20a Convencion ANAPAT Mayo 2014

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Eugenia Molina Iglesias
hace 5 años
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1 20a Convencion ANAPAT Mayo 2014 European Rental Association Michel Petitjean ERA Secretario General

2 Contenido Construccion y Equipamiento en Europa Presente y Futuro del Alquiler en Europa Tendencias del Mercado y de la Industria

3 Contenido Construccion y Equipamiento en Europa Presente y Futuro del Alquiler en Europa Tendencias del Mercado y de la Industria

4 Construccion en Europa En Europa, la construccion bajo unos 2.2% en 2013 de cara a 2012, cuando bajo unos 2.9% en la Euro Area sola. Los mas fuertes incrementos se registraron en Hungria, 11.5%, Eslovaquia, 9.2% and Reino Unido, 6.8%. Las mas fuertes bajas se rgistraron en Portugal, 14.1%, Italia, 8.8% and España, 4.7%

5 Construccion en Europa

6 Construccion en Europa

7 Construccion en Europa Caso particular de Espña Fuente: IHS/ERA Report

8 Equipamiento en Europa En los 10 ultimos años, la media de las ventas en Europa de equipamientos sale as unos unidades por año. Despues de la fuerte recuperacion de los años 2010 y 2011, los siguientes años terminaron con 4% en 2012 y 6% en Se estima que los proximos 5 años tendrian que quedar a un nivel de unidades cada año.

9 Contenido Construccion y Equipamiento en Europa Presente y Futuro del Alquiler en Europa El Alquiler en Europa El Alquiler en España Las Ventas y la Flota de Maquinas de Elevacion El Mercado del Alquiler de Elevacion en España Tendencias del Mercado y de la Industria

10 El Alquiler en Europa El volumen de ventas en 2012 fue de unos 23 mil milliones esta estimado con un aumento ligero de 0.7%. La recogida deberia accelerar en 2014 a 2% y en 2015 a 3%.

11 El Alquiler en Europa De acuerdo con la economia general, los mercados de Alquiler de los varios paises de Europa quedan heterogeneos. Algunos paises, pocos, muestran un fuerte crecimiento como Noruega y quisas Reino Unido, cuando la mayoria se comporta a niveles comparables con su economia general. Del otro lado, nuevos mercados, como Polonia, encontraron muchas difficultades tanto como mercados mas maduros incluyiendo Italia y España.

12 El Alquiler en Europa 2012 BE DE DK ES FI FR IT NL NO PL SE UK Total / Average 12 countries Remaining EU27 + EFTA Total / Average Total Turnover [million Euro] 595 3, , ,915 1, ,488 6,072 21,371 1,580 22,951 Rental Companies * 575 2, , , ,465 5,849 19,140 N/A N/A Other Comp. Providing Rental Services (only rental) Investment in Rental Equipment * [million Euro] Value of Rental Fleet ** [million Euro] Ratio: Investment in Rental Equipment / Value of the Rental Total Construction Output [million Euro] ,231 N/A N/A ,115 3,388 N/A N/A 960 4, , ,830 2,300 1,270 1, ,003 8,675 32,104 N/A N/A 16% 12% 8% 3% 12% 10% 6% 13% 16% 3% 11% 13% 11% N/A N/A 62, ,094 25, ,526 30, , ,646 73,697 46,092 81,410 44, ,375 1,396, ,771 1,617,774 Construction Industry Penetration 0.95% 1.35% 1.70% 1.05% 1.45% 1.60% 0.85% 1.15% 2.05% 0.50% 3.35% 2.60% 1.55% 0.70% 1.40% Country Population [million] Country Population Penetration [Euro per person] year-on-year percent change Turnover 0.1% 0.6% -0.5% -11.2% 1.3% 2.7% -10.1% -0.2% 15.4% -11.2% 3.2% 0.9% -0.1% N/A N/A Investment -3.2% -5.8% 11.6% -20.0% -16.7% 3.7% -13.3% 0.0% 51.3% -83.3% -25.6% 8.3% -3.3% N/A N/A Rental Fleet 0.5% 1.7% -2.5% -6.9% -0.8% 4.1% -3.0% 0.0% 9.5% -6.9% 2.3% 2.2% 0.9% N/A N/A Exchange rate 2012, aop*** [Euro/ LCU] * Equipment rental without operator only ** At original costs, equipment rental fleet without operator only ***average of period

13 El Alquiler en Europa Estudio particular en el Reino Unido en 2013 Level 1 - Product Category Share of total revenue 1 - General Plant 45.2% 2 - Tools & General Equipment 13.7% 3 - Access 15.9% 4 - Power Generation & Temperature Control 12.6% 5 - Accommodation & Fencing 6.2% 6 - Industrial Machinery 1.4% 7 - Cranes 5.0% Total 100%

