PERSPECTIVAS PARA LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2017/18 EN ARGENTINA

Transcripción

1 PERSPECTIVAS PARA LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2017/18 EN ARGENTINA Agustín Tejeda Rodriguez Estudios Económicos Esteban Copati Estimaciones Agrícolas Juan Brihet Investigación y Prosp. Tecnológica

2 ESCENARIO ECONÓMICO Agustín Tejeda Rodriguez Gerente Estudios Económicos

3 MARGENES SIMILARES A LA CAMPAÑA ANTERIOR TRIGO 1,5% Comparación Margen Bruto Variación Campaña 17/18 vs 16/17 2,1% 2% MAÍZ SOJA Zona Núcleo Triguera Zona Núcleo Zona Extra-Pamp. -0,7% Zona Extra-Pamp. Zona Núcleo 4% Zona Extra-Pamp. GIRASOL -7% 0% -9% Zona Núcleo Girasolera Zona Extra-Pamp. Fuente: Instituto Estudios Económicos BdC

4 COMPARACIÓN PRECIOS A COSECHA SOJA may 23-may 13-jun 4-jul 25-jul 15-ago 5-sep May 17 May MAÍZ may 23-may 13-jun 4-jul 25-jul 15-ago 5-sep Abr 18 Abr 17 Precios FAS en USD/Ton TRIGO Ene 18 Ene 17 Fuente: Instituto Estudios Económicos BdC

5 EVOLUCIÓN PRECIOS DE LOS INSUMOS Índices de precios de insumos - Enero 2016 = Fuente: Instituto Estudios Económicos BdC Urea DAP 2 4 D Gas oil Atrazina Glifosato

6 MARGEN BRUTO: PLANTEOS PRODUCTIVOS CAMPAÑA 2017/18 USD/Ha TRIGO/SOJA 2DA MAÍZ SOJA 1RA Labranzas Semilla Fitosan. + Fertiliz. Cosecha Comercialización Margen Bruto Fuente: Instituto Estudios Económicos BdC

7 DEPARTAMENTO DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS Esteban Copati Jefe de Estimaciones Agrícolas

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15 IMÁGENES SATELITALES

16 TRIGO Y CEBADA Siembra (MHa) Trigo Cebada Cereales de Invierno 6,05 6,25 5,30 5,20 5,45 4,10 Producción (MTn) Cereales de invierno Trigo Cebada 19,8 19,9 15,9 16,8 17,0 1,20 0,85 0,80 11,6 4,3 3,0 2,9 2015/ / / % Trigo (+1,35 MHa) - 33 % Cebada (-0,4 MHa) +17,9 % Cereales de Invierno ( +1 MHa) Vs 2015/ / / / ,5 % Trigo (+5,4 MTn) - 32,5 % Cebada (-1,4 MTn) + 25 % Cereales de Invierno (+4 MTn)

17 IMÁGENES SATELITALES Soja 2016/17 Muestreo diferenciado según intensidad de siembra de soja 52 Bloques 20 x 20 km 20 pixeles por bloque Total de 1,040 datos de verdad terrestre. 18,1 MHa de Soja (CV: 4%)

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19 Área Total Afectada: > 6 MHa Área Agrícola Afectada: 1MHa

20 SOJA Producción (MTn) Siembra (MHa) ,8 54,5 56,0 57,5 54,0 48,5 20,0 20,0 20,1 19,7 19,2 18,1 2012/ / / / / / Área Sembrada 2017/18-10 % vs 2015/16 y -5,7% vs 2016/17 Producción 2017/18-6 % vs 2016/17 Próxima al promedio de las últimas 5 campañas (55,4 MTn)

21 MAÍZ* Producción (MTn) Siembra (MHa) 27,0 27,0 28,2 30,0 4,0 3,8 3,7 3,9 39,0 5,1 44,5 41,0 5,8 5, Dinámica de Siembra IX Oeste de Bs As y Norte de LP Maíz Temprano Soja 1º Maíz Tardío Soja 2º / / / / / / Sept. Oct. Nov. Dic. Ene. *maíz grano comercial

22 GIRASOL Y SORGO Girasol Sorgo 3,3 Producción (MTn) Siembra (MHa) 3,3 3, ,5 4,3 Producción (MTn) Siembra (MHa) 1,80 2,3 2,5 2,5 1,48 1,35 1,37 1,70 1, ,10 1,08 3,5 3,4 3,2 3,1 0,85 0,85 0,80 0, / / / / / / / / / / / /18

