LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA EN EL AMBITO LOGÍSTICO COMERCIAL BOLIVIANO LA PAZ, MAYO DE 2017

Transcripción

1 LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA EN EL AMBITO LOGÍSTICO COMERCIAL BOLIVIANO LA PAZ, MAYO DE 2017

2 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR EN MATERIA DE VOLUMEN DE CARGA GENERADA

3 VOLUMEN EN MILES DE TONELADAS Evolución de la carga de exportación (Miles de TM) VOL X Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

4 VOLMEN EXPORTADO EN MILES DE TONELADAS Evolución del movimiento de carga (Sin Hidrocarburos) (Miles de TM) 8% VOL X SIN HIDRO Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

5 VOLUMEN EXPÒRTADO EN TON Evolución del movimiento de carga (Sin Hidrocarburos) por vía de salida Gestión (En TM) Aduanas de Salida concentran el 93% de la carga Resto Pocitos - Yacuiba Puerto Quijarro - Arroyo Concepción Antofagasta - Ollague - Uyuni Desaguadero Arica - Charana - Tambo Quemado Corumba - Puerto Suárez Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

6 VOLUMEN EXPORTADO EN TONELADAS Evolución del movimiento de carga (Sin Hidrocarburos) por medio de transporte Gestión (En TM) Postal Lacustre Aerea 2.516, , , , , , ,03 Otros Ferroviaria , , , , , , ,59 Fluvial , , , , , , ,36 Carretera , , , , , , ,16 Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

7 VOLUMEN IMPORTDAO EN MILES DE TONELADAS Evolución del movimiento de carga importada Gestión (Miles de TM) VOLUMEN M Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

8 VOLUMEN IMPORTADO Evolución del movimiento de carga importada por Aduana de Ingreso Gestión (En TM) RESTO , , , , , , ,47 Iquique - Pisiga - Bella Vista , , , , , , ,56 La Quiaca - Villazón , , , , , , ,41 Desaguadero , , , , , , ,86 Pocitos - Yacuiba , , , , , , ,74 Corumba - Puerto Suárez , , , , , , ,75 Arica - Charana - Tambo Quemado , , , , , , ,41 Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

9 VALOR IMPORTDAO EN TONELADAS Evolución del movimiento de carga importada por medio de transporte Gestión (En TM) resto 2.205, , , , , , ,64 Aerea , , , , , , ,10 Fluvial , , , , , , ,22 Ferroviaria , , , , , , ,86 Carretera , , , , , , ,37 Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

10 RETOS EN MATERIA LOGÍSTICA PARA EL PERÍODO

11 ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y COMERCIAL DE BOLIVIA Evolución del Comercio Interno (En millones de Bs) Evolución del Volumen Exportado (En Miles de Ton) La Actividad Comercial en Bolivia desde 2006 se ha más que duplicado (2,4 Veces), lo cual esta presionando a la infraestructura y a los servicios logísticos nacionales, limitado así mayores tasas de crecimiento. Fuente: VCIE DGCI DGE 2016

12 LOS DESAFIOS DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Producción Agrícola (En MM de TM) Reservas Mineras (En MM de TM brutas) Producción Manufacturera 16,6 24, Reservas Mineras (En millones de TM brutas) Al menos 14,4% de participación de la Industria Manufacturera en el PIB. (Año 2014: 9,7%) El volumen comercializado se incrementa en aproximadamente 50% en 2020, lo que podría colapsar el sistema logístico nacional e incidir negativamente en el logro de los resultados planteados pro el Plan de Desarrollo Económico y Social. Fuente: Elaboración propia en base a datos del PNDES Estatal Privada

13 FORO NACIONAL DE LOGÍSTICA COMERCIAL

14 Se generó un espacio de consulta público privada para la identificación de lineamientos de intervención de la «Estrategia Nacional de Desarrollo Logístico Comercial de Bolivia»

15 CUESTIONAMIENTOS CONSIDERADOS EN EL FORO NACIONAL DE LOGÍSTICA COMERCIAL Qué mejoras logísticas deben lograrse para garantizar la consecución de los Resultados del Plan de Desarrollo Económico y Social? Cómo articulamos los diferentes planes sectoriales con una Estrategia Logística funcional y complementaria a los planes ya logrados? Qué debe priorizar el país para lograr mejoras en el corto y mediano plazo para mejorar su desempeño logístico? Cómo garantizamos un ordenamiento sistémico y articulado delos actores públicos y privados y de tantas variables para lograr resultados concretos?

