La respuestas productivas y tecnológicas al cambio de políticas públicas

Transcripción

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2 Campaña Fina 2017/18: La respuestas productivas y tecnológicas al cambio de políticas públicas Agustín Tejeda Rodriguez Estudios Económicos Gonzalo Hermida Estimaciones Agrícolas Juan Martín Brihet Investigación y Prospectiva Tecnológica

3 Mercado Internacional de Trigo: exceso de oferta eleva stocks mundiales En miles de toneladas ,1% 34,2% 34,7% 35,1% 35% 25,8% 28,2% 30% 25% 20% 15% 2012/ / / / / /18 Stocks Stock/Consumo Crec. Volumen 12/13-16/17 15/16-16/17 16/17 17/18 Consumo Producción Stocks Crec. Anual 12/13-16/17 15/16-16/17 16/17 17/18 Consumo 1,6% 3,8% -0,1% Producción 3,0% 2,2% -2,0% Stocks 9,9% 5,3% 1,1% Fuente: BC en base a PSD/USDA.

4 Las importaciones se incrementarían durante la campaña 2017/ Importaciones - Variación 2017/18 vs 2016/17 en miles de toneladas Fuente: BC en base a PSD/USDA.

5 CEBADA: caería la relación stock/consumo en la campaña 2017/18 En miles de toneladas ,5% 16,9% 16,9% 17,4% 16,6% 15,0% 12,1% 10,0% 5,0% 2012/ / / / / /18 Stocks Crec. Volumen 12/13-16/17 15/16-16/17 16/17 17/18 Consumo Producción Stocks Stock/Consumo Crec. Anual 12/13-16/17 15/16-16/17 16/17 17/18 Consumo 2,8% 1,9% -3,1% Producción 3,0% -1,5% -6,8% Stocks 4,5% -2,8% -29,2% Fuente: BC en base a PSD/USDA.

6 Campaña 2016/17: Argentina el país con el mayor crecimiento en superficie sembrada de Trigo 34,2% Principales países productores - Crecimiento 2016/17 vs 2015/16 6,9% 5,6% 1,2% 0,8% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% -0,6% -1,4% -4,0% -6,1% -7,2% -7,3% -9,3% Fuente: BC en base a BdC y PSD/USDA.

7 Cambio de tendencia en la superficie triguera argentina Superficie con Trigo en Argentina Crecimiento Anual 34,2% -4,0% -7,6% -0,5% /17 Fuente: BC en base a Estimaciones BC y PSD/USDA.

8 Argentina el país con el mayor decrecimiento en el área de Cebada Principales países productores Crecimiento 2016/17 vs 2015/16 2,4% 1,7% 0% 0% 0% 0% -1,1% -1,1% -2,6% -2,8% -5,7% -7,1% -10,0% -19,0% -29,1% -29,2% Fuente: BC en base a Estimaciones BC y PSD/USDA.

9 La vuelta al equilibrio redujo la superficie de Cebada en Argentina Superficie con Cebada en Argentina Crecimiento Anual 25,9% 4,9% -2,8% -5,9% /17 Fuente: BC en base a Estimaciones BC y PSD/USDA.

10 Malas Políticas, Malos Resultados Apoyo estimado al productor en % de Ingresos Brutos 61% 53% 51% 23% 18% 18% 15% 15% 15% 12% 11% 10% 8% 6% 3% 3% -32% Fuente: BC en base a OCDE y BID.

11 Trigo fue el producto más perjudicado: millones USD Apoyo estimado al productor de Trigo en % de Ingresos Brutos ,5% -14,4% -44,6% -44,1% -73,0% -74,3% -78,1% -75,7% Fuente: BC en base a OCDE y BID.