23 Millones Ha ÁREA AGRÍCOLA Y PRODUCCIÓN NACIONAL Area Total 31,5 32,9 32,4 Limitantes a las que nos enfrentamos este año El gran salto en área fue registrado durante el ciclo 2016/ Inundaciones: 1 MHa en riesgo

24 Millones Tn ÁREA AGRÍCOLA Y PRODUCCIÓN TOTAL Producción Total 122,8 121,6 107,8 Limitantes a las que nos enfrentamos este año Mayor superficie doble cultivo Mayor participación de siembras tardías - Menor área de siembra

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26 Crop Monitor Report Market Monitor de AMIS Dic 2017: AGU, New Orleans. Cultivos Extensivos 2017/18 Cereales de Invierno Soja Maíz Food Security and Agriculture Consortium

27 JEFE DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS Ing. Esteban J Copati ecopati@bc.org.ar Soja COORDINADOR P.A.S. Ing. Gonzalo Hermida ghermida@bc.org.ar Girasol, Trigo y Cebada ANALISTA DE CULTIVO Martin López martinlopez@bc.org.ar Maíz y Sorgo ANÁLISIS DE IMÁGENES SATELITALES María Victoria Corte mcorte@bc.org.ar Estudios de coberturas vegetales mediante sensores remotos. RELEVAMIENTO TELEFÓNICO DE DATOS Y ELABORACIÓN DE INFORME DE ESTADO Y CONDICION DE CULTIVOS Daniela Venturino dventurino@bc.org.ar Santiago Burrone sburrone@bc.org.ar Ing. Ayelén Gago amgago@bc.org.ar

28 Un sector que sigue avanzando: la tecnología marca el rumbo Juan Brihet Coordinador Investigación y Prospectiva Tecnológica

29 Nivel Tecnológico 2010/ / / / /17... Uso de insumos + Manejo agronómico 3 Niveles: Alto Medio Bajo Tecnologías de insumos Tecnologías de procesos Más de registros por campaña Variables de medición a escala regional Datos agregados y uso de insumos Información pública para Argentina Relevam. campaña FINA (Enero a Marzo) Datos: Soja- Maíz- Girasol- Sorgo (Septiembre) Datos: Trigo- Cebada (Abril) Relevam. campaña GRUESA (Junio a #CampañaGruesa1718 Departamento de Investigación y Prospectiva

30 Cultivos con pasado, presente y futuro: o o o o La siembra La fertilización El cuidado sanitario El nivel tecnológico Indicadores más relevantes Campaña 2014/15 Relevamiento de Tecnología Agrícola Aplicada Campaña 2016/17 Campaña 2017/18 Tecnología de insumos Salto tecnológico Tecnología de procesos Mercado de insumos Resultados campaña 2016/17 Escenarios previstos #CampañaGruesa1718 Departamento de Investigación y Prospectiva

31 Siembra Fertilización Cuidado sanitario Nivel Tecnológico Se mejoró la tecnología en SEMILLAS MAIZ: densidad de siembra por región Caso: MAIZ 37% 30% 5% 57% 23% 13% 2% 8% 10% 7% 5% 4% 2014/ /17 + Híbridos de punta Hib. RR Bt2 Hib. Bt/RR Hib. HX Hib. RR Hib. Bt Hib. Convenc. Cumplimiento de refugio 2015/16: 23% + Germoplasma templado buscando mayor rendimiento Mat. Templado Mat. Tropical 12% 10% 88% 90% 2014/ /17 Promedio nacional: #CampañaGruesa1718 Departamento de Investigación y Prospectiva

32 Siembra Fertilización Cuidado sanitario Nivel Tecnológico Se mejoró la tecnología en SEMILLAS SOJA: densidad de siembra por región Caso: SOJA Soja con TPS* (preinoculada) Soja tolerante a sulfonilureas Soja resistente a insectos* 7% 4% 10% 7% 2016/ /15 19% 18% 0% 5% 10% 15% 20% + cuidado del cultivo + manejo de malezas e insectos Promedio nacional: 68 Kg semilla/ha * TPS: Tratamiento profesional de semilla * Soja tolerante a herbicidas y resistente a insectos Departamento de Investigación y Prospectiva

33 Siembra Fertilización Cuidado sanitario Nivel Tecnológico Se mejoró la tecnología en SEMILLAS Análisis del mercado de semillas: Soja fiscalizada Maíz grano comercial Girasol Sorgo grano comercial Trigo fiscalizado Cebada Mercado 2016/ M Usd Escenario previsto 2017/18: Menor área de soja, más trigo y maíz Variación esperada de niveles tecnológicos por región Situación de excesos hídricos a la fecha Mercado 2017/ M Usd + 4% Fuente precios: Mercosur.com y revista Márgenes Agropecuarios Fuente % semilla fiscalizada: ArPOV (2016) Departamento de Investigación y Prospectiva

