Emisión de Bonos Corporativos. Septiembre 2017

Transcripción

1 Emisión de Bonos Corporativos Septiembre

2 Declaración de responsabilidad LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS NO SE PRONUNCIA SOBRE LA CALIDAD DE LOS VALORES OFRECIDOS COMO INVERSIÓN. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA PRESENTACIÓN ES DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL EMISOR, Y DE LOS INTERMEDIARIOS QUE HAN PARTICIPADO EN SU ELABORACIÓN. EL INVERSIONISTA DEBERÁ EVALUAR LA CONVENIENCIA DE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS VALORES, TENIENDO PRESENTE QUE EL O LOS ÚNICOS RESPONSABLES DEL PAGO DE LOS DOCUMENTOS SON EL EMISOR Y QUIENES RESULTEN OBLIGADOS A ELLO. LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS INTERMEDIARIOS, ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS INTERMEDIARIOS RESPECTIVOS, CUYO NOMBRE APARECE IMPRESO EN ESTA PAGINA. La información contenida en esta publicación es una breve descripción de las características de la emisión y de la entidad emisora, no siendo ésta toda la información requerida para tomar una decisión de inversión. Mayores antecedentes se encuentran disponibles en la sede de la entidad emisora, en las oficinas de los intermediarios colocadores y en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Señor inversionista: Antes de efectuar su inversión usted deberá informarse cabalmente de la situación financiera del Emisor (según dicho término se define más adelante) y deberá evaluar la conveniencia de la adquisición de estos valores teniendo presente que el único responsable del pago de los documentos son el Emisor y quienes resulten obligados a ellos. El intermediario deberá proporcionar al inversionista la información contenida en el prospecto presentado con motivo de la solicitud de inscripción de los valores en el Registro de Valores, antes de que efectúe su inversión. Este documento ha sido elaborado por Banco Ripley (en adelante, indistintamente Banco Ripley o el Emisor ), en conjunto con Banchile Citi Global Markets (en adelante, el Asesor ) con el propósito de entregar antecedentes de carácter general acerca del Banco Ripley y de la emisión de bonos, para que cada inversionista evalúe en forma individual e independiente la conveniencia de invertir en bonos de esta emisión. En la elaboración de este documento se ha utilizado información entregada por el Emisor e información pública, a cuyo respecto el Asesor no se encuentran bajo la obligación de verificar su exactitud o integridad, por lo cual no asumen ninguna responsabilidad en este sentido. 2

3 Contenidos Industria Bancaria en Chile Banco Ripley Consideraciones de inversión Características de la Emisión Anexos 3

4 Industria Bancaria en Chile Industria atractiva con sólida reputación e índices de riesgo acotados B A N C O S 20 C L I E N T E S T A R J E T A ( 1 ) C O L O C A C I O N E S D E C O N S U M O ( M M $ ) $ Distribución Colocaciones del Sistema (%) PIB y Crecimiento Total del Préstamo en la Industria Bancaria (%) Vivienda 28,3% 12,9% 11,8% 11,1% PIB Préstamos Totales Consumo 13,5% Fuente: SBIF, última información disponible. 1. Titulares de tarjetas de debito vigentes a mayo Comerciales 58,3% 8,4% 6,1% 5,8% 6,1% 5,3% 4,3% 4,0% 3,3% 2,5% 1,9% 2,3% 1,6% 0,5% jul-17 ROAE 19,3% 18,7% 15,8% 15,9% 18,1% 14,7% 11,6% 11,7% 4

5 Industria Bancaria en Chile Industria atractiva con sólida reputación e índices de riesgo acotados Colocaciones del Sistema (CLP bn) Utilidades del Sistema (CLP bn) M 9,0% jul-17 Comerciales Consumo Vivienda jul-17 Riesgo del Sistema (Provisiones / Colocaciones) Riesgo del Sistema (Cartera Morosa +90 Días) 6,36% 6,31% 6,11% 5,84% 6,19% 6,36% 2,40% 2,29% 2,42% 2,45% 2,40% 2,53% 2,64% 2,22% 2,11% 2,10% 2,08% 2,15% 2,12% 1,88% 2,00% 1,87% 2,08% 1,89% jul jul-17 Total Consumo Total Consumo 5 Fuente: SBIF.

