agosto 2015

3 El mercado Retail continúa, en 2015, la línea de descenso de precios que comenzó en 2005, si bien, en líneas generales, a un ritmo mucho menor, registrándose, incluso, una estabilización de los valores de mercado en determinadas zonas. En los ejes secundarios de las grandes capitales, están apareciendo nuevos actores con la penetración en el Mercado español de marcas extranjeras que buscan en él tasas de rentabilidad aún por debajo de los países vecinos y una tasa de desocupación más elevada. Zonas Prime El mercado en las zonas Prime, se ha comportado de forma muy diferente en las distintas capitales, incluso en las distintas zonas dentro de éstas. En general, la comercialización en estas zonas continúa siendo muy rápida, favorecida por bajas tasas de desocupación y rentas que se mantienen en equilibrio. En la Capital, los valores de renta se han mantenido estables con respecto al año 2014, siendo una vez más la calle Preciados la que registra los precios más elevados de Madrid, con un valor de renta de 250 /m²/mes. En la Ciudad Condal, calles como de Paseo de Gracia, Rambla Cataluña, Avenida Diagonal y Portal del Ángel, se han encarecido en el último año, habiéndose convertido ésta última en la calle más comercial y con los mayores precios a nivel nacional, alcanzando los 270 /m²/mes. Por otra parte, Portaferrisa ha visto reducirse levemente sus precios con respecto a 2014 y Pelayo ofrece una horquilla de valores que amplía sus bandas inferior y superior de renta. Contenido Situación Macro.. 4 Madrid... 7 Barcelona Valencia Palma Rangos de precios En Valencia, las rentas se han mantenido estables o con un leve descenso como ha ocurrido en la calle Colón, si bien, a pesar de ello, sigue siendo la calle más cara de la ciudad con una renta máxima de 150 /m²/mes. Por último, en la ciudad de Palma, se ha producido cierta disparidad. Mientras han bajado considerablemente los precios que se sitúan en la horquilla más alta, pertenecientes a la calle San Miguel, han aumentado las rentas en la calle Jaime III, convirtiéndose ésta última en la calle más cara de la ciudad. Centros Comerciales El mercado de Centros Comerciales sigue siendo, en 2015, el activo estrella dentro del mercado inmobiliario debido a la fuerte inversión realizada por las SOCIMI, que buscan una rentabilidad (que en los centros Prime se sitúan al 5% y los secundarios rondan el 7% en adelante) a medio y largo plazo, reformando y reposicionando el centro nº 3 3

4 Situación Macroeconómica En la segunda mitad del año 2014 se empezaron a visualizar ciertos síntomas de recuperación económica que se están consolidando en los primeros seis meses del Este ligero crecimiento supera los registros del conjunto de la Unión Europea y las previsiones realizadas por todos los agentes vaticinan la continuidad de este crecimiento económico a corto y medio plazo Producto Interior Bruto Continua subida del Producto Interior Bruto a lo largo del 2014 y del primer semestre del (Dos puntos durante el año 2014, y según las previsiones del Gobierno, 1,1 puntos mas para el primer semestre del 2015), alcanzando la cifra de 3,1 a Junio. Estos valores no se alcanzaban desde finales del 2007 y principios del 2008 cuando se abandonó la barrera de los 3 puntos. 2,7-2,5 La inversión en locales comerciales superará los millones hasta eleconomista.com IPC Internacionales Índices de Precios al Consumo El índice de precios al consumo prolongó la caída que había iniciado en la segunda mitad de 2013 hasta abril del El IPC descendió un 0,2 % en el conjunto del año 2014 (un 1% en tasa interanual en diciembre). Se trata del segundo episodio de inflación negativa desde que comenzara la Unión Europea y Monetaria, tras el registrado en 2009, y, como entonces, el descenso del precio del petróleo ha desempeñado un papel destacado. El descenso de precios en España está siendo más acusado que en la UEM, con lo que el diferencial de inflación permanece en registros negativos desde septiembre de 2013 hasta junio de 2015 donde se ha vuelto a registros positivos. 0,1-1,3 4

