Uva de Mesa Situación y Perspectivas

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César Castellanos Méndez
hace 6 años
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1 Uva de Mesa Situación y Perspectivas Manuel José Alcaíno. Decofrut Santiago, Octubre 2011

2 PARTICIP. SUP. TOTAL 28% 27% 36% 7% HECTÁREAS Fuente: ODEPA, Catastros del 2005al2010

3 UVA DE MESA REGIÓN VARIEDAD HECTÁREAS III % IV TODAS % V % RM + VI THOMPSON +SUPERIOR % FLAME SEEDLESS % OTRAS % TOTAL III+IV+V+RM+VI REGIONES % Fuente: ODEPA, Catastros del 2005al2010 PARTICIP. SUP. TOTAL

4 Hectáreas Evolución de Superficie de Uvas a Nivel Nacional por Variedad Año Crimson Seedles Flame Seedless Red Globe Sugraone Thompson Seedless Fuente: Odepa, Decofrut

5 NUEVAS VARIEDADES QUE ESTÁN DOMINANDO EL ESCENARIO USDA: Autumn King Princes Sheehan Genetics: Luisco y Otras BLANCAS A.Caratan: Pristine INIA: 2 variedades Arra: Varias ROJAS USDA: Sweet Scarlett USDA: Scarlett Royal Arra: Varias Sheehan Genetics: Varias Sunworld: Scarlota y otras

6 EXP OR T A C ION ES T OT A LES D E UVA D E M ESA P OR VA R IED A D (Cifras en Toneladas) VA R IED A D ES 2008/ / / 11 % VA R % P A R T 2010/ 11 RED GLOBE % 25% THOM PSON SEEDLESS % 23% CRIM SON SEEDLESS % 20% 90% FLAM E SEEDLESS % 15% SUGRAONE % 7% AUTUM N ROYAL % 2% BLACK SEEDLESS % 1% PERLETTE % 1% QUEEN ROSE % 1% T.SEEDLESS % 0% PERLON % 0% OTRAS % 5% T OT A L % 100% Fuente: Expordata/ASOEX

7 EXP OR T A C ION ES D E UVA D E M ESE C H ILEN A P OR M ER C A D O D E D EST IN O (T ON S) T EM P OR A D A N OR T EA M ER IC A EUR OP A LEJA N O OR IEN T E LA T IN OA M ER IC A M ED IO OR IEN T E T OT A L % VA R 2008/ % 2009/ % 2010/ % Distribución de las exportaciones de Uva de mesa chilena por mercado 8% 1% NORTEAMERICA EUROPA LEJANO ORIENTE LATINOAMERICA 17% 7%1% 12% 11% 7% 1% 26% 25% 55% 55% 49% 2008/ / / MEDIO ORIENTE 25% Fuente: EXPORDATA/ASOEX

8 Estados Unidos

9 EXP OR T A C ION ES T OT A LES D E UVA D E M ESA P OR VA R IED A D A EST A D OS UN ID OS (Cifras en To neladas) VA R IED A D ES 2008/ / / 11 % VA R % P A R T 2010/ 11 FLA M E SEEDLESS % 28% CRIM SON SEEDLESS % 23% THOM P SON SEEDLESS % 23% 84% SUGRA ONE % 10% RED GLOB E % 3% B LA CK SEEDLESS % 2% A UTUM N ROYA L % 2% P ERLETTE % 1% QUEEN ROSE % 1% P ERLON % 1% T.SEEDLESS % 1% OTRA S % 5% T OT A L % 100% Fuente: Expo rdata/a SOEX

10 TONELADAS Arribos de Blancas sin semillas chilena en la Costa Este de Estados Unidos SEMANAS Entrada en Vigencia del Marketing Order Fuente: EXPORDATA/ASOEX

11 US$/18 lb (calibre L) Precios FOT de Thompson Seedless chilena en la Costa Este de Estados Unidos Terremoto 2010 SEMANAS Fuente: Decofrut

12 TONELADAS Arribos de Rojas sin semillas chilena en la Costa Este de Estados Unidos Entrada en Vigencia del Marketing Order SEMANAS Fuente: EXPORDATA/ASOEX

13 US$/18 lb (calibre L) Precios FOT de Rojas sin semillas chilena en la Costa Este de Estados Unidos Terremoto 2010 SEMANAS Fuente: Decofrut

14 Vo lumen de arribo y P recio s de Uva B lanca sin Semilla a Estado s Unido s 2008/ / / 11 A rribo s acumulado s sem10 a fin de temp. (to n) Semana do nde se superan 10 mil to neladas P recio pro medio (co n terremo to ) USD / caja P recio pro medio (sin terremo to ) USD / caja Fuente: Expordata-ASOEX, Decofrut ,56 17,72 18,26 14,56 16,37 18,26