12 Argentina: la relación Insumo-Producto en Trigo mejora significativamente en las dos últimas campañas QQ X Unid Gasoil 2 4 D 100% Fosfáto dinamónico 15/16 16/17 17/18 Urea 2015/ /17 35% 2017/18 12% Prom. Marzo-Mayo 15/16 16/17 17/18 16 vs vs 16 Gasoil QQ x 100 lt. 11,8 7,0 6,7-41% -4% Herbicida QQ x 100 lt. 81,7 56,7 37,7-31% -34% Fosfato DA QQ x tn 58,3 38,0 32,3-35% -15% Urea QQ x tn 46,3 25,7 26,3-45% 3% Fuente: BC en base a Revista Márgenes Agropecuarios.

13 Caso Sudeste Buenos Aires: el margen bruto mejora para la pre-campaña 2017/18 Marzo-Abril-Mayo Var (%) Sudeste de Buenos Aires 2015/ / / vs 2016 vs Rendimiento qq/ha Precio Trigo usd/tn % 9% Ingreso Bruto usd/ha % 9% Comercialización usd/ha % 12% Ingreso Neto usd/ha % 4% Labranzas usd/ha % 15% Semilla usd/ha % 11% Agroq + Fertilizant usd/ha % -1% Cosecha usd/ha % -11% Costos Totales usd/ha % 3% Margen Bruto usd/ha % 7% Fuente: BC en base a Revista Márgenes Agropecuarios.

14 Nuevas reglas de juego: La respuesta tecnológica en el agro Resultados campaña fina 2016/17 Dpto. de Investigación y Prospectiva Tecnológica

15 Relevamiento de Tecnología Agrícola Aplicada Relevamiento de campaña FINA (enero-marzo) Resultados Soja- Maíz-Girasol- Sorgo (septiembre) Resultados Trigo- Cebada (abril) Relevamiento campaña GRUESA (junio-agosto)

16 Adopción de NT (%) Evolución de niveles tecnológicos para trigo y cebada en Argentina: Se revirtieron las tendencias negativas de los últimos años Trigo TRIGO en Sudeste BA Cebada 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% NT Bajo NT Medio NT Alto NT Alto NT Medio 68 NT Bajo CEBADA en Sudeste BA 23 5 NT Alto NT Medio 72 NT Bajo 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% NT Bajo NT Medio NT Alto Quiebre de tendencia en niveles Alto y Bajo Aumento de nivel Medio Cambio en la tendencia de los tres niveles Similar a campaña 12/13 ( boom de la cebada)

17 Variación en puntos porcentuales (p.p.) Adopción de niveles tecnológicos para trigo en Argentina: Distintas estrategias por zona TRIGO: Variación de NTs en p.p.: 16/17 vs 14/15 NTA NTM NTB NTA NTM NTB NTA NTM NTB NTA NTM NTB NTA NTM NTB NTA NTM NTB NOA NEAeste Núcleo Norte Núcleo Sur SO BA-Sur LP Sudeste BA Distintas estrategias por zona: aparición de NT Alto, aumento de nivel Medio, diferente magnitud según la región y el contexto local

18 Kilos de semilla / Hectárea Manejo a la siembra: Uso de semilla, promedios nacionales y regionales TRIGO CEBADA Densidad de siembra promedio en Argentina (Kg sem./ha) 108 (Kg sem./ha) 117 TRIGO (Cant. de semilla Kg/Ha) Cebada (Kg sem./ha) Núcleo Sur Norte LP- Oeste BA Sudoeste BA-Sur LP Sudeste BA Cuenca del salado

19 Adopción SD (%) Manejo a la siembra: Adopción de siembra directa por cultivo Evolución de SD en trigo y cebada Trigo Cebada TRIGO (Adopción de SD) 100% 95% 90% 85% 80% 89% 89% 88% 89% 88% 89% 87% 85% 75% 2010/ / / /17 La menor SD en el sur de BsAs tracciona en la cebada, pero en trigo regiones del centro y norte compensan la caída.

