INFORME SEMANAL. Contenido MERCADO DE CAPITALES INVERSIONES FINANCIAMIENTO. Síntesis Semanal
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- José Manuel Lara Martin
- hace 5 años
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1 Síntesis Semanal Llegó el rebote al mercado accionario. El acuerdo con el FMI planteó un cambio de humor entre los inversores que llevaron a un renovado impulso a las cotizaciones. Así, el índice de referencia del mercado de renta variable local ganó un 10,6% en la semana. Entre las acciones más negociadas, las mayores subas se dieron en Distribuidora de Gas Cuyana (+26,4%), Banco Francés (+20,6%) y Holcim Argentina (+20,4%). Estas fueron las máximas expresiones entre un panel que se movió compacto al alza reflejando la recuperación en la confianza de los inversores. Esto se explica por un acuerdo con el FMI que superó las expectativas de los inversores y analistas tanto en lo que refiere al plazo de resolución como en mayor medida el monto de la asistencia puesta a disposición de la Argentina. Del lado de las bajas, solamente retrocedieron los papeles de Petrobras Brasil (-3,2%). La petrolera carioca acusa la presión sobre la economía brasilera y los vaivenes de la política. Vale recordar que la semana pasada se conoció la renuncia de su principal ejecutivo. Entre los activos de renta fija, el índice que agrega los activos más negociados entre los títulos públicos exhibió una suba del 2,9% empujado por los bonos del tramo largo de la curva en dólares. En el caso del bono Par bajo Ley Argentina (PARA), la suba en la semana trepó al 7%. Los cupones vinculados al PBI, en contraste, se mantienen con marcada presión vendedora y retrocedieron el 8,4%. El acuerdo con el FMI también inaugura una nueva etapa de flotación cambiaria. Tras el anuncio, el BCRA retiró la oferta de venta con la que marcaba el pulso del mercado (US$ millones en $25) y permitió que el tipo de cambio se deslice a la suba el viernes, cerrando la semana en $25,473 para el dólar de referencia Comunicación A3500. Informe elaborado por el Equipo de Research de STC Inversiones S.A. Córdoba P. - Of. D Tel.: (0341) info@stcinversiones.com.ar Viernes 8 de junio de 2018 Contenido Panorama Económico Global. Pág 2 Panorama Económico Local..Pág 3 Lo que viene y Recomendaciones...Pág 4 Apéndice Estadístico...Pág 5 Asesoramiento en instrumentos de renta variable Asesoramiento en instrumentos de renta fija Negociación de Cheques de Pago Diferido Compra - Venta de Títulos Privados Compra - Venta de Títulos Públicos Cauciones Bursátiles Fideicomisos financieros en moneda local y extranjera Operaciones de futuros Obligaciones Negociables Mercado de opciones Custodia de Títulos Públicos y Privados Liquidación de Dividendos y Rentas en títulos públicos y privados Análisis integral de inversiones
2 Panorama Económico Global Los mercados financieros globales cierran una semana de mejoras. A pesar de las tensiones internacionales entre EEUU y el resto de miembros del G7 que se reúnen en Canadá y a la espera de la decisión de la Reserva Federal durante la semana entrante, los principales índices de referencia mundial cerraron en alza en el cómputo semanal. El Dow Jones creció un 2,73%, el selectivo S&P 500 un 1,62% y el Nasdaq Compuesto un 1,21% tras haber encadenado tres jornadas consecutivas con máximos históricos, mientras que las plazas europeas redondearon la semana con avances de hasta el 2.2% (medidos en dólares), a excepción del MIB italiano, que cedió poco más del 2% tras las cinco ruedas. Por el lado de las tasas, el rendimiento del bono norteamericano a diez años avanzó para situarse en torno al 2.95%. Así, la tasa de referencia todavía permanece por debajo del umbral del 3%, y a 17 puntos básicos por debajo del máximo anual (3.12%). Con respecto al Dollar Index DXY- se depreció hasta 93.6 durante la semana. La semana entrante habrá reuniones en los Bancos Central de Europa y EE.UU para determinar las políticas monetarias. Por cierto, el Banco Central Europeo (BCE) debatirá si pone fin a sus compras de activos más adelante este año, en un mensaje que apuntaría a preparar a los inversores para otra reducción de los estímulos. Tras haber reanimado el crecimiento económico con un plan de compras de bonos sin precedentes de 2,55 billones de euros (3 billones de dólares), los miembros del BCE deben decidir cuándo finalizar el estímulo mientras se aleja la amenaza de deflación y el bloque vive su mejor racha de expansión en una década. En otros mercados, el petróleo cerró con bajas de 0.2% en USD 65.7 por barril. En cuanto al oro, el metal ascendió 0.2% para finalizar en USD por onza troy Dólar Índice Merval Argentina Índice Merval
