SEGURIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA LIMPIA

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1 SEGURIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA LIMPIA PANELORGANIZADO POR EL CAPÍTULO MÉXICO DEL CONSEJO MUNDIAL DE ENERGÍA MTRO. LEONARDO BELTRÁN RODRÍGUEZ SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA HOTEL MUNDO IMPERIAL, PIERRE MARQUES. ACAPULCO, GUERRERO A 16 DE JUNIO DE 2017

2 CONTENIDO 1. DIAGNÓSTICO 2. REFORMA ENERGÉTICA 3. PROSPECTIVAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO 4. INVERSIONES PREVISTAS 5. COMENTARIOS FINALES

3 DIAGNÓSTICO MILLONES DE HABITANTES 137 MILLONES DE HABITANTES SE ESTIMAN 406 CIUDADES SE ESTIMAN 503 CIUDADES SE ESTIMA QUE 75% DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN SE CONCENTRÓ EN CIUDADES 12 % 88 % SE ESTIMA QUE 90% DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN SE CONCENTRARÁ EN CIUDADES 30.7 MILLONES DE VEHÍCULOS A GASOLINA Y DIÉSEL 39.8 MILLONES DE VEHÍCULOS A GASOLINA Y DIÉSEL

4 DIAGNÓSTICO PROSPECTIVA DE CAMBIO CLIMÁTICO FUTURO CERCANO ALTAS TEMPERATURAS BAJAS TEMPERATURAS EXTREMO CONSERVADOR PRECIPITACIÓN Bajo Alto Bajo Alto 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 4

5 REFORMA ENERGÉTICA MARCO REGULATORIO NUEVO MERCADO INNOVACIÓN - TALENTO LEGISLACIÓN SECUNDARIA ÓRGANOS REGULADORES EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO OPERADORES INDEPENDIENTES PROGRAMA ESTRATÉGICO PARA LA FORMACIÓN DE RH DESARROLLO TECNOLÓGICO MECANISMOS FINANCIEROS NUEVAS INVERSIONES INDUSTRIA SUSTENTABLE NUEVO RÉGIMEN FISCAL NUEVOS FONDOS MITIGACIÓN RIESGO (GEO) MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TRANSPARENCIA EN PROCESOS CERTIFICADOS DE ENERGÍA LIMPIA GEOTERMIA: RONDA CERO SEGURIDAD ENERGÉTICA SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA DESARROLLO ECONÓMICO INCLUSIÓN SOCIAL

6 PROSPECTIVAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO ESTABLECIMIENTO DE METAS METAS DE ENERGÍAS LIMPIAS (% DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA TOTAL) METAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (TASA ANUAL PROMEDIO DE REDUCCIÓN DE LA INTENSIDAD DE CONSUMO FINAL DE ENERGÍA)

7 PROSPECTIVAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CAPACIDAD INSTALADA ACTUAL Y FUTURA BIOENERGÍA 1.21% GEOTÉRMICA 1.24% HIDROELÉCTRICA 17.13% LECHO FLUIDIZADO 0.79% EÓLICA 5.08% SOLARGENERACIÓN 0.20% DISTRIBUIDA 0.34% GW NUCLEO 2.19% COGENERACIÓN EFICIENTE 1.41% CICLO COMBINADO 37.10% EN 2016, EL 29% DE LA CAPACIDAD INSTALADA PROVINO DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 COMBUSTIÓN INTERNA 1.98% TURBOGÁS 6.87% 2,677 7,761 CARBOEL. 7.32% 5,885 4,011 TERMOELÉCTRIC A CONVENCIONAL 17.13% 1,770 1,251 3,078 4, ,399 3,869 2,696 5,492 4,577 2,350 2,849 Nucleoeléctrica Cogeneración Eficiente Bioenergía Termosolar Solar Fotovoltaica Geotérmica Eólica Hidroeléctrica Lecho fluidizado Combustión Interna Turbogás Carboeléctrica Termoeléctrica Convencional Ciclo Combinado Total ENTRE 2017 Y 2031 SE ADICIONARÁN 55.8 GW ALSEN, DE LAS CUALES EL 63% DERIVAN DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS.

