XII Convención Nacional de Uniones de Crédito. Dirección General de Asuntos del Sistema Financiero Noviembre 2017

Transcripción

1 XII Convención Nacional de Uniones de Crédito Dirección General de Asuntos del Sistema Financiero Noviembre 2017

2 Contenido 1 2 El Banco de México y las Uniones de Crédito Presencia de las Uniones de Crédito en el Sistema Financiero Mexicano 3 Características de los acreditados del sector 4 Retos presentes y futuros para el gremio 2

3 Las Uniones de Crédito y el sano desarrollo del sistema financiero El Banco de México considera a las Uniones de Crédito como un intermediario participante en el sano desarrollo del sistema financiero. Objetivos de Ley del Banco de México 1. Procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, 2. Promover el sano desarrollo del sistema financiero, 3. Propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. 1 1/ Artículo 2 de la Ley del Banco de México.

4 Sano desarrollo del sistema financiero Se identifican al menos las siguientes dimensiones para atender el objetivo de promover el sano desarrollo del sistema financiero Seguridad y confianza de los depósitos del público Protección al consumidor Promoción de la competencia Integridad (Prevención de LD/FT) Estabilidad del sistema financiero A partir de estos objetivos se desprenden reglas y principios que de manera conjunta con la supervisión periódica buscan alcanzar el objetivo.

5 Autoridades Algunas reglas que atienden los objetivos de política aplicables a Uniones de Crédito MICRO PRUDENCIAL MACRO PRUDENCIAL PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PROMOCION DE LA COMPETENCIA PREVENCION DE LD/FT BANXICO CESF** * SHCP CNBV CESF CESF CONDUSEF CESF * COFECE */ CAT y GAT, **/CESF es el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero Regulación BANXICO Información que deben proporcionar a las Sociedades de Información Crediticia Costo Anual Total, Ganancia Anual Total y Cobro de intereses por adelantado 5

6 Contenido 1 2 Las Uniones de Crédito Presencia de las Uniones de Crédito en el Sistema Financiero Mexicano 3 Características de los acreditados del sector 4 Retos presentes y futuros para el gremio 6

7 Actualmente operan 89 Uniones de Crédito. Durante 2016, 5 fueron revocadas para operar, 1 fue fusionada y 2 fueron transformadas. En lo que va de 2017, 1 fue transformada a SOFOM. El sector de UC a última fecha registra un crecimiento superior al de la banca y el sistema financiero en su conjunto. Composición de los Intermediarios del Sistema Financiero Junio 2017 Número de entidades Participación de los activos totales* (%) Participación en el PIB Tasa de crecimiento anual de los activos (%)** Banca múltiple 1/ % 41.0% 4.9% Siefores (Afores) 75 (11) 14.9% 14.3% 10.7% Fondos de inversión (operadoras) 607 (31) 10.5% 10.1% 8.0% Instituciones de fomento 2/ % 9.4% 8.0% Seguros y Fianzas % 5.7% 11.7% Casas de bolsa % 2.7% 4.7% Sofomes reguladas 3/ % 3.8% 33.2% Sofomes no reguladas 4/ 1,573 (aprox) 1.2% 1.1% 8.5% SOFIPOS % 0.1% 13.4% SOCAPS % 0.6% 15.3% Organizaciones Auxiliares de Crédito 5/ % 0.1% 3.1% Uniones de Crédito % 0.3% 9.9% INFONAVIT y FOVISSSTE 2 7.1% 6.9% 9.1% */ El total incluye al INFONAVIT y FOVISSSTE. Activos totales entre PIB = 96.1%. **/ Cambio de junio a junio, excepto Sofomes no reguladas, SOFIPOS, OACs y Seguros y Fianzas. Términos nominales. 1/ Los activos de la banca incluyen a Sofomes reguladas que consolidan con el banco si son subsidiarias. 2/ Incluye 6 bancos de desarrollo y 4 fideicomisos de fomento (FIRA, FOVI, Fifomi y la Financiera Rural). 3/ Incluye a todas las Sofomes ER integrantes de Gpos. Fin. pero que no consolidan sus activos con la banca múltiple. Número de entidades cifra de CONDUSEF. 4/ Activos de las que reportan a la AMFE; número de entidades es cifra de CONDUSEF. 5/ Incluye almacenes generales de depósito y casas de cambio. Fuente: Banco de México, CNBV, CONSAR, CNSF, AMFE, SHCP, INEGI y estados financieros de FIFOMI, FIRA, FOVI, INFONAVIT y FOVISSSTE % 7

