INFORME ESTADÍSTICO MENSUAL MONTHLY STATISTICS TABLES

Transcripción

1 INFORME ESTADÍSTICO MENSUAL MONTHLY STATISTICS TABLES Enero 2017 January 2017

2 Índice 1- Acciones / Shares 1.1- Capitalización bursátil doméstica / Domestic market capitalization Número de sociedades listadas / listed companies Monto negociado en acciones: total y discriminado por tipo de emisor / Value of share trading: total and disaggregated by type of issuer a- Monto negociado en acciones - Libro electrónico de órdenes / Total value of share trading - Electronic order book b- Monto negociado en acciones Operaciones realizadas entre intermediarios y reportadas a la bolsa. / Value of share trading Negotiated deals Número total de operaciones en acciones / Total number of trades in shares a- Número de operaciones en acciones Libro electrónico de órdenes / trades in shares Electronic order book b- Número de operaciones en acciones Operaciones entre intermediarios y reportadas a la bolsa / trades in shares Negotiated deals Fondos de inversión / Investment funds 1.3.3a- Cantidad de fondos de inversión / Total number of investment funds b- Montos operados en fondos de inversión / Investment funds total turnover c- Número de operaciones en fondos de inversión / Total number of trades in investment funds Rotación del mercado a fin de mes / Share turnover velocity Flujos de inversión- Incrementos de capital / Investment flows - Capital raised by share issues a- Número de nuevas emisoras de renta variable a través de IPO s / new companies listed through an IPO b- Número de nuevas emisoras de renta variable a través de otros mecanismos de acceso al mercado / other companies listed during each month Warrants / Covered Warrants ETFs / ETFs Indice bursátil general / Broad stock index levels Indice bursátil de acciones líderes / Blue chip index levels 10 1

3 2- Renta Fija / Fixed Income 2.1- Cantidad de emisiones registradas en bolsa / bonds listed Valor efectivo operado: total y discriminado por tipo de emisor / Value of bond trading: total and disaggregated by type of issuer a- Valor efectivo operado - Libro electrónico de órdenes / Value of bond trading - Electronic order book b- Valor efectivo operado - Operaciones entre intermediarios y reportadas a la bolsa / Value of bond trading - Negotiated deals Cantidad de operaciones: Total y discriminado por tipo de emisor / trades in bonds: total and disaggregated by type of issuer a- Cantidad de operaciones realizadas en bolsa - Libro electrónico de órdenes: total y discriminado por tipo de emisor / trades in bonds - Electronic order book: total and disaggregated by type of issuer b- Cantidad de operaciones realizadas en bolsa - Operaciones entre intermediarios y reportadas a la bolsa: total y discriminado por tipo de emisor / trades in bonds - Negotiated deals: total and disaggregated by type of issuer Flujos de inversión - Montos de nuevas emisiones admitidas a negociación: totales y por tipo de emisor / Investment flows - Capital raised by bond issuance Derivados / Derivatives 3.1- Derivados sobre acciones / Stock Derivatives Derivados sobre índice de acciones / Stock Index Derivatives Derivados sobre bonos / Bonds Derivatives Derivados sobre tipo de cambio / Currency Derivatives Derivados sobre commodities / Commodity Derivatives Derivados sobre tasas de interés / Interest rate Derivatives Derivados sobre ETFs / ETF Derivatives Otros derivados / Other derivatives Otros mercados y productos / Other markets and products 4.1- Montos efectivos totales negociados / Negotiated total value Flujos de inversión y/o financiamiento empresario a través de nuevas emisiones / Investment flows in new issues 22 2

4 1- Acciones / Shares 1.1- Acciones - Capitalización bursátil doméstica 1.1- Equity - Domestic market capitalization A fin de cada período, Millones de U$S End-of-period figures, Variación %- Change% País Diciembre Enero enero-16 Country December January January-16 Argentina , ,14 36,93 Bolivia 7.002, ,47 13,70 Brasil , ,90 86,32 Chile , ,46 16,09 Colombia , ,30 30,11 Costa Rica 2.849, ,01 17,40 Ecuador 6.076, ,70-6,24 El Salvador , ,49 137,84 España , ,30 8,02 México , ,79-7,57 Panamá , ,00 3,67 Perú , ,88 61,60 Venezuela , ,58 187,55 En aquellos países donde existe más de una bolsa miembro de la FIAB, se ha consignado el mayor valor de capitalización informado para cada período. For countries with more than one FIAB member, each period refers to the highest market capitalization reported Acciones - Número de sociedades listadas 1.2- Equity - listed companies Diciembre/December Enero/January Variación %- Change% Total Domesticas Extranjeras Total Domésticas Extranjeras ene-16 Domestic Foreign Domestic Foreign January-16 Buenos Aires ,00 Boliviana ,89 BM&FBOVESPA ,51 Santiago ,87 Colombia ,41 Costa Rica ,00 Guayaquil ,00 Quito ,92 El Salvador ,28 BME ,71 Mexicana ,69 Panamá ,00 Lima ,79 Caracas ,00 3