3 Panorama Económico Local Los mercados celebraron el acuerdo al que llegaron el gobierno nacional y el FMI por u$s millones. 20 Aluar En un contexto global que se ha tornado más complejo, con una retracción de los flujos de capitales hacia las economías emergentes, el programa con el FMI apunta a lograr transitar las actuales turbulencias internacionales minimizando el impacto sobre la economía argentina. Asimismo, facilita el continuar con una corrección ordenada de los desbalances macroeconómicos acumulados a lo largo de las últimas décadas, centrándose en dos ejes: una convergencia más acelerada hacia el equilibrio fiscal y el fortalecimiento de la autonomía del Banco Central, reforzando el marco de la política monetaria con el fin de bajar la inflación. El resultado de este anuncio modificó los ánimos de los inversores que motivaron una excelente rueda en el Merval. Puntualmente, el índice se disparó 4.2% durante el día viernes, rompiendo el techo de los puntos, y alcanzando los puntos. De esta forma, sumó en la semana un avance del 10.6% y con un interesante aumento del volumen operado en papeles. En cuanto a los instrumentos de renta fija, los bonos soberanos en dólares finalizaron con una leve recuperación y finalizaron una buena semana con subas acumuladas que van de 1.7% a 4.3%. En este contexto, con respecto al tipo de cambio, el BCRA finalmente quitó la oferta que había mantenido durante las últimas dos semanas y el dólar avanzó 40 centavos en el segmento minorista, hasta llegar al récord de $ En el segmento mayorista (BCRA 3500), la divisa norteamericana superó por primera vez el techo de los $25 y cerró en $ Así en el mercado de futuros de ROFEX, las posiciones para julio, septiembre y diciembre cerraron en $26.65, $28 y, $29.85, respectivamente / Petrobras Brasil Celulosa Argentina 8
4 Lo que viene y esperamos El apoyo recibido desde el Fondo Monetario Internacional (muy por sobre las expectativas del mercado) invita a proyectar en un escenario más optimista y repensar los riesgos de cartera. Tras la marcada contracción en las cotizaciones de los activos de renta variable, la buena noticia podría disparar subas significativas en las cotizaciones. Vale recordar que las acciones líderes perdieron más del 30% desde máximos (medido en dólares) en el transcurso de la corrida. No obstante, debe tenerse en cuenta que la volatilidad persistirá en el horizonte. En lo inmediato, se deberán tener en cuenta dos hitos que ocurrirán en forma casi simultánea. Por un lado, el BCRA ahora enfrenta el desafío de desarticular el volumen de Lebacs que se acumuló en la gestión Sturzenegger. El próximo 19 de junio habrá un nuevo megavencimiento de Lebacs por $ millones. La estrategia a la que se apunta pasa por la recompra de las letras instransferibles que se encuentran en el activo del BCRA por parte del Tesoro. Esto permitirá reducir entre US$ y millones el stock. Esto le dará mayor flexibilidad a la autoridad monetaria para contener la tasa. Es de esperar que el futuro para los rendimientos en pesos arbitre a la baja, aunque con un ojo puesto en la inflación es esperable que el BCRA lo haga paulatinamente. Por otro lado, el 20 de junio un día después de la licitación de Lebacs y con el mercado cerrado se conocerá la decisión MSCI respecto de la recategorización de Argentina como emergente o su permanencia como mercado de frontera. De lograrse, este escenario se plantea como beneficioso para las acciones argentinas. El mayor upside se observa en energéticas y sector financiero. Claro está, depende del resultado de la consulta Central Puerto Grupo Financiero Galicia Pampa Energía 40
