NUEVAS RONDAS PETROLERAS EN EL ECUADOR UN PROCESO DE CAMBIO

Transcripción

1 NUEVAS RONDAS PETROLERAS EN EL ECUADOR UN PROCESO DE CAMBIO

2 VISIÓN DEL PRESIDENTE LENIN MORENO

3 PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Como polí(ca de Estado, se ha propuesto incen(var proyectos de alta importancia en el sector hidrocarburífero, atrayendo inversión extranjera y nacional, a fin de generar recursos que permitan un desarrollo sostenible y responsable. Lenin Moreno Garcés

4 QUÉ ES LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS? MISIÓN Es la ins(tución que estudia, cuan(fica y evalua el patrimonio hidrocarburífero, para promocionarlo, captar inversión nacional y/o extranjera; para suscribir y administrar, de manera soberana, las áreas y contratos hidrocarburíferos, con apego a la ley y a la é(ca.

5 ACTORES DEL SECTOR HIDROCARBUROS: ENTIDAD LICITACIÓN EXPLORACIÓN EXPLOTACIÓN DETERMINACIÓN ADMINISTRACIÓN RESERVAS CONTRATOS TRANSPORTE REFINACIÓN ALMACENAMIENTO COMERCIALIZACIÓN US$

6 DIAGNÓSTICO A JUNIO 2017

7 SITUACIÓN DEL ECUADOR EN LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO 1 Contrato de servicio no incenlva la exploración Bajos precios de petróleo. Bajo interés e inversiones en el sector hidrocarburífero del Ecuador. La producción principal ha sido liderada por la empresa estatal. No se han explorado nuevas fronteras petroleras. El país cuenta con reservas importantes por desarrollar de tamaño significalvo como ITT.

8 DIAGNÓSTICO OPERADORAS PETROLERAS La baja del precio del petróleo y la falta de capacidad de reacción gubernamental ocasionó: Retraso pago del IVA. Retraso pago de Tarifas. Retraso en el cumplimiento de ac8vidades comprome8das. Las reservas de petróleo de los campos operados por empresas privadas no han aumentado significa8vamente en los úl8mos años.

9 MODALIDADES CONTRACTUALES A NIVEL MUNDIAL Sistemas Fiscales* Concesión Producción Compartida Concesión/ Producción Compartida Mayormente Concesión Mayormente Producción Compartida Contrato de Servicio Producción Compartida/ Contrato de Servicio 100% Compañía Nacional Petrolera * Excluye términos de Compañías Nacionales Petroleras Fuente: Wood Mackenzie

10 INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN A NIVEL GLOBAL

11 ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD EN EL MUNDO Fuente: BBVA Bancomer

12 ATRACTIVO FISCAL VS. PROSPECTIVIDAD (2016) País AtracLvo Fiscal ProspecLvidad Argen8na Bolivia Brazil Chile Colombia Ecuador Mexico (Deepwater) ProspecLvidad Mexico (Shelf) Paraguay Peru Uruguay Venezuela Otros Regímenes AtracLvo fiscal América LaLna Fuente: Wood Mackenzie

13 EL ECUADOR PETROLERO EN CIFRAS TRANSPORTE CAPACIDAD NOMINAL Y UTILIZADA (BLS / DÍA) CAPACIDAD NOMINAL TOTAL = BPPD UTILIZACIÓN OCP 37% 36% UTILIZACIÓN SOTE 101% 100%

14 CAPACIDAD DE REFINACIÓN (BLS / DÍA) EL ECUADOR PETROLERO EN CIFRAS Refinería Esmeraldas Refinería de la Libertad Refinería Amazonas

15 EL PROCESO DE CAMBIO NO HAY Soluciones mágicas Escenario Anterior Etapa de cambio y construcción progresiva Nuevo Escenario TRANSICIÓN Nuevo Liderazgo en el Sector Hidrocarburífero Cambio de modalidad contractual a contratos de par8cipación Transparencia y rendición de cuentas

16 NUEVO ESCENARIO ECUATORIANO Cambios en la política nacional hidrocarburífera para atraer inversión extranjera. Impulsar la exploración de nuevas áreas en el país. Tomar ventaja de la alta prospectividad y acumulación de reservas. Aprovechamiento inteligente de los recursos petroleros. Acción coordinada entre los ministerios relacionados con la explotación petrolera y la Presidencia de la República. Se ha comenzado a pagar las obligaciones pendientes. Generar confianza en los actores petroleros.

