PRESENTACIÓN CLUSTER CAFÉ DE ANTIOQUIA

Transcripción

1 PRESENTACIÓN CLUSTER CAFÉ DE ANTIOQUIA

2 CONTENIDO Por qué la Cámara de Comercio? Qué es un Cluster? Enfoque del Cluster Café de Antioquia Líneas de trabajo

3 CONTENIDO Por qué la Cámara de Comercio? Qué es un Cluster? Enfoque del Cluster Café de Antioquia Líneas de trabajo

4 Organización privada, gremial, con ordenamiento legal, dedicada a la prestación de los servicios que requieren los empresarios, mediante la utilización de un grupo humano calificado y los mejores recursos tecnológicos.

5 LINEAS ESTRATÉGICAS Competitividad empresarial: eficiente interacción con su entorno y procesos de excelencia empresarial. Modernización del empresario antioqueño: acceso a fuentes de información, formación, a herramientas tecnológicas y a mercados.

6 ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA POR REGIÓN RUTA COMPETITIVA LÁCTEOS + TURISMO RUTA COMPETITIVA CACAO + TURISMO FRUTAS - (MARACUYÁ) + TURISMO BAJO CAUCA PISCICULTURA, FORESTAL, CAUCHO + TURISMO NORTE RUTA COMPETITIVA CAFÉ + TURISMO OCCIDENTE ABURRÁ NORTE AGROINDUSTRIAL + TURISMO CITRICOS + TURISMO SUROESTE

7 CONTENIDO Por qué la Cámara de Comercio? Qué es un Cluster? Enfoque del Cluster Café de Antioquia Líneas de trabajo

8 %DISTRIBUIDORES% LOGÍSTICA%DE %FRÍO% CONSUMIDOR%FINAL % Sofisticación de la estrategia de las empresas COMPETITIVIDAD Mejorar la calidad del entorno para hacer negocios Modelos de integración y consolidación productiva Acceso a mercados de mayor valor e innovación en el producto Conocimiento del consumidor futuro Mayor integración entre los agentes Acceso a mercados de exportación CENTROS% TECNOLÓGICOS% ALIMENTO% CONCENTRADO% % ADMINISTRACIONES%Y%PROGRAMAS%NACIONALES,%REGIONALES%Y%LOCALES% UNIVERSIDADES% ENTIDADES%DE% GREMIOS% AGENDA ESTRATÉGICA ENTORNO% DE FUTURO NUEVO GANADO%PORCINO% DIALOGO PÚBLICO PRIVADO CRÍA% COMPETITIVIDAD+ INCUBADORAS% POLLOS%Y%GALLINAS% LEVANTE% Y%CEBA% LEVANTE% COMERCIALIZACIÓN% IND.%TRANSFORMADORA% (FAENADO)% (FRIGO,% PROCESADO% MERCADO%NACIONAL% DESPIECE)% SALUD%Y% % RETAIL%ORGANIZADO%/%MINORISTA% NUTRICIÓN% Progresar% Enriko% ANIMAL% Frigorífico%del%Valle% Carbel% FrigoKmaná% La%Cali% Mejora la cuenta de resultados de las empresas Ovopacific% % al facilitar el acceso a mercados más atractivos y estrategias más rentables y Alimentos% % Cárnicos% % Carnes%y%Derivados%de%Occidente% % además impacta en la mejora de la calidad de vida de % COMPETITIVIDAD+ los ciudadanos de la región en más y mejores empleos e infraestructuras CEBADORES%Y%COMERCIALIZADORES% PROCESADORES%INTEGRADOS% COMPETITIVIDAD+ INDUSTRIA%DE%HUEVO% % COMPETITIVIDAD+ PROCESADORES%DE%POLLO% INGREDIENTES% PARA% EMBUTIDOS% Ingredion % Frigocargo% COMPETITIVIDAD+ COMPETITIVIDAD+ IMPORTACIONES% MAYORISTAS%(CENTRALES%DE%ABASTO)% FOODSERVICE%/%INSTITUCIONAL% Capital humano - Cierre de brechas empleabilidad y formación Generación empleo cualificado Políticas de inversión públicas enfocadas a retos de negocio - Infraestructuras especializadas Políticas de atracción de inversiones Posicionamiento de la región INSTALACIONES% EMPAQUE% LOGISTICA%Y% TRANSPORTE EQUIPOS%DE% REFRIGERACIÓN%