34 Adopción SD (%) Siembra Fertilización Cuidado sanitario Nivel Tecnológico 95% 94% 93% 92% 91% 90% 89% Aumentó el uso de Siembra Directa 94% 92% A pesar de factores adversos (excesos hídricos y malezas resistentes) hay más adopción de SD 90% 91% 2010/ / / /17 La recuperación fue principalmente por el cultivo de Soja Siembra Directa en SOJA (%) 96% 95% 92% 93% Adopción de SD (campaña 2016/17) en Argentina * Datos preliminares, convenio Bolsa de Cereales - AAPRESID 2010/ / / /17 Departamento de Investigación y Prospectiva

35 Kg nutriente/ha aplicada Kg nutriente/ha aplicada Siembra Fertilización Cuidado sanitario Nivel Tecnológico Mejoró el manejo de la fertilización Tecnología de INSUMOS Cantidad de nutriente (Kg) / Área aplicada (Ha) Tecnología de PROCESOS Muestreo de suelos en Argentina 2014/ / / / ,1 7,8 8,0 7, SOJA MAIZ 6% 9% 17% 15% 2016/ /15 0 Soja (Kg P/Ha) Girasol (Kg P/Ha) Promedio de aplicación de Fósforo 0 Maíz (Kg N/Ha) Sorgo (Kg N/Ha) Promedio de nitrógeno aplicado 0% 5% 10% 15% #CampañaGruesa1718 Departamento de Investigación y Prospectiva

36 Millones de Tn aplicadas Siembra Fertilización Cuidado sanitario Nivel Tecnológico Mejoró el manejo de la fertilización Soja Maíz g. comercial Girasol Sorgo g. comercial Trigo Cebada 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,7 Fertilizante (MTn) Análisis del mercado de fertilizantes: 1,3 1,4 Fertilizantes Nitrogenados (MTn) Fertilizantes Fosfatados (MTn) 62% del fertilizante aplicado en 2 gramíneas 3% 2% 7% 14% 17% 22% 31% 4% Soja = 26% del vol. total Maíz = 31% del vol. total Trigo = 31% del vol. total Soja 1ra Soja 2da Trigo Maíz 1ra temp Maíz 2da/tardío Girasol Sorgo #CampañaGruesa1718 Departamento de Investigación y Prospectiva

37 Siembra Fertilización Cuidado sanitario Nivel Tecnológico Mejoró el manejo de la fertilización Soja Maíz g. comercial Girasol Sorgo g. comercial Trigo Cebada Análisis del mercado de fertilizantes: Mercado 2016/ M Toneladas Escenario previsto 2017/18: Menor área agrícola total Más área con gramíneas y caída en soja Variación esperada de niveles tecnológicos por región Situación de excesos hídricos a la fecha + 4% Mercado 2017/ M Toneladas A pesar de menor superficie total, se espera un aumento del volumen total de fertilizantes Fert. Fosfatados: volumen similar, gramíneas compensan la merma en soja Fert. Nitrogenados: + 7%, traccionan el aumento #CampañaGruesa1718 Departamento de Investigación y Prospectiva

38 Relación g. común/conc. (%) Glifosato aplicado (M Lts) Siembra Fertilización Cuidado sanitario Nivel Tecnológico Mejor manejo de herbicidas para control de malezas 2 ejemplos concretos muestran TENDENCIA en herbicidas: SORGO (serie histórica y previsión 2017/18) y GIRASOL Caso: SORGO Caso: GIRASOL Glifosato común 100% 90% 17% Glifosato concentrado (premium) 4,0 Volumen de Glifosato aplicado (M Lts) NO Selectivos Selectivos 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 64% 84% 83% 94% 83% 36% 16% 17% 6% 2010/ / / / /18 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2010/ / / / /18 45% 58% 55% 42% 2014/15 #CampañaGruesa1718 Departamento de Investigación y Prospectiva

39 Siembra Fertilización Cuidado sanitario Nivel Tecnológico Mejor manejo de herbicidas para control de malezas Herbicidas SELECTIVOS según momento de aplicación 16% Herbicida aplicado en VOLUMEN (M Lts) Herbic. Selectivos Herbic. NO Selectivos Herbicida aplicado en INVERSIÓN (M Usd) Herbic. Selectivos Herbic. NO Selectivos 50% Post-emergencia Pre-emergencia 61% 39% 37% 63% 34% Herbic. Selectivos (M Lts) Pre-siembra El uso de herbicidas selectivos, con menores dosis y productos más específicos, ocupó menor volumen pero mayor nivel de #CampañaGruesa1718 Departamento de Investigación y Prospectiva

