Programas y Productos de apoyo. Julio, 2016

Transcripción

1 Programas y Productos de apoyo Julio, 2016

2 FIRA se plantea como objetivos de política institucional 1 Incorporar más productores al crédito 2 Atención a productores de bajos ingresos 3 Apoyo a la capitalización del campo 4 Sustentabilidad

3 El sistema FIRA es la mayor fuente de recursos financieros para el sector agroalimentario seguida por los recursos de la Banca Comercial y la Banca de Desarrollo Financiamiento al Sector Primario en México % de la Cartera Total en el Sector Banca Comercial, 36.7% FIRA, 48.2% Financiera Rural y Banca Desarrollo 15.0% Exterior, 0.1% Por cada peso otorgado al sector 48 centavos provienen de FIRA. Fuente: FIRA con información de Banxico y la Financiera Rural.

4 A diciembre de 2015 se tienen Saldos de Cartera por $99,393 millones, el 31% corresponden a productores de bajos ingresos Saldos de Cartera por Tipo de Productor (millones Fondeo) Cartera Total PD1 $99,393 mdp $10,625 mdp 11% PD2 15% $14,866 mdp PD3 74% $73,903 mdp

5 En 2015 FIRA incrementó el flujo de recursos al sector al detonar $175,474 millones Banamex Ve por Más 5% 5% Scotiabank 6% Otros Bancos FNDA 9% 3% HSBC 13% Bajío 12% Santander 8% IFNB's (71) 12% Compartamos 8% Bancomer 9% Banorte 10% Descuento $140,293.8 millones Garantía sin Fondeo $ 35,180.7 millones

6 Cuenta con una cobertura Nacional, contacto directo con Productores, Organizaciones, Bancos, Dependencias y Gobiernos Locales Noroeste Norte Regiones Prioritarias Occidente Sur Sureste 5 Direcciones Regionales 31 Residencias Estatales 100 Agencias: Promotores Áreas de Promoción en Of. Central 5 Centros de Desarrollo Tecnológico 2,370 técnicos externos habilitados 647 despachos calificados

7 FIRA opera como entidad de segundo piso, también impulsando de manera importante la coordinación entre los actores FONDEO GARANTÍA Intermediarios Intermediarios Financieros 22 Bancos 71 IFNB Fin. Nacional Soporte Técnico Productores Capacitación Asesoría Adopción tecnológica Fortalecimiento Clientes productores agropecuarios que reciben financiamiento y acompañamiento técnico En los Intermediarios Financieros No Bancarios, se busca que sean múltiples en sus modalidades y ampliar la variedad de productos

8 Se dispone de un paquete de servicios para dar soluciones integrales de negocio a los productores del campo mexicano

9 FIRA otorga financiamiento y apoyos a todas las actividades de las redes vinculadas al sector rural. Agrícolas Ganaderas Forestales Pesqueras Agroindustriales Financiamiento Rural* Producción Acopio Industrialización Comercialización Servicios Financiamiento Rural: Industria Manufacturera, Artesanías, Textiles, Restaurantes y Hoteles, Servicios, Transportes, Comercio, en poblaciones de hasta 50 mil hab.

10 Para incentivar la participación de los Intermediarios y el acceso al crédito de los productores FIRA ofrece el servicio de Garantía Garantía parcial de recuperación Garantía FEGA: Nominal hasta 90% Efectiva hasta 63% Acceso al crédito a los productores que carecen de garantías Reduce el riesgo de los Intermediarios Reduce requerimientos de capitalización y reservas preventivas y mejora la calificación de la cartera Intermediario Banco / IFNB Productores El riesgo se distribuye entre el intermediario y FIRA Mediante el Fondo Nacional de Garantías (FONAGA), se cubre a los IF el 100% del crédito.

