Lostaleresyrecambistasqueinviertenenladigitalizaciónsonmáseficientesy rentables.

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1 Lostaleresyrecambistasqueinviertenenladigitalizaciónsonmáseficientesy rentables. EnFAREapostamosclaramenteporincentivarlatransformacióndigitaldenuestrosclientes.Poreso,queremosrenovarnuestrocompromisodefuturocontigo poniendoentusmanosestedocumentosobrelaposventa4.0. Coneseobjetivo,eldeseguircontribuyendoatudesaroloprofesionalyempresarial,hemosesponsorizadoestaobra. Encontrarásenelainformaciónútilsobreelgradoactualdedigitalizacióndel sectorylosbeneficiosderivadosdelaimplantacióndelasnuevastecnologíasen losnegociosdeposventa. Tendrás,también,laoportunidaddefamiliarizarteconlaopinióndeexpertosen lamateriaycasosconcretosdedigitalizaciónexitosadeempresasdelsector.el futuroesdigital.ylaposventadelfuturo,también. Cuentasconnosotrosparaenfrentardeformasatisfactoriaeseproceso. Esperamosquedisfrutesconestedocumentotantocomolohemoshechonosotrosalpatrocinarlo,tantocomolohacemos,díaadía,proponiéndotesolucionesdeproducto,servicioyconocimientoparaayudarteentudesempeñoprofesionalydesaroloempresarial. Atentamente,

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4 Marketing Cómo de digitalizado está el taller español? Hacia la digitalización de la investigación de mercados XII Foro V.O. y Posventa Marketing Digital en el taller La digitalización ha llegado para quedarse Cómo usa la tecnología el automovilista Las TIC en concesionarios y talleres Digitalización de marcas y concesionarios Entrevista a Nuria Álvarez, CONEPA El ecosistema del automóvil digital Las marcas y las Redes Sociales SUMARIO Redes Sociales en el taller La gestión digital del siniestro de autos Industria 4.0 en el sector automoción

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8 Informe de The Hub Automotive El ecosistema digital del coche generará más ingresos que la venta del vehículo en sí mismo Son muchas, y cada vez más, las herramientas que los talleres de reparación y mantenimiento de vehículos tienen a su disposición para hacer que sus negocios sean más competitivos, eficientes y rentables. Para eliminar ineficiencias en sus intervenciones -a veces simplemente garatizarse poder acceder a un vehículo-, reducir el tiempo que los automóviles que atienden están inmovilizados y mejorar su relación con proveedores y clientes. Pero el uso de las mismas no es comparable en todo tipo de talleres. Un reciente estudio de la empresa de estudios de mercado especializada en el sector del automóvil, The Hub Automotive, arroja luz sobre el uso que los talleres españoles hacen de herramientas como los equipos de diagnosis, del software de gestión de taller, herramientas de tasación y su propia presencia en Internet. Cómo de digitalizado está el taller español? Sin duda, las conclusiones de este estudio nos ayudan a perfilar una respuesta.

9 METODOLOGÍA: FICHA TÉCNICA Universo (Target): Talleres de mantenimiento y reparación de automóviles y vehículos de carga ligera (no industriales, ni agrícolas, ni motocicletas), con actividad mecánica y/o eléctrica y/o carrocería, de carácter multimarca y marquista en el conjunto del territorio español. Método Técnico: Encuesta personal a responsables de talleres a través de un cuestionario estructurado de 55 preguntas, que aporta un total de 259 variables diferentes de análisis. Tamaño y márgen de error: Tamaño de la muestra de entrevistas, lo que aporta un margen de error* estadístico del ±2,09% para el conjunto de la muestra, en las condiciones más desfavorables de P=Q=0,5 y un intervalo de confianza del 95,5% (2 sigmas). Diseño de la muestra: Distribución proporcional de la muestra por la variables de área geográfica y aproporcional por actividad (mecánica y/o electricidad y/o carrocería), y dependencia comercial (independiente, en red y servicio oficial). Trabajo de campo: Realizado del 1 al 18 de diciembre de 2015 y del 11 de enero al 18 de marzo de * El margen de error informa de la desviación del dato obtenido de la muestra, con respecto al dato real del universo (target). Así, para un margen de error global del ±2%, si de la muestra se obtiene que el 50% de los talleres compran recambio usado, ese mismo dato, extrapolado al universo, se encontrará entre el 48 (50%-2%) y el 52% (50%+2%). Este margen de error desciende a medida que el dato obtenido de la muestra se aleja del 50%. Porcentaje de talleres de cada tipología que dispone de máquinas de diagnosis Porcentaje de talleres de cada tipología que dispone de máquinas de diagnosis Actividad Porcentaje Número Estimado Mecánica y/o electricidad 85,6 (1.017) Integral 86,3 (524) Dependencia comercial Marquista (conc. y ser. oficial) 100,0 (145) En red 89,6 (594) Independiente 80,5 (802) Área Geográfica Nordeste 85,1 (323) Levante 79,2 (236) Sur 87,7 (398) Centro 87,9 (298) Noroeste 84,9 (152) Norte 90,4 (135) TOTAL 85,9 (1.542) (base n = 1.542)

