Informes especiales. Junio Transporte. Vínculo entre la escasa conectividad aérea con la tasa de ocupación hotelera en Rosario

Transcripción

1 Junio 2012 Transporte Informes especiales Vínculo entre la escasa conectividad aérea con la tasa de ocupación hotelera en Rosario FUNDACIÓN BANCO MUNICIPAL San Martín 730 Tel: (0341) (int. 276)

2 RESUMEN La ciudad ha desarrollado una infraestructura hotelera de alta gama que apunta a estar a la altura de un importante movimiento de negocios, eventos y turismo. Sumado a esto, existen numerosos proyectos de gran envergadura con potencial de incrementar considerablemente la llegada de visitantes a la ciudad. Ha acompañado la conectividad aérea este desarrollo en los últimos años? Que la conectividad aérea no esté a la altura de las circunstancias, podría generar una subocupación de la infraestructura ya existente y hacer que muchos de los proyectos previstos no logren llevarse a cabo. Son públicos los reclamos respecto a los problemas en la conectividad aérea de Rosario. Este trabajo busca realizar un breve análisis orientado a determinar si existe un vínculo entre la escasa conectividad de Rosario con los niveles de ocupación hotelera, puntualmente en plazas de 4 y 5 estrellas. En rasgos generales, el público que utiliza el avión como medio de transporte tiende a alojarse en este tipo de plazas hoteleras. El análisis no buscar dejar implícita la existencia de causalidad única, en el sentido de sugerir que existe un menor nivel de ocupación hotelera en Rosario respecto a otras ciudades exclusivamente por problemas en la conectividad aérea. Un análisis en profundidad requeriría estudiar minuciosamente el impacto que distintas variables pueden tener sobre la tasa de ocupación. Hecha esta aclaración, cabe decir que el presente artículo sí es una primera aproximación a la problemática, utilizando herramientas gráficas para mostrar algún vínculo entre ambas variables. El mismo puede resultar una base para otros análisis que profundicen al respecto. Los resultados exhiben que, al menos en primera instancia, tiene lugar un vínculo entre nivel de conectividad aérea y nivel de ocupación. Tomando un análisis de corte longitudinal que muestre la relación entre pasajeros que pasaron por el aeropuerto de Rosario y tasa de ocupación hotelera para los últimos 5 años, puede notarse que la relación es levemente positiva: la ocupación hotelera se reduce en años con baja cantidad de pasajeros, y tiende a incrementarse cuando el movimiento de pasajeros es elevado. Otro análisis que refuerza lo anterior vincula cantidad de vuelos (de cabotaje e internacionales) y ocupación hotelera para un determinado año, comparando Rosario con otras ciudades. Vuelve a notarse aquí, tanto en vuelos de cabotaje como internacionales, un atraso relativo de Rosario frente a ciudades de perfil similar, como Córdoba o Mendoza, vinculándose ambas variables de manera directa.