7 Ripley Corp Presente en 2 países de Sudamérica Historia Ripley Corp Negocios (1) 1956 Calderón Confecciones, inaugura el 1 er establecimiento 1976 Se lanza la Tarjeta Ripley 1985 Apertura primera tienda por departamento 1993 Se inaugura Ripley Parque Arauco, 1 era tienda en un mall 1997 Se inaugura 1 era tienda en Perú Banco Ripley comienza sus operaciones 2002 Emisión de bonos corporativos Ripley Chile 2003 Retail Inmobiliario Bancario Aporte ingresos M 2 de Venta GLA m 2 Colocaciones CLP767 mmm M 2 de Venta GLA m 2 Colocaciones CLP365 mmm 66% 34% Ripley Corp realiza su exitosa apertura bursátil de un 15% de la propiedad final Emisión de bonos corporativos Ripley Corp Emisión de bonos corporativos Ripley Corp en Perú Otros 22% Accionistas (2) 2013 Inicio de operaciones en Colombia Inicio tarjeta abierta MasterCard en Chile Integración CAR Banco Ripley 2014 Primera emisión de bonos bancarios Banco Ripley 2016 Cierre de Operaciones Ripley Colombia 2017 Emisión de bonos corporativos Ripley Corp Fuente: Banco Ripley 1. Cifras a marzo GLA corresponde al porcentaje de propiedad de Ripley. 2. Participación a marzo GLA: Gross Leasable Area Fondos Mutuos 1% AFPs 12% Familia Calderon Kohon 12% Familia Calderon Volochinsky 53% 7

8 Banco Ripley en una mirada Parte de Ripley Corp, compañía de retail consolidada en Chile y Perú Inició sus operaciones en el año 2002 Banco Ripley en números (julio de 2017) Banco enfocado en el segmento personas Activos totales CLP mm Ocupa el 2 lugar en rentabilidad de la industria medido por ROAE (1), al mismo tiempo que mantiene una robusta estructura patrimonial Conservadora administración del riesgo, concentrada en clientes con comportamiento de pago conocido Administración con amplia experiencia en la industria bancaria Colocaciones brutas CLP mm CAR CLP mm/ 68,8% Banco Individual CLP mm/ 26,4% Otros CLP mm/ 4,8% Estructura de Propiedad Patrimonio CLP mm Ripley Corp ROAE 19,37% Ripley Chile Ripley Retail Ripley Financiero Ltda. Índice de Basilea (2) 18,8% Banco Ripley Chile Número de clientes (3) 1,4 millones Corredora de Seguros Asesorías Banco Ripley SAG Filial CAR SA Utilidad neta UDM (4) CLP mm Fuente: SBIF y el Banco (1) Información a julio de (2) Información a mayo 2017, última disponible. (3) Considera número de clientes con saldo de crédito. Información a junio (4) Últimos doce meses. 8

9 Evolución de Banco Ripley en el tiempo Consolidación del modelo de negocio durante los últimos años ICR clasifica los depósitos en N1+ Lanzamiento cuenta vista 1976 Se lanza la primera Tarjeta Ripley Inicio tarjeta abierta MasterCard en Chile Banco Ripley integra a sus operaciones CAR logrando colocaciones por CLP 640 mil millones Alejandro Subelman asume como gerente general del Banco en julio de 2015 Banco Ripley emite un tercer bono por UF 1,4 millones Lanzamiento nuevo sitio Bancoripley.cl Colocaciones de consumo en crecimiento de 7,0% respecto a julio 2016 Apertura de Banco Ripley Banco Ripley realiza exitosa emisión inaugural de bonos por UF 1,5 millones Fitch Ratings mejora la clasificación de bonos de A a A+ y la clasificación de depósitos N1 a N1+ En octubre se emite un segundo bono por UF 1,0 millón Colocaciones aumentaron un 16% respecto al cierre del año 2013 Banco Ripley realiza exitosa emisión de bonos por CLP millones Resultados después de impuesto en crecimiento de 17% respecto al cierre de 2015 Cambio en el modelo de provisiones de Banco Ripley 9

