Comercio entre América Latina y China: Función de las instituciones académicas para la inserción de las MiPyMes

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1 1 Comercio entre América Latina y China: Función de las instituciones académicas para la inserción de las MiPyMes Resumen Dr. Aníbal Carlos Zottele Mtro. Esteban Zottele de Vega El crecimiento de carácter exponencial del comercio entre China y América Latina, de las últimas dos décadas, ha provocado profundas transformaciones en el aparato productivo de nuestra región. Las cifras muestran una tendencia que no ha encontrado límites y que debe continuar al menos por una década más. Este proceso sin embargo, tiene dos componentes que agotan la perspectiva virtuosa. Por un lado mientras China vende una variada cantidad de productos industriales, América Latina a excepción de Brasil, es un proveedor especializado en materias primas y producción agrícola. Debe agregarse la balanza comercial deficitaria de México y de países de Centroamérica. En segundo término, se considera negativo la irrelevancia de la participación de las pequeñas y medianas empresas en la exportación directa de su producción a China. Las instituciones gubernamentales y académicas pueden contribuir a modificar estas tendencias. Un ejemplo interesante es el que desarrolla la Universidad Veracruzana que trascendiendo el ámbito académico, involucra a pequeñas y medianas empresas en el diseño de planes de exportación, importación y asociaciones estratégicas con empresarios chinos. Introducción Es de uso común que el comercio entre China y América Latina (AL), crece en forma exponencial en las últimas dos décadas, en especial con el ingreso del país del centro a la OMC. Las estadísticas de CEPAL que recogen los datos que ofrecen los organismos especializados oficiales de cada nación dan cuenta de este formidable ascenso. 1 También es conocido que dicho intercambio tiene componentes específicos en ambas direcciones. Por un lado, China se ha caracterizado por ser un exportador de productos manufacturados, especialmente 1 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Naciones Unidas, base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE) y DOTs (FMI). Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Ministerio de Comercio de China, 2009 Estatistical Bulletin of China s Outward Foreign Direct Investment, 2010.

2 2 intensivos en trabajo, en la actualidad con mayor tendencia a la high technology. Mientras, AL se ha convertido en uno de los principales productores de materias primas y de productos agrícolas destinados al mercado chino. En la evaluación del comercio es menos frecuente que se señale una característica que condicionará en el mediano plazo el curso de las relaciones comerciales entre ambas regiones: no existe una presencia significativa de empresas pequeñas y medianas de Latinoamérica participando en forma directa en el intercambio, aunque dichas empresas sí participan activamente en el mercado interno y en la exportación a otros países. Salvo las naciones que han firmado acuerdos de libre comercio (Chile, Costa Rica y Perú), y Brasil, que mantiene una estrategia que prioriza el comercio con China, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMes) sólo se expresan en ventas de intermediarios especialmente de commodities. La ausencia de estas empresas en el mercado determina un sesgo que consolida la concentración de los beneficios del comercio en un grupo reducido de grandes empresas, con una estructura poco diversificada de la exportación hacia China. En este documento se describen el papel de las instituciones académicas para corregir sus principales problemas. Particularmente se detalla la experiencia que viene desarrollando la Universidad Veracruzana en este aspecto. Comercio entre China y América Latina La información reciente suministrada por los organismos internacionales especializados muestra la dinámica extraordinaria del intercambio China y América Latina y la consolidación de tres tendencias. a) Especialización de AL como exportador de materias primas y alimentos y de China como exportador manufacturero diversificado. b) Equilibrio de la balanza Comercial con América del Sur.

3 3 c) Déficit comercial significativo de México y América Central respecto a China. A pesar de la presencia creciente de China en los mercados mundiales, la tasa de crecimiento de la relación comercial con América Latina supera ampliamente a la de otras regiones del mundo, y tiende a redefinir muchos espacios de nuestra vida productiva y económica. Cuadro 1. Tasas de crecimiento del comercio por principales socios regionales ( ) (Tasas promedios anuales) Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Naciones Unidas, base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE) y DOTs (FMI). Respecto a la Balanza comercial, mientras en América del Sur la ecuación muestra ligeros déficits y superávits dependiendo del año y las particulares formas de medición, también se observa que el déficit comercial de México y Centroamérica tiende a convertirse en estructural. (Gráficos 1 y 2).