5 Apéndice Estadístico Acciones Líderes Especie Cotización Fecha Variaciones Último año Cotización a Volatilidad P/E Cotización MTD YTD 1Y Mínimo Máximo Valor Libro (40 ruedas) Beta AGRO 16,55 08/06/ % % % 11,05 30,90 25,35 634, % 1,38 ALUA 17,85 08/06/ % 15.17% 59.57% 9,13 18,30 13,97 526, % 0,93 APBR 123,10 08/06/ % 26.34% 77.53% 62,19 209,62-93, % 0,87 BMA 208,20 08/06/ % -4.02% 39.73% 129,49 231,56 12,15 270, % 1,01 BYMA 400,30 08/06/ % 14.60% % 127,81 438,80 18,59 573, % 0,83 CEPU 38,95 08/06/ % 18.18% 62.63% 19,36 47,51 5,29 381, % 1,11 COME 4,23 08/06/ % % 26.69% 2,95 5,44-412, % 0,88 CRES 43,95 08/06/ % 4.42% 37.62% 28,14 46,00 3,90 94, % 0,79 CVH 334,00 08/06/ % % % 270,00 561,00 1,47 125, % - DGCU2 60,30 08/06/ % 29.94% % 23,66 77,28 14, , % 1,41 EDN 60,00 08/06/ % 26.12% % 23,70 63,00 30, , % 0,83 FRAN 145,35 08/06/ % % 30.13% 87,52 172,98 21,52 320, % 1,03 GGAL 127,40 08/06/ % -3.21% 64.12% 63,53 138,98 20,36 431, % 1,15 HARG 75,10 08/06/ % -5.84% 53.43% 37,42 113,47 22, , % 1,21 LOMA 69,90 08/06/ % % % 54,50 102,00 19,23 921, % - METR 45,50 08/06/ % -5.56% 71.03% 18,90 88,45-281, % 1,34 MIRG 527,25 08/06/ % -4.51% 37.87% 303,95 673,24 8,37 311, % 0,9 PAMP 50,60 08/06/ % -2.81% 20.80% 35,00 56,15 16,63 476, % 1,08 PGR 7,71 08/06/ % % % 5,80 16,95-391, % 0,97 SUPV 98,45 08/06/ % % 66.06% 52,03 134,30 15,55 285, % 1,04 TECO2 117,80 08/06/ % % 54.81% 69,64 153,17 27,10 194, % 0,63 TGNO4 65,50 08/06/ % % 91.34% 31,08 81,40 36,24 185, % 1,26 TGSU2 89,25 08/06/ % 2.41% 61.69% 47,60 94,00 17,49 957, % 1,09 TRAN 58,55 08/06/ % 16.34% 98.43% 23,95 65,50 9,50 690, % 1,38 TS 467,45 08/06/ % 57.77% 96.96% 222,10 495,75 46,75 226, % 0,4 TXAR 16,10 08/06/ % 11.57% 39.10% 9,67 16,81 11,32 172, % 0,9 VALO 7,03 08/06/ % -5.45% - N/A N/A 10,73 368, % - YPFD 461,55 08/06/ % 7.39% 17.00% 330,28 524,95 9,69 103, % 0,8 (*) Variaciones corresponden al día anterior ADRs de Acciones Argentinas Especie Moneda Cotización Variación (%) Último año MTD YTD Mínimo Máximo Volatilidad Ratio ADR Irsa Prop. Comerciales (IRCP.O) USD 35, % % 31,100 64, % 4 ADR BBVA Banco Francés (BFR.N) USD 16, % % 14,140 26, % 3 ADR Banco Macro (BMA.N) USD 80, % % 68, , % 10 ADR Bco. Santander (SAN.N) USD 5, % % 5,250 7, % 1 ADR BUNGE (BG.N) USD 69, % 3.10% 63,870 83, % 1 ADR Cresud (CRESY.O) USD 17, % % 15,530 23, % 10 ADR Edenor (EDN.N) USD 45, % -7.83% 29,100 63, % 20 ADR Grupo Financiero Galicia (GGAL.O) USD 47, % % 36,090 73, % 10 ADR IRSA (IRS.N) USD 19, % % 18,130 32, % 10 ADR Pampa Energía (PAM.N) USD 48, % % 46,250 72, % 25 ADR Petroleo Brasileiro (PBR.N) USD 9, % -6.05% 7,600 17, % 2 ADR Transportadora de Gas del Sur (TGS.N) USD 16, % % 14,100 24, % 5 ADR Telecom Argentina (TEO.N) USD 22, % % 20,230 37, % 5 ADR Tenaris (TS.N) USD 36, % 16.36% 24,820 40, % 2 ADR Ternium (TX.N) USD 36, % 15.92% 24,600 42, % 10 ADR YPF (YPF.N) USD 18, % % 17,470 26, % 1 GDR GrupoClarín (GCSAq.L) USD 4, % % 4,780 31,500-2 ADR CENTRAL PUERTO USD 14, % % 11,160 17, % 10 ADR Telefónica(TEF.N) USD 9, % -5.94% 8,680 11, % 1 ADR Grupo Supervielle(SUPV.N) USD 18, % % 16,350 33, % 5 ADR LOMA NEGRA (OTC)(LOMA.K) USD 13, % % 10,840 26, % 5
6 Este informe fue confeccionado sólo con propósitos informativos y su intención no es la de ofrecer o solicitar la compra/venta de algún título, activo o bien. La información disponible fue extraída de diversas fuentes (Thomson Reuters, Bloomberg, FMI, CEPAL, Ámbito Financiero, Cronista Comercial, Buenos Aires Económico, La Nación, Clarín, InfoBAE, InfoBAE América, América Economía, WSJ, Bolsar, Economía y Finanzas, CNN, Télam, BID, USDA, CME, OCDE, informes de gobiernos, bancos y bolsas, diarios oficiales, entre otros, todos de circulación masiva y pública) y se encuentra a disposición para el público general. Estas fuentes han demostrado ser confiables. A pesar de ello, no podemos garantizar la integridad o exactitud de las mismas. Todas las opiniones y estimaciones son a la fecha de hoy, al cierre de este reporte y pueden variar. La información contenida en este documento no es una predicción de resultados ni se asegura ninguno. Este reporte no refleja todos los riesgos u otros temas relevantes relacionados a las inversiones en los activos mencionados. Antes de realizar una inversión, los potenciales inversores deben asegurarse que comprenden las condiciones de inversión y cualquier riesgo asociado por eso recomendamos que se asesore con un profesional de la empresa.
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