Experiencias de industrialización de la papa en Bolivia

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Gregorio Córdoba Suárez
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1 Experiencias de industrialización de la papa en Bolivia Fundación PROINPA Augusto Guidi Ecuador Ambato Mayo del 2006

2 INDICE I.- Antecedentes II.- Caracterización de la cadena y la industria de papa. III.- Identificación de demandas, oportunidades de mercado y la respuesta a través de la metodología EPCP. IV.- Principales acciones desarrolladas Diferentes estudios y sondeos de mercado Promoción y apoyo en la comercialización Apoyo y asesoramiento en los procesos ind Apoyo al fortalecimiento organizacional. V.- Conclusiones

- Principales acciones desarrolladas 4.1.- Diferentes estudios y sondeos de mercado 4.2.

3 I.- Antecedentes Se realizó un estudio de caracterización de la cadena agroalimentaria de la papa en Bolivia el año A. Guidi y P. Mamani. a) La producción agrícola y el abastecimiento a la industria. b) La producción industrial y artesanal c) El mercado de productos industrializados de la papa

4 a) La producción agrícola y el abastecimiento a la industria. Existe una alta biodiversidad por aprovechar. La MS permite altos rendimientos en la Ind. El consumo de papa es alto No se tienen variedades industriales La calidad y los precios son muy fluctuantes. (azúcares, materia seca, forma, color, etc.) La estacionalidad provoca desabastecimiento y se requiere 2000 Tn/año. Los rendimientos son bajos 6-8 Tn/Ha Poco conocimiento de variedades por la Ind.

El consumo de papa es alto No se tienen variedades industriales La calidad y los precios son muy fluctuantes.

5 b) La producción industrial y artesanal. La Ind, demanda solo el 1 % de la papa del mercado Industrias pequeñas y artesanales Alto uso de mano de obra y bajo de capital, Bajos estándares de calidad Producción nacional: hojuelas fritas y muy poco de bastones prefritos congelados. Productos de importación: puré, bastones prefritos congelados, chips, extrusados, pellets, almidón, etc. No existe una diversificación

de obra y bajo de capital, Bajos estándares de calidad Producción nacional: hojuelas fritas y muy poco

6 c) El mercado de productos elaborados. En el mercado de Chips El 40 % son productos sin marca y el 40 % se distribuye entre LUCANA, CABAÑITAS, CHIPITAS, y otros. Los chips de papa importados alcanzan a 16 % en el mercado. En el mercado de Bastones prefritos congelados El 8 % marcas nacionales como Pa & Pa, y Fridosita ; y el 90 % son de origen externo ( Mc Cain y otras)

CABAÑITAS, CHIPITAS, y otros. Los chips de papa importados alcanzan a 16 % en el mercado.

7 c) El mercado de productos elaborados. Chuño y tunta El 100 % de la producción de chuño es nacional. El 60 % de la tunta es nacional y el 40 % es importada del Perú. No existen estándares de calidad bien definidos. El chuño y la tunta son productos estigmatizados. Existe contrabando a la Argentina.

El 60 % de la tunta es nacional y el 40 % es importada del Perú.

8 III.- Identificación de demandas, oportunidades de mercado y la respuesta EPCP. La fundación PROINPA, para desarrollar programas y proyectos institucionales, dirigidos a mejorar el desempeño de toda la cadena agroalimentaria de la papa abordó las acciones a través de metodologías participativas que buscaron integrar a todos los actores de la cadena, desarrollando objetivos claros y de interés común. De esta manera junto al CIP se desarrollo y se valida la metodología del EPCP (Enfoque Participativo de Cadenas Productivas).

agroalimentaria de la papa abordó las acciones a través de metodologías participativas que buscaron integrar a todos los actores de

9 EPCP Enfoque participativo de cadenas productivas. El EPCP tiene tres fases diferenciadas La primera fase de investigación y diagnostico. La segunda fase de organización, análisis y planificación del agro negocio en forma participativa (con herramientas de apoyo). La tercera fase que desarrolla las actividades de respuesta a las oportunidades de mercado identificadas; mostrando las innovaciones generadas, que pueden ser organizacionales, comerciales o de proceso.

