La menor oferta. de aceite de oliva enfrenta a la cadena de valor

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1 La menor oferta de aceite de oliva enfrenta a la cadena de valor La producción rondará las t en la campaña 2014/15, con precios altos en origen Alfredo López. Redacción Vida Rural. El sector oleícola está de nuevo en la encrucijada en esta campaña, debido a que productores y envasadores consideran que la escasa oferta disponible de aceite de oliva y la consiguiente subida de precios de venta en origen deberían repercutirse en mayor o menor medida en los PVP al consumidor. La distribución, sin embargo, insiste en vender este producto como gancho o reclamo, incluso aunque les suponga perder dinero. La campaña de comercialización de aceite de oliva 2014/15 ha entrado en una fase de ebullición plena, a los cuatro meses de su inicio el pasado 1 de octubre. Esto se ha debido, principalmente, al temor de que no haya suficientemente oferta para atender la demanda del mercado y al hecho de que los precios de venta al consumidor (PVP) no reflejan, e incluso son inferiores en algunos casos, a los precios de venta desde origen salida almazara, lo que ha causado cierta tensión entre los eslabones de la cadena de valor en estos dos últimos meses. La primera consecuencia es la que hace referencia a posibles especulaciones y sospechas sobre la verdadera calidad comercial de determinados aceites de oliva virgen y extra virgen, así como a denuncias contra algunas cadenas de distribución minorista sobre la práctica de venta a pérdida (venta por debajo de costes de producción) y al uso de este alimento en los lineales como producto reclamo y con ofertas en muchos casos inferiores al precio de venta en origen para atraer a los consumidores a otras compras. Tanto la producción, como la industria envasadora, consideran que la distribución tendría que estar vendiendo más caro el aceite de oliva al consumidor, si nos atenemos a lo que indican los mercados que se paga en estos momentos por el produc- 28 VIDA RURAL 1 marzo 201 5

2 to en origen. Y si no es así, es que las cuentas no salen, al ser imposible que exista margen de rentabilidad, lo que supone que se estaría vendiendo al consumidor por debajo de costes. Y es que la situación ha sido muy cambiante. Se ha pasado de una campaña, la de 2013/14, abundante, con récords de producción y casi 1,8 Mt; de comercialización (1,64 Mt) y de exportación (1,1 Mt), así como de valor económico del aceite de oliva vendido desde origen, estimándose más de M, a otra campaña, como la actual de 2014/15, que es en la práctica diametralmente opuesta. A pesar de unos stocks de partida bastante considerables ( t), la produc- CUADRO I ORIgEn y destino de LOS RECuRSOS del mercado de ACEItE de OLIVA CAmPAñA 2014/15. Enero / /15 (%) Var. ORIGEN Existencias iniciales (1/10) 300,7 500,4 +66,41 - En almazaras y FPCO 197,5 341,3 +72,81 - En Envas./Refin./Operadores 103,2 159,1 +54,17 Producción 1.253,7 763,8-39,08 Importaciones 25,7 31,7 +23,35 Total Disponib. de Mercado 1.580, ,9-17,99 DESTINO Mercado Interior Aparente 201,5 169,0-16,13 Exportaciones 321,4 315,1-1,96 Total Salidas al Mercado 522,9 484,1-7,42 Existencias finales (31/01) 1.057,2 811,8-23,21 - En almazaras y FPCO 900,9 622,5-30,90 - En Envas./Refin./Operadores 156,3 189,3 +21,11 Fuente: Avance AICA. Volúmenes en Miles de Toneladas. Un 79,4% de toda la producción nacional de aceite de oliva, con t, estaba concentrada en Andalucía; seguida con algo más de t (6,6%) por Castilla- La Mancha; t (4,4%) en Cataluña; t (4,4%) en Extremadura; otras t (1,8%) en la Comunidad Valenciana; más de t (1,6%) en Aragón, etc. De las principales provincias productoras andaluzas, en Jaén se habrían producido t hasta enero; en Córdoba, t; en Sevilla, t, y en Granada, toneladas. Hay que recordar que el aforo inicial que daba la Consejería de Agricultura de la Junta andaluza a mediados de octubre era de t de aceite de oliva para la provincia de Jaén (cifra rebajada luego por la consejera de Agricultura, Elena Víboras, a apenas t a mediados del pasado mes de febrero), a lo que se sumaba entonces otras t, en Córdoba, t, en Sevilla y t en Granada, por lo que prácticamente quedaría muy poco aceite de oliva pendiente de producir aún. Víboras