10 Porcentaje de talleres que trabajan mecánica y/o electricidad que disponen de equipos de diagnosis de distintas marcas (base n = 1.324) ,1 % 5,2 % 1,6 % 5 % MARCA 1 MARCA 2 MARCA 3 MARCA 4 46,4% 12,1 % 9,1 % 2,6 % MARCA 5 MARCA 6 MARCA 7 OTROS Valoración media (escala de 0 a 10) de los equipos de diagnosis, según tipología de taller Actividad Valoración Base (n) Mecánica y/o electricidad 8,04 (667) Integral 8,10 (420) Dependencia Comercial Marquista 8,20 (116) En red 8,08 (442) Independiente 8,02 (529) TOTAL 8,06 (1.087) Según las conclusiones del estudio realizado por The Hub Automotive, los talleres que disponen de equipos de diagnosis trabajan con una media de 1,038 marcas distintas. En los talleres que pertenecen a alguna red, esta cifra sube hasta 1,05, mientras que es más bajo en los talleres marquistas, que trabajan con una única marca. Diagnosis electrónica: Un mercado atomizado El mercado de la diagnosis electrónica en nuestro país se encuentra muy atomizado. Las tres marcas con mayor presencia en los talleres españoles, tal como refleja el gráfico superior, cuentan con una presencia del 12,1&, 9,1% y 7,1%. Más allá de las siete marcas más habituales entre las empresas de reparación y mantenimiento de automóviles de nuestro país -la séptima con apenas un 1,6% de cobertura-, el 46,6% de los talleres consultados que trabajan la mecánica y/o la electricidad trabajan con otras marcas sin especificar. Satisfechos con sus equipos La valoración media de los profesionales hacia sus equipos de diagnosis es alta, con un 8,06 de media -en una escala del 0 al 10). Más aún entre los talleres marquistas (8,20). Los talleres en red les otrogan una valoración media del 8,08 mientras que en el caso de los independientes asciende a 8,02.