11 Para fortalecer la demanda FIRA trabaja en organización e integración de productores y desarrollo del mercado de asesoría 431 despachos 2,544 técnicos Promotores FIRA Desarrollo del negocio Organización Empresarial Integración Inducción Producción bajo contrato Estructura empresarial Productor individual: Acceso a servicios Integración y formalización del grupo Estructuración de Proyectos Servicios Crediticios y Tecnológicos Fase Desarrollo de la organización Fase Integración organizativa

12 Se han establecido incentivos para ampliar la inclusión financiera, sobre todo en sectores de ingresos medios Apoyos Financieros 1. Tasa de Interés Preferencial Programa Normal: TIIE Población Prioritaria: Bonificación de 2 pp Apoyo a Zonas Afectadas: Bonificación de 1.5 pp 2. Reducción de la Prima de Garantía En función del monto del crédito Apoyos del 70% y 50% de su costo

13 Apoyo a Zonas Afectadas por Desastres Naturales 1. Atención inmediata a empresas afectadas: reestructuraciones y consolidaciones Conserva la misma tasa del crédito de Origen Prorroga global 2. Reactivación del sector: nuevos créditos Tasas preferenciales (Bonificación) Nivel 1 y 2 hasta 1.5% Garantía Nominal y Efectiva de hasta el 90% Asistencia técnica Capacitación 13

14 FIRA impulsa el acompañamiento técnico a los productores y sus empresas para mejorar la productividad y competitividad Apoyos Tecnológicos 1. Organización de productores y estructuración de proyectos para el financiamiento Inducción a la organización y educación financiera Planeación productiva Desarrollo productivo 2. Para el fortalecimiento empresarial Adopción de innovaciones tecnológicas Desarrollo empresarial 3. Para la articulación empresarial y de redes de valor Análisis de la red de valor Operación de esquemas de integración 4. Apoyo a proyectos con beneficios climático

15 Adicionalmente, con Programas Especiales se busca atender situaciones coyunturales y prioridades de política al sector. Programa Tecnificación de Riego Desarrollo Productivo Sur Sureste Productividad Agroalimentaria Sistema Nacional de Agroparques Negocios que Impulsa Frutales, hortalizas, granos básicos. Plantaciones de Palma de aceite, hule, piña, certificación. Empaques, seleccionadoras, bodegas. Agronegocios instalados en los Agroparques. Bioenergía Eficiencia electromecánica, biodigestores, paneles solares. Fortalecimiento de las Cadenas productivas Cobertura de precios a productores y compradores

16 Apoyos SAGARPA- FIRA Convenios de Colaboración SAGARPA-FEFA

17 Garantía FONAGA PROFERTIL /1 Para 2016 se tienen 10 Convenios de Colaboración con SAGARPA con recursos por $2,667 mdp para otorgar diferentes Incentivos ligados al crédito Componente Objetivo Conceptos Programa Especial para la Comercialización de Frijol Reducción del costo de financiamiento Fortalecimiento a la Cadena Productiva. Productividad Agroalimentaria Desarrollo Productivo del Sur Sureste Administración de Riesgos de Mercado ASERCA Fomento Ganadero Ampliar el acceso al financiamiento. Apoyar la compra consolidada de fertilizantes e insumos. Garantía a productores de ingresos medios y bajos. Garantía para adquisición de insumos agrícolas. Garantías Líquidas a créditos para capital de Ordenar la comercialización de frijol. trabajo. Facilitar el acceso al crédito y Apoyo a tasa de interés y a prima de garantía. reducción de costos financieros Apoyar con mecanismos de Costo de coberturas de precio. administración de riesgos de mercado. Mejorar el manejo postproducción de Infraestructura y equipo para valor agregado productos primarios. Promover inversión en infraestructura Palma de aceite, coco, planta de café, hule, y mejorar la productividad cacao, acuacultura. Ordenamiento y desarrollo de Coberturas de precio, compensación de bases. mercados Aumentar la productividad de las Vientres, sementales, equipo Infraestructura, empresas pecuarias Praderas. Tecnificación del Riego Promover el uso eficiente del agua. Sistemas de riego presurizados. Impulso al Café (PROCAFE) Apoyo a proyectos para renovación de cafetales. Infraestructura de viveros, producción de planta, acompañamiento técnico.

18 Con portada de concepto fotográfico

19 Promover la capitalización y modernización de las empresas mediante créditos de largo plazo para el desarrollo de proyectos con periodos de larga maduración y la creación de infraestructura privada, para impulsar la productividad y competitividad de los productores rurales. El programa contempla la estructuración de un sistema de recuperación de capital e intereses, con base en la constitución de un Fondo de Reserva para el Pago de Intereses (FRPI), para apoyar al productor en el cumplimiento de sus compromisos crediticios en la etapa preproductiva, así como Garantía FONAGA (cuando aplique) para cubrir los créditos al amparo de este programa.

20 Adaptar la recuperación a la generación de flujos a fin de otorgar plazos adecuados, y cubrir el riesgo de los Intermediarios Financieros ante la posibilidad de impago. Impulsar la inversión fija con esquemas de administración de riesgos para asegurar a los IF el pago de intereses y la recuperación parcial de los financiamientos.

21 Criterios de operación. 1. Son elegibles los créditos para cultivos perennes con inversiones realizadas a partir de 1 de enero de No son elegibles proyectos de inversión en los cuales el calendario de recuperaciones no se apegue a lo establecido en la evaluación técnico financiera, o se programe en un solo vencimiento, excepto en el caso de cultivos perennes que se cosechan en un solo momento (ejemplo agave).

22 Cultivos y períodos pre- productivos indicativos

23 Personas físicas o morales dedicadas a las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras u otras actividades económicas elegibles en el medio rural, con proyectos de financiamiento para cultivos perennes y/o proyectos con periodos de larga maduración. Los financiamientos estarán respaldados por una evaluación técnica-financiera que determine su viabilidad, rentabilidad, duración de la etapa preproductiva, capacidad de pago y fechas en que se generen los flujos de efectivo y la disponibilidad para pagos. para inversión fija, refaccionarios y arrendamiento. La evaluación deberá cuidar el principio de auto liquidez del proyecto, sin menoscabo de utilizar otros ingresos de la empresa.

24 Financiamiento de intereses: Los intereses generados en cada período de cobro (mensual, semestral, anual o irregular) serán financiados de manera automática conforme al siguiente tratamiento: Financiamiento de los intereses correspondientes a la tasa de fondeo (FIRA- Intermediario) Los intereses correspondientes a la tasa de interés equivalente al margen de intermediación, serán cubiertos al IF con recursos del FRPI. Hasta 4.0 pp En caso de que los recursos provisionados del FRPI en el periodo correspondiente sean insuficientes, la cantidad faltante deberá ser cubierta por el acreditado Cuando el margen de intermediación contratado por el Intermediario Financiero sea menor ó igual a 6.0 pp, el apoyo del FRPI será de hasta 4.0 pp. En caso de que sea mayor a 6 pp., la entidad aportante de recursos y FIRA podrán determinar la elegibilidad y monto del apoyo.

25 Recuperación de los financiamientos de intereses: Los intereses financiados serán cubiertos por el acreditado de manera proporcional al plan de pagos, conforme lo establezca el estudio de evaluación técnica financiera y la capacidad de pago del proyecto. Los financiamientos asociados a las aportaciones del FRPI, serán cubiertos por el acreditado a valor nominal y reintegrados al FRPI. En caso de incumplimiento, lo que se pagó con el FRPI, no se considera pagado por el acreditado y formará parte del proceso de recuperación del IF.

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28 Se creará una reserva de garantía FONAGA para el proyecto. Opcionalmente el IF podrá contratar el servicio de garantía FEGA por el saldo no cubierto Garantías Líquidas del Acreditado: no obligatorias. Garantía FONAGA. Se reservará por cada intermediario hasta el 20% del crédito dispuesto en el primer ejercicio. Para los años subsecuentes se realizará la aportación a la reserva, por el incremento de saldos de los financiamientos adicionales, hasta por el 20%. Garantía FEGA Opcionalmente, el IF podrá contratar el servicio de garantía FEGA sobre el portafolio de los créditos al amparo del Programa. Cobertura nominal del 80% o 50% sobre saldos no cubiertos por FONAGA.

29 Con FIRA, creces. En FIRA estamos listos para romper barreras y construir historias de éxito Con FIRA, creces.

30 Marco Antonio Cabello Villarreal Especialista en Programas y Proyectos mcabello@fira.gob.mx