Comercialización frutihorticola de Argentina, con especial referencia del NOA Periodo 2017

Transcripción

1 Comercialización frutihorticola de Argentina, con especial referencia del NOA Periodo 2017 Mg. CPN Liliana Ríos Lic. Gonzalo A. Perez Área Socio-Bioeconomía y Mercados EEA Famaillá Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

2 Comercialización frutihortícola de Argentina durante el año 2017, con especial referencia del NOA Mg. CPN Liliana Ríos Lic. Gonzalo Perez Área Socio-Bioeconomía y Mercados. EEA Famaillá. Tucumán Según investigaciones realizadas por el área de Economía de INTA Famaillá (Tucumán), el volumen de comercio frutihortícola en el Mercado Central de Buenos Aires tuvo un incremento del 5,3% en el caso de las hortalizas y del 1,4% en las frutas. Los precios en promedio mostraron un incremento del 22%, con un comportamiento más estable con respecto al año anterior. El comercio exterior argentino tuvo balanza favorable tanto para las hortalizas frescas como para las frutas frescas. Argentina cuenta con una diversidad geográfica y climática que le permite una producción frutihorticola muy variada, las cuales son cultivadas en sistemas productivos de diferentes extensiones. La gran mayoría son destinadas al consumo interno. La principal provincia productora de hortalizas es Buenos Aires. A nivel región NOA, se destaca Salta por su variedad hortícola en tanto que es superada por Tucumán en cuanto a volúmenes, aunque con solo una hortaliza: papa. En este contexto, el objetivo del presente trabajo es mostrar cómo fue la dinámica comercial de frutas y hortalizas frescas a nivel nacional e internacional durante el año En el caso de la comercialización interna, se tomó al Mercado Central de Buenos Aires (MCBA) como principal referente de la misma, destacándose en el análisis la participación del NOA. Para caso de comercialización externa del país, se analizaron las estadísticas del SENASA y las proporcionadas por el Ministerio de Agroindustria, a través de sus secretarias.

3 Toneladas EEA Famaillá. Tucumán 1. Comercio interno 1.1 Volúmenes comercializados Hortalizas Durante el año 2017, el volumen ingresado de hortalizas ( TN) representó un 5,3% más que el año anterior. Las que más se destacaron fueron: papa, tomate, cebolla, zapallo y zanahoria, cuyo volumen en conjunto representó alrededor del 78% del total. Como sucede año tras año, Buenos Aires continúa destacándose como la principal proveedora de hortalizas al MCBA, con un total de toneladas, lo que representa casi el 52% del volumen comercializado total. En el caso particular del NOA, los mismos aumentaron un 9,8% ( en 2017 contra en 2016), impulsados principalmente por el mayor volumen de tomate enviados desde Salta (25% más). La estacionalidad de los volúmenes ingresados tuvo sus picos en octubre ( TN), mayo ( TN) y agosto ( TN). Mientras que el mes de febrero registró el menor ingreso hortícola, con un total de toneladas, aunque fue abril el mes con menor ingreso promedio diario de verduras (Gráfico 1). Gráfico 1. Evolución mensual de hortalizas comercializadas en el MCBA. Años Fuente: Elaboración propia en base a datos del Mercado Central de Buenos Aires

4 En cuanto a la dinámica que tuvo la oferta de hortalizas provenientes del NOA en el MCBA, la misma se compuso de la siguiente manera: Salta con TN, seguido por Tucumán con TN, Santiago del Estero con TN y Jujuy con TN. Las tres principales hortalizas fueron: tomate con TN provenientes principalmente de Salta y Jujuy; Papa Spunta con TN principalmente de Tucumán y zapallito con TN de Salta y Jujuy. En relación a la participación de las provincias norteñas en los volúmenes ingresados en el MCBA, continúa destacándose la provincia de Salta (52%), seguida por Tucumán (18%) y Santiago del Estero (15%). Al igual que otras campañas, tanto La Rioja como Catamarca, tienen una escasa participación sobre los totales. (Gráfico 2) Gráfico 2. Participación de las provincias del NOA en el volumen hortícola enviado durante % 0% 14% 15% 52% 18% Salta Tucumán Santiago del Estero Jujuy Catamarca La Rioja Fuente: Elaboración propia en base a información del MCBA Analizando los cinco últimos años sobre cuál fue el comportamiento de dichas provincias, es de destacar a Salta quién siempre mantuvo su liderazgo de manera creciente (Gráfico 3). En tanto Santiago del Estero y Tucumán, dichas participaciones se mantuvieron relativamente constante (menos del 20%) durante el periodo analizado y Jujuy cuya participación se encuentra en un descenso progresivo.

