DIPLOMA INVERSIONES Y MERCADOS FINANCIEROS

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1 DIPLOMA INVERSIONES Y MERCADOS FINANCIEROS

2 OBJETIVOS DEL DIPLOMADO Comprender el mundo de las inversiones desde los actores que participan, los factores que influyen en el comportamiento de los mercados, sumado a las herramientas y modelos de análisis para la toma de decisiones. Evaluar la amplia gama de alternativas de inversión y construir portafolios de inversión. Aplicar los diferentes modelos de valorización de activos y administrar los riesgos inherentes a los instrumentos financieros. TE PREPARA PARA Tomar decisiones de inversión en los mercados financieros, conocer y aplicar una amplia gama de herramientas y modelos de valorización de activos así como diseñar Portafolios de inversión y administración de riesgos en los mercados financieros. 2

3 METODOLOGÍA CURSOS Video Bienvenida Curso 1 Curso 2 Curso 3 Curso 4 Exámen Final

4 CURSO ANÁLISIS TÉCNICO BURSÁTIL Objetivo: Comprender la importancia del análisis técnico para tomar decisiones de inversión. Comprender que la mente humana juega un rol clave en la evolución de los precios de los instrumentos financieros, a lo que se le denomina la Psicología del trading. Este curso te prepara para: Aprender las herramientas necesarias para tomar decisiones de inversión basados en el Análisis Técnico. Comprender cuáles son los aspectos que afectan a los precios de los activos financieros y sus interrelaciones. Diseñar un sistema de inversión basado en las herramientas del Análisis Técnico. Aplicar las herramientas y conceptos del análisis técnico en casos reales de inversión. Módulo 1: Introducción al Análisis Técnico Bursátil Comprender la importancia del análisis técnico en las decisiones de inversión modernas. Orígenes de Análisis Técnico y Teoría del Dow Jones. Fractalidad del mercado, Teoría de Ondas de Elliot y Ratios de Fibonacci. Conceptos básicos del Análisis Técnico. Módulo 2: Herramientas de Análisis Técnico Conocer y comprender las principales herramientas del Análisis Técnico como el chartismo, velas japonesas y algunos indicadores matemáticos. Análisis y configuraciones gráficas (Chartismo). Indicadores técnicos como medias móviles, MACD, RSI, Momentum, Estocástico, ATR, ADX. Velas japonesas y configuraciones principales de velas. Módulo 3: Creación y desarrollo de un Plan de Trading Analizar cómo llevar a la práctica los pasos anteriores. Definir cómo es un Plan de Inversiones basado en el Análisis Técnico Price Action. Los pasos del desarrollo de un Plan de Trading. El Trading como negocio, ratios de análisis y bitácora del Trading. Módulo 4: Finanzas conductuales y la psicología del inversionista Comprender como las finanzas del comportamiento representan un reto para el concepto de eficiencia de mercado. La mente humana y las emociones en el mundo de las inversiones. Hipótesis del mercado eficiente. Teoría prospectiva. La mente correcta para invertir. Consejos finales de Risk y Money Managment. Sergio Tricio Contador Auditor, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Magíster en Dirección Financiera y Diplomado en Gestión de Inversiones Financieras, Universidad Adolfo Ibáñez, Chile. Profesional con amplia experiencia en actividades relacionadas a la economía mundial, análisis, educación y vocería, mercados financieros internacionales y mercado de divisas. Ha ejercido roles directivos en una importante empresa chilena del rubro financiero, y es socio fundador de una consultora de la misma área. 4

5 CURSO INVERSIONES DE RENTA VARIABLE Objetivo: Proporcionar y comprender la información que necesitan los inversionistas individuales para tomar decisiones en los cambiantes mercados financieros actuales y así lograr sus metas de inversión. Módulo 1: Introducción al Análisis de los Mercados Financieros Comprender el ambiente de inversión actual y los conceptos básicos utilizados. Módulo 3: Conceptos modernos de Cartera Comprender los objetivos de una cartera y analizar los conceptos de correlación y diversificación. Módulo 2: Modelos de valuación Comprender los diferentes métodos de valoración, además de su aplicación en las decisiones de inversión Módulo 4: Decisiones de Inversión Explicar cómo usar un plan de asignación de activos para crear una cartera de inversión y la medición del rendimiento de la cartera Sergio Tricio Contador Auditor, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Magíster en Dirección Financiera y Diplomado en Gestión de Inversiones Financieras, Universidad Adolfo Ibáñez, Chile. Profesional con amplia experiencia en actividades relacionadas a la economía mundial, análisis, educación y vocería, mercados financieros internacionales y mercado de divisas. Ha ejercido roles directivos en una importante empresa chilena del rubro financiero, y es socio fundador de una consultora de la misma área. 5