17 ESTRATEGIA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN HIDROCARBURÍFERA

18 PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS EN ECUADOR PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Petroamazonas EP (79%): MMBLS 432,000 BPD (incluye el Campo Sacha) Otras Operadoras E&P (21%): 42.6 MMBLS 116,400 BPD PRODUCCIÓN DE GAS Petroamazonas EP (100%): 42,700 MPCS/D Fuente: Banco Central del Ecuador (April, 2017) Resumen Ejecutivo de Operaciones Petroamazonas EP ( )

19 CONTRATOS DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN EN EL ECUADOR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON TARIFA

20 INVERSIÓN PRIVADA A DICIEMBRE 2017 Las compañías han ejecutado inversiones superiores a las compromeldas en los Contratos En millones de dólares (MMUS$): 2011 a COMPROMISO CONTRACTUAL PRESUPUESTO APROBADO EJECUCIÓN

21 LISTADO HISTÓRICO DE RONDAS PETROLERAS EN EL ECUADOR NOMBRE AÑO Contratos de Prestación de Servicios Contratos de ParLcipación Contratos de Prestación con tarifa

22 PRÓXIMAS RONDAS RONDA INTRACAMPOS PROYECTO BLOQUES SUR ORIENTE PROYECTO RONDA OFFSHORE

23 OBJETIVOS Atraer nueva inversión para impulsar la actividad hidrocarburífera en el país. Incrementar el volumen de reservas petroleras. Utilizar un modelo de contrato vigente en la ley, atractivo para las partes y competitivo a nivel internacional. Generar un sistema licitatorio robusto apoyado con Asesoría Internacional.

24 MEDIO EL CONTRATO DE PARTICIPACIÓN

25 BASE LEGAL DE LA INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS ConsLtución de la República del Ecuador JERARQUIA REGULATORIA Ley de Régimen Tributario Interno Ley de Hidrocarburos Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas/ Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas (RAOHE) NormaLva técnica especializada (ARCH), otras.

26 MODELO DE PARTICIPACIÓN CARACTERÍSTICAS: La Contratista invierte en exploración y producción del bloque petrolero, bajo su propio costo y riesgo. La Contratista provee el financiamiento y la tecnología requerida para las operaciones contractuales. El Estado y la Contratista se distribuyen la producción. La Contratista es la responsable de pagar impuestos y tributos. La Contratista puede devolver las áreas de exploración si no descubre yacimientos comerciales. La ley permite el pago de la participación en especie.

27 MODELO CONTRACTUAL Con el contrato de Par8cipación el Estado recibe ingresos correspondientes a su par8cipación e impuestos que paga la Contra8sta. 1- Porcentaje ilustrativo Fuente: Wood Mackenzie

28 RONDA INTRACAMPOS

29 BLOQUES INTRACAMPOS

30 SGUIETNE Y BORRAR LA BLOQUES INTRACAMPOS POES (Swanson s Mean) 19,25 MMBO POES (Swanson s Mean) 21,20 MMBO POES (Swanson s Mean) 202,26 MMBO POES (Swanson s Mean) 180,33 MMBO POES (Swanson s Mean) 121,86 MMBO POES (Swanson s Mean) 101,69 MMBO POES (Swanson s Mean) 36,26 MMBO POES (Swanson s Mean) 160,37 MMBO

31 ESCENARIOS MODELOS PROPUESTOS INVERSIÓN ESTIMADA: PRODUCCIÓN ESTIMADA PICO: 903 MM USD BPPD *- Incluyendo CAPEX exploratorio y de desarrollo, ponderando riesgos geológicos 1- Tasa de descuento del 12%

32 PRINCIPIOS PARA LA EVALUACIÓN DE OFERTAS Y ASIGNACIÓN DE BLOQUES ES NECESARIO ENCONTRAR UN BALANCE ENTRE LA PROSPECTIVIDAD Y: Términos y condiciones Potencialidad MoneAzación AtracAvo fiscal OFERTA ECONÓMICA En función de la paracipación del Estado en la producción COMPROMISOS DE TRABAJO Mayor puntaje a aquellas ofertas que generen una mayor acavidad exploratoria.

33 CRONOGRAMA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN RONDA INTRACAMPOS MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO (01/03) Lanzamiento del Instructivo de Registro y Calificaciones de Empresas (7/03-14/03) Lanzamiento Ronda en Quito (02/04) Road Show en Houston (09/04) Road Show en Calgary Data Rooms con Empresas Participantes (10/07) Recepción de Ofertas (21/08) Adjudicación (22/08) Firmas de PSC

34 PROYECTO RONDA SURORIENTE

35 BLOQUES SUR ORIENTE Bloques 70s Bloques 80s

36 Total Bloques Sur-Oriente= 14 BLOQUES SUR ORIENTE: UBICACIÓN Y DATA G&G Data Geológica &Geowsica Actual Número Total de Pozos = 11 Data Sísmica 2D (Bloques 80s) Buena Calidad = 9,159 Km (390 líneas) En Control de Calidad(BIPE)= 4,398 Km (180 líneas ) Source: SH, 2017 Data Geowsica de Métodos Potenciales (2 surveys: 1998 y2011) Aero-Gravimetría= 20,606 Km2 (Bloques 70s) Aero-Magnetometría= 20,606 Km2 (Bloques70s)

