Programa de Financiamiento a la Agricultura Familiar

Transcripción

1 Programa de Financiamiento a la Agricultura Familiar Chihuahua, Chih. 30 de agosto 2016

2 62 años de experiencia en financiamiento y apoyo al sector agroalimentario y rural de México Caracterización del mercado objetivo 0.3% 8.4% 9.9% 8.3% 50.6% 18 mil UER 448 mil UER 528 mil UER 442 mil UER 2.7 millones de UER E3: Empresarial en Transición E2: Familiar de subsistencia con vinculación al mercado E6: Empresarial Dinámico E5: Empresarial pujante E4: Empresarial con rentabilidad frágil. Crédito promedio 10.4 a 27.7 mil UDIS Crédito promedio 4 a 10 mil UDIS 22.4% 1.2 millones de UER E1: Familiar de Subsistencia sin vinculación al mercado.

3 El fomento a los proyectos productivos Cuál será la mejor combinación subsidio/crédito en estos estratos? Crédito Asistencia Técnica Transición Graduación Subsistencia Apoyos Semilla Fertilizantes Asistencia Técnica

4 Segmentación de FIRA de la población objetivo para dar énfasis a los segmentos prioritarios Segmentación en Base a Monto de Crédito Segmento UDIS Microempresa 10,000 Empresa Familiar 33,000 Pequeña Empresa 160,000 Productos, canales y servicios diferenciados para cada segmento de atención. El reto es el financiamiento a proyectos viables a productores con unidades de baja escala sin acceso al crédito y con mecanismos de administración de riesgos.

5 Segmentación del crédito $ +20 Millones PARAFINANCIERAS $ Millones EMPRESA TRACTORA Banca Comercial MEDIANA EMPRESA Productos Estandarizados Banca Comercial IFNB Programas Especiales BX+, Bajio, Mifel PEQUEÑA EMPRESA $ Millones Productores con diversidad de actividades que no se soluciona con organización ni con el Esquema Parafinanciero EMPRESA FAMILIAR Canal SCAP, SOFIPO, UDC Microcrédito MICROEMPRESA

6 Esquemas de financiamiento adecuados y diseñados particularmente para atender las necesidades de los agricultores de pequeña escala Las políticas al sector y los organismos internacionales distinguen dos modelos de agricultura, con importantes diferencias en la producción y en el poder de mercado: Agricultura Comercial y Empresarial y Unidades de Baja Escala de Tipo Familiar (AF). Agricultura Familiar: productoras y productores con unidades de baja escala, cuyos ingresos se sustentan en las actividades agropecuarias y rurales, utilizan predominantemente mano de obra familiar y demandan créditos de bajo monto para una producción orientada al mercado. La AF se ha revalorizado por su capacidad de proveer alimentos, atender mercados específicos y locales, fomentar la seguridad alimentaria, superar la pobreza y generar condiciones de permanencia y arraigo.

7 Que es la Agricultura Familiar? Es un tipo de producción donde La unidad familiar y la unidad productiva están fuertemente integradas Diversidad de actividades Existe un alto potencial productivo Bajo acceso al crédito y limitadas garantías Agricultura Familiar con Potencial Productivo Consolidada (FAO-SAGARPA) Se aclara que no es: - Agricultura de traspatio - Agricultura de subsistencia - Microcrédito

8 Características de la población de Agricultura Familiar Existe un gran número de productores que carecen de financiamiento; las razones son múltiples: De acuerdo a FAO-SAGARPA: Existen 5.4 millones Unidades Económicas Rurales 81.3% son de tipo familiar.- Se tienen 2.1 millones de unidades familiares con potencial productivo; de éstas, 554 mil tienen sustento suficiente en la producción propia y acceso a mercados locales. Una alta proporción son de autoconsumo, no cuentan con excedentes que les permitan tener capacidad de pago. Los que cuentan con excedentes enfrentan retos para aplicar esquemas de producción, comercialización, aseguramiento y financiamiento para integrarse plenamente a los mercados. Alta dispersión de las poblaciones y de los predios, la dotación de tierra promedio es baja lo que dificulta las economías de escala; la volatilidad de precios genera incertidumbre en la capacidad de pago y en el proceso de planeación de la producción. La baja penetración del crédito también se deriva de una falta de cultura financiera consolidada. El 74.6% de las personas en el medio rural nunca han solicitado un crédito. Las unidades de tipo familiar tienen condiciones para incrementar la productividad, además, por la diversidad de actividades que realizan, pueden mejorar sus ingresos y abastecer los mercados locales. La participación de FIRA además, de otorgar financiamiento es apoyar a los productores con acompañamiento técnico para la organización, estructuración de los proyectos y la adopción de paquetes tecnológicos.

9 Se reconoce que programas diferenciados para la AF permite mejorar sus capacidades y ampliar sus oportunidades Un esquema de financiamiento a la AF debe tener por objetivo: Instrumentar productos y servicios diferenciados para el financiamiento a la AF, que considere sus características específicas y atienda de manera integral a los productores con unidades de baja escala, con servicios financieros mediante un crédito dirigido, orientado, acompañado y mecanismos de administración de riesgos. De qué población estamos hablando? FAO-SAGARPA señala que existen 2.1 millones de explotaciones catalogadas como de Agricultura Familiar con potencial productivo en el país. Subsistencia Intermedia o en Consolidada TOTAL Unidades Económicas Rurales Transición Excedentaria Número de explotaciones (miles) 374 1, ,128 Participación % 17% 57% 26% 100% Destino de la producción primaria Autoconsumo Autoconsumo y Mercado Mercado Acceso al Crédito 3.3% 2.4% 5.5% 3.3%

10 Los Productores de AF requieren Crédito Orientado, Dirigido y Acompañado El esquema de financiamiento debe cubrir al menos: 1. Definición precisa de la población objetivo. 2. Canales financieros adecuados y con cercanía a las comunidades. 3. Productos financieros y metodologías de crédito apropiadas. 4. Estructuras técnico-financieras para asistencia al productor en sus proyectos. 5. Instrumentos de administración de riesgos. Y como programa debe considerar: 1. Estructura y funcionalidad de largo plazo. 2. Presupuestos específicos: metas respecto a población atendida, intermediarios financieros participantes y sucursales y comunidades atendidas (indicadores). 3. Evaluación periódica del esquema dando seguimiento a la inclusión financiera de los productores y su comportamiento crediticio. 4. Graduación de los productores en el esquema para diferenciar los apoyos.

11 Caracterización de la Empresa Familiar y de los canales financieros que la apoyan Agricultura Familiar Unidades de baja escala Necesidades de crédito de bajo monto Principal fuente de ingresos: actividades primarias Uso de mano de obra familiar y diversidad de actividades Alto potencial productivo Bajo acceso al crédito y limitadas garantías Contar con Servicios Adecuados para las Empresas Canal adecuado Alta orientación hacia este tipo de productores Con conocimientos y metodologías para el crédito rural Proximidad y cercanía con los acreditados Tasas de interés acorde a la actividad productiva Que cuente con un esquema integral de riesgos Reforzar el servicio a los canales financieros

12 Unidades de producción diversificadas como administración de riesgos y un flujo de ingresos a lo largo del año Diversificación y no especialización Hortalizas en Invernadero Apicultura Abonos orgánicos Aves de corral, incubadora Caprinos, ovinos y conejos Plantas medicinales Nopal, pepino, pimiento, flores Frutales Productores con necesidades de crédito de bajo monto Limitadas o ausencia de garantías colaterales No exigible aportación del productor Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo para servicios financieros integrales. Productos de crédito adecuados y pagos en función de las características de la inversión.

13 Programa de Financiamiento a la Agricultura Familiar Componentes Clientes Los productores no son beneficiarios, son clientes Segmentación de la población objetivo. Estratificación en función del riesgo. Seguimiento a la graduación de productores Diversas actividades rentables de baja escala. Canal de financiamiento: SCAP Acompañamiento Productos y Servicios Crear una red de prestadores de servicios especializados: Asesoría financiera y Asesoría técnico-productiva Desarrollo de productos y servicios específicos Sustentabilidad económica, social y ambiental para FIRA, el programa y los productores 13

14 Canal: Las Cooperativas de Ahorro y Préstamo tienen las mejores condiciones para atender a los productores de AF Alta orientación hacia este tipo de productores Conocimientos y metodologías para crédito agropecuario Proximidad y cercanía con los acreditados Tasas de interés acorde a la actividad productiva Enfoque Social: accionistas-cliente-acreditados Cobertura y cercanía en comunidades con baja o nula oferta financiera: 69 SCAP que operan con FIRA tienen 604 sucursales, 422 son rurales con 830 mil socios. Oferta Integral: Ahorro-Crédito, seguros, remesas y pago de servicios. Fondeo con recursos derivados de la captación Intermediarios Regulados por la CNBV (LRASCAP) Tasas Competitivas (activas y pasivas) Balance entre sostenibilidad financiera de la SCAP y el compromiso de rentabilidad de los acreditados