8 PROSPECTIVAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CAPACIDAD DE GENERACIÓN FUTURA EN 2030 LAS TECNOLOGÍAS LIMPIAS TENDRÁN UNA PARTICIPACIÓN DE 49% DE LA CAPACIDAD TOTAL INSTALADA EN EL PAÍS, QUE SE UBICARÁ EN 113 GW. BIOENERGÍA NUCLEOELÉCTRICA 2.45% 1.78% TERMOSOLAR SOLAR 0.02% FOTOVOLTAICA 7.29% GEOTÉRMICA 1.24% EÓLICA 11.86% HIDROELÉCTRICA 14.59% LECHO FLUIDIZADO 1.15% COMBUSTIÓN INTERNA 1.55% TURBOGÁS 3.92% COGENERACIÓN EFICIENTE 3.98% GW FRENOS REGENERATIVOS 0.01% CARBOELÉCTRICA 6.10% TERMOELÉCTRICA CONVENCIONAL 2.61% CICLO COMBINADO 41.45% NUCLEOELÉCTRICA 5.02% TERMOSOLAR SOLAR 0.01% FOTOVOLTAICA 6.91% GEOTÉRMICA 1.89% EÓLICA 15.21% HIDROELÉCTRICA 12.60% LECHO FLUIDIZADO 0.92% BIOENERGÍA 1.98% COGENERACIÓN EFICIENTE 6.00% GW COMBUSTIÓN INTERNA 1.61% FRENOS REGENERATIVOS 0.01% CICLO COMBINADO 39.01% TERMOELÉCTRICA CONVENCIONAL 1.78% CARBOELÉCTRICA 3.63% TURBOGÁS 3.43% Fuente: PRODESEN

9 PROSPECTIVAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ACTUAL Y FUTURA EN 2024 EL 37% DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA PROVENDRÁ DE ENERGÍAS LIMPIAS. PARA EL 2030, LAS ENERGÍAS LIMPIAS PARTICIPARÁN CON EL 46% DEL TOTAL DE LA MATRIZ DE GENERACIÓN. GENERACIÓN NUCLEOELÉCTRIC BIOENERGÍA SOLAR DISTRIBUIDA 0.46% 0.05% 0.02% FIRCO COGENERACIÓN A 0.01% 3.31% COGENERACIÓN NUCLEOELÉCTRICA EFICIENTE BIOENERGÍA EFICIENTE 2.93% 4.78% 3.34% GEOTÉRMICA CICLO COMBINADO 1.58% 1.93% SOLAR TERMOSOLAR EÓLICA 48.98% FOTOVOLTAICA 0.01% 3.28% 3.00% HIDROELÉCTRICA 9.68% LECHO FLUIDIZADO 1.20% COMBUSTIÓN INTERNA 0.98% TURBOGÁS 3.95% TWh GEOTÉRMICA 2.14% EÓLICA 11.69% HIDROELÉCTRICA 9.14% TWH EÓLICA 14.80% BIOENERGÍA 2.77% NUCLEOELÉCTRICA 8.46% TERMOSOLAR 0.01% SOLAR FOTOVOLTAICA 2.93% GEOTÉRMICA 3.32% COGENERACIÓN EFICIENTE 5.07% TWH CICLO COMBINADO 44.63% CARBOELÉCTRICA 10.71% TERMOELÉCTRICA CONVENCIONAL 12.63% CICLO COMBINADO 50.22% LECHO FLUIDIZADO 1.93% COMBUSTIÓN TURBOGÁS INTERNA CARBOELÉCTRICA 0.53% 0.84% 9.49% TERMOELÉCTRICA CONVENCIONAL 1.21% HIDROELÉCTRICA 8.51% LECHO FLUIDIZADO 1.58% COMBUSTIÓN INTERNA 1.08% TURBOGÁS 0.38% TERMOELÉCTRICA CONVENCIONAL 0.14% CARBOELÉCTRICA 6.32% Fuente: PRODESEN