14 El Alquiler en Europa Estudio particular en el Reino Unido en 2013 No. Level 1 1 Construction 2 Non-Construction Market share Level 1 No. Level % 37.1% Market share Level Residential Construction 10.5% 1.2 Non-residential Construction 30.5% 1.3 Infrastructure Construction 21.9% 2.1 Services Sector 20.3% 2.2 Consumer Sector & Other 1.7% Industrial Sector (excl. Industrial 2.3 construction) 15.1%

15 El Alquiler en Europa - ERA/IRN Rental Tracker

16 El Alquiler en Europa - ERA/IRN Rental Tracker

17 El Alquiler en Europa - ERA/IRN Rental Tracker

18 El Alquiler en España

19 El Alquiler en España

20 per Person El Alquiler en España Penetration Rates 4% 80 3% Construction Industry Penetration rate (%) Country Population Penetration Rate [ per person] % % 0% 0,90% 0,95% 0,75% 0,90% 1,00% 1,05% 1,10% 1,10% 1,10% Source: IHS

21 Contenido Construccion y Equipamiento en Europa Presente y Futuro del Alquiler en Europa El Alquiler en Europa El Alquiler en España Las Ventas y la Flota de Maquinas de Elevacion El Mercado del Alquiler de Elevacion en España Tendencias del Mercado y de la Industria

22 La Flota de Maquinas de Elevacion El numero de maquinas en el mundo esta estimado a ~ unidades de lo cual: en Norte America en EMEA en Asia, Pacifico en Latino America

23 Las Ventas de Maquinas de Elevacion Cover New Equipment sold per market, as reported by AEM manufacturers. New Equipment include telehandlers, scissors, booms and Vertical lifts only. Datos de ventas de maquinas en Elevacion y en Carretillas Elevadoras New Equipt Qty Global Markets Americas* EMEAR** Others *Americas : include North & South America **EMEAR : include Europe Middle East Africa Russia (&CIS) New Equipt Qty SPAIN TELEHANDLERS SCISSOR LIFTS BOOM LIFTS VERTICAL LIFTS Fuente: AEM

24 El Mercado del Alquiler de Elevacion en España - El mercado es hoy un tercio del tamaño del año La Flota se ha reducido en un 50%, - los Precios en un 33% - el Uso en un 12%.

25 El Mercado del Alquiler de Elevacion en España

26 El Mercado del Alquiler de Elevacion en España

27 El Mercado del Alquiler de Elevacion en España Tendencias del mercado: - Se incrementa el peso de no construcción - No ha habido inversión en los últimos años (edad media 7 años). - Se esperan inversiones en reanudar para el Estabilización del mercado en el 2014 y Recuperación en el 2015

28 El Mercado del Alquiler de Elevacion en España

29 El Mercado del Alquiler de Elevacion en España Algunas Claves - La flota de plataformas se ha reducido a la mitad en el período Reducción INSUFICIENTE - El acceso a equipos usados a buenos precios (subastas ) ha originado la aparición de muchas pequeñas compañías que han exacerbado dos problemas: EXCEDENTE de producto y BAJOS precios

30 El Mercado del Alquiler de Elevacion en España Algunas Conclusiones - Las empresas están obligadas a REDUCIR AUN MAS sus estructuras y su flota hasta que se produzca un AJUSTE REAL entre oferta y demanda. - El excedente de maquinaria debe ser gestionado de manera que abastezca los mercados INTERNACIONALES.

31 Contenido Construccion y Equipamiento en Europa Presente y Futuro del Alquiler en Europa Tendencias del Mercado y de la Industria

32 Tendencias del Mercado a traves de las Constructoras La tendencia es fuerte hoy en dia para la desconsolidacion de los balances de los activos moviles los menos criticos. Recientes ejemplos demuestran esa estrategia financiera: - En Alemania, Hochtief vendiendo una parte de su departamento de maquinas, Streif Baulogistic, a Zeppelin Rental; - En el Reino Unido, Skanska apportando su departamento de maquinas a la alquiladora A-Plant Y mas que producirse adelante

33 Tendencias de la industria La offerta y los Servicios Cambios en la oferta de productos de cara a las nuevas energias, eolio, gas y petroleo de pizarra Cambios en el amplio de servicios como el traffico y la señalisation, el consejo y la assistencia en la seguridad Cambios en el servicio al cliente en las obras mas alejadas como en la proximidad a traves de la tiendas de materiales y en el centro de las ciudades (reciente ejemplo con Loxam City)

34 Las Tendencias de la industria Las Operaciones y los Processos Los Fabricantes trabajando a: - La mejora de la seguridad a traves del diseño - La standardisation de las telematicas - La preparacion de manuales de instrucciones simplificados Los Alquiladores mejorando: - La efficiencia y la seguridad de los transportes - La gestion de los partes - La relacion commercial (Internet, Social networks) - La gestion de los precios con el «Yield Management»

35 Michel Petitjean - ERA General Secretario Port Aventura Mayo 2014

36 Construccion y Equipamiento en Europa Caso particular de Espña Fuente: informe Ducker

37 El Mercado del Alquiler de Elevacion en España

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