15 SCAP Suficiencia de Recursos y baja colocación de créditos productivos Tasa Pasiva (captación) Tasa Activa 3.4% 18.1% Financiamiento de Cartera: 138% (Inversiones + Ahorros) /Cartera Captación Crédito Neto: 60% Cartera / Activos Totales Las inversiones en valores representan el 37% de la cartera vigente. Margen atractivo con baja rentabilidad Cartera Vencida Total: 3.2% Cartera Vencida Productiva: 7.3% ROA: 0.4% Fuente: CNBV Boletín Estadístico Trimestral Mzo 2016

16 Diagnóstico al Sector Cooperativo en 2012 RESULTADOS 80% de debilidades comunes y 20% de problemática específica Mercado tradicional de Consumo Monoproductos: cobro de intereses y capital mensual Productos inadecuados para la actividad agropecuaria Toma del riesgo en base a garantías, ahorros y avales Falta de metodologías análisis de proyectos productivos Exceso de Liquidez en un mercado saturado Deficiencias en mesa de control, supervisión y cobranza Dominio de Directivos no profesionales Oportunidad de mejora Programa Fortalecimiento Capacitación Consultoría

17 Desarrollar capacidad para el crédito agropecuario con administración de riesgos Ausencia de Productos adecuados, con plazos de ministración y recuperación en función de los flujos del proyecto Metodología de evaluación acorde a la actividad ( consumo y financiamiento rural ) Parámetros técnicos productivos en la medición de capacidad de pago del solicitante Supervisión de aplicación del crédito Personal capacitado y con conocimiento de laactividad SCAP Sucursales Rurales Socios dedicados a actividades primarias Posicionamiento e imagen Experiencia Información Especializada Acompañamiento Técnico Largo Plazo

18 Las SCAP requieren acompañamiento, asesoría y capacitación Programa de Fortalecimiento al Sector Cooperativo Desarrollar las capacidades y competencias de las Cooperativas para el crédito dirigido a productores, enfocado a las actividades rurales y agropecuarias, en específico a la producción primaria. Generar mayor volumen de cartera Diversificación de portafolios Nuevos mercados, nuevos productos Nuevas estrategias de colocación Largo plazo (Calce Financiero) Con cuatro acciones fundamentales: Gobierno Corporativo Proceso de Crédito Producto agropecuario (metodologías) Estructura Técnica Especializada

19 Se reconoce que programas diferenciados permite mejorar sus capacidades y ampliar sus conocimientos El Programa considera 4 elementos Fortalecimiento a la SCAP a través de consultoría especializada en su PDC, metodologías, diseño de productos, reducción de costos de transacción, y la creación de una Estructura Técnica-Financiera que acompañe al productor en el trámite, estructuración y evaluación del proyecto e integración del expediente. Fondo de Garantía de Primeras Pérdidas y Garantía FEGA complementaria, para incentivar el crédito productivo y protección al ahorro, así como la movilidad de recursos con herramientas de administración de riesgos Estructuras de Agronegocios para la promoción y estructuración de proyectos: Coordinador Ingeniero, MVZ, etc. Asesores a nivel técnico medio Apoyo al productor en reducción de costos financieros y asistencia técnica productiva y comercial.

20 Productos Específicos: Fondos de garantía para incentivar a las SCAP en crédito agropecuario Fondo Primeras Pérdidas Creación de un fondo de garantía primeras pérdidas dentro de la SCAP Restituir a las SCAPs hasta el 100% de los primeros incumplimientos por el límite que se pacte Dirigido a pequeñas empresas o productores de los sectores primarios, industria, comercio y servicio Asignación por mayor multiplicación de crédito y menor costo al acreditado

21 Programa de Financiamiento a la Agricultura Familiar (PROAF) Garantía de Primeras Pérdidas FIRA FEGA Cobertura al 40% Opcional FONAGA SCAP Créditos inversión fija / largo plazo Reserva 20% Avíos / Capital de trabajo Cobertura al 100% de los impagos hasta acabarse las reservas FONAGA Productor Nuevo Reserva 10% Productor Mantenimiento Reserva 5% * Fondo Nacional de Garantías de los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural, con recursos de SAGARPA

22 Creación de reservas FONAGA para cubrir posibles incumplimientos de productores agropecuarios y rurales Créditos Socios Nuevos Reserva Generada Mora Productor A 40,000 4,000 35,000 Productor B 80,000 8,000. Productor E 50,000 5,000 30,000. Productor R 70,000 7,000 Productor S 40,000 4,000 25,000. Total 900,000 90,000 90,000 Pago 100% Pago 100% Pago 100% Pago Garantía 35,000 30,000 25,000 90,000 Crédito colocado con recursos propios de la SCAP y garantizados con FIRA Sin Costo Hasta cuanto? Hasta que se acabe la reserva FONAGA creada