8 Variación porcentual real y-o-y ene-10 may-10 sep-10 ene-11 may-11 sep-11 ene-12 Relevancia de las Uniones de Crédito en el sistema financiero mexicano may-12 sep-12 ene-13 may-13 sep-13 ene-14 may-14 sep-14 ene-15 may-15 sep-15 ene-16 may-16 sep-16 ene-17 may-17 Evolución de los activos de las uniones de crédito Por ciento y millones de pesos constantes Por ciento del total de los activos del sector Junio % 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% Promedio 4.6% 50,000 45,000 40,000 Activos totales Resto 45.0% FICEIN 10.8% CUAUHTEMOC 10.6% U.C.I.A.L.S.A. 10.0% 2.0% 35, % -2.0% 30,000 UCCP 6.8% PROGRESO 6.9% -4.0% 25,000 DEFINE 3.9% ALPURA 6.1% INPC 2Q Dic Fuente: CNBV y Banco de México. Total: 56.1 miles de millones de pesos Número de Uniones de Crédito: 89 8

9 Los Intermediarios Financieros de Fomento y las Uniones de Crédito Los Intermediarios Financieros de Fomento (IFF) que atienden a este sector, principalmente son: Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, y Pesquero (FND), Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), SHF y Nafin. Los IFF otorgan crédito a 41 Uniones de Crédito con un saldo de $7,147 millones, FIRA y FND tienen la mayor participación tanto en número de entidades atendidas como en saldo de crédito otorgado. Saldo de crédito de las Uniones de Crédito con los IFF Junio 2017 Las Uniones de Crédito que se han destacado en este rubro son aquellas que ofrecen servicios financieros para el apoyo del ramo agropecuario. Fuente: CNBV y Banxico 1 IFF: banca de desarrollo, Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND).

10 Fondeo de las Uniones de Crédito a través de los IFF El 32% de las Uniones de Crédito tienen crédito de los IFF, estos créditos representan el 16% de los pasivos de estas entidades, ubicándose como la segunda fuente de fondeo, por debajo de los Socios (70%). Las 5 Uniones de Crédito con mayor saldo con IFF concentran $4,007 millones, lo que representa el 56%. Pasivos de las Uniones de Crédito Junio 2017 Fuente: CNBV y Banxico 10

11 Operación intermediarios de fomento agropecuario con Uniones de Crédito A la fecha FIRA opera directamente con 7 uniones de crédito. El saldo de crédito con estas entidades ha registrado un crecimiento muy importante en los últimos años. FND opera con 35 Uniones de Crédito (UC) a través del programa de crédito de segundo piso. Saldo de Cartera FIRA en operación directa con Uniones de Crédito (monto y porcentaje del saldo de crédito total de FIRA) Distribución por Sector - acreditado final Junio