5 Acciones - Monto total negociado en acciones Equity - Total value of share trading Monto total negociado en acciones Total value of share trading Millones de U$S / Acumulado ene/ene-17 Variación %-Change% Diciembre Enero Total up to January ene/ene-16 December January 2017 Jan./Jan.-16 Buenos Aires 347,78 582,39 582,39 151,77 Boliviana 0,12 0,00 0,00-99,62 BM&FBOVESPA , , ,79 86,26 Santiago 2.371, , ,85 28,28 Colombia 1.270, , ,53 22,12 Costa Rica 2,47 4,81 4,81 50,68 Guayaquil 3,86 1,57 1,57 72,53 Quito 1,38 0,58 0,58-93,70 El Salvador 0,23 0,18 0,18-67,86 BME , , ,71-23,84 Mexicana 7.786, , ,87 4,81 Panamá 7,71 18,96 18, ,00 Lima 226, , , ,00 Caracas 764,71 69,59 69,59-8,40 Monto total negociado en acciones Discriminado por tipo de emisor - Mes corriente y acumulado en el año Total value of share trading - Current month and year to date Millones de U$S / Enero /January 2017 Acumulado en el año/ Year to date Total Domésticas Extranjeras Número de días operados Total Domésticas Extranjeras Domestic Foreign trading days Domestic Foreign Buenos Aires 582,39 523,37 59, ,39 523,37 59,02 Boliviana (*) 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 BM&FBOVESPA , ,98 233, , ,98 233,81 Santiago 2.296, ,22 19, , ,22 19,63 Colombia 1.001,53 990,72 10, ,53 990,72 10,81 Costa Rica 4,81 4,73 0, ,81 4,73 0,08 Guayaquil 1,57 1,57 0, ,57 1,57 0,00 Quito 0,58 0,58 0, ,58 0,58 0,00 El Salvador 0,18 0,00 0, ,18 0,00 0,18 BME , ,78 555, , ,78 555,93 Mexicana 8.320, ,22 78, , ,22 78,66 Panamá 18,96 18,96 0, ,96 18,96 0,00 Lima 1.317, ,26 50, , ,26 50,35 Caracas 69,59 69,59 0, ,59 69,59 0,00 (*) Menos de U$S10.000/ Less tan U$S

6 1.3.1a- Acciones - Monto negociado en acciones - Libro electrónico de órdenes 1.3.1a- Equity - Value of share trading - Electronic order book Millones de U$S / Enero /January 2017 Acumulado en el año/ Year to date Total Domésticas Extranjeras Total Domésticas Extranjeras Domestic Foreign Domestic Foreign Buenos Aires 582,39 523,37 59,02 582,39 523,37 59,02 BM&FBOVESPA , ,98 233, , ,98 233,81 Santiago 2.269, ,01 19, , ,01 19,63 Colombia 1.001,53 990,72 10, ,53 990,72 10,81 Costa Rica 4,81 4,73 0,08 4,81 4,73 0,08 Guayaquil 1,57 1,57 0,00 1,57 1,57 0,00 Quito 0,58 0,58 0,00 0,58 0,58 0,00 BME , ,07 555, , ,07 555,93 Mexicana 8.320, ,22 78, , ,22 78,66 Panamá 18,96 18,96 0,00 18,96 18,96 0,00 Lima 1.268, ,85 46, , ,85 46,67 Caracas 69,59 69,59 0,00 69,59 69,59 0, b- Acciones - Monto negociado en acciones - Operaciones realizadas entre intermediarios y reportadas a la bolsa 1.3.1b- Equity - Value of share trading - Negotiated deals Millones de U$S / Enero /January 2017 Acumulado en el año/ Year to date Total Domésticas Extranjeras Total Domésticas Extranjeras Domestic Foreign Domestic Foreign Santiago 27,21 27,21 0,00 27,21 27,21 0,00 El Salvador 0,18 0,00 0,18 0,18 0,00 0,18 BME 2.093, ,71 0, , ,71 0,00 Lima 49,10 45,41 3,68 49,10 45,41 3, Acciones - Número total de operaciones en acciones Equity- Total number of trades in shares No incluye operaciones en fondos de inversión Excludes investment fund trades Acumulado Diciembre Enero December January ene/ene-17 Total up to January 2017 Variación último mes % Change / last month Buenos Aires 132,12 229,83 229,83 73,96 Boliviana(*) 0,00 0,00 0,00-66,67 BM&FBOVESPA , , ,47-1,20 Santiago 288,88 274,47 274,47-4,99 Colombia 44,00 40,30 40,30-8,41 Costa Rica 0,03 0,04 0,04 33,33 Guayaquil 0,09 0,10 0,10 11,11 Quito 0,15 0,10 0,10-33,33 El Salvador 0,01 0,01 0,01-33,33 BME 3.932, , ,00-2,34 Mexicana 5.456, , ,00 2,13 Panamá 0,11 0,14 0,14 28,97 Lima 10,00 11,98 11,98 19,80 Caracas 1,26 1,01 1,01-20,41 (*) Menos de 10 operaciones en cada mes / Less than 10 trades in each month 5

7 1.3.2a- Acciones - Número de operaciones en acciones - Libro electrónico de órdenes 1.3.2a- Equity - trades in shares - Electronic order book No incluye operaciones en fondos de inversión Excludes investment fund trades Diciembre Enero December January Acumulado ene/ene-17 Total up to January 2017 Variación último mes % Change / last month Buenos Aires 132,12 229,83 229,83 73,96 Boliviana(*) 0,00 0,00 0,00-66,67 BM&FBOVESPA , , ,47-1,20 Santiago 288,88 274,46 274,46-4,99 Colombia 44,00 40,30 40,30-8,41 Costa Rica 0,03 0,04 0,04 33,33 Guayaquil 0,09 0,10 0,10 11,11 Quito 0,15 0,10 0,10-33,33 BME 3.919, , ,00-2,30 Mexicana 5.456, , ,00 2,13 Panamá 0,11 0,14 0,14 28,97 Lima 9,45 11,35 11,35 20,11 Caracas 1,26 1,01 1,01-20,41 (*) Menos de 10 operaciones en cada mes / Less than 10 trades in each month 1.3.2b- Acciones - Número de operaciones en acciones - Operaciones entre intermediarios y reportadas a la bolsa 1.3.2b- Equity - trades in shares - Negotiated deals No incluye operaciones en fondos de inversión Excludes investment fund trades Diciembre Enero December January Acumulado ene/ene-17 Total up to January 2017 Variación % último mes % Change / last month Santiago 0,00 0,01 0,01 - El Salvador 0,01 0,01 0,01-44,44 BME 13,00 11,00 11,00-15,38 Lima 0,55 0,63 0,63 14, a- Acciones - Cantidad de fondos de inversión 1.3.3a- Equity - Total number of investment funds 2017 Enero January Buenos Aires 4 Boliviana 26 BM&FBOVESPA 127 Santiago 492 Costa Rica 28 Guayaquil 4 Mexicana 672 Panamá 21 Lima 8 República Dominicana 8 6

8 1.3.3b- Acciones - Montos operados en fondos de inversión 1.3.3b- Equity - Investment funds total turnover Millones de U$S / 2017 Acumulado Enero ene/ene-17 January Total up to January 2017 Buenos Aires n.d n.d Boliviana 3,10 3,10 BM&FBOVESPA 850,42 850,42 Santiago 387,53 387,53 Costa Rica 20,26 20,26 Guayaquil 0,02 0,02 Mexicana n.d n.d Panamá 18,88 18,88 Lima 2,90 2,90 República Dominicana 15,38 15, c- Acciones - Número de operaciones en fondos de inversión 1.3.3c - Equity - Total number of trades in investment funds 2017 Acumulado ene/ene-17 Enero Total up to January January 2017 Buenos Aires (a) n.d n.d Boliviana (*) 0,00 0,00 BM&FBOVESPA 387,00 387,00 Santiago 1,24 1,24 Costa Rica 0,20 0,20 Guayaquil 0,00 0,00 Panamá 0,07 0,07 Lima 0,03 0,03 República Dominicana 0,10 0,10 (*) Menos de 10 operaciones en cada mes / Less than 10 trades in each month 1.4- Acciones - Rotación del mercado a fin de mes 1.4- Equity - Share turnover velocity Diciembre Enero December January Buenos Aires 4,76% 8,81% BM&FBOVESPA 80,23% 65,15% Santiago 13,59% 12,52% Colombia 14,77% 11,19% Costa Rica 0,53% 1,97% Guayaquil 0,76% 0,30% Quito 0,27% 0,11% BME 86,25% 99,96% Mexicana 26,14% 27,77% Panamá 0,68% 1,67% Lima 3,02% 18,11% Caracas 2,13% 0,20% 7

9 1.5- Acciones - Flujos de inversión - Incrementos de capital 1.5- Equity - Investment flows - Capital raised by share issues Millones de U$S / Total 2017 Enero January Acumulado ene/ene-17 Acciones de Total up to January 2017 Nuevas Emisoras Emisoras Nuevas Emisoras Emisoras New issuers existentes New issuers existentes Otros already Otros already Total mecanismos listed mecanismos listed IPOS IPOS Other issuers Other issuers mechanism mechanism BM&FBOVESPA 359,25 0,00 0,00 359,25 359,25 0,00 0,00 359,25 Santiago (*) 205,64 201,14 0,00 4,50 205,64 201,14 0,00 4,50 Guayaquil 12,80 12,80 0,00 0,00 12,80 12,80 0,00 0,00 Quito 12,80 12,80 0,00 0,00 12,80 12,80 0,00 0,00 Mexicana 84,07 0,00 0,00 84,07 84,07 0,00 0,00 84,07 Lima 64,56 0,00 0,00 64,56 64,56 0,00 0,00 64,56 (*) La IPO fue realizada por un emisor que ya se encontraba inscrito en, pero no cotizaba/ The IPO was made by an issuer that was already listed on the Stock, but was not trading. 1.5.a- Acciones - Flujos de inversión - Número de nuevas emisoras de renta variable a través de IPO s 1.5.1a- Equity - Investment flows - new companies listed through an IPO 2017 Enero January Acumulado ene/ene-17 Emisoras / Issuer Emisoras / Issuers Total Domésticas Extranjeras Total Domésticas Extranjeras Domestic Foreign Domestic Foreign Guayaquil Quito b- Acciones - Flujos de inversión - Número de nuevas emisoras de renta variable a través de otros mecanismos de acceso al mercado 1.5.1b- Equity - Investment flows - new companies listed through other mechanisms 2017 Acumulado ene/ene-17 Enero January Total up to January 2017 Emisoras / Issuer Emisoras / Issuers Total Domésticas Extranjeras Total Domésticas Extranjeras Domestic Foreign Domestic Foreign Boliviana Guayaquil Mexicana Lima Warrants 1.6- Covered Warrants Número de Warrants listados covered Warrants Diciembre Enero December January BME Mexicana

10 1.6- Warrants 1.6- Covered Warrants Monto operado en Warrants Total turnover Millones de U$S / Diciembre Enero December January Acumulado hasta Total up to ene-17 January-17 BME 54,30 49,21 49,21 Mexicana 2,91 1,85 1,85 Número de operaciones en Warrants trades Diciembre Enero December January Acumulado hasta Total up to ene-17 January-17 Mexicana 0,063 0,029 0, ETFs 1.7- ETFs Número de ETFs listados ETFs listed Diciembre Enero December January BM&FBOVESPA Santiago Colombia 3 3 El Salvador 1 1 BME Mexicana- Nacionales Mexicana-Mercado global Lima Monto operado en ETFs Total turnover Millones de U$S / Diciembre Enero December January Acumulado hasta Total up to enero-17 January-17 BM&FBOVESPA 1.249,99 708,97 708,97 Santiago 10,76 10,78 10,78 Colombia 15,29 35,88 35,88 El Salvador 0,00 0,00 0,00 BME 411,60 276,00 276,00 Mexicana- Nacionales 1.339, , ,62 Mexicana-Mercado global 298, , ,02 Lima 1,26 2,72 2,72 9

11 1.7- ETFs 1.7- ETFs Número de operaciones en ETFs trades Acumulado hasta Total up to Diciembre Enero junio-16 December January June-16 BM&FBOVESPA 270,42 266,34 266,34 Santiago 0,27 0,26 0,26 Colombia 0,15 0,15 0,15 El Salvador (1) 0,00 0,00 0,00 Mexicana- Nacionales 59,56 36,64 36,64 Mexicana-Mercado global 32,62 41,90 41,90 Lima 0,03 0,05 0,05 (*) Menos de 10 operaciones en cada mes / Less than 10 trades in each month 1.8- Acciones - Índice bursátil general 1.8- Equity - Broad stock index levels Nombre del Índice 2016 Diciembre 2017 Enero Var. % último mes Name of Index December January % Change - last month Variación %- Change% enero-16 January-16 Buenos Aires General , ,93 11,00 79,11 BM&FBOVESPA Ibovespa , ,78 7,38 60,05 Santiago IGPA , ,59 1,23 15,05 Colombia COLEQTY 926,02 929,61 0,39 15,17 Costa Rica IBNV , ,49 2,11 30,86 Guayaquil BVG Index 155,21 162,64 4,79 0,45 El Salvador IBES 194,03 194,03 0,00 0,01 BME IGBM 943,55 942,52-0,11 6,00 Ind. BCN Global 756,83 759,37 0,34 9,21 Indice Bilbao , ,05-0,70 1,31 IGBV 1.200, ,61 0,08 11,99 Mexicana IPC CompMX 373,43 383,90 2,80 7,28 Lima Indice Gral. BVL , ,95 2,68 70,19 Caracas Ind. Bursátil Caracas , ,65-11,34 90, Acciones - Índice bursátil de acciones líderes 1.9- Equity - Blue chip index levels Nombre del Índice 2015 Diciembre 2016 Enero Var. % último mes Name of Index December January % Change - last month 10 Variación %- Change% enero-15 January-15 Volatilidad - Volatility enero-16 January-16 Buenos Aires Burcap , ,21 12,79 64,24 24,59 Merval , ,59 12,68 58,44 n.d BM&FBOVESPA IBrX , ,82 7,13 56,70 19,92 Santiago IPSA 4.151, ,50 1,16 13,32 6,94 Colombia Colcap 1.351, ,47 0,43 15,52 10,83 Guayaquil IPECU 212,20 224,17 5,64-1,74 n.d. IRECU 480,85 507,96 5,64 2,67 n.d. Quito EcuIndex 1.033, ,86 4,47-4,01 15,89 BME IBEX , ,20-0,39 5,66 14,10 Mexicana IPC , ,06 2,98 7,72 13,43 Panamá BVPSI 413,29 411,15-0,52 3,61 3,87 Lima BVL Peru Select 406,35 419,40 3,21-96,55 13,43

12 2- Renta Fija / Fixed Income 2.1.a- Renta fija - Cantidad de emisiones registradas en bolsa 2.1- Fixed income - bonds listed A fin de cada mes / At month s end Diciembre / December Enero / January Emisores Nacionales Emisores Nacionales Domestic Emisores Domestic Issuers Total Extranjeros Total Foreign Private Public Private Public sector sector sector sector Emisores Extranjeros Foreign Var. % último mes % Change - last month Buenos Aires ,01 Boliviana ,40 BM&FBOVESPA ,29 Colombia ,14 Costa Rica ,23 Guayaquil ,03 Quito ,03 El Salvador ,34 BME ,92 Mexicana 838 n.d. n.d. n.d ,34 Panamá ,56 Lima ,22 Rep. Dominicana ,56 Caracas ,53 En Bolivia, no incluye los Bonos del Tesoro emitidos por el BCB/ In Bolivia Treasury bonds issued by Central Bank of Bolivia are not included 2.1.b- Renta fija - Cantidad de nuevas emisiones registradas en bolsa 2.1- Fixed income - new bonds listed Durante cada mes / during each month Diciembre / December Enero / January Emisores Nacionales Emisores Nacionales Domestic Emisores Domestic Issuers Total Extranjeros Total Foreign Private Public Private Public sector sector sector sector Emisores Extranjeros Foreign Var. % último mes % Change - last month Buenos Aires ,75 Boliviana ,54 BM&FBOVESPA ,56 Colombia ,50 Costa Rica ,57 Guayaquil ,00 Quito ,00 Panamá ,00 Lima ,00 Rep. Dominicana ,00 Caracas ,00 11