10 Cobertura Banco Ripley en Distintos Canales C L I E N T E S T A R J E T A D E C R É D I T O S U C U R S A L E S B A N C O R I P L E Y C E N T R O S D E S E R V I C I O E N T I E N D A V I S I T A S M E N S U A L E S C A N A L D I G I T A L N Ú M E R O D E E M P L E A D O S Clientes tarjeta de crédito: Considera vigentes utilizables. Información a mayo 2017 (Banco Ripley)

12 Consideraciones 1 Estrategia enfocada en establecer al cliente como foco, desarrollando una banca de personas simple y ágil 2 Crecimiento en colocaciones durante los últimos años 3 Estructura de capital conservadora con sanos niveles de riesgo 4 Mejora en la composición del fondeo 5 Administración con amplia experiencia en el sector bancario y de retail 12

13 1 Modelo de Negocios Banco Ripley Enfocado en establecer al cliente como foco CAPACITACIÓN DE CLIENTES TARJETA RIPLEY COMPORTAMIENTO DE USO Y PAGO DE TARJETA GESTION DE CICLO DE VIDA DEL CLIENTE CRUCE DE PRODUCTOS FIDELIZACION Apalancado 100% en la tienda Alto flujo de clientes Promoción en caja al momento de pagar Alto nivel de promocionalidad y descuentos por uso de tarjeta Atención en horario continuado y donde el cliente quiere estar Tarjeta Ripley para clientes nuevos Cruce de seguros fraude, desgravamen tarjeta Seguimiento de comportamiento de uso Seguimiento de comportamiento de pago Generación de behaviour score Aumento progresivo de cupos Migración a tarjeta Mastercard Generación de ofertas de productos financieros Otorgamiento de productos financieros Cruce de seguros de vida, salud y hogar Venta de seguros de auto y salud Venta de seguros de fraude y cesantía tarjeta Ripley Puntos: acumulación por uso de medios de pago y compras en Ripley Beneficios exclusivos del mundo Ripley para clientes del banco 13

14 1 Qué Estamos Construyendo Hoy?... 14

15 1 Diversidad de Clientes 15

16 1 Encontrando Cuatro Atributos Altamente Valorados por el Cliente ACCESIBILIDAD QUE SUS DESCUENTOS Y PROMOCIONES SEAN SIMPLES DE ACCEDER Y USAR AGILIDAD QUE PUEDA USAR MI TARJETA EN CUALQUIER LADO LA VARIEDAD Y PRODUCTOS QUE OFRECE QUE LO PUEDA ENCONTRAR CERCA DE MI CASA/TRABAJO LA RAPIDEZ PARA OBTENER EL PRODUCTO QUE LA ATENCIÓN EN LA AGENCIA SEA RÁPIDA LA EFECTIVIDAD PARA ATENDER MIS CONSULTAS/RECLAMOS QUE TENGA UNA BANCA POR INTERNET FÁCIL DE USAR TRANSPARENCIA QUE SUS DESCUENTOS Y PROMOCIONES SEAN SIMPLES DE ENTENDER BENEFICIOS QUE SEA TRANSPARENTE EN LAS COMISIONES QUE COBRA QUE SEA TRANSPARENTE EN LAS CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS QUE SEA UN BANCO CONFIABLE PROMOCIONES PUNTOS DESCUENTOS SERVICIO Base: Encuesta mobile, casos, último trimestre de 2015 Clientes Banco Ripley 16

17 1 Y Les Dimos un Significado TRANSPARENTES EN LA VENTA EN COBROS EN LA COMUNICACIÓN ÁGILES EN EL SERVICIO EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS SIN TIEMPOS DE ESPERA ACCESIBLES OMNICANALIDAD LUNES A DOMINGO DONDE EL CLIENTE QUIERE ESTAR BENEFICIOS DEL MUNDO RIPLEY RIPLEY PUNTOS ALIANZAS VALORADAS 17

18 2 Crecimiento sostenido en colocaciones Alineado con la estrategia del Banco Banco Ripley sigue en proceso de consolidación como banco principal de sus clientes Colocaciones de consumo (CLP bn) En 2013, se integra CAR S.A. bajo el Banco Ripley (tarjeta de crédito) Migración desde la Tarjeta Ripley tradicional a la tarjeta Ripley Mastercard Banco Ripley conserva su enfoque en crédito a personas, manteniendo un 69% de sus colocaciones en tarjetas de crédito y un 26% en créditos de consumo en cuotas #1 en participación de mercado en tarjetas de crédito Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 jul-16 jul-17 Tarjeta Consumo N de tarjetas (miles) y crédito promedio por tarjeta (CLP miles) Participación en tarjetas de crédito (1) Crédito Promedio TAM Cerrada Dic-14 Dic-15 Dic-16 jul-16 jul-17 N TAM N Cerrada Banco Estado 8% Banco de Chile 13% BCI 7% Otros 10% Santander 16% 26% Cencosud +Scotiabank 20% #1 18 Fuente: SBIF, última información disponible. Ripley Corp. CAC: Crecimiento anual compuesto. (1) Medida sobre tarjetas de crédito vigentes.

19 2 Rentabilidad Atractivos niveles en relación a sus pares Sólidos niveles de utilidad, con un ROAE consistentemente alto en el tiempo Comparado con la industria, el Banco ocupa el 1 lugar en ROAA y el 2 en ROAE a julio de 2017 Utilidad neta post Integración con CAR alcanza niveles sobre los CLP 38 mil millones en los últimos doce meses Niveles de eficiencia de Banco Ripley en constante avance y en mejor posición que la industria Crecimiento Estable de Resultados Utilidad neta (CLP mmm) ROAE 24,6% 19,1% 16,9% 17,5% 17,2% 19,9% 19,9% 19,4% 49,0 40,3 34,6 23,9 22,5 7,3 7,3 8, jul-16 jul-17 Eficiencia (Gastos Apoyo / Resultado Operacional Bruto) ROAA y ROAE de la industria bancaria Julio 2017 Eficiencia Ripley Eficiencia Industria 55,8 55,0 51,8 50,4 49,3 49,3 48,9 48,1 47,9 48,8 47,5 46,6 46,3 45, jul-16 jul-17 Ripley Falabella Chile Consorcio Santander BCI Bice Security Scotiabank Internacional BBVA 4,4% Falabella Ripley Chile Santander BCI Bice Consorcio BBVA Security Internacional Scotiabank 19,4% Fuente: SBIF y el Banco ROAA Sistema Bancario: 1,0% ROAE Sistema Bancario: 11,7% 19

20 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 3 Gestión de riesgos Crecimiento sostenido con niveles de riesgo acotados y controlados Provisiones / Colocaciones (1) (%) Castigos Netos / Colocaciones (3) (%) Banco Ripley Industria 10,8% 11,2% 11,1%11,1% 10,9%10,7%10,7%10,4%10,1% 10,5% 10,2% 11,4% 11,2% 11,7% 11,5% 11,5% 6,1% 6,2% 6,2% 6,1% 6,0% 5,9% 6,0% 6,0% 6,1% 6,2% 6,3% 6,2% 6,3% 6,3% 6,4% 6,4% 8,5% 8,7% 8,9% 8,9% 8,9% 8,6% 8,5% 8,2% 7,8% 7,8% 7,7% 7,6% 7,4% 6,9% 6,6% 6,2% (2) Cartera en Mora Mayor a 90 días (1) (%) Cartera Deteriorada (1)(5) (%) 5,3% 5,3% 5,1% 5,3% 5,5% 5,5% 4,8% 4,4% 4,7% 4,8% 4,9% 12,3% 12,9% 14,0% 14,4% 14,3% 13,7% 13,4% 13,3% 13,1% 12,8% 13,5% 11,6% 11,9% 12,2% 10,9% 11,1% 3,3% 3,4% 3,6% 3,6% 3,7% 7,2% 7,3% 7,4% 7,5% 7,4% 7,1% 6,4% 6,4% 6,5% 6,6% 6,6% 6,5% 6,7% 6,7% 6,8% 6,9% 2,1% 2,1% 2,1% 2,0% 2,0% 1,9% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,2% 2,2% 2,2% 2,1% (4) Banco Ripley Industria Banco Ripley Fuente: SBIF y el Banco (1) Calculado sobre la cartera de consumo. (2) Cambio en el modelo de provisiones. (3) Castigos netos: castigos totales últimos 12 meses menos recuperación total últimos 12 meses dividido por el promedio cartera total últimos 12 meses. (4) Exclusivamente para este indicador, previo a esta fecha la SBIF reporta el banco de forma individual y posterior a esta fecha de forma integrada con CAR. 20 (5) Corresponde a las colocaciones de los deudores sobre los cuales se tiene evidencia de que no cumplirán con alguna de sus obligaciones en las condiciones pactadas, independientemente de la posibilidad de recuperación a través de garantías. Industria

21 3 Capitalización Conservadores niveles de solvencia y endeudamiento Patrimonio y razón de endeudamiento (1) (RE) Patrimonio BR (CLP mmm) RE Banco Ripley RE Industria 11,5x 11,3x 11,5x 12,2x 11,1x 11,0x 11,1x 5,6x 39,8 179,8 214,0 206,6 207,4 198,2 194,5 3,0x 3,0x 3,1x 3,3x 3,3x 3,7x jul-16 jul-17 Solvencia Industria (2) (Índice de Basilea) Solvencia Banco Ripley Histórica (2) (Índice de Basilea) 25% 21,0% 18,8% 15,8% 12,4% 15,2% 19,1% 18,0% 20,2% 20,0% 21,3% 18,8% 19,6% Basilea Mediana industria Basilea Mínimo Requerido Basilea Promedio Fuente: SBIF y el Banco (1) Razón de endeudamiento (RE): Pasivos totales / Patrimonio atribuible a los controladores. (2) Patrimonio efectivo / Activos ponderados por riesgo de crédito. Última información a mayo

22 4 Composición de fondeo Mejora en la diversificación del fondeo y descalce del balance Post integración el descalce del balance se redujo producto de una menor duración de los activos (debido a la menor duración de la tarjeta) y una serie de emisiones de bonos Descalce Libro de Banca a Junio 2017 Activo (% Flujo Activos) Pasivo (% Flujo Pasivos) El descalce entre activos y pasivos totales es de 2,8 meses Depósitos a plazo por CLP 442 mil millones a julio de 2017 Banco Ripley se encuentra en proceso de alcanzar su estructura de fondeo objetivo mediante la emisión de un bono bancario 59,4% 38,4% 73,8% 23,6% 2,2% 2,6% 0-1 Años 1-5 Años Mayor a 5 años Evolución depósitos a plazo (CLP miles de millones) Estructura de fondeo 10,4% 8,6% 11,6% ,6% 23,3% 20,6% 21,2% 62,2% 62,5% 41,0% Otros Pasivos Bonos Letras Deuda Bancos Dep Vista Dep a Plazo 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 BR jul-17 Objetivo Mediano Plazo BR Industria jul Fuente: SBIF y el Banco.

23 5 Directorio y administración Banco Ripley Administración con amplia experiencia en el sector bancario y de retail Directorio Lázaro Calderón (P) Andrés Roccatagliata Osvaldo Barrientos Hernán Uribe Rodrigo Álvarez Controlador comprometido, con un activo involucramiento y soporte Igor Stancic-Rokotov Sergio Henríquez Administración GERENTE GENERAL Alejandro Subelman Ing. Comercial Exp: 16 años FINANZAS Matias Madrid MARKETING Y PRODUCTOS Julien Labrot PERSONAS Lorenzo Davico RIESGO Y COBRANZA Jaime Córdova CANALES Enrique Espinoza FISCAL Sonia Ricke Abogado Exp: 31 años Exp: 12 años Exp: años Exp: 30 años Exp: 21 años Exp: 28 años CONTRALOR Juan Manuel Salvo Ing. Ejecución. Informático Exp: 29 años GESTIÓN Y MEDIOS Christian González Exp: 18 años OPERACIÓN Y TECNOLOGIA Manuel Rojas Exp: 36 años SEGUROS Cristóbal Daly Exp: 8 años RIESGO OPERACIONAL Luis Reyes-Escatell Exp: 20 años Comités de Banco Ripley (1) Comité de Auditoría (2) Comité de PLAFT (1) Comité Comercial de Seguros (1) Fuente: Banco Ripley (1) Número de directores por comité. Comité de Crédito Comercial (2) Comité de Activos y Pasivos (2) Comité de Ética y Fraudes (3) Comité de Compensaciones (3) Comité de Riesgo Conglomerado (3) Comité de Riesgo y Cobranza (2) Comité de Tecnología (1) Comité de Riesgo Operacional (1) 23

