AGENDA DE INNOVACIÓN, GRUPO DE EXTENSIÓN E INNOVACIÓN TERRITORIAL EN BOVINOS CARNE EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA,

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1 AGENDA DE INNOVACIÓN, GRUPO DE EXTENSIÓN E INNOVACIÓN TERRITORIAL EN BOVINOS CARNE EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, 2015 CHIHUAHUA, MÉXICO

2 Contenido RESUMEN EJECUTIVO... 1 CARACTERIZACIÓN LA CADENA PRODUCTIVA BOVINOS DE CARNE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA... 2 IMPORTANCIA ECONÓMICA... 2 IMPORTANCIA SOCIAL... 4 TENDENCIAS DEL MERCADO... 5 DINÁMICA DE LOS GRUPOS DE EXTENSIÓN E INNOVACIÓN TERRITORIAL. 6 MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DEL GEIT... 7 METODOLOGÍA... 8 RESULTADOS... 8 IDENTIFICACIÓN DE LA CADENA DE VALOR CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA DE VALOR IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA PRIORIZACIÓN DE INNOVACIONES DEBILIDADES DE LA CADENA DE VALOR PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FUENTES CONSULTADAS... 17

3 RESUMEN EJECUTIVO El presente documento corresponde a una Agenda de Innovaciones para la mejora competitiva de la cadena de valor Bovinos Carne en el ámbito territorial del estado de Chihuahua, el cual surge de un proceso de construcción mediante talleres con enfoque participativo del Grupo de Extensión e Innovación Territorial (GEIT) Bovinos de Carne, mediante la consulta a productores del sector social, extensionistas, funcionarios de los tres niveles de gobierno, así como académicos, investigadores y representantes de asociaciones ganaderas. Dicha agenda, se debe constituir en un instrumento que apoye en la conformación de políticas públicas y promueva la interacción entre los diferentes actores claves de la cadena de la carne, que favorezcan las adopción de innovaciones y la transferencia de tecnología, cuyo resultado final deberá traducirse en el desarrollo de las potencialidades del sector ganadero con impactos en la economía estatal y el bienestar de los productores. El padrón de productores en la entidad se estima en 66,500, de diferentes niveles de ingresos, con alrededor de 1.7 millones de unidades animal, cuyas actividades en su mayoría están dedicadas a producir becerros para la exportación hacia los Estados Unidos, vaquillas para el abasto nacional, principalmente a engordas en los estados de Baja California, Coahuila y Nuevo León, así como vacas de desecho para el consumo local. La producción se desarrolla mediante un esquema extensivo con parámetros técnicos en su mayoría de baja eficiencia, derivado de bajos a medianos índices productivos y reproductivos, un incipiente desarrollo tecnológico, pero con un potencial de desarrollo para incrementar la rentabilidad del sector ganadero y por ende mejorar la calidad de vida de los productores. Actualmente el estado de Chihuahua tiene un estatus sanitario Modificado Acreditado, lo cual ha favorecido la exportación a Estados Unidos, por la 1

4 reducción de requisitos, la disminución de costos de exportación y la venta a un mejor precio. Para el análisis de la situación actual de la ganadería se tomó como referencia la información estadística del -Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera: (SIAP), un estudio reciente del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la UACH, el cual fue realizado mediante una encuesta a 852 productores y apoyado por la información reciente generada por el gobierno del Estado. Después del análisis realizado se priorizó la implementación de las siguientes innovaciones: a corto plazo se contempla incidir en el mejoramiento de los programas de suplementación, el ajuste de las cargas animales, la evaluación de los sementales, la búsqueda de alternativas de financiamiento, así como en el asesoramiento para el proceso de exportación; en el mediano plazo; se contempla la capacitación sobre programas de empadre controlado, diagnóstico de gestación, la implementación de registros productivos, y el manejo y distribución del agua; y a largo plazo implementar registros contables, manejo y control de plantas tóxicas, pre-acondicionamiento de becerros, destete precoz y selección y adquisición de sementales de registro. CARACTERIZACIÓN LA CADENA PRODUCTIVA BOVINOS DE CARNE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA IMPORTANCIA ECONÓMICA La producción de bovinos de carne es de gran importancia en el contexto socioeconómico del país, ya que proporciona alimentos, materias primas, divisas y en menor escala, empleos, siendo la actividad productiva más diseminada en el medio rural, pues se realiza sin excepción en todas las regiones ecológicas del país. 2