4 通用通用通用通用通用通用通用通用通用通用通用通用通用通用通用通用通用通用通用通用通用通用通用通用通用 通用通用通用通用通用通用通用通用通用通用通用通用通用通用通用通用通用通用通用通用通用通用通用通用通用 4 Gráfico 1. Intercambio comercial de China con América del Sur 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, ,000-20,000 América del Sur Saldo Comercial Exportaciones Importaciones Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Naciones Unidas, base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE) y DOTs (FMI). Gráfico 2. Intercambio comercial de China con México y Centroamérica 40,000 30,000 20,000 10, ,000-20,000-30,000-40,000 México y Centroamérica Saldo Comercial Exportaciones Importaciones Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Naciones Unidas, base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE) y DOTs (FMI)

5 El caso específico de la relación comercial entre China y Mexico Gran parte de ese déficit se explica con la actual situación que muestran China y México respecto a su comercio bilateral. Independientemente de las grandes diferencias que presentan las estadísticas de ambas naciones según los criterios adoptados respecto al ingreso de productos derivados de los procesos de triangulación que incluyen terceros países, lo cierto es que, en fechas recientes, el intercambio (y por ende el déficit de México) tiende a estabilizarse en un nivel que permite prever conflictos importantes en el mediano plazo. Grafico Total IMPORT AND EXPORT TO CHINA CHINESE STATISTICS IM-EX from La n. A.(million $) IM-EX from Mexico.(million $) 7 of 20 Ministry of Commerce Esta gran brecha comercial se amplia independientemente de la estadistica que se tome. El grafico 3 por ejemplo muestra la relacion de Ventas y Compras de China y Mexico segun el Ministerio de Comercio de China. En el último año, después de cuatro décadas de relaciones diplomáticas luego de la constitución de la República Popular China, esta nación exportó a México (según las estadísticas oficiales mexicanas) millones de US$, mientras sólo direccionó hacia aquel país millones de US$.

6 % 6 Un paliativo menor lo constituye el dato que muestra que las tasas de crecimiento de exportaciones e importaciones, en fechas recientes tienden a ser similares. (Grafico 4) Grafico Growth rate of total im-ex to CHINA growth rate of IM-EX from La n. A.(%) growth rate of IM-EX from Mexico(%) % % % % % 5.000% 0.000% Percentage of Mexico in L.A. IM-EM to CHINA 8 of 20 Inversiones Ministry fo Coommerce. http// América Latina no ha sido un lugar predilecto para las inversiones chinas. Recientemente Brasil, Argentina, Chile y Perú han recibido un stock de inversiones que se encuentran en consonancia con la importancia que reviste la relación comercial.

7 7 Gráfico 5 Distribución de la inversión directa de China en el exterior, acumulada a finales de 2009 América Latina %4 África %18 Asia %40 Países Desarrollados %38 Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Ministerio de Comercio de China, 2009 Estatistical Bulletin of China s Outward Foreign Direct Investment, Por otra parte, las principales empresas latinoamericanas comienzan lentamente a expandir sus inversiones hacia China. Bimbo, CEMEX, Tenaris, grandes compañías brasileñas, han dado los primeros pasos, pero sin duda hay un largo camino a recorrer. Factores culturales que implican un relativo desconocimiento recíproco se encuentran entre las raíces de este magro comportamiento de las inversiones. Las MiPyMes mexicanas Pero si bien todavía las grandes empresas tienen mucho que aprender e invertir en ambas direcciones, mucho más atrasado se encuentra el sector de las MiPyMes. Este factor es clave para establecer un comercio e inversiones de características diferentes. Las MiPyMes constituyen más del 95 % de las empresas mexicanas y generan el 51% del PBI nacional. 2 Pero con respecto a la actividad 2 Gaona Rivera, Elías; Aguirre Ruiz, Ernesto: LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) MEXICANAS Y SU PARTICIPACIÓN EN EL COMERCIO EXTERIOR. Segundo Encuentro Internacional sobre las Medianas, Pequeñas y Micro Empresas del Siglo XXI. Universidad

