Bienvenido a CitiDirect BE

Transcripción

1 Bienvenido a CitiDirect BE GUÍA DE NAVEGACIÓN

2 Í N D I C E 1. Ingreso al Portal de CitiDirect BE Navegación en Portal de CitiDirect BE Navegación en CitiDirect Online Banking... 7 Página 1 de 11

3 1. Ingreso al Portal CitiDirect BE CitiDirect BE ofrece nuevas características fáciles de usar, entre las que se incluyen un entorno de portal y un inicio de sesión único conveniente que brinda acceso a varias a aplicaciones mediante un clic. La nueva interfaz y navegación son más intuitivas y ofrecen un flujo de trabajo electrónico más ágil y personalizable. CitiDirect BE incluye las mismas funciones y herramientas de CitiDirect que empleas a diario, pero proporciona un acceso más sencillo a las tareas clave que realizas. Para iniciar sesión y comenzar a utilizar CitiDirect BE, simplemente sigue los siguientes pasos. Ten en cuenta que continuarás utilizando la tarjeta Safeword y PIN existente para ingresar al Portal. Ingresa a la siguiente URL: 1. Cuando inicies sesión por primera vez, selecciona el país en el que te encuentras y después haz clic en el botón Ir; esto te llevará a la página de inicio de sesión. 2. En la pantalla de inicio de sesión de usuarios de CitiDirect BE, selecciona el idioma de tu preferencia. 3. Selecciona la opción Respuesta en el campo Método de inicio de sesión. Con esta opción podrás ingresar al portal utilizando tu tarjeta Safeword. Página 2 de 11

4 4. Cuando inicies sesión por primera vez, selecciona Nuevo usuario en el campo Identificación de inicio de sesión. En el campo Identificación de usuario, ingresa el número de serie de la tarjeta Safeword (ubicado en la parte posterior de tu tarjeta Safeword). 5. Presiona el botón Continuar. Nota: Si desea almacenar su información de inicio de sesión de forma local, haga clic en la casilla de verificación junto a Recordarme. Página 3 de 11

5 6. En la siguiente pantalla solicita ingresar la respuesta de la tarjeta de seguridad. Ingresa la contraseña dinámica generada a través de las claves numéricas de su tarjeta Safeword y su PIN. Presione el botón ON para activar la tarjeta Safeword existente. Cuando aparezca la solicitud ENTR PIN ingresa el pin de 4 dígitos. Cuando aparezca la solicitud HOST, ingresa el número 9. Cuando aparezca la solicitud CHALLNG?, ingresa la clave dinámica que aparece en la pantalla. Ingresa la respuesta que aparece en la tarjeta Safeword en el campo respuesta. Asegúrate de que el cursor aparezca en el campo Respuesta antes de ingresarla. Haz clic en el botón Iniciar sesión. Después de la verificación de la clave y la respuesta de CitiDirect BE, se otorgará acceso al sistema. Página 4 de 11

6 2. Navegación en Portal CitiDirect BE El Portal CitiDirect BE contiene una barra de menú donde aparecen los distintos servicios de Citi a los que cada usuario tiene acceso. Servicios de CitiDirect es el menú el cual da el acceso a CitiDirect Online Banking. Autoservicio es el menú en el cual se realiza la administración de usuarios y facultades dentro del portal de CitiDirect BE. Esta página de inicio te permite personalizar el esquema y el contenido que quieres visualizar cada vez que inicies sesión en CitiDirect BE. Para realizar esta personalización, sigue los siguientes pasos: 1. Da clic sobre la opción Personalizar página de inicio que aparece del lado izquierdo del área de trabajo. 2. Selecciona el esquema de la página de inicio. 3. Da clic sobre el contenido que deseas visualizar en la página de inicio, se mostrará el indicador en las opciones que actualmente aparecen; en el caso de que ya no requieras verla, da clic sobre la opción y el indicador cambiará al signo Para finalizar, da clic en el botón Guardar para salvar los cambios. Nota: La personalización se actualiza en el momento y es por usuario. Para cerrar sesión, sigue los siguientes pasos: 1. Da clic sobre la opción Cerrar sesión que aparece del lado superior derecho de la pantalla. 2. En la alerta de cierre de sesión, presiona el botón Si para salir de CitiDirect BE; en caso contrario, da clic al botón No. 3. Aparecerá la confirmación del cierre de sesión exitoso. Página 5 de 11

7 En caso de tener aproximadamente 20 minutos de inactividad, se mostrará una alerta para Continuar con la sesión o bien, dando clic al botón Cancelar se dará por terminada la sesión. En caso de que se ignore dicha alerta en aproximadamente 2 minutos, el portal CitiDirect BE se cerrará automáticamente y tendrás que iniciar sesión nuevamente. Nota: En caso de que la aplicación de CitiDirect Online Banking también se encuentre inactiva, al momento de que hagas clic sobre el botón Continuar, se activarán ambas sesiones; o bien, si ignoras la alerta, se cerrarán ambas (Portal BE y CitiDirect). Página 6 de 11

8 3. Navegación en CitiDirect Online Banking Para acceder a CitiDirect Online Banking, sigue los siguientes pasos: 1. En la barra de menú del portal CitiDirect BE da clic sobre la opción Servicios de CitiDirect. 2. Se abrirá una nueva ventana con la aplicación de CitiDirect Online Banking, en donde encontrarás en primera instancia, el mensaje de bienvenida a la banca en línea de CitiDirect. 3. La página de inicio de CitiDirect Online Banking se compone de los siguientes elementos para iniciar con su navegación: a. Nombre del Cliente y Última fecha/hora de ingreso: Se muestra la razón social de la empresa dueña de la banca electrónica, la fecha y hora del último ingreso a CitiDirect. b. Mis Preferencias: Permite configurar el formato de la fecha para pagos, consultas y reportes, personalización de los nombres de los menús, etc. c. Bandeja de Entrada: Muestra todas las actividades del usuario que están pendientes por realizar. d. Declaración de Privacidad e. Ayuda en línea: Permite obtener información acerca de las funcionalidades existentes en CitiDirect. f. Cerrar sesión g. Barra de Menú h. Área de trabajo Página 7 de 11

9 Para comenzar a operar, posiciona el cursor sobre la barra de menú y selecciona la funcionalidad que deseas trabajar; dichas funcionalidades se muestran dependiendo de los perfiles de acceso que los administradores del sistema te hayan asignado. A continuación se detallan los menús con sus contenidos, para una mejor apreciación de los módulos. a) Mis transacciones y Servicios b) Consultas y Búsquedas Página 8 de 11

10 c) Informes d) Herramientas y preferencias e) Administración de usuarios Para cerrar sesión, sigue los siguientes pasos: 1. Da clic sobre la opción Cerrar sesión que aparece del lado superior derecho de la pantalla. 2. En la alerta de cierre de sesión, presiona el botón Si para salir de CitiDirect, en caso contrario, da clic al botón No. 3. Automáticamente la ventana de la aplicación se cerrará. Página 9 de 11

11 En caso de inactividad por más de 20 minutos, aparecerá un mensaje confirmando el cierre de sesión, haz clic sobre el botón Aceptar; la ventana de la aplicación se cerrará automáticamente. Para volver a acceder a CitiDirect Online Banking, tienes que hacerlo a través de la opción Servicios de CitiDirect desde el Portal CitiDirect BE. Página 10 de 11