Monitor Agroeconómico e Indicadores de la Agroindustria. Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios.

Transcripción

1 Monitor Agroeconómico e Indicadores de la Agroindustria Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios. Revisión al cierre de 2011

2 Comparativo de la evolución del PIB primario Producto Interno Bruto (Crecimiento % anual) Total Primario Secundario Terciario Durante el periodo de 2006 a 2010, el crecimiento promedio anual del Producto Interno Bruto Total (PIB) fue de 1.8 por ciento. En el mismo período, el PIB primario registró una tasa promedio de 2.2%; el secundario de 1.2%; y, el terciario creció a un promedio anual de 2.4 por ciento. En 2010, el PIB total presenta un importante crecimiento del 5.4%, respecto a 2009; aunque en menor medida, el PIB primario también creció 3.3% ese año. CONCEPTO 2006 (Millones de pesos - base 2003) Var % prom PIB Real 8,531,973 8,810,136 8,915,030 8,369,087 8,820, Var. (%) Sector Primario 303, , , , , Var. (%) Sector Secundari 2,655,419 2,709,310 2,705,494 2,499,825 2,650, Var. (%) Sector Terciario 5,324,102 5,561,331 5,694,226 5,398,392 5,666, Var. (%)

3 Contenido Monitor Agroeconómico e Indicadores de la Agroindustria 1 - Indicadores macroeconómicos 2 - Comportamiento del sector agropecuario 3 - Estructura de la agroindustria 4 - Comercio exterior

4 Producto Interno Bruto (semestral) Evolución semestral Producto Interno Bruto (Variación % respecto al mismo semestre del año anterior) I-Sem. II-Sem. I-Sem Total Primario Agroindustrial Durante el primer semestre de 2011, el sector primario mostró un decremento de 1% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que la agroindustria creció 2.7% en el mismo lapso.

5 Producto Interno Bruto (Semestral) Producto Interno Bruto Total y del sector agroalimentario. Cifras anualizadas en valores básicos (A precios de 2003) PIB TOTAL Agricultura, ganaderia, aprovechamiento forestal; pesca y caza Industria alimentaria, bebidas y tabaco PERIODO Millones de pesos Var. % respecto al mismo periodo año anterior Millones de pesos Participación % en el PIB Total Var. % respecto al mismo periodo año anterior Millones de pesos Participació n % en el PIB Total Var. % respecto al mismo periodo año anterior ,369, , , I 8,095, , , II 8,642, , , ,820, , , I 8,585, , , II 9,055, , , I 8,923, , , FUENTE: SFA con datos INEGI

6 Producto Interno Bruto Total (primer semestre) 9,000,000 Comparativo semestral del PIB Total (Millones de pesos -Base 2003) 6% 3.9 8,400,000 7,800,000 7,200,000 1er. Sem er. Sem er. Sem En el primer semestre de 2011, la economía mostró una variación anual (va) de 3.9%.

7 Evolución del PIB primario (anual y semestral) (millones de pesos de 2003 y variación porcentual respecto al mismo periodo del año anterior) 350, , , , , ,000 50,000 0 Anual Primer Semestre Segundo Semestre En el periodo , la tasa media anual de crecimiento del PIB Primario fue de 2.1%.

8 Evolución del PIB primario Evolución PIB Primario (Millones de pesos - Base 2003) Año Semestre PIB Var % , , , , , , , , , , , , , , , , I 309, II 305, Anual 307, I-10 I 312, II-10 II 322, Anual 317, I-11 I 309, Variación porcentual respecto al mismo periodo del año anterior.

9 Producto Interno Bruto Primario (primer semestre) 320,000 PIB Primario en Primer Semestre (Millones de pesos - Base 2003) 0.9% 310,000-1% 309, , , ,000 1er Sem er Sem er Sem Variación porcentual respecto al mismo periodo del año anterior.

10 Producto Interno Bruto Agroindustria (primer semestre) 450,000 PIB Agroindustrial Primer Semestre (Millones de pesos - Base 2003) 2.7% 0.7% 449, , , , ,000 1er Sem er Sem er Sem Variación porcentual respecto al mismo periodo del año anterior.

11 Crecimiento del PIB (trimestre) variación anual 14.0 Crecimiento trimestral PIB Primario 6.0 Crecimiento trimestral PIB Agroalimentario Tasa de crecimiento % I -1.0 II III I V Max-Min Tasa % Trimestral Máxima y Mínima registrada de 2004 a la fecha. Tasa de crecimiento % I II III I V ---Max -Min Tasa % Trimestral Máxima y Mínima registrada de 2004 a la fecha. Los limites máximo mínimo muestran el intervalo que ha registrado el PIB de 2004 a la fecha.