15 US$ FOT (Calibre L, caja de 8,2Kg) 30 PRECIOS FOT PONDERADOS POR GRUPOS DE VARIEDADES EN ESTADOS UNIDOS (Costa Este) / / / / /11 Fuente: EXPORDATA/ASOEX, Fuente: Decofrut Decofrut BLANCA SIN SEMILLA ROJA SIN SEMILLA

17 ST OC K D E UVA C A LIF OR N IA N A EN EST A D OS UN ID OS Cifras en cajas Variedad 15 de o ct de de o ct de de o ct de de o ct de 11 % var A utumn King % Crimso n Seedless % P rincess % Sweet Scarlet % Tho mpso n Seedless % Scarlet Ro yal % Otras blancas % Otras ro jas % T OT A L % Fuente: AM S/USDA

18 Fuente: Expordata, Asoex, Decofrut

19 Europa

20 EXPORTACIONES DE UVA DE MESA CHILENA POR MERCADO (Cifras en toneladas) % VAR / MERCADO % PART Continente % 59% Inglaterra % 24% Rusia % 17% TOTAL EUROPA % 100% Fuente: EXPORDATA/ASOEX

21 EXP OR T A C ION ES T OT A LES D E UVA D E M ESA P OR VA R IED A D A EUR OP A (Cifras en Toneladas) VA R IED A D ES 2008/ / / 11 % VA R % P A R T 2010/ 11 THOM PSON SEEDLESS % 32% RED GLOBE % 32% CRIM SON SEEDLESS % 19% 90% SUGRAONE % 7% FLAM E SEEDLESS % 3% AUTUM N ROYAL % 1% RIBIER % 1% SUPERIOR % 1% T.SEEDLESS % 1% RALLI SEEDLESS % 0% PRINCESS SEEDLESS % 0% OTRAS % 4% T OT A L % 100% Fuente: Expordata/ASOEX

22 TONELADAS Arribos de Blancas sin semilla chilena en Europa Continente SEMANAS Fuente: EXPORDATA/ASOEX

23 EURO/KILO (calibre L-XL) Precios FOT de Blancas sin semilla chilena en Europa Continente 2,50 2,25 2,00 1,75 Caso Uva India 1,50 1,25 Terremoto ,00 SEMANAS Fuente: Decofrut

24 TONELADAS Arribos de Rojas sin semilla chilena en Europa Continente SEMANAS Fuente: EXPODATA/ASOEX

25 EURO/KILO (calibre L-XL) 3,00 Precios FOT de Rojas sin semilla chilena en Europa Continente 2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 Terremoto 2010 SEMANAS Fuente: Decofrut

26 EXPORTACIONES DE UVA SUDAFRICANA A EUROPA (Toneladas) GRUPO 07/08 08/09 09/10 10/11 % VAR. % PAR. BSS % 38% RSS % 22% BCS % 14% NCS % 13% RCS % 7% S/E % 3% NSS % 4% TOTAL % 100% Fuente: SATGI

27 Relación Rand Sufafricano-Euro Octubre 2008 Octubre 2009 Octubre 2010 Octubre 2011 Fuente: Pacific Exchange ZAR/EUR

28 CLP/EUR TIPO DE CAMBIO: PESO CHILENO/EUR Fuente: Pacific Exchange SEMANA

29 Lejano Oriente

30 EXP OR T A C ION ES D E UVA D E M ESA C H ILEN A A LEJA N O OR IEN T E P OR M E (Cifras en Toneladas) M ER C A D O 08/ 09 09/ 10 10/ 11 % VA R. % P A R. HONG KONG/CHINA % 44% COREA % 27% OTROS % 29% T OT A L % 100% Fuente: EXPORDATA/ASOEX

31 Expo rtacio nes de uva chilena (T o das las variedades) Cifras en To neladas P A Í S 2007/ / / / 11 INDONESIA P HILIP P INES M A LA YSIA THA ILA ND NEW ZELA ND VIETNA M SINGA P ORE T OT A L Fuente: EXPORDATA/ASOEX, Decofrut

32 Hong Kong/China P A R T IC IP A C IÓN D E VA R IED A D ES EN LA OF ER T A C H ILEN A EN H K/ C H IN A (T ON S) T EM P OR A D A R ED GLOB E C R IM SON A UT UM N R OYA L T H OM P SON OT R OS T o tal T empo rada 2008/ / / Fuente: Expordata/ASOEX Distribución de Variedades de Uva chilena en HK/China 11% 7% 8% 4% 8% 6% 3% 6% 3%7% 5% 10% 75% TEMP. 2010/11 TEMP. 2009/10 TEMP. 2008/09 75% 72% Fuente: Expordata/ASOEX RED GLOBE CRIMSON AUTUMN ROYAL THOMPSON OTROS