recortó el pasado mes en un 5,9% adicional la producción total andaluza de aceite de oliva, hasta toneción de aceite de oliva (cuadro I) podría ser una de las más bajas de las últimas campañas, oscilando entre las y las toneladas (en la campaña 2012/13 solo se produjeron t). Según el avance del primer cuatrimestre de la campaña actual, hasta el 31 de enero de 2015, habrían salido ya al mercado t, un 2,3% más que en el mismo periodo del año anterior, de las cuales cerca de t habrían ido al mercado interior aparente, con un descenso del 16,1% y t se habrían exportado, casi un 2% menos que entonces, quedando en stock cerca de t, ya un 23,2% inferior a las existencias de finales de enero de El aceite producido en almazaras hasta finales de enero de 2015, (cuadro II) se elevaba a toneladas, según el avance provisional de la AICA, de las cuales t se habían producido en el mes pasado, frente a las t de enero de 2014 y las t de enero de 2013 (en la muy baja campaña 2012/13, con solo t de producción), con lo que la previsión es que en febrero y marzo apenas quede aceituna por molturar. 1 marzo VIDA RURAL 29

3 CUADRO II declaraciones PROVISIOnALES de ExIStEnCIAS y PROduCCIón ACumuLAdA de ACEItE de OLIVA En ALmAzARAS EnERO CAmPAñA 2014/15. CC.AA. Inicio Aceite Aceite Salidas Existencias campaña (t) producido (t) adquirido* (t) (t) finales (t) Andalucía Aragón Baleares C.-La Mancha C. y León Cataluña Extremadura Galicia 0,4 6 1,4 2,7 5,3 Madrid , Murcia Navarra País Vasco La Rioja C.Valenciana Total España Fuente: AICA. Cifras redondeadas. *Adquirido o en depósito. CUADRO III BALAnCE PROVISIOnAL de mercado de ACEItE de OLIVA. CAmPAñA 2014/15. (EnERO, 2015) Balance 2011/12 (t) 2012/13 (t) 2013/14 (t) 2014/15 (t) (%) s/ 13/14 Stock inicial (1/10/2014) ,4 Producción ,5 Importaciones ,5 Disponibilidades totales ,3 Consumo + pérdidas ,8 Exportaciones ,5 Salidas totales ,7 -Salida mensual ,7 Stock final (30/09/2015) ,0 Fuente: Elaboración propia, en base a datos y estimaciones del sector productor y de la AICA. ladas, en cerca de t respecto al aforo inicial estimado a mediados de octubre y que fue de toneladas. Previsiones difíciles Por tanto, haciendo una traslación por simple regla de tres estaríamos ante una producción nacional en la actual campaña de entre y t, que habrá que esperar aún a ver si se confirma o no. En enero pasado, las salidas al mercado, según el avance provisional de la AICA habrían sido de t, unas toneladas menos que en diciembre, de las cuales t podrían haber ido al exterior y otras t a atender el mercado interior aparente. De confirmarse más o menos estos datos estaríamos ante unas salidas medias en este primer cuatrimestre de campaña de algo más de toneladas. Una media que, según el sector, será muy difícil de sostener, pues, si se traslada a un año entero, daría lugar a la comercialización de 1,45 Mt, cuando las previsiones más optimistas, incluyendo la hipótesis de una importación de aceite de t, están entre 1,25 y 1,3 millones de toneladas. Las existencias totales de aceite de oliva, a 31 de enero pasado, ascenderían a t, un volumen inferior en t al de la campaña anterior ( t) por esas mismas fechas y uno de los más bajos en un mes de enero de las últimas cinco campañas. Del stock total a 31 de enero pasado, unas t estarían en las almazaras y en los depósitos de la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero, unas t más que a finales de diciembre; y otras t en manos de envasadores y otros operadores, con un aumento de t sobre el último mes del año (cifra elevada, pero inferior a los volúmenes de 2012/13, con t, y 2011/12, con t). Por tanto, no hay duda de que las elevadas existencias de inicio de campaña, de alrededor de t de aceite de oliva, han contribuido a sostener por el momento unas salidas comerciales superiores a las t mensuales, con un buen comportamiento en el exterior, aunque ya baja un 2% respecto a 2014, principalmente por el fuerte descenso de la producción italiana, a poco más de t, y el mantenimiento de las exportaciones de envasado. Cambio de tendencia Sin embargo, la situación, previsiblemente, debería ir cambiando en la segunda parte de la campaña 2014/15, debido al paulatino agotamiento de los stocks almacenados y a las menores disponibilidades. Así, es posible esperar unos meses bastantes complicados para el mercado. Desde abril o mayo hasta noviembre próximo, la oferta y la demanda tendrán que ajustarse a lo que es la realidad comercial, como ha sucedido, por otra parte, en anteriores campañas. Fuentes del sector (cuadro III) esperan que el mercado interior absorba en torno a (Continúa en pág. 32) 30 VIDA RURAL 1 marzo 201 5

4 CUADRO IV del ACEItE de OLIVA VIRgEn ExtRA (menos de 0,8º). EnERO-FEBRERO Badajoz 312,50 327,55 +15,05 (+4,8%) Ciudad Real 298,00 311,00 +13,00 (+4,4%) Córdoba 300,00 321,00 +21,00 (+7%) Granada 314,67 323,50 +8,83 (+2,8%) Jaén 320,10 329,42 +9,32 (+2,9%) Málaga 295,00 326,00 +31,00 (+10,5%) Sevilla 320,10 357,10 +37,00 (+11,6%) Tarragona 317,94 327,50 +9,56 (+3,0%) Toledo 300,00 315,00 +15,00 (+5%) CUADRO V del ACEItE de OLIVA VIRgEn (de 0,8º A 2º). Badajoz 270,45 294,50 +24,05 (+8,9%) Córdoba 273,00 296,00 +23,00 (+8,4%) Granada 277,50 294,50 +17,00 (+6,1%) Jaén 269,20 295,51 +26,31 (+9,8%) Tarragona 285,48 300,00 +14,52 (+5,1%) Toledo 265,00 285,00 +20,00 (+7,5%) CUADRO VI del ACEItE de OLIVA LAmPAntE (más de 2º). Badajoz 250,90 270,50 +19,60 (+7,8%) Córdoba 248,00 272,00 +24,00 (+9,7%) Málaga 243,00 270,40 +27,40 (+11,3%) Jaén248,40 269,74 +21,34 (+8,6%) Tarragona 225,38 241,91 +16,53 (+7,3%) Sevilla 252,00 264,50 +12,50 (+5,0%) CUADRO VII del ACEItE de OLIVA REFInAdO. Córdoba 248,00 287,00 +39,00 (+15,7%) Jaén 262,94 285,48 +22,54 (+8,6%) Tarragona 262,94 286,98 +24,04 (+9,1%) t, casi un 7% menos que en la campaña precedente, aunque, en función de cómo evolucionen los precios de venta, tampoco habría que descartar que la caída del consumo interno fuese mayor y alcanzase un 10% sobre los niveles de la campaña anterior 2013/14 ( t). En cuanto al mercado exterior, parece claro que las ventas de aceite de oliva envasado intentarán aguantar lo máximo posible, no disparándose en precio para no perder competitividad. Lo que sí es más seguro, ante la falta de oferta suficiente, es que el descenso de las exportaciones se producirá sobre todo en los envíos fuera de aceite de oliva a granel. La patronal del sector de la industria exportadora, Asoliva, maneja una previsión de comercialización en el exterior de entre y toneladas, inferior a las inicialmente previstas, que ya suponían un recorte del 27,5% sobre las salidas récord ( t) de la campaña anterior. De confirmarse estas cifras, la caída de la exportación de aceite de oliva podría llegar a ser de nada menos que del 30 al 40% sobre el récord alcanzado en 2013/14. En este sentido, las posibles importaciones de aceite de oliva deberían jugar un papel fundamental sobre las disponibilidades totales en la campaña actual. La previsión de comprar fuera (Marruecos, Portugal, Túnez o Grecia) entre y t de producto para atender la demanda interna y exterior parece demasiado optimista. En la campaña 2012/13, en la que hubo una producción de apenas t de aceite de oliva, las importaciones llegaron a alcanzar t, si bien es cierto también que los excedentes de partida fueron muy superiores, de t y que las salidas totales al mercado pasaron de 1,1 millones de toneladas, de las que t se destinaron a atender la demanda externa. Venta a pérdida La presión alcista de los precios en origen, ante la perspectiva de una menor disponibi- 32 VIDA RURAL 1 marzo 201 5

5 lidad de aceite de oliva en los próximos meses, está creando cierta tensión entre los eslabones de la cadena de valor. Por un lado, desde la producción y la industria del envasado se acusa a parte de la distribución minorista de estar vendiendo aceite de oliva por debajo del precio de origen salida almazara, que han tendido claramente al alza desde incluso antes del inicio de la actual campaña 2014/15 (cuadros IV a IX), lo que se conoce en el argot comercial como venta a pérdida, una práctica prohibida por la Ley7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista (Locormin), cuyas competencias están transferidas y en manos de las comunidades autónomas. Tal es así que incluso, en la presentación de sus resultados anuales, el 23 de febrero, la empresa líder mundial de comercialización de aceite de oliva, Deoleo, denunció deoleo, empresa líder de comercialización de aceite de oliva a nivel mundial, señaló que la práctica de venta a pérdida, el complicado entorno de subida de precios y la refinanciación, agravaron sus márgenes en 2014 esta práctica comercial, muy perjudicial para toda la cadena de valor, como un agravante de sus 74 M de pérdidas anuales, junto al entorno complicado de subida de precios en origen y los gastos de refinanciación o reestructuración de su deuda. Las ventas de Deoleo en España descendieron un 15,8% el pasado año, hasta 164,7 M, aunque mejoró ingresos en destinos foráneos, como Alemania, Holanda o Brasil, y mantuvo sus cuotas de presencia en sus principales mercados de referencia (15% en España, 23% en Italia y 19% en Estados Unidos). En el comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Deoleo, grupo controlado por la sociedad de capital riesgo, CVC, advirtió que esta práctica daña notablemente y compromete seriamente el futuro del sector. La patronal de la industria envasadora y comercializadora de aceites vegetales comestibles, Anierac, emitió también un comunicado que sorprendió al sector y donde

6 CUADRO VIII del ACEItE de ORuJO de OLIVA REFInAdO. Córdoba 151,00 170,00 +19,00 (+12,6%) Jaén 150,25 171,29 +21,04 (+14,0%) Tarragona 148,75 171,29 +22,54 (+15,2%) CUADRO IX EVOLuCIón de LOS PRECIOS medios En ORIgEn del ACEItE de OLIVA En LA CAmPAñA 2014/15. Calidad 23/01-23/02 ( /t) 23/12-23/01 ( /t) 23/11-23/12 ( /t) Aceite de oliva virgen extra 3.266, , ,11 Aceite de oliva virgen 2.913, , ,71 Aceite de oliva lampante (B.1º) 2.706, , ,52 Otros aceites de calidad inferior 2.309, , ,86 Media total 2.970, , ,68 Fuente: Poolred. Fundación del Olivar. Precios de mercancía a granel a salida de bodega. señalaba que se había dirigido a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, para manifestarle la preocupación de las empresas envasadoras, porque es cada vez más frecuente encontrar precios de venta al público (PVP) de aceite de oliva por debajo o incluso muy por debajo de los precios en origen de los últimos meses. Así, desde el sector se indicaba que, en diciembre, el diferencial de precios hacía que por cada litro de aceite de oliva refinado (sin IVA) que se vendía de la marca de la distribución (MDD), se perdían de media 16 céntimos de euro, dado que, en ese momento, el PVP era de 2,33 /litro, frente a los 2,49 /litro que costaba producirlo. En agosto ese diferencial fue mayor, llegando hasta los 0,32 /litro, con un PVP de apenas 2,04 /litro de media e incluso sería aún mayor ahora que los precios del aceite de oliva virgen extra en origen superan los 3,2 /litro; el oliva virgen, va algo más allá de los 3 /litro y el lampante para refinar se acerca a los 2,9 /litro. Precio y calidad Con todo, lo que más preocupa al sector es que, debido a los altos precios, se puedan estar produciendo situaciones de fraudes en la calidad comercial del aceite de oliva puesto a la venta y que el contenido no guarde la debida correspondencia con lo que se pone en la etiqueta del envase. Al respecto, la AICA ha realizado entre septiembre y febrero un total de 44 inspecciones de oficio, con toma de muestras, después de que desde el Ministerio de Agricultura se detectaran precios anómalamente bajos en relación a los precios de origen. Además, ha recibido cuatro denuncias por venta a pérdida en grandes superficies y por otros aspectos relativos a la obligación de contratos, precios y plazos legales de pago. De esas 44 inspecciones y toma de muestras de aceite de oliva, se habría detectado la posibilidad de fraude en el etiquetado en más de una docena de casos, según fuentes del sector. Por su parte, la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, que es la competente en este ámbito, ha llevado a cabo, a través del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA), casi inspecciones en el último lustro en instalaciones de envasado, muestreándose un total de t de aceite de oliva y detectándose anomalías o fraude en un 8% de esos controles, un porcentaje que el sector considera demasiado elevado. El sector productor y envasador exige, al respecto, más coordinación entre las Administraciones central y autonómicas para atajar de forma contundente este tipo de prácticas comerciales ilícitas, que se producen en situaciones de baja oferta disponible y elevados precios de venta. 34 VIDA RURAL 1 marzo 201 5