La Vicepresidencia Técnica y el impacto del aprovisionamiento en la estructura de CAPEX y OPEX

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1 La Vicepresidencia Técnica y el impacto del aprovisionamiento en la estructura de CAPEX y OPEX Vicepresidencia Técnica Todos los derechos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.

2 Contenido 1. El negocio de transporte y la participación de los proveedores 2. Direccionamiento Estratégico ISA2020 y el contexto de desarrollo del negocio 3. Metas del negocio y proyectos estratégicos Innovación Todos los derechos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 2

3 El negocio de Transporte y la participación de los proveedores

4 Negocio Transporte de Energía 130 millones de personas 4 países (en el corto plazo 5 países) GWh-año Demanda Atendida PERÚ 40 COLOMBIA 63 BOLIVIA 13 BRASIL 125 Distribución demanda Distribución atendida demanda atendida Todos los derechos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 4

5 Negocio Transporte de Energía Participación de proveedores de bienes y servicios de ingeniería Estructuración de Proyectos Construcción de Proyectos Operación y Mantenimiento km MVA km MVA km MVA Inversión Bienes y Servicios Anual 120 Anual 40 Gasto Bienes y Servicios Bienes y Servicios de Ingeniería USD 600 millones anuales 35% Cifras USD millones Todos los derechos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 5

6 IEA - World energy investment outlook Special Report Proyecciones de Demanda, Generación, Transmisión y Distribución Todos los derechos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 6

7 Direccionamiento Estratégico ISA2020 y el contexto de desarrollo del negocio

8 Definiciones estratégicas de ISA Ciclo Misión Desarrollo y operación altamente eficiente de sistemas de infraestructura lineal donde posee capacidades o ventajas diferenciales basadas en el desarrollo de su talento humano y capacidad de innovación para crear valor a sus accionistas y demás grupos de interés y contribuir al desarrollo sostenible de las sociedades donde tiene presencia Visión En 2020 ISA habrá multiplicado x3 sus utilidades por medio de la captura de las oportunidades de crecimiento más rentables en sus negocios actuales en Latinoamérica, del impulso de la eficiencia operativa y de la optimización de su portafolio de negocios. Eje 1 Eje 2 Eje 3 Todos los derechos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 8

9 Contexto de mayores exigencia para el Negocio Transporte de Energía VISIÓN ISA2020 Rentabilidad Eficiencia Técnica y Económica Transporte de Energía ENTORNO Mayor competencia Complejidad Social, Ambiental y Predial REGULACIÓN Ingresos Competencia Calidad Todos los derechos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 9

10 Negocio Transporte de Energía Focos en el nuevo contexto Estructuración de Proyectos Construcción de Proyectos Operación y Mantenimiento Competitividad Sostenibilidad Eficiencia Aprovisionamiento Soporte Todos los derechos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 10

11 Metas del negocio y proyectos estratégicos

12 Contribuir del negocio Transporte de Energía al alcance de la visión ISA2020 Visión ISA2020 Eje Estratégico 1 Captura de oportunidades de crecimiento con rentabilidad superior para ISA Eje Estratégico 2 Mejora de la rentabilidad de los negocios actuales y core del Grupo La estructuración de proyectos competitivos y sostenibles en la vida útil del activo en costo, plazo y calidad Su construcción y puesta en servicio en las condiciones definidas en la etapa de estructuración Y la operación y mantenimiento eficiente, confiable y segura de la infraestructura durante su vida útil Estructuración de Proyectos Construcción de Proyectos Operación y Mantenimiento Eje Estratégico 3 Ajuste dinámico de la cartera de negocios y geografías Todos los derechos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 12

13 Metas Metas retadoras para alcanzar nuestra visión ISA2020 Estructuración de Proyectos TOTEX Construcción de Proyectos CAPEX Operación y Mantenimiento OPEX Optimizar CAPEX Ahorros entre 5% - 10% Eliminar sobrecostos y atrasos Optimizar OPEX Ahorro del 20% (75 de 345 USD mill ) Aprovisionamiento Soporte Todos los derechos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 13

