BIL Wealth Management La gestión discrecional a medida

Transcripción

1 _ ES PRIVATE BANKING BIL Wealth Management La gestión discrecional a medida

2 Compartimos los mismos intereses. Los suyos.

3 PRIVATE BANKING BIL Wealth Management UN MANDATO DE GESTIÓN DISCRECIONAL A MEDIDA BIL WEALTH MANAGEMENT LE PERMITE BENEFICIARSE: BIL Wealth Management también está disponible a través de contratos de seguros de vida BIL Wealth Management le permite beneficiarse de un mandato de gestión discrecional a medida gracias a una cartera creada especialmente para usted por profesionales, de acuerdo con su perfil de inversión y su estrategia. Con este fin, su Responsable de relación y su gestor de cartera realizan un análisis previo y detallado de su patrimonio con el fin de estudiar su situación fiscal, optimizar su planificación sucesoria y ofrecerle de este modo la gestión más apropiada. Usted puede acceder a una gran diversidad de activos financieros como acciones, obligaciones, fondos de fondos alternativos, los fondos inmobiliarios y materias primas. BIL Wealth Management está disponible en diferentes divisas y a través de varias estructuras, como, por ejemplo, contratos de seguros de vida. Desea beneficiarse de nuestra experiencia económica y financiera para realizar las mejores inversiones. Quiere recurrir a los servicios completamente personalizados que le ofrece BIL Wealth Management. Tiene a su disposición informes periódicos y detallados. de una relación privilegiada con su Responsable de relación y su gestor de cartera, encargados del cuidado de su patrimonio y de la gestión de sus activos; de una cartera personalizada y transparente, cuya estrategia se ha diseñado de acuerdo con sus preferencias, objetivos y perfil de inversión; de un horizonte temporal de inversión previamente definido con su Responsable de relación y su gestor de cartera; de los conocimientos de especialistas que supervisan diariamente su cartera; de un informe periódico y detallado, con toda la información que necesita sobre rentabilidad de inversión y composición de la cartera; de reuniones personalizadas con su Responsable de relación y su gestor de cartera para analizar en profundidad sus resultados y su estrategia. Por consiguiente, desea delegar la gestión de sus activos a nuestros especialistas.

4 La gestión discrecional se encomienda a gestores de cartera que atesoran una amplia experiencia. BIL Wealth Management está gestionado por un Comité de Inversión específico, formado por especialistas en distintos tipos de activos financieros y por analistas de renta variable de diversas zonas geográficas. El Comité de Inversión se encarga de definir la estrategia y adoptar las decisiones de inversión de la cartera en lo que respecta a renta variable, renta fija, materias primas, divisas, fondos tradicionales y alternativos, productos estructurados y otras clases de activos. El Comité de Inversión realiza análisis cuantitativos y cualitativos, examina la evolución estadística de los riesgos y la rentabilidad, y lleva a cabo análisis de riesgo y de diligencia debida para seleccionar los mejores gestores de fondos de cada clase de activos. Una vez efectuados el análisis y la selección, nuestros expertos supervisan diariamente las posiciones de la cartera y presentan un informe claro y transparente al Comité de Inversión sobre su composición y resultados. LA LIQUIDEZ Con BIL Wealth Management, usted puede disponer de su efectivo en cualquier momento, en función de la ejecución de los activos subyacentes que componen su cartera. Con BIL Wealth Management, usted decide, durante la firma del mandato, la liquidez de su cartera. LA TRANSPARENCIA DE UNA TARIFA PLANA Tarifa plana La facturación se basa en la evaluación de la cartera y se paga trimestralmente. La tarifa plana incluye servicios gratuitos y garantiza la transparencia de los gastos pagados. Póngase en contacto con su Responsable de relación si desea conocer la política completa sobre tarifas y las condiciones aplicables. Tiene a su disposición una cartera personalizada y una tarifa transparente..

5 UNA GESTIÓN DISCRECIONAL A MEDIDA QUE: le aporta la comodidad de una gestión delegada; tiene en cuenta su perfil de inversor, sus restricciones, sus objetivos de inversión y su estrategia; le ofrece una relación personalizada con su Responsable de relación y su gestor de cartera; le permite disponer de informes periódicos y detallados. El contenido de este documento se ofrece únicamente con carácter informativo y no tiene en cuenta los objetivos de inversión, la situación financiera ni las necesidades específicas de un determinado cliente. Por consiguiente, la información contenida en este documento no puede considerarse en ningún caso asesoramiento financiero ni una recomendación, garantía de resultados, oferta de compra o venta, solicitud de oferta de compra o venta de ningún título, producto o instrumento financiero, ni solicitud de oferta de participación en una estrategia de compra o venta en cualquier país en que dicha oferta, solicitud o estrategia de compra o venta sea ilegal. Puede que los productos y servicios que aparecen descritos en el presente documento no estén disponibles en todos los países. Tanto las inversiones como los tipos de cambio pueden oscilar al alza o a la baja y conllevar riesgos de pérdidas. Las rentabilidades pasadas no garantizan las rentabilidades futuras. La información contenida en este documento está vigente en la fecha de publicación y puede ser modificada sin previo aviso. Antes de tomar cualquier decisión, le recomendamos que lea atentamente las cláusulas y condiciones que figuran en la documentación relativa a los distintos productos y servicios específicos. Asimismo, le recomendamos que lea la información relativa a los factores de riesgo incluidos en el presente mandato, según se describen en el contrato de gestión discrecional de BIL Wealth Management. La inversión en un título, producto o instrumento financiero y la participación en una estrategia de compra o venta no resultan adecuadas para todos los perfiles de inversores. En caso de duda acerca de la información del presente documento, consulte con su agente, asesor jurídico, contable, Responsable de relación, o cualquier otro asesor profesional.

6 Luxemburgo Banque Internationale à Luxembourg SA 69 route d'esch L-2953 Luxembourg T (+352) Suiza Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) SA Zúrich Beethovenstrasse 48, Postfach CH-8022 Zürich T +41 (0) DM ES-07/12 Ginebra 2, rue de Jargonnant, Case postale 6525 CH-1211 Genève 6 T +41 (0) Lugano Piazza Dante 8, Casella postale 5888 CH-6901 Lugano T +41 (0) Consulte nuestra documentación en: