Viernes 16 de Marzo Av.Massey 341-Lincoln. OBJETIVO: Intercambio de miembros CREA ZO sobre decisiones a tomar desde el presente mirando el FUTURO

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1 Viernes 16 de Marzo Av.Massey 341-Lincoln OBJETIVO: Intercambio de miembros CREA ZO sobre decisiones a tomar desde el presente mirando el FUTURO

2 Programa 8.30 hs Llegada e inscripciones a hs Presentación de la reunión, por Jorge Dawney, responsable RiDZo Ganadera Radiografía de la Zona Oeste Resultados actuales y esperados, de los sistemas de producción, por Ing. Agr. Rafael R. Canosa y equipo técnico RiDZo Ganadera a hs Alternativas y sugerencias para los sistemas de producción de la ZO, por Ing. Agr. Dr. Aníbal Pordomingo de INTA Anguil a hs Intervalo a hs Ganadería: hacia donde vamos?, evolución del rodeo nacional. por Ing. Agr., Dr. Cristian Feldkamp coord. Ganadería. I+D AACREA a hs La economía que viene en Argentina: considerando el mundo y mirando a la ganadería, por Dr. Raúl Fuentes Rossi a hs Almuerzo a hs Grupos de intercambio sobre la actividad ganadera en las empresas de la zona Qué están pensando en sus sistemas ganaderos en este año y en los venideros? a hs Conclusiones de los GRUPOS

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4 Taller Ganadero Empresarial Lincoln 2012 Ings. Agrs. Rafael R. Canosa Joaquín Bader, Javier Oyarvide

5 Precios y relaciones. Sistemas de engorde Engorde a campo con suplementación. Verdeos de Invierno. Engorde en verdeos y corrales. Engorde en corrales. Recría en corrales. Sistemas de cría. Tenencia y Resultados Conclusiones. Temario

6 Objetivo Mirar precios y resultados para ayudar a pensar, intercambiar y tomar decisiones. Veremos algunos sistemas representativos. Hay varias alternativas y pueden ser complementarias. Estamos en un negocio que no es de corto plazo, tiene tiempos para respetar y no se puede hacer a medias.

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8 Como podemos observar estamos en el sector con precios históricos muy superiores a las series evaluadas, salvo el trigo que esta en el valor histórico. También hay que destacar que los incrementos mayores en dólares están en los productos ganaderos.

9 Relaciones actuales e históricas, entre los distintos productos agrícolas y ganaderos

10 Variación de precios 900% 800% 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% (U$S Constantes) Novillo Peón general Ternero (Invernada) UTA Vaq. Preñada Dólares 0% ene-02 jun-02 nov-02 abr-03 sep-03 feb-04 jul-04 dic-04 may-05 oct-05 mar-06 ago-06 ene-07 jun-07 nov-07 abr-08 sep-08 feb-09 jul-09 dic-09 may-10 oct-10 mar-11 ago-11 ene-12

11 Relaciones Compra Venta Proyectadas, vs reales de cada campaña (en U$S constantes) Relacion Puntual C/V

12 Relaciones de precio Capacidad de compra de 100 Kg de Ternero

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16 ESTACIONALIDADPRECIOS NOVILLO y TERNERO NOVILLO TERNERO 90 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

17 1,10 1,08 1,06 1,04 1,02 1,00 0,98 0,96 0,94 0,92 0,90 RELACIÓN DE PRECIOS TERNERO / NOVILLO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

18 14,00 $/Kg ESTACIONALIDAD PRECIOS PRECIOS NOVILLO NOVILLO y TERNERO y TERNERO $tr/$nv 1,60 12,00 TERNERO 1,50 10,00 1,40 8,00 6,00 4,00 NOVILLO NOVILLO 1,30 1,20 2,00 1,10 0,00 1,00 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUN JUL JUL AGO AGOSEPSEPOCTOCTNOVNOVDIC DIC

19 Valor de la vaca preñada en U$S constantes U$S/Vac VACA PREÑADA NUEVA EN DOLARES JUNIO '11 x 5,2 veces Act. con IPM Americano 600 x 3, Fuente: elaborado en base a AACREA, lo ayudamos a cerrar gestión