33 Corea del Sur P A R T IC IP A C IÓN D E VA R IED A D ES EN LA OF ER T A C H ILEN A EN C OR EA (T ON S) T EM P OR A D A R ED GLOB E C R IM SON A UT UM N R OYA L T H OM P SON OT R OS T o tal T empo rada 2008/ / / Fuente: Expordata/ASOE X Distribución de Variedades de Uva chilena en Corea del Sur 5% 3% 26% TEMP. 2010/11 39% 32% 4% 21% 23% 52% 38% TEMP. 2009/10 TEMP. 2008/09 27% 30% Fuente: Expordata, ASOEX RED GLOBE CRIMSON AUTUMN ROYAL THOMPSON OTROS

34 TONELADAS Arribos de Red Globe chilena en Hong Kong/China Fuente: EXPORDATA/ASOEX, 08/09 09/10 10/11

35 US$/KILO Precios FOT de Red Globe chilena en Hong Kong/China 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 Fuente: Decofrut

36 TONELADAS Arribos de Crimson Seedless Chilena en Corea del Sur Fuente: EXPORDATA/ASOEX 08/09 09/10 10/11

37 US$/KILO Precios FOT de Crimson Seedless chilena en Corea del Sur 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 Fuente: Decofrut

38 Precauciones en la Exportación a Asia en General y China en Particular. CALIDAD Monitoreo Competidores Concentración de Despachos Concentración de Puertos y Recibidores Cuidado en Detalles Etiquetas y Embalaje Innovación

51 Precauciones en la Exportación a Asia en General y China en Particular. CALIDAD Monitoreo Precios y Competidores Concentración de Despachos Concentración de Puertos y Recibidores Cuidado en Detalles Etiquetas y Embalaje Innovación

52 XPORTACIONES A CHINA/HONG KONG Cifras en Toneladas RIGEN 2007/ / / /11 HILE ERÚ SA US N/A uente: Chile EXPORDATA/ASOEX - Perú Inform@cción - RSA SATGI -AUS GTIS

53 Precauciones en la Exportación a Asia en General y China en Particular. CALIDAD Monitoreo Competidores Concentración de Despachos Concentración de Puertos y Recibidores Cuidado en Detalles Etiquetas y Embalaje Innovación

54 TONELADAS Arribos de Red Globe chilena en Hong Kong/China Fuente: EXPORDATA/ASOEX, 08/09 09/10 10/11

55 Precauciones en la Exportación a Asia en General y China en Particular. CALIDAD Monitoreo Competidores Concentración de Despachos Concentración de Puertos y Recibidores Cuidado en Detalles Etiquetas y Embalaje Innovación

56 Evo lució n de las impo rtacio nes po r P uerto en C hina (to da la fruta) Cifras en Toneladas P UER T O Hong-Kong Shenzhen/Guangzhou Shangai Dalian Tianjin/Beijing T o tal P uerto s Fuente: Expordata-ASOEX

57 Precauciones en la Exportación a Asia en General y China en Particular. CALIDAD Monitoreo Competidores Concentración de Despachos Concentración de Puertos y Recibidores Cuidado en Detalles Etiquetas y Embalaje Innovación Nuevas tecnologías; Nuevas variedades Estiba de Contenedores

58 EVOLUC IÓN EXP OR T A C ION ES F R UT A C H ILEN A Y P A R T IC IP A C IÓN EN H ON G KON G/ C H IN A (TONELA DA S) ESP EC IE UVA DE M ESA CEREZA M A NZA NA S CIRUELA S NECTA RINES KIWI A RÁ NDA NOS OTROS T o tal H K/ C hina T o tal to do s lo s mercado s P articip H K/ C hina 2% 2% 4% 4% 5% Fuente: Expordata-A SOEX

59 La Industria Exportadora Chilena tiene la Tarea Ineludible de Conquistar el Mercado Chino. Triplicar su participación es una tarea posible y una meta para los próximos 4 años. Como lo logramos?

60 Observaciones Finales: El escenario económico-político no cambiará: T/C, M de O, Costos de Producción y Exportación. No se avizoran medidas claras para mejorar productividad o bajar costos sin afectar calidad. El único camino es incrementar precios de venta: Cómo lo hacemos? Los mercados tradicionales, están sobre abastecidos y necesitamos bajar la oferta en estos redirigiendo exportaciones sin descuidar la calidad.

61 Muchas gracias. Manuel J. Alcaíno DECOFRUT

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