4. Análisis del sector TIC andaluz

Transcripción

1 4. Análisis del sector TIC andaluz 1

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3 1. INTRODUCCIÓN DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEL SECTOR TIC Delimitación del sector TIC Segmentación del sector TIC VISIÓN GLOBAL DEL SECTOR TIC ANDALUZ Características generales Volumen del sector TIC andaluz Tamaño de las empresas Distribución geográfica atendiendo a la sede social Actividad empresarial Máximo ámbito geográfico de actuación ANÁLISIS DEL SECTOR TIC ANDALUZ Caracterización económica Facturación global de las empresas Distribución de la facturación del sector por tamaño de las empresas Concentración de la facturación en las empresas Facturación según actividad empresarial Facturación según productos y servicios Facturación según sector público o privado Distribución de la facturación por sector cliente Facturación por ámbito geográfico Empleo Volumen de empleo Distribución de los empleados por género Cualificación de los empleados Actividad I+D+i Realización de actividades de I+D+i Inversión en I+D+i Financiación de la I+D+i Departamento de I+D+i Protección de la actividad de I+D+i Barreras a la I+D+i Desarrollo de alianzas y entorno de cooperación en el sector TIC andaluz Colaboración entre empresas del sector Software libre CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA ANEXOS Metodología del estudio Actividades incluidas en el estudio del Sector TIC Andaluz Obtención de resultados en bruto Inferencia Estadística Cálculo del error muestral Errores calculados para el total de preguntas Comentarios finales sobre la metodología Índice de gráficos Índice de tablas

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5 1Introducción

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7 1. Introducción La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, a través de la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (Sandetel), ha realizado el presente Análisis del Sector TIC andaluz 2011 dentro de su estrategia de fortalecimiento del sector andaluz de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Este trabajo supone la actualización de los desarrollados en años anteriores con la misma finalidad, conscientes de la importancia de este sector productivo en la economía y del papel que juega como motor de impulso de la misma. 7

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9 Definición conceptual del sector TIC 22.1 Delimitación del sector TIC 2.2 Segmentación del sector TIC

10 2. Definición conceptual del sector TIC El primer paso a realizar en cualquier estudio dirigido a describir la realidad de algún colectivo, siempre comienza por establecer una delimitación conceptual del mismo a través de una definición teórica. En nuestro caso, el objetivo ha sido tanto obtener una imagen lo más fiel posible del mismo, como facilitar las comparativas con otros trabajos que abarquen periodos o ámbitos geográficos diferentes de los analizados en este estudio. Para ello, se debe tender a adoptar una definición lo más estandarizada y consensuada posible, a todos los niveles. Conforme a una de las definiciones más difundidas, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2007), el Sector TIC comprende el conjunto de empresas que producen el equipamiento, el software y los servicios que permiten procesar, transmitir y mostrar información de forma electrónica. Esta definición, elaborada por el Working Party on Indicators for the Information Society (WPIIS), organismo encargado por la OCDE de la definición del Sector, es fruto de la revisión de una versión anterior que, debido al enorme desarrollo experimentado en los últimos años por las TIC, el aumento de sus aplicaciones y la expansión en su uso, tanto en economías desarrolladas como emergentes, estaba quedando ya obsoleta. 2.1 Delimitación del sector TIC El Sector TIC comprende el conjunto de empresas que producen el equipamiento, el software y los servicios que permiten procesar, transmitir y mostrar información de forma electrónica. El WPIIS elaboró en consecuencia una nueva definición formal del Sector, bajo dos enfoques. Estos se corresponden, en primer lugar, a la definición de las industrias TIC; y en segundo lugar, a la confección de un listado exhaustivo de productos TIC, teniendo en cuenta la falta de una completa correlación entre ambos, ya que una empresa que responda a la definición de TIC puede realizar ciertos productos no TIC, así como empresas que quedan fuera de esta definición pueden disponer de productos o servicios cuya tipología sí entre dentro de la definición de producto TIC. Adicionalmente, dentro de la definición de las industrias TIC, se distingue entre sector TIC restringido y sector TIC ampliado. La diferencia entre ambos es que la primera contempla sólo productos y servicios para transmisión, recepción y exposición de la información, mientras que la definición de sector TIC ampliado

11 2. Definición conceptual del sector TIC incluye, además de lo anterior, todas las industrias de producción de contenidos digitales, lo que en conjunto suele también ser conocido como Hipersector TIC. 2.2 Segmentación del sector TIC En la definición de sector TIC de la OCDE (2007), se hace referencia al principio general que señala que las industrias TIC son aquellas cuyos productos (bienes y servicios) tienen por objeto desempeñar o permitir el procesamiento de la información y su comunicación por medios electrónicos, incluyendo su transmisión y presentación visual. Eurostat, por su parte, adoptó una versión muy similar de esta clasificación como base de los estudios dirigidos a la obtención de sus indicadores del sector, obteniéndose como resultado la NACE (Nomenclatura de Actividades Económicas de la Comunidad Europea). El Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE 2009), establece, en su artículo 6º, que La CNAE 2009 será de uso obligatorio en el ámbito de aplicación de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública para todas aquellas operaciones estadísticas recogidas en el Plan Estadístico Nacional. Por ello, el Instituto Nacional de Estadística (INE 2010) procedió a sustituir desde 1 de enero de 2009 el uso de los códigos CNAE 93, incorporando en sus datos correspondientes al sector TIC el uso de los nuevos códigos CNAE Sandetel, para la elaboración de este estudio, adopta y asume como definitorias del sector, tanto el criterio general de inclusión como la categorización completa del mismo que el INE usa en sus trabajos en base a los códigos CNAE 2009, lo que permite mantener homogeneidad, y por tanto comparabilidad de los resultados, con los trabajos realizados tanto a nivel nacional como de la Unión Europea. La siguiente tabla recoge la definición del sector TIC en base a la segmentación bajo los mencionados criterios: Sandetel adopta como definitorias del sector tanto el criterio general de inclusión como la categorización completa del mismo que el INE usa en sus trabajos en base a los códigos CNAE