11 Uso de programas de gestión Usan los talleres programas de gestión? Pues según los datos del estudio de The Hub, son menos de la quinta parte de los consultados -concretamente un 18,2%- quienes disponen de alguna herramienta de ayuda en esta materia. Los talleres de carrocería son los que en menor porcentaje disponen de soluciones de gestión (47,2%). En cuanto a la dependencia comercial, el mayor porcentaje de presencia de este tipo de herramientas digitales se da entre los talleres marquistas: el 100% de ellos manifiesta disponer de ellas en su negocio. Por áreas geográficas, la mayor presencia de este tipo de herramientas se da en el Utilizan en su taller algún programa de gestión? (base n = 1.832) Porcentaje de talleres de cada tipología que utilizan software de gestión Generalmente, los talleres que menos disponen de herramientas de gestión de negocio son los dedicados al área de carrocería o los independientes. % Base (n) Actividad Mecánica y/o electricidad 85,6 (1.016) Integral 86,4 (623) Carrocería 47,2 (193) Dependencia Comercial Marquista 100,0 (145) En red 96,9 (594) Independiente 69,6 (802) Área Geográfica Nordeste 84,1 (323) Levante 78,2 (236) Sur 83,8 (398) Centro 78,2 (298) Noroeste 81,3 (152) Norte 86,9 (135) TOTAL 81,8 (1.542) Adaptabilidad del DMS a las necesidades de gestión del taller (base n = 1.044) Valoración media (escala 0 a 10) del programa de gestión que utiliza el taller Los talleres consideran que su programa de gestión se adapta adecuadamente a sus necesidades de gestión, aportando así una valoración general bastante positiva, coherente con este grado de adaptabilidad del DMS a las necesidades del taller. Base (n) Actividad Mecánica y/o electricidad 7,75 (742) Integral 8,38 (479) Carrocería 8,66 (87) Dependencia Comercial Concesionario 9,71 (102) Servicio Oficial 8,31 (112) En red 7,82 (477) Independiente 7,89 (615) Área Geográfica Nordeste 8,01 (250) Levante 8,16 (200) Sur 7,80 (329) Centro 8,25 (260) Noroeste 7,84 (147) Norte 8,40 (121) TOTAL 8,04 (1.307)

12 Distribución de los talleres de cada tipología, según si hacen análisis de rentabilidad de las órdenes de reparación Analizan la rentabilidad de las ORs? TIPOLOGÍA DE TALLER Siempre Con alguna frecuencia Nunca o casi nunca TOTAL Base Mecánica y/o electricidad 12,6 16,1 71,2 100,0 (742) Integral 17,4 11,7 70,9 100,0 (479) Carrocería 14,4 13,3 72,2 100,0 (87) Dependencia Comercial Concesionario 5,7 20,4 73,9 100,0 (102) Servicio Oficial 17,2 8,6 74,2 100,0 (112) En red 22,0 12,2 65,7 100,0 (477) Independiente 11,3 15,5 73,2 100,0 (615) TOTAL 14,4 14,4 71,1 100,0 (1.307) Porcentaje de talleres que analizan la rentabilidad de las ORs de cada tipo de cliente Tipología de cliente - Base (n): Particular Flotas y empresas Aseguradoras Compañías de renting Analiza el taller las Órdenes de Reparación con su herramienta de gestión? Aprovechan todo el potencial que los porgramas de gestión ofrecen al taller? Lo cierto es que, a la luz del estudio, la respuesta es negativa. Los talleres no hacen análisis de rentabilidad de las órdenes de trabajo que realizan. Apenas un 14,4% de los consultados, de media, afirma analizar siempre la rentabilidad de sus órdenes de trabajo. El mayor procentaje, aunque bajo, lo encontramos entre los talleres pertenecientes a una red. Si atendemos a la especialidad, son los talleres integrales los que afirman, en mayor porcentaje (17,4%) hacerlo siempre. Sorprende, por el contrario, que apenas un 5,7% de los concesionarios analice siempre la rentabilidad de sus ORs utilizando su programa de gestión. Por su parte, un 74,2% de los servicios oficiales confiesan no hacerlo nunca o casi nunca. Sin embargo, y aunque los talleres no prestan mucha atención a la rentabilidad de las Órdenes de Trabajo, si cabe hacer una distinción dependiendo del tipo de cliente para el que se realiza el trabajo. Las órdenes vinculadas a partiulares y empresas o flotas son las que en mayor porcentaje no se analizan nuna o nunca, con un 78% y 75,3% respectivamente. Si nos fijamos en las órdenes provenientes de compañías aseguradoras o empresas de renting, este porcentaje desciende. En el primer caso, solo el 47,2% de las ORs que queda sin analizar, mientras que el porcentaje desciende al 25% en el caso de las compañías de renting. De hecho, un 24,8% de los talleres afirma analizarlas siempre, y un 50,1% con alguna frecuencia.