8 8 exportadora, la asociación con empresas chinas o algún tipo de inversión tiene una expresión prácticamente nula. Este es uno de los grandes desafíos para cambiar la historia de nuestras relaciones. Muchas veces se indica que la importancia de la relación se encuentra en ganar-ganar, refiriéndose a las dos partes en cuestión, pero como decíamos en una plática anterior: El desafío es obtener una redistribución del ingreso que permita, por lo tanto, mayor poder de compra para los sectores asalariados. El logro de esa redistribución se relaciona, por una parte, con la capacidad de negociación de los trabajadores para establecer su participación en la renta nacional. También depende de la sensibilidad de los gobiernos a partir de sus políticas de ingreso y gasto público y de la importancia que se le asigne a la generación de un mercado interno próspero. Pero lo que es fundamental para que los pueblos crezcan en su capacidad intelectual y tecnológica y que a la vez se eleven sus niveles de ingresos, es la creación de actividades que demanden mayor nivel de educación y de aplicación científica. Ello supone una mayor demanda calificada en ambas direcciones. Por un lado, China estará en condiciones de exportar productos de alta tecnología hacia sociedades que expanden sus mercados; por el otro, el mercado chino representará una oportunidad creciente para los productos de alta calidad que Latinoamérica está en condiciones de ofrecer. 3 Este desafío precisa de caminos, de acciones concretas donde las instituciones públicas y privadas, gubernamentales y académicas, las cámaras empresariales y otras instituciones de la sociedad civil sean convergentes con el objetivo de equilibrar y mejorar la calidad del comercio y las inversiones. Uno de esos caminos es contribuir al crecimiento de las MiPyMes en este encuentro de intereses. Criterios de Clasificación de MyPiMes Aunque los criterios utilizados para incorporar empresas al programa que ha desarrollado la Universidad Veracruzana de estímulo a la presencia de Mypimes mexicanas en china es amplio se han utilizado algunos indicadores como el que se indica en el Cuadro 2 para caracterizar el grupo de empresas sobre las que se realiza la promoción de las Autónoma del Estado de Hidalgo. Enero de Zottele, Aníbal Carlos: Desafíos para el crecimiento de la relación económica entre China y América Latina. Revista Orientando N 3; Universidad Veracruzana; Xalapa, Veracruz, México; Octubre de 2011, p. 72.

9 9 oportunidades que ofrece la asociación estratégica o las instancias de cooperación comercial entre empresas de ambas regiones. Cuadro 2. Clasificación de las empresas por tamaño (Criterio de Nacional Financiera) Fuente: Muchas de estas empresas ya están colocando sus productos en el extranjero, pero frecuentemente lo hacen en el mercado estadounidense o en Centroamérica, debido a la cercanía, simplicidad y conocimiento de dichos mercados. En muchos de los casos, contactándose directamente con familiares directos o amigos que se encuentran en estas regiones. Buena parte de estos empresarios no se sienten atraídos sobre China y su creciente mercado, así como sobre la oportunidad que implicaría la colocación de sus productos en el gigante asiático. No lo han hecho debido a distintas cuestiones. Algunas de ellas de orden general son: a) Desconocimiento de las oportunidades potenciales del mercado chino. b) Barrera idiomática. c) Distancia geográfica y distancia cultural. d) Desconocimiento de la legislación y experiencias anteriores. e) Temor y falta de contacto con China. f) Limitación de ley china para el ingreso de los productos de dichos países. g) Falta de apoyo institucional. A su vez, podemos identificar problemas propios de las MiPyMEs: a) El 80% de las pymes fracasa antes de los cinco años y el 90% no llega a los diez años. b) Falta de experiencia exportadora. c) Precio no competitivo. d) Problemas de Oferta Limitada.

