Decréditos S.A. Emisor

Transcripción

1 Julián Montoya d f Mariana Tálamo d f Decréditos S.A. Emisor Obligaciones Negociables Pyme Serie IV por hasta V$N Emisora: Decréditos S.A. Organizadores: Banco de Valores S.A. e INTL CIBSA S.A. Agentes Colocadores: Banco de Valores S.A. e INTL CIBSA S.A. Agente de Registro y Pago: Caja de Valores S.A. Listado y Negociación: Mercado de Valores de Buenos Aires y Mercado Abierto Electrónico Ley Aplicable: Ley Argentina Calificadora de Riesgo: Evaluadora Latinoamericana S.A. PERÍODO DE DIFUSIÓN: Del 10 DE MARZO DE 2015 al 13 DE MARZO DE 2015 PERÍODO DE LICITACIÓN: 16 DE MARZO DE 2015 EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN : 18 DE MARZO DE 2015

2 Información relativa a la emisión Monto a emitir Hasta V$N Duration Estimada 16,45 Meses Maturity Moneda de Suscripción y Pago Tasa de Interes Pago de Intereses Amortización Calificación de Riesgo Sistema de Colocación Monto Mínimo de Suscripción Garantía 36 Meses Denominadas en Pesos y serán suscriptas, integradas y pagaderas íntegramente en Pesos. Tasa de Referencia + Diferencial de Tasa a licitar Semestral, pagaderos junto con el capital 6 cuotas en las siguientes fechas de pago: (i) 15/08/2015, (ii) 15/02/2016, (iii) 15/08/2016, (iv) 15/02/2017, (v) 15/08//2017 y (vi) 15/02/2018 cada cuota será equivalente al 16,66 % sobre el valor nominal emitido, salvo la última cuota que será equivalente al 16,7 % del valor nominal emitido. A Evaluadora Latinoamericana S.A. Subasta Pública. Sistema SICOLP. Modalidad ciega $1.000 (pesos mil) y múltiplos de $ 1 (pesos uno) por encima de dicho monto. Patrimonio de la Sociedad

3 DESCRIPCIÓN DEL EMISOR Decréditos es una empresa dedicada a la financiación de compra de automóviles; sus principales canales de distribución son las concesionarias de autos, a quienes ofrecen su servicio para que realicen la financiación de sus ventas. Ubicados en el Nuevo Giama Building de Avenida de los Incas 5150, cuenta con una moderna infraestructura que le permite acceder a los mejores y más elevados estándares de calidad y excelencia. Proporcionando el mayor confort y tecnología en instalaciones, sostiene su marcado crecimiento en su core bussines. ACCIONISTAS DECRÉDITOS S.A. Accionista Cantidad Acciones Porcentaje Ricardo Nicolás Bevacqua % Damián Levy % Total % Ricardo Bevacqua: Empresario con amplia experiencia y exitosa trayectoria como ejecutivo en el sistema financiero y automotor. En el año 1997 fundo su primera empresa y actualmente es Accionista y Director de varias empresas. Posee el 50% del paquete accionario y es Director de la Compañía. Damián Levy: Inició su carrera como entrepreneur fundando su primera empresa en el año Ejecutivo con probada experiencia en el negocio de banca de individuos y mercado automotor, con enfoque en el planeamiento estratégico y desarrollo de negocios. Cursó la licenciatura en Marketing y en el año 2005 realizó en la UTDT el Master Business Administration (MBA bilingüe). MODELO DE NEGOCIO Con una experiencia de más de 15 años en el negocio, tienen por objetivo mantener el liderazgo en la gestión y distribución de productos financieros para la compra de automóviles usados, contando para ello con un plantel de más de 150 colaboradores, con capacitación permanente y con un fuerte enfoque en la innovación tecnológica, que le permite diferenciarse por tener procesos ágiles, seguros y eficientes. La compañía abarca todo el proceso de la operación, desde el asesoramiento al consumidor final, análisis crediticio, liquidación de los fondos a los concesionarios, cobranza de cuotas, gestión de morosidad y estructuración financiera, entre otros. El enfoque de la compañía está puesto en el mercado de agencias no oficiales (de bajo volumen de ventas), lo que le permite obtener una gran atomización por canal comercial, con altas tasas de rendimiento y fuertes barreras de entrada para los competidores. Actualmente cuenta con una red de más de agencias clientes, lo que constituye una de sus principales fortalezas.

4 DECRÉDITOS EN EL MERCADO DE CAPITALES Actualmente se encuentran cursando la Serie XI del Fideicomiso Financiero DeCréditos. Se estructuraron y colocaron las series I a IX, con una emisión superior a los 170 MM de pesos y Calificación de Riesgo Fix SCR raaaa Participan de la estructura del negocio distintas empresas, en sus distintos roles: Fix SCR Calificadora de Riesgo, Banco de Valores, HSBC Bank Argentina, MACRO securities, Banco Supervielle, Bértora & Asociados, BDO, Nicholson y Cano, Pago Fácil, Veraz Risk, entre otros. Asimismo contamos con convenios comerciales con entidades como HSBC Bank, Standard Bank, Banco Supervielle y Metrópolis C.F.S.A. RESUMEN EJECUTIVO Líderes absolutos en créditos para automóviles usados o 15 años de experiencia o Créditos liquidados por más de $1000 MM ( créditos prendarios liquidados) o Colocación Anual superior a los $240 MM Excelencia en la Originación y Administración de Activos o Morosidad proyectada de aprox. 2% o Cobranza mensual superior a los $ 40 MM o Activos administrados por mas de $365 MM o Mas de cuotas cobradas (por mas de 1300 MM) o Activos securitizados por más de $ 175 MM Múltiples canales de fondeo y líneas de producto o Productos exclusivos. Convenios con los principales Bancos del mercado o Multiplicidad de tasas y combinación de atributos Sucursales y atención en todo el país. o Sucursales en las principales ciudades del país o Red comercial con más de agencias de automóviles o Capacitación permanente al plantel del orden de 130 colaboradores Innovación y tecnología de última generación o Sistema de autogestión con Resolución On Line en segundos o Sistemas integrados con todas las áreas de la compañía DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

5 EMISORA Laboratorios Pretty S.A. ORGANIZADORES Y COLOCADORES Banco de Valores S.A. INTL CIBSA S.A. ASESORES LEGALES Nicholson y Cano Abogados