20 Área (Ha.) y Cant. Herbicidas (Lts.) (Millones) Manejo sanitario: Aplicación de herbicidas en Cebada Cebada 3,0 2,5 2014/ /17 2,84-17% Menor área sembrada y menor volumen aplicado, caída más que proporcional 2,0 1,5-8% 2,36 Se destaca un mejor control de malezas 1,0 0,5 0,0 0,92 0,85 Área sembrada Cant. Herbicidas aplicados gracias a una mejor planificación y uso de productos

21 Dosis media aplicada (L/Ha.) o (Gr/Ha.) Manejo sanitario: Aplicación de herbicidas en Trigo Sudeste BA 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Glifosato (48%) 2014/ /17 Glifosato concentra do 2-4D Dicamba Metsulfur ón 2014/15 3,4 2,8 0,54 0,15 7, /17-2,5 0,62 0,18 6,79 En las principales regiones trigueras el glifosato común prácticamente fue reemplazado por el concentrado. El glifosato concentrado disminuyó la dosis aplicada por hectárea.

22 Kg Nitrógeno / Ha Kg Nitrógeno / Ha Manejo de la fertilización: Aplicación de nitrógeno en trigo Dosis de nitrógeno sobre Ha aplicada y Ha sembrada 48 25% / / / /17 Kg N/Ha aplicada 15% Kg N/Ha sembrada Dosis de nitrógeno sobre Ha aplicada / /17 Kg N/Ha aplicada

23 Kg Fósforo / Ha Kg Fósforo / Ha Manejo de la fertilización: Aplicación de fósforo en trigo Dosis de fósforo sobre Ha aplicada y Ha sembrada 11,7 8% 12,7 4,0 4,0 2014/ / / /17 Kg P/Ha aplicada Kg P/Ha sembrada Dosis de fósforo sobre Ha aplicada / /17 Kg P/Ha aplicada

24 Kg Nitrógeno / Ha Manejo de la fertilización: Aplicación de nitrógeno en cebada Dosis de nitrógeno sobre Ha aplicada y Ha sembrada 58 12% 68 5% / / / /17 87 Kg N/Ha Kg N/Ha aplicada Kg N/Ha sembrada

25 Kg Fósforo / Ha Manejo de la fertilización: Aplicación de fósforo en cebada Dosis de fósforo sobre Ha aplicada y Ha sembrada 16% 14,8 12,7 6,6 6,4 2014/ / / /17 19 Kg N/Ha Kg P/Ha aplicada Kg P/Ha sembrada

26 Muestreo (%),Mestreo (%) Muestro de suelos: Porcentaje de muestreo nacional y por zonas Muestreo de suelos en Argentina / /17 15 País Muestreo de suelos por zona 2014/ / NOA NEAoeste Sur CBA Núcleo Norte Núcleo Sur Sudoeste BA- Sur LP Sudeste BA

27 Algunas ideas de cierre... Aumentó el uso de alta tecnología en trigo y cebada: se quebró la tendencia negativa de los últimos años, cada región tuvo una respuesta diferencial. El uso de ciclos en trigo se dividió entre los que buscaron rendimiento y los que ajustaron por atraso en la fecha de siembra. La adopción de siembra directa bajó en cebada y aumentó levemente en trigo: el factor negativo principal fueron los excesos hídricos. Disminución en dosis medias de herbicidas representativos: mejor planificación y mayor eficiencia de productos. Resultados campaña fina 2016/17 Dpto. de Investigación y Prospectiva Tecnológica

28 Algunas ideas de cierre... Mayor uso de fungicidas con mezclas dobles y triples: mayor inversión en el cuidado sanitario de los cultivos. Aumentaron las dosis de fertilización: más nitrógeno en ambos cultivos, principalmente en trigo apuntando a calidad. Aumentó la dosis de fósforo mayormente en cebada, apuntando a cultivo sucesor de soja de segunda. El mayor porcentaje de muestreo de suelos evidencia más planificación e inversión por hectárea. Resultados campaña fina 2016/17 Dpto. de Investigación y Prospectiva Tecnológica