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21 Sistemas de la zona Un 75 % de los sistemas utilizan pasto y un 80 % trabaja con corrales. Pasto y pasto con suplementación 21 % Pasto con suplementación y corral 42 % Corral sólo 23 % y Pasto sólo 8 %

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23 RESULTADOS MODELO EN ML 1 INVERNADA PRODUCCIÓN kg/ha 705 CARGA kg/ha 883 EF.STOCK % 80% ADVPV kg/cab/día 0,641 SUPLEM/REQUER. % 18% PRECIO de COMPRA bruto $/kg 11,50 PRECIO de VENTA bruto $/kg 9,70 COMPRA/VENTA $/$ 1,22 U$S/ha $/kg ING. NETO ,32 G.DIRECTOS 490 MARGEN BR./ Gan. 844 MARGEN BR. /ha Prad ALQUILER 14 qq/ha 451 G.ESTR. y ADM. 75 RESULTADO / ha Prad. 586 Resultado por cabeza $/cab 855 U$S/cab 196 ALQ+GD+GE-A+HAC 2874 RETORNO 20,4%

24 MARGENES AGRÍCOLAS PLÁN MIXTO MAÍZ SOJA TRIGO SOJA 2a. RENDIMIENTO qq/ha Precio Bruto U$S/qq 16,5 32,2 16,2 32,2 Pr. Neto U$S/qq 12,3 27,6 12,1 27,6 INGRESO NETO U$S/ha Gastos implantación U$S/ha Cosecha U$S/ha TOTAL GASTOS U$S/ha MARGEN BRUTO U$S/ha MARGENES TOTALES POR ACTIVIDAD SUPERFICIE ha MARGENES AGRICULTURA TOTAL SUPERFICIE ha 445 U$S/ha MARGEN BRUTO 772 ALQUILER en qq soja / ha G.E. y A. 75 RESULTADO 247 ALQUILER + GASTOS IMPL. + GE y A 608 RETORNO 40,6%

25 RESULTADOS TOTAL SISTEMAS 10-mar-12 sup. total Ha 4,37 $/U$S 700 U$S AGR-GAN U$S/ha AGR U$S/ha INGRESO NETO GASTOS DIRECTOS MARGEN BRUTO ADMINISTRACIÓN ,0 ESTRUCTURA ,0 RESULT. OPERATIVO AMORTIZACIONES RESULTADO FINAL TIERRA HACIENDA MEJORAS CAPITAL TOTAL RENT. RFi. s/cap. c/tierra 7,5% RELACIÓN ING/GASTO 2, ,3% 2,34-8,5% -9,4% -1,9%

26 Sistema de Engorde: Resultado por cabeza y Retorno en tres períodos ,0% ,0% ,0% 10,0% Resultado U$S/cab Retorno 50 5,0% ,0% Marzo-Abril Relación entr/vta 1,18 1,39 1,22 Ing/kg 5,10 6,23 8,32 Margen Bruto U$S/ha Alquiler qq/ha Resultado U$S/ha Retorno 17,4% 10,9% 20,4% Resultado U$S/cab

27 U$S/ha MARGEN BRUTO: Engorde y Agricultura en ML1 +30% E A -31% 04/5-08/9 10-'12

28 Para destacar Coincide el momento de entrada con el de venta. Buen momento de venta y de compra/vta. Pasturas y verdeos pensados como cultivos alternativos. Producción de pasto alta (más de 20 ton MS) y segura en suelos de muy buena aptitud (ML1) Integración de sistemas.

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30 MARGEN VERDEO / SOJA vs SOJA 1a. VERDEO SOJA int. SOJA 1a. Prod. V.I. kg MS /ha Prod. Carne kg /ha 314 Rend. qq/ha 31,0 36,0 Gan. Diaria kg/cab/día 0,700 Ing. Neto U$S/kg 1,55 U$S/qq 27,6 27,6 U$S/ha 487 U$S/ha Gastos Dir. U$S/ha 175 U$S/ha Margen Br. U$S/ha 312 U$S/ha MARGEN del VERDEO / SOJA 876 más 27,3%

31 Verdeo y corral 15 de Mayo Entra a Verdeo con 180Kg/cab 15 de Septiembre Salen del Verdeo entran a corral Con 266 Kg/cab 17 de Diciembre Salen del Corral 380 Kg/cab Etapa Verdeo 123 dias Etapa Corral 114 dias

32 Verdeo y corral 15 de Mayo Entra a Verdeo con 180Kg/cab 15 de Septiembre Salen del Verdeo entran a corral Con 266 Kg/cab Peso entrada may Peso prom. 223 Peso salida sep Dias 123 Consumo MS 3,0% Kg MS Con/cab/dia 6,7 % MS racion 0,88 MS Consum/Ha GDP (kg/dia) 0,700 Kg MS totales de Diciembre Salen del Corral 380 Kg/cab Peso entrada sep Peso prom. 323 Peso salida ene Dias 114 Kg TC/dia 9,9 Consumo MS 2,7% Kg MS/dia 8,7 % MS racion 88% Kg TC totales GDP (kg/dia) 1,000 Kg MS totales 993 Costo Verdeo Costo Opor. Verdeo (5 qq soja) Costo Total Carga Verdeo Costo Total/cab Produccion de Carne/Cab Produccion de Carne/Ha 747 $/Ha 675 $/Ha $/Ha 3,6 Cab/Ha 390 $/Cab 86 Kg Carne/cab 314 Kg Carne/Ha Racion Ingrediente % $/kg Maiz 82% 0,519 Pellet G 12% 0,503 Premix 2% 2,000 Rollo 4% 0, % 0,550 COSTO DE ALIMENTACION ALIMENTO %MS $/Kg Kg/cab Kg MS/cab $/cab Racion 88% 0,

33 Verdeo y corral CONSUMO - CONVERSIÓN - COSTOS Verdeo Corral Global CONSUMO DE MATERIA SECA (% peso vivo) 3,00% 2,70% 2,74% CONVERSION (Kg MS/Kg carne) 9,6 8,7 9,1 COSTO DEL ALIMENTO ($/Ton MS) $ DE ALIMENTACION/Kg CARNE 4,5 5,5 5,1 COSTO DE PRODUCCION TOTAL ($/Kg carne) 5,0 6,0 5,5 VALOR DEL KG PRODUCIDO 7,8

34 Verdeo y corral ANALISIS ECONOMICO $/Kg Kg $/cab Costo de compra 12, Gastos de comercializacion 0,00 0,0% 0 Flete 0,00 0 Costo final de compra 12, Venta 11, Gastos de comercializacion 0,50 4,5% 188 Flete 0,20 76 Valor final de venta 10, Relación Compra/venta 1,19 Ingreso neto 8, Alimentacion 621 Sanidad 16 Verdeo 390 Gastos de estr. etapa V.Inv. 0,25 $/cab/día 30 Hotelería propia 0,45 $/cab/día 51 Costo de producción Resultado 602 Total inversion (VI sin C.op.) Rentabilidad del ciclo 19,2% Rentabilidad mensual 2,4% Rentabilidad anual 29,2%

35 Sensibilización al precio de venta Precio de Venta y Margen por cabeza 70% 60% Precio de Venta y Renta % $/Cab % Anualizada 40% 30% 20% 10% 0 0% ,0 9,4 9,8 10,2 10,6 11,0 11,4 11,8 12,2 12,6 13,0 Precio de Venta $/Kg -10% 9,0 9,4 9,8 10,2 10,6 11,0 11,4 11,8 12,2 12,6 13,0 Precio de Venta $/Kg

36 Ternero propio ó de compra Margen por Cabeza $/cabeza Dif. 140 $/cab ,00 9,40 9,80 10,20 10,60 11,00 11,40 11,80 12,20 12,60 13,00 Precio de venta - $/kg Tern propio Tern cpra

37 A que precio se vende el maíz? Suponiendo que el corral sale neutro y le sumamos el resultado al precio del maíz. Precio Neto de Venta $ /Tn Maíz Valorización del Maíz 9,00 9,40 9,80 10,20 10,60 11,00 11,40 11,80 12,20 12,60 13,00 Tern propio $/ton Precio de venta $/kg Tern cpra

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39 Corral de terneros terminación Peso entrada 180 Peso salida 320 Consumo MS 2,85% % MS racion 88,0% GDP (kg/dia) 1,00 Ingrediente % $/kg Maiz 82% 0,519 Pellet G 12,0% 0,503 Premix 2,0% 2,000 Rollo 4,0% 0, ,0% 0,550 CONSUMO DE MATERIA SECA (% peso vivo) CONVERSION (Kg MS/Kg carne) COSTO DEL ALIMENTO ($/Ton MS) COSTO DEL ALIMENTO ($/Ton tc) $ DE ALIMENTACION/Kg CARNE COSTO DE PRODUCCION TOTAL ($/Kg carne) VALOR DEL KG PRODUCIDO 2,85 713% 624, ,45 5,0 6,8

40 Corral de terneros terminación ANALISIS ECONOMICO $/Kg Kg $/cab Costo de compra 12, Gastos de comercializacion 0,00 0 Flete 0,00 0 Costo final de compra 12, Venta 11, Gastos de comercializacion 0,50 4,5% 158 Flete 0,20 64 Valor final de venta 10, Relación Compra/venta 1,19 Ingreso neto Alimentacion 623 Sanidad 17 Hotelería propia 0,45 $/cab/día 63 $/cab/dia Costo de producción 703 Resultado 389 Total inversion Rentabilidad del ciclo 13,4% Rentabilidad mensual 2,9% Rentabilidad anual 34,4%

41 Corral de terneros terminación $/cabeza Margen por Cabeza ,00 9,40 9,80 10,20 10,60 11,00 11,40 11,80 12,20 12,60 13,00 Precio venta $/kg Tern Propio Tern cpra Tern-Mz cpra Tern propio vs Tern compra dif.: $/cab 146 Tern propio vs Tern y Maíz compra dif.: $/cab 278

42 Corral de recría Alternativa para abaratar el costo del ternero??? Compra de terneros de 110 Kg/cab Corral para llevarlo de 110 a 180 Kg/cab En definitiva Alimentación Etapa 1 Total gastos directos Ración diaria (MV) 2,1 kg grano maíz 1,4 kg afrechillo trigo 0,5 kg expeller de soja 0,2 kg de rollo 0,107 kg núcleo 4,37 Alimentación Etapa $/cab Ración diaria (MV) kg MS 3,7 kg grano maíz 3,25 1,4 kg afrechillo trigo 1,27 0,3 kg de rollo 0,28 0,137 kg núcleo 2 0,12 5,60 4,93 Ternero compra a 16,5 $/kg 110 kg 1925 $/cab Ternero recriado corral 180 kg $/cab 12,3 $/kg

43 Síntesis Sistemas de Engorde

44 $/cab Resultados de Engorde con terneros propios Past-V.Inv-Supl V.Inv-Corral Corral Modelos 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Modelos Past-V.Inv-Supl V.Inv-Corral Corral $/cab Retorno período 20,4% 19,2% 13,4% Retorno anualizado 20,4% 29,2% 34,4%

45 $/cab Resultados de Engorde con terneros comprados $/cab Retorno anual Retorno período Past-V.Inv-Supl V.Inv-Corral Corral Modelos 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Modelos Past-V.Inv-Supl V.Inv-Corral Corral $/cab Retorno período 14,3% 14,1% 8,1% Retorno anualizado 14,3% 24,1% 20,8%

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47 MODELOS Natural Natural + Agropiro + Suplem Natural + Sup. Interm Natural + Agropiro + Sup. Interm + Suplem Modelo 1 Modelo 3 Campo Natural Campo Natural Agricultura Cosecha Agricultura Forrajera

48 MODELOS Natural Natural + Agropiro + Suplem Natural + Sup. Interm Natural + Agropiro + Sup. Interm + Suplem SUPERFICIES Total Cría Agric. Forrajera Agric. de Cosecha RECURSOS (sup) C. Natural Agropiro Pellet (Tons) Silo (Tons) Pradera interm Verdeo Inv Maíz dif Maíz pasto Rollos (cant.)