12 2. Definición conceptual del sector TIC Definición del sector TIC (CNAE 2009) en base a ISIC REV4 y NACE REV 2 CNAE 2009 C Descripción Industria manufacturera 2611 Fabricación de componentes electrónicos 2612 Fabricación de circuitos impresos ensamblados 2620 Fabricación de ordenadores y equipos periféricos 2630 Fabricación de equipos de telecomunicaciones 2640 Fabricación de productos electrónicos de consumo 2680 Fabricación de soportes magnéticos y ópticos G Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas 4651 Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos 4652 Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes J Información y telecomunicaciones 5821 Edición de videojuegos 5829 Edición de otros programas informáticos 6110 Telecomunicaciones por cable 6120 Telecomunicaciones inalámbricas 6130 Telecomunicaciones por satélite 6190 Otras actividades de telecomunicaciones 6201 Actividades de programación informática 6202 Actividades de consultoría informática 6209 Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática 6311 Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas 6312 Portales web S Otros servicios 9511 Reparación de ordenadores y equipos periféricos 9512 Reparación de equipos de comunicación

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15 Visión global del sector TIC andaluz 33.1 Características generales Volumen del sector TIC andaluz Tamaño de las empresas Distribución geográfica atendiendo a la sede social Actividad empresarial Máximo ámbito geográfico de actuación 15

16 3. Visión global del sector TIC andaluz 3.1 Características generales El Sector TIC andaluz estaba formado en 2011 por empresas que generaron empleos y una facturación total de millones de euros. Para realizar una primera aproximación al sector TIC andaluz en 2011 se muestran a continuación los datos referentes a tres de sus principales indicadores, como son el número total de empresas y puestos de trabajo, y su volumen global de facturación. Datos globales del sector TIC andaluz.

17 3. Visión global del sector TIC andaluz Datos globales del sector TIC andaluz. Se puede observar cómo el comportamiento con respecto a los datos del año 2010 es muy similar en las tres variables, con un descenso en todos los casos del orden del 5%. El número de empresas del sector TIC andaluz ha disminuido en el último año un 4,37%, resultando ser de empresas. Respecto al volumen de facturación global, también ha disminuido un 5,28% en 2011, hasta millones de euros. Si atendemos a las últimos datos publicados del volumen de mercado del Hipersector TIC español, aunque los datos no sean directamente comparables, podemos comprobar cómo éste también ha disminuido prácticamente un 5% durante el último año. En cuanto al número de puestos de trabajo generados por el sector TIC andaluz, se alcanzó en 2011 la cifra de empleos, lo que ha supuesto una reducción del 4,51% respecto a A nivel de Hipersector TIC español la reducción del empleo generado se limitó a una tasa cercana al 1% durante el mismo periodo. Es importante remarcar el contexto económico en el que se producen estos resultados. El comportamiento del PIB fue de un mínimo crecimiento del 0,4% para el conjunto de la economía española en 2011 y sólo del 0,2% si atendemos a la economía andaluza. A continuación se muestran en el informe el análisis del resto de indicadores y variables obtenidas que caracterizan al sector TIC andaluz Volumen del sector TIC andaluz Estudiando la distribución de las empresas en función de su volumen de facturación se puede observar cómo el 76,01% del sector TIC andaluz estuvo constituido en 2011 por empresas que no superaban de forma individual los 2 millones de euros de facturación, seguido por un 18,58% de empresas que facturó entre 2 y 10 millones de euros, un 5% entre 10 y 50 millones de euros, y sólo el 0,41% de empresas del sector TIC andaluz consiguió facturar más de 50 millones de euros. 17

18 3. Visión global del sector TIC andaluz Distribución de las empresas del sector TIC andaluz en función del volumen de facturación Tamaño de las empresas La clasificación empleada en la elaboración de este informe a la hora de analizar el tamaño de las empresas del sector TIC andaluz distingue entre microempresas, que son aquellas sociedades que cuentan con hasta 9 empleados; pequeñas empresas, que cuentan con entre 10 y 49 empleados; medianas empresas, que cuentan con entre 50 y 249 empleados; y por último, las grandes empresas, que son aquellas que cuentan con un número superior o igual a 250 empleados. Distribución de las empresas del sector TIC en función del número de empleados. La tipología más frecuente en función del número de empleados en el sector TIC andaluz durante el año 2011 volvió a ser la denominada como microempresa, alcanzando hasta un 53,05% del total de empresas, que junto con las pequeñas y medianas empresas, que alcanzaron una cuota del 34,29% y 8,46% del total de empresas, caracterizan al sector TIC andaluz por estar formado en su mayoría por PYMES. Tan solo el 4,20% de empresas del sector en 2011 tuvieron más de 250 empleados, cifra que en todo caso ha mostrado una tendencia al alza con respecto a datos de años anteriores.