5 Tasa de paro La tasa de paro ha seguido disminuyendo hasta alcanzar los 23,78%, lo que supone un 11% menos que el primer trimestre de Siete son las Comunidades Autónomas que si sitúan ya por debajo del 20% de tasa de paro: Aragón, Asturias, Cantabria, Madrid, País Vasco, La Rioja y Navarra (cuya tasa de paro es de 15,66, la mas baja a nivel nacional). En contrapartida, todavía 5 Comunidades tienen tasas de paro superiores al 30%: Andalucía, Canarias, Extremadura, Ceuta y Melilla (con un 35,4% siendo la mas alta del territorio nacional). 26,94 23,78 5

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7 MADRID C/ SERRANO C/ GRAN VÍA C/ PRECIADOS C/ ORTEGA Y GASSET C/ FUENCARRAL

8 PRECIADOS 8

9 Foot Locker abrirá una megatienda en Preciados La marca de equipamiento deportivo alquila el edificio situado en el número 6 de la calle madrileña, con metros cuadrados de superficie. Relevo en la calle comercial más cotizada de España. El edificio situado en el número seis de la calle Preciados de Madrid albergará en las próximas semanas un inquilino nuevo: la compañía estadounidense Foot Locker. La firma, especializada en equipamiento deportivo, sustituirá así a H&M, que abandonó el inmueble a finales de marzo para abrir una tienda de referencia (flagship) en España. En su nuevo local de Preciados - hasta ahora ocupaba otro de menores dimensiones en el número 17-, Foot Locker incorporará su firma House of Hoops, una enseña creada por el grupo estadounidense junto a la firma deportiva Nike. La decisión de abrir una flagship, incluyendo su nuevo concepto, se produce después de Foot Locker testara esta nueva marca, especializada en productos relacionados con el baloncesto, en una tienda itinerante en otro local, en Gran Vía 36, a escasos metros de Preciados.. Expansión.com 9

10 SERRANO 10

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12 ORTEGA Y GASSET 12

13 El lujo de Brunello Cucinelli sigue apostando por España y se hace ahora con el local de Chanel en Ortega y Gasset El lujo internacional empieza 2015 como terminó 2014: reforzándose en España. La italiana Brunello Cucinelli se prepara para poner en marcha el que será su sexto establecimiento en el mercado español. La compañía, especializada en prendas de cashmere, se ha hecho con el alquiler del antiguo local de Chanel en Ortega y Gasset de Madrid. Brunello Cucinelli se suma así a los movimientos que han tenido lugar en la calle Ortega y Gasset, antigua meca del lujo en Madrid, ahora desbancada por Serrano, en los últimos meses. Chanel decidió abandonar su tradicional local, en el número 14, en marzo de 2014 para desplazarse al ocupado anteriormente por Armani. La empresa cuenta actualmente con cinco locales en el mercado español, ubicados en Madrid (en la calle Lagasca), Barcelona (Paseo de Gracia), Ibiza (Marina Botafoch), Palma de Mallorca (avenida Jaime III) y Puerto Banús (calle de Ribera). Brunello Cucinelli se suma así a lo últimos movimientos que han llevado a cabo las principales enseñas de lujo en Madrid. La capital española registrará en 2015 nuevos regresos, como el de Balenciaga, que planea su desembarco en Madrid para Esta apuesta se enmarca en los planes de la firma, propiedad del grupo Kering (antiguo PPR), para elevar su presencia a nivel internacional. modaes.es 13

14 GRAN VÍA 14

15 Los nuevos dueños de la Gran Vía La centenaria calle madrileña se ha convertido en objeto de deseo de los inversores, atraídos por el potencial de crecimiento de rentas de sus edificios de oficinas, pero, sobre todo, de los locales comerciales ocupados por los gigantes de la moda. Más de una decena de edificios vendidos en apenas 15 meses y en la misma calle. Éste es el frenético ritmo de actividad inmobiliaria que presenta la Gran Vía de Madrid. La centenaria arteria madrileña vive una época dorada, reflejo del mercado del boom inversor que atraviesa España y, sobre todo, el centro de Madrid y Barcelona. expansion.com 15