16 DESARROLLO LOGÍSTICO REGIONAL

17 Score 2,8 ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO 2,7 2,6 2,5 LPI-Region 2,4 LPI-Bolivia 2,3 2,2 Infrastructure 2,1 2 International Shipments Logistics competence Puntualidad Seguimiento y localización Competencias logísticas 3 LPI 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Aduanas Embarques internacionales Infraestructura 1,9 1, Year Principales puntos sensibles: Aduanas Competencias logísticas Infraestructura Bolivia Region Fuente: Banco Mundial; LPI 2016

18 Evolución del Índice de Desempeño Logístico (LPI ) Fuente: CAF; Perfil Logístico de América Latina; Rafael Farromeque

19 DESARROLLO LOGÍSTICO NACIONAL

20 Aspectos generales Importaciones Exportaciones DB: 157/189 0,1% 0,2% 10,5% 13,4% LPI: 138/160 (2.25) PIB US 33.2 B (2015) GNI Per Cap.: US (Met. Atlas US$ Cte.) 44,2% 57,4% 66.9% de las exportaciones en actividades extractivas MM (2015) 60% concentrados en tres ciudades 44,1% 27,2% 1,1% 1,8% Capacidad del sistema logístico sobrepasada en cosecha de soya y caña 15M ton a 25M ton de alimentos en 2025 Costo logístico > 20% 20 Fuente: Banco Mundial (2015), Consultrans (2016)

21 Capacidad instalada en materia logística 11 aeropuertos 12 líneas aéreas 1 línea de carga 11 Terminales logísticas 8 activas 9 Zonas Francas Importaciones Exportaciones 0,8% 1,07% camiones 835 empresas de transporte int, carga Cobija Trinidad Vías km 47.3% de los caminos son de tierra 58% 87,7% La Paz Cochabamba Santa Cruz 31 navieras fluviales 9 navieras lacustres 2 Puertos 23,5% 2,9% Oruro Sucre Potosí Tarija Navegabilidad: Eje principal: 2900 km Eje secundario: 2000 km 26 locomotoras 1025 vagones de carga 17,7% 7,13% Falta de información sobre desempeño logístico interno y coordinación institucional Fuente: Consultrans (2016), PDES (2016)

22 Corredores Logísticos Cobija Riberalta Guayaramerin BRASIL Nodos logísticos Nodos primarios Nodos emergentes Nodos intermedios de distribución Nodos de comercio exterior Nodos de comercio portuario Nodos de comercio aeroportuario Núcleos urbanos Ámbitos logísticos Ámbitos logísticos de nivel nacional Ámbitos logísticos regionales Relaciones funcionales PERÚ Desaguadero 84% Impo Tambo Quemado Pisiga Uyuni La Paz Oruro Cochabamba Potosi Trinidad 11 Sucre Tarija Sta. Cruz de La Sierra Puerto Suárez 88% Expo Relaciones principales Relaciones secundarias Ejes en desarrollo CHILE Villazón ARGENTINA Yacuiba PARAGUAY Fuente: CAF, PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA

23 Costes de transporte según modo y grupo de mercancía DE HASTA Arica Distancia - Km Precio $us/ton DE HASTA Arica Distancia - Km Precio $us/ton Santiago de Chile Valparaíso Lima - Peru Callao Buenos Aires Buenos Aires La Paz - Bolivia Arica - Chile Cochabamba - Bolivia Arica - Chile Santa Cruz - Bolivia Arica - Chile Fuente: Elaboración propia en base a datos CONSULTRANS

24 Marco normativo en materia Logística DISCIPLINA GENERAL TRANSPORTE CARRETERO -CT- TRANSPORTE FERROVIARIO -FE- TRANSPORTE AÉREO -TA- TRANSPORTE MARÍTIMO -TM- SERVICIOS LOGÍSTICOS -SL- Ley marco del sector Requerido Requerido Requerido Requerido Requerido Normativa aduanera Requerido Requerido Normativa de Regulación Requerido Acceso al mercado Requerido Requerido Requerido Requerido Contrato de transporte Requerido Requerido Requerido Requerido Normas técnicas Características de Vehículos límites de pesos y Requerido Requerido dimensiones Normas técnicas seguros Requerido Requerido Requerido Requerido Requerido Normas técnicas en general Requerido Requerido Requerido Requerido Infraestructura física Requerido Requerido Requerido Controles estatales Manifiesto de carga parcial Requerido Simplificación Requerido Requerido Requerido Requerido Requerido Gestión del transporte Requerido Requerido Requerido Requerido Registro de transportistas y operadores Requerido Requerido Comités y mesas de trabajo Requerido Requerido Requerido Normas laborales específicas Requerido Requerido Medio ambiente Requerido Requerido Seguridad Requerido Requerido USO de TIC Requerido Requerido Requerido Requerido Requerido Requerido Transporte Multimodal Requerido Terminales de Transporte Puertos y puertos secos Fuente: Elaboración propia en base a datos de CONSULTRANS Un 57% de las disciplinas no ha sido contemplada en el marco normativo vigente ni siquiera de forma Requerido Requerido