13 Renta fija - Valor efectivo total operado Fixed income - Total value of bond trading Valor efectivo total operado Total value of bond trading Millones de U$S / Diciembre Enero December January Acumulado ene/ene-17 Total up to January-17 Variación/ Change ene/ene-16 Jan./Jan.-16 Buenos Aires 7.016, , ,69 31,68 Boliviana 942, , ,67 97,95 BM&FBOVESPA 5,58 7,74 7,74-45,43 Santiago , , ,12 27,63 Colombia , , ,77-4,36 Costa Rica 509,98 526,50 526,50-11,78 Guayaquil 25,54 42,14 42,14 162,39 Quito 46,98 31,61 31,61 79,70 El Salvador 115,51 39,24 39, ,00 BME , , ,66 6,72 Mexicana 4,69 5,57 5,57 37,60 Panamá 146,61 158,77 158,77 50,48 Lima 21,72 24,66 24,66-30,58 Rep. Dominicana 615,81 388,73 388, ,00 Caracas 30,02 10,02 10,02 - Valor efectivo total operado por tipo de emisor Total value of bond trading by type of issuer Millones de U$S / Enero /January 2017 Acumulado en el año/ Year to date Total Nacionales Nacionales Domestic Domestic Private sector Public sector Extranjeros Foreign Total Private sector Public sector Extranjeros Foreign Buenos Aires 6.514,69 373, ,44 0, ,69 373, ,44 0,00 Boliviana 1.030,67 974,96 55,71 0, ,67 974,96 55,71 0,00 BM&FBOVESPA 7,74 7,54 0,20 0,00 7,74 7,54 0,20 0,00 Santiago , , ,51 0, , , ,51 0,00 Colombia , , ,57 4, , , ,57 4,67 Costa Rica 526,50 22,05 504,44 0,00 526,50 22,05 504,44 0,00 Guayaquil 42,14 9,79 32,35 0,00 42,14 9,79 32,35 0,00 Quito 31,61 11,56 20,05 0,00 31,61 11,56 20,05 0,00 El Salvador 39,24 2,44 26,00 10,80 39,24 2,44 26,00 10,80 BME , , ,38 0, , , ,38 0,00 Panamá 158,77 104,67 53,62 0,48 158,77 104,67 53,62 0,48 Lima 24,66 22,82 1,84 0,00 24,66 22,82 1,84 0,00 Rep. Dominicana 388,73 0,44 388,30 0,00 388,73 0,44 388,30 0,00 Caracas 10,02 10,02 0,00 0,00 10,02 10,02 0,00 0,00 12

14 2.2.1a- Renta fija - Valor efectivo operado - Libro electrónico de órdenes 2.2.1a- Fixed income - Value of bond trading - Electronic order book Millones de U$S Enero /January 2017 Acumulado en el año/ Year to date Total Nacionales Extranjeros Total Nacionales Extranjeros Domestic Foreign Domestic Foreign Private sector Public sector Private sector Public sector Buenos Aires 2.955,50 110, ,47 0, ,50 110, ,47 0,00 Boliviana 1.030,67 974,96 55,71 0, ,67 974,96 55,71 0,00 BM&FBOVESPA 7,74 7,54 0,20 0,00 7,74 7,54 0,20 0,00 Santiago , , ,71 0, , , ,71 0,00 Colombia 9.197,66 493, ,55 0, ,66 493, ,55 0,00 Costa Rica 526,50 22,05 504,44 0,00 526,50 22,05 504,44 0,00 Guayaquil 42,14 9,79 32,35 0,00 42,14 9,79 32,35 0,00 Quito 31,61 11,56 20,05 0,00 31,61 11,56 20,05 0,00 El Salvador 32,76 2,44 26,00 4,32 32,76 2,44 26,00 4,32 BME ,23 0, ,23 0, ,23 0, ,23 0,00 Mexicana 5,57 0,00 0,00 0,00 5,57 0,00 0,00 0,00 Panamá 158,77 104,67 53,62 0,48 158,77 104,67 53,62 0,48 Lima 4,65 4,65 0,00 0,00 4,65 4,65 0,00 0,00 Rep. Dominicana 388,73 0,44 388,30 0,00 388,73 0,44 388,30 0,00 Caracas 10,02 10,02 0,00 0,00 10,02 10,02 0,00 0, b- Renta fija - Valor efectivo operado - Operaciones entre intermediarios y reportadas a la bolsa 2.2.1b- Fixed income Value of bond trading - Negotiated deals Total Nacionales Extranjeros Total Nacionales Extranjeros Domestic Foreign Domestic Foreign Private sector Public sector Private sector Public sector Buenos Aires 3.559,19 263, ,98 0, ,19 263, ,98 0,00 Santiago 7.037, , ,80 0, , , ,80 0,00 Colombia , , ,02 4, , , ,02 4,67 El Salvador 6,48 0,00 0,00 6,48 6,48 0,00 0,00 6,48 BME , , ,14 0, , , ,14 0,00 Lima 20,01 18,17 1,84 0,00 20,01 18,17 1,84 0,00 13