12 Evolución del crecimiento del PIB Evolución del Producto Interno Bruto Total y del sector agroalimentario (Variación % anual) 10.0 Tasa de crecimiento % I II-10 III-10 IV-10 I II-11 III PIB Total PIB Primario PIB Agroindustrial Durante los años 2006 y 2010: La actividad primaria creció a una tasa promedio anual del 2.2% La industria de alimentos, bebidas y tabaco aumentó a una tasa media de 1.6%. Para el tercer trimestre de 2011 El PIB primario registró un incremento de 8.3% en términos reales con relación al mismo periodo del año anterior. El PIB de la industria alimentaria, de las bebidas y tabaco mostró un aumento del orden de 2.2%.

13 Producto Interno Bruto (trimestral) PIB TOTAL Agricultura, ganaderia, aprovechamiento forestal; pesca y caza Industria alimentaria, bebidas y tabaco PERIODO Millones de pesos Var. % respecto al mismo periodo año anterior Millones de pesos Participación % en el PIB Total Var. % respecto al mismo periodo año anterior Millones de pesos Participació n % en el PIB Total Var. % respecto al mismo periodo año anterior ,369, , , I 8,042, , , II 8,148, , , III 8,483, , , IV 8,802, , , ,820, , , I 8,402, , , II 8,767, , , III 8,918, , , IV 9,191, , , I 8,777, , , II 9,051, , , III 9,315, , ,

14 PIB trimestral Crecimiento (%) trimestral del Producto Interno Bruto Año Trimestre Total Primario Agroindustrial 2004 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

15 Comportamiento y composición del PIB primario Comportamiento PIB Primario 350, , , Apoyo forestal, pesca y caza Ganadería (Millones de pesos) 200, , ,000 50, Variación Anual (%) Agricultura Agricultura Ganadería Apoyo forestal, pesca y caza El PIB primario equivale a más de 317 mil millones*, lo que representa una aportación superior a 3.5% del PIB total nacional. Del año 1993 a 2010 el PIB primario creció a una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de 2.1%, mientras que el agrícola en 1.4%, el pecuario 3.6% y pesca 1.5%. El PIB agrícola representa aproximadamente el 57% del PIB primario total, el pecuario aporta el 34.6%, mientras que el PIB de pesca participa con el 8.7%. * Pesos de 2003

16 PIB primario Comportamiento PIB Primario Millones de pesos - Base 2003) Variación (%) anual Año Apoyo Apoyo forestal, Agricultura Ganadería forestal, Total Primario Agricultura Ganadería pesca y caza pesca y caza ,225 60,548 21, ,117 Total Primario ,194 63,249 23, , ,301 66,066 21, , ,867 64,844 24, , ,221 68,650 23, , ,151 73,246 24, , ,128 77,981 24, , ,503 81,600 27, , ,884 85,608 24, , ,438 87,661 23, , ,936 89,441 25, , ,899 93,027 25, , ,458 94,956 25, , ,878 98,117 26, , , ,473 27, , , ,033 26, , , ,496 26, , , ,733 27, , /t3 169, ,043 25, , TMCA* /t3 Al tercer trimestre de * TMCA

17 PIB agroindustrial 500,000 Comportamiento PIB Agroindustrial 10 (Millones de pesos) 450, , , , , , , ,000 50, Variación anual (%) Alimentos Bebidas y Tabaco Alimentos Bebidas y Tabaco Variación (%) anual El PIB agroindustrial se compone de los subsectores alimentos, bebidas y tabaco. El valor agregado de la producción de alimentos aporta aproximadamente el 78% del PIB agroindustrial. En 2010, este PIB generó más de $440 mil millones de pesos; del año 1993 a 2010, creció a una TMCA de 2.5%

18 PIB agroindustrial Año Comportamiento PIB Agroindustrial Millones de pesos - Base 2003) Variación (%) anual Alimentos Bebidas y Tabaco Total Agroindustrial Alimentos Bebidas y Tabaco Total Agroindustrial ,847 57, , ,259 59, , ,576 58, , ,818 62, , ,951 64, , ,493 70, , ,426 73, , ,091 75, , ,758 74, , ,639 76, , ,409 76, , ,406 81, , ,592 87, , ,196 92, , ,808 96, , ,372 98, , ,957 98, , ,469 97, , /t3 344, , , TMCA* /t3 Al tercer trimestre de * TMCA

19 Grado de intensidad del PIB (primario versus agroindustria) 1 Intensivo en PIB agroindustrial Balance de agroindustria y primario* Intensivo en PIB Primario La especialización estatal se calcula como la participación de las actividades primarias o agroindustriales en el total del PIB agroalimentario. Si la diferencia porcentual entre el PIB primario y agroindustrial es menor de 10%, se considera que existe un balance entre su PIB primario y PIB agroindustrial.