10 PROSPECTIVAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO ENERGÍAS LIMPIAS MECANISMOS DE PROMOCIÓN MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA SUBASTAS DE LARGO PLAZO (GENERACIÓN / LÍNEAS DE TRANSMISIÓN) CERTIFICADOS DE ENERGÍA LIMPIA REDES INTELIGENTES GENERACIÓN DISTRIBUIDA R&D / FORMACIÓN DE TALENTO COOPERACIÓN INTERNACIONAL (NARIS)

11 PROSPECTIVAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EFICIENCIA ENERGÉTICA TOTAL ACCIONES AL 2050 PETAJOULES 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 4,500 ESCENARIO BASE ESCENARIO TRANSICIÓN EDIFICIOS 12.3% INDUSTRIA 35.6% TRANSPORTE 52.1% 4,000 REDUCCIÓN DE 3,190.7 PJ (42%) 3, MECANISMOS NORMATIVIDAD (NOMS, CÓDIGOS DE CONSERVACIÓN DE ENERGÍA) SISTEMAS DE GESTIÓN DE ENERGÍA (PROGRESEN, ACUERDOS VOLUNTARIOS, ISO50001) MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO USO DE TECNOLOGÍAS EFICIENTES (FAMILIAS, EMPRESAS Y MUNICIPIOS)

12 INVERSIONES PREVISTAS SECTOR ELÉCTRICO: 131 BILLONES DE DÓLARES CAPACIDAD ADICIONAL DE GENERACIÓN 60 GW ( ) MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA SUBASTAS DE ELECTRICIDAD (CELS: 2018: 5 %; 2019: 5.8%; 2020: 7.4% ; 2021: 10.9%; 2022: 13.9%) INTERCONEXIONES ELÉCTRICAS CON NORTEAMÉRICA Y AMÉRICA CENTRAL NUEVAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN: 24,600 KM ( ) INTERCONEXIÓN DE BAJA CALIFORNIA CON EL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL REDES INTELIGENTES Y GENERACIÓN DISTRIBUIDA

13 CENTROS MEXICANOS DE INNOVACIÓN EN ENERGÍA MONTO AUTORIZADO: 3,001 MDP SOLAR EÓLICO GEOTÉRMICO BIOENERGÍA OCÉANO REDES INTELIGENTES META MISIÓN INNOVACIÓN DUPLICAR LA INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN EN ENERGÍAS LIMPIAS PRÓXIMO: CCUS

14 INVERSIONES PREVISTAS PRESEM: DIAGNÓSTICO EN 32 MUNICIPIOS ALUM. PUB EDIF. AGUA POT. AGUA RESID. TRANSP. RSU ALUM. PUB EDIF. AGUA POT. AGUA RESID. TRANS. RSU ACAPULCO, GRO AGUASCALIENTES, AGS. CAMPECHE, CAMP. VILLAHERMOSA, TAB. CIUDAD JUÁREZ, CHIH. COLIMA, COL. COZUMEL, QR CUERNAVACA, MOR CULIACÁN, SIN. LOS CABOS, BCS MÉRIDA, YUC. MIGUEL HIDALGO, CDMX. MONCLOVA, COAH. MONTERREY, NL. MORELIA, MICH. OAXACA DE JUÁREZ, OAX. PACHUCA, HGO. PUEBLA, PUE. DURANGO, DGO. QUERÉTARO, QRO. ECATEPEC, MEX. REYNOSA, TAMPS FRESNILLO, ZAC. SAN LUIS POTOSÍ, SLP. GUADALAJARA, JAL. TEPIC, NAY. HERMOSILLO, SON. TIJUANA, BC HUAMANTLA, TLAX. TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. LEÓN, GTO. VERACRUZ, VER. PRIORIDAD 1 PRIORIDAD 2 PRIORIDAD 3

