ALEJANDRA ORTIZ Expert Solutions Director. Kantar Worldpanel

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Felisa Dolores López Olivera
hace 5 años
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6 NOS ENFRENTAMOS HOY A UN SHOPPER MENOS OPTIMISTA % TOP 2 BOX: MEJOR + IGUAL SOBRE SITUACIÓN DEL PAÍS + PERSONAL % 77 52% Optimismo - Situación del personal Optimismo - Situación del país CR estable en ambos indicadores

7 INSEGURIDAD SE VUELVE LA PREOCUPACIÓN #1 PARA LOS CENTROAMERICANOS, EN 2013 ERA LA SEGUNDA PREOCUPACIÓN % TOTAL CAM 2016 VS 2013 Principal preocupación en los ticos INSEGURIDAD Y VIOLENCIA MI SALUD CRISIS AUMENTO DE PRECIOS CALENTAMIENTO GLOBAL AUMENTO DE PRECIOS INSEGURIDAD Y VIOLENCIA MI SALUD CRISIS CALENTAMIENTO GLOBAL Fuente: Consumer Watch 2016 De las siguientes opciones qué temas te preocupan más para este año?

8 INVERSIÓN EXTRANJERA FUERZA ARMADA JUECES Y PODER JUDICIAL PARTIDOS POLÍTICOS SINDICATOS AUMENTAMOS LA DESCONFIANZA EN LOS PARTÍDOS POLÍTICOS CONFIAMOS MENOS EN:

9 QUÉ NOS ESPERA PARA EL FUTURO?

10 LA PERCEPCIÓN RESPECTO AL FUTURO PERSONAL SE MANTIENE ESTABLE, NO ASÍ PARA LA SITUACIÓN DEL PAÍS % TOP 2 BOX: MEJOR + IGUAL SOBRE SITUACIÓN DEL PAÍS + PERSONAL PARA EL PROX AÑO personal % país %

11 CONCLUSIÓN Estar cerca del shopper y entender sus tristezas podría ser el camino para llegar a la felicidad.

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13 8 DE CADA 10 INDIVIDUOS DE COSTA RICA HA ESTADO ON LINE LOS MENOS USUARIOS SON LOS HONDUREÑOS Y NICARAGÜENSES 88% % Population- Penetration 52% 49% 47% 47% 40% 32% 27% 27% Costa Rica Panama Mexico El Salvador TOTAL CAM Belize Guatemala Honduras Nicaragua Dato actualizado a nov2015 FUENTE:

LOS CENTROAMERICANOS BUSCAMOS INFORMACIÓN O REALIZAMOS

meses SI 7% ONLINE NO 93% OFFLINE OFFLINE Hogares que

14 LOS CENTROAMERICANOS BUSCAMOS INFORMACIÓN O REALIZAMOS COMPRAS POR INTERNET? TOTAL CAM ONLINE Hogares que buscaron o compraron algún producto o servicio en internet en los últimos 6 meses SI 7% ONLINE NO 93% OFFLINE OFFLINE Hogares que NO buscaron o compraron algún producto o servicio en internet en los últimos 6 meses 31% LATAM

15 Hacia dónde va el canal online?

16 MIRANDO HACIA ADELANTE Conectividad Bancarización Nuevos servicios Variables demográficas HOY EN 3 AÑOS EN 5 AÑOS 1% 3% 5% Expansión a un shopper más joven IGUAL QUE FARMACIAS Estilo de vida IGUAL QUE MAYORISTAS

17 Qué debería pasar para incrementar las compras de FMCG Online?

18 PROMOCIONES Y VELOCIDAD! >Entrega el mismo día que compré >Que no me cobren el envío >Promociones exclusivas online >Franjas horarias de entrega más cortas >Avisar faltantes del pedido antes de la entrega

19 CONCLUSIÓN La oportunidad está el reto está en vencer las barreras y darle más confianza al shopper.

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22 BUENAS NOTICIAS EN EL CONTEXTO MACROECONÓMICO 2,5% crecerá la producción en Costa Rica La economía en Nicaragua creció 6,7% Crecimiento potencial de El Salvador es de 1,8%

23 EVOLUCIÓN POSITIVA PARA LAS REMESAS 19% GUATEMALA 12% HONDURAS EL SALVADOR 6% NICARAGUA 6% Datos y variación GT y SAL 1Q16 *Datos y variación HN y NI corresponden Ene y Feb

24 Y qué pasa con la canasta FMCG?

25 LA CANASTA CENTROAMERICANA PARA 2016 EMPIEZA A TENER PANORAMA POSITIVO V. VALOR V. VOLUMEN V. PRECIO X UNID 3% 0% -4% GUATEMALA 3% -3% 0,0% EL SALVADOR 7% 3% 2% HONDURAS 2% 2% -10% NICARAGUA -1% 2% -5% COSTA RICA 1% 4% -13% PANAMÁ 3% -1% -2% DATOS RYMAR15 VRS RYMAR16

7 5% Ticket 4.8 4.6-4% Precio medio Unid 0.80 0.

26 HOGARES VISITAN MÁS VECES EL PUNTO DE VENTA LOGRANDO QUE DESEMBOLSEN MÁS DINERO TOTAL CAM RYMAR15 RYMAR16 VARIACIÓN Gasto medio % Frecuencia % Ticket % Precio medio Unid % Frecuencia 53,8 52,6 52,8 58,2 50,0 Ticket 4,5 4,6 4,6 4,3 5,0 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 26

27 EN EL CORTO PLAZO!!! FMCG 3 trimestres consecutivos con crecimientos Frecuencia de compra empieza a bajar, Ticket a subir Canal Moderno vuelve a crecer

28 AUMENTAMOS EL GASTO EN EL CUIDADO PERSONAL Alimentos y Lácteos siguen liderando los mayores crecimientos Personal Care empieza a recuperarse Bebidas pierde la corona deja de crecer!!! Es el clúster que hace disminuir la frecuencia de compra 28

29 LAS PRIMERAS 4 CATEGORÍAS GANAN POR AUMENTO DE HOGARES COMPRADORES, CONSOMÉ POR CONSUMO Top 5 categorías de mayor crecimientos en el corto plazo % a 99% de fruta 29

30 BASE DE LA PIRÁMIDE CONCENTRA MAYORES CRECIMIENTO Son los que mejor deben equilibrar sus gastos y FMCG sigue siendo su prioridad 30

31 Canal Moderno presenta crecimientos impulsados por los Discount Misión de compra Despensa con evolución positiva

32 POLICIA OTRAS IGLESIAS AMIGOS IGLESIA CATÓLICA LA FAMILIA LA FAMILIA SIGUE SIENDO NUESTRO PUNTO MAYOR DE CONFIANZA CONFIAMOS MÁS EN:

33 La felicidad no se encuentra en la cima de la montaña, sino en la manera de subirla. Confucio

34 Muchas Gracias Alejandra Ortiz Achoy (506)

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