5 Gráfico 3. Participación de las provincias del NOA en el volumen hortícola enviado. Años ,00 50,00 40,00 % 30,00 20,00 10,00 0,00 Jujuy Santiago del Estero Tucumán Salta Fuente: Elaboración propia en base a información del MCBA En cuanto a la diversidad de hortalizas ofrecidas, Jujuy ocupó el primer lugar, ya que fue la provincia con mayor cantidad de especies enviadas al MCBA (40 especies), seguida por Salta (34 especies), tendencia que se mantiene por segundo año consecutivo, luego de varias temporadas con Salta como mayor diversidad de especies enviadas. Al final de la lista aparece La Rioja con 8 especies de hortalizas y Catamarca con 3. Analizando en particular lo que ocurrió en Tucumán, se pudo observar que en 2017 (al igual que en años anteriores) su aporte fue muy escaso y recién en los meses de octubre y noviembre se ve un vertiginoso ascenso, impulsados por los importantes volúmenes de papa que envía. Cabe destacar que ésta dinámica de la oferta proveniente de Tucumán, es normal, esto se debe principalmente porque es una importante proveedora de provincias tales como Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza. Por su parte, Santiago del Estero tuvo sus picos entre septiembre y noviembre impulsados principalmente por la cebolla valenciani y la zanahoria Frutas El sector de frutas del MCBA comercializó durante el año toneladas, volumen superior en un 1,4% con respecto al 2016 ( TN).

6 Toneladas EEA Famaillá. Tucumán La dinámica de la oferta mostró las siguientes características: los mayores volúmenes comercializados correspondieron a naranja con TN; mandarina con TN; manzana con toneladas y banana con toneladas. Las cifras representan en conjunto casi el 66% del total. En cuanto a sus orígenes, se pudo observar que Entre Ríos es el principal proveedor de frutas al MCBA, con un total de TN, representando el 36% del total de las frutas comercializadas. Por su parte, el volumen de frutas provenientes de las provincias del NOA representó poco menos del 7% del total comercializado en el Mercado Central de Buenos Aires, cifra menor a la alcanzada en el año En cuanto a la estacionalidad de la oferta, los meses con mayores volúmenes fueron: diciembre ( TN); noviembre ( TN) y enero ( TN). En tanto que abril mostró el menor volumen ingresado con TN y que a su vez fue el mes con menor ingreso promedio diario de frutas (Gráfico 4) Gráfico 4. Evolución mensual de frutas comercializadas en el MCBA. Años Fuente: Elaboración propia en base a información del MCBA En relación a los volúmenes de frutas del NOA que ingresaron al MCBA durante el 2017, Tucumán se destaca con el 52%, principalmente debido a los limones tucumanos; luego le sigue Salta con el 23%. (Gráfico 5)

7 % EEA Famaillá. Tucumán Gráfico 5. Participación de las provincias del NOA en el volumen frutícola enviado durante el % 12% 1% Catamarca Jujuy 52% 23% La Rioja Salta Santiago del Estero Tucumán 12% Fuente: elaboración propia en base a información del MCBA Si a esta misma participación la analizamos para los últimos cinco años, la dinámica se sostuvo: Tucumán liderando, seguido por Salta. (Gráfico 6) Gráfico 6. Participación de las provincias del NOA en el volumen frutícola enviado. Años ,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Santiago del Estero Jujuy Salta Tucumán Fuente: elaboración propia en base a información del MCBA