25 LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN LOGÍSTICA

26 Lineamientos de Intervención de la Estrategia Logística Logística dura Logística blanda Infraestructura intermodal Institucionalidad y normatividad Facilitación del comercio y servicios logísticos Capital Humano Necesidades detectadas en el diagnóstico Tecnología e innovación Sostenibilidad y planificación territorial Propuesta de MEJORES PRÀCTICAS GLOBALES

27 Propuesta de iniciativas para la logística blanda 1.Comité Nacional de Logística 2. Gerencia del Corredor Logístico Central 3. Normatividad Logística 4. Suscribir el Acuerdo de Falicitación Comercial de Bali 5. Ventanilla Única de Comercio Exterior(Módulo de Exportaciones) 6. Promulgar la Ley de Facilitación Comercial y de Simplificación de trámites 7. Implementación de los Centros de Facilitación y Asesoramiento Comercial 8. Programa de Visualización y Fortalecimiento del sector Transportista 9. Programa de Formación y Capacitación Logística en niveles operativos, tácticos y estratégicos Institucionalidad y normatividad Facilitación del comercio y servicios logísticos Capital humano 10. Sistema de monitoreo al flujo camionero por los corredores logísticos de Bolivia 11. Sistema de monitoreo a la carga de Exportación del Sector Generador de ingreso y empleo. 12. Observatorio y Simulador Logístico 13. Bolsa de Carga Tecnología e innovación 14. Coordinar la Implementación de Programas de Primera y Última Milla en las ciudades de Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba y El Alto, además de planes de movilidad y logística y urbana. 15. Promover planes logísticos en las ciudades de La Paz, Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba. Sostenibilidad y planificación territorial

28 PUERTO SECO BOLIVIA I

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30 Cuadro general de uso de puertos

31 FLETES POR ORIGEN Y DESTINO EN IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES (USD por Contenedor de 40 pies) ILO LA PAZ MATARANI COCHABAMBA ARICA SANTA CRUZ IQUIQUE

32 FLETES Y LA SITUACIÓN DE LA LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN 1. Los fletes tanto de importación de exportación se encuentran fijados por la oferta por encima del costo y margen de los mismos. 2. Adicionalmente a la inclusión de compensaciones por encima del costo en los fletes, los operadores establecen una suerte de tarifas compensatorias, que son aplicadas en caso de que se produzcan demoras o situaciones extraordinarias. 3. Los fletes tanto de importación como de exportación en el caso de Arica son los más elevados, pese a que el costo en función de la distancia y otros factores indican que no debería ser así. 4. Pese a que existen alternativas más baratas para la operación de la carga, el uso de Arica está vinculado a la existencia en el puerto de una serie de facilidades. 5. El hecho de que los operadores de transporte oferten una tarifa plana para todos los puertos, aunque el costo de operación comparativamente debería ser menor, ocasiona que los exportadores e importadores no definan con eficiencia la selección de puertos. 6. Los fletes en el caso de Bolivia están inflados por diversas circunstancias vinculadas a la falta de medios logísticos en el país, riesgos en la operación de los transportistas, falta de transparencia en la conformación de los precios y otros elementos que podrían ser gestionados por medio de la incorporación de nuevos actores en la logística.

33 Puerto Seco Un Puerto Seco es una superficie geográfica delimitada, con instalaciones adecuadas para el manejo, almacenamiento, consolidación y desconsolidación de todo tipo de cargas a granel o en contenedor, patios para el parqueo de camiones, terminales ferroviarias y otras instalaciones destinadas al manejo de carga y sus medios de transporte, además, de la gestión de la mercadería en tránsito desde y hacia el país, bajo gestión aduanera o no, con capacidades para la operación directa de empresas de transporte terrestre y naviero, y el parqueo de contenedores llenos o vacíos.

34 Objetivo Estratégico. Asumir el control del movimiento de la carga de Bolivia y de terceros países desde y hacia los puertos del Pacífico central Sudamericano. Objetivos Específicos. Mejorar las condiciones de disponibilidad de contenedores vacíos en el territorio nacional, disponibles para la exportación de productos con valor agregado u otros. Generar condiciones para el almacenamiento y manejo de carga de salida e ingreso de Bolivia, dentro del territorio nacional, por medio de una infraestructura eficiente, con maquinaria y equipo suficiente para garantizar un despacho con él mínimo tiempo de diferencia entre la salida del puerto seco y el arribo al puerto marítimo, y su descarguío para el buque. Mejorar el flujo de carga de exportación en las fronteras. Reducir los tiempos de despacho de la carga de importación, desde el puerto marítimo a territorio nacional. Elevar la rotación del parque de camiones, permitiendo la operación de las unidades en flujo mayor de viajes por mes.