19 3. Visión global del sector TIC andaluz Distribución geográfica atendiendo a la sede social Sevilla y Málaga continúan siendo referentes en el Sector TIC andaluz. La distribución por provincias de las sedes sociales de las empresas que conforman el sector TIC andaluz refleja que prácticamente un 59% de las empresas estuvieron radicadas en 2011 en las provincias andaluzas que mayor peso económico en términos de contribución al PIB regional tienen en nuestra Comunidad Autónoma, esto es, en las provincias de Sevilla y de Málaga. La distribución de las sedes sociales en el resto de provincias fue liderada por Granada con un 10,37%, seguida de Cádiz con un 9,35% y Córdoba con un 8,33% del total de empresas. En último lugar estuvieron las provincias de Jaén y Huelva, aglutinando entre ambas un 7,72% del total de las empresas que conforman el sector TIC andaluz. Distribución geográfica de empresas del sector atendiendo a su sede social. 19

20 3. Visión global del sector TIC andaluz Actividad empresarial El 52% de las empresas realizan actividades relacionadas con la programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática. La obtención de los datos de actividad en 2011 de las empresas del sector TIC andaluz se realizó en base a las agrupaciones por subsectores que implementa la propia taxonomía del CNAE. El resultado pone de manifiesto cómo las actividades relacionadas con la programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática han sido las predominantes, alcanzando una tasa aproximada del 52% del total de empresas. Le siguieron las actividades relacionadas con los Portales web, procesamiento de datos, hosting y actividades relacionadas con una tasa del 34,20%; y las actividades de reparación de ordenadores y equipos de comunicación con el 23%. Distribución de las empresas en función de su actividad por agrupaciones CNAE

21 3. Visión global del sector TIC andaluz En este sentido, la distribución de la actividad desarrollada por el sector TIC andaluz continúa en una situación muy pareja a la de años anteriores, caracterizada por actividades con un fuerte sesgo hacia las Tecnologías de la Información. De cara a completar el análisis de actividades del Sector, se solicitó en la encuesta que se indicase el código CNAE2009 principal de cada una de las empresas participantes. El resultado es que las que mayor peso presentan en el sector son las empresas que se clasifican en Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática, con un 19,11%; en segundo lugar, las Actividades de programación informática con un 18,45%, seguidas de las Actividades de consultoría informática con un 10,62%. Distribución de las empresas en función de su código CNAE

22 3. Visión global del sector TIC andaluz Máximo ámbito geográfico de actuación Una de las variables más importantes hoy en día en Economía es el grado de internacionalización de las empresas. Con el objetivo de cuantificar este parámetro dentro del sector TIC andaluz, se ha recogido información sobre el máximo ámbito de actuación de las empresas. El gráfico siguiente muestra los resultados. Cabe aclarar que las empresas que se clasifican en uno de estos grupos, realizan o pueden realizar actividades en los grupos inferiores; así, por ejemplo, las que declaran actividad internacional, pueden a su vez, tener actividad en ámbitos como el nacional, local, etc. Máximo ámbito geográfico de actuación. Se pone de manifiesto cómo prácticamente un tercio de las empresas del sector TIC andaluz no realiza actividades fuera del ámbito de Andalucía. Esto significa que casi un tercio de las empresas se ciñen a un mercado muy reducido, dificultando su desarrollo. Mientras, en el lado opuesto, un 26% aproximadamente de las empresas del sector sí afirma realizar actividades fuera de España.

23 3. Visión global del sector TIC andaluz 23

24 Análisis del sector TIC andaluz 44.1 Caracterización económica Facturación global de las empresas Distribución de la facturación del sector por tamaño de las empresas Concentración de la facturación en las empresas Facturación según actividad empresarial Facturación según productos y servicios Facturación según sector público o privado Distribución de la facturación por sector cliente Facturación por ámbito geográfico

25 4.2 Empleo Volumen de empleo Distribución de los empleados por género Cualificación de los empleados 4.3 Actividad I+D+i Realización de actividades de I+D+i Inversión en I+D+i Financiación de la I+D+i Departamento de I+D+i Protección de la actividad de I+D+i Barreras a la I+D+i 4.4 Desarrollo de alianzas y entorno de cooperación en el sector TIC andaluz Colaboración entre empresas del sector 4.5 Software libre 25

26 4. Análisis del sector TIC andaluz 4.1 Caracterización económica En este apartado se analiza el sector TIC andaluz desde la perspectiva de la facturación de sus empresas, atendiendo a diferentes criterios como el tamaño de las empresas, el grado de concentración, la actividad comercial y la diferenciación entre los diferentes tipos y segmentos de clientes y ámbito geográfico de los mismos Facturación global de las empresas La facturación global del Sector TIC andaluz disminuyó un 5,28% en 2011 con respecto el año anterior. Como hemos comentado anteriormente, la facturación global de las empresas del sector TIC andaluz fue de millones de euros en 2011, lo que supone un descenso del 5,28% respecto al año anterior. Facturación global del sector TIC andaluz.