10 10 e) Falta de Inversión y necesidad de obtener resultados inmediatos en las relaciones comerciales. f) Prejuicio y desinterés por mercados desconocidos. Las exportaciones de México a China representan el tercer destino mundial, por detrás de Estados Unidos y Canadá, según la Secretaría de Economía. El sector de la industria pesquera se declaró de plácemes por la apertura a las certificaciones que otorga la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de México (COFEPRIS) para la exportación de varias especies a China. En fechas recientes un grupo de empresas dedicadas a la faena y procesamiento de carnes porcinas ha sido habilitado para ingresar al mercado chino. Veracruz podrá a la brevedad incluir empresas en algunos rubros pero el camino es muy complejo y demanda más esfuerzos que los realizados hata el presente. El Estado de Veracruz El estado de Veracruz cuenta con más de 700 kilómetros de costa, con tres puertos de altura (Veracruz, Tuxpan y Coatzacoalcos), que representan un potencial enorme de posibilidades para el comercio exterior a través del Golfo de México y el Océano Atlántico. La economía veracruzana ocupa el sexto lugar a nivel nacional, siendo en orden de importancia sus sectores más relevantes respecto al total nacional: electricidad, agua y suministro de gas, con 10.2 (primer lugar nacional); construcción con 7.9 (cuarto lugar nacional); agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza, con 7.5 (cuarto lugar nacional); servicios educativos con 6.1 (cuarto lugar nacional) y servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, con 6.0 (quinto lugar nacional). Respecto al PIB total estatal, los sectores más importantes que generan riqueza dentro del estado son: industrias manufactureras con 14.8%, servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles con 13.7%, comercio con 12.8% y construcción con 12.0%. Veracruz es un estado que sobresale por su vocación agrícola, forestal y pesquera, pero también cuenta con una gran estructura productiva industrial que lo coloca como líder nacional en ramas como la petroquímica básica y la generación de energía eléctrica. 4 4 Romero, Juan Fernando; Santiago, Maro Alberto: Chongqing y Veracruz: consideraciones generales sobre desarrollo económico regional. Revista Orientando Número Especial; Universidad Veracruzana; Xalapa, Veracruz, México; Febrero de 2012, pp

11 11 A pesar de estas características, salvo las grandes empresas que desde hace algún tiempo tienen relaciones comerciales con China, y a excepción de algunos esfuerzos puntuales, como las inversiones realizadas por la empresa Foton para armar vehículos pesados y tractores, el Estado de Veracruz tiene una escasa relación económica con China. Además de las razones culturales, geográficas y geopolíticas conocidas, u factor sobresaliente lo constituye las escasas oportunidades de acceder a una región del mundo vedada para los pequeños y medianos productores por escala, conocimiento y recursos. Universidad Veracruzana un puente entre dos culturas La Universidad Veracruzana ha evaluado cuales son las oportunidades para corregir algunas de las restricciones enumeradas que explican la ausencia de espacios para la relación China con Veracruz. En particular las oportunidades para el acercamiento de las MiPyMes a China, La creación del Centro de Estudios China-Veracruz (CECHIVER), en 2008, constituye una plataforma para dicho objetivo en varios aspectos: a) Aumentar la movilidad estudiantil para superar la barrera del idioma y del entendimiento cultural. b) Realizar investigaciones en común con académicos chinos en el área económica. c) Comprender la problemática de las MiPyMes y su ingreso al mercado chino. d) Analizar concretamente las posibilidades para la colocación de los productos veracruzanos en China. e) Estimular las relaciones comerciales directas, evitando las triangulaciones comerciales que caracterizan la actual relación con China, en la cual, muchos productos llegan a México a través de Canadá y EE.UU., entendiendo que en la compra directa no sólo se consiguen mejores precios sino la formación de relaciones directas entre empresas que podría confluir en intercambios más profundos, como de Inversión en conjunto y nuevas posibilidades de negocios, por citar algunos. f) Promover las asociaciones estratégicas entre empresarios de ambas regiones.

12 12 La Universidad informa a las empresa pequenas y medianas respecto a cuestiones iniciales que permiten afrontar la actividad de negocioe en China con ciertas ventajas. Es muy frecuente la fantasia repetida por el mundo que sostiene que si se consigue vender al menos una unidad de un producto a cada chino la ecuacion de rentabilidad de cualquier empresa esta resuelta. Frecuentemente se subestima entonces el caracter regional de los mercados chinos. Es fundamental pensar regionalmente, ello permite conocer los climas de negocios especificos. Las normas juridicas, los aspectos culturales diversos que conducen al éxito o faracaso de una actividad en este plocromatico pais surcado por 56 minorias nacionales. La Universidad Veracruzana, por intermedio de CECHIVER, ha transferido los conocimientos adquiridos a través del trabajo continuo de cooperación con instituciones académicas de China, funcionarios gubernamentales y empresarios. Algunos de los mecanismos utilizados por la UV para profundizar en el conocimiento de esta compleja realidad han sido el citado ntercambio de alumnos para el estudio del idioma mediante la firma de acuerdos win to win con instituciones chinas, con el objetivo de comenzar a superar una primera gran barrera que es el idioma. También los intercambios de maestros de idioma. En septiembre de 2011 en la ciudad de Chongqing a trav es de la Universidad de Ciencia y Tecnologia de Chongqing, fue creado el Centro de Estudios de Latinoamerica y México Sergio Pitol en donde maestros de la Universidad Veracruzana ensenan idioma espanol, ademas de haberse estableciodo un intercambio cientifico academico que esta en plenaevolucion. La Universidad Veracruzana ha emprendido la publicación de una revista especializada que incluye trabajos de especialistas residentes en ambas regiones. La Universidad dicta un diplomados sobre Negocios con China y Cursos cortos de negocios y cultura en China, para acercar la investigación a la práctica como un modelo activo y de servicio a la comunidad. En tal sentido, ha firmado acuerdos con Asociaciones empresariales e industriales. También es frecuente el dictaso de conferencias y seminarios en distintos foros: asociaciones empresariales, universidades, institutos.