25 Características de la Emisión Emisor Banco Ripley Monto Máximo a Colocar UF Ratings A+ / A+ (ICR / Fitch Ratings) Series BRPL-M0717 BRPL-N0717 BRPL-O0717 BRPL-P0717 Moneda CLP UF CLP UF Monto a Inscribir Plazo 3 años 3 años 5 años 5 años Amortización Bullet Bullet Bullet Bullet Duration 2,9 años 3,0 años 4,5 años 4,8 años Tasa Cupón 4,00% 1,40% 4,40% 1,90% Intereses Fecha inicio devengo de intereses Semestrales 15 de julio de 2017 Fecha Vencimiento 15 de julio de de julio de de julio de de julio de

26 Calendario de Actividades Agosto 2017 L M W J V Septiembre 2017 L M W J V Agosto / Septiembre Septiembre Septiembre 30/08 06/09 11/09 12/09 13/09 Reuniones uno a uno y desayuno/s con inversionistas Construcción libro de órdenes Colocación Feriados 26

28 Anexo 1 Balance de Banco Ripley CLP millones jul-16 jul-17 CLP millones jul-16 jul-17 ACTIVOS PASIVOS Efectivo y depósitos en bancos Depósitos y otras obligaciones a la vista Operaciones con liquidación en curso Operaciones con liquidación en curso 0 0 Instrumentos para negociación Contratos de retrocompra y préstamos de valores 0 0 Contratos de retrocompra y préstamos de valores 0 0 Depósitos y otras captaciones a plazo Contratos de derivados financieros Contratos de derivados financieros Adeudado por bancos 0 0 Obligaciones con bancos Créditos y cuentas por cobrar a clientes Instrumentos de deuda emitidos Instrumentos de inversión disponibles para la venta Otras obligaciones financieras Instrumentos de inversión hasta el vencimiento 0 0 Impuestos corrientes Inversiones en sociedades Impuestos diferidos Intangibles Provisiones Activo fijo Otros pasivos Impuestos corrientes Impuestos diferidos Otros activos Total Activos Total Pasivos PATRIMONIO De los propietarios del banco: Capital Reservas Cuentas de valoración Utilidades retenidas Interés no controlador: Total Patrimonio Total Pasivos y Patrimonio Fuente: SBIF 28

29 Anexo 2 Estado de resultados de Banco Ripley CLP millones jul-16 jul-17 CLP millones jul-16 jul-17 Ingresos por intereses y reajustes Resultado Operacional Gastos por intereses y reajustes Ingresos netos por intereses y reajustes Resultado por inversiones en sociedades 1 1 Ingresos por comisiones Resultado antes de impuesto a la renta Gastos por comisiones Impuesto a la renta Ingresos netos por comisiones Resultado de operaciones continuas Utilidad neta de operaciones financieras Resultado de operaciones discontinuas 0 0 Utilidad de cambio neta 5 23 Otros ingresos operacionales Utilidad consolidada del ejercicio Total ingresos operacionales Atribuible a: Provisiones por riesgo de crédito Propietarios del banco Interés no controlador Ingreso operacional neto Remuneraciones y gastos de personal Gastos de administración Depreciaciones y amortizaciones Deterioros 0 0 Otros gastos operacionales Total gastos operacionales Resultado Operacional Fuente: SBIF

30 Anexo 3 Información de Contacto Investment Banking & Capital Markets Juan Cristóbal Peralta jcperalta@bancochile.cl T: +56 (2) Pedro Jottar pjottar@bancochile.cl T: +56 (2) Fernando Coloma fncoloma@bancochile.cl T: +56 (2) Raimundo Silva rjsilvag@bancochile.cl T: +56 (2)

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