Mercados Porcinos Globales y como afectan a Norte América. Jim Long, Presidente/CEO de GENESUS INC.

Transcripción

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2 Mercados Porcinos Globales y como afectan a Norte América Jim Long, Presidente/CEO de GENESUS INC.

3 Algunos Datos El 90% de todos los cerdos del mundo no son producidos en EEUU-Canadá EEUU exporta mas del 25% del cerdo producido País exportador #1 de carne de cerdo en el mundo Canadá exporta el 50% de su producción País exportador #2 de carne de cerdo en el mundo 44% de toda la carne consumida en el mundo es cerdo.

4 Mayores importadores de carne de cerdo Países Japón México China/Hong Kong Corea del Sur Rusia

5 Japón Embarque de cerdos Genesus a Nippon Ham El mas grande productor y empacador de carne de cerdo en Japón

6 Japón El primer destino en valor para la carne de cerdo de EEUU y Canadá En los primeros 8 meses de este año, US$1,260 millones, cayó 6% Japón tiene unas cerdas produciendo un estimado de 16.6 millones de cerdos al año para una población de 127 millones Granjas pequeñas dominan la producción con mucho grano importado Japón demanda cerdo de alta calidad carne mas oscura, grasa blanca, máximo marmoleo y ph DEP ha atacado Japón muy fuertemente, mermando su producción Japón estará importando carne de cerdo por un largo tiempo. Con los actuales precios, un cerdo de 110 kg en Japón está en aproximadamente $700 - $6.06 USD/por Kg en pie! A pesar de los aranceles existentes, es obvio que la diferencia de precios entre Japón EEUU Canadá continuará estimulando la exportación de carne de cerdo hacia Japón

7 Corea del Sur Genesus suministra el 63% de todo la genética porcina mundial importada por Corea

8 Corea del Sur De de cerdas que había en Corea hace 3 años, un tercio de ellas fueron destruidas por la aftosa. Hoy quedan solo cerdas. El precio en Corea por un cerdo de 110 kg está actualmente en $5.28/kg. USD - Jeju Island $800 por cabeza Corea demanda la misma calidad de carne que Japón Un gran número de granjas pequeñas Corea importa todo el alimento Las enfermedades prevalecen ampliamente Solo 3 granjas en el país son libres de PRRS Aftosa - DEP El nuevo acuerdo de libre comercio con EEUU va a mantener las importaciones fuertes. Las exportaciones de EEUU a Corea crecieron 43% en el ulimo año Corea es el destino numero 3 para los EEUU.

9 Rusia

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11 Rusia Genesus ha exportado mas cerdos a Rusia que cualquier otra empresa de genética basada en Norteamérica

12 Rusia Rusia tiene cerca de dos millones de cerdas Basicamente ha parado todas las importaciones de carne de cerdo FPA -Europa, Paylean- Canadá & Brasil renovó el veto a Europa por un año Modernización rápida en curso un 25% de la producción es todavía de traspatio El precio del cerdo en Rusia recientemente ha estado en $1.74 USD/kg el costo del alimento similar a EEUU El mayor impedimento para expansión son las enfermedades La Fiebre Porcina Africana ha creado malestar entre los inversionistas La industria porcina tiene resultados variados de producción La industra tiene fuertes lazos con el gobierno controles fronterizos que conducen a ganancias de $70 por cabeza. Operaciones de ciclo completo no hay contratos, todo es capital - inversión es de $10,000 por cerda 2,500 cerdas- $25 millones USD Genesus tiene exportaciones

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14 México El primer destino en volumen para la carne de cerdo de EEUU de enero a agosto el mercado creció 12.5% Precio actual del mercado es de 68 USD/lb. (24 pesos/kg) peso vivo. Utilidades alrededor de $30 USD por cabeza actualmente. El diferencial de precios de 68 - y 53 /lb. en EEUU empuja mas las importaciones de carne de cerdo a México Puede haber alguna expansión, 30,000 cerdas en EEUU continuará dominando las importaciones de carne de cerdo