La segunda fase de organización, análisis y planificación del agro negocio en forma participativa (con herramientas

10 Aplicación del EPCP Fase 1.- Diagnostico cualitativo. En abril del 2003 se realizo el diagnóstico en Cochabamba y Santa Cruz. El diagnostico permitió identificar los problemas de las cadenas y entender sus posibles soluciones desde el punto de vista de los propios actores. En Agosto se realizaron dos reuniones de concertación entre actores donde se formaron grupos de trabajo : -- Semilla de papa, -- Papa para la industria de chips y -- Papa seleccionada y embolsada para el mercado.

El diagnostico permitió identificar los problemas de las cadenas y entender sus posibles soluciones desde el punto de

11 Demandas sector industrial Variedades aptas para el procesamiento. Abastecimiento regular y a precios estables. Calidad y homogeneidad en la materia prima. Desarrollo de nuevos productos. Estudios de mercado locales e internacionales Apoyo en tecnologías de procesamiento Apoyo en gestión y crédito

Calidad y homogeneidad en la materia prima. Desarrollo de nuevos productos.

12 Fase 2.- Análisis de las oportunidades de negocios De Septiembre a Diciembre del 2003 se realizaron estudios y sondeos de mercado. Con la información obtenida, el grupo de Papa seleccionada y embolsada se interesó más en trabajar con papa nativa fresca para los supermercados de Santa Cruz. El grupo de Papa procesada también vio una mejor oportunidad en los chips de papas nativas. Se desarrollo un nuevo grupo en Chuño y Tunta que gestionó la norma Boliviana de Calidad IBNORCA Los principales actores participantes fueron: APROTAC, los supermercados Slam e Hipermaxi, Industria de chips como LUCANA y CHIPITA, e instituciones como el IBNORCA, la ORS, SEPA, etc.

El grupo de Papa procesada también vio una mejor oportunidad en los chips de papas nativas.

13 Tercera fase: Principales acciones desarrolladas A través de la acción de diferentes proyectos, se han desarrollado diferentes agro negocios que se van consolidando paulatinamente.( ) 1. Diferentes estudios y sondeos de mercado 2. Promoción y apoyo a la comercialización 3. Apoyo y asesoramiento en los procesos de producción industrial. 4. Apoyo al fortalecimiento organizacional de los productores.

Diferentes estudios y sondeos de mercado 2. Promoción y apoyo a la comercialización 3.

14 1.- Diferentes estudios y sondeos de mercado Perfil del consumidor del producto papa y sus derivados industriales en las tres principales ciudades de Bolivia (A. Barrero, A. Guidi y J. Aguilera) Estudio de mercado de chuño y tunta en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra. (A. Guidi, R. Esprella y F. Ortuño) Investigación cualitativa, cuantitativa y auditoria de puntos de venta de chips de papa nativa de Lucana en la ciudad de Cochabamba. (M. Encinas Fernandez et al.)

Aguilera) Estudio de mercado de chuño y tunta en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra. (A. Guidi, R.

15 A manera de ejemplo: Resultados del estudio de LUCANA El 90,36 % de la población consume papas fritas, el 9,64 % no lo consume. El mayor consumo se da entre las edades de 10 a 20 años, seguido por las de 21 a 30 años. El consumo por el estrato C es mayor que el B y éste es mayor que el A. Las marcas más reconocidas son: primero sin marca 48 %, segundo por LUCANA 20 %, tercero Pringles 17 % y el restante 15 % por Delicia, Cabañitas, Estrella, Vinteña

El consumo por el estrato C es mayor que el B y éste es mayor que el A.

16 Resultados del estudio de LUCANA Características del consumidor: 1. Califica primero los atributos de sabor, higiene, presentación y precio. 2. En cuanto al tamaño de bolsa prefiere el envase pequeño. 3. La frecuencia de consumo más observada fue para niños siendo inversamente proporcional a la edad, 4. Los consumidores adquieren el producto en tiendas de barrio y supermercados (para el estrato A) y tiendas de barrio y kioscos (para los estratos B y C). Características del producto Características de la distribución Características de la promoción

La frecuencia de consumo más observada fue para niños siendo inversamente proporcional a la edad, 4.