13 13 Este trabajo en los últimos años se ha incrementado con el inestimable apoyo de la Embajada de México, organizando la realización de rondas de Negocios y conferencias, así como brindando información de vital importancia. A su vez, Proméxico ha otorgado subsidios a empresas veracruzanas que están intentando en exportar a China, y soporte directo en China a las empresas exportadoras de Veracruz. El proceso indicado ha permitido que los empresarios de esta provincia mexicana hayan iniciado tratativas en tres direcciones: a) exportación de productos agropecuarios de calidad apreciada como es, entre otros, el caso de los puros de San Andrés Tuxtla, el café de Coatepec, el mole Xiqueno y la ganadería bovina que actualmente se vende en los mercados japonés y coreano, y que aun espera que se destrabe su ingreso al mercado chino; b) la importación de productos que anteriormente se hacían con sobreprecio a través de terceros países; c) la búsqueda de alianzas estratégicas con empresarios chinos para la radicación de empresas mixtas en Veracruz, en la perspectiva de ingresar al mercado de los Estados Unidos y del resto de América Latina aprovechando la localización y los convenios con los países de la región. Conclusiones La producción de Veracruz se caracteriza por ser mayoritariamente resultado de la actividad de las MiPyMes. Ellas deben diversificar el destino de sus exportaciones. Su activa participación es fundamental para favorecer ese proceso. Las MiPyMes, como generadoras de empleo y como integradoras de los encadenamientos productivos, pueden mejorar la estructura y los mecanismos de las importaciones, contribuyendo con esas decisiones a mejorar la eficiencia y consecuentemente promover la disminución del valor de las importaciones, y mejorando la balanza comercial. El desafío para las instituciones es apoyar a este proceso a través de la promoción de las empresas de este perfil. El objetivo de incorporar a las MiPyMes en las relaciones económicas con China tiene una importancia crucial no sólo para avanzar en el proceso de diversificación de la oferta de productos hacia el país del centro. También es crucial para la generación de empleo mejorando los niveles de ingreso del estado de Veracruz. Pero en especial tiene un alto valor estratégico porque hará que la región sea menos vulnerable frente a las azarosas crisis que han tenido como epicentro a los países desarrollados provocando impactos severos en los mercados cautivos.

14 14 En esa perspectiva, la Universidad Veracruzana, a través de las actividades de su Centro de Estudios China-Veracruz (CECHIVER), pretende contribuir a modificar el perfil de las MiPyMes, ese sector fundamental del Estado de Veracruz, mediante el acercamiento entre ambas regiones y a la corrección de algunos de los inconvenientes que perjudican la marcha del comercio y de las inversiones. Bibliografía: Gaona Rivera, Elías; Aguirre Ruiz, Ernesto: LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) MEXICANAS Y SU PARTICIPACIÓN EN EL COMERCIO EXTERIOR. Segundo Encuentro Internacional sobre las Medianas, Pequeñas y Micro Empresas del Siglo XXI. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Enero de Zottele, Aníbal Carlos: Desafíos para el crecimiento de la relación económica entre China y América Latina. Revista Orientando N 3; Universidad Veracruzana; Xalapa, Veracruz, México; Octubre de 2011, p. 72. Romero, Juan Fernando; Santiago, Maro Alberto: Chongqing y Veracruz: consideraciones generales sobre desarrollo económico regional. Revista Orientando Número Especial; Universidad Veracruzana; Xalapa, Veracruz, México; Febrero de 2012, pp Referencias: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Naciones Unidas, base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE) y DOTs (FMI). Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Ministerio de Comercio de China, 2009 Estatistical Bulletin of China s Outward Foreign Direct Investment, Ministerio de Comercio de China. Anuario estadistico, 2012 Nacional Financiera, México.