29 Nuevas reglas de juego: La respuesta en área y producción Estimaciones Agrícolas

30 Imágenes satelitales cultivos de Invierno 2016/17 90 % % *Necochea: Más de 92,000 hectáreas de cultivos de invierno monitoreadas

31 Evolución del área sembrada y proyección 17/18 (MHa) Cereales de Invierno Trigo Cebada 4,94 4,89 5,62 4,70 5,00 5,95 5,10 6,30 5,50 Mejores márgenes Trigo: mayor intención de siembra 3,37 3,62 3,80 Humedad Recuperación Área 1,57 1,27 0,92 1,20 0,85 0,80 Sustentabilidad - Rotación Eficiencia en el uso de los recursos 2012/ / / / / /18

32 Evolución del área sembrada y proyección 17/18 (MHa) +34 % +45 % 15/16 3,8 MHa 16/17 5,1 MHa 17/18 5,5 MHa 2012/ / / / / / Control de Napas Control de Malezas + 40 % Recuperación de Área Ctro-N de Cba O de Bs As - N de LP SE de Bs As

33 Clima Agua Útil en Perfil Agua Útil Capa Arable siembra/emergencia etapas reproductivas

34 Cebada reduce área en torno a superficies estables Mercado Cervecero o Forrajero Buscando un Nuevo Balance de Superficie Leve caída de área (-6 %) Nuevo esquema regulatorio en Trigo 870 SE BA: Superficie Sembrada (mhas) Concentración en el Sur de Buenos Aires - 11 % 2012/ / / / / /18

35 Evolución de la producción y proyección 17/18 (MTn) Cereales de Invierno Trigo Cebada 13,8 8,8 14,9 10,1 15,5 15,1 12,6 10,8 19,3 16,3 20,4 17,5 62 % Región SE BA: 2,9 MTn + 67 % 4,5 MTn (+ 30 %) Mejor Calidad Mayor Producción Mayor Inversión en Tecnología 5,0 4,8 4,3 2,9 3,0 2,9 2012/ / / / / /18 1,6 MTn - 6 % Perspectivas Climáticas Favorables Mayor Área

36 Cómo llegamos a la siembra 17/18? Dinámica de Cosecha de Soja en SE BsAs 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Abril Mayo Junio Julio Agosto Promedio* 2015/ /17 Dinámica de Siembra de Trigo en SE BsAs 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Mayo Junio Julio Agosto Pais Promedio* Pais 16/17 SE BsAs Promedio* SE BsAs 16/17 Clima Húmedo Demora Cosecha de Soja Liberación de Lotes Retraso Siembra Fina

37 Cómo SE llegamos BsAs: Evolución a la siembra del 17/18 área? sembrada y proyección 17/18 (MHa) CAMPAÑA 2016/17 CAMPAÑA 2017/18 Área a cosechar a principios de mayo

38 Cómo llegamos a la siembra 17/18? Avance de Siembra Nacional: 2,8 % Has Implantadas: 152,000 Mayor Actividad en NOA y NEA Córdoba: Condición Humedad SE BsAs Próximo a primeras implantaciones Av. Cosecha Soja: 40 % 13 % 17 % Siembras tempranas Posibilidad de Mayor Incremento de Área Mejores Rendimientos y Tecnología + Producción + Calidad

39 Resumen de campaña de invierno 2017/18 NACIONAL SE Bs As Trigo Cebada Trigo Cebada 5,5 MHa (+8%) 0,8 MHa (-6%) 700 mha (+40%) 400 mha (-11%) 17,5 MTn (+7%) 2,9 MTn (-3%) 2,9 MTn (+67%) 1,6 MTn (-6%) Ha / Tn Ha / Tn

40 El aporte económico de la cadena triguera Instituto Estudios Económicos

41 Trigo: Argentina se mantiene entre los países de mayor crecimiento en la 2017/18 36,8% Principales países productores Crecimiento 2016/ /18 7,8% 5,1% 2,3% 1,8% 1,4% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% -0,8% -1,5% -1,6% -2,6% -7,1% -12,2% Fuente: BC en base a BdC y PSD/USDA.