6 CURSO INVERSIONES DE RENTA FIJA Objetivo: Aprender los conceptos básicos de las finanzas corporativas y los diferentes modelos de valorización de empresas. Comprender la gestión financiera de los instrumentos de Renta Fija en el mercado de capitales chileno. Implementar estrategias de inversión y financiamiento, en función de las condiciones macroeconómicas y financieras del mercado. Este curso te prepara para: Comprender los aspectos relevantes en la generación de valor de las organizaciones. Implementar estrategias de inversión en instrumentos de renta fija. Comprender los factores que inciden en las decisión de inversión y financiamiento de las empresas chilenas. Módulo 1: Principio de Finanzas Corporativas Comprender las nociones básicas de las finanzas corporativas Metodología de evaluación de proyectos Riesgo total y riesgo de mercado. Tasa de descuento. VAN y TIR. Módulo 2: Nociones de valorización de empresas Comprender los principales aspectos necesarios para valorizar una empresa Principios contables y análisis de EE.FF. Estimación de flujos de caja Método de flujo de caja descontado Metodología de valoración por múltiplos Módulo 3: Insctrumentos de renta fija Comprender la temática y la práctica profesional de la gestión financiera de instrumentos de renta fija. Tipos de instrumentos de Renta Fija Estrategias de inversión en Renta Fija Valoración de instrumentos de renta fija Módulo 4: Análisis de riesgo, rendimiento y precio Comprender la inversión y financiamiento con instrumentos de renta fija, en función de las condiciones macroeconómicas y financieras del mercado chileno. Análisis de riesgo Análisis de rendimiento y precio Administración de carteras, estrategias de inversión y financiamiento Jaime Cisternas Ingeniero Comercial y Contador Auditor con Mención en Finanzas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Posee más de 14 años de experiencia en consultoría de servicios financieros en empresas retail, empresas de servicios, construcción, mutuales, bolsas de valores, fabril, cooperativas, etc. y de consultoría gerencial realizando principalmente asistencia en due diligence financieros, valoraciones, modelamiento financiero, riesgos de negocio y auditoría interna. 6

7 CURSO TEORÍA MODERNA DE PORTAFOLIOS Objetivo: Comprender herramientas para el análisis de portafolios de inversión, tanto de instrumentos de renta fija como de renta variable. Analizar y aplicar modelos de valorización de activos. Comprender metodologías de medición del riesgo de carteras de inversión y su aplicación en la gestión del riesgo. Este curso te prepara para: Construir portafolios óptimos en el sentido media-varianza, pudiendo incorporar visiones propias de la compañía. (Black-Litterman) Comprender modelos de valorización de activos (CAPM, APT). Comprender y aplicar el Value at Risk como método de gestión del riesgo. Módulo 1: Introducción a la gestión del riesgo Conocer y comprender las nociones básicas de la teoría de portafolios y la gestión de riesgos. Introducción Teoría de Portafolio Óptimo Portafolio Riesgoso Diversificación Módulo 2: Teoría de portafolio Comprender los fundamentos de la construcción de portafolios y sus aplicaciones. Conocer los principios fundamentales de renta fija. Retorno Esperado y Desviación Estándar Portafolio de dos y tres Activos Diversificación Portafolio con Activo Libre de Riesgo Black y Litterman Módulo 3: Modelos de valorización y renta fija Conocer los modelos de valorización de activos más comunes. CAPM APT Tasa de Interés Duración y Convexidad Módulo 4: Gestión del riesgo Comprender las metodologías de Value at Risk y su utilidad como medida de gestión de riesgo de portafolios VaR Paramétrico, Simulación Histórica y Montecarlo Desviación estándar (histórica, decaimiento exponencial, GARCH) VaR Relativo, Marginal, Incremental Tracking Error Medidas de Performance Héctor Ortega G. Ingeniero Civil Industrial y Magíster en Ciencias de la Ingeniería, especialidad en Finanzas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile. Master of Finance, MIT Sloan School of Management, Cambridge, U.S.A. Se desempeña en una empresa especializada en la creación de modelos de tasas de interés, diseño e implementación de modelos de valorización, índices y modelos de riesgo para el mercado chileno. 7

8 DIRECTOR DIPLOMADO Sergio Tricio Contador Auditor, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Magíster en Dirección Financiera y Diplomado en Gestión de Inversiones Financieras, Universidad Adolfo Ibáñez, Chile. Profesional con amplia experiencia en actividades relacionadas a la economía mundial, análisis, educación y vocería, mercados financieros internacionales y mercado de divisas. Ha ejercido roles directivos en una importante empresa chilena del rubro financiero, y es socio fundador de una consultora de la misma área. Adicionalmente, se ha desarrollado como docente de postgrado en diferentes universidades del país, trabajando en temáticas de inversiones y finanzas corporativas y personales. 8

9 INFORMACIÓN GENERAL Para acceder al beneficio debes: Enviar un SMS GRATIS al 3008 indicando tu RUT*unegocios para recibir tu código de inscripción. Ejemplo: k*unegocios Ingresa tu código e inscríbete aquí: cursoscajalosandes.unegocios.cl El cupo queda reservado al efectuar el pago del curso. El envío del SMS NO asegura un cupo en el curso. En caso de dudas o consultas, escribe a ccla@unegocios.cl Valor Referencial: $ Valor Afiliados: $ Fecha de inicio: 07 de Julio de 2016 Fecha de término: 16 de Diciembre MÁS INFORMACIÓN Contactarse con Magdalena Auger a: ccla@unegocios.cl (+562) Potencia tu carrera con nuestra experiencia 9

10 7 AÑOS ACREDITADA Gestión Institucional, Docencia de Pregrado Investigación, Vinculación con el medio Docencia de Postgrado Hasta Diciembre 2018