13 Porcentaje de talleres usuarios de software de tasación, según dependencia comercial (base n=1.490) % CONCESIONARIO 97,3 % SERVICIO OFICIAL 22,9 % EN RED 16,4 % INDEPENDIENTE 26,6% TOTAL TALLERES Uso de software de tasación. Penetración Alrededor de talleres disponen de software de valoración de daños, un 26,6% de los consultados. De ellos, además, unos cuentan con dos herramientas diferentes. Además, los datos de la investigación apuntan a que alrededor de talleres podrían estar utilizando softwre adquirido en el mercado negro. El uso de este tipo de herramientas, a la luz de los gráficos que completan esta página, está más generalizado entre los talleres que trabajan la actividad integral (33,9%) y la carrocería (32,1%), aunque en números absolutos son más los talleres de mecánica y/o electricidad que cuentan con este tipo de herraientas -la cifra se aproxima a las empresas, frente a unos talleres integrales y carroceros Porcentaje de talleres usuarios de software de tasación, según actividad (base n=1.490) 25,8 % MECÁNICA Y/O ELECTRICIDAD 33,9 % INTEGRAL 32,1 % CARROCERÍA 26,6% TOTAL TALLERES BASE (N) Porcentaje de talleres usuarios de software de tasación, según actividad y dependencia comercial En cuanto a la dependencia comercial, el uso de las herramientas de tasación es claramente mayoritario entre los talleres marquistas (100%) y los servicios oficiales (97,3%). Entre los no dependientes de una marca, el uso es mayoritario entre los talleres vinculados a una red (22,9%) que entre los independientes puros (16,4%). Cómo se isa el software de tasación? Los talleres de mecánica y/o electricidad aplican en menor medida que el resto las herramientas de tasación a sus órdenes de reparación. De hecho, la tercera parte de estos talleres utilizan la herramienta en menos del 25% de las órdenes de trabajo que entran en su taller, según muestra el gráfico de la derecha. CARROCERÍA INTEGRAL MECÁNICA Y ELECTRICIDAD En cambio, la utilizan en más de la mitad de sus órdenes de trabajo el 65,8% de los talleres de carrocería y el 70,2% de los talleres integrales.

14 Distribución, por tipo de cliente, de la aplicación de software de tasación (Base n=298) De todas las órdenes de reparación en las que se utilizan herramientas de valoración, en más de las tres cuartas partes (77,3%) se trata de ORs procedentes de aseguradoras y compañías de renting. En muy pocos casos se usan para clientes particulares (el 8,0%) y solo en y solo en 1 de cada 7 trabajos vinculados a flotas o empresas. En cualquier caso, los datos recogidos en el gráfico superior manejan un margen de error elevado por la escasez de la base muestral (298 casos). Presencia en Internet Cómo y de qué forma están los talleres en Internet? Por qué herramientas se decantan de forma mayoritaria a la hora de comunicar, de dejarse ver, en la red? El estudio de The Hub Automotive se interesó también por esta dimensión online de nuestros talleres y la conclusión, parece lógico, es que la herramienta más utilizada fuese la web propia del taller. Porcentaje de talleres con presencia en cada uno de los siguientes sitios de Internet Sitios de Internet TOTAL Página web propia 61,7 Perfil de facebook 12,3 Cuenta de twitter 10,8 LinkedIn 7,3 Buscador independiente 12,6 Buscador de marca o red 30,1 Directorio online 10,8 Otros sitios 2,4 Base n=753 Según el mismo, 6 de cada 10 talleres tienen presencia en la red a través de una web propia. Pero además 3 de cada 10 también figura o tiene visibilidad en algún tipo de buscador de la red a la que pertenece, mientras que los buscadores independientes de talleres son una opción para un 12,6%. Los directorios online (10,8%) son otra opción minoritaria. 6 de cada 10 talleres tienen presencia en la red a través de una web propia. Pero además 3 de cada 10 también figura o tiene visibilidad en algún tipo de buscador de la red a la que pertenece En el caso de las Redes Sociales, la red hegemonica en España es la que mayor porcentaje de talleres activos concentra, pero con una cifra muy pequeña. Solo un 12,3% de los talleres consultados manifiesta estar presente en Facebook, un 10,8% en Twitter y apenas un 7,3% en LinkedIn. Como media, los talleres españoles tienen presencia en 1,48 sisitos distintos de Internet, concluye el estudio de The Hub Automotive.

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