9 CONTENIDO Por qué la Cámara de Comercio? Qué es un Cluster? Enfoque del Cluster Café de Antioquia Líneas de trabajo

10 PREMISAS DEL PROCESO Perspectiva de mercado, análisis desde la demanda. Mirada integral de la cadena. Trabajo articulado con los diferentes actores Basado en variables maniobrables por los actores. Énfasis en la generación del mayor valor agregado posible en la cadena

11 MAPA DE AGENTES DE CAFÉ EN ANTIOQUIA

12 MAPA DE AGENTES DE CAFÉ EN ANTIOQUIA

13 POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO ACTUAL

14 ACTUALIDAD DEL NEGOCIO DEL CAFÉ Café verde Café tostado MICROCAFICULTOR MICROLOTE INTEGRADOR ESPECIALIZADO INTEGRADOR COMMODITY MICROCAFICULTORES INDIFERENCIADOS Las 93 marcas de café tienen el reto de ubicarse en uno de los dos negocios MICROTOSTADOR ESPECIALIZADO TOSTADOR INTEGRADO MULTICANAL GRANDES TOSTADORES INTERNACIONALES Y NACIONALES

15 ACTUALIDAD DEL NEGOCIO DEL CAFÉ Café verde Café tostado Dos negocios muy diferentes y donde los factores claves de éxito son distintos

16 CAFÉ VERDE

17 Café verde MICROLOTE MICROLOTE PRIMA: A partir de 1 US$ / libra SACOS: Max 50 sacos de 60 Kilos. COMMODITY COMMODITY PRIMA: 0 0,10 US$/libra por certificaciones SACOS: MINIMO 3500 SACOS DE 60 KILOS VENDIDO A FUTURO La comercialización del café verde ha estado tradicionalmente polarizada en 2 mercados

18 +ESCALA SCAA Café verde MICROLOTE ESPECIALIZADO POR MERCADO MICROLOTE ESPECIALIZADO POR MERCADO PRIMA: A partir de 1 US$ / libra SACOS: Max 50 sacos* PRIMA: En promedio 0,60 US$ / libra SACOS: sacos Crece al 30% 80 ESTÁNDAR PREMIUM ESTÁNDAR PREMIUM PRIMA: 0,10 a 0,15 US$ / libra SACOS: 3500 sacos en promedio COMMODITY COMMODITY Crece al 2% anual - En los últimos años se han consolidado nuevos mercados diferenciados en posiciones de escala valor

19 ESCALA SCAA + Café verde CANAL CERTIFICACIONES DEL CLIENTE 90 MICROLOTE PRODUCTO ACCESO A MERCADOS ESPECIALIZADO POR MERCADO ESTÁNDAR PREMIUM COMMODITY VOLUMEN: MINIMO 3500 SACOS DE 60 KILOS ATRIBUTOS: DIRIGIDO A UN MERCADO MASIVO CON NIVEL DE INGRESOS MEDIO ALTO Y ALTO. DIFERENCIACIÓN: CERTIFICACIONES DE CALIDAD (ORGÁNICO, FAIRTRADE, ETC) CANAL: TIENDAS CADENIZADAS Y HORECA: STARBUCKS, JUAN VALDÉZ, NESSPRESO, ILLY. PRECIO: U$ 0,10 0,15 PRIMA PROMEDIO SOBRE EL PRECIO INTERNACIONAL LOGISTICA: A TRAVÉS DE CONSOLIDADORES CRITERIOS DE COMPRA: DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO Se evidencia tendencia del mercado a consumir productos de mayor calidad. En el 2013 el crecimiento en volumen de café muy inferior (3%) al crecimiento en valor (13%)

20 ESCALA SCAA + 90 Café verde MICROLOTE PRODUCTO CONOCIMIENTO DE MERCADO RELACIÓN DE CONFIANZA A LARGO PLAZO > > 85 SCAA ACCESO A MERCADOS ESPECIALIZADO POR MERCADO ESTÁNDAR PREMIUM VOLUMEN: ENTRE 250 Y SACOS DE 60 KILOS ATRIBUTOS: PERFIL DE TAZA Y DEFINICIÓN DE VARIEDAD A LA MEDIDA DE CADA NICHO DE MERCADO PROCESO: EXIGENTE EN LA COSECHA Y BENEFICIO CANAL: CADENAS ESPECIALIZADAS DE CAFÉ (MERCADOS DE NICHO INTERNACIONALES) PRECIO: U$ 0,60 PRIMA PROMEDIO SOBRE EL PRECIO INTERNACIONAL LOGISTICA: ADAPTADA A CADA MERCADO - COMMODITY DIFERENCIACIÓN: CONOCIMIENTO DETALLADO DE LOS MERCADOS. CRITERIOS DE COMPRA: TRAZABILIDAD, DISPONIBILIDAD Y ADAPTACIÓN DEL PRODUCTO AL MERCADO Para tener un posicionamiento en el mercado especializado, he tenido que construir por 12 años relaciones de confianza y calidad continua adaptada a cada cliente. FERRERO SPECIALTY COFFEE, BRASIL

21 ESCALA SCAA + Café verde PRODUCTO > 90 SCAA - 90 MICROLOTE PRODUCTO ACCESO A MERCADOS COMMODITY VOLUMEN: OFERTA LIMITADA ATRIBUTOS: CALIDAD EXCEPCIONAL, VARIEDADES EXOTICAS PROCESO: ALTAMENTE EXIGENTE EN LA COSECHA Y BENEFICIO. TRILLA ESPECIALIZADA Y EMPAQUE QUE ALARGUE FRESCURA DEL PRODUCTO. DIFERENCIACIÓN: CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO CANAL: MICROTOSTADORES, TIENDAS DE EXPERIENCIA Y TIENDAS ESPEC. DE CAFÉ PRECIO: DEFINIDO POR OFERTA DEMANDA (SUBASTA). PRIMA MINIMA DE U$ 1 LOGISTICA: TIEMPOS DE ENTREGA OPTIMOS (30 DÍAS PROMEDIO) CRITERIOS DE COMPRA: EXCLUSIVIDAD, TRAZABILIDAD, CONFIABILIDAD FRENTE AL ORIGEN Y CONDICIONES DE PRODUCCIÓN. Entre 2008 y 2011 la exportación de Microlotes en el país creció cerca de un 210%. Un 95% de dichos Microlotes exportados por Colombia provienen del Huila *

22 CAFÉ TOSTADO

23 GRANDES TOSTADORES NACIONALES E INTERNACIONALES El 95% del mercado está concentrado en GDO, Tiendas de barrio e institucional Se realizan estudios periódicos para conocer en detalle el comportamiento del consumidor A nivel nacional hay 3 grandes jugadores Alta inversión en mercadeo Compite directamente con las marcas blancas (costo) GDO CANALES TIENDAS DE BARRIO HORECA/INSTUCIONAL Café tostado TIENDA EXPERIENCIAL MULTICANAL MASIVO E S P E C I A L C O M M O D I T Y

24 TOSTADOR INTEGRADO Vende paquete completo adaptado a cada cliente (ej. barras de café) Barista tiene el papel de comercializador especializado para cada canal Desarrolla perfiles de café por cliente Invierte en maquinaria, equipos de preparación y en la apertura de nuevos canales Tiene una estrategia integral de marketing CANALES MULTICANAL RETAIL PROPIO HORECA ALTO PERFIL CADENAS DE TIENDAS DE CAFETERIA Café tostado TIENDA EXPERIENCIAL MULTICANAL MASIVO E S P E C I A L C O M M O D I T Y

25 Café tostado MICROTOSTADOR Tiene de 6 a 10 perfiles de café Busca exclusividad por parte de sus proveedores Retail experiencial en el que el barista hace parte de la experiencia y es el maestro de la cultura del café Garantiza trazabilidad del producto CANALES TIENDAS DE EXPERIENCIA MARCA DE CANAL TIENDA EXPERIENCIAL MULTICANAL MASIVO E S P E C I A L C O M M O D I T Y

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27 CONTENIDO Por qué la Cámara de Comercio? Qué es un Cluster? Enfoque del Cluster Café de Antioquia Líneas de trabajo

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30 COMITÉ ESTRATÉGICO COMITÉ TÉCNICO Internacionalización Transferencia de Conocimiento MESAS DE TRABAJO Desarrollo de Canales Alternativos Promoción Cultura de Consumo PLENARIAS