16 FUENCARRAL 16

17 Hasta otra, mercado de Fuencarral «Liquidación por cierre». Son los carteles que más abundan estos días en el Mercado de Fuencarral, los últimos antes de su clausura, que llega ya el 25 de julio. Apenas una semana antes del adiós definitivo, sigue habiendo movimiento de gente en el número 45 de la calle Fuencarral. Este mercado abrió sus puertas en 1998 con el lema «El centro comercial para los que odian los centros comerciales». En sus tres plantas se pueden encontrar artículos de todo tipo, desde máscaras de gas de la II Guerra Mundial hasta bodies para bebés de los grupos de rock más conocidos. Pero no sólo tiendas han ocupado el Mercado de Fuencarral, también lo han hecho establecimientos de tatuajes, cafeterías e incluso ha sido escenario de los mejores DJs de los años 90, convirtiéndose así en un referente comercial. elmundo.es 17

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19 BARCELONA RAMBLA CATALUÑA C/ PORTAL DEL ANGEL C/ PASEO DE GRACIA C/ PORTAFERRISA C/ PELAYO

20 PASEO DE GRACIA 20

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22 PORTAL DEL ANGEL 22

23 La marca portuguesa de porcelana Vista Alegre abre tienda en Barcelona La marca portuguesa de porcelana y cristalerías Vista Alegre abrirá en Rambla Catalunya su primera tienda de Barcelona. La firma ya vendía sus vajillas en la ciudad a través de centros de El Corte Inglés, pero éste será su primer establecimiento propio a pie de calle. Vista Alegre se instalará en el número 57 de Rambla Catalunya, en un local de 650 metros cuadrados que hasta hace unos meses ocupaba la marca de moda Hakei. La operación ha sido asesorada por Grupo Ferran. Hakei abrirá a corto plazo en un local de menor tamaño en el número 77 de la misma calle, donde relevará a Urbaks. Vista Alegre ha escogido Rambla Catalunya por ser un eje comercial que está ganando presencia de tiendas dedicadas a artículos para el hogar, a la vez que se beneficia de los millones de turistas que visitan cada año Barcelona. El local es propiedad del empresario Jordi Clos, presidente de la cadena Derby Hotels y del Gremi d Hoteles de Barcelona. La compañía portuguesa nació en 1824 y está especializada en porcelana de mesa y decorativa, cristalerías y otros artículos de vidrio, y cuchillerías de acero inoxidable de precios medio-altos. Tiene su fábrica en Portugal, así como un equipo de pintores responsables de la decoración artesanal de las piezas. expansión 23

24 RAMBLA DE CATALUÑA 24

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26 PORTAFERRISA 26

27 H&M echa el cierre en Portaferrissa tres meses después de bajar la persiana en Preciados. El gigante sueco H&M reorganiza su presencia en España. La compañía cerrará uno de sus establecimientos más antiguos del centro de Barcelona, ubicado en la calle Portaferrissa. Con este cierre, el grupo continuará potenciando la reorganización de su parque de tiendas, apostando por ubicaciones prime y reubicando sus puntos de venta en ejes comerciales secundarios, tal y como han explicado fuentes de H&M a Modaes.es. El punto de venta, conocido en la capital catalana por ser uno de los pocos establecimientos que distribuía la colección Divided del gigante sueco, abrió sus puertas en 2000 y está ubicado en el número 16 de la calle Portaferrissa, justo a continuación de la calle Portal de l Àngel. La tienda, que cerrará sus puertas el próximo agosto, cuenta con una superficie comercial de mil metros cuadrados. La razón del cierre es adaptar el parque de tienda y su desarrollo a la nueva estrategia del grupo, que es situares en las principales calles del país, explican desde H&M. Según la compañía, todos los empleados serán reubicados a otras tiendas de la cadena. modaes.es 27