5 La ganadería, en el estado de Chihuahua, es propicia para la cría de ganado bajo el sistema de pastoreo extensivo. Este consiste en utilizar grandes extensiones de agostaderos, inversiones en pie de cría, bajos insumos, reducido capital fijo y mínima fuerza de trabajo. Su calidad genética es reconocida a nivel nacional e internacional. La actividad tiene potencial para desarrollarse en una superficie de casi 18 millones de hectáreas de agostaderos (72 % de la superficie estatal), y representa 17.8 % de las actividades agropecuarias, dejó una derrama económica en 2008 de casi cuatro mil trescientos millones de pesos (Secretaría de Desarrollo Rural del estado de Chihuahua, 2010). En el país, Chihuahua ocupa el tercer lugar en producción de carne de bovino, con 74,908 ton anuales, que equivalen al 4.0% de la producción nacional y cuenta con una capacidad instalada para el sacrificio mensual de 43,700 cabezas de ganado. En el ciclo ganadero , el país exportó 810,324 cabezas de ganado hacia los Estados Unidos de los cuales Chihuahua contribuyó con 206,756 cabezas, ocupando el primer lugar a nivel nacional. El inventario ganadero de Chihuahua, en 2015 fue de 1,708, 423 cabezas, que representan el 5.6% en las que existen aproximadamente 66,500 unidades de producción con potencial productivo. Los productores están agremiados en Asociaciones Ganaderas Locales, integradas a 2 Uniones Ganaderas Regionales, a través de las cuales se realizan principalmente trámites legales del ganado y de las operaciones de compra-venta. La rentabilidad de la ganadería bovina en México ha disminuido debido al incremento del precio de los insumos y la disminución del tamaño de hato, mientras que el precio real de la carne se ha mantenido, con un incremento considerable en el último año. 3

6 IMPORTANCIA SOCIAL El sistema de producción bovinos de carne es una importante vía de producción de carne, tanto por el número de animales que se manejan como por la cantidad de productores que lo practican, quienes en la mayoría son de bajos recursos económicos. La ganadería chihuahuense se maneja principalmente bajo el régimen de tenencia privado 51.6%, seguido por el ejidal con 42.1% y sólo el 6.3% se manejan en forma mixta o sea que tienen terrenos privados y ejidales. Los productores privados han trabajado constantemente en el mejoramiento de sus hatos, buscando con ello las características ideales, de acuerdo al tipo de explotación a que destina sus animales. Estos esfuerzos se reflejan en la calidad del ganado que manejan, pues según los resultados del Censo Agropecuario 2007 aportan al Estado el mayor porcentaje de ganado bovino fino (72.1%) y una proporción considerable (44.7%) de animales mejorados o de cruza en comparación a la calidad que aporta el régimen de tenencia ejidal (14.3 y 43.5% respectivamente). La ganadería actualmente es una buena opción productiva por los precios del becerro en pie y para localidades rurales del desierto y la sierra con pocas opciones representa una buena oportunidad para el aprovechamiento óptimo del recurso pastizal y mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de estas regiones. La mayoría de los hatos tienen índices productivos deficientes y reflejan poco interés del productor para establecer empresas rentables, no obstante que existen buenos precios en pie actualmente. 4