14 Nuestros proveedores, esenciales en los proyectos estratégicos Estructuración de Proyectos TOTEX Construcción de Proyectos CAPEX Operación y Mantenimiento OPEX Gestión de Activos Optimización costos Obra Civil y Montaje Competitividad ambiental-predial Optimización de tiempos Mejores prácticas proyectos Optimización Mantenimiento Líneas y Subestaciones Optimización Modelo Operación & Mantenimiento Seguridad Operacional Aprovisionamiento Gestión de categorías Cadena de abastecimiento Gestión de proveedores Soporte Todos los derechos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 14

15 Innovación, palanca de la Visión ISA2020

16 Innovación en Transporte de Energía fundamento para la Sostenibilidad Focos en Eficiencia y Confiabilidad en Ciclo de Vida del Activo Optimización diseños torres y cables. Técnicas predictivas condición equipos Modelos ciclo vida del activo Extensión vida útil de equipos Técnicas empalmes y monitoreo cables subterráneos Nuevos materiales para conductores Trabajos con tensión Focos en Tendencias que Impactan la Transmisión Redes Inteligentes. Almacenamiento (Grandes Baterías) Gestión de la Demanda. Todos los derechos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 16

17 Los proyectos y el futuro de los negocios de transporte de energía Dirección Desarrollo de Negocios Todos los derechos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.

18 Dirección Desarrollo de Negocios Proceso de Crecimiento P P 2 P 1 3 Pi P P 2 P 1 3 Pi P P 2 P 1 3 Pi Análisis de oportunidades Integrar oportunidades Validar y descartar proyectos Estructuración de la oferta Aprobación del negocio Cierre del negocio Retomar eje 1-2 Oportunida des Relación Gana - Gana Aprovisiona miento CRECIMIENTO RENTABLE Entorno Ingeniería Capacidad de ejecución Todos los derechos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 18

19 Dirección Desarrollo de Negocios Portafolio de Negocios Consolidado Comprende proyectos en diferentes etapas* de desarrollo a corto y largo plazo N Proyectos Inversión Proyecto Millones USD Part. Transmisión ,6% Chile ,5% Colombia ,2% Perú ,8% Brasil ,1% Vías ,0% Chile ,5% Colombia ,5% GI Sistemas Tiempo Real 5 8 0,1% Colombia 5 8 0,1% Telecomunicaciones ,3% Brasil ,3% TOTAL PROYECTOS ,0% México: Mercado en monitoreo para posibles negocios en Transmisión y GISTR Perú; 8% Brasil; 5% Transporte de Energía Concesiones Viales Colombia ; 30% Chile; 57% Telecomunicaciones Otros Todos los derechos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 19

20 Portafolio de negocios consolidado Transporte de Energía Comprende proyectos en diferentes etapas de desarrollo a corto y largo plazo. 68 Millones USD N Proyectos Inversión Proyecto Transmisión Chile Colombia Perú Brasil* México: Mercado en monitoreo para posibles negocios en Transmisión * En Brasil es un paquete de proyectos de Refuerzos Perú; 16% Brasil; 7% Chile; 36% Colombia; 40% Todos los derechos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 20

21 Portafolio de Negocios Transporte de Energía Proyectos públicos Convocatorias UPME (Vlr ref. 260 millones): Virginia-Nueva Esperanza Porvenir II Cuestecitas Copey-Fundación San Antonio Conexión Cartago Conexión La Enea Conexiones Privadas Colombia - Panamá Concursos Proinversión (Vlr ref. 50 millones): Montalvo- Los Héroes Nueva subestación Carhuaquero Conexiones, Ampliaciones y Refuerzos Licitaciones CDEC SING - CDEC SIC (Vlr ref. 760 millones): Plex 6 (2016) + Plan de Expansión con 17 licitaciones más Ampliaciones y Conexiones Conjunto de refuerzos (Vlr ref. 250 millones) Todos los derechos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 21

22 Principales mensajes A través de la administración del Portafolio de Negocios, el Grupo ISA mantiene una gran base de proyectos en todos los sectores. Transmisión de energía sigue siendo sector core en el portafolio de negocios. En promedio, ISA mantiene un flujo importante de proyectos en estructuración. Para los próximos años se tienen en portafolio proyectos en Transmisión que, en caso de éxito, representarán inversiones anuales por más de USD 400 millones. Para ISA, su relación gana-gana con los proveedores es un elemento clave para el crecimiento Todos los derechos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 22

23 Todos los derechos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 23

24 ISA y sus filiales, firmes en su apuesta por la ética y la transparencia ISA, XM, INTERCOLOMBIA y TRANSELCA firmaron la acción colectiva de transparencia y ética de empresas del sector eléctrico reafirmando, de esta manera, los principios que rigen al grupo empresarial. Todos los derechos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 24

25 Cadena de aprovisionamiento Dirección Aprovisionamiento Corporativo Todos los derechos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.