20 PIB por entidad federativa Primario y agroindustrial Tasa de crecimiento trimestral PIB Primario I-05 II-05 III-05 IV-05 I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV-10 I-11 II-11 III-11 ( %) I-05 II-05 III-05 IV-05 I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV-10 I-11 II-11 III Crecimiento trimestral PIB Agroindustrial -1.94

21 Producto Interno Bruto Primario por Estados 40,000,000.0 PIB Primario 2010 por entidad federativa (Millones de pesos - Base 2003) 35,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Jalisco Veracruz Sinaloa Michoacán Sonora Chihuahua Guanajuato Chiapas Puebla Oaxaca México Durango Tamaulipas Guerrero Baja California Zacatecas Coahuila San Luis Hidalgo Nuevo León Nayarit Yucatán Querétaro Morelos Aguascalientes Tabasco Colima Baja California Sur Campeche Tlaxcala Quintana Roo Distrito Federal A nivel regional, Jalisco es el Estado que más aporta al PIB primario nacional con aproximadamente el 11.7%, seguido por Veracruz (7.45%); Michoacán (6.6%). En contraparte, los Estados que menos aportan al PIB primario son: Distrito Federal, Quintana Roo, Tlaxcala, Campeche Federal, Baja California Sur y Colima.

22 Producto Interno Bruto Primario por Estado Participación estatal en el Producto Interno Bruto Primario (Millones de pesos - Base 2003) Estado p/ Part. (%) 2010 Jalisco 30,107 33,644 33,415 35,240 38,593 39,777 34,804 37,719, Veracruz 23,620 22,742 22,568 23,360 23,760 23,820 23,365 23,836, Sinaloa 17,424 19,603 19,670 20,446 22,993 22,943 21,079 21,462, Michoacán 18,224 17,815 17,496 18,631 19,754 22,390 21,444 20,929, Sonora 15,653 14,228 16,458 15,792 18,113 17,910 18,083 18,695, Chihuahua 13,249 14,341 14,854 16,511 16,980 16,583 17,276 17,286, Guanajuato 13,991 14,252 13,243 12,686 13,904 15,136 13,216 14,412, Chiapas 13,637 14,322 13,991 14,013 13,889 14,239 13,682 14,198, Puebla 12,118 12,301 12,110 12,850 12,931 13,336 12,683 13,657, Oaxaca 10,068 10,641 11,168 11,375 12,196 12,674 12,190 13,045, México 13,554 12,860 12,203 13,315 14,108 13,683 12,148 13,032, Durango 12,222 12,665 12,027 12,851 13,476 12,755 12,189 12,563, Tamaulipas 9,438 10,312 10,194 9,922 10,500 10,210 10,324 10,677, Guerrero 7,917 7,619 7,818 8,164 8,650 9,091 8,628 9,392, Baja California 7,911 8,303 7,890 7,821 7,979 7,733 7,492 7,940, Zacatecas 7,494 7,152 6,352 7,483 6,721 7,571 7,573 7,710, Coahuila 6,880 7,304 7,393 7,381 7,687 7,617 7,979 7,617, San Luis 6,821 6,966 6,539 6,666 6,705 7,058 6,690 6,807, Hidalgo 5,517 5,529 5,683 6,228 6,237 6,396 5,887 6,210, Nuevo León 4,989 4,973 4,618 4,645 4,977 4,833 5,606 5,948, Nayarit 4,178 4,721 4,506 4,832 5,476 5,761 5,674 5,318, Yucatán 4,237 4,980 4,577 5,003 5,094 4,665 5,009 5,139, Querétaro 4,260 4,271 3,956 4,059 4,490 4,413 4,234 4,605, Morelos 3,373 3,595 3,899 3,939 4,140 3,797 3,731 4,072, Aguascalientes 3,190 3,210 3,563 3,685 3,709 4,186 4,020 4,033, Tabasco 4,225 4,435 4,172 4,245 4,128 3,925 3,720 3,795, Colima 2,962 2,988 2,922 2,938 3,106 3,309 2,713 2,927, Baja California Sur 2,338 2,202 2,426 2,487 2,404 2,839 2,659 2,857, Campeche 2,084 2,179 2,330 2,267 2,134 2,365 2,557 2,834, Tlaxcala 1,954 1,887 1,705 1,953 1,974 2,219 1,959 2,122, Quintana Roo ,059 1, ,075, Distrito Federal 1,150 1,023 1,193 1,081 1,037 1,056 1,114 1,067, Total nacional 285, , , , , , , ,995,