3 Introducción El objetivo del presente trabajo es realizar un breve análisis orientado a determinar si existe un vínculo entre la escasa conectividad aérea de Rosario con los niveles de ocupación hotelera, puntualmente en plazas de 4 y 5 estrellas. El focalizarse en plazas de alta gama no es casual. En rasgos generales, el público que utiliza el avión como medio de transporte tiende a alojarse en este tipo de plazas hoteleras. Por ejemplo, de acuerdo a la encuesta de turismo internacional del INDEC para el año , del total del turismo internacional receptivo, el 67% se alojó en hoteles (el resto lo hizo en casas de familia o establecimientos parahoteleros), y de ese total que se alojó en hoteles, el 70% lo hizo en establecimientos de 4 y 5 estrellas. Adicionalmente, esta categoría hotelera es la más vinculada a la actividad productiva y comercial. El tipo de viajero vinculado a negocios es más proclive a utilizar el avión como medio de transporte (internacional y de cabotaje), reforzando así la relación entre la conectividad aérea y los servicios de hotelería de alta gama. Como ya fue analizado en el informe respecto a conectividad del Aeropuerto presentado por la Fundación Banco Municipal y la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la UNR 2, Rosario presenta una elevada participación de oferta de plazas hoteleras de 4 y 5 estrellas, del orden de 38%, combinada con una baja cantidad de vuelos de cabotaje e internacionales en comparación con ciudades como Mendoza, Córdoba o Buenos Aires (mientras que en participación de plazas 4 y 5 estrellas la ciudad se encuentra por encima de la media, en términos de conectividad internacional se encuentra por debajo). A lo largo del análisis, a través de la comparación de datos para Rosario en distintos momentos en el tiempo, y con otras ciudades para un mismo año, podrá verse que existiría, a priori, una relación directa entre el movimiento aéreo generado en el Aeropuerto (en cuanto a pasajeros y cantidad de vuelos) con la ocupación en plazas de 4 y 5 estrellas. Debe aclararse que el análisis no implica causalidad única, en el sentido de sugerir que existe un menor nivel de ocupación hotelera en Rosario respecto a otras ciudades exclusivamente por problemas en la conectividad aérea. Sin duda, un análisis en profundidad requeriría estudiar minuciosamente el impacto que distintas variables sobre la tasa de ocupación. La limitación de observaciones debida a la escasez de datos concretos obliga a ser sumamente prudentes en la interpretación de la información. No obstante, y hecha esta aclaración, cabe decir que este análisis es una primera aproximación a la problemática, utilizando herramientas gráficas para mostrar algún vínculo entre ambas variables. El mismo puede resultar una base para otros análisis que profundicen más en las causas de las diferencias en las tasas de ocupación hotelera entre distintas ciudades. La ciudad ha desarrollado una infraestructura hotelera de alta gama que apunta a estar a la altura de un importante movimiento de negocios, eventos y turismo. Sumado a esto, hay numerosos proyectos de gran envergadura con potencial de incrementar considerablemente la llegada de visitantes a la ciudad. Que la conectividad aérea no esté a la altura de las circunstancias, genera una subocupación de la infraestructura ya existente y podría hacer que muchos de los proyectos previstos no logren llevarse a cabo. 1 Encuesta de Turismo Internacional. Instituto de Estadísticas y Censos de la Nación (INDEC). Año