7 TENDENCIAS DEL MERCADO Comparativamente, el precio ha aumentado de febrero del 2014 al 2015 en un rango que va de 30% hasta 70%, dependiendo de la región y la etapa productiva del ganado. Esto representa una revaluación de las empresas ganaderas y por lo tanto de la ganadería mexicana (FIRA 2015). En el 2014 se presentaron condiciones favorables en diversos rubros tanto internos como externos. La producción mundial de carne de res ha mantenido un crecimiento positivo discreto de 1% desde el Asimismo, la balanza comercial en el 2014 para México fue favorable. Se redujo el déficit en 62%, pasando de 3,174 millones de pesos, en el 2013 a 1,202 millones de pesos en el Cabe mencionar que los principales insumos para la alimentación del ganado en engorda, granos y oleaginosas, tuvieron una producción favorable en el 2014, bajando sus precios en el mercado internacional significativamente (maíz amarillo, alrededor de 150 dólares por tonelada) lo que se traduce en una reducción del costo de la alimentación para la producción de carne de res. Así a finales del 2014, se presentó la apreciación del dólar con respecto del peso mexicano, lo que se reflejó en un mayor valor de las exportaciones (El Economista 2015). Dentro de los factores internos, la producción nacional fue de 1.83 millones de toneladas de carne de res, cifra superior en 20,000 toneladas con respecto al Las exportaciones de carne superaron la cantidad de 137,000 toneladas; su destino principal fue Estados Unidos en tanto, las de ganado en pie sumaron mas de 923,000 cabezas, lo que representó un incremento de 14,557 cabezas con respecto al Cabe referir que el precio por kilo de becerro de exportación alcanzó valores superiores a 100 pesos en diciembre del 2014, es decir, precios record. Dentro de los aspectos zoosanitarios, se ha incrementado la participación de los rastros TIF en 58% del ganado sacrificado en el país, permitiendo mejorar la calidad de los productos cárnicos y la seguridad alimentaria (El Economista 2015). 5

8 Las exportaciones de hembras jóvenes de res se han incrementado; en el 2008 se exportaron 89,900 vientres y para el 2014 mas de 179,000 hembras salieron del hato nacional (El Economista 2015). Si bien estos y otros factores son los que mueven la producción nacional de carne de res, es importante indicar que ésta se encuentra en una etapa coyuntural con condiciones favorables para mantener este ritmo de crecimiento, considerando que hay acciones impostergables para mantener una ganadería fuerte y sostenible. La perspectiva de la ganadería es favorable: los hatos ganaderos están revaluados, la comercialización de la producción de carne tiene un flujo continuo, tanto a nivel nacional como internacional, y sus precios son atractivos, además se cuenta con infraestructura productiva en los corrales de engorda e industria cárnica con certificación TIF. DINÁMICA DE LOS GRUPOS DE EXTENSIÓN E INNOVACIÓN TERRITORIAL Los integrantes de los GEIT se reúnen al menos una vez por mes en cuyos espacios se definen las tareas a desarrollar, enfocados principalmente en atender las demandas solicitadas de los diferentes actores de la cadena. En algunos casos estas reuniones se apoyan con medios de comunicación electrónicos con que se cuenta actualmente, como son redes sociales, whatsapp, y mensajes de texto. El formador CEIR, con el apoyo del Coordinador SENACATRI aseguran que el GEIT mantenga un ritmo de operación que se vea concretado en el cumplimiento de acuerdos y resultados, hasta en tanto no se logre la autogestión del grupo. Para esto, el formador CEIR facilita la construcción de la agenda para la gestión del conocimiento del GEIT. 6

9 Dado que el CEIR implementa acciones de formación orientadas a la identificación, gestión y evaluación de innovaciones para la mejora competitiva, la agenda para la gestión del conocimiento de cada GEIT (Estrategia de Trabajo) complementará los cuatro elementos de competencia del estándar 0489 Facilitación de procesos de innovación de mejora competitiva con personas, grupos sociales y organizaciones económicas. En la agenda de innovación deben quedar plasmados los resultados a lograr, los mecanismos para medirlos y el tiempo para lograrlos, derivando en un programa de actividades. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DEL GEIT Misión Somos un grupo de profesionales de la ganadería, que tienen como finalidad generar espacios de intercambio de conocimientos que aportan a la competitividad de los diferentes eslabones de la cadena productiva Bovinos de Carne, con el fin de hacer de ésta, una actividad rentable, sostenible y sustentable. Visión Somos un grupo de extensionistas autogestivo con capacidades desarrolladas en la gestión del conocimiento que contribuye al fortalecimiento de la cadena bovinos de carne y cuyas opiniones orientan las políticas públicas relacionadas con el desarrollo de la ganadería de carne, para que se fortalezca como uno de los sectores económicos más importantes de Estado. Objetivos Facilitar redes del conocimiento que permitan fortalecer la competitividad de las actividades económicas agropecuarias en bovinos de carne, de productores y sus organizaciones, a través de la identificación, gestión y evaluación de innovaciones de productos, procesos, mercadotecnia y organización. 7