27 4. Análisis del sector TIC andaluz Distribución de la facturación del sector por tamaño de las empresas Si analizamos la distribución de la facturación del sector TIC andaluz en función del tamaño de las empresas, podemos observar como en 2011 prácticamente el 73% de la facturación la realizaron las empresas de 10 a 249 empleados, poniendo de manifiesto a su vez la tendencia de crecimiento de la facturación de las grandes empresas en 4,85 puntos porcentuales con respecto al año 2010, hasta alcanzar en 2011 un 15,75% de la facturación total del sector. Distribución de la facturación del sector por tamaño de las empresas. 27

28 4. Análisis del sector TIC andaluz Concentración de la facturación en las empresas El siguiente gráfico muestra el porcentaje de facturación considerando las empresas con mayor volumen de negocio y el resto de empresas que conforman el sector TIC andaluz, y se pone de manifiesto cómo el 64% del total de la facturación del sector TIC andaluz estuvo concentrado en el 10% de las empresas que contaban con una mayor facturación Facturación según actividad empresarial Si relacionamos la facturación en función de la actividad empresarial, podemos observar cómo en el año 2011 el subsector de los servicios asociados al sector de las tecnologías de la información y de las comunicaciones concentró el 41,81% del total, mientras que el subsector de componentes y dispositivos electrónicos alcanzó el 20,75% de la facturación del sector. Por el lado contrario, las actividades relacionadas con la producción de contenidos y la externalización de procesos de fabricación tan sólo aglutinaron el 1,99% y 2,88% respectivamente de la facturación global del sector. Distribución de la facturación por actividad empresarial.

29 4. Análisis del sector TIC andaluz Facturación según productos y servicios El análisis de la distribución de la facturación global del sector TIC andaluz en función de la venta de productos o la prestación de servicios muestra que la distribución fue prácticamente pareja en 2011, con un 48,24% para la prestación de servicios y un 51,76% para la venta de productos. Distribución de la facturación por productos y servicios Facturación según sector público o privado En el año 2011 la facturación del sector TIC andaluz se concentró en un 82,32% en el sector privado, mientras que tan sólo el 17,68% se realizó en el sector público. Distribución de la facturación por sector público y sector privado. 29

30 4. Análisis del sector TIC andaluz Distribución de la facturación por sector cliente Si analizamos la distribución en 2011 por sector-cliente de la facturación del sector TIC andaluz se puede apreciar como el 27% de la misma se concentró en el sector del comercio y distribución, destacando la industria y la publicidad y las telecomunicaciones, como los otros clientes que en conjunto aglutinaron más de un 10% de la facturación del sector TIC andaluz durante Distribución de la facturación por sector cliente. Atendiendo a la concentración de empresas según el sector económico y los clientes con los que desarrollan su actividad, podemos observar como prácticamente un 43% del sector TIC andaluz trabaja con el comercio y distribución, seguidos de la industria con un 39% y la publicidad con un 38%. Los valores más bajos son los representados por el sector financiero con un 11%, utilities con un 13% y la sanidad con un 14%. Concentración de empresas según sector económico y cliente.

31 4. Análisis del sector TIC andaluz Facturación por ámbito geográfico En 2011 el 25,74% de las empresas del sector TIC andaluz afirmó tener actividad comercial fuera del territorio nacional, alcanzando un 17,79% de la facturación total del sector. Anteriormente se ha analizado el porcentaje de empresas que declaraban tener actividades en el ámbito internacional. Ahora se estudiará la distribución de la facturación del sector TIC andaluz en función de su ámbito geográfico. En este sentido vemos que aunque un 25,74% de las empresas tiene actividad fuera del territorio nacional, esta actividad ha representado solamente un 17,79% en términos de facturación. Como se observa en el siguiente gráfico, el 44,84%, de la facturación se realiza en el ámbito andaluz, seguido del nacional con un 37,37%, quedando un 17,79% en el internacional. De esta manera, se observa que la mayor parte de la facturación de las empresas del sector TIC andaluz se limita al ámbito autonómico. Facturación por ámbito geográfico. 31

32 4. Análisis del sector TIC andaluz 4.2 Empleo En este apartado se realiza el análisis del tercer principal indicador que hemos presentado para caracterizar al sector TIC andaluz, el empleo generado. En este sentido se presenta el estudio de las siguientes variables: volumen total, distribución geográfica, por género y por nivel de cualificación Volumen de empleo La primera variable a estudiar es el volumen de empleo, entendiéndose como número total de empleados del sector TIC andaluz durante el periodo 2011, año objeto de este estudio. Datos totales de empleo. De esta manera, el empleo en el sector TIC andaluz correspondiente al periodo 2011 fue de puestos de trabajo, lo que supone un descenso del 4,51% en base a los datos, cifrado en trabajadores Distribución de los empleados por género Si observamos la distribución por género de los empleados del sector TIC andaluz, las mujeres representaron en 2011 un 32,98% del total. La proporción se mantiene prácticamente estable durante los últimos años, aunque con una ligera tendencia al alza. Distribución de empleo por género.

33 4. Análisis del sector TIC andaluz Cualificación de los empleados El porcentaje de empleados en el sector TIC andaluz durante 2011 con un nivel de formación universitaria fue del 84,84%, con un aumento de 1,32 puntos porcentuales respecto al año anterior. Porcentaje de empleados titulados universitarios. 4.3 Actividad I+D+i El 61,27% de las empresas del sector TIC andaluz afirmaron realizar actividades de I+D+i durante el año El análisis de la actividad I+D+i cobra una gran importancia dentro del objeto de este estudio, debido a las características propias del Sector, en el que las empresas que lo conforman tienen que estar continuamente lanzando nuevos productos y servicios innovadores, tanto para su crecimiento como para su supervivencia en el mercado. 33

34 4. Análisis del sector TIC andaluz Realización de actividades de I+D+i La primera variable que se analiza dentro de este apartado es el porcentaje de empresas del sector TIC andaluz que afirmaron realizar actividades de I+D+i. Durante el periodo 2011 este porcentaje fue del 61,27%, lo que supuso un aumento de 2,13 puntos porcentuales respecto al año anterior, continuando así con la tónica ascendente de los últimos ejercicios. Las empresas son conscientes por lo tanto de la importancia que tiene seguir apostando cada vez más por desarrollar actividades de innovación, como via para conseguir una diferenciación que les permita sobrevivir en un mercado muy competitivo. Empresas que realizaron actividades de I+D+i Inversión en I+D+i En cuanto al porcentaje de la facturación de las empresas del sector TIC andaluz, que en 2011 se destinó a la inversión en I+D+i, alcanzó una media del 18,98%, en línea ascendente con el dato de 2010, dado que supone un aumento de 2,41 puntos porcentuales, como se observa en el siguiente gráfico. Como dato comparativo, el comportamiento en España en 2011 del gasto del Hipersector TIC en I+D+i (incluye empresas de generación de Contenidos), sufrió un descenso del 13% respecto al del año anterior. (Informe anual AMETIC). Inversión en I+D+i.