4 Antecedentes en la literatura empírica Existen diversos trabajos que se han ocupado de estudiar el vínculo que la conectividad aeroportuaria tiene sobre el nivel de actividad en general, y sobre el turismo en particular, de una determinada región. Mencionamos en esta sección algunos de ellos. Ribeiro de Almeida (2011), analiza cómo la desregulación del transporte en Europa condujo a grandes cambios en la manera de viajar de las personas, y en el nivel de conectividad entre destinos europeos. Uno de los resultados más interesantes de esta desregulación fue causada por la aparición de distintas aerolíneas de bajo costo, permitiendo esto abrir nuevas rutas y nuevos destinos turísticos. Este trabajo focaliza puntualmente en el Aeropuerto del Faro, en la región de Huelva, España. Este aeropuerto había sido, desde su creación, un aeropuerto vinculado principalmente a turismo, con un nivel de operatividad considerablemente estacional. La estructura de este Aeropuerto cambió sustancialmente a partir del proceso de desregulación, pasando la cantidad de pasajeros de aproximadamente dos millones a principios de los 90 a casi 6 millones en Adicionalmente se abrieron nuevas rutas y vuelos durante todo el año (superando la característica de actividad estacional), dando lugar a mejoras en la accesibilidad y desarrollando considerablemente la actividad turística. Gillen y Hinsch (2011), analizan también un caso de liberalización aeroportuaria en Europa, puntualmente en la ciudad de Hamburgo. Utilizan herramental econométrico para estimar el impacto que la desregulación del aeropuerto y el consecuente incremento del movimiento en el mismo significaron para el turismo. Los autores estiman puntualmente el impacto del cambio en el número de vuelos sobre sobre la cantidad de pasajeros, y, como paso siguiente, el impacto del cambio en la cantidad de pasajeros sobre la demanda laboral en el sector de turismo. Obtienen que la elasticidad del turismo respecto a los vuelos arroja un coeficiente de 0,08 (lo que implica que un incremento del 10% en vuelos conlleva un cambio de 0,8% en turistas que llegan a la ciudad). Adicionalmente calculan la elasticidad del empleo en el sector turístico respecto a la cantidad de turistas, indicando que esta tiene un valor de 0,02 (esto está implicando que un 10% más de turistas impacta en un 0,2% sobre la demanda de empleo en el sector). Los autores plantean que, si bien los número parecen reducidos, metodológicamente son bastante conservadores, en el sentido que no captan el impacto de otros factores, como el que los turistas cambien preferencias, y elijan más el destino en cuestión. Adicionalmente, el trabajo plantea que la desregulación del mercado aeroportuario y la eliminación de los impedimentos para que existan nuevas rutas, impacta también sobre el producto bruto de la región y sobre la cantidad de inversiones. La elasticidad del producto bruto regional respecto a vuelos es de 0,27 (un 10% más de vuelos conlleva un 2,7% más de PBI), en tanto que la elasticidad respecto a inversiones es de 0,41 (10% más de vuelos implica un crecimiento de 4,1% de las inversiones en la región). Yendo a un caso más local, Wallingre (2010), considera que el turismo debe pensarse en el marco de un sistema, considerándose que la modificación de un elemento conlleva a cambios en el sistema completo. En este sentido plantea que ( ) el desarrollo del turismo debe abordarse desde la óptica sistémica porque el turista primeramente evalúa la calidad del destino como un todo y no por una prestación en particular. Desde esta postura, el sistema de transporte es un componente imprescindible para el desarrollo del turismo. Si la demanda no puede llegar al destino, no puede desplazarse dentro de éste, no puede trasladarse hacia otros, o puede realizarlo con dificultad o limitación, es improbable que un destino pueda alcanzar un verdadero desarrollo y su consecuente sostenimiento en el tiempo. Si bien este análisis esta enfocado en turismo, bien puede aplicar también al desarrollo productivo y comercial de un determinado destino.

5 Wallingre también analiza las problemáticas vinculadas a la coordinación de políticas aeroportuarias a nivel nacional, y los problemas vinculados con el centralismo, puntualizando que ( ) el desarrollo y la prestación de los servicios de transporte de aproximación, por lo general dependen de la jurisdicción nacional, excepto que el turismo se desarrolle hacia el interior de una provincia. Esta situación, y debido a la insuficiencia en la coordinación entre la nación y las provincias, suele condicionar la oferta de servicios de transporte hacia los destinos turísticos, los cuales pueden quedar perjudicados, en particular en las altas temporadas. ( ) Como uno de los factores críticos del desarrollo de la oferta se destaca la falta de políticas de conectividad. El actual mapa de conectividad conduce dificultosamente a los destinos lejanos y obliga a depender de su centro focal en la Ciudad de Buenos Aires.