10 METODOLOGÍA Para la elaboración del presente documento, se convocó a los diferentes actores que conforman el GEIT tales como: funcionarios de los tres niveles de gobierno relacionados con los Bovinos de Carne, representantes de grupos de productores, extensionistas, investigadores del INIFAP y de la Facultad de Zootecnia y Ecología, Formador CEIR y Coordinador SENACATRI para la restructuración del GEIT y realizar un taller de capacitación sobre Identificación de Innovaciones de Mejora Competitiva de la Cadena Agroalimentaria para la Agenda de Innovaciones. El evento se realizó en la Facultad de Zootecnia y Ecología, UACH, en la ciudad de Chihuahua. Para la generación de la agenda de innovación, primero se ofreció una capacitación a los integrantes del GEIT en Bovinos de Carne, se caracterizó la cadena de valor y posteriormente se identificaron los mercados meta de la cadena, considerando la problemática y las diferentes acciones que se recomiendan para incidir en ella. Posteriormente, se realizó una dinámica por grupos conformados hasta donde fue posible de cuatro participantes (un extensionista, un funcionario de gobierno, un representante de grupo y un investigador). En la dinámica se recabaron las evidencias y jerarquizaron por su nivel de importancia, dándole un valor relativo a cada una de ellas. Los resultados fueron consensados con la instancia ejecutora del componente. RESULTADOS IDENTIFICACIÓN DE LA CADENA DE VALOR. La identificación de la cadena de valor se realizó mediante una dinámica participativa en donde el grupo se organizó en varios equipos de trabajo y posterior a un análisis y discusión se concluyó en la siguiente cadena. 8

11 Acopiador de becerro y vaquillas para exportacion Exportación de becerros y vaquillas Proveedor de Insumos Productor Acopiador de becerro y vaquillas mercado nacional Engordas Acopiador animales de desecho Plantas de sacrificio Rastros, rastros TIF Detallistas Consumidor final Reemplazo 9

12 CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA DE VALOR Posterior a la identificación de los eslabones de la cadena de valor se procedió a su caracterización. Caracterización de los eslabones de la cadena bovinos de carne Proveedor Productor Acopiador Engordas Empacadora s y Rastros Detallista Consumidor final PRODUCTO Cap. y asis. técnica Medicamentos Forraje Combustible Equipo Infraestructura PROCESO Vende Cumple disp. oficiales Se publicita Compra productos REQUERIMIENTOS Tener animales Instalaciones Alimentos Medicamentos Trabajadores Asist. técnica PRODUCTOS Crías Animales de desecho PROCESOS Empadre Herradero Vaunación Castración Pruebas de TB Pastoreo Preparación /venta Perm. Export REQUERIMIENTOS Capital Instalaciones Medios de transporte PRODUCTOS Animales PROCESO Compra Papeleo Prepara animales Transporta Permisos para exportación Vende REQUERIMIENTOS Capital Alimentos balanceados Corrales de engorda Planta alimentos PRODUCTOS Animales engordados PROCESO Compra animales Engorda Vende REQUERIMIENTOS Animales gordos Higiene y sanidad Calidad Presentación Crédito Precio Infraestructura PRODUCTOS Canales de carne PROCESO Compra Sacrifica Almacena Vende REQUERIMIENTOS Canales Infrestructura Utensilios Refrigerador Asesoría técnica Carniceros capacitados PRODUCTOS Cortes de carne PROCESO Compra Prepara cortes Refrigera Vende REQUERIMIENTOS Poductos cárnicos de calidad y a precio accesible 10

13 IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Después de la caracterización de la cadena de valor se realizó una actividad con la finalidad de identificar la problemática de la cadena, de la cual se obtuvieron los siguientes resultados: Eslabón de proveedores Los altos costos de los ingredientes para el procesamiento de alimentos concentrados, repercuten fuertemente en los costos de producción por concepto de suplementación en las unidades de producción. En Chihuahua, la producción de forrajes, principalmente la alfalfa y avena, está acaparada por las explotaciones lecheras del Estado (Delicias y Cuauhtémoc) y de la región lagunera, lo que repercute en el alto costo de estos insumos para la producción de carne de las pequeñas y medianas empresas ganaderas. Eslabón de productores La ganadería, en el estado de Chihuahua, es propicia para la cría de ganado bajo el sistema de pastoreo extensivo. Este consiste en utilizar grandes extensiones de agostaderos, inversiones en pie de cría, bajos insumos, reducido capital fijo y mínima fuerza de trabajo. Su crecimiento y rentabilidad se fundamentan en la extensión de la superficie de pastoreo. Sin embargo, la continua fragmentación de las unidades de producción tiene impactos negativos en el sistema de producción en aspectos tales como: a. Un deterioro de los recursos forrajeros provenientes del agostadero, lo que repercute en una deficiente disponibilidad de forraje natural, principalmente de las especies deseables y haciendo un uso ineficiente del recurso pastizal. 11

14 b. Una sobre carga animal, sobre todo en las explotaciones ejidales o comunales, que provocan deficiencias nutricionales de los animales y por lo tanto un bajo comportamiento reproductivo en términos de porcentajes de pariciones y destetes. Por lo anterior, existe una gran cantidad de animales improductivos que impactan en la rentabilidad de las explotaciones ganaderas. c. Aunado a los factores ya mencionados, existe en la mayoría de las pequeñas explotaciones, una mala distribución del agua y del ganado debido a la falta de infraestructura para establecer potreros y aguajes naturales o bebederos de forma racional. d. Otros factores que influyen en la competitividad de las Unidades de Producción son: escasa organización de los productores para la comercialización; desconocimiento de los requisitos para la movilización y la exportación del ganado (TB, garrapata, otras enfermedades); el escaso acceso a créditos para incrementar su actividad productiva; la mayoría de los productores desconocen en nivel productivo y la rentabilidad de sus explotaciones por no llevar registros productivos y contables. e. El productor deja de ganar por no invertir en animales mejorados genéticamente; por la falta de uniformidad de los becerros para la exportación y en ciertos años por las cuantiosas pérdidas debido a la presencia de plantas tóxicas, que son el reflejo de un uso inadecuado del agostadero. Eslabón de los acopiadores. Actualmente juegan un papel importante en la cadena, principalmente porque dan salida a la producción de becerros de los pequeños productores. Ellos poseen el capital y fijan los precios del ganado. Los productores más alejados de los centros urbanos y de acopio del ganado para la exportación son los más castigados en el precio que obtienen por la venta de los becerros a los acopiadores, por eso se dice que son un mal necesario. En la medida que los productores se organicen 12

15 para la venta, el papel de los acopiadores o introductores será menos importante. El riesgo financiero es menor, aunque en este año, con la volatibilidad del precio del ganado, muchos introductores acusaron pérdidas considerables. Eslabones de engorda y sacrificio del ganado Dado que estado de Chihuahua es eminentemente productor de becerros para la exportación desde hace mas de cien años, este eslabón esta poco desarrollado y solamente produce carne para el consumo local. La infraestructura de corrales y plantas de sacrificio es limitada. El estado de Chihuahua tiene un enorme potencial para realizar engordas para producción de carne, entre las principales ventajas, está su sistema de producción extensivo, además cuenta con un buen inventario ganadero, su calidad genética, el buen estatus sanitario, la disponibilidad de granos y forrajes, así como oportunidades comerciales importantes a nivel nacional e internacional. La principal limitante para desarrollar estos eslabones es la infraestructura para engorda y sacrificio y recientemente existe desaliento porque el precio pagado por los becerros de exportación ha alcanzado un nivel nunca antes visto (hasta $ por kg. de carne en pie). Otro aspecto a considerar es la falta de estímulos e interés por parte de inversionistas para desarrollar esta actividad. Eslabón de detallistas La carne de los animales sacrificados principalmente en los rastros municipales, proviene de vacas y toros de desecho, y es distribuida a través de las carnicerías locales. Las tiendas de autoservicio ofrecen carne de más calidad, pero la traen de otros estados de la República, principalmente Torreón, Nuevo León y Baja California. 13

16 PRIORIZACIÓN DE INNOVACIONES En función de la identificación de la problemática se continuó con la priorización de las innovaciones a desarrollar en el corto, mediano y largo plazo, partiendo de la percepción de los productores, extensionistas y gobierno del Estado, en donde se obtuvieron los siguientes resultados. Innovaciones Plazo Suplementación estratégica Ajustes de carga animal Evaluación de sementales Financiamiento Corto Plazo Programas sanitarios Proceso de Exportación Empadre controlado Registros productivos División de potreros Mediano Plazo Diagnóstico de gestación Distribución de agua Registros contables Sementales de registro Destete precoz Largo Plazo Pre acondicionamiento de becerros Manejo y control de plantas tóxicas 14

17 DEBILIDADES DE LA CADENA DE VALOR En la sesión con los diferentes actores se obtuvo una relación de las debilidades que consideraban como importantes en las empresas productoras de carne dentro del sector social. A continuación se resumen los resultados de este ejercicio: La actividad ganadera depende de prácticamente un solo mercado que es la exportación de becerros y vaquillas a los Estados Unidos. A pesar de conocer las ventajas y desventajas que esto representa, los productores ganaderos se muestran renuentes a explotar otras alternativas y más aun teniendo en cuenta que el precio del becerro de exportación se disparó en los últimos dos ciclos ganaderos. Además, la falta de financiamiento, la escasa organización para la producción, y las pocas opciones de mercado y los altos costos de los insumos son las principales debilidades de la cadena que frenan el desarrollo de la ganadería. Como existe un marcado deterioro del recurso pastizal, el uso de suplementos para bovinos productores de carne en el norte del país crece, incrementando significativamente los costos de producción. En general en el Estado, las actividades de engorda de ganado en corral son pocas o nulas, lo cual hace que la ganadería sea menos competitiva en esta economía globalizada. Por lo anterior es necesario buscar alternativas que generen un valor agregado a la producción extensiva, como lo es la engorda de ganado, con la finalidad de hacer una ganadería más competitiva. PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO 2015 Partiendo del material generado en el taller de identificación de innovaciones y la bibliografía consultada se converge en el siguiente programa de actividades a 15

18 desarrollar en el presente ciclo, las cuales fueron consensadas en el seno del GEIT y con la Comisión que preside el Componente de Extensión e Innovación Productiva (CEIP). De acuerdo con el compromiso por parte del CEIR Noroeste de proporcionar capacitación metodológica, se alternaron las sesiones entre las actividades técnicas y las capacitaciones metodológicas. Reunión Actividad Fechas Instalación del GEIT Carne 2015 / Actualización de la agenda de innovación. Promoción del financiamiento a proyectos productivos. Capacitación sobre ajustes estacionales de carga animal. Gira a los corrales de Santa Teresa-San Jerónimo/ Proceso de exportación. Plática sobre requerimientos para la exportación. Mitos y realidades de la ganadería Chihuahuense. Orientaciones metodológicas / evaluación de resultados de impactos. Capacitación Plataforma del Ser mexicano. Construcción de indicadores de impacto. Suplementacion adecuada de ganado en agostadero. 28 de septiembre 28 de septiembre 7 y 8 de octubre 19 de octubre 19 de octubre 9 de noviembre 9 de noviembre 8 Programa de financiamiento al sector agropecuario. 21 de diciembre 9 Orientaciones sobre la certificación de competencias laborales. 21 de diciembre 16

19 FUENTES CONSULTADAS Capacidad de sacrificio de especies pecuarias Consultado Dic. 20, 2015 El Economista El consumo interno de la carne de Bovino, El Economista. com.mx 20/10/2015 III. Ganadería. Gobierno del estado de Chihuahuawww.chihuahua.gob.mx/atach2/sdr/canales/Adjuntos/.../ganadería.pdf Consultado Dic. 14, 2015 Producción anual pecuaria. mid=29 Consultado Dic. 20, 2015 Saucedo TRA1, Rubio AHO, Jiménez CJA, De La Fuente MML, Jurado GP Mitos y realidades de la ganadería chihuahuense. Diagnóstico mediante una encuesta entre productores. Revista Chihuahua Ganadero (en prensa) Secretaría Desarrollo Rural del estado de Chihuahua Consultado Dic. 20, 2015 SIAP. Infografía Agroalimentaria Chihuahua Dic. 14, 2015 Consultado Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON). temid=426 Consultado Dic. 20,