23 Producto Interno Bruto Agroindustrial por Estados 90,000,000.0 PIB Agroindustrial 2010 por entidad federativa (Millones de pesos - Base 2003) 80,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Quintana Roo Campeche Baja California Sur México Jalisco Distrito Federal Nuevo León Guanajuato Veracruz Puebla Sonora Durango San Luis Hidalgo Yucatán Sinaloa Baja California Coahuila Chihuahua Michoacán Zacatecas Querétaro Chiapas Aguascalientes Tamaulipas Morelos Oaxaca Guerrero Tabasco Tlaxcala Nayarit Colima A nivel regional, el Estado de México es el que más aporta al PIB agroindustrial con aproximadamente el 18.5%, seguido por Jalisco 11.5% y el Distrito Federal 8.7%. En contraparte, los estados que menos aportan al PIB agroindustrial son: Baja California Sur, Campeche, Quintana Roo y Colima.

24 Producto Interno Bruto Agroindustrial por Estado Participación estatal en el Producto Interno Bruto Agroindustrial (Millones de pesos - Base 2003) Estado p/ Part. (%) 2010 México 56,406 59,657 65,854 66,557 70,470 68,589 73,016 81,771, Jalisco 44,207 45,387 46,805 48,570 49,688 51,534 50,481 50,833, Distrito Federal 34,973 34,655 36,297 37,793 37,013 38,113 39,200 38,180, Nuevo León 23,881 23,353 24,333 25,908 26,953 29,179 29,203 29,151, Guanajuato 22,244 23,822 25,344 24,933 26,340 26,770 27,357 25,852, Veracruz 23,376 24,758 24,704 25,446 26,188 27,542 25,767 24,990, Puebla 15,184 16,823 17,929 18,236 17,398 18,053 16,586 16,494, Sonora 11,938 11,659 11,514 12,221 12,935 13,059 12,864 13,111, Durango 11,647 12,554 12,518 12,220 12,253 12,695 12,814 12,765, San Luis 9,696 11,098 10,981 11,002 11,159 11,720 11,124 11,466, Hidalgo 9,850 9,695 10,578 11,189 11,749 11,213 10,782 10,896, Yucatán 9,188 9,704 9,577 10,211 10,344 10,280 10,268 10,889, Sinaloa 9,849 10,138 10,437 10,585 10,828 10,891 10,702 10,883, Baja California 8,403 8,241 9,393 9,535 9,822 10,110 9,418 10,554, Coahuila 7,592 8,327 8,596 9,137 9,379 9,434 9,421 9,006, Chihuahua 7,994 8,288 8,470 8,956 8,719 9,050 8,505 8,602, Michoacán 8,652 9,668 8,226 8,395 8,868 9,057 9,160 8,311, Zacatecas 5,115 5,463 6,340 6,723 7,120 7,576 7,825 8,240, Querétaro 7,643 7,877 8,306 8,381 8,156 7,915 7,754 8,116, Chiapas 6,356 6,279 6,435 6,441 6,770 6,889 7,345 7,389, Aguascalientes 5,543 6,525 6,079 6,772 7,041 6,992 7,128 7,059, Tamaulipas 5,859 5,967 6,112 6,475 6,608 6,606 6,378 5,388, Morelos 4,034 4,153 4,111 4,016 3,818 4,139 4,361 5,122, Oaxaca 5,810 6,051 6,421 6,415 7,123 7,191 6,162 5,102, Guerrero 4,892 5,284 5,843 5,677 5,323 4,993 4,686 4,744, Tabasco 4,078 3,717 3,850 4,102 4,000 3,786 3,915 4,222, Tlaxcala 4,672 5,617 3,754 4,033 4,114 3,760 3,141 3,143, Nayarit 2,592 2,429 2,528 2,382 2,735 2,606 2,474 2,532, Colima 1,738 1,820 1,780 1,734 1,740 1,790 1,906 2,040, Quintana Roo 1,768 1,778 1,654 1,754 1,817 1,813 1,694 1,673, Campeche 1,038 1, ,055 1,139 1,201 1,255 1,245, Baja California Sur 1,286 1,183 1,223 1,222 1,251 1,259 1,197 1,164, Total nacional 377, , , , , , , ,944,

25 Índice global de actividad económica 160 Índice global de actividad económica Actividades primarias 2003= / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /09 Comportamiento estacional IGAE actividades primarias 150 Comportamiento estacional por mes IGAE actividades primarias 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -0.8% -7.9% 0.7% -6.3% 10.2% 5.8% 2.5% -10.7% -18.1% -2.2% 20.9% 12.3% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

26 Evolución de precios al consumidor Evolución del índice nacional de precios al consumidor por grupo de productos seleccionados (Variación % respecto al mismo mes del año anterior) Índice nacional de precios al consumidor (2Q dic 2010 = 100) Ene 2008 Mar 2008 May 2008 Jul 2008 Sep 2008 Nov 2008 Ene 2009 Mar 2009 May 2009 Jul 2009 Sep 2009 Nov 2009 Ene 2010 Mar 2010 May 2010 Jul 2010 Sep 2010 Nov 2010 Ene 2011 Mar 2011 May 2011 Jul 2011 Sep 2011 Nov 2011 INPC Alimentos Bebidas y tabaco FUENTE: INEGI con datos Banxico

27 Evolución de precios al consumidor Variación porcentual del índice nacional de precios al consumidor según grupo de productos seleccionados De enero de 2010 a noviembre de 2011 Periodo Índice general Alimentos Carnes Pescados y mariscos Leche, derivados de leche y huevo Aceites y grasas comestibles Frutas y hortalizas Azúcar, café y refrescos envasados Otros alimentos * Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Nota: Variación porcentual respecto a diciembre del año anterior. La base de comparación del índice nacional de precios al consumidor es la segunda quincena de diciembre de * Incluye condimentos, chocolates, golosinas y alimentos cocinados fuera de casa. FUENTE: INEGI con datos de Banxico

28 Contenido Monitor Agroeconómico e Indicadores de la Agroindustria 1 - Indicadores macroeconómicos 2 - Comportamiento del sector agropecuario 3 - Estructura de la agroindustria 4 - Comercio exterior

29 Estructura agropecuaria Centro 22% Producción pecuaria Noreste 8% Centro - occidente 30% 2010 Producción Agrícola Frutas y hortalizas 39% Cereales y forrajes 40% Noroeste 14% Sur-sureste 26% Cultivos industriales 15% Otros 3% Leguminosas 3% 10% 11% 7% 2% 40% 10% 11% 9% 2% 39% 70% 11% 5% 3% 69% 15% 3% 3% 41% 40% Superficie Cosechada Valor Producción Superficie Cosechada Valor Producción Cereales y forrajes Otros Leguminosas Cultivos industriales Frutas y hortalizas FUENTE: SFA con datos SIAP

30 Producción Agrícola 2010 FUENTE: SFA con datos SIAP

31 Estructura de frutas y hortalizas 2010 FUENTE: SFA con datos SIAP

32 Producción pecuaria 2010 FUENTE: SFA con datos SIAP

33 Evolución de la producción de principales cultivos en 2011 Evolución de la producción de maíz De marzo de 2010 a marzo de 2011 P (Miles de hectáreas) Evolución de la producción de maíz De marzo a octubre de 2011 P (Miles de hectáreas) Evolución de la producción de frijol De marzo de 2010 a marzo de 2011 P (Miles de hectáreas) Evolución de la producción de frijol De marzo a octubre de 2011 P (Miles de hectáreas) FUENTE: SFA con datos SIAP

34 Evolución de la producción de principales cultivos en 2011 Avance de siembra de cultivos seleccionados del ciclo Primavera-Verano 2011 A octubre de 2011 P Avance de cosecha de cultivos seleccionados del ciclo Otoño-Invierno 2010/2011 A octubre de 2011 P Superficie (Miles de ha) Superficie (Miles de ha) Producción Rendimiento Cultivo Sembrada Cosechable Avance % Cultivo Sembrada Cosechada Avance % obtenida(miles de t) (t/ha) Total Granos Maíz Frijol Trigo Arroz NS 0.0 n.c. Sorgo Oleaginosas Soya ND ND n.c. Ajonjolí Cártamo Otros Cultivos Jitomate Chile verde Fresa Total NA Granos NA Maíz Frijol Trigo Arroz Sorgo Oleaginosas NA Soya Ajonjolí Cártamo ND ND n.c. ND NC Otros Cultivos NA Jitomate Chile verde Fresa FUENTE: INEGI

35 Evolución de la producción de principales cultivos perennes en 2011 Avance de la cosecha de cultivos perennes seleccionados por año agrícola y cultivo P Cifras acumuladas a octubre de 2010 y 2011 Año agrícola y cultivo Superficie (ha) Sembrada Cosechada Variación % respecto al mismo mes del año anterior Producción (t) Obtenida Variación % respecto al mismo mes del año anterior Año Agrícola 2010 Aguacate 133, , , Café cereza a ND ND NC ND NC Caña de azúcar a ND ND NC ND NC Limón 153, , ,648, Manzana 61,876 55, , Naranja 339, , ,390, Plátano 77,951 72, ,806, Año Agrícola 2011 Aguacate 141, , , Café cereza a ND ND NC ND NC Caña de azúcar a ND ND NC ND NC Limón 160, , ,542, Manzana 60,574 47, , Naranja 335, , ,147, Plátano 77,346 69, ,652, Nota: El registro para año agrícola de los cultivos perennes inicia en el mes de enero y termina en el mes de diciembre del mismo año; excepto para café cereza y caña de azúcar, debido a que comprenden el periodo de octubre de un año a mayo y/o julio del año siguiente. FUENTE: INEGI con datos SIAP

36 Producción pecuaria (Miles de Toneladas) 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, ,213 3,333 1,519 Carne en canal , ,330 3,370 BOVINO PORCINO OVINO CAPRINO AVE Tasa de crecimiento (%) Var. % (Miles de Litros) 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, ,333 3,213 BOVINO Leche CAPRINO Tasa de crecimiento (%) (Miles de Toneladas) 3,000 2,500 2,000 1,500 1, ,381 2,360 HUEVO Huevo y Miel MIEL Tasa de crecimiento (%) Var. % Var. % FUENTE: INEGI con datos SIAP

37 Producción pecuaria PRODUCCIÓN PECUARIA POR PRODUCTOS (Toneladas) PRODUCTO Var. % GANADO EN PIE 4,923,235 5,080, BOVINO 3,212,508 3,333, PORCINO 1,519,411 1,550, OVINO 106, , CAPRINO 84,993 87, AVE Y GUAJOLOTE EN PIE 3,357,857 3,397, AVE 3,329,594 3,369, GUAJOLOTE 28,263 27, CARNE EN CANAL 5,621,725 5,720, BOVINO 1,704,985 1,744, PORCINO 1,162,398 1,174, OVINO 53,740 54, CAPRINO 43,242 43, AVE 2,636,485 2,681, GUAJOLOTE 20,875 20, LECHE 10,713,794 10,838, BOVINO 10,549,038 10,676, CAPRINO 164, , OTROS PRODUCTOS HUEVO PARA PLATO 2,360,301 2,381, MIEL 56,071 55, CERA EN GREÑA 2,218 2, LANA SUCIA 4,754 4, AVE: SE REFIERE A POLLO, GALLINA LIGERA Y PESADA QUE HA FINALIZADO SU CICLO PRODUCTIVO. LECHE: PRODUCCIÓN EN MILES DE LITROS. LOS SUBTOTALES Y EL TOTAL PODRÍAN NO COINCIDIR POR REDONDEO FUENTE: ELABORADO POR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA (S I A P), CON INFORMACIÓN DE LAS DELEGACIONES DE LA SAGARPA. FUENTE: INEGI con datos SIAP

38 Pesca Crecimiento de captura por estado 09/10* Total General Sonora Guerrero Puebla Durango Chiapas Sinaloa Quintana Roo Aguascalientes Yucatan Guanajuato Mexico Nayarit Zacatecas Tabasco Michoacan Coahuila Hidalgo Nuevo Leon Baja California Norte Jalisco Veracruz Baja California Sur Campeche Tamaulipas Oaxaca Queretaro Chihuahua Colima Tlaxcala Morelos San Luis Potosi -31% -8% -18% -13% -13% -10% -8% -6% -5% -3% -1% 0% 2% 4% 5% 6% 8% 9% 13% 14% 19% 20% 32% 38% 39% 42% 43% 44% 52% 56% 60% 322% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

39 Contenido Monitor Agroeconómico e Indicadores de la Agroindustria 1 - Indicadores macroeconómicos 2 - Comportamiento del sector agropecuario 3 - Estructura de la agroindustria 4 - Comercio exterior

40 Evolución y Composición del PIB Agroindustrial 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , , ,041,150 PIB Manufacturero y Agroindustrial (Millones de pesos - Base 2003) 1,115,821 1,131,599 1,113,279 87,397 92,877 96,056 98,432 98,258 97, , , , , , , , , (Ene- Industria Alimentaria Bebidas y Tabaco Resto de Manufacturas Sep) 963,260 1,095,497 1,154,886 Producto Interno Bruto Manufacturero (Millones de pesos - Base 2003) (Ene-Sep) $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % Industria Manufacturera 1,448, ,533, ,560, ,549, ,397, ,535, ,602, Variación (%) Industria Alimentaria 319, , , , , , , Variación (%) Bebidas y Tabaco 87, , , , , , , Variación (%) Resto de Manufacturas 1,041, ,115, ,131, ,113, , ,095, ,154, Variación (%)

41 Producto Interno de la Agroindustria por Entidad Evolución del PIB Agroindustrial por entidad federativa (Millones de pesos - Base 2003) Estado 2003 Part. (%) 2010 Part. (%) 2010 TMCA México 56, , Jalisco 44, , Distrito Federal 34, , Nuevo León 23, , Guanajuato 22, , Veracruz 23, , Puebla 15, , Sonora 11, , Durango 11, , San Luis 9, , Hidalgo 9, , Yucatán 9, , Sinaloa 9, , Baja California 8, , Coahuila 7, , Chihuahua 7, , Michoacán 8, , Zacatecas 5, , Querétaro 7, , Chiapas 6, , Aguascalientes 5, , Tamaulipas 5, , Morelos 4, , Oaxaca 5, , Guerrero 4, , Tabasco 4, , Tlaxcala 4, , Nayarit 2, , Colima 1, , Quintana Roo 1, , Campeche 1, , Baja California Sur 1, , Total nacional 377, ,

42 Contenido Monitor Agroeconómico e Indicadores de la Agroindustria 1 - Indicadores macroeconómicos 2 - Comportamiento del sector agropecuario 3 - Estructura de la agroindustria 4 - Comercio exterior

43 Exportaciones agroalimentarias de México Evolución de las Exportaciones Agroalimentarias * Cifras 2011 incluye preliminares del mes de diciembre (Millones de dólares) 25,000 20,000 15,000 10,000 5, % 13.1% 21.7% * PESCA AGROPECUARIA 7,246 7,051 7,947 9,585 AGROINDUSTRIAL 8,578 8,442 9,682 11,720 En 2011, las exportaciones agroalimentarias registraron un crecimiento excepcional, por encima de las expectativas de 21 mil millones de dólares; la tasa de crecimiento anual del sector fue del orden del 21.7%, en relación con lo reportado durante el año Los productos agroindustriales fueron los que mayores ventas registraron, participando con casi el 53% del total de exportaciones agroalimentarias. Más del 75% del total de las ventas de productos agroalimentarios de nuestro país, se destinaron a Estados Unidos. Otros destinos importantes son: Unión Europea (5.6%); Canadá (3.2%); Centroamérica (3.2%); Sudamérica (2.7%); y Japón (2.6%). Fuente: Elaboración SFA con cifras de la Secretaría de Economía

44 Exportaciones agroalimentarias de México Exportaciones Agroalimentarias registradas durante Enero-Diciembre, por Subsector y Grupo de Productos (Valores en Millones de Dólares) Subsector / Grupo de Productos TLCAN % UE-27 % América del Sur % Centroamérica % Asia % Afríca % Oceania % Resto % Total AGROINDUSTRIAL 8, ,720 BEBIDAS 2, ,305 EDULCORANTES 1, ,844 PREPARACIONES DE HORTALIZAS Y FRUTAS ,070 PREPARACIONES LÁCTEAS, DE CEREALES Y PANADERÍA CÁRNICOS RESTO 2, ,579 AGROPECUARIA 8, ,585 HORTALIZAS 4, ,491 FRUTALES 2, ,651 ANIMALES VIVOS TROPICALES GRANOS RESTO PESCA PESCADO Y MARISCO OTROS DE ORIGEN ANIMAL TOTAL POR REGIÓN 17, , , ,257 Fuente: SFA, con cifras de la Secretaría de Economía Fuente: Elaboración SFA con cifras de la Secretaría de Economía