42 Cebada: continúa la retracción de la superficie mundial con Cebada en la campaña 2017/18 49% 5,6% 0,6% 0,2% 0,0% 0,0% -2,0% -2,9% -4,9% -5,9% -7,1% -9,9% -12,5% -14,4% -14,6% -14,8% Fuente: BC en base a Estimaciones BC y PSD/USDA.

43 La Cadena de Valor del Trigo Fitosanitarios Contratistas Serv. Profesionales Fertilizantes Semillas Tierra Producción Primaria Servicio de Acopio Recaudación Fiscal Transporte Industria de Crushing Consumo interno Exportación Serv. Portuarios Fuente: Instituto Estudios Económicos - Bolsa de Cereales.

44 En millones de dólares La facturación total de la cadena crecería 71% desde el cambio de políticas Campaña 2015/ Campaña 2016/ Nueva Campaña 2017/ millones USD adicionales en la economía argentina Fuente: Instituto Estudios Económicos - Bolsa de Cereales.

45 Se puede entender el valor agregado como la generación de riqueza de la Cadena PRODUCTO BRUTO VALOR AGREGADO DE LOS ESLABONES *No se consideran como costos: Sueldos Remuneración de capital Impuestos (netos de subvenciones) Amortizaciones VENTAS COSTOS* (insumos)

46 Valor Agregado: el Producto Bruto Triguero se incrementaría un 120% En millones de dólares % +10% 2015/ / /18 Fuente: Instituto Estudios Económicos - Bolsa de Cereales.

47 Cómo se distribuye el Valor Agregado a lo largo de la cadena? 29,2% Tierra y Productor 6,6% 9,6% 3,5% 8,8% 21,9% 20,3% Insumos Contratistas y servicios Comercialización Transporte Industria Impuestos Fuente: Instituto Estudios Económicos - Bolsa de Cereales.

48 Escenario post cambio de políticas: la contribución de la cadena triguera M USD Aporte al crecimiento 4 veces superior a su participación en el PBI Duplica su participación en el PBI +62% Producción +149% Exportación +27% Recaudación PBT: crecimiento del 120% Fuente: Instituto Estudios Económicos - Bolsa de Cereales.

49 Resumiendo El mercado internacional determina un contexto difícil para los cultivos de invierno. Grandes productores reducen su superficie. En Argentina el cambio de políticas mejoró sustancialmente la relación I-P y el productor respondió con más área y más tecnología. Las decisiones del productor traccionan a toda la cadena del trigo que muestra un crecimiento del 120% desde que fueron eliminadas las restricciones a las exportaciones. La cadena del trigo contribuirá nuevamente por encima de su participación al crecimiento de la economía argentina en 2017 y 2018 Este crecimiento configura nuevos desafíos logísticos, comerciales y productivos, en materia de infraestructura, inserción internacional y sustentabilidad

50 MUCHAS GRACIAS!

51 Mejora en la comercialización y gran incremento de exportaciones Exportaciones Mensuales (Millones de Tns) 2,5 2,0 1,5 1,0 Miles ton Compras Exportaciones Campaña Sector Exp Industria DJVE Export 2016/17 9,68 2,77 8,05 7, /16 4,77 1,98 2,86 3,61 16/17 vs 15/16 103% 40% 181% 99% Compras mensuales 0,5 0,0 Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 2015/ /17 Fuente: BC en base a INDEC y MinAgro. - Compras y embarques al 10/05/2017 (Minagri) - DJVE al 12/05/2017 (UCESCI) - Exportaciones Diciembre, Enero, Febrero y Marzo de cada campaña (INDEC)

52 Recuperando mercados Trigo Participación Argentina Trigo Principales Exportadores 16/17 7,1% 8,2% 2,6% 3,2% 5,6% 5,7% 15,7% 15,6% 15,0% 13,4% 11,1% 9,6% 5,7% 3,9% 1,4% 2010/ / / /2017 Fuente: BC en base a INDEC. Nota: Los datos de la campaña 2016/17 corresponden a los 4 primeros meses de comercialización.

