Caracterización de la situación económica mundial y las consecuencias para el sector agroalimentario Marzo de 2012

Transcripción

1 Caracterización de la situación económica mundial y las consecuencias para el sector agroalimentario Marzo de 2012

2 PROBLEMÁTICA EN EL MUNDO

3 La situación económica de Europa sigue siendo una fuerte preocupación para la economía mundial. Sus principales indicadores aún muestran fuerte debilidad La actividad productiva mantiene una tendencia a la baja. Las ventas se frenan y el desempleo aumenta. Sin embargo, algunos avances para contrarrestar la crisis europea han ayudado a mejorar modestamente el ambiente. Programa de capitalización bancaria en la UME. Avances en las negociaciones de la deuda de Grecia. Acciones del BCE para proveer liquidez. Estas mejores noticias han comenzado a incidir positivamente en la evolución de los indicadores cualitativos.

4 EUROPA: PIB (CRECIMIENTO % ANUAL) EUROPA: PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (2005=100) I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Fuente: Elaborado por el CEESP con datos de Eurostat EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASOND

5 6 EUA: PRODUCTO INTERNO BRUTO (VARIACIÓN % ANUALIZADA) % I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 12e/ 13e/ Fuente: Elaborado por el CEESP con datos del Department of Commerce.

6 14,000 AL CIERRE DEL 2011 EL VALOR DEL PIB SUPERÓ SU NIVEL MÁS ALTO PREVIO A LA CRISIS (MILES DE MILLONES DE DÓLARES DE 2005) 13,878 13,580 13,500 13,326 13,272 13, ,000 12,641 12,500 12,000 11,500 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IVe/ 12e/ 13e/

7 MÉXICO

8 PRODUCTO INTERNO BRUTO (CRECIMIENTO % ANUAL) % I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 12e/ 13e/ FUENTE: Elaborado por el CEESP con datos del INEGI.

9 PRODUCTO INTERNO BRUTO (Variación % anual) I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Sector primario Sector secundario Sector terciario FUENTE: CEESP con datos del INEGI

10 200 EVOLUCIÓN DE TRABAJADORES URBANOS AFILIADOS AL IMSS (MILES) EFMAMJ J ASOND EFMAMJJ ASOND EFMAMJ J ASOND EFMAMJ J ASOND EFMAMJJ ASOND E FUENTE: Elaborado por el CEESP con datos del IMSS

11 MÉXICO: INFLACIÓN EN FEBRERO 2012 I N F L A C I Ó N (VAR. % ANUAL) 6.53% 3.87% 3.37% Total Subyacente No subyacente EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEF FUENTE: Elaborado por el CEESP con datos del Banco de México. 2012

12 MARCO MACROECONÓMICO PIB Inflación Tipo de cambio cierre Cetes 28 días (promedio) Cuenta Corriente (% del PIB) IED (millones de dólares) 17,500 19,168 20,000 PIB EUA

13 EL SECTOR AGROALIMENTARIO

14 ÍNDICE DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS DE LA FAO: GENERAL El índice de precios de los alimentos de la FAO se situó en un promedio de 215 puntos en febrero de 2012, es decir, aproximadamente un 1 % (2,4 puntos) más que la cifra revisada de enero. En su nivel actual, el índice de precios de los alimentos de la FAO es un 10 % inferior al valor máximo (en términos nominales) alcanzado en febrero de 2011 y muy superior al nivel de febrero del 2009 y Fuente: FAO

15 COMPORTAMIENTO Y EXPECTATIVAS DE LA PRODUCCION DE GRANOS BASICOS EN EUA CULTIVO CICLO PROD. EXPORT. CONSUMO INV. FINAL RELACIÓN (000 TON) (000 TON) (000 TON) (000 TON) INV/CONSUMO GRANOS 2006/07 280,000 58, ,800 36, FORRAJEROS 2007/08 349,860 69, ,530 45, (MAIZ Y 2008/09 325,870 50, ,980 47, SORGO) 2009/10 348,760 54, ,340 48, /11* 330,240 50, ,970 32, /12** 323,700 44, ,850 22,940 8 % VAR. 1/ *Estimación ** Proyección en base al reporte del mes de marzo del / 2011/12 vs 2010/11 FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES

16 340,000 PRODUCTO INTERNO BRUTO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2011 (MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 2003) ACTIVIDADES PRIMARIAS 2,800,000 2,700,000 ACTIVIDADES SECUNDARIAS 320,000 2,600, , , ,000 2,500,000 2,400,000 2,300,000 2,200, ,000 2,100,000 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Serie Desestacionalizada Tendencia 6,500,000 ACTIVIDADES TERCIARIAS Serie Desestacionalizada Tendencia 6,000,000 5,500,000 5,000,000 4,500,000 4,000,000 3,500,000 Fuente: INEGI 3,000,000 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Serie Desestacionalizada Tendencia 16

17 INGRESO PER CÁPITA POR SECTORES 2011 (DÓLARES) 4,500 4,260 4,000 3,500 3,000 2,500. 2,000 1,500 1, ,756 1, Servicios Manufacturas Comercio Minería Construcción Agropecuario Electricidad, gas y agua FUENTE: Elaborado por el CEESP con datos del INEGI.

18 REDUCIDA INCIDENCIA DEL SECTOR PRIMARIO EN ELCRECIMIENTO ECONÓMICO PARTICIPACIÓN EN EL CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL PIB Agropecuario: 0.7% Industrial: 28.2% Servicios: 71.1% FUENTE: Elaborado por el CEESP con datos del V Informe Presidencial

19 VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO CENSO ECONÓMICO 2009 (ESTRUCTURA PORCENTUAL) Manufacturas Minería Financieros y seguros Comercio minorista Electricidad, agua y gas Comercio mayorista Trasnportes Medios masivos Apoyo a negocios Construcción Alojamiento Profesionales Corporativos Educativos Otros Inmobiiario y alquiler Saud y asistencia social esparcimiento Agricultura FUENTE: Elaborado por el CEESP con datos de INEGI.

20 REMUNERACIÓN MEDIA POR SECTOR CENSO ECONÓMICO 2009 (PESOS) Corporativos Miniería Electricidad, agua y gas Medios masivos Financieros y seguros Trasnsportes Apoyo a negocios Manufacturas Educativos Profesionales Construcción TOTAL Comercio mayorista Esparcimiento Inmobiiario y alquiler Salud y aistencia social alojamiento Otros comerico minorista Agricultura FUENTE: Elaborado por el CEESP con datos de INEGI.

21 INVERSIÓN PER CÁPITA POR SECTOR 2010 (DÓLARES) 1,200 1,124 1, Construcción Manufacturas Minería Agropecuario FUENTE: Elaborado por el CEESP con datos del INEGI.

22 PROBLEMÁTICA DEL CAMPO MEXICANO Indicadores agrícolas Concepto México Estados Unidos Problemática Empleo agrícola respecto al total (%) Sobrepoblación Producto medio por trabajador ($) Hectáreas sembradas promedio por trabajador 420 7, Insuficiente capital y baja productividad Minifundio. Nulas economías de escala Fuente: Elaborado por el CEESP con datos de SAGARPA, INEGI, y el USDA.

23 POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR AGROPECUARIO (2007) (%) Reino Unido E.U.A. Japón Dinamarca Francia Italia Irlanda México FUENTE: Elaborado por el CEESP con datos del INEGI, USDA, OCDE.

24 TRACTORES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (2007) (MILES) 4,800 E.U.A. Japón Italia Francia 1,264 1,660 2,028 Reino Unido México FUENTE: Elaborado por el CEESP con datos del INEGI, USDA, OCDE.

25 10.1 RENDIMIENTO DE CULTIVOS SELECCIONADOS (TONELADAS/HA) 8.2 MAÍZ FRIJOL 0.7 E.U.A. Canadá México Canadá E.U.A. México CEBADA ARROZ 4.9 E.U.A Canadá México E.U.A. México FUENTE: Elaborado por el CEESP con datos del INEGI, USDA, OCDE.

26 El campo mexicano actualmente Tras muchos años de intentos por mejorar la situación del campo, persisten los rezagos: Bajo crecimiento. Gran disparidad en productores: desde los de subsistencia hasta los grandes productores. Uso ineficiente de recursos naturales tales como tierra y agua. Áreas rurales desconectadas de los mercados de commodities, financieros y laborales. Baja productividad, falta de infraestructura y servicios públicos de calidad como educación y salud.

27 Restricciones al crecimiento El acceso a los mercados de insumos y venta no es uniforme entre productores comerciales y de subsistencia. Limitado acceso a financiamiento y aseguramiento para los pequeños productores. La gran mayoría de productores tienen parcelas pequeñas. El régimen de propiedad comunal es una barrera importante que impide a los productores incrementar el uso de tierra y transacciones comerciales que permitan aumentar la escala de producción.

28 Restricciones al crecimiento Ausencia de canales de distribución eficientes y elevados costos de transacción. Infraestructura de transporte y almacenaje deficiente. Falta de competencia en la distribución conllevan menores precios de compra para los productores. Sistema financiero subdesarrollado que eleva el costo de financiamiento, aunque el gran número de pequeños productores y débiles derechos de propiedad impiden una mayor actividad financiera. Disponibilidad regional desigual y distribución inequitativa del agua.

29 Acciones para un nuevo modelo de desarrollo del campo mexicano

30 Estrategia de desarrollo para el campo Una nueva estrategia de desarrollo en el campo debe considerar aspectos en: Análisis de ventajas comparativas y de seguridad Innovación y transferencia de tecnología Infraestructura Organización de productores Protección al medio ambiente Temas sanitarios Certidumbre jurídica Financiamiento Seguridad social

31 Infraestructura Es fundamental desarrollar los siguientes tipos de infraestructura: - Hidráulica (presas e irrigación) - Almacenamiento - Cadenas de frio - Transporte

32 Organización de productores y protección al medio ambiente - Marco jurídico para asociaciones y cooperativas - Capacitación - Eficiencia en el manejo del agua - Manejo de descargas - Energías limpias y renovables - Control de la erosión - Reforestación

33 Temas sanitarios y certidumbre jurídica - Promoción de zonas libres de plagas y enfermedades - Seguridad en la tenencia de la tierra (prescripción de actos agrarios) - Catastro rural - Transición de ejidatarios a pequeños propietarios (Acuerdos de Asamblea) - Resolución expedita de controversias

34 Financiamiento y red de seguridad - Garantías de la banca de desarrollo - Créditos a largo plazo - Capital de riesgo - Coberturas - Seguros - Información de mercados y sobre avance de cosechas - Información climática - Ingreso objetivo (precios de garantía)