28 PELAYO 28

29 Oysho abre una tienda de tres plantas en Barcelona. La firma, propiedad de Inditex, se instala en el número 13 de Paseo de Gracia con un local de 400m2 que acoge las diferentes colecciones de la marca Oysho tiene un nuevo local en el número 13 de Paseo de Gracia de Barcelona. La flagship store, de 400 m2, se divide en tres plantas, en las que se van a poder encontrar todas las líneas de la marca. Con este nuevo concepto de establecimiento la firma ofrece una nueva experiencia de compra. Las colecciones de Oysho divididas por plantas, irán cambiando según la estacionalidad ofreciendo así un producto adecuado a cada periodo del año. Oysho presenta actualmente en la planta baja su colección de beachwear al completo, en la primera planta la de corsetería y sleepwear y en la segunda planta la colección de gymwear. La segunda planta es un espacio muy novedoso adaptado especialmente a las colecciones de gym y a la comunicación de los eventos deportivos de Oysho. Dedicada a la colección de gymwear y al lifestyle de la marca, esta parte de la tienda nace del proyecto que Oysho ya inició el pasado mes de febrero con la apertura de su tienda exclusiva de gymwear en la calle Pelayo,40 de Barcelona. Una apuesta clara por una colección que ofrece prendas técnicas para llevar a cabo deportes como el running, el fitness o el yoga. lavanguardia.com 29

30 DIAGONAL 30

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33 VALENCIA C/ COLÓN C/ JUAN DE AUSTRIA C/ JORGE JUAN

34 JORGE JUAN 34

35 Inversores de postín y grandes cadenas recuperan el tirón inmobiliario en Valencia. El año 2014 ha dejado en Valencia un buen número de operaciones de compraventa y arrendamiento que compiten por ser la más importante del año por su montante, la trascendencia en el mercado o por los inversores o clientes implicados. Esta situación ha hecho que la Comunitat Valenciana haya sido calificada como territorio de nuevas oportunidades por distintas inmobiliarias nacionales e internacionales para Tras unos años marcados por la anemia, 2014 se iniciaba con una auténtica conmoción al firmarse el 10 de enero la venta al empresario Amancio Ortega del edificio que alberga la tienda Apple de Valencia, en la esquina entre las calles de Colón y Lauria, como adelantó Valenciaplaza.com. La mercantil Pontegadea, que gestiona las inversiones inmobiliarias del máximo accionista del Grupo Inditex, adquirió por unos 23,5 millones de euros este activo tras una intensa negociación que incluyó la renuncia de los derechos de Apple a comprar el edificio, opción que figuraba en el contrato de arrendamiento con los más de dos decenas de partícipes de la sociedad propietaria del inmueble. valenciaplaza.com 35

36 COLÓN 36

37 La Seguridad Social vende su edificio en la calle Colón de Valencia por 14,2 millones. La ubicación del edificio subastado por la Tesorería General de la Seguridad Social, en el número 2 de la calle Colón de Valencia, principal arteria com ercial de la ciudad, generó una gran expectación. Este interés llevó al ganador de la subasta, la sociedad Riera y Nat (vinculada al empresario constructor y promotor Enrique Pla) a pagar 14,2 millones de euros, un 79,75% por encima del precio de salida, de 7,9 millones. A la subasta, celebrada esta mañana, se presentaron cuatro ofertas de inversores, tanto privados como empresas y fondos, según fuentes del sector inmobiliario. El edificio de Colón número 2 cuenta con nueve plantas, de las que las superiores están destinadas a uso residencial, las del medio, a oficinas y la inferior cuenta con tres bajos. Es esta planta la que da el mayor valor al inmueble, sobre todo por las características del bajo que actualmente ocupa la propia Seguridad Social: un local en esquina (de la calle Colón con Ruzafa) y 500 metros cuadrados. Expertos inmobiliarios comentan que esta ubicación, al inicio de la calle comercial, otorga una alta rentabilidad a este bajo. eleconomista.es 37

38 JUAN DE AUSTRIA 38

39 Mango sigue su pulso con Inditex por Valencia y amplía en Don Juan de Austria Mango rebaña espacio para fortalecer su presencia en el centro de Valencia. La compañía que preside Isak Andic va a ampliar su local en la calle Don Juan de Austria hasta casi duplicar su tamaño. Se trata de la antigua cafetería contigua al edificio de la Cadena Ser y requerirá un replanteamiento de la planta de la tienda para aprovechar los nuevos metros asumidos, que se concretan en un largo pasillo desde la calle hasta un espacio amplio al final del local. Este movimiento inmobiliario se une al resto de acciones que la cadena está realizando en el centro de Valencia frente a los de Inditex, lo que ha elevado el precio del metro cuadrado en la zona de forma significativa en los últimos meses. Aunque ambas cadenas están presentes con sus distintas firmas en buena parte de la calle de Colón y la perpendicular que dibujar Don Juan de Austria y la calle Jorge Juan, lo cierto es que tras la disputa por la sede de la antigua sede de la Conselleria de Economía las posiciones se han enconado. Tras meses de negociación, fue la cadena gallega la que terminó por hacerse con el arrendamiento del edificio público para la instalación de un flagship (tienda de referencia) de su marca Bershka, pero poco tardó Mango en alquilar el bajo más caro de Valencia, situado en la esquina de la plaza de los Pinazo frente a El Corte Inglés. En este caso, la firma de Antic optó por una tienda especializada en mujeres de tallas por encima de la 40, Violeta by Mango. Igualmente, unos meses más tarde la compañía se hizo con el bajo de la Finca de Hierro que ocupaba la tienda gourmet Las Añadas de España para un gran centro outlet. valenciaplaza.com 39

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41 PALMA C/ JAIME III PASEO DEL BORNE C/ SAN MIGUEL

42 JAIME III 42

43 El Born desbanca a Jaume III como la calle más cotizada. El Passeig del Born de Palma se ha convertido en los 198 metros más cotizados por las firmas nacionales e internacionales, superando la emblemática avenida de Jaume III. El alquiler de un local en el Born puede llegar a quintuplicar lo que se pagaba hace tan solo diez años. Así lo asegura la presidenta de la Asociación de Comerciantes del Born, Carolina Domingo, propietaria del local de la franquicia Tous, instalada en esta calle desde hace 15 años. Un local comercial de unos 40 metros cuadrados, lo que se consideraría pequeño, puede llegar a alquilarse por o euros mensuales. Los comerciantes, la mayoría firmas internacionales, son muy recelosos a la hora de decir las cantidades que han pagado por sus locales o por cuánto los arrendan cada mes. Basta comentar que la boutique de Massimo Dutti ocupa 800 metros cuadrados. No hay un precio fijo por metro cuadrado ya que depende mucho de la dimensión de la fachada; los comercios situados en los número pares (el lado peatonal) son de dimensiones más reducidas, explica Terence Panton, director de Engels & Völkers de Palma-Centro. ultimahora.es 43

44 PASEO DEL BORNE 44

45 Zara obtiene el permiso para rehabilitar su fachada en el Borne. La multinacional liderada por Amancio Ortega, filial de Inditex, ha recibido la licencia del Ayuntamiento de Palma para desarrollar un proyecto de rehabilitación de la amplia fachada su local situado en el Paseo del Borne. Así lo ha indicado hoy Cort después de que el Consejo de Gerencia de Urbanismo la haya aprobado. "Zara tiene prevista una ampliación de su local, una vez adquirida la que fue la sede del BBVA", han manifestado desde el Consistorio. La tienda que tiene la empresa en el Borne cerró el dos de febrero sus puertas al público para comenzar las obras de mejora y ampliación del local. Hace más de un año que desde el comercio hablan de "reformas" en esa tienda en concreto, pero se "retrasaron varias veces", según han asegurado sus trabajadores. Al principio, las obras estaban programadas para comenzar a finales de diciembre, pero se cambiaron de fecha. Desde la organización calculan de tres a cuatro meses de trabajos en el interior del edificio hasta que el gigante vuelva a abrir en el céntrico paseo, que, si se mantienen los cálculos, será en mayo. elmundo.es 45