40 Siembra Fertilización Cuidado sanitario Nivel Tecnológico Mejor manejo de herbicidas para control de malezas Soja Maíz g. comercial Girasol Sorgo g. comercial Trigo Cebada Análisis del mercado de herbicidas: Mercado 2016/ M Lts Escenario previsto 2017/18: Menor área agrícola total Más área con gramíneas y caída en soja Variación esperada de niveles tecnológicos por región Situación de excesos hídricos a la fecha Mayor planificación en control de malezas Aumento leve en el volumen de Herbicidas Mayormente en herbicidas SELECTIVOS El uso de herbicidas concentrados y selectivos (con menores dosis y productos más específicos) es una tendencia que se observa en la mayoría de los cultivos bajo #CampañaGruesa1718 Departamento de Investigación y Prospectiva

41 Fungicida (MLts)/Área (Mha) Siembra Fertilización Cuidado sanitario Nivel Tecnológico Cambios en la aplicación de fungicidas 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 Caso: SOJA Fungicida aplicado en Soja Vol. total/área sembrada 2010/ / / / /18 Escenario previsto 2017/18: Menor área agrícola total Más área con gramíneas y caída en soja Variación esperada de niveles tecnológicos por región Situación de excesos hídricos a la fecha Condiciones predisponentes para enfermedades en cultivos de fina y parcialmente en gruesa Aumento en el volumen de fungicidas A pesar de la variación en área sembrada y condiciones climáticas, el uso de fungicida en SOJA muestra una tendencia en aumento. Los datos muestran mayor uso de mezclas dobles y triples, de mayor nivel de inversión, versus productos más #CampañaGruesa1718 Departamento de Investigación y Prospectiva

42 Adopción de NT (%) Adopción de NT (%) Siembra Fertilización Cuidado sanitario Nivel Tecnológico Cambios en el nivel tecnológico en OLEAGINOSAS Nivel Tecnológico Alto / Medio / Bajo = uso de insumos + manejo agronómico Adopción de tecnología en Soja Adopción de tecnología en Girasol 10/11 12/13 14/15 16/17 10/11 12/13 14/15 16/ NT Alto NT Medio NT Bajo Niveles Tecnológicos por campaña NT Alto NT Medio NT Bajo Niveles Tecnológicos por #CampañaGruesa1718 Departamento de Investigación y Prospectiva

43 Adopción de NT (%) Adopción de NT (%) Siembra Fertilización Cuidado sanitario Nivel Tecnológico Mejora del nivel tecnológico en GRAMINEAS Nivel Tecnológico Alto / Medio / Bajo = uso de insumos + manejo agronómico Adopción de tecnología en Maíz Adopción de tecnología en Sorgo 10/11 12/13 14/15 16/17 10/11 12/13 14/15 16/ NT Alto NT Medio NT Bajo Niveles Tecnológicos por campaña NT Alto NT Medio NT Bajo Niveles Tecnológicos por #CampañaGruesa1718 Departamento de Investigación y Prospectiva

44 Adopción de NT (%) Siembra Fertilización Cuidado sanitario Nivel Tecnológico Mejoró la tecnología aplicada en Argentina Niveles tecnológicos en Argentina 10/11 12/13 14/15 16/ Nivel Tecnológico Alto / Medio / Bajo Uso de insumos + Manejo agronómico NT Alto NT Medio NT Bajo 9 Niveles Tecnológicos por #CampañaGruesa1718 Departamento de Investigación y Prospectiva

45 Campaña 2014/15 Campaña 2016/17 Campaña 2017/18 Algunas ideas de cierre Mejor tecnología en semillas; se espera una suba del 4% en el nivel de inversión (M Usd). Mayor adopción de siembra directa = 91% en Argentina Más aplicación de fertilizantes; se espera una suba del 4% en el volumen total (M Tn). Mayor planificación en el control de malezas y tendencia a herbicidas más específicos; se espera un leve aumento del volumen total, mayormente en productos selectivos. Mejoró el uso y tipo de fungicidas; se espera una suba en el volumen total. Aumentó el nivel tecnológico de Argentina, principalmente en #CampañaGruesa1718 Departamento de Investigación y Prospectiva