15 China En 2014 Genesus suministró 36% de todos los cerdos importados por China desde el mundo Número 1

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17 China

18 China millones de habitantes la mitad de la producción porcina del mundo ocurre en este pais Rápida industrialización de la producción porcina de traspatio a pequeñas y grandes granjas modernas El precio del cerdo en China $2.75 USD/kg. Abril 2015 $1.87 USD/kg & $100 por cabeza El consumo se ha incrementado 400% a 40 kgs per capita desde 1990!! El volumen de enfermedades limitará la productividad Muchas granjas están en lechones por cerda por año. Hong Kong/China Enero Agosto subió un 22 % Problemas con los puertos demoraron las exportaciones a mercados de China & Pacífico a principios del año.

19 China El ultimo año y medio, pérdidas hasta de $80 por cabeza! Muchas semanas de $50. Ha sido el peor mercado en 15 años Recientemente los precios han superado el punto de equilibrio. Solo en abril se liquidaron 1 millon de cerdas Ministerio de Agricultura de China Agosto Millones de cabezas Diferencia Hato reproductivo millones cerdas Inventario Mercado millones

20 España - UE Núcleo Genesus en España

21 España País Competidor (UE) 4 o mayor productor de cerdo en el mundo 3 millones de cerdas El precio actual es de 1.15 Euros por kilo o 58 USD/lb.peso vivo. La volatilidad en los precios del alimento es critica. Es más dificil obtener créditos financieros. 22% de desempleo y sistema bancario inestable. España UE es competitiva con Norteamérica con sus precios actuales en los mercados de exportación El veto ruso ha impulsado a España a la conquista del mercado asiático.

22 Brasil

23 Brasil País Competidor 5 o mayor productor de cerdo del mundo Precio del cerdo en Brasil hace un año: 90 USD/lb. ($1.98 USD/kg) Ahora 48 USD/lb ($1.05/kg) Principal mercado de exportación, Rusia Unico proveedor principal Problemas sanitarios causan dificil acceso al mercado - Aftosa Maíz a precios muy bajos hasta $2.75/bushel Problemas de transporte pésimas carreteras y deficiente sistema ferroviario La devaluación del Real ha hecho que la carne de cerdo sea muy competitiva. Bajo consumo de carne de cerdo en Brasil 7.25 kg per-capita. Muy dificil obtener prestamos bancarios.

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25 Canadá El precio del cerdo en Canadá es basado en el precio de EEUU menos flete El mercado es siempre mas bajo que el americano El precio actual en Canadá es $1.00 USD/kg El precio actual en EEUU es $1.40 USD/kg Country of Origin Labelling (COOL) ha impactado el valor de las exportaciones a los EEUU. Hato reproductivo de 1.1 millones de cerdas más bajo que hace 4 años. No expansión debido a factores medioambientales y de bienestar animal.

26 EEUU Inventario a Sept Hembras retenidas 5,920 5,986 Cerdos de mercado 60,059 62,410 Cosecha de lechones Junio Agosto 30,402 30,585

27 EEUU Observaciones: DEP Ha desaperecido conduciendo a un gran aumento en el número de cerdos El precio del cerdo en EEUU es actualmente $100 más bajo por cabeza que hace un año. El hato reproductivo no se ha expandido mucho 60,000 cerdas Cosecha de lechones Junio-Agosto solo 200,000 cabezas más que 2014 o unos cerdos/sem.

28 EEUU Futuro: 60,000 cerdas más en el hato reproductivo no pondrá presión en la capacidad de las empacadoras. Las importaciones de Japón y México se mantendrán similares Las exportaciones de Corea del Sur crecerán debido al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica TPP China es el comodín 10 millones de cerdas menos millones de cerdos al mercado Serán 2 millones menos de cerdos/semana Precio actual del cerdo $2,75 USD/kg - $200 USD más por cabeza. Aritmética de granjero Si los EEUU pueden suministrar 100,000 cabezas por semana sería el equivalente a 5% de los cerdos que tiene en deficit China Igual a lo que DEP le hizo al mercado.

29 Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica TPP Abrirá oportunidades de comercio con aranceles más bajos para la carne de cerdo - América del Norte - México se beneficiará

30 Muchas Gracias!