Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco?

Transcripción

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2 INTRODUCCIÓN Como esfuerzo conjunto del Sistema Estatal de Información Jalisco y de la Cámara Regional de la Industria de la Joyería y Platería de Jalisco se realizó un estudio de coyuntura al sector joyero del estado, con la finalidad de generar la información necesaria para la toma de decisiones que consoliden el crecimiento de esta importante industria. El estudio se realizó durante los meses de febrero y marzo del presente año por medio de entrevistas directas a 205 empresas pertenecientes a la cámara (149 el estudio anterior), considerando un universo de 1,796 empresas registradas, el nivel de confianza alcanzado fue del 95% con un margen de error de ±6.4%. 2

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4 Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco? 1er semestre % Submuestra % 17.6% 2do semestre 2003 Favorable Normal Adverso 43.1% 46.6% 10.3% Favorable Normal Adverso 4

5 Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente? 1er semestre % Submuestra % 21.1% 2do semestre 2003 Mejor Igual Peor 60.9% 24.8% 14.4% Mejor Igual Peor 5

6 Durante el semestre ha tenido su empresa limitaciones en su actividad? 1er semestre % Submuestra % 2do semestre % Si No 32.7% Si No 6

7 Durante el semestre, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad? 7 Importaciones Ilegales Desaceleración de E.U. Ausentismo Trámites gubernamentales Certidumbre económica Tasas de interés Bloque asiático Liquidez Acceso al crédito Cobranza Rotación de personal Inversión de capital Relaciones laborales Ventas Demanda del mercado Infraestructura Capacidad Instalada Mejoras tecnológicas Nivel de capacitación Mano de obra espec Abastecimiento de m p Suministro de energía TLC Servicio de transporte Coord con provee Unión Europea América latina Diseño de sus productos Suministro de agua Estruc organiz de la empresa Limitante Oportunidad No le afecta

8 Durante el 1er semestre de 2003, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad? Otros Comercio informal (evaden impuestos, no afilian a sus trabajadores al IMSS, etc) es una limitante Contrabando de joyería Italiana, Turca y Asiática en oro y plata Importaciones ilegales Chinas La burocracia de los aduaneros y gobierno en general Los talleres que no estén pagando ningún impuesto y que se dedican a copiar nuestros diseños poca creatividad - hay mucha piratería 8

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10 Ha participado en alguno de las exposiciones que maneja la Cámara de Joyería? No 61.9% Si 38.1% Sí, Por que? Submuestra 204 Captación de clientes 58% Dar a conocer el negocio 14% Es un buen foro para vender 14% Para informarme 14% 10

11 Ha participado en alguno de las exposiciones que maneja la Cámara de Joyería? No 61.9% Si 38.1% No, Por que? Es muy caro 23.1% Falta de tiempo 14.1% Falta de información 11.5% Falta de capital 6.4% Falta de mercancía 6.4% No esta interesado 6.4% Falta de capacidad económica 5.1% Poco tiempo en este negocio 5.1% No he tenido la oportunidad 3.8% Es distribuidor 2.6% Falta de dinero 2.6% No me han invitado 2.6% Es taller 1.3% Hay que apartar con tiempo 1.3% Monopolizada 1.3% Por la actual crisis considero que no tendríamos mucha utilidad 1.3% Por mal enfocada 1.3% Porque su negocio es pequeño 1.3% Próximamente 1.3% Solo produzco 1.3% Submuestra

12 Qué porcentaje de sus ventas representan las generadas en las exposiciones? 54.0% Submuestra % 10.0% 0.0% 1.0% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0-10 % % % % % % % % % % Promedio = 16.7% 12

13 Está conforme con la organización de las exposiciones Joya? No 44.1% Si 55.9% Sí, Por que? Submuestra 118 Dan a conocer muchos puntos, crea crecimiento en nuestra publicidad Más vigilancia con los vendedores ambulantes Mayor difusión a clientes medio mayoristas Ofrece valor agregados al cliente Porque conoces a fabricantes nuevos Porque es un buen escaparate a nivel nacional e internacional 13

14 Está conforme con la organización de las exposiciones Joya? No 44.1% Si 55.9% No, Por que? Altos costos 40.0% Hay mucho favoritismo 30.0% Submuestra 118 No hay suficiente difusión 16.7% Falta de organización 6.7% No hay clientes nuevos 6.7% Otros Afecta mis ventas ya que mis cliente se saturan Los proveedores mayores dan el mismo precio a clientes pequeños Mal enfocada No me interesa Para rentar un stand tienes que ser socio de años o sino te conformas con los que quedan Porque cada día cuesta más y recibimos menos servicios Porque entra gente menudista y se supone que es para mayoristas Porque no hay claridad en cuentas Son con mucho tiempo de anticipación para apartados Tenemos una permanente en el Magno Ya no reúne a compradores interesantes Convivencia de pocos Falta de respeto las colas absurdas que hacen los compradores 14

15 Qué considera hace falta en exposiciones Joya? Mayor publicidad, difusión 40.4% Bajar los precios de los stand 17.0% Agilizar la entrada a los compradores 12.8% Atraer a clientes potenciales realmente mayoristas 6.4% Mayor organización, coordinación 6.4% Más seguridad 4.3% Planeación en cuanto a fechas, sobre todo en abril 4.3% Que haya más seguridad al salir de la Expo 4.3% Un tope para dar el precio de mayoreo ya que Sin importar el monto muchos dan barato 4.3% Submuestra

16 Qué considera hace falta en exposiciones Joya? Otros Ajustarse a las necesidades del mercado apoyo al micro empresario Buró de crédito calidad en expositores compradores extranjeros traídos por la cámara de joyería pagando sus gastos por ser compradores importantes Facilidades de crédito Información actualizada a los clientes Más apertura para el diseño de stand. Ejemplo: pantallas, música, etc. Más compradores nacionales y extranjeros Más coordinación y que el área haga la función correspondiente Más ética en los expositores en su método de ventas Más Expos promoción internacional Que abran más módulos de panamericana Que brinden áreas información acerca del mercado internacional Que respeten los 4 días de exposición, dado que con tres es más difícil generar los mismos niveles Que se invite a fabricantes jaliscienses, que no haya tanta competencia Que sea una oportunidad, no un negocio para unos pocos Submuestra

17 Considera importante para su empresa participar en exposiciones? No 7.3% Otros Si 92.7% Sí, Por que? Darse a conocer 34% Captación de clientes 32% Dar a conocer mis productos 11% Publicidad 8% Crecimiento del mercado 7% Crecimiento 2% Crecimiento de la empresa 2% Presencia 2% Relaciones comerciales 3% Submuestra 204 Es importante la publicidad dirigida Por el flujo de clientes que nos visitan Es la mejor forma de conocer el mercado Por futuras comercializaciones Incrementar ventas Por la captación de clientes extranjeros La empresa participaría nacional e internacionalmente Proyección Mayor apertura en el mercado puedo presentar mis productos a más personas Para sacar modelaje nuevo Reconocimiento 17

18 Considera importante para su empresa participar en exposiciones? No 7.3% No, Por que? Submuestra 204 Cada vez son menos los clientes que vienen a las Expos Si 92.7% Hago reparaciones Mi clientela de todos modos regresa al Centro Joyero Mis ventas son foráneas y sólo comercializo No es el mercado que me interesa No tengo gran capital para participar Porque no vendo Todavía no podemos participar 18

19 Ha participado en exposiciones internacionales? Submuestra 204 No 90.2% Si 9.8% Comprador 77.3% Expositor 22.7% 19

20 En cuáles? Comprador Las Vegas, Vicenza y Miami Vicenza, Italia y Nueva York Vicenza Oro Arezzo, Vicenza Italia, Estados Unidos Nueva York Las Vegas JCR, los dngeeos gift show Vicenza, Basel, Hong Kong Vicenza Nueva York Vicenza,Basel, Hong kong, JFK Las Vegas Las Vegas Las Vegas, Nueva York, Italia Las Vegas y Nueva York Nueva York, Las Vegas Expositor Las Vegas, Nueva York, Italia Expoventa JIS Miami Las Vegas y Nueva York Nueva York, Las Vegas Submuestra 19 20

21 Con cuánto tiempo de anticipación prepara su participación en las exposiciones? 44.3% Submuestra % 25.7% 7.1% 1.4% 0-1 mes 1-2 meses 2-3 meses 3-4 meses mas de 4 meses 21

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23 Tiene planes definidos para el futuro de su empresa? 1er semestre do semestre 2003 Submuestra 202 No 36% No 26% Si 64% Si 74% 23

24 Cuáles? 1er semestre 2003 Expansión Diversificación Cerrar 6.2% 9.9% Nuevos diseños 6.2% Expansión Permanencia en el mercado 6.2% exportar Incrementar producción 3.7% incrementar ventas Nuevos diseños Reducir gastos 3.7% participar en expo Reestructurar 3.7% consolidarse Publicidad Maquilar 3.7% Cerrar Capacitación 2.4% Incrementar clientes Exportación 2.4% Incrementar producción invertir mas y mejor mercancía Nuevos proveedores reconocimiento Tener una existencia de 50 kilos como mínimo créditos Productos de manufactura vanguardistas mejorar calidad Venta encaminada al servicio al cliente Recuperarse para el año que entra Incrementar surtido 51.9% 2do semestre % 5.7% 5.7% 5.7% 4.7% 3.8% 2.8% 2.8% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% Submuestra % Actualización en mercancías Apertura de mercado Autosuficiencia en producción Buscar alianzas Diseñar línea propia Especialización Fabricar algún producto no competido Fijación de metas Incrementar el número de rutas Maquilar Mayor rendimiento Mejor organización Mejorar la atención al público, Nuevas formas de comercialización Organización y control Progresar Que la sucursal de Galería funcione al 200% Reestructurar 24

25 La forma legal de organización de su empresa es: 1er semestre do semestre 2003 Propiedad individual 80% Propiedad individual 86% Submuestra 195 Sociedad mercantil 20% Sociedad mercantil 14% Cuál? 96.2% Cuál? 87.5% 3.8% 12.5% S de RL de CV S.A. de C.V. S de RL de CV S.A. de C.V. 25

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27 Materiales que utiliza en su producción. Porcentaje respecto al total de producto Oro 14k 28% Submuestra 117 Oro 52% Piedras semipreciosas 4% Piedras preciosas 2% Oro 18k 2% Plata 9% Acero 1% Chapa 1% Fantasía 1% 27

28 Principales productos que elabora su empresa Otros Otros Juegos dama, 7.4% Broqueles, 7.0% Aretes, 10.7% Arracadas, 4.3% Esclavas, 4.7% Dijes, 6.6% Anillos, 20.4% Graduación Graduación 28.6% 28.6% Reparación Reparación 42.9% 42.9% Hechura Hechura especial especial 14.3% 14.3% Rosarios Rosarios 14.3% 14.3% Hebillas, 0.2% Llaveros, 0.3% Hechuras especiales, 4.1% Joyería plata, 4.0% Crucifijos, 4.0% Aros, 3.2% Argollas, 3.1% Otros, 2.4% Relojes, 2.2% Troquelado, 2.0% Cadenas de mano, 2.0% Cadenas maquina, 1.9% Collares, 1.9% Joyería moda, 1.8% Pulsos, 1.5% Joyería de fantasía, Joyería niños, 1.1% 0.4% Joyería Western, 0.4% Brazaletes, 2.5% Submuestra

29 Cómo mide su capacidad de producción? Otro 2% Submuestra 124 Por volumen de metal consumido 46% Por piezas producidas 52% Otros Piezas Piezas vendidas vendidas Por Por gramo gramo Por Por sus sus ventas ventas 29

30 Qué porcentaje de la capacidad instalada utiliza? 27.4% 1er sem do sem % 17.9% 13.2% 13.3% 13.2% 12.3% 10.6% 8.8% 16.8% 9.4% 8.8% Submuestra % 1% - 10% 0.9% 11% % 21% - 30% 4.4% 31% - 40% 5.3% 41% - 50% 4.7% 51% - 60% 61% - 70% 5.7% 71% - 80% 2.8% 81% - 90% 91% - 100% Capacidad utilizada < 80% Razones: Otros 3% Falta de financiamiento 33% Capacidad utilizada promedio 1er semestre 2003 = 43.9% 2do semestre 2003 = 69.3% Falta de ventas 57% Falta de personal 3% Falta de capacitación 4% 30

31 Principales insumos que utiliza la empresa 39.7% 35.7% Submuestra % 14.6% 18.4% 41.5% 6.3% 8.1% 50.0% 85.4% Importado Nacional 91.9% 50.0% Materia prima Producto semiprocesado Herramienta especializada Producto terminado 31

32 Principales insumos y proveedor Fabricante 30% Herramienta especializada E.U.A. 7% Aplicza 3% Comerciante 60% Materia Prima Comerciante 58% talleres 2% fabricantes 10% Peñoles 2% casa de cambio 4% Divisas República 5% Proveedores de metal Silver Gold 5% 3% varios 3% distribuidor 2% Maquila minera Oro fino 2% 2% 2% Producto semiprocesado Producto semiprocesado Fabricante 46% Comerciante 61% Fabricante 23% Angar 8% mayorista 8% Comerciante 48% Villegas 1% maquiladores 4% proveedores 1% 32

33 Realiza controles de calidad el establecimiento? 1er semestre 2003 No 5.8% Cuáles? Submuestra % 57.3% Si 94.2% 1er sem do sem do semestre % 27.6% No 9.4% 15.1% 12.2% Si 90.6% Materias primas Productos en proceso Productos terminados 33

34 Tiene Certificado ISO: 1er semestre 2003 No 92.9% 2do semestre 2003 No 60.6% Si 7.1% Cuál? Submuestra 71 1er semestre 2003 ISO 9000 ISO AMAGOLD AMAGOLD CERTIFICADO POR SGS 4201-MX01101-W Grupo calidad Grupo calidad CRIJPEJ ISO do semestre do semestre 2003 Grupo de Calidad Si 39.4% 34

35 Conoce el programa de calidad que coordina la Cámara Joyera? Submuestra 198 Si 84.3% No 15.7% 35

36 Es usted miembro de este programa? No 70.4% Si 29.6% Sí, por qué? Submuestra 196 Te da un respaldo y garantía a los clientes Por obligación Para garantizar mis productos al cliente Importante dar un respaldo a la clientela; en calidad. Es una garantía Confianza 36

37 Es usted miembro de este programa? No 70.4% Si 29.6% No, por qué? Falta de información 60.7% No me interesa 10.7% No ha sido invitado 7.1% Por caro (alto costo) 7.1% porque no fabrico 7.1% Porque "no es confiable" 7.1% Submuestra 196 Otros A los que les vendo si Es poco lo que produce Estábamos, pero no tiene muchos beneficios Estamos recientes Fabricamos joyería de chapa de oro Falta de tiempo Manejo plata Ninguno en particular No lo aceptaron por estar fuera de tiempo No lo considera importante por el momento Porque tengo algunas dudas Porque yo solo le doy la calidad a mi negocio Tiene poco que me enteré de él 37

38 Considera que el proceso de verificación de kilataje del grupo de calidad es: Submuestra 169 Bueno 88% Malo 3% Falto de precisión y veracidad 9% 38

39 Produce de acuerdo a normas: 1er semestre 2003 No 4.8% Si 95.2% Submuestra 145 2do semestre 2003 Cuáles? 75.0% 71.3% No 4.8% Si 95.2% 10.8% 15.6% 9.8% 11.6% 3.6% 2.4% Del fabricante de los equipos De los clientes Propias Oficiales 39

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41 El establecimiento realiza mantenimiento continuo? 1er semestre do semestre 2003 Submuestra 184 No 3.0% Ocasional 16.5% Ocasional 25.0% No 2.2% Si 80.5% Si 72.8% 41

42 Tecnología La tecnología que utiliza la empresa es de origen: 1er semestre do semestre 2003 Submuestra 103 Extranjera 40.0% Extranjera 45.2% Nacional 60.0% Italia 47.9% EUA 27.7% Alemania 9.6% España 6.4% China 2.1% Suiza 2.1% Tailandia 2.1% Francia 1.1% Israel 1.1% Nacional 54.8% de qué país? Estados Unidos 58.3% Italia 29.6% España 5.6% Alemania 3.7% Japón 0.9% suiza 0.9% Varios 0.9% 42

43 Tiene problemas con la tecnología que utiliza actualmente? No 84.7% 1er semestre do semestre 2003 No 94.5% Submuestra 109 Si 15.3% Si 5.5% Actualización de tecnología Adaptación Atraso en la tecnología, el trabajo es muy rudimentario Baja productividad Es un poco limitada La maquinaria es obsoleta Mínimos, poro en piezas de vaciado cuando son delgadas y planas Necesita mejor terminado y más productividad Necesita modernizarse en taller y oficina No hay refacciones Obsolescencia Problemas electrónicos y mecánicos Servicio Cuáles? Falta modernización Falta de capacitación y problemas con el suministro de energía Centrados con pantógrafos, árboles, afiladores Porosidad 43

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45 Durante este semestre y en relación con el mismo de 2002, el volumen de ventas: Disminuyó un 34.4% 87.5% Submuestra 195 Disminuyó un 34.8% Creció un 16.3% 61.0% Creció un 60.7% 25.1% 1er sem do sem % 13.8% 9.7% Creció Permaneció igual Disminuyó 45

46 Cuenta con algún sistema de medición de ventas? No 24.5% Cuál? Submuestra 188 Si 75.5% Propio / notas de ventas 27.4% Software 17.9% Contabilidad 13.7% control de ingresos 10.5% Estadísticas 7.4% Inventarios 7.4% Libros contables 6.3% Entradas y salidas 2.1% Administrativos 1.1% Facturas 1.1% Gráficas, corte mensual 1.1% parámetro contra año anterior 1.1% Punto cero 1.1% Registro de ventas diarias 1.1% Volumen 1.1% 46

47 Durante el semestre y en relación con el mismo de 2002, los precios de ventas: Aumentaron un 30.8% Aumentaron un 28.5% Submuestra % 64.8% Disminuyeron un 37.1% Disminuyeron un 375.5% 20.7% 17.5% 14.5% 8.2% 1er sem do sem 2003 Aumentaron Permanecieron igual Disminuyeron 47

48 Cómo se compone el destino de sus ventas? 1er semestre do semestre 2003 Submuestra 192 Exportaciones 2.5% Local 34.8% Nacional 36.5% Exportaciones 1.3% Local 37.5% Nacional 46.7% Regional 16.0% Regional 24.6% 48

49 Qué canales de distribución utiliza para la venta de sus productos? 1er semestre do semestre 2003 Submuestra 190 Venta directo 19.0% Minorista 9.2% Otro 0.4% Mayorísta 39.9% Minorista 22.1% Venta directo 14.6% Otro 0.5% Mayorísta 34.9% Medio mayorista 31.6% Medio mayorista 27.9% 49

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51 Durante el 1er semestre de 2003 y en relación con el mismo de 2002, sus costos: Aumentaron un 23.0% Aumentaron un 20.7% Submuestra % 86.1% Disminuyeron un 26.7% Disminuyeron un 20.8% 1er sem do sem % 7.9% 4.9% 2.1% Aumentaron Permanecieron igual Disminuyeron 51

52 Estructura de costos 1er semestre 2003 Materia prima 48.9% Servicios 6.6% 2do semestre 2003 Submuestra 116 Mano de obra directa 20.9% Depreciación de activos 1.9% Energía 2.6% Administrativos 6.8% Inmuebles e instalaciones 4.0% Transporte 1.5% Comercialización 6.8% Materia prima 44.3% Servicios 6.6% Administrativos 7.6% Inmuebles e instalaciones 5.5% Transporte 3.0% Mano de obra directa 16.7% Depreciación de activos 2.3% Energía 4.6% Comercialización 9.4% 52

53 Durante el semestre y en relación con el mismo de 2002, cuál a sido el incremento en? Transporte Inmuebles e instalaciones Administrativos Energía Comercialización Servicios Mano de obra directa 3.0% 4.1% 4.6% 4.0% 5.0% 6.8% 7.0% 7.2% 7.0% 7.5% 7.0% 7.8% 8.0% 10.3% 1er sem do sem 2003 Submuestra 96 Materia prima 28.0% 34.1% 53

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55 Realizó la empresa inversión durante el semestre? 1er semestre 2003 No 70.9% 31.6% En qué rubros? 26.2% 23.5% Submuestra 199 Si 29.1% 7.3% 11.4% 2do semestre 2003 No 79.4% 18.8% 24.7% 50.8% 4.4% 1.3% Reanudar Ampliar Reponer Si 20.6% Infraestructura Maquinaria y equipo Capital de trabajo Capacitación Investigación y desarrollo 55

56 1er semestre 2003 No 76.2% Realizará la empresa inversión durante el siguiente semestre? En qué rubros? 53.5% Submuestra 196 Si 23.8% 7.0% 21.8% 5.6% 12.1% 2do semestre % Reanudar Ampliar Reponer No 86.2% Si 13.8% 11.2% 15.6% 4.0% 5.6% Infraestructura Maquinaria y equipo Capital de trabajo Capacitación Investigación y desarrollo 56

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58 Qué fuentes de financiamiento utiliza su empresa? 1er semestre 2003 Recursos 2do semestre 2003 propios 60.2% Recursos propios 65.2% Submuestra 198 Proveedores 24.1% Fojal 1.4% NAFIN 0.7% Banca Privada 7.0% Otros 6.6% Otros Proveedores 26.2% Fojal 0.6% NAFIN 0.5% Otros 4.6% Banca Privada 2.9% Prestamistas 58.3% Bancomext 25.0% Caja popular 8.3% Préstamos de conocidos 8.3% Prestamistas particulares 89.5% Acreedores 5.3% Institución Privada 5.3% 58

59 Qué uso dio al financiamiento este semestre? Compra de materias primas Otros 8.1% 15.8% 65.6% 66.0% Submuestra 65 Pagos de salarios 11.5% 6.2% Compra de maquinaria y equipo Compra o reparación de inmueble 10.4% 6.6% 5.4% 4.4% Producto terminado 28.6% Infraestructura 21.4% Financiamiento 14.3% Capital de Trabajo en General 14.3% Sistemas 7.1% Mantener el capital del negocio 7.1% Estudios de mercado 7.1% Otros 1er semestre do semestre er sem do sem 2003 Pago de deudas 3.4% Compra de producto terminado 2.9% Pago a proveedores 0.5% 59

60 Qué tipo de crédito contrató en sus financiamientos? 52.5% 48.3% 42.2% Submuestra 61 2do sem er sem % 8.2% 9.4% Avío Refaccionario Hipotecario 60

61 Plazos Avío Refaccionario 24 meses 5.3% 12 meses 10.5% 2 años 100.0% 6 meses 84.2% Hipotecario 5 años 33.0% 1 año 33.0% 6 meses 33.0% 61

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63 Qué personal tiene la empresa? 1er semestre % Submuestra % 15.2% 2do semestre % Administrativo Producción Ventas 21.2% 32.8% Hombres Mujeres Administrativo Producción Ventas 63

64 Estructura del personal contratado en el semestre 1er semestre % Submuestra % 15.4% 2do semestre % Administrativo Producción Ventas 18.0% Hombres Mujeres 6.0% Administrativo Producción Ventas 64

65 Personal contratado en el semestre Submuestra 33 Puesto Nivel Cantidad Disponibilidad Administarativos Profesional 100.0% 3 Muy fácil 50% Difícil 50% Contador Profesional 100.0% 2 Muy difícil 100% Mostrador 2 Normal 100% Producción Oficio 80.0% 4 Difícil 60% Profesional 20.0% Normal 20% Fácil 20% Ventas Oficio 80.0% 32 Difícil 10% Técnico 20.0% Muy difícil 5% Normal 85% 65

66 Estructura del personal dado de baja este semestre 1er semestre % Submuestra % 7.1% 2do semestre % Administrativo Producción Ventas 23.8% Hombres Mujeres 6.9% Administrativo Producción Ventas 66

67 Nivel de empleo Personal al inicio del semestre Personal al final del semestre 2do sem 2003 % 1er sem 2003 % Administrativos % Producción % Ventas % - 4.0% -15.0% - 0.9% 67

68 Estructura Salarial Promedio (Salario Neto, sin Incluir Prestaciones) mas de 5 s.m. 1.3% 8.7% Submuestra s.m. 4.5 s.m. 1.9% 1.9% 5.0% 6.5% 1er sem do sem s.m 6.4% 7.5% 3.5 s.m 11.8% 14.4% 3.0 s.m. 14.9% 20.8% 2.5 s.m. 16.7% 19.9% 2.0 s.m. 14.0% 21.9% 1.5 s.m 5.3% 7.9% 1.0 s.m. 5.7% 7.4% 68

69 Las prestaciones que ofrece su empresa a los trabajadores son: 1er semestre 2003 Superiores a las de ley 24.2% Muestra 149 Submuestra 182 2do semestre 2003 Las de ley 75.8% Superiores a las de ley 18.3% Las de ley 81.7% 69

70 Cuántos días al mes en promedio se ausenta su personal? 2.9 Muestra 149 Submuestra er sem do sem 2003 Administrativos Producción Ventas 70

71 Su empresa contratará personal el próximo semestre? 1er semestre 2003 Si 16.4% Submuestra 187 2do semestre 2003 Si 13.4% No 83.6% No 86.6% 71

72 Personal a contratar Submuestra 187 Puesto Nivel Cantidad Experiencia Ventas Técnico 8% 18 Si 79% Profesional 42%. No 21% Oficio 50% Produción Oficio 100% 12 No 100% Mostrador Técnico 100% 3 Si 100% Director de producción Profesional 100% 1 Si 100% Administrador General Profesional 100% 2 No 100% 72

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74 Tiene la empresa necesidades de capacitación? 1er semestre 2003 No 41.4% Con qué frecuencia requiere capacitación? 28.8% 36.3% Submuestra % 16.3% 6.3% Si 58.6% 2do semestre 2003 No 58.1% Mensual Trimestral Semestral Anual Otros 48.3% 29.2% 13.5% 4.5% 4.5% Si 41.9% Mensual Trimestral Semestral Anual Otros 74

75 Necesidades de capacitación Submuestra 86 Producción 25.5% Administración 21.6% Diseño 5.9% Área técnica 3.9% Atención al cliente 3.9% Control de calidad 3.9% Grabado 3.9% Actualización 2.0% Adelantos tecnológico 2.0% Calidad 2.0% Comercialización 2.0% Comercio exterior 2.0% Conocimiento general de la joyería 2.0% El ser más convincente 2.0% manejo de personal 2.0% Motivación 2.0% Nuevas técnicas de producción 2.0% Nuevas tecnologías 2.0% Procesos de producción 2.0% Recorte de tiempo en terminado 2.0% Taller en general 2.0% Tecnológicas 2.0% Uso de maquinaria 2.0% 75

76 En qué áreas requiere capacitación? Diseño 11.0% Control de calidad 4.7% Muestra 205 Submuestra 86 Producción 14.6% Operación 5.5% Otras 0.4% Administración 15.7% Mercadotecnia 8.3% Ventas 29.9% Contabilidad 9.8% Procesos A mano grabado montado y terminado Rodizado todos Troquelado Recuperación de metales Otros Programas de computo 76

77 Tiene su empresa problemas internos en la línea de producción? Si 8.7% Submuestra 126 No 91.3% Cuáles? Algunos cuellos de botella Diseño Falta capacitación Falta de material Falta de personal capacitado Mucha falta de emprendimiento Mucha rotación de personal Porosidad en el vaciado Terminados 77

78 A través de qué organismos obtiene la capacitación? CRIJPEJ 58% Submuestra 61 particular experiencia 2% 2% de ninguno 2% Coparmex 2% Proveedores extranjeros 2% comercio 2% colegas 2% ninguno 3% externos 5% Propios 6% empresas privadas 14% 78

79 Temas de mayor importancia para su empresa Submuestra 191 Ventas 34.5% Calidad Costos Diseño 16.3% 16.3% 15.9% Producción 10.0% Comercio exterior Recuperación de metales 3.6% 3.3% Otros 0.0% 79

80 Tiene planes de capacitación el próximo semestre? 1er semestre 2003 No 66.1% Si 33.9% Muestra 149 Submuestra 112 Fuentes de financiamiento Recursos Externos Recursos Propios 13.7% 86.3% 2do semestre 2003 No 66.1% Presupuesto promedio $489, % 99.3% Si 33.9% Presupuesto promedio $41,722 80

81 81

82 Qué tipo de apoyos provenientes de programas gubernamentales que favorezcan a la competitividad de su empresa conoce? Federales PYMES PYMES 33.3% 33.3% NAFIN NAFIN 33.3% 33.3% Ninguno Ninguno 21.6% 21.6% Secretaría Secretaría del del Trabajo Trabajo 2.0% 2.0% CRECE CRECE 2.0% 2.0% CONOCER CONOCER 2.0% 2.0% Canaco Canaco 2.0% 2.0% BANCOMEXT BANCOMEXT 2.0% 2.0% ALTEX ALTEX - - PITEX PITEX 2.0% 2.0% Estatales FOJAL FOJAL 85.3% 85.3% Ninguno Ninguno 12.0% 12.0% Cámara Cámara de de joyería joyería 1.3% 1.3% JALTRADE JALTRADE 1.3% 1.3% Submuestra 48 Municipales Ninguno Ninguno 100% 100% Cuáles ha ha usado? Ninguno Ninguno 90.7% 90.7% FOJAL FOJAL 3.5% 3.5% PYMES PYMES 2.3% 2.3% ALTEX-PITEX ALTEX-PITEX 1.2% 1.2% NAFIN NAFIN 1.2% 1.2% Promoción Promoción en en eventos eventos internacionales internacionales 1.2% 1.2% 82

83 83

84 Exportaciones de la industria joyera del Estado de Jalisco Variación Jul-Dic % Variación Jul-Dic % 700 miles de dólares Jul-02 Ago-02 Sep-02 Oct-02 Nov-02 Dic-02 Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03 Jun-03 Jul-03 Ago-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dic-03 Tendencia = FUENTE : SEIJAL, con datos de SHCP. 84

85 La empresa exporta? Submuestra 200 1er semestre do semestre 2003 No 77.3% No 88.9% Si 22.7% Si 11.1% 85

86 La empresa exporta? 1er semestre do semestre 2003 Cómo exporta? Cómo exporta? 74.2% 55.0% 45.0% Submuestra % Directamente Indirectamente Directamente Indirectamente La empresa es: 72.0% La empresa es: 73.3% 28.0% 26.7% Exportadora Consolidada Exportadora Incipiente Exportadora Consolidada Exportadora Incipiente 86

87 Principales productos exportados Collares 4% Esclavas 4% joyería en chapa de oro 4% Joyería mexicana 4% Pulsos 4% semanarios 4% Dijes 7% joyería en oro 7% Aros 4% aretes arracada 4% 4% Joyería en oro de 14k 14% joyería de plata 11% Anillos 11% Producto terminado 7% joyería en oro de 10k 7% Submuestra 17 87

88 A qué mercado exporta? 1er semestre do semestre 2003 A.L. y Caribe 13.1% Submuestra 22 Unión Europea 10% TLC 86.9% TLC 90% Desde cuando exporta? Promedio =

89 Cómo se comportó el volumen de sus exportaciones en el semestre comparado con el mismo de 2002? Disminuyeron un 39.6% Submuestra % 64.0% Disminuyeron un 33.3% Aumentaron un 30.0% Aumentaron un 30.0% 24.0% 38.9% 1er sem do sem % 5.6% Subió Pe rmane ció igual Disminuyó 89

90 Cuenta su empresa con departamento de comercio exterior? 1er semestre do semestre 2003 Submuestra 26 No 81% No 92% Si 19% Si 8% 90

91 Cuáles son las principales causas por las que no exporta? Desconocimiento Financiamie nto Trámite s Insuficiente capacidad Instalada Idiomas Falta de diseño No cumple normas No cuenta con calidad No es rentable Otros 0.0% 3.7% 4.9% 1.2% 3.3% 2.4% 0.0% 6.6% 0.0% 7.9% 0.0% 9.8% 14.8% 13.1% 18.9% 15.2% 18.9% 22.0% 23.0% 34.4% 1er sem do sem 2003 La empresa es: 79.9% Submuestra 34 Otros: Solo repara Maneja Poco Volumen No es fabricante Precios 45.1% 20.1% Potencialmente exportadora 54.9% Por desarrollar 91

92 Le interesaría exportar? 36.9% 48.5% 63.1% 51.5% 1er sem do sem 2003 Submuestra 171 A.L. 38% No Si U.E. 19% A qué destinos? A.L. 30% U.E. 24% Asiático 1% Asiático 3% TLC 42% TLC 43% 92

93 País o región? El Salvador 2% Brasil 2% Puerto Rico 4% Chile 4% Japón 2% Otros 9% E.U.A. 13% Es paña 13% Submuestra 96 Canadá 4% Argentina 4% Alemania 4% Guatemala 5% Costa Rica 7% Colombia 7% Panamá 10% Italia 10% Otros A cualquier parte Arabia Saudita Asia Belice Centroamérica China Europa Suramérica Venezuela 93

94 Exposiciones en las que le gustaría participar en el extranjero Como expositor Las Vegas 34.0% Miami 14.0% Nueva York 12.0% Vicenza 12.0% Tucson 6.0% América Latina 2.0% Barcelona 2.0% Chile 2.0% E.U.A. 2.0% España 2.0% Iberjoya 2.0% Italia 2.0% Los Angeles 2.0% París 2.0% San Antonio Texas 2.0% Todas 2.0% Como comprador Las Vegas 23.9% Vicenza 22.5% Nueva York 19.7% Hong Kong 9.9% Italia 7.0% Miami 4.2% Tucson 2.8% Basel 1.4% Boston 1.4% Colombia 1.4% India 1.4% Korea 1.4% Shangai 1.4% Sureste Asiático 1.4% No especificó Submuestra 50 Las Vegas 20.8% Vicenza 16.7% Hong Kong 8.3% Italia 8.3% Miami 8.3% Nueva York 8.3% Alemania 4.2% Brasil 4.2% Dallas 4.2% Ejsa 4.2% Iberjoya 4.2% Milan 4.2% Príncipe Felipe 4.2% 94

95 Importaciones de la industria joyera del Estado de Jalisco 1, ,200.0 Variación Ene-Jun % 1,232.1 Variación Ene-Jun % miles de dólares 1, , Jul-02 Ago-02 Sep-02 Oct-02 Nov-02 Dic-02 Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03 Jun-03 Jul-03 Ago-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dic-03 Tendencia = FUENTE : SEIJAL, con datos de SHCP. 95

96 La empresa importa? 1er semestre 2003 No 59.0% No 75.6% 2do semestre 2003 Submuestra 198 Si 41.0% Si 24.4% Directamente 17.1% Indirectamente 82.9% 96

97 Qué importa? Producto Terminado 19.6% 55.4% Submuestra 65 Maquinaria 16.9% 32.6% Insumo 13.8% 20.7% 1er sem do sem 2003 Materia Prima 9.2% 17.4% Tecnología 4.6% 9.8% 97

98 De qué mercado? 1er semestre do semestre 2003 Submuestra 41 A.L. 0.0% U.E. 42.9% A.L. 0.0% U.E. 47.9% TLC 40.8% TLC 40.1% Asiático 16.3% Asiático 12.0% Desde cuando importa? Promedio = 1994 Desde cuando importa? Promedio =

99 Cómo se comportó el volumen de sus importaciones en el semestre de 2003 comparado con el mismo de 2002? Disminuyeron un 53.0% Submuestra % Aumentaron un 41.0% 53.6% Disminuyeron un 53.0% Aumentaron un 73..3% 14.3% 19.6% 32.1% 1er sem do sem % Subió Permaneció igual Disminuyó Volumen de sus importaciones (Dólares) 2do semestre 2003 $51,

100 En qué aspectos y medidas cree que pueda impactar a su empresa el contrabando de productos similares a su producción, provenientes del Bloque Asiático? 1er semestre % 38.8% Submuestra 46 2do semestre 2003 Didminución de la demanda de mercado interno 67.2% Pérdida de nichos de mercado externo Nada Regular Mucha 32.8% Didminución de la demanda de mercado interno Pérdida de nichos de mercado externo 100

101 Beneficiaría directamente al desempeño de su empresa el que se establecieran operativos de seguridad más estrictos en aduanas para evitar el contrabando? No le afecta 30% No 22% Si 48% Sí, por qué? Sí, por qué? Sería menos robos, mayor seguridad Habría mayor seguridad No es competencia legal Positivamente (afecta) A los que importamos correctamente o fabricamos en México nos beneficia Para detener el contrabando Así se evita el contrabando, hay más facilidades para los que lo hacemos legal Competencia Debemos cuidar nuestros productos Disminuiría el contrabando Favorece a quien importa, exporta, compra y vende legalmente Favorecería al mercado nacional Habría más control Habría mayor seguridad Hay mayor seguridad para vender productos nacionales Importo seguro e indirectamente Nos beneficia a todos Porque esta bien tener un control Subiría el nivel de venta Se vendería más lo nacional Submuestra

102 Beneficiaría directamente al desempeño de su empresa el que se establecieran operativos de seguridad más estrictos en aduanas para evitar el contrabando? No le afecta 30% Si 48% Submuestra 48 No 22% No, por qué? Aumentan los precios No soy directo pero se elevan precios Corrupción Más requisitos para exportar e importar Mas trámites en aduanas Mayor burocracia y corrupción Mayor restricción en aduanas Por la corrupción, crecería Se elevarían los costos Serían mayores trámites No le afecta, por qué? No le afecta, por qué? Manejo mercancía nacional Mi producto es 100% nacional No consume mucho No importa No importo ni exporto No viajo con mercancía No saben hacerlo son incompetentes Porque compra producto nacional Porque cumplo con todas las normas Porque no importo Porque todo es hecho aquí Vendemos un 95% de mercancía nacional Vendo mercancía nacional 102

103 103

104 Su negocio ha sufrido algún asalto o robo durante el semestre? No 91.7% 1er semestre 2003 Submuestra 200 Si 8.3% 2do semestre 2003 Robos 41.7% No 88.0% Si 12.0% Asaltos 58.3% 104

105 Su negocio ha sufrido algún asalto o robo durante el semestre? Submuestra 23 1er semestre do semestre 2003 Mercancía 83.6% Efectivo 16.4% Mercancía 89.1% Efectivo 10.9% Monto promedio = $110,667 Monto promedio = $226,

106 Cómo clasifica el acto delictivo? 64.3% Submuestra % 24.0% 21.4% 14.3% 1er sem do sem % 0.0% 4.0% 0.0% 8.0% Asalto con violencia Asalto sin violencia Robo Hormiga Asalto carretero Robo (cortinazo) 106

107 En caso de que halla utilizado arma de que tipo era? Submuestra % 75.0% 33.3% 0.0% 8.3% 16.7% Pistola Arma de alto poder Punzo cortante 107

108 En qué horario se presentó el ilícito? Submuestra % 36.4% 42.9% 14.3% 9.1% 28.6% 0.0% 14.3% 1er sem do sem 2003 Mañana Tarde Noche No sabe 108

109 Presentó alguna denuncia? Si 36.4% 1er semestre do semestre 2003 No 63.6% Si 27.3% No 72.7% Submuestra 22 Sí, qué resultados ha obtenido? Nulo Ninguno Creo que la corrupción existe donde quiera No, Por qué? Decisión Propia Es muy burocrático Pérdida de tiempo No se hace nada No sabe con quien Sí, qué resultados ha obtenido? Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno fueron detenidos No, por qué? No funciona No tiene caso No hacen nada 109

110 Cuenta con alguna medida de seguridad en su establecimiento? 1er semestre do semestre 2003 No 1.4% Si 98.6% No 2.4% Si 97.6% Submuestra 39 Sistema de Alarma Policía privada Cto. Cerrado Cajas de Seguridad Enrejado Trasporte de Valores Banda Magnética Otro Cuál? 23.3% Sistema de Alarma 22.4% Policía privada 20.1% Cto. Cerrado 17.4% 18.6% Cajas de Seguridad 15.7% 7.9% Enrejado 5.8% 5.6% Trasporte de Valores 4.1% 1.1% Banda Magnética 1.7% Otro 0.0% 1.1% 25.6% %

111 Los costos de la seguridad que emplea, le afectan en las utilidades de sus ventas? 1er semestre 2003 Si 47.1% Submuestra 194 2do semestre 2003 Si 50.5% No 52.9% No 49.5% Promedio = 11.17% 111

112 cuál considera la medida más efectiva para su tipo de negocio? Policía privada 23.5% 31.2% Submuestra 192 Sistema de Alarma 18.5% 24.9% Cto. Cerrado 19.4% 18.3% Cajas de seguridad 14.2% 10.7% 1er sem 2003 Enrejado 9.0% 6.0% 2do sem 2003 Transporte de valores 2.8% 9.0% Banda Magnética 5.0% 5.6% Otro 0.4% 1.4% 112

113 Cómo ha percibido el clima de seguridad en el 1er semestre del año? 70.4% Submuestra % 37.2% 12.4% 25.6% 4.0% Bueno Regular Malo 113

114 En su opinión, la corrupción en Guadalajara es: Submuestra % 62.9% 40.0% 37.1% 0.7% 0.0% Grave Regular No hay 114

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