15 Renta fija - Cantidad total de operaciones Fixed income Total number of trades in bonds Cantidad total de operaciones Total number of trades in bonds Acumulado ene/ene-17 Diciembre Enero Total up to December January January-17 Var. % último mes % Change - last month Buenos Aires 107,58 92,40 92,40-14,11 Boliviana 2,37 2,43 2,43 2,32 BM&FBovespa 0,18 0,21 0,21 12,64 Santiago 32,60 28,00 28,00-14,11 Colombia 21,60 27,98 27,98 29,54 Costa Rica 0,38 0,67 0,67 76,32 Guayaquil 0,25 0,25 0,25 0,41 Quito 0,22 0,25 0,25 16,74 El Salvador 0,17 0,07 0,07-61,40 BME 44,10 50,08 50,08 13,56 Mexicana 141,00 125,00 125,00-11,35 Panamá 0,19 0,21 0,21 11,46 Lima 0,11 0,16 0,16 45,45 Rep. Dominicana 0,42 0,36 0,36-14,49 Caracas 0,01 0,00 0,00-40,00 Cantidad total de operaciones realizadas en bolsa - Discriminada por tipo de emisor Total number of trades in bonds by type of issuer Enero /January 2017 Acumulado en el año/ Year to date Total Nacionales Extranjeros Total Nacionales Extranjeros Domestic Foreign Domestic Foreign Private sector Public sector Private sector Public sector Buenos Aires 92,40 1,60 90,80 0,00 92,40 1,60 90,80 0,00 Boliviana 2,43 2,41 0,01 0,00 2,43 2,41 0,01 0,00 BM&FBOVESPA 0,21 0,19 0,02 0,00 0,21 0,19 0,02 0,00 Santiago 28,00 9,00 19,00 0,00 28,00 9,00 19,00 0,00 Colombia 27,98 6,46 21,51 0,01 27,98 6,46 21,51 0,01 Costa Rica 0,67 0,05 0,62 0,00 0,67 0,05 0,62 0,00 Guayaquil 0,25 0,08 0,17 0,00 0,25 0,08 0,17 0,00 Quito 0,25 0,10 0,15 0,00 0,25 0,10 0,15 0,00 El Salvador 0,07 0,02 0,03 0,02 0,07 0,02 0,03 0,02 BME 50,08 5,55 44,53 0,00 50,08 5,55 44,53 0,00 Mexicana 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 0,00 0,00 0,00 Panamá 0,21 0,18 0,03 0,00 0,21 0,18 0,03 0,00 Lima 0,16 0,15 0,01 0,00 0,16 0,15 0,01 0,00 Rep. Dominicana 0,36 0,02 0,34 0,00 0,36 0,02 0,34 0,00 14

16 2.2.2a- Renta fija - Cantidad de operaciones realizadas en bolsa - Libro electrónico de órdenes 2.2.2a- Fixed income - trades in bonds - Electronic order book Cantidad de operaciones - Libro electrónico de órdenes trades in bonds - Electronic order book Acumulado Diciembre Enero December January ene/ene-17 Total up to January-17 Var. % último mes % Change - last month Buenos Aires 100,73 86,36 86,36-14,27 Boliviana 2,37 2,43 2,43 2,32 BM&FBOVESPA 0,18 0,21 0,21 12,64 Santiago 20,80 17,80 17,80-14,42 Colombia 11,70 16,20 16,20 38,46 Costa Rica 0,38 0,67 0,67 76,32 Guayaquil 0,25 0,25 0,25 0,41 Quito 0,22 0,25 0,25 16,74 El Salvador 0,14 0,05 0,05-65,49 Mexicana 141,00 125,00 125,00-11,35 Panamá 0,19 0,21 0,21 11,46 Lima 0,00 0,01 0,01 n.c Rep. Dominicana 0,42 0,36 0,36-14,49 Cantidad de operaciones realizadas en bolsa - Libro electrónico de órdenes - Discriminada por tipo de emisor trades in bonds - Electronic order book by type of issuer Enero /January 2017 Acumulado en el año/ Year to date Total Nacionales Emisores Total Nacionales Emisores Domestic Extranjeros Domestic Extranjeros Foreign Foreign Private sector Public sector Private sector Public sector Buenos Aires 86,36 0,90 85,46 0,00 86,36 0,90 85,46 0,00 Boliviana 2,43 2,41 0,01 0,00 2,43 2,41 0,01 0,00 BM&FBOVESPA 0,21 0,19 0,02 0,00 0,21 0,19 0,02 0,00 Santiago 17,80 5,00 12,80 0,00 17,80 5,00 12,80 0,00 Colombia 16,20 2,80 13,40 0,00 16,20 2,80 13,40 0,00 Costa Rica 0,67 0,05 0,62 0,00 0,67 0,05 0,62 0,00 Guayaquil 0,25 0,08 0,17 0,00 0,25 0,08 0,17 0,00 Quito 0,25 0,10 0,15 0,00 0,25 0,10 0,15 0,00 El Salvador 0,05 0,02 0,03 0,00 0,05 0,02 0,03 0,00 Panamá 0,21 0,18 0,03 0,00 0,21 0,18 0,03 0,00 Lima 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 Rep. Dominicana 0,36 0,02 0,34 0,00 0,36 0,02 0,34 0, b- Renta fija - Cantidad de operaciones realizadas en bolsa - Operaciones entre intermediarios y reportadas a la 2.2.2b- Fixed income - trades in bonds - Negotiated Deals Cantidad de operaciones - Operaciones entre intermediarios y reportadas a la trades in bonds - Negotiated Deals Acumulado Diciembre Enero December January ene/ene-17 Total up to January-17 Buenos Aires 6,85 6,04 6,04 Santiago 11,80 10,20 10,20 Colombia 9,90 11,78 11,78 El Salvador 0,03 0,02 0,02 Lima 0,11 0,15 0,15 15

17 Cantidad de operaciones realizadas en bolsa - Operaciones entre intermediarios y reportadas a la Discriminadas por tipo de emisor trades in bonds - Negotiated Deals by type of issuer Enero /January 2017 Acumulado en el año/ Year to date Total Nacionales Total Nacionales Emisores Domestic Domestic Extranjeros Foreign Private sector Public sector Private sector Public sector Emisores Extranjeros Foreign Buenos Aires 6,04 0,70 5,34 0,00 6,04 0,70 5,34 0,00 Santiago 10,20 4,00 6,20 0,00 10,20 4,00 6,20 0,00 Colombia 11,78 3,66 8,11 0,01 11,78 3,66 8,11 0,01 El Salvador 0,02 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,02 Lima 0,15 0,14 0,01 0,00 0,15 0,14 0,01 0, Renta fija - Flujos de inversión - Montos de nuevas emisiones admitidas a negociación Fixed income - Investment flows - Capital raised by bond issuance Montos totales Total trades Millones de U$S / Diciembre Enero December January Acumulado ene/ene-17 Total up to January-17 Buenos Aires 1.280, , ,49 Boliviana 49,78 48,98 48,98 BM&FBOVESPA 909,76 508,66 508,66 Colombia 1.724, , ,74 Costa Rica 583, , ,89 Guayaquil 32,00 22,80 22,80 Quito 17,00 10,00 10,00 El Salvador 25,00 0,00 0,00 Panamá 240,00 40,00 40,00 Lima 397,66 570,69 570,69 Rep. Dominicana 1.430, , ,18 Montos de nuevas emisiones admitidas a negociación Discriminado por tipo de emisor Capital raised by bond issuance by type of issuer Millones de U$S / Enero /January 2017 Acumulado en el año/ Year to date Total Nacionales Emisores Total Nacionales Emisores Domestic Extranjeros Domestic Extranjeros Foreign Foreign Private sector Public sector Private sector Public sector Buenos Aires 8.265,49 370, ,90 0, ,49 370, ,90 0,00 Boliviana 48,98 41,76 7,22 0,00 48,98 41,76 7,22 0,00 BM&FBOVESPA 508,66 508,66 0,00 0,00 508,66 508,66 0,00 0,00 Colombia 3.134, ,38 277,36 0, , ,38 277,36 0,00 Costa Rica 1.417,89 123, ,72 0, ,89 123, ,72 0,00 Guayaquil 22,80 22,80 0,00 0,00 22,80 22,80 0,00 0,00 Quito 10,00 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 Panamá 40,00 40,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 Lima 570,69 175,62 395,07 0,00 570,69 175,62 395,07 0,00 Rep. Dominicana 1.849,18 0, ,18 0, ,18 0, ,18 0,00 16

18 3- Derivados / Derivatives 3.1- Derivados sobre acciones 3.1- Stock Derivatives Opciones / Options Enero January 2017 Acumulado en el año/ Year to date Open Interest Buenos Aires n.d n.d n.d BM&FBOVESPA , ,92 BME , ,01 MexDer , ,32 Futuros / Futures Enero January 2017 Acumulado en el año/ Year to date Open Interest Colombia , ,68 BME , ,82 Mexicana , ,27 * a fin de cada mes / At month end 3.2- Derivados sobre índices de acciones 3.2- Stock index Derivatives Opciones / Options Enero January 2017 Acumulado en el año/ Year to date Open Interest BM&FBOVESPA , ,11 BME , ,59 MexDer , ,18 Futuros / Futures Enero January 2017 Acumulado en el año/ Year to date Open Interest 17 Rofex , ,50 BM&FBOVESPA , ,06 Colombia , ,41 BME , ,60 MexDer , ,94 * a fin de cada mes / At month end

19 3.3- Derivados sobre bonos 3.3- Bond Derivatives Futuros / Futures Enero January 2017 Acumulado en el año/ Year to date Open Interest Rofex , ,35 BM&FBOVESPA , ,73 Colombia (1) , ,54 MexDer , ,93 (*) a fin de cada mes / At month end (a) TES- Títulos de Tesorería /TES- Treasury Bonds 3.4- Derivados sobre tipo de cambio 3.4- Currency Derivatives Opciones / Options Enero January 2016 Acumulado en el año/ Year to date Open Interest ROFEX , ,01 BM&FBOVESPA , ,58 MexDer , ,28 Futuros / Futures Enero January 2016 Acumulado en el año/ Year to date Open Interest ROFEX , ,14 BM&FBOVESPA , ,29 Colombia , ,76 MexDer , ,17 * a fin de cada mes / At month end 18