12 Operación de banca de desarrollo con Uniones de Crédito Nafin: Las Uniones de Crédito son sujetos de crédito a través del Programa de Crédito de Segundo Piso (PROCRECE), en el subproducto de IFNB tipo B. /1 También pueden acceder a crédito de primer piso en modalidad de capital de trabajo (líneas simples o revolventes corporativas). Bancomext: A través de segundo piso, Bancomext podrá apoyar a las empresas que participan en el comercio exterior, a través de los IFNB s (modalidad B o C) /2, entre los cuales se encuentran las Uniones de Crédito. Pueden operar con la institución a través de líneas de descuento. Bansefi: La población objetivo para recibir financiamiento de BANSEFI son las Sociedades pertenecientes al Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo; Sociedades Financieras de Objeto Múltiple SOFOM-, tanto Reguladas como No Reguladas; bancos; Uniones de Crédito; y Fideicomisos. 1/ Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB) independientes, que no forman parte de grupos financieros con Banco y carecen del respaldo o garantía de algún Banco. Adicionalmente, este término se relaciona con su mecánica operativa, ya que NAFIN no puede afectar sus cuentas bancarias para la recuperación crediticia, sino que, en todos los casos, debe esperar la confirmación de los depósitos que le efectúen estos Intermediarios en las cuentas bancarias que NAFIN tiene establecidas para tal efecto. 2/ Modalidad B: IFNB s cuyo socio principal cuente con calificación en escala internacional de BB+ o su equivalente y/o que pertenezca a Grupo Financiero sin Banco. IFNB s con indicador de riesgo Bancomext IRB de R1 o R2. Modalidad C: IFNB s independientes y Bancos, con IRB de R3, R4 y R5.

13 Contenido 1 2 Las Uniones de Crédito Presencia de las Uniones de Crédito en el Sistema Financiero Mexicano 3 Características de los acreditados del sector 4 Retos presentes y futuros para el gremio 13

14 El sector no bancario es una fuente importante de financiamiento a personas morales y personas físicas con actividad empresarial, a junio 2017, concentra el 21% del saldo de los créditos registrados en el Buró de Crédito y el 15% del monto a pagar. SISTEMA Distribución de Pago y Saldo por Tipo de Sector Junio 2017 Personas Morales y PFAE Distribución de pago y saldo del SISTEMA 1/ Distribución de Pago y Saldo del Sector No Bancario Junio 2017 % Pago 2/ para Tipo de Institución i, con respecto al Total del Pago. % Saldo del Tipo de Institución i, con respecto al Saldo Total. Fuente: Elaboración propia con información del Buró de Crédito. Nota: La información analizada en la presente sección corresponde a 62 Uniones de Crédito de las cuales se encontró información en el Buró de Crédito a junio /SISTEMA: Considera todos los acreditados con cifras a junio 2017, una vez aplicados los filtros de calidad. 2/Considera el importe que el cliente deberá pagar en el siguiente período. 14

15 Personas Morales y PFAE Distribución de pago y saldo de acreditados de Uniones de Crédito La mayor parte de los acreditados de Uniones de Crédito obtienen su financiamiento de las mismas uniones de crédito siendo la segunda fuente de financiamiento la banca. Uniones de Crédito Distribución de Pago y Saldo de los acreditados por Tipo de Sector Junio 2017 % Pago 1/ para Tipo de Institución i, con respecto al Total del Pago. % Saldo del Tipo de Institución i, con respecto al Saldo Total. Los acreditados de Uniones de Crédito concentran el 43% del saldo total de su deuda y el 59% del monto a pagar en estas entidades Fuente: Elaboración propia con información del Buró de Crédito. 1/Considera el importe que el cliente deberá pagar en el siguiente período. 15

16 Porcentaje de acreditados Porcentaje de acreditados Personas Morales y PFAE Antigüedad de acreditados con base en sus créditos vigentes Las Personas morales que son acreditados de Uniones de Crédito presentan menor antigüedad que al considerar a los clientes del SISTEMA. Antigüedad de los acreditados del SISTEMA 1,2/ Junio 2017 Antigüedad de acreditados de Uniones de Crédito 1/ Junio 2017 Antigüedad Promedio 42 meses Antigüedad Promedio 32 meses Antigüedad en meses Antigüedad en meses Fuente: Elaboración propia con información del Buró de Crédito. 1/ La antigüedad en el buró se refiere al crédito más antiguo registrado considerando aquellos que se encuentran vigentes. 2/SISTEMA: Considera a todos los acreditados a junio

