Facturación electrónica 2012

Transcripción

1 Facturación electrónica 2012 El módulo de Facturación electrónica de ServoEscolar XXI 4.1, incluye la generación de Comprobantes Fiscales digitales en formato (Versión CFD 2.2 y CFDI 3.2) Adicionalmente, incluye la generación del nodo Complemento Concepto de Instituciones Educativas Privadas (IEDU), el cual se integra a la cadena original y se conforma de la siguiente manera: IEDU Versión 1.0 nombrealumno Nombre completo del alumno CURP Clave Única de Registro Poblacional del Alumno niveleducativo Nivel educativo que cursa el alumno. Valores válidos: Preescolar, Primaria, Secundaria, Técnico Profesional, Bachillerato o Equivalente. autrvoe Especifica la autorización o validez oficial de los estudios en términos de la Ley de Educación que tenga la institución privada. Este dato corresponde a la clave de incorporación del centro de trabajo. rfcpago Este dato es opcional y corresponde al RFC de quien realiza el pago, cuando sea diferente a quien recibe el servicio ( Ej. Padres de familia ). Para esto en la definición de Secciones, se debe especificar el Nivel Educativo al que pertenece cada sección y la clave de incorporación. Esos dos datos corresponden a los atributos niveleducativo y aurvoe respectivamente: Versión de los Comprobantes La versión del CFD se modifica de 2.0 a 2.2 La versión del CFDI se modifica de 3.0 a 3.2 Campos Opcionales (que antes eran Requeridos) Nombre del emisor Domicilio del emisor Nombre de la empresa Campos Requeridos (que antes eran Opcionales) Unidad de medida del concepto Método de pago (efectivo, transferencia, etc.)

2 Nuevos campos Requeridos Régimen fiscal del Emisor Lugar de Expedición Nuevos campos Opcionales Número de cuenta con la que se realizó el pago Tipo de cambio en los CFD Moneda en los CFD Nota: Para el caso de la moneda y tipo de cambio por el momento se está considerando solo la moneda nacional. PREVIAMENTE A LOS SIGUIENTES PASOS DEBERA EJECUTARSE EL ARCHIVO SESVARS.EXE UBICADO EN LA CARPETA DE ÉXITO\SESXXICS\ Y METER LA VARIABLE DE AMBIENTE SES_CFD2012 = S Implementación en ServoEscolar XXI 1.- Deberemos de indicar el régimen fiscal para la Razón social que se utilice como emisor de comprobantes. En la utilería de registra al momento de indicar el RFC contamos con un botón que nos llevara a la ventana de definición de régimen fiscal. PREGUNTE A SU CONTADOR EL REGIMEN FISCAL CORRECTO (EVITESE DEJAR DE FACTURAR O QUE SUS FACTURAS SE GENEREN INCORRECTAMENTE) (Las instituciones educativas que ya hayan realizado este proceso de registro OMITIR ESTE PASO (PASO 1) Y SEGUIR EL PASO 2

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4 2.- Para activar la modalidad de comprobantes 2012 deberemos de entrar a los parámetros de administración e indicar en la pestaña de Motor de Facturación el check de Aplicar Modalidad 2012 e indicar la fecha inicial de esta modalidad por default el sistema indicara 01/01/2012 ( USTED DECIDE CUANDO PRENDERLO )

5 3.- Deberemos de registrar en el sistema los Métodos de Pago ejemplo Efectivo, Tarjeta, Cheque Etc..

6 4.- Deberemos de asociar los métodos de Pago a las Formas de pago que normalmente utilizamos al momento de cobrar en caja o recibir archivos de pagos del banco.

7 5.- Deberemos de indicar por cada concepto de cobro la Unidad de Medida. Ejemplo: COLEGIATURA, CONCEPTO, COBRO, PIEZA, LITROS, GALON, METROS ETC Deberemos de Cargar previamente el catalogo de Unidades para asociar los conceptos de cobro con su unidad de medida. Nota: Una vez hechos estos cambios en el sistema estaremos listos para facturar.

8 Dentro de la actualización que descargó encontrará una carpeta con denominada Reportes. ANTES DE COPIAR TODO SU CONTENDIO EN LA RUTA DONDE SE ENCUENTRA SU DIRECTORIO DE EXITO\SESXXICS\REPORTES CASI SIEMPRE C:\SERVO_Z\EXITO\SESXXICS\ REPORTES FAVOR DE CERCIORARSE DE QUE SE ENCUENTRE PREVIAMENTE RESPALDADA, YA QUE ALGUNOS COLEGIOS NO SIGUIERON LAS INDICACIONES DE PERSONALIZAR EL NOMBRE DE SUS FACTURAS COMO FACTURAELECTRONICAXXXXX.QR2 Y AL REALIZAR EL REEMPLAZO DE ESTOS ARCHIVOS PUEDE SUSTITUIR SU FACTURA PERSONALIZADA POR LA ESTANDAR DEL SISTEMA. (EVITESE PROBLEMAS)

9 El nombre de sus formatos los puede revisar entrando a la siguiente ruta. Localice la serie correspondiente a su factura electrónica y nota de crédito y revise cuales son sus formatos.

10 Implementación del Complemento Instituciones Educativas Privadas (IEDU) (Aplica para Instituciones Educativas desde preescolar hasta bachillerato o equivalentes) Paso 1: Definir el Tipo de Nivel Educativo de las Secciones en el Catalogo de Secciones. Nota: El nodo con el complemento IEDU solo aplica para los niveles: Preescolar, Primaria, Secundaria, Profesional técnico y Bachillerato o su equivalente. Para el resto de las opciones del nivel educativo no se genera el complemento. Para mayor información sobre las especificaciones del complemento para Instituciones Educativas Privadas (IEDU) consultar estándar en la página del SAT: ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/cfd/iedu.pdf

11 Paso 2: Los Alumnos que necesiten este complemento para que se le sean deducibles sus colegiaturas necesitaran tener Capturado el CURP.

12 Ejemplo de XML con el complemento Institución Educativa: Nota: Este Nuevo complemento se incorpora al sistema a partir de las actualizaciones posteriores al 29 de Marzo de 2012 en adelante, si por alguna razón desean deshabilitar este complemento se puede utilizar la variable de ambiente SES_FECOMPINST = N A T E N T A M E N T E L.I.A. L.A.C.C. José Omar Esparza González Director Técnico Tel