45 Estructura del valor de las exportaciones (En Valor y volumen) VALOR DE EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS POR PRODUCTOS (Comparativo Enero-Diciembre 2011 * Vs Enero-Diciembre 2010) subsector / Grupo de Productos Valor (Millones Dls.) Volumen (Miles de UdM) Var. (%) Var. (%) UdM AGROPECUARIA 8,610 10, n.c. n.c. n.c. n.c. Tomate fresco o refrigerado 1,618 2, ,510 1, Kg Aguacate Kg Bovinos Cbza Pimiento Kg Café sin tostar sin descafeinar Kg Otras hortalizas Kg Camarón congelado Kg Trigo duro Kg Cebolla Kg Limones Kg Almendras, nueces, pistaches Kg Sandía frescas Kg Pepino y pepinillo Kg Espárragos Kg RESTO 2,686 3, n.c. n.c. n.c. AGROINDUSTRIAL 9,682 11, n.c. n.c. n.c. n.c. Cerveza de malta 1,876 2, ,795 2, L Azúcar 683 1, , Kg Tequila y mezcal L Productos de panadería Kg Chocolate y otros preparados de alimentos Kg Artículos de confitería sin acacao Kg Otras preparaciones alimenticias Kg Carne de porcino Kg Carne de bovino, fresca o refrigerada Kg Extracto de malta Kg Jugo de naranja congelado L Frutas en conserva Kg Espárragos, brócolis, y coliflores. Congelada Kg Agua edulcoradas o aromatizadas L RESTO 2,913 3, n.c. n.c. n.c. * Cifras 2011, son preliminares n.c. No comparable Fuente: Elaboración SFA con cifras de la Secretaría de Economía

46 Estructura del valor de las exportaciones 2011 Agropecuarias y Agroindustriales Durante el periodo Enero-Diciembre de 2011, las hortalizas y los frutales representaron en conjunto más del 74% de las exportaciones agropecuarias. En cuanto a las exportaciones agroindustriales, las bebidas diversas, los edulcorantes y las preparaciones de hortalizas y frutas, participan con mas del 52% del total. Fuente: Elaboración SFA con cifras de la Secretaría de Economía

47 Participación de México en las importaciones de EEUU TMCA (%) Exportación México a EE.UU TMCA (Valores ) Importaciones de EE.UU. Vs. Exportaciones México a EE.UU. [Productos con demanda de importación de EE.UU. con TMCA del 10% al 30%] Plátano Jitomate Zanahoria Azúcar Caña Aguacate Café Cereza Piña Espárrago Café tostado Fresa Lechuga Sandía Garbanzo Grano Carne de Ave Zarzamora TMCA (%) Importaciones Totales de EE.UU. Participación de las Exportaciones Mexicanas en las Importaciones de EE.UU. Más del 90% Del 50% al 90% Del 10% al 49% Menos del 10% Fuente: Elaboración SFA con cifras de la Secretaría de Economía

48 Estructura del valor de las importaciones 2011 Agropecuarias y Agroindustriales Durante el periodo enero-diciembre de 2011, más de 70% de las importaciones agropecuarias las conforman las compras de granos, oleaginosas y algodón. Durante el mismo periodo, más del 53% de las importaciones agroindustriales las conforman los productos cárnicos, oleaginosas, lácteos y edulcorantes. Fuente: Elaboración SFA con cifras de la Secretaría de Economía

49 Estructura del valor de las importaciones 2009, 2010 y 2011 VALOR DE IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS POR PRODUCTOS (Comparativo Enero-Diciembre 2011 * Vs Enero-Diciembre 2010) subsector / Grupo de Productos Valor (Millones Dls.) Volumen (Miles de UdM) Var. (%) Var. (%) UdM AGROPECUARIA 9,845 13, n.c. n.c. n.c. n.c. Maíz 1,583 2, ,849 9, Kg Habas de soya 1,591 1, ,772 3, Kg Semilla de nabo ,443 1, Kg Trigo común ,929 2, Kg Algodón sin cardar ni peinar Kg Sorgo de grano ,253 2, Kg Arroz Kg Quesos y requesón Kg Otros trigos , Kg Semillas, frutos y esporas, para siembra Kg Filetes y demás carne de pescado Kg Manzanas Kg Cacahuates Kg Mantequilla y pastas lácteas para untar Kg RESTO 2,408 2, n.c. n.c. n.c. AGROINDUSTRIAL 11,760 13, n.c. n.c. n.c. n.c. Otros desperdicios de la industria alimentar 721 1, ,913 3, Kg Carnes y despojos de aves de corral Kg Carne de porcino Kg Carne de bovino, fresca o refrigerada Kg Leche concentrada con azúcar Kg Lactosa y jarabe de lactosa ,623 1, Kg Carnes y despojos de otras especies Kg Otras preparaciones alimenticias Kg Chocolate y otros preparados de alimentos Kg Aceite de palma Kg Grasa de bovino Kg Azúcar Kg Alimento para animales Kg Extracto de malta Kg RESTO 4,509 5, n.c. n.c. n.c. * Cifras 2011, son preliminares n.c. No comparable Fuente: Elaboración SFA con cifras de la Secretaría de Economía