46 PRODUCTO BRUTO: CONTRIBUCIÓN DE LAS CADENAS AGROINDUSTRIALES A LA ECONOMÍA ARGENTINA Agustín Tejeda Rodriguez Gerente Estudios Económicos

47 PRODUCTO BRUTO CADENAS AGRÍCOLAS CAMPAÑA 17/18 En millones USD Recaudación: Distribución Producto Bruto por Cadenas Girasol 4% Trigo 9% VA: VBP: Soja 56% Maíz 31% Fuente: Instituto Estudios Económicos BdC

48 CRECIMIENTO CAMPAÑA AGRÍCOLA 17/18 Situación Excesos Hídricos PRODUCCIÓN PRECIOS Disminución Precios Complejo Soja Soja ( 3,8%) Maíz (+2,4%) Trigo (+1%) Girasol (+9,2%) Maíz (+7,3%) Total (+0,5%) PB Total Cadenas -1,1% Fuente: Instituto Estudios Económicos BdC

49 CRECIMIENTO VALOR AGREGADO LUEGO DEL CAMBIO DE POLÍTICAS % +7% +19% +103% +115% Trigo Girasol Maíz Soja Total 2015/ /18 En millones USD VBP VA Fuente: Instituto Estudios Económicos BdC

50 ERAMA: UNA VISIÓN PARA EL LARGO PLAZO DEL AGRO ARGENTINO

51 ESCENARIO INTERNACIONAL: EL CONSUMO CRECERÁ A TASAS MENORES A LAS DE LA DÉCADA PASADA Consumo Tasa de Crecimiento Anual 7,5% ,7% 4,9% 4,9% 4,1% 2,0% 2,1% 1,3% 1,2% 3,3% 4,2% 1,6% 1,7% 2,6% 2,8% 2,1% 1,6% 3,1% 3,7% 1,7% 1,7% 2,7% 3,7% 1,9% 1,9% 0,1% Trigo Maíz Arroz Soja Harinas Aceites Veg. Azúcar Carne Bovina Carne Cerdo Carne Aviar Manteca Queso Leche en polvo Fuente: OCDE-FAO Agricultural Outlook 2017

52 DESACELERACIÓN DEL COMERCIO MUNDIAL Importaciones Tasa de Crecimiento Anual Δ 2,3% 460 Δ 5,2% 371 Δ 2,1% Carnes y lácteos 133 Δ 6,0% Δ 5,1% Δ 10,5% Δ 4,1% Δ 12,9% Δ 2,5% 228 Δ 5,4% Δ 5,2% Δ 1,5% Δ 7,7% Δ 5,5% Δ 2,3% Δ 2,4% Δ 1,9% Δ 2,2% Aceites y harinas Otros cultivos Oleaginosas Cereales Fuente: OCDE-FAO Agricultural Outlook 2017

53 PRODUCCIÓN CERyOL: MAYOR CRECIMIENTO LUEGO DEL CAMBIO DE POLÍTICAS DEX Y REX Producción Millones de Toneladas ERAMA % , ERAMA , ERAMA ,4 99,7 80 Fuente: ERAMA 2026 F. INAI +5%

54 PRODUCCIÓN ARGENTINA: CRECIMIENTO ESPERADO PARA LOS PRINCIPALES CULTIVOS Producción Miles de Toneladas ,9% % ,5% Fuente: ERAMA 2026 F. INAI

55 SENSIBILIDAD: RESPUESTA A CAMBIO DE PRECIOS INTERNACIONALES Producción Millones de Toneladas % precios % precios Fuente: ERAMA 2026 F. INAI

56 PRODUCCIÓN DE CARNES Y LÁCTEOS: CRECERÁ EL USO DOMÉSTICO DE LOS GRANOS Producción Miles de Toneladas Carne bovina Carne aviar Leche (eje der.) Fuente: ERAMA 2026 F. INAI

57 GRAN AUMENTO DE LAS EXPORTACIONES AL 2026 Miles de Toneladas Trigo Maíz Soja Ac. soja Har. soja Carne bovina Carne aviar L. polvo ent. Fuente: ERAMA 2026 F. INAI

58 COMENTARIOS FINALES El gran crecimiento se consiguió en la campaña 16/17, respondiendo al nuevo marco normativo. Clima y precio limitan esta campaña un nuevo crecimiento del PB Total. Se destaca la necesidad de abordar la agenda de la competitividad a escala regional. De mantenerse las actuales tendencias la producción y las exportaciones continuarán creciendo. El potencial es aún mayor. Alcanzarlo dependerá de la superación de cuellos de botella que ya hoy son restrictivos: tecnología, acceso a mercados, gestión de riesgos, infraestructura.

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