17 2.- Promoción y apoyo a la comercialización Elaboración de afiches y banners 1. Morochatita como Baby potatoes para la APRA de Morochata. 2. Q Rica papa de Candelaria para APROTAC de Colomi 3. Papachin papa frita nativa para industrias LUCANA. 4. Chuñosa para Ricafrut, Evento de lanzamiento de chips de papa nativa y papa fresca. Volantes y tripticos para la participación en ferias Participación en ferias tanto AGROPECRUZ y FEICOBOL Publicidad por TV chips de papas nativas LUCANA Festival gastronomito con LA 1ª.- escuelas de cocina Desarrollo y diseño de marcas y etiquetas para papas nativas,

Chuñosa para Ricafrut, Evento de lanzamiento de chips de papa nativa y papa fresca.

18 3.- Apoyo y asesoramiento en los procesos de producción industrial. Desarrollo de nuevos productos, Obtención de chips de papas nativas de diferentes colores y sabores. (J. Irigoyen P. Mamani) Desarrollo de sopas de chuño y tunta de cocción rápida con la utilización de ingredientes naturales. (A. Guidi) Análisis de riesgos y puntos críticos de control HACCP en la planta de procesamiento de chips de papas nativas de Lucana. (J. Irigoyen )

19 A manera de ejemplo: Resultados del desarrollo de nuevos productos. Pruebas de obtención de chips de papas nativas en LUCANA, se evaluaron nueve variedades (Canastillo, Chola Imilla, Yana Qòyllu, Lunka Imilla, Amajaya, Papa Rosa, Sani Imilla, Pinta Boca y Yana Runa). Las pruebas se hicieron con y sin cáscara y para la calificación se consideraron aspectos como: el sabor, el color, la crocantes, la absorción de aceite, la textura, etc. Los resultados mostraron mayores calificaciones para las variedades Canastillo, por su color, la Yana Qòyllu por su uniformidad y color, la Pinta Boca por su color, apariencia y crocantes.

Rosa, Sani Imilla, Pinta Boca y Yana Runa).

20 4.- Apoyo al fortalecimiento organizacional PROINPA a través de talleres y procesos de intercambio de experiencias, ha podido desarrollar propuestas de fortalecimiento organizacional para los eslabones de la cadena; de esta manera se sugiere trabajar en los cuatro pilares básicos que hacen a una empresa más competitiva: estos pilares son: Los recursos humanos que mueven el proceso La tecnológica de la producción, El capital de trabajo, El mercado

cadena; de esta manera se sugiere trabajar en los cuatro pilares básicos que hacen a una empresa más

21 Las Agro-empresas y las cadenas de valor Tecnología Mercado YACÓN Agro- Negocio Intervención EPCP Capital Insumo Imprescindible para EPCP Recursos Humanos EPCP EPCP Productores Comerciantes Industria

22 V.- Conclusiones.- El desarrollo de la agroindustria de la papa en los países de alta biodiversidad que cuentan con una agricultura de pequeños productores, con superficies reducidas y con tecnología poco desarrolladas, dispersas geográficamente, con rendimientos bajos y con producciones heterogéneas; difícilmente podrán abordar el procesamiento de la papa, con los enfoques tradicionales de búsqueda de eficiencia y competitividad a través de economías de escala.

23 V.- Conclusiones.- Por tanto, será más conveniente considerar el desarrollo de pequeñas empresas procesadoras de papa, de productos especiales con características peculiares, promoviendo ventajas comparativas, dirigidas a segmentos de mercado de consumidores de altos ingresos, o nichos especiales. Este tipo de productos podrán enmarcarse en nichos de mercado específicos, como: Productos orgánicos, con identidad cultural o identidad territorial, en mercados solidarios, o de elite, etc.

24 Mucha gracias

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