37 MAPA GRADOS API RESERVORIO M 1 ECUADOR - PERÚ ESCALA COLORES GRADOS API CAMPOS FRONTERIZOS DE PERÚ TIENEN MEJOR GRADO API PORQUE TIENEN POZOS Y CAMPOS DESARROLLADOS. EN ECUADOR TODAVÍA NO SE HA DESARROLLADO LOS CAMPOS DEL SURORIENTE.

38 PROYECTO RONDA OFFSHORE

39 ECUADOR OFFSHORE Data existente de G&G en el BIPE (Banco de Información Petrolera del Ecuador) B Profundidad del Agua: m Número de Pozos: 2865 Líneas Sísmicas 2D: Offshore= Km Onshore= Km Volúmenes Sísmicos 3D: 335 Km2 Métodos Potenciales Geowsica: 8 Surveys

40 CUENCAS OFFSHORE Campos Productores de Petróleo (Onshore) & Campos Productores de Gas (Offshore) Campo Cum 6 (MMBO) Ave Daily Oil Prod. (BBL) Gravedad (API) Pozos Producie ndo Total Pozos Perforad os GGV* , Pacoa 1, Amistad 180 BCFT 40 MMCFTD 6 14 Fuente: Sinopec 2011 * Gustavo Galindo Velasco

41 ECUADOR OFFSHORE HIDRATOS DE METANO Recursos de Hidratos de Metano (Principalmente Offshore) # de Estructuras Tipo de Recurso 6 Hidratos de Metano Recursos ProspecLvos (TCFT) Fuente: Sinopec, 2011 RDP Symbology Methane Hydrates Natural Gas Seeps Natural Oil Fumes Fuente: SHE_2017

42 RETOS ACRECENTAR EL PATRIMONIO HIDROCARBURÍFERO Y ADJUDICAR NUEVOS BLOQUES RETO: LO QUE ESTÁ POR EXPLOTAR... Alto Potencial Petrolero en la cuenca Oriente. Potencial Gasífero en el Golfo de Guayaquil. Posibilidad de conformar cadenas de valor agregado. Buena disponibilidad de información Geológica y Geomsica.

43 CRONOGRAMA ESTIMADO DE FUTURAS RONDAS LICITATORIAS EN EL ECUADOR Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Ronda Intracampos Análisis Info. G&G Ronda Bloques 80 Análisis Info. G&G Ronda Bloques 70 Análisis Info. G&G Ronda Offshore

44 ÁMBITO AMBIENTAL Ámbito Ambiental Ámbito Social Licenciamiento Ambiental Mecanismos de parlcipación social implementados por el Estado PolíLca Pública clara y detallada Acompañamiento Seguimiento a los procesos de licitación IncenLvos Ambientales: Acuerdo Ministerial 1040 Coordinación y GesLón InterinsLtucional Estatal

45 GESTIÓN EMPRESA - ENTORNO PETRÓLEO CON ROSTRO SOCIAL PARA QUE EXISTAN EMPRESAS FUERTES SE REQUIEREN SOCIEDADES FUERTES

46 POR QUÉ INVERTIR EN EL ECUADOR? 1 Economía dolarizada (estabilidad económica y baja inflación) Estabilidad política, legal y fiscal. Infraestructura desarrollada (nuevas carreteras, puertos, aeropuertos, Generación de energía limpia, telecomunicaciones, educación, salud, entre otros. Ventaja logística (distancias cortas de cada región de Ecuador y posición estratégica en la costa del Pacífico). Desarrollo de talento humano, mano de obra altamente calificada. El país es rico en recursos naturales (minería, hidrocarburos, agua, agricultura, acuacultura, entre otros). País con un alto nivel de vida y bajos riesgos de seguridad.

47 EQUILIBRIO PÚBLICO - PRIVADO Fomentar un clima atraclvo de inversión requiere balancear intereses del gobierno y de los inversionistas GOBIERNO: - Máximizar renta e inversión. - Impulsar la industria local - Crear fuentes de trabajo - Seguridad energélca. - Transferencia de conocimiento y tecnología. - Fomentar polílcas de seguridad y ambiente. OPERADORAS E INVERSIONISTAS - Máximizar retorno de inversión. - Seguridad de datos e información. - Flexibilidad comercial - Facilidad en trámites administralvos. los inversionistas necesitan ver un camino hacia la rentabilidad.

48 No pretendamos que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo.

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