26 Fortalecimiento de la cadena de aprovisionamiento Corporativo Planeación del aprovisionamiento - Plan de compras - Matriz segmentación - Homologación categorías Sourcing estratégico - Matriz estratégica - Sourcing Estratégico - Comité de aprovisionamiento Gestión de compras - Compras centralizadas - Asistencia Filiales - Capturas de Ahorros Gestión de proveedores - Precalificación - Desarrollo - Evaluación Gestión del desempeño - Gestión Riesgos - Cuadro de mando integral - Gestión del Talento Todos los derechos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 26

27 Planeación del aprovisionamiento Colombia INTERCOLOMBIA INTERNEXA TRANSELCA XM Perú REP PDI ISAPERÚ TRANSMANTARO Plan de Compras Corporativo Brasil CTEEP Chile INTERCHILE Bolivia ISABOLIVIA Todos los derechos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.

28 Categorías ISA Plan de Compras existente Recolección del plan de compras plurianual El plan de compras plurianual está compuesto del plan de 2015 (ya existente) y el de los años 2016 y Categoría 1 Categoría 2 Proyectos Categoría 3 Categoría 4 Mantenimiento Categoría 5 Categoría 6 POA Categoría 7 Categoría 8 Categoría 9 Administrativos Categoría 10 Categoría N Todos los derechos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 29

29 Demanda más centralizable Beneficio en centralización Matriz de segmentación de categorías Una matriz de segmentación de categorías permitirá organizar la estructura de abastecimiento de ISA y filiales Matriz de Priorización de Categorías de Compras Grupo Centralizada Asistida Beneficios Base de gastos actualizada; estrategias de abastecimiento de categorías; agrupación de demanda proyectada y futura de filiales; homologación de especificaciones entre filiales. Intercambio de mejoras prácticas e innovación en contratación de servicios. Apoyo metodológico en compra asistida. Importe de la compra($) Mayor importe de compras Descentralizada Monitoreo del comportamiento de categorías para actualizar matriz de segmentación. Intercambio de precios y ofertas entre filiales da mejor acceso de información para compra. FUENTE: Análisis equipo de trabajo Todos los derechos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 30

30 De acuerdo al resultado de la evaluación de criterios de definió una segmentación de categorías para ISA EJEMPLO Una matriz de segmentación de categorías permitirá organizar la estructura de abastecimiento de ISA y filiales Matriz de Priorización de Categorías de Compras Descentralizadas : Gestión predial Servicio de aseo y cafetería Gestión de viajes Transporte helicoportado Representación judicial Centralizadas Cable Conductor de Aluminio y/o Aleación de Aluminio Transformador de Potencia Estructura Metálica Galvanizada Interruptor de Tanque Vivo Reactor de Potencia Celda de media tensión desde Asistida Obras Civiles y Montaje de líneas de Transmisión Mantenimiento de líneas de transmisión de energía Montaje de Equipos de Patio para Subestaciones En las categorías centralizadas y asistidas se agruparan el 70-80% del valor de las compras totales del grupo. FUENTE: Equipo de trabajo, Todos los derechos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 31

31 Base de proveedores Proceso de compras Centralizadas Descentralizadas Asistidas Importe de Compras ($) Todos los derechos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 32

32 Base de proveedores Estrategia de compras sourcing estratégico Centralizadas Descentralizadas Asistidas Importe de Compras ($) Todos los derechos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 33

33 Sourcing estratégico Retroalimentación - Contratación Estrategia de compras Strategic Sourcing Retroalimentación - Contratación Fase 1, 2, 3 Fase 4 Fase 5 y 6 Fase 7 Fase 8 Comprender Producir medidas Ejecutar Revisar Identificar potencial y desarrollar ideas Construir línea de base Entender mercados de abastecimientos Seleccionar áreas de enfoque Involucrar a stakeholders Crear estrategia de categorías Implementar estrategia internamente Retroalimentación proveedores Manejar contratos y desempeño de categorías Sindicar y refinar medidas Lo que se define con la estrategia de la categoría Retroalimentación 1. Tipo de relacionamiento 2. De cuantos proveedores comprar y Cuantos proveedores invitar 3. Proceso de contratación 4. Tipo de contrato formalizar 5. Plazo de contrato A los proponentes: comparaciones realizadas teniendo en cuenta las ofertas recibidos y los precios obtenidos en las investigaciones de mercado Todos los derechos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 34