6 Movimiento de Pasajeros en el Aeropuerto Internacional Rosario (AIR) y Ocupación Hotelera Tomando los datos disponibles sobre movimiento de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Rosario y la tasa de ocupación hotelera, puede analizarse la vinculación entre ambas variables para el período Una primera aproximación a la cuestión puede verse a partir del gráfico de las observaciones del total de pasajeros 3 en el Aeropuerto Internacional de Rosario en relación a la ocupación hotelera promedio en 4 y 5 estrellas para un determinado año. Puede notarse en el gráfico 1 que la relación parecería ser levemente positiva: ante mayor movimiento de pasajeros se verifica una mayor tasa de ocupación promedio para ese año. Si tomamos, por ejemplo, el año 2007 puede vincularse un total de pasajeros con una tasa de ocupación de plazas hoteleras 4 y 5 estrellas de 63,9%. Dos años después, en 2009, la cantidad de pasajeros cae a (una caída aproximada de 25%) y la tasa de ocupación hotelera se reduce 11 puntos porcentuales, a 53,1%. Tomando finalmente el año 2011, el mejor año de los aquí analizados en términos de ambas variables, se notara un pico en el movimiento de pasajeros, que alcanzaron los , y la tasa de ocupación hotelera más elevada desde 2007, con 65,3% de ocupación. Gráfico 1. Total de pasajeros en el AIR (arribados, embarcados y en tránsito, internacionales y de cabotaje) en relación a la tasa de ocupación hotelera 4 y 5 estrellas. Fuente: RosarioData en base a datos del Ministerio de Turismo de la Nación y la EOH del INDEC. Lo mismo sucede si se circunscribe el análisis a pasajeros de vuelos internacionales arribados, más propensos a alojarse en plazas hoteleras de alta gama. La vinculación, al menos desde el análisis preliminar del gráfico 2, parece mostrarse como positiva. Un año intermedio, como fue 2007, indica que arribaron pasajeros internacionales, y que la tasa de ocupación hotelera fue 63,9%. Ambos guarismos se reducen para un año de crisis, como fue 2009, a y 53,1% respectivamente; y crecen para un año muy bueno como 2011 (el mejor de los aquí analizados) hasta y 65,3% respectivamente. 3 El total de pasajeros incluye arribados, embarcados y en tránsito, tanto para vuelos internacionales como de cabotaje.

7 Gráfico 2. Pasajeros internacionales arribados en el AIR en relación a la tasa de ocupación hotelera 4 y 5 estrellas. Fuente: RosarioData en base a datos del Ministerio de Turismo de la Nación y la EOH del INDEC. Esta caída en 2009 y el repunte en 2010 y 2011 podrían atribuirse en una idea preliminar a fluctuaciones en el nivel de actividad (siendo 2009 un año recesivo). No obstante, cuando se analiza la entrada y la salida de empresas y frecuencias en el AIR, subyace otra explicación complementaria. El 30 de septiembre de 2008 dejó de volar Lan Chile, que tenía un vuelo diario uniendo Rosario con Santiago (escala en córdoba), y en Diciembre de 2008 dejó de volar Pluna, que realizaba vuelos diarios entre Rosario y Montevideo. El año 2009 no presenta mayores movimientos, y recién en 2010 comienzan a aparecer nuevos servicios: el de Lan Perú, uniendo Rosario-Lima (que voló hasta febrero 2012), Sol regularizó vuelos que previamente eran charter entre Rosario y Punta del Este, Aerolíneas Argentinas repuso una frecuencia diaria Rosario Aeroparque, y en 2011 inició sus operaciones Buquebus, con 4 vuelos semanales a Montevideo. Es claro que la ocupación hotelera en plazas de 4 y 5 estrellas no depende exclusivamente de la cantidad de pasajeros arribados a través del aeropuerto, existiendo otros factores que también la explican. No obstante, desde una primera aproximación, puede verse que las variables estudiadas aquí presentan una relación levemente positiva: los años que han sido malos en cuanto a movimiento de pasajeros, muestran una ocupación hotelera baja; y lo contrario sucede en los años buenos, con movimiento de pasajero elevado y crecimiento en el porcentaje de ocupación de plazas 4 y 5 estrellas.