35 Por que un Puerto Seco? 1. Altos costos de transporte y servicios portuarios que afectan negativamente la competitividad de los productos bolivianos en el comercio internacional y dificultan la expansión de su comercio exterior. 2. Dificultad para proyectarse hacia la Cuenca del Pacífico, una de las cuencas de mayor desarrollo económico y comercial del mundo. 3. La mediterraneidad limita la competitividad de la economía boliviana, incidiendo negativamente en la atracción de inversiones extranjeras y en la captación de procesos de transferencias de tecnología. Los países mediterráneos pierden 0,7 por ciento en sus tasas de crecimiento. 4. Los costos de transporte y servicios portuarios exigidos por Chile deben pagarse en moneda dura, lo cual representa un apreciable drenaje de divisas en favor de Chile. 5. Un alto porcentaje de recursos está destinado al pago de servicios de transporte y seguro.

36 Naturaleza del negocio PUERTO SECO BOLIVIA 1 Reducción de tiempos y demoras Reducción de costos de logística Reducción de costos de fletes Soberanía y control sobre la carga Desarrollo de infraestructura Desarrollo de tecnología. Inicio y destino del despacho marítimo en el puerto seco. Operación de las empresas navieras. Consolidación de la comunidad portuaria. Uso de intermodalidad. Redireccionamiento de la carga. Almacenaje control existencias. y de Consolidación de carga propia. Consolidación de carga general por destino. Desconsolidación de carga de importación. Despacho nacional distribución. Despacho internacional. para Fletes marítimos integrados. Fletes internos como carga nacional. Recepción de carga suelta en unidades menores. Negociación consolidada de fletes en tramos terrestres. Direccionamiento de la carga en función del tramo y condición. Retener. Infraestructura para el manejo de contenedores. Redireccionar. Infraestructura para almacenamiento y servicios vinculados. Servicios Infraestructura para adicionales en recepción de puerto. vehículos. Gestión de Infraestructura contingentes. aduanera. Infraestructura para el manejo de intermodalidad. Infraestructura para el mantenimiento de unidades. Gestión aduanera. Infraestructura para al manejo de graneles. Inspección simultánea. Infraestructura para el parqueo de camiones. Infraestructura para el pesaje. Sistema nacional de trazabilidad y seguimiento de carga. Sistema de comunidades portuarias. Sistema para la gestión masiva de existencias. Sistema de gestión de operaciones portuarias. Sistema de cotización y selección de operadores.

37 Mezcla de servicios

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39 DEMANDA Y CAPACIDADES ITEM UNIDAD CAPACIDAD Capacidad máxima de ingreso y despacho de contenedores UNIDAD 533 Capacidad máxima de almacén de contenedores llenos (10 d) UNIDAD Capacidad máxima de almacén de contenedores vacíos (30 d) UNIDAD Capacidad máxima de almacenamiento estático por Quincena M Capacidad máxima de parqueo de camiones (1d ) UNIDAD 117 Capacidad máxima de parqueo de camiones permanente (10 d) UNIDAD 351 Capacidad máxima área de retención de aduana - Camiones UNIDAD 39 Capacidad máxima área de inspección simultanea aduana - Camiones UNIDAD 25 Capacidad de recepción y despacho diaria de carga a granel ferrocarril Tonelada

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44 EL PUERTO SECO PERMITIRÁ A BOLIVIA Asumir control directo sobre la carga boliviana de importación y exportación al tener origen y destino en territorio boliviano. Mejorar el flujo del parque de camiones internacionales y nacionales con tramos más cortos y espacios adecuados para consolidar, des consolidar y transferir carga. Al incrementar la rotación del parque de camiones la consecuente reducción en los costos y fletes nacionales e internacionales. Mejora de las condiciones del tránsito por Chile, al eliminar formalmente la intervención de su autoridad en acciones de verificación de la carga boliviana. Mejora de las condiciones de almacenamiento en el puerto, al liberar espacios con mayor rapidez, por el traslado de la carga a puerto boliviano. Mejora del uso de infraestructura en el puerto marítimo. Reducción de demoras y tránsitos en territorio chileno. Eliminación de formularios y controles arbitrarios pues la carga parte desde Bolivia bajo responsabilidad de la empresa naviera.

45 G R A C I A S