34 Sistema de registro de proveedores y precalificación Por qué se requiere un Sistema de Información de Proveedores? Unificada Organizada y homologada Confiable Validada Liviana para nuestros proveedores Todos los derechos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 35

35 Sistema de registro de proveedores y precalificación Con quién? Cuáles proveedores? Operado por BPO especializado Nuestro sistema está desarrollado para proveedores Nacionales Extranjeros & Para quién es útil esta información? Para todas las áreas de que tengan relación con nuestros proveedores: financiera, jurídica, abastecimiento, etc. Todos los derechos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 36

36 Sistema de registro de proveedores y precalificación Cómo está estructurado el Sistema de Información de Proveedores de ISA? 1. Módulo de registro 2. Módulo de riesgos Qué buscamos? Agilidad y menos trámites en nuestros procesos Disminución de riesgos Nuestro sistema está compuesto por tres módulos: 3. Módulo de clasificación Eficiencia en la toma de decisiones Todos los derechos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 37

37 Desarrollo de proveedores lo que queremos lograr Alinear intereses ISA - proveedores Alta calidad Precio competitivo Confiabilidad en entregas Objetivos QUÉ HACER! Fortalecimiento de relaciones de largo plazo Relación Gana- Gana Análisis conjunto de costos, confianza mutua «Beneficio mutuo» Eliminar todas aquellas acciones que no crean valor y organizar un flujo continuo Todos los derechos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 38

38 Desarrollo de proveedores acciones para lograrlo Adaptación Modelo. Definir la Propuesta de Valor de la Empresa con sus Proveedores Hacer el despliegue de la metodología a implementar Implementar los procedimientos de desarrollo y fortalecimiento de proveedores Hacer seguimiento, control y ajustes a la ejecución del Plan Elaborar balance final del Mejoramiento y actividades de cierre Nov 2015 Julio 2016 Mayo 2017 Todos los derechos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 41

39 Desempeño de los proveedores - Alcance de la evaluación La realización de la evaluación será de obligatorio cumplimiento para: Valor igual o superior a UVT con IVA Valor menor a UVT pero críticas en salud ocupacional y aspectos ambientales Duración más de 1 año Contratos de Emergencia Todos los derechos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 42

40 Desempeño de los proveedores - Alcance de la evaluación Los contratos durante la ejecución, independiente de la cuantía, para los cuales el desempeño de un Contratista identifique alguna de las siguientes situaciones : Atrasos en la gestión que vaya en contra de los plazos Sobrecostos Deficiencias en la calidad Incumplimientos reiterados de las obligaciones contractuales Todos los derechos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 43

41 Desempeño del contratista - criterios de evaluación Calidad Oportunidad Gestión Ética HSE Todos los derechos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 44

42 Desempeño del contratista - aplicación de la evaluación La evaluación deberá ser específica para el tipo de contrato a evaluar, de acuerdo con el objeto y el alcance del contrato, así: Suministro de Bienes Contratos de Obra Prestación de Servicios Convenios Todos los derechos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 45

43 Desempeño de los contratistas - calificación El desempeño de los contratistas en su relación comercial con ISA, será definido de acuerdo con el resultado obtenido de ponderar la puntuación de las evaluaciones realizadas y el valor de los contratos ejecutados, en los dos años previos. PONDERA CIÓN DESEMPEÑO DESCRIPCIÓN DEL DESEMPEÑO 80 y 100 puntos >=60 y < 80 puntos Bueno Aceptable El contratista ha demostrado un desempeño bueno y constante en la ejecución de contratos. El contratista ha demostrado un desempeño aceptable en la ejecución de contratos y evidencia que tiene aspectos por mejorar, para garantizar su óptimo desempeño en contratos posteriores. < 60 puntos Deficiente El contratista ha demostrado un desempeño deficiente en la ejecución de contratos y se constituye en un factor de riesgo para la ejecución de un contrato. Todos los derechos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 46

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