53 Diversificación de destinos de exportación 100% 80% 60% 40% 20% 0% Resto Brasil Resto Vietnam Tailandia Indonesia Brasil Resto Vietnam Tailandia Kenya Chile Brasil Bangladesh Argelia 2014/ / /17 Fuente: BC en base a INDEC. Nota: Los datos de la campaña 2016/17 corresponden a los 4 primeros meses de comercialización.

54 Comercialización Cebada 2016/17 Exportaciones Mensuales (Miles de Tns) Miles ton Compras Exportaciones Campaña Sector Exportador Industria Cervecera Forrajera Cervecera Cervecera Forrajera 2016/ / /17 vs 15/16 26% -24% -11% 40% -18% - Compras y embarques al 10/05/2017 (Minagri) - DJVE al 12/05/2017 (UCESCI) - Exportaciones Diciembre, Enero, Febrero y Marzo de cada campaña (INDEC) Fuente: BC en base a INDEC y MinAgro.

55 Exportaciones Cebada Exportaciones por campaña (Millones de Tns) / / / /16 Cervecera Forrajera Producción Exportaciones Cervecera Forrajera Total 2012/ / / / Compras Exportación Com. Industria Cervecera Forrajera Cervecera 2012/ / / / Fuente: BC en base a INDEC y Bolsa de Cereales

56 Algunos casos regionales para trigo y cebada

57 Peso relativo por fungicida (%) Kg N/Ha aplicada Kg P/Ha aplicada Caso regional: cebada en el Sudeste de Buenos Aires Factores claves que definieron la mejora en el manejo del cultivo 100% 80% 60% 40% 20% 0% Mejor cuidado sanitario (fungicidas): Mezclas triples Simples Mezclas dobles 2014/ /17 Lts Campañas Manejo sanitario Nivel de fertilización Mayores dosis de fertilización (fósforo y nitrógeno): Kg N/Ha aplicada (Eje izq.) Kg P/Ha aplicada (Eje der.) / / / /17 Campañas

58 Adopción de NT (%) Kg N/Ha sembrada Kg N/Ha aplicada Caso regional: trigo en el Centro-Norte de Córdoba Mejores planteos productivos y recuperación tecnológica Evolución de niveles tecnológicos NT Bajo NT Alto Nivel tecnológico: Bajo vs. Alto Más superficie fertilizada Mayores dosis aplicadas Kg N /Ha SEMBRADA 2014/ /17 Campañas Kg N/Ha APLICADA 2014/ /17 Campañas

59 Rinde (qq/ha) Proteína (13,5% base húmeda) Caso regional: trigo en el Sudeste de Buenos Aires El manejo técnico explica gran parte del salto en calidad de grano Rinde (qq/ha) Prot (13,5%h) 11,5 11,0 Mayor fertilización ,5 10,0 Elección de variedades 10 9, / / / / / / /17 9,0 Menor rinde? Fuente datos de proteína: CABCBUE Deleg. Necochea

60 Caso regional: trigo en el Sudeste de Buenos Aires El manejo técnico explica gran parte del salto en calidad de grano Rango de dosis medias aplicadas (Kg/Ha) por campaña Material de siembra 2016/17 28% 34% 38% C. Corto Fuente datos de proteína: CABCBUE Deleg. Necochea C. Intermedio C. Largo