35 4. Análisis del sector TIC andaluz Financiación de la I+D+i Como se muestra en el gráfico, la principal fuente de financiación con diferencia para actividades de I+D+i utilizada por las empresas del sector TIC andaluz es la financiación propia, adquiriendo un peso del 74,45%. Peso de las fuentes de financiación. Peso de las fuentes de financiación por tamaño de la empresa. Entre las fuentes de financiación públicas, la más representativa es la estatal con un 11,03%, seguida de cerca por la autonómica con un 7,90%. Vemos igualmente el bajo nivel de aprovechamiento de las fuentes de financiación europeas, con sólo un 2,49% del total. Esto puede estar representando una pérdida de oportunidad frente a la competencia del resto de países de la Unión Europea, que debería analizarse detenidamente. Una variable importante que puede explicar la distribución del peso de las fuentes de financiación pública de la I+D+i puede ser el tamaño de las empresas. Se puede observar como la tendencia general es que a mayor tamaño de la empresa menor es el peso de la financiación propia y mayor relevancia cobran el resto de fuentes externas de financiación, lo que pone de manifiesto las dificultades de acceso a estas fuentes de financiación externas por parte de las empresas más pequeñas y con menos estructura. 35

36 4. Análisis del sector TIC andaluz Departamento de I+D+i Para continuar con el análisis de la apuesta por parte de las empresas del sector TIC andaluz en cuanto a la I+D+i, se ha recopilado la información relativa al porcentaje de empresas que en 2011 afirmaron contar con un departamento destinado específicamente a tal objetivo, alcanzando una tasa del 27,6% del total de empresas. Empresas que cuentan con un departamento de I+D+i Protección de la actividad de I+D+i Un factor clave de éxito en este tipo de sector es la protección de los resultados obtenidos con la actividad I+D+i, de manera que se ha identificado el porcentaje de empresas del sector TIC andaluz que durante 2011 optaron por la protección de sus resultados de la I+D, alcanzando en este caso el 30,87% del total de empresas. Empresas que emplean métodos de protección de los resultados de la I+D+i.

37 4. Análisis del sector TIC andaluz Barreras a la I+D+i Los costes asociados y la falta de financiación apropiada siguen siendo en 2011 dos de las principales barreras al desarrollo de las actividades de I+D+i en el sector TIC andaluz. El análisis realizado respecto a las principales barreras que suelen encontrar las empresas que realizan actividades de I+D+i se basa en la selección de los siguientes factores que las empresas encuentren más acordes a su propia realidad: Costes asociados Riesgos económicos Falta de fuentes de financiación apropiadas Falta de sensibilidad de clientes a nuevos productos o servicios Falta de información de mercado Falta de personal cualificado Rigidez de la organización de la empresa e Insuficiente flexibilidad de normas y reglamentos. Principales barreras a la I+D+i. 37

38 4. Análisis del sector TIC andaluz La primera conclusión que se puede extraer de la información recopilada es que la barrera más importante que encuentran las empresas del sector TIC andaluz para acometer actividades de I+D+i son las relacionadas con los costes que éstas implican, motivo identificado por un 45,60% del total de empresas. Otro factor muy relevante en este análisis es la falta de fuentes de financiación apropiadas, seguido de la percepción de asumir unos riesgos económicos muy elevados. Por el contrario, los motivos que parecen tener menos importancia a la hora de acometer este tipo de actividades son la rigidez de la organización de la empresa con un 5,10% y la falta de personal cualificado con un 8,40%. 4.4 Desarrollo de alianzas y entorno de cooperación en el sector TIC andaluz Colaboración entre empresas del sector Colaboración con otras empresas. El 42,60% de las empresas del sector TIC andaluz afirmó haber realizado colaboraciones empresariales durante el año Un aspecto importante en un sector caracterizado por un gran número de PYME es la colaboración entre distintas empresas para poder alcanzar mejores resultados. En este sentido se ha recopilado información para determinar que el porcentaje de empresas que en 2011 afirmaron realizar colaboraciones empresariales alcanzó una tasa del 42,60% del total de empresas.

39 4. Análisis del sector TIC andaluz Colaboración con otras empresas por tamaño de las empresas. Si analizamos esta tasa de colaboración empresarial en el sector TIC andaluz en función del tamaño de las empresas, destaca como el 59,72% de las empresas de 50 a 249 empleados afirmaron haber realizado algún tipo de colaboración con otras empresas del sector, mientras que este porcentaje es del 43,88% en el caso de empresas de 10 a 49 empleados. En el caso de microempresas de hasta 9 empleados, el porcentaje baja hasta el 39,25 %, y para las empresas de más de 250 empleados baja hasta alcanzar el 28,90% del total. 4.5 Software libre El 60,70% de las empresas del sector TIC andaluz afirmó haber utilizado aplicaciones de software libre durante el año El protagonismo creciente del software libre en estos últimos años y su impacto en las organizaciones del sector TIC invitan a incorporar el análisis de su uso en la elaboración del informe de El siguiente gráfico muestra el porcentaje de empresas del sector TIC andaluz que afirman haber utilizado software libre durante el año 2011: un 60,70% del total. 39

40 4. Análisis del sector TIC andaluz Empresas que utilizan software libre. Empresas que utilizan software libre por tamaño de las empresas. Si atendemos al tamaño de las empresas para observar como se distribuye ese 60,70% se puede afirmar que la tendencia es que a mayor tamaño de las empresas, mayor penetración del uso de software libre, ya que en empresas de más de 250 empleados esta tasa alcanzó el 85,50%.