8 Rosario en relación a otras ciudades. Cantidad de vuelos frente a ocupación hotelera. Continuando el análisis, puede vincularse la cantidad de vuelos internacionales y de cabotaje en relación con la ocupación hotelera de 4 y 5 estrellas, comparando Rosario con otras ciudades importantes. El análisis en este caso se realiza puntualmente para el año En términos de vuelos de cabotaje (solo aquellos que llegan desde aeroparque), a partir de análisis del gráfico 3, puede notarse una relación positiva entre las observaciones, indicando que, a mayor cantidad de vuelos de cabotaje anuales, es mayor la tasa promedio de ocupación hotelera en 4 y 5 estrellas. Rosario es la ciudad con menor tasa de ocupación hotelera promedio en la categoría bajo estudio, y la segunda ciudad con menor cantidad de vuelos anuales (sólo superando a Mar del Plata). Mientras que Córdoba mostró, en 2010, una ocupación promedio cercana al 44%, tuvo aproximadamente 6200 vuelos internacionales; Mendoza muestra una menor cantidad de vuelos (aproximadamente 4000) y también una tasa menor de ocupación, que ronda el 40%. Finalmente Rosario, siguiendo una relación directa, muestra aproximadamente 2100 vuelos de cabotaje y una ocupación que rondó el 33% para Gráfico 3. Vuelos anuales desde CABA en relación a la tasa de ocupación hotelera 4 y 5 estrellas. Año Fuente: RosarioData propia en base a datos del Ministerio de Turismo de la Nación y la EOH del INDEC. Yendo al análisis en términos de vuelos internacionales, si bien la cantidad de información disponible relativa a estos es más limitada, también puede notarse una relación positiva entre vuelos anuales y promedio de la ocupación anual en plazas hoteleras 4 y 5 estrellas. Esto queda reflejado en el gráfico 4. Córdoba, con casi 2000 vuelos internacionales al año y una tasa de ocupación cercana al 44%, es la ciudad mejor ubicada de las tres para las cuales se cuenta con datos precisos 4. Mendoza cuenta con menor cantidad de vuelos (1300) y una ocupación hotelera levemente menor, del 40%. Rosario, finalmente, queda rezagada respecto a ambas ciudades, con 364 vuelos internacionales anuales y una tasa de ocupación de 33% para Se excluye Capital Federal dado que la notable diferencia en cantidad de vuelos internacionales al año respecto a las otras ciudades puede distorsionar el análisis.

9 Gráfico 4. Vuelos anuales internacionales en relación a la tasa de ocupación hotelera 4 y 5 estrellas. Año Fuente: RosarioData en base a datos del Ministerio de Turismo de la Nación y la EOH del INDEC. Al igual que lo sucedido en el análisis de Rosario para diferentes años, al comparar Rosario con otras ciudades parecería existir una relación positiva entre conectividad aérea (medida en este caso en cantidad de vuelos) y ocupación hotelera. Si bien, como se planteó anteriormente, es necesario ser muy cuidadoso con la interpretación de los resultados porque existen numerosas variables que afectan la ocupación hotelera, el análisis indica que una mayor conectividad aérea podría dar oportunidad a Rosario para mejorar el aprovechamiento de su infraestructura hotelera. Haciendo un análisis hipotético, si se supone que en 2012 la cantidad de pasajeros podría crecer 20% (menos de la mitad del crecimiento registrado en ), se alcanzaría aproximadamente un movimiento de pasajeros (en 2011 hubo ). Suponiendo también que de esos pasajeros adicionales, 70% se alojase en plazas hoteleras 4 y 5 estrellas (dato que ya fue presentado previamente, y que surge de la encuesta de turismo internacional del INDEC), se estarían teniendo personas adicionales ocupando estas plazas hoteleras. Esto implicaría alcanzar plazas ocupadas, implicando una mejora en 2 puntos porcentuales en la ocupación hotelera, pasando de 65,3% a 67,3%. Si bien el impacto no parece grande, este análisis considera exclusivamente un crecimiento moderado de pasajeros en el aeropuerto, y deja de lado otras variables, como ser por ejemplo el mejor posicionamiento turístico de la ciudad o el crecimiento en el número de eventos y congresos que se podrían lograr a través de mejora en la oferta de vuelos.

10 Bibliografía GILLEN, David y HINSCH, Holger (2001). Measuring the economic impact of liberalization of international aviation on Hamburg Airport. RIBEIRO DE ALMEIDA, Cláudia (2011). The new challenges of tourism airports The case of Faro Airport. University of Algarve. WALLINGRE, Noemí (2010). Responsabilidad del transporte aéreo en la dinámica territorial para el desarrollo del turismo argentino. El aporte pendiente. Revista Transporte y Territorio nº2.