46 SAN MIGUEL 46

47 Inditex realiza en Palma una de sus mayores compras inmobiliarias en España. Inditex ha llevado a cabo recientemente una de las pocas operaciones de compra de inmuebles que ocupa a través de sus marcas. La multinacional española de moda ha adquirido el edificio de Palma de Mallorca situado en Born, por 39 millones de euros, donde está presente Zara. cincodias.com Aldi abre sus primeros seis establecimientos en Mallorca. La cadena de supermercados Aldi ha abierto de forma simultánea sus seis primeros establecimientos en Mallorca, con los que ha emprendido su plan de expansión en el mercado isleño y alcanza así las 255 tiendas a nivel nacional. Estos nuevos supermercados están ubicados en las localidades de Palmanova, Magaluf, Inca, Marratxí y Palma y suman un total de más de metros cuadrados de superficie comercial y 664 plazas de aparcamiento. ultimahora.es Dos nuevos centros comerciales se construyen en Palma La cuidad de Palma de Mallorca ampliará su oferta comercial en 2016 con la creación de dos grandes centros, que sumarán más de m2 de Superficie Bruta Alquilable (SBA). Se trata de una cifra considerable, teniendo en cuenta que la oferta comercial de la isla ronda ahora los m2, según la Asociación Española de Centros Comerciales. Por un lado, de la mano de Carrefour Property y situado junto al hipermercado Carrefour, de Coll d en Rabassa, se está levantando el complejo S Estada. Por lo que respecta al segundo centro comercial, Palma Springs, proyectado en el entorno de Palma de Mallorca, su promoción corre a cargo de la multinacional franco-holandesa Unibail Rodamco. alimarket.es 47

48 Rango de precios por provincia A continuación detallamos los precios medios de alquileres del mercado de Retail en sus zonas Prime por provincias. A destacar, las cinco ciudades mas caras son Madrid (199 /m²/mes), Barcelona (167 / m²/mes), Bilbao (125 /m²/mes), Málaga (95 /m²/mes) y Santander (95 /m²/mes). Por el contrario, las ciudades mas baratas de alquiler de locales son Cuenca (14 /m²/mes), Teruel (15 /m²/mes), Lugo (16 /m²/mes) y Ávila (17 /m²/mes). PRECIOS DE ZONAS PRIME POR PROVINCIAS Unidad: /m²/mes 48

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50 FERRAN es una consultora inmobiliaria que presta servicios y soluciones inmobiliarias para inversores y usuarios desde hace casi 40 años en los mercados de locales comerciales, oficinas, industrial, logística, suelo, hotelero, equipamientos y residencial. Avenida Diagonal 622, 3º, BARCELONA, Tlfn Fax Plaza Rey Juan Carlos I 3. 1º izq, PALMA, Tlfn Fax Calle Colón 52, 4º, VALENCIA, Tlfn Fax GESVALT es una compañía especializada en consultoría y valoración de activos, fundamentalmente de carácter inmobiliario, industrial y financiero. Calle Alcalá 265, Edificio 2, MADRID, Tlfn Rambla Catalunya 98, 8ª, BARCELONA, Tlfn Antigua Senda de Senent 8, 1ª Derexha, VALENCIA, Tlfn Calle Arquitectura 2, SEVILLA, Tlfn Calle Rodríguez Arias 23, BILBAO., Tlfn Paseo Independencia 28, ZARAGOZA, Tlfn Calle Príncipe 13, VIGO, Tlfn Calle Santiago 9, VALLADOLID, Tlfn Calle Nuredduna 10, PALMA, Tlfn Calle León y Castillo 431, LAS PALMAS GC, Tlfn Calle Molina Lario 13, MÁLAGA, Tlfn Calle Salto del Caballo 3, TOLEDO, Tlfn Calle Almirante Malaspina 2, MURCIA, Tlfn Calle Doctor Martín Lagos 3, 4º H, GRANADA, Tlfn Informe de Locales Comerciales Fuentes consultadas para la elaboración del informe: Banco de España, INE, El País, Expansión, Modaes.es, Google, El Mundo, La Vanguardia, Valenciaplaza.com, Eleconomista.es, Ultimahora.es. Cinco Días y Alimaket.es.