15 COMENTARIOS FINALES 13 REFORMAS ESTRUCTURALES ENERGÉTICA COMPETENCIA ECONÓMICA TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN HACENDARIA ANTICORRUPCIÓN FINANCIERA EDUCATIVA LABORAL LEY DE AMPARO POLÍTICA ELECTORAL DISCIPLINA FINANCIERA DE LOS GOBIERNOS LOCALES CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES TRANSPARENCIA OBJETIVOS INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD FORTALECER Y AMPLIAR LOS DERECHOS RÉGIMEN DEMOCRÁTICO Y DE LIBERTADES

16 SEGURIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA LIMPIA PANELORGANIZADO POR EL CAPÍTULO MÉXICO DEL CONSEJO MUNDIAL DE ENERGÍA MTRO. LEONARDO BELTRÁN RODRÍGUEZ SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA HOTEL MUNDO IMPERIAL, PIERRE MARQUES. ACAPULCO, GUERRERO A 16 DE JUNIO DE 2017

17 RESULTADOS DE LA 1ª Y 2ª SUBASTA DEL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA MÉXICO: RESULTADOS DE LA 1ª Y 2ª SUBASTA DEL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA PRIMERA SEGUNDA SOLAR EÓLICA POTENCIA (MW/A) N/A 184 CAPACIDAD (MW) 1,700 1,854 ENERGÍA (GWH/A) 4,019 4,837 CEL S (MILLONES) POTENCIA (MW/A) N/A 128 CAPACIDAD (MW) 480 1,079 ENERGÍA (GWH/A) 1,384 3,874 CEL S (MILLONES) 1, PRECIO PROMEDIO (USD/MW) N/A: NO SE RECIBIERON PROPUESTAS

18 SUBASTAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN 1 A SUBASTA (CON INVERSIÓN PRIVADA) o ISTMO DE TEHUANTEPEC / CENTRO DEL PAÍS o ALTO VOLTAJE CD / 600 KM LINEALES o INVERSIONISTAS PRIVADOS 2 A SUBASTA (INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA DE BC SEN) o PRODESEN o 2017: SUBASTA / ADJUDICACIÓN o INICIO DE OPERACIONES: ABRIL 2021

19 PLATAFORMAS: FOMENTO A LAS ENERGÍAS LIMPIAS SERVIR COMO UN INSTRUMENTO DE APOYO A LOS INVERSIONISTAS EN LA PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA LIMPIA, ASÍ COMO EN LA ELABORACIÓN DE PLANES DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA RED NACIONAL DE TRANSMISIÓN INVENTARIO NACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES ATLAS DE ZONAS DE ENERGÍAS LIMPIAS ENRELmx ENERGÍAS RENOVABLES EN LÍNEA

20 POLÍTICAS PÚBLICAS INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CEMIES o EN OPERACIÓN (2,630 MDP) SOLAR EÓLICO GEO BIO OCÉANO o SIGUIENTES: REDES INTELIGENTES CCUS DESARROLLO TECNOLÓGICO o LABORATORIO DE INNOVACIÓN o CENTRO DE TECNOLOGÍAS EN AGUAS PROFUNDAS o PROYECTOS INTEGRALES o MÁS DE 120 PROYECTOS EN I+D EN ENERGÍAS RENOVABLES, PETRÓLEO Y GAS o PRODETES 2016 DESARROLLO DE TALENTO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES o BECAS, INTERCAMBIOS Y PRÁCTICAS PROFESIONALES o CENTRO DE ENTRENAMIENTO EN PROCESOS DE: PRODUCCIÓN / REFINACIÓN o FORTALECIMIENTO EN EL DESARROLLO DE CAPACIDADES (FISE / FISH) o CONFERENCIAS o POSDOCS PROGRAMA ESTRATÉGICO PARA LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS