GUIA PARA USO DE LA APLICACIÓN CRECIENDO IT-OSF-003

Transcripción

1 GUIA PARA USO DE LA APLICACIÓN Página 1 de 17

2 REVISIÓN: 0 FECHA DE LA REVISIÓN: 30/Septiembre/2016 Página 2 de 17 TABLA DE AUTORIZACIONES Elaboró: Revisó: Revisó: Autorizó: Isai Maldonado Especialista de Métodos y Procedimientos Nombre y Puesto Carlos Guzmán Líder de Proyecto Nombre y Puesto Jean Marc Gerente de Sistemas Nombre y Puesto Martín Arenales Director de Riesgos Nombre y Puesto Firma Firma Firma Firma

3 CONTROL DE CAMBIOS FECHA DE REVISIÓN REVISIÓN: 0 FECHA DE LA REVISIÓN: 30/Septiembre/2016 Página 3 de 17 NO. DE REVISIÓN SEP/16 0 Se oficializa su uso NATURALEZA DEL CAMBIO

4 TABLA DE CONTENIDO TÍTULO: REVISIÓN: 0 FECHA DE LA REVISIÓN: 30/Septiembre/2016 Página 4 de OBJETIVO ALCANCE DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES...8

5 1. OBJETIVO TÍTULO: REVISIÓN: 0 FECHA DE LA REVISIÓN: 30/Septiembre/2016 Página 5 de 17 Establecer los pasos para el correcto uso de la aplicación Creciendo en las etapas de referenciación y consolidación. 2. ALCANCE Aplica para la gestión de las etapas de referenciación y consolidación en grupos con Créditos Comunales y Solidarios. Nota: La aplicación Creciendo solamente puede ser instalada y utilizada en dispositivos con Sistema Operativo Android a partir de la versión 4.0.

6 3. DIAGRAMA DE FLUJO REVISIÓN: 0 FECHA DE LA REVISIÓN: 30/Septiembre/2016 Página 6 de 17 Gerente/Coordinador de Sucursal Inicio 1 Iniciar sesión en la aplicación Creciendo 2 Actualizar pre-comités en el teléfono 3 Acudir a la zona de consolidación B 4 Realizar referenciaciones y registrar la zona en la aplicación Creciendo 5 Trasladarse al punto de reunión para iniciar la consolidación 6 Registrar inicio de la consolidación del grupo 7 Llevar a cabo la consolidación del grupo A

7 REVISIÓN: 0 FECHA DE LA REVISIÓN: 30/Septiembre/2016 Página 7 de 17 Gerente/Coordinador de Sucursal A 7 Llevar a cabo la consolidación