49 MODELOS Natural Natural + Agropiro + Suplem Natural + Sup. Interm Natural + Agropiro + Sup. Interm + Suplem HACIENDA Vacas Preñadas Reposición ext ($4.000) ext ($4.000) ext ($4.000) ext ($4.000) Vaca Rechazo Conserva Cons-Gorda Gorda Gorda INDICES % preñez 92% 92% 92% 92% % destete 86% 86% 86% 86% Peso dtte (kg/cab) Carga (Cab/ha) 0,37 0,63 0,62 0,78

50 Resultados Físicos Modelos Cría Modelos Superficie Ganadera Vacas Preñadas Vacas/Ha 0,37 0,63 0,62 0,78 Prod. Carne (Tn) Kg/Ha Carga (Kg/Ha) Ef. Stock 31% 32% 37% 37% Ing. Agr. Rafael R. Canosa

51 Margenes Cría Modelos Precios Brutos ($/Kg) Ternero (M/H) 12,75 12,75 11,9 11,9 Vaca Rech. 6,2 7,0 8,0 8,0 Ing. Neto ($/Kg) 11,01 11,06 10,74 10,74 Gastos ($/Kg) 1,76 4,14 2,96 3,42 Margen Bruto ($/kg) 9,25 6,92 7,78 7,32 Ing. Neto (U$S/Ha) 131,7 231,1 265,3 331,6 Total Gastos (Ha) 21,1 86,5 73,0 105,7 Margen Bruto (U$S/Ha) 110,6 144,6 192,3 225,9

52 RESULTADOS FINALES y RENTABILIDADES de los MODELOS ,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0%

53 Resultados Económicos de los Modelos de Cría campo alquilado Modelos Resultado Operativo (Sin Imp. - alq.) Capital Circ + Hacienda Retorno 2,6% 7,2% 5,8% 8,8%

54 Cría en campo alto ML1 PRODUCCIÓN kg/ha 352 CARGA kg/ha EF.STOCK % ADVPV kg/cab/día SUPLEM/REQUER. % 954 2,3 vac/ha pr. 37% 0,334 2,6% PRECIO de COMPRA bruto PRECIO de VENTA bruto $/kg $/kg TM-H 11,30 7,50 ING. NETO G.DIRECTOS MARGEN BR./ Gan. MARGEN BR. /ha Prad. ALQUILER 14 qq/ha G.ESTR. y ADM. RESULTADO / ha Prad. ALQ+GD+GE-A+HAC RETORNO U$S/ha $/kg , ,4%

55 Tenencia y Resultado Producción Milesde $ TENENCIA y % DE RESULTADO POR PRODUCCIÓN y % Res Prod. 300% % % % % % 0 SJ-LM LB LP LC LP-LR LO L.Maru HE EL LG LV DJ SA ER-IL 0% 56 Análisis de Gestión

56 Consideraciones Finales Precios históricamente altos. Relaciones de precios favorables, en general. Mejoró el valor del novillo en relación al ternero: buena situación para los engordadores. Todos los sistemas de engorde diluyen el costo del ternero. Sistemas pastoriles combinados (suplemento y/ó corral), permiten buenos resultados: peso y momento de venta juegan un papel importante. Sistemas de sólo corral: cierran bien, aún los de peso de venta liviano. Pero cuidado si hay que comprar el alimento y los terneros.

57 Consideraciones Finales Sistemas mixtos integrados: cría, engorde y agricultura en la mejor situación. Agregan valor. La cría y el engorde en un buen momento. Es una coyuntura oportuna para mejorar los sistemas de cría. Ponerle fichas a la actividad.

58 Consideraciones Taller 2010 Condiciones favorables de la zona oeste. No descartar ninguna opción. No cerrarse al diseñar los sistemas: todo pasto, todo corral, todo agricultura, pasturas no?, verdeos?, las vacas sólo en los bajos? Porqué? Combinar actividades, potenciar el sistema, buscarle la vuelta, no eliminar alternativas. Cuidado con seguir el negocio a medias. El que continúa tendrá oportunidades, ya las tuvo.

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