8 Observando las especies enviadas al MCBA por parte de las provincias del NOA, el limón lidera con toneladas proveniente principalmente de Tucumán; melón con TN principalmente de Santiago del Estero y banana con TN de Salta. En cuanto a la diversidad de frutas ofrecidas, Jujuy fue la provincia con mayor variedad enviadas al MCBA (25 especies), seguida por Tucumán (22 especies) y Salta (21 especies). Al final de la lista aparece Catamarca con apenas 2 especies enviadas (uva y tuna). Analizando en particular lo que ocurrió en Tucumán, se puede observar que en 2017 su aporte fue distribuido a lo largo del año gracias al limón. Por su parte, Santiago del Estero tuvo sus picos entre noviembre y enero impulsados principalmente por el melón. 1.2 Los precios y su dinámica Hortalizas En promedio, los precios de las hortalizas en su conjunto (que comercializó el MCBA) sufrieron un aumento de casi el 22% en 2017 (respecto al promedio del año 2016). Los mayores aumentos corresponden a la rúcula (156%) y el radicchio (132%). Por otra parte, el zapallo (-33%) y el cardo (-42%) fueron las especies que más bajaron sus precios. En el Gráfico 7 se observa la evolución del precio de las hortalizas más comercializadas durante el año 2017.

9 Gráfico 7. Evolución de precios de las principales hortalizas comercializadas en 2017 en el MCBA 30,00 25,00 20,00 $/kg 15,00 10,00 5,00 0,00 CEBOLLA PAPA TOMATE ZANAHORIA ZAPALLO Fuente: Elaboración propia en base a datos del MCBA. En lo que respecta al comportamiento de los precios durante el 2017, se puede decir que los mismos en general fueron más estables que en el año Entre los precios relevados para las distintas hortalizas, los correspondientes a la albahaca y el espárrago mostraron la mayor inestabilidad observada. ESPECIE Tabla 1. Indicadores de precios de las principales hortalizas. % s/ vol comerc Máx 2017 Mín 2017 Prom 2017 Prom 2016 Prom 2015 Var. % Var. % PAPA 39,60 9,59 6,22 7,73 4,34 3,03 78,02 43,41 TOMATE 13,71 25,00 9,96 16,07 13,36 10,04 20,30 33,07 CEBOLLA 12,60 11,40 5,11 7,23 5,39 7,69 33,94-29,84 ZAPALLO 6,32 8,22 5,05 6,19 9,27 5,97-33,22 55,31 ZANAHORIA 5,98 11,20 6,61 8,54 7,59 4,35 12,43 74,73 ZAPALLITO 3,47 15,70 3,79 8,68 9,59 5,35-9,44 79,05 PIMIENTO 3,14 30,30 13,10 23,91 24,12 13,24-0,86 82,16 LECHUGA 2,50 18,40 9,38 14,05 10,92 7,20 28,68 51,73 CHOCLO 1,84 23,60 6,02 12,43 13,06 9,38-4,77 39,14 BATATA 1,75 13,30 7,08 8,42 11,41 3,90-26,15 192,25 Fuente: Elaboración propia en base a datos del MCBA

10 1.2.2 Frutas En promedio, los precios de las frutas en su conjunto (que comercializó el MCBA) reflejaron un aumento de casi el 42% en 2017 (respecto el promedio del año 2016). Los mayores incrementos corresponden a la carambola y el cayote con el 269% y 181% respectivamente. Por otra parte, entre los descensos se destacó la pecana y el kumquat con bajas del 13% y 11% respectivamente. (Gráfico 8) Gráfico 8. Evolución de precios de las principales frutas comercializadas en 2017 en el MCBA $/KG 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC BANANA MANDARINA MANZANA NARANJA PERA Fuente: Elaboración propia en base a datos del MCBA En cuanto a la variable estabilidad de precios, se pudo observar que la frutilla y el higo fueron las que mayor inestabilidad mostraron. En la tabla 2 se puede observar la dinámica de los precios a lo largo del año, para el sector frutas. ESPECIE Tabla 2. Dinámica de los precios de las principales frutas % s/vol comerc. Máx 2017 Mín 2017 Prom 2017 Prom 2016 Prom 2015 Var. % Var. % NARANJA 23,07 11,00 6,67 8,37 8,49 3,81-1,46 122,99 MANDARINA 15,02 13,30 5,77 8,71 6,56 4,06 32,64 61,66 MANZANA 14,86 28,60 19,50 23,70 17,40 13,48 36,21 29,13 BANANA 13,04 16,70 9,03 12,11 11,34 8,10 6,87 39,98

11 LIMON 6,55 32,60 8,91 16,57 11,02 6,56 50,32 68,06 PERA 5,99 20,30 13,60 16,28 9,63 8,42 69,10 14,30 UVA 3,41 65,80 18,20 40,54 33,25 21,97 21,93 51,32 DURAZNO 3,24 71,30 25,00 35,78 19,90 18,53 79,77 7,40 MELON 2,58 33,10 15,40 23,77 20,19 15,84 17,71 27,47 SANDIA 2,55 12,90 4,62 8,79 8,98 9,12-2,08-1,61 Fuente: Elaboración propia en base a datos del MCBA EEA Famaillá. Tucumán 2. Comercio externo 2.1 Importaciones Hortalizas Durante ese periodo, Brasil y Chile son nuestros principales importadores. Entre ambos representaron cerca del 97% de las importaciones argentinas. Las principales hortalizas importadas fueron: papa, tomate, cebolla y zanahoria (Tabla 3), quienes en conjunto representaron alrededor del 91% del volumen total. Aunque sólo las importaciones de papa tienen una incidencia de cerca del 60% en el total, con origen en Brasil. Tabla 3. Importaciones de hortalizas (TN) clasificadas por origen Especie/product Nueva TOTAL Brasil Chile España Paraguay o Zelanda Egipto Perú Países Bajos Papa Tomate Cebolla Zanahoria Batata Calabaza Ajo Espárrago Otros(as) TOTAL Fuente: Elaboración propia en base a datos de Subsecretaría de Mercados Agropecuarios. Ministerio de Agroindustria. Estas importaciones de hortalizas frescas, dejaron como saldo 13.9 millones de dólares CIF. La papa indicó el mayor precio importado. En relación a los diferentes orígenes de las importaciones, Brasil continúa siendo nuestro principal proveedor tanto en volumen como en variedad.

12 2.1.2 Frutas En lo que respecta a las frutas, y particularmente a la categoría frescas, las importaciones del 2017 fueron aproximadamente de toneladas. Estas mostraron un incremento aproximado del 14% con respecto al año anterior ( TN). Los mayores volúmenes adquiridos al exterior correspondieron a bananas con un total de toneladas (85% del total, casi un 6% menos que el año anterior), siendo nuestro principal proveedor Ecuador y Bolivia. Le siguieron en orden de importancia, las importaciones de paltas (origen Chile) seguido por palta (origen Chile), ananás (origen Ecuador y Brasil), kiwi (origen Chile e Italia) y manzanas (origen Chile). (Tabla 4) Tabla 4. Importaciones de frutas frescas (TN). Año 2017 PRODUCTOS TOTAL (TN) Ananás Arándanos 165 Bananas Cerezas 14 Ciruelas Citricos 1 Cocos 118 Damascos 212 Duraznos 173 Frutas finas 552 Frutillas Griñones y nectarinas Kiwis Limones y limas Mandarinas 167 Mangos Manzana Naranjas Paltas Papayas 281 Pasas de uva 549 Peras 106 Plátanos Pomelos Sandías 2.770

13 Uvas Total general Fuente: elaboración propia en base a datos de Dirección Nacional de Estudios de Mercados. Ministerio de Agroindustria. Al considerar los orígenes de nuestras importaciones de fruta, se destaca Ecuador ( toneladas) con bananas y ananá, junto con Bolivia ( toneladas) principalmente con bananas. (Tabla 5). Tabla 5. Importaciones argentinas de fruta frescas según su origen PAISES TOTAL (TN) Ecuador Bolivia Chile Paraguay Brasil España Italia Perú 942 México 796 Uruguay 572 Israel 426 Irán 341 Costa Rica 229 Turquía 178 Nueva Zelanda 112 Sudáfrica 107 China 101 Polonia 84 Francia 46 Colombia 39 Bélgica 30 India 11 Serbia 7 TOTAL Fuente: elaboración propia en base a datos de Dirección Nacional de Estudios de Mercados. Ministerio de Agroindustria

14 De los diversos orígenes que tuvieron nuestras importaciones de fruta fresca, es de destacar a Chile por la gran variedad de frutas que proveyó al país: 16 variedades de frutas frescas, destacándose paltas y manzanas. 2.2 Exportaciones Hortalizas Las exportaciones argentinas de hortalizas frescas durante el 2017 sumaron alrededor de toneladas, lo que significó aproximadamente un 26% menos en relación al año 2016 ( TN). Las mismas tuvieron como principal protagonista a los ajos (46% del total de productos frescos); que junto a las papas y echalottes, representaron casi el 87% del total de los volúmenes exportados, de un total de TN. En el caso de los ajos, Mendoza fue la provincia que mayor exportación realizó: 84% del total de ajo exportado. Los mayores volúmenes comercializados se dieron entre los meses de diciembre a marzo, representando casi el 70% de los mismos. En relación a las exportaciones de papa, según las estadísticas de SENASA, fue la única hortaliza fresca que exportó Tucumán, teniendo como único destino Paraguay. Su participación en el total fue del 32%, y junto a la provincia de Buenos Aires, representaron el 85% de los volúmenes exportados. Los meses de marzo y mayo son los que registran los mayores volúmenes comercializados. En relación a la estacionalidad que tuvieron, los meses abril y mayo mostraron el mayor registro de volumen exportado, siendo los volúmenes de echalottes los de mayor incidencia en ambos meses. Gráfico 9. Estacionalidad de las exportaciones argentinas de hortalizas frescas Fuente: elaboración propia en base a datos de SENASA

15 En cuanto a los principales destinos (Tabla 6), Brasil continúa siendo líder (51%), seguido por Paraguay (32%), quienes en conjunto representan cerca del 83% del total exportado. En el caso de Brasil, el 67% de las hortalizas argentinas estuvieron representadas por ajo y el 25% fueron echalottes. En tanto que para Paraguay, el 63% de sus hortalizas argentinas fueron papas, y el 19% echalottes. En total fueron más de 100 los países destinos de las hortalizas frescas argentinas. Tabla 6. Exportaciones argentinas de hortalizas frescas (TN) según destinos Especie/Producto TOTAL Brasil Paraguay Italia España Estados Unidos Emiratos Arabes U. Otros(as) Ajo Papa Echalotte Tomate Calabaza Choclo Zapallo Lechuga Zanahoria Espárrago Ají Repollo Otros(as) 29 (3) TOTALES Fuente: elaboración propia en base a datos de SENASA Durante el año 2017 la balanza de pago fue positiva al registrar los siguientes valores para la comercialización de (capítulo 7) Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios : EXPORTACIONES: ,00 (dólares FOB) IMPORTACIONES: ,00 (dólares CIF) Frutas Del análisis estadístico del sector se observa que durante el año 2017 las exportaciones argentinas de frutas frescas ascendieron a toneladas (Tabla 7), lo que significó alrededor de un 12% menor en relación al año anterior ( toneladas).

16 Al igual que el año anterior, los principales productos (los cuales concentraron el 90% de las ventas en términos de volúmenes exportados) fueron: peras, limones, manzanas y naranjas. En relación a la variación interanual, la misma fue negativa en la gran mayoría de los casos. Las frutas más representativas en el total exportado (pera, limón, manzanas y mandarinas) mostraron una merma en los volúmenes exportados de alrededor del 11-18%. En el caso particular de la uva, fue la fruta con mayor descenso: 70%. Como única fruta que registró un incremento destacable en relación al periodo anterior, es la naranja con un 22%. Tabla 7. Total exportaciones argentina de fruta fresca ESPECIE/PRODUCTO 2017 (TN) Pera Limón Naranja Manzanas Mandarina Arándano Uva Cereza/Acerola Granada (Fruta) Frutilla Ciruela 971 Durazno 833 Pomelo 708 Kiwi 706 Higo 128 Caqui 38 Otros(as) 93 TOTALES Fuente: elaboración propia en base a datos de SENASA En referencia a la estacionalidad observada durante el 2017, los meses de mayor registro de exportaciones fueron mayo, junio y julio, especialmente impulsado por las frutas cítricas (limón y naranja).

17 Toneladas Gráfico 10. Estacionalidad de las exportaciones argentinas de fruta fresca EEA Famaillá. Tucumán , , , , , , ,00 0,00 Fuente: elaboración propia en base a datos de SENASA Los principales destinos de exportación de la fruta argentina son Rusia, Brasil. A su vez España, Estados Unidos, Italia y Holanda; Paraguay, Canadá, Alemania, Gran Bretaña y Francia, están dentro de los 10 compradores mundiales de mayor importancia. (Tabla 9) Gráfico 11. Principales países destinos de las frutas exportadas Fuente: elaboración propia en base a datos de SENASA.

18 Los mayores volúmenes exportados a Rusia corresponden a peras, limones y mandarinas, las que en conjunto representaron alrededor del 90% sobre el total. En el caso de Brasil, el grueso de las exportaciones correspondió a peras (alrededor del 85%). De acuerdo a información brindada por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, se pudo constatar que el país trabajó en políticas orientadas a incrementar los mercados para los productos argentinos y que sirvan para mejorar la competitividad de las economías regionales. Consideraciones finales La diversidad geográfica de Argentina le permite al país producir variedades de hortalizas y frutas de gran calidad, tanto para el mercado interno como para el mercado mundial. El país cuenta con estándares de frutas y hortalizas que cumplen con los requisitos exigidos por los mercados internacionales. Esto puede apreciarse principalmente en el sector frutícola. Tal es el caso de las manzanas, peras, limones y naranjas. Dentro del mercado doméstico, y tomando para ello la dinámica que tuvo el Mercado Central de Buenos Aires, para el caso de las hortalizas las que más se destacaron fueron: papa, tomate, cebolla, zapallo y zanahoria. En el caso particular del NOA, su participación se destacó gracias al aporte que realiza la provincia de Salta, seguida por Santiago del Estero y Jujuy. En el caso particular de Tucumán, la misma se destaca por el aporte de papas. En relación a las frutas, las naranjas registraron los mayores volúmenes de comercialización, seguida de mandarinas, manzanas y bananas. En cuanto al principal origen, Entre Ríos fue la provincia que mayor aporte realizó de frutas. En el caso particular del NOA, su participación en el total es muy austera (7%), y en el mismo se destaca Tucumán por los envíos de limones. En relación al comercio internacional argentino de frutas y hortalizas frescas, es de mencionar que en relación a las hortalizas, los mayores volúmenes exportados correspondieron a ajo (de origen mendocino), cuyo principal destino fue Brasil. En orden de importancia le siguió la papa, siendo Paraguay el principal comprador. En este producto en particular, Tucumán mostró como su única hortaliza fresca exportada. Entre los principales destinos de las exportaciones, encontramos a Brasil y Paraguay. Con respecto a las exportaciones de frutas frescas, si bien Argentina durante el 2017 mostró una disminución en los volúmenes exportados de las principales frutas frescas, aún continúa ocupando un posicionamiento destacable en el mercado, especialmente en peras, manzanas y cítricos (de manera particular, limón). Es destacable mencionar el rol con el que se están desempeñando las exportaciones de arándanos, especialmente para la provincia de Tucumán. Se trata de un sector que permanentemente está a la vanguardia para no perder su competitividad. Durante el 2017 se determinaron nuevas estrategias, especialmente referida a la logística, lo que impactó en una mejor retribución de ingresos. Se notó un crecimiento en las exportaciones tanto en el transporte aéreo (alrededor del 18%) como el marítimo (cerca del 213%).

19 Analizando las importaciones nacionales de hortalizas frescas, encontramos a Brasil como nuestro principal proveedor de la mayor parte de hortalizas que entran al país. El mayor volumen registrado es para papas. En cuanto a las importaciones argentinas de frutas frescas, las bananas procedentes de Ecuador son las que mayor volumen registran. Fuentes consultadas Dirección Nacional de Estudios de Mercados. Ministerio de Agroindustria. Subsecretaría de Mercados Agropecuarios. Ministerio de Agroindustria.