23 Cobertura de segundas pérdidas con garantía FEGA Créditos Socios Nuevos Reserva Generada Mora Productor A 40,000 4,000 35,000 Productor B 80,000 8,000 40,000. Productor E 50,000 5,000 30,000. Productor R 70,000 7,000 20,000 Productor S 40,000 4,000 25,000. Total 900,000 90,000 Crédito colocado con recursos propios de la SCAP y garantizados con FIRA Pagado 100% Pago 40%: $16,000 Pagado 100% Una vez que se terminan los recursos FONAGA, es opcional la cobertura FEGA al 40% Pago de prima FEGA

24 Acompañamiento: Necesitamos aplicar el acompañamiento técnico-financiero Financiamiento y Acompañamiento de Productores Acompañamiento Financiero Acompañamiento Técnico Gestores de Crédito Estructuras de Asesoría Financiera Estructuras de Asesoría Técnica Método Acompañamiento en la promoción de crédito, detección de proyectos productivos, oportunidades de inversión, evaluación de capacidad de pago, integración de expedientes Asesoría Técnica Capacitación al socio

25 Características del Programa de Financiamiento a la Agricultura Familiar Objetivo: Crédito a la AF con servicios financieros y tecnológicos a través de IF con capacidad y vocación en este mercado Agricultura Familiar: Productoras y productores con unidades de pequeña escala, dedicado a actividades agropecuarias y demanda de créditos de bajo monto. Monto de crédito hasta 33,000 UDIS por acreditado final Intermediarios Financieros: SCAPs (en una primera etapa) Apoyos Financieros y Tecnológicos: Tasa, Prima del Servicio de Garantía, Expansión de Estructuras, Consultoría, Capacitación, Asistencia Técnica. Fondo de Garantías de primeras pérdidas (FGPP) para la SCAP en un primer tramo con la administración de recursos de otras dependencias y un segundo con FEGA. Padrón de los productores y segmentación de acreditados Evaluación del programa referida a los productores atendidos y su graduación

26 Metas: 50 SCAP en 2018 Se consolida el PROAF en 2017 y se espera el despegue en número de SCAP y acreditados SCAP incorporadas Productores (as) Totales 18,000 40,600 62,500 Mujeres 7,200 18,270 31,250 Crédito (millones) 400 1,300 2,500 Monto promedio (miles) Saldo (millones) ,750

27 Resumen Ejecutivo El Programa de Financiamiento a la Agricultura Familiar (PROAF) está diseñado para incentivar la inclusión financiera de productores con unidades de baja escala que tienen actividades productivas en el medio rural, a través de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con vocación y presencia en este sector. El PROAF considera la implementación de servicios de administración de riesgos y asignación de diversos apoyos, que interactúan para que el flujo de créditos agropecuarios aumente y se consolide en el mercado de productores con créditos de hasta 33,000 UDIS, complementados con acompañamiento financiero y tecnológico, dadas las condiciones de este segmento que requiere la combinación crédito asistencia técnica para incrementar la producción y vinculación al mercado. Crédito Dirigido, Orientado y Acompañado 27

28 El Programa de Financiamiento a la Agricultura Familiar impactará en los productores con necesidades de crédito no atendidas CONSIDERACIONES Actualmente existen condiciones para la implementación del Programa Hay potencial en el medio rural ya que se ubican 554 mil Empresas Familiares con vinculación al mercado que demandan financiamiento Para potenciar sus capacidades requieren, además del crédito, un acompañamiento financiero y tecnológico El Servicio de Garantía y los apoyos empaquetados dirigidos a las SCAPs incentivarán el crédito hacia las actividades productivas De acuerdo a la estadísticas, la Empresa Familiar está asociada a la generación de trabajo para 2 integrantes de la familia, lo que representa un impacto en la generación de empleos.

29 Conclusiones Las pequeñas UER tienen enorme potencial productivo Es posible articular la política social y el fomento productivo rural Se requieren acciones que converjan: la inclusión productiva, financiera, comercial. Se deben generar condiciones de impulso a proyectos productivos con acceso a servicios de crédito, acompañamiento técnico y administración de riesgos. Diseño de acciones desde una perspectiva de desarrollo territorial integral. Vinculación de las iniciativas de los productores con los apoyos gubernamentales y el crédito. Existen actividades multifuncionales en las comunidades y en las unidades productivas familiares. Para este segmento se requiere una política diferenciada pero a su vez incluyente en la naturaleza de la base social. Las acciones de desarrollo integral deben comprender el incremento de los activos tangibles (activos físicos, naturales y financieros) y activos intangibles (capital humano, social y cultural), con acciones que proporcionen asistencia técnica, capacitación e información.

30 LXXVIII CONGRESO NACIONAL EXTRAORDINARIO DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL CAMPESINA MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN! Francisco Javier Herrera Lezama