Condiciones generales de las Obligaciones Negociables Clase 6 y Clase 7

Transcripción

1 Condiciones generales de las Obligaciones Negociables Clase 6 y Clase 7 Emisora Descripción Organizadores Colocadores Subcolocador Cordial Compañía Financiera S.A. Obligaciones Negociables Banco Supervielle S.A., Banco Macro S.A. y Banco Santander Río S.A. Banco Supervielle S.A., Macro Securities S.A. y Banco Santander Río S.A. INTL CIBSA S.A. Período de Difusión Comenzará el miércoles 6 de mayo de 2015 y finalizará el lunes 11 de mayo de 2015 Período de Licitación Pública Comenzará a las 10 hs. y finalizará a las 16 hs. del martes 12 de mayo de 2015 Fecha de Emisión y Liquidación Moneda Precio de Emisión Monto Mínimo de Suscripción Agente de Liquidación y Agente de Cálculo Rango y garantías Forma Listado Uso de fondos Ley Aplicable Colocación Primaria Clase 6 Jueves 14 de mayo de 2015 Pesos 100% del Valor Nominal $ y múltiplos de $1 por encima de dicho monto Banco Supervielle S.A. Constituirán obligaciones directas, incondicionales, no subordinadas y con garantía común de CCF. Las ON no contarán con garantía de ningún otro tipo ni de CCF ni de terceros. Las ON constituyen obligaciones quirografarias de CCF Certificados globales a ser depositados en Caja de Valores S.A. Se ha solicitado el listado en el MAE y en el MVBA a través de la BCBA Integración de capital de trabajo en el país y refinanciación de pasivos Ley Argentina A través del Sistema Siopel Rueda BSUP Banco Supervielle S.A. Agente 120, Macro Securities S.A. Agente R-01, Banco Santander Río S.A. Agente 141 e INTL CIBSA S.A. Agente R-05 Monto de la Emisión (V/N) 1) De hasta $ ampliable por un valor nominal de hasta $ Tasa de Interés Pago de Intereses Amortización Fecha de Vencimiento Calificación Tasa Fija nominal anual que será determinada al término del Período de Licitación y será informado mediante la publicación del Aviso de Resultados Trimestral El capital de las ON Clase 6 se amortizará totalmente en la Fecha de Vencimiento 12 meses contados desde la Fecha de Emisión "A1(arg)" por Fix SCR.S.A. agente de calificación de riesgo 1

2 Clase 7 Monto de la Emisión (V/N) 1) De hasta $ ampliable por un valor nominal de hasta $ Tasa de Interés Pago de Intereses Amortización Fecha de Vencimiento Calificación Tasa Variable Badlar Bancos Privados + Margen a licitar que será determinada al término del Período de Licitación y será informado mediante la publicación del Aviso de Resultados Trimestral El capital de las ON Clase 7 se amortizará totalmente en la Fecha de Vencimiento 18 meses contados desde la Fecha de Emisión "A(arg)" por Fix SCR.S.A. agente de calificación de riesgo 1) El valor nominal conjunto de las obligaciones negociables clase 6 y clase 7 que se emitan, en ningún caso superará los $ pudiéndose emitir todo en una sola clase Información contable y financiera Balance ACTIVO Disponibilidades Títulos Públicos Préstamos Préstamos Personales Tarjetas de Crédito Otros Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a cobrar Menos : Previsiones Total Préstamos Otros Créditos por Intermediación Financiera Participación en Otras Sociedades Créditos Diversos Bienes de Uso, Diversos e Intangibles TOTAL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO NETO Depósitos Plazo fijo Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a pagar Otras obligaciones por intermediación financiera Obligaciones Diversas Previsiones TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO

3 Estado de Resultados Ejercicio finalizado al 31 de diciembre de Ingresos Financieros Egresos Financieros Margen Bruto por Intermediación Cargo por Incobrabilidad Ingresos por servicios Egresos por servicios Gastos de Administración Resultado neto por intermediación financiera Utilidades Diversas Pérdidas Diversas Resultado neto antes del impuesto a las ganancias Impuesto a las Ganancias Resultado Neto del Ejercicio Índices Financieros Índice de Ingresos por comisiones Neto (1) 33,7% 38,3% 38,1% Índice de eficiencia Neto (2) 76,1% 69,6% 67,7% Retorno sobre el patrimonio promedio (3) 6,7% 17,5% 27,5% Retorno sobre el activo promedio (4) 0,9% 2,8% 4,4% Capital Patrimonio Neto total como porcentaje del total de activos 12,5% 13,7% 15,7% Calidad de los activos Prestamos en situación irregular como porcentaje del total de préstamos (5) Previsiones como porcentaje del total de préstamos (antes de previsiones) Previsiones como porcentaje de los préstamos en situación irregular (5) 10,2% 11,0% 13,1% 6,4% 7,4% 8,7% 61,6% 66,7% 65,5% (1) Ingresos por servicios netos divididos por la suma del margen bruto por intermediación y los ingresos por servicios netos. (2) Gastos administrativos divididos por la suma del margen bruto por intermediación y los ingresos por servicios netos. (3) Resultado neto dividido por el patrimonio neto promedio, calculado sobre base diaria. (4) Resultado neto dividido por el activo promedio, calculado sobre diaria. (5) Préstamos en mora incluye a todos los préstamos clasificados como 3-con problemas, 4-en alto riesgo de insolvencia, 5-irrecuperable y 6- irrecuperable por disposición técnica conforme al sistema de clasificación de préstamos del BCRA. Capitalización y endeudamiento 3

4 2014 Pasivos (miles de pesos) Depósitos Obligaciones Negociables no subordinadas Financiaciones recibidas de entidades financieras locales (1) Otras Intereses, ajustes y diferencias de listado devengados a pagar Obligaciones diversas Previsiones Total pasivos Patrimonio Neto Total Capitalización y endeudamiento (1) en el monto referido se incluye una operación de call otorgada por Banco Supervielle a la Emisora por $300 millones por la cual se afectaron en garantías créditos por un valor de miles de $100 millones conforme lo exige la normativa del BCRA. 4

5 CONTACTOS COLOCADORES: BANCO SUPERVIELLE S.A. MACRO SECURITIES S.A. BANCO SANTANDER RÍO S.A. Ricardo Ramírez Responsable de clientes institucionales y corporativos Tel. (5411) ricardo.ramirez@supervielle.com.ar Lucas Raimundez Tel. (5411) lucasraimundez@macro.com.ar Damián Gaido dgaido@santanderrio.com.ar Facundo Cardozo Responsable de clientes institucionales y corporativos Tel. (5411) facundo.cardozo@supervilelle.com.ar Rosario Jonas Mackinlay Mercado de Capitales Tel. (5411) rosario.jonas-mackinlay@supervielle.com.ar Gaspar Amadeo Lastra Mercado de Capitales Tel. (5411) gaspar.amadeo-lastra@supervielle.com.ar Walter Herrlein Tel. (5411) walterherrlein@macro.com.ar Juan Ignacio Catalano Tel. (5411) juancatalano@macro.com.ar Paz Sementuch Tel. (5411) pazsementuch@macro.com.ar Jonatan Liberman jliberman@santanderrio.com.ar Alejandro Haro aharo@santanderrio.com.ar SUBCOLOCADOR: INTL CIBSA S.A. Mariana Tálamo Tel. (5411) Mariana.talamo@intlfcstone.com Fabian Jungman Tel. (5411) Faban.jungman@intlfcstone.com 5