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43 5Conclusiones 43

44 5. Conclusiones Los principales indicadores que caracterizan al sector TIC andaluz siguen afectados por el contexto de crisis por la que está atravesando actualmente la economía. Como muestra de ello, la facturación global de las empresas en 2011 fue aproximadamente un 5% inferior respecto al año anterior, comportándose la evolución del empleo generado y del número total de empresas en el sector de forma similar. Se mantienen constantes dos características del sector TIC andaluz como son la concentración de gran parte de la facturación en unas pocas empresas y la atomización del sector, compuesto en un 88% por microempresas y pequeñas empresas. Las empresas del sector eligen en su mayoría, concretamente hasta un 59% de las mismas, las provincias de Sevilla y Málaga para establecer sus sedes sociales. Las actividades más desarrolladas por las empresas del sector son las relacionadas con la programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática y los Portales web, procesamiento de datos, hosting y actividades relacionadas, donde casi 5 y 3 de cada 10 empresas respectivamente declaran tener algún tipo de actividad. El proceso de internacionalización del sector TIC andaluz continúa avanzando de manera que más de un 25% de las empresas afirman que en 2011 tuvieron actividades comerciales en el ámbito comunitario e internacional, lo que representó prácticamente un 18% de la facturación total del sector.

45 5. Conclusiones Como respuesta a la situación de crisis actual, son cada vez más las empresas del Sector que apuestan por la realización de actividades de I+D+i como estrategia para superarla. Otra estrategia habitual para hacer frente a la crisis ha sido la colaboración entre pequeñas y medianas empresas en proyectos comunes, alcanzando una tasa aproximada del 60% en empresas de 50 a 249 empleados durante el año La financiación propia sigue siendo la principal fuente de recursos en la realización de proyectos I+D+i, mientras que la financiación pública resulta más atractiva o accesible para las empresas de mayor tamaño y con una mayor estructura. Los costes asociados y la falta de fuentes de financiación apropiadas siguen siendo las principales barreras para acometer actividades de I+D+i por las empresas del sector. La penetración del software libre en las empresas del sector TIC andaluz es mayor en tanto en cuanto mayor es el tamaño de la empresa, hasta al- 45

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47 6Bibliografía 47

48 6. Bibliografía Anderson, D.R.; Sweeney, D.J.; Williams, T.A. (2004): Statistics for business and economics. Thomson. Reino Unido. Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (AMETIC) y Ministerio de Industria, Energía y Turismo (2011): Las Tecnologías de la Información en España. Recuperado de de_la_informacion_2011.pdf (12/09/2012). Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones de España (AMETIC) (2011): Informe anual del sector español de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones. Recuperado de AMETIC_2011_FINAL.pdf (12/09/2012). Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones de España (AETIC) y Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC) (2012): Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la empresa española Recuperado de ametic.es/download/documents/media-ou1-estudio%20ametic%20everis%20 FEB% Las_TIC_en_la_empresa_espa%C3%B1ola_2011.pdf (12/09/2012). Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) (2012): Informe anual Recuperado de sectorial/informe%20economico%20sectorial%20cmt% pdf (12/09/2012).

49 6. Bibliografía Fundación para la Innovación Tecnológica COTEC (2012): Tecnología e Innovación en España. Informe COTEC ISBN: Depósito Legal: M Recuperado de b87a7f977cad996e28617e9adfdc81fde44bda9b.pdf/titulo/ GRANDE, I. (2003): Fundamentos y técnicas de investigación comercial. Editorial Esic. Madrid. Instituto Nacional de Estadística (INE) (2010): Indicadores del sector TIC. Metodología. Recuperado de (12/09/2012) OCDE (2007): Working Party on Indicators for the Information Society. Information Economy Sector Definitions Based on the International Standard Industry Classification (ISIC 4). Directorate for Science, Technology and Industry. Committee for Information, Computer and Communications Policy. Recuperado de (12/09/2012). ONTSI (2011): Informe del Sector de las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y los Contenidos en España Edición Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (ONTSI). Recuperado de informe_sector_de_las_tic_espana_2010_edicion_2011.pdf (12/09/2012). Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI) y Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC) (Febrero, 2012): Indicadores de Seguimiento de la Sociedad de la Información. Recuperado de (12/09/2012). González Ortiz, F.J. (2004). Proyecto MaTEX. Inferencia Estadística, Recuperado de (12/09/2012) Newbold, P.; Carlson, W.L.; Thorne, B.M. (2008) Estadística para Administración y Economía, Prentice Hall, Madrid. Sexta Edición. ISBN: SANDETEL (2011): Análisis del sector TIC andaluz Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. Recuperado de index.php?option=com_remository&itemid=102&func=startdown&id=52 (12/09/2012). Vicente Villardón, J.L. (s.f.). Introducción a la inferencia estadística: Muestreo y estimación puntual y por intervalos, Recuperado de (12/09/2012). 49