17 Miles de acreditados Miles de acreditados Personas Morales y PFAE Monto otorgado de crédito En los acreditados del SISTEMA se observa una mayor proporción de montos otorgados de crédito en niveles que van entre $100 mil y $250 mil pesos, mientras que en Uniones de Crédito la proporción es mayor en créditos entre $1 y $2.5 millones de pesos. Distribución de Saldo Otorgado de los acreditados del SISTEMA 1/ Distribución de Saldo Otorgado de acreditados de Uniones de Crédito 17 Saldo Otorgado (pesos) Saldo Otorgado (pesos) Fuente: Elaboración propia con información del Buró de Crédito. 1/SISTEMA: Considera a todos los acreditados a junio 2017.

18 Días de atraso promedio Días de atraso promedio Personas Morales y PFAE Días de atraso por Monto otorgado de crédito Se observan en términos generales menos días de atraso de los acreditados de Uniones de Crédito con respecto a los del SISTEMA. Distribución de Acreditados y Días de Atraso por Saldo Otorgado del SISTEMA 1/ Distribución de Acreditados y Días de Atraso por Saldo Otorgado de acreditados de Uniones de Crédito Miles de acreditados 18 Miles de acreditados Saldo Otorgado (pesos) Fuente: Elaboración propia con información del Buró de Crédito. 1/SISTEMA: Considera a todos los acreditados a junio Acreditados Días de atraso promedio Saldo Otorgado (pesos)

19 Contenido 1 2 Las Uniones de Crédito Presencia de las Uniones de Crédito en el Sistema Financiero Mexicano 3 Características de los acreditados del sector 4 Retos presentes y futuros para el gremio 19

20 Retos presentes y futuros para el gremio Cumplimiento de regulación PLD crucial en un contexto de arduo esfuerzo para evitar el cierre de operaciones con bancos. Proseguir los esfuerzos de institucionalización para ampliar fuentes de financiamiento estables y sostenibles. Mantener la promoción de productos crediticios en los nichos de bajo ingreso e innovar en productos conjuntamente con la banca de desarrollo. Mantener estrictos controles respecto al nivel de endeudamiento de sus socios, pues aunque estos pueden tener créditos con otros sectores, actualmente su compromiso de pago es mayor para el sector de Uniones. 20

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22 FIRA - Operación con Uniones de Crédito Los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) pueden operar directamente con las Uniones de Crédito o a través de intermediarios financieros que se encuentren registrados para operar con éstos. En particular el Fideicomiso denominado Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FONDO), es el encargado de operar directamente con las Uniones /1. Para la operación directa con FIRA, las Uniones deben solicitar su registro y cumplir los requisitos establecidos en las Condiciones Generales de Operación directa con IFNB. Dichas condiciones contemplan tres modalidades de operación en función de: i) su relación con algún IFB o ii) del monto de pasivo que buscan fondear con FIRA. Algunas de los requisitos que deben cumplir para operar con FIRA son: i) tener en su objeto social el financiamiento a actividades que estén alineadas con los fines de los fideicomisos; ii) una calificación de al menos "mxbb" en la escala de Standard and Poor's, o su equivalente; y iii) contar con un capital social suscrito y pagado, sin derecho a retiro mínimo de 5 millones de UDIS. Adicionalmente, los intermediarios son sometidos a una supervisión integral por parte de FIRA en aspectos como su gobierno corporativo, su proceso de crédito, la solvencia económica y moral tanto de sus socios como de sus administradores, así como la experiencia y capacidad técnica en análisis financiero y gestión de sus administradores. 1/ Los demás fideicomisos que integran FIRA son: Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA); Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA); y, Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (FOPESCA). 22