20 3.5- Derivados sobre commodities 3.5- Commodity Derivatives Opciones / Options Enero January 2017 Acumulado en el año/ Year to date Rofex contracts traded Open Interest los contracts traded los Indice de soja/ Soybean Index , ,20 Maíz/ Corn , ,00 Chicago Maiz/ }Chicago Corn , ,05 Oro Indice/ Gold Index ,00 0 0,00 Chicago soja /Chicago soy bean , ,04 San Pablo Opciones sobre Oro / Options on Gold futures , ,45 Opciones sobre Buey gordo / Options on Fat cattle futures , ,96 Opciones sobre Café Arábiga / Options on Arabica coffee futures ,00 0 0,00 Opciones sobre Soja Financiera/Options on Soybean cash settlement ,00 0 0,00 Opciones sobre Maiz Financiero/ options on Corn cash settlement , ,77 Futuros / Futures Enero January 2017 Acumulado en el año/ Year to date Rofex Open Interest los contracts traded los Soja/ Soybean , ,09 Índice de Soja/ Soybean Index , ,50 Maíz/ Corn , ,33 Oro Indice/ Gold Index , ,94 WTI Indice de Petroleo Crudo /Crude Oil Index , ,53 Soja Chicago/Chicago Soybean , ,41 Maiz Chicago/ Chicago Corn , ,79 San Pablo Buey gordo / Fat cattle , ,58 Café Arábiga / Arabica coffee , ,54 Etanol / Ethanol , ,57 WTI Petroleo crudo/ crude oil , ,40 mini soja CME/ mini Soybean , ,39 Maíz futuro con liquidación financiera / Corn future with cash settlement , ,44 Colombia IBR , ,58 * a fin de cada mes / At month end 19

21 3.6- Derivados sobre Tasas de Interés 3.6- Interest rate Derivatives Opciones / Options Enero January 2016 Acumulado en el año/ Year to date Open Interest BM&FBOVESPA , ,13 Futuros / Futures Enero January 2016 Acumulado en el año/ Year to date Open Interest BM&FBOVESPA MexDer (*) a fin de cada mes / At month end 3.7- Derivados sobre ETFs 3.7- ETF Derivatives Opciones / Options Enero January 2017 Acumulado en el año/ Year to date Open Interest BM&FBOVESPA , ,49 (*) a fin de cada mes / At month end 3.8- Otros derivados 3.8- Other Derivatives Futuros / Futures Enero January 2017 Acumulado en el año/ Year to date contracts traded Open Interest MexDer-Swaps de TIIE , ,33 (*) a fin de cada mes / At month end 20

22 4- Otros mercados / Other markets 4.1- Otros mercados y productos - Montos efectivos totales negociados 4.1- Other markets and products Total turn over Millones de U$S / Acumulado Mercado / Producto Diciembre Enero ene/ene-17 Market / Products December January Total up to January-17 Buenos Aires Cedear 10,59 24,68 24,68 Pases y cauciones 961, , ,22 Ejercicios de opciones 24,82 2,23 2,23 Préstamos de Títulos Valores 54,46 50,72 50,72 Cheques de pago diferido 61,50 57,03 57,03 Boliviana Pagarés PyME 1,06 0,45 0,45 San Pablo Pagarés bursátiles 3,35 1,84 1,84 Letras del BCB Prepagables 57,26 39,75 39,75 Cambio Operaciones estructuradas , , ,22 Acciones Término 496,14 446,21 446,21 Derivados de Indice de Acciones Operaciones estructuradas ,80 166,35 166,35 Bonos Opciones 63,67 47,48 47,48 Operaciones estructuradas , , ,81 Commodities Ejercicio de opciones 0,00 4,54 4,54 Operaciones estructuradas 0,30 0,38 0,38 Santiago Instrumentos Monetarios , , ,53 Instrumentos de Intermediación Financiera , , ,38 Deuda Corto Plazo Mercado Primario 53,03 51,64 51,64 Colombia Divisas , , ,82 Costa Rica Recompras 685,45 877,38 877,38 Mercado de liquidez 1.700,17 762,27 762,27 Guayaquil Deuda Corto Plazo Mercado Primario 258,00 150,76 150,76 Deuda Corto Plazo Mercado Secundario 27,20 32,50 32,50 Quito Deuda Corto Plazo Mercado Primario 179,45 139,07 139,07 Deuda Corto Plazo Mercado Secundario 24,98 12,33 12,33 El Salvador Reportos 257,11 155,90 155,90 Deuda Corto Plazo Mercado Primario 4,68 9,25 9,25 Mexicana Mercado Global 1.072, , ,68 Fideicomisos Inmobiliarios de Bienes Raíces 493,31 378,57 378,57 Fideicomisos Hipotecarios 23,49 27,29 27,29 Fideicomisos de Infraestructura 0,00 4,49 4,49 Panamá Recompras - doméstico 52,24 32,14 32,14 Recompras - doméstico 44,00 36,60 36,60 VCN - doméstico 71,15 70,16 70,16 Lima Deuda Corto Plazo Mercado Secundario 40,08 86,09 86,09 Certificados de Depósito 3,64 7,18 7,18 21

23 4.2- Otros mercados y productos - Flujos de inversión y/o financiamiento empresario a través de nuevas emisiones 4.2- Other markets and products - Investment flows in new issues Millones de U$S / Acumulado ene/ene-17 Mercado / Producto Diciembre Enero Total up to Market / Products December January January-17 Buenos Aires Cheques de Pago Diferido 44,76 59,91 59,91 Pagares 0,00 2,79 2,79 Costa Rica Subasta (títulos estandarizados) 234,38 713,35 713,35 Ventanilla (títulos no estandarizados) 60,50 254,81 254,81 Quito Papel Comercial (deuda corporativa CP) 4,00 12,80 12,80 Lima Mercado primario de deuda corto plazo 13,63 1,62 1,62 22