50

51 Anexos 77.1 Metodología del estudio Actividades incluidas en el estudio del Sector TIC Andaluz Obtención de resultados en bruto Inferencia Estadística Cálculo del error muestral Errores calculados para el total de preguntas Comentarios finales sobre la metodología 7.2 Índice de gráficos 7.3 Índice de tablas 51

52 7. Anexos 7.1 Metodología del estudio Actividades incluidas en el estudio del Sector TIC Andaluz Como ya se ha tratado anteriormente en este informe, debido a la evolución que han sufrido las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), el Working Party on Indicators for the Information Society (WPIIS) ha elaborado por encargo de la OCDE una nueva definición formal de sector TIC. La nueva definición se basa en una correspondencia con los códigos ISIC (International Standard Industrial Classification) de Naciones Unidas y, a través de la selección de un subconjunto de los mismos, especifica cada una de las actividades que se realizan dentro de este sector. Eurostat a su vez, recoge esta definición haciendo uso de los mismos códigos, ligeramente adaptados (NACE: European Classification of Economic Activities). A continuación, se muestran todas las actividades, que según esta definición, se encuadran dentro del sector TIC: Industrias manufactureras TIC INDUSTRIAS MANUFACTURERAS TIC ISIC (Rev. 4) NACE (Rev. 2) Actividad Fabricación de componentes electrónicos Fabricación de cirtuitos impresos ensamblados Fabricación de ordenadores y equipos periféricos Fabricación de equipos de telecomunicaciones Fabricación de productos electrónicos de consumo Fabricación de soportes magnéticos y ópticos Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes

53 7. Anexos Industrias de servicios TIC (Actividades de publicación TIC). INDUSTRIAS DE SERVICIOS TIC (Actividades de publicación TIC) ISIC (Rev. 4) NACE (Rev. 2) Actividad Edición de videojuegos Edición de otros programas informáticos Industrias de servicios TIC (Telecomunicaciones). INDUSTRIAS DE SERVICIOS TIC (Telecomunicaciones) ISIC (Rev. 4) NACE (Rev. 2) Actividad Telecomunicaciones por cable Telecomunicaciones inalámbrica Telecomunicaciones por satélite Otras actividades de telecomunicaciones Industrias de servicios TIC (Actividades de la tecnología de la información y del servicio informático). INDUSTRIAS DE SERVICIOS TIC (Actividades de la tecnología de la información y del servicio informático) ISIC (Rev. 4) NACE (Rev. 2) Actividad Actividades de programación informática Actividades de consultoría informática Gestión de recursos informáticos Otros servicios relacionados con las tecnología de la información y la informática 53

54 7. Anexos Industrias de servicios TIC (Portales web, procesamiento de datos, hosting y actividades relacionadas). INDUSTRIAS DE SERVICIOS TIC (Portales web, procesamiento de datos, hosting y actividades relacionadas) ISIC (Rev. 4) NACE (Rev. 2) Actividad Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas Portales web Industrias de servicios TIC (Reparación de ordenadores y equipos de comunicación). INDUSTRIAS DE SERVICIOS TIC (Reparación de ordenadores y equipos de comunicación) ISIC (Rev. 4) NACE (Rev. 2) Actividad Reparación de ordenadores y equipos periféricos Reparación de equipos de comunicación Obtención de resultados en bruto La metodología utilizada para la recopilación de los datos en bruto del universo de empresas ha sido estructurada en las fases que se detallan a continuación: Habilitación de un cuestionario a través de diferentes medios, donde las empresas pudiesen aportar sus datos (vía web, telefónica o por correo electrónico a través de una hoja Excel). Actualización de los datos de contacto de las empresas con el objeto de garantizar la máxima de efectividad en el envío masivo de cartas postales para invitar a la empresas a colaborar en la elaboración del informe. Envío de cartas postales invitando a la participación, describiendo de manera global el proyecto, los plazos estipulados, proporcionando a su vez los

55 7. Anexos datos de acceso al cuestionario web, así como los datos de contacto para resolver cualquier cuestión o incidencia. Seguimiento de las cartas devueltas para comprobar los motivos y proceder al reenvío. Dicho seguimiento específico se materializó en una nueva búsqueda de datos de contacto así como un plan de visitas presenciales a una muestra de empresas con el objeto de corroborar la existencia de las mismas. Monitorización del grado de cumplimentación de los formularios web por parte de las empresas así como de las incoherencias o inconsistencias de datos detectadas en los mismos. Despliegue de un plan de seguimiento telefónico fruto del proceso de monitorización y la propia consistencia de los formularios web; así, a través de unos criterios de priorización (empresas que colaboraron en los estudios precedentes, empresas que habían completado menos del 20 por cierto del cuestionario, empresas que por diferentes vías habían mostrado interés en la participación, etc.) se procede a realizar las llamadas telefónicas pertinentes para fomentar la participación y la consistencia de los datos. Campañas de envío de correos electrónicos informativos, de manera complementaria al plan de seguimiento telefónico, en base a criterios de priorización similares a los mencionados. Elaboración de las tablas de recopilación de resultados para cada una de las variables estudiadas, realizando a partir de ellas los gráficos que se muestran en el informe. Además de gráficos de representación directa de los datos obtenidos, también se han generado gráficos de evolución, así como gráficos que cruzan datos de distintas variables Inferencia Estadística Debido a la imposibilidad de conseguir respuestas adecuadas de todas las empresas se ha trabajado con un muestreo aleatorio simple de empresas del sector TIC andaluz. Esta muestra de empresas proviene de una población de empresas, obtenida tras filtrar una base de datos inicial más amplia, en base a códigos CNAE, como se ya se ha descrito. A esta población se le ha enviado una carta por correo postal, se le ha llamado telefónicamente y se le ha enviado uno o más correos electrónicos. Tras esto se ha dispuesto de una serie de datos que ha habido que filtrar y depurar. En la realización de estos filtros, también se han considerado los datos extremos (altos y bajos) para eliminar el efecto de los datos atípicos sobre la estimación de la media y poder estimar la media poblacional, con la que poder estimar la variable total. Tras los trabajos realizados, el universo de referencia queda conformado por un total de 1553 entidades. 55

56 7. Anexos La metodología utilizada en este estudio es la habitual en las investigaciones por muestreo estadístico. De partida se planteó un estudio de carácter censal, invitando a participar a todas las entidades incluidas en el directorio, sin embargo y como era previsible, el número total de las que finalmente han colaborado remitiendo los datos solicitados ha sido inferior. En concreto, la base de datos finalmente utilizada como soporte para la inferencia está formada por 465 empresas, cifra que en términos estadísticos puede considerarse muy aceptable teniendo en cuenta el tamaño del universo. El trabajo de campo se ha desarrollado en dos fases, en una primera fase se remitió a cada entidad una dirección electrónica en la que directamente podían contestar el cuestionario. Posteriormente se analizaron todos los cuestionarios contestados y un equipo de operadores fue estableciendo contacto, tanto con las entidades que no habían colaborado, como con las que lo habían hecho parcialmente o bien declaraban datos aparentemente inconsistentes. Fue en esta segunda fase donde se realizaron las tareas propias de depuración, corrigiendo los datos erróneos si era posible o eliminándolos en otros casos. Ante la falta de información de carácter censal referente a alguna de las variables de interés que permitiera establecer un calibrado de la muestra disponible, tal como viene siendo habitual en la metodología estadística sobre muestreo, se ha asumido la hipótesis de que la muestra final se ajusta al esquema propio de un diseño aleatorio simple. De esta forma, salvo en algunas excepciones, se ha considerado que todas las unidades muestrales poseen el mismo peso de cara al cálculo de las correspondientes estimaciones. Lógicamente esta hipótesis de trabajo podría y debería ser revisada en futuras repeticiones del estudio si pudiera accederse a los valores que adopta alguna de las variables clave, como por ejemplo el número de empleados en todas y cada una de las empresas. A la vista de los datos obtenidos y teniendo en cuenta experiencias anteriores sobre este mismo sector, se ha optado por considerar como valores anómalos desde un punto de vista estadístico o outliers los proporcionados por 11 empresas. En tales circunstancias, la información referente a tales entidades se ha mantenido al margen del esquema inferencial incorporándola a los resultados finales mediante agregación simple. Mientras ha sido posible, para evitar posibles errores en la manipulación de los datos, esta incorporación se ha plasmado recurriendo a un factor de elevación unitario, así se ha procedido en el cálculo de valores medios y proporciones. No obstante, esta estrategia no es adecuada para la estimación de las desviaciones típicas y los correspondientes errores muestrales. El cálculo de las estimaciones asociadas con cada una de las variables de interés se ha efectuado introduciendo los factores de expansión que se derivan del esquema muestral, teniendo en cuenta en cada caso el tamaño de la muestra efectiva, esto es el número real de datos recogidos para cada variable en particular. Como es habitual en este tipo de estudios, no todas las empresas de la muestra han contestado a todas y cada una de las variables solicitadas, siendo especialmente significativa la diferencia entre los datos recogidos para 2010 y para Sin embargo, esta circunstancia está totalmente justificada por cuanto existen algunas empresas que seguramente por ser de nueva creación no tuvieron actividad en el primero de los años citados.

57 7. Anexos Los cálculos estadísticos se han realizado utilizando el programa SPSS, probablemente el más utilizado para la explotación de este tipo de investigaciones, habiéndose manejado fundamentalmente técnicas inferenciales descriptivas, análisis de correlaciones, análisis de la varianza y de segmentación del universo. De cara al cálculo de proporciones agregadas es importante señalar que se ha efectuado a través de promedios ponderados de las proporciones simples, de tal manera que la proporción indicada por cada empresa interviene en la proporción global incorporando el peso de la empresa. Por ejemplo, la proporción de la facturación global efectuada a clientes andaluces es la media aritmética de las proporciones señaladas individualmente por las empresas acompañadas por el correspondiente factor de elevación de la empresa y el peso de la facturación total de la empresa frente a la facturación global de todo el colectivo. En estos casos, de manera complementaria también se ha calculado la proporción media como una media aritmética simple, algo que en ningún caso debe tomarse como estimación de la proporción buscada, pero aporta información acerca del grado de concentración de la magnitud agregada en el colectivo global de empresas Cálculo del error muestral Es la diferencia entre el estimador muestral y el parámetro poblacional. Se ha calculado mediante la siguiente fórmula: El porcentaje de error ha sido calculado dividiendo el error en términos absolutos (e) entre la media del intervalo (cuota superior más cuota inferior dividido entre dos), donde: e = error muestral k = en este caso es t n-1, 1-α/2 valor de la variable que se distribuye como una t de Student y acumula a su izquierda el (1-α/2)% de probabilidad. 100*(1-α)% es el nivel de confianza prefijado, en este caso del 95%. Por lo tanto, el valor de la variable dado que n es grande se puede aproximar al valor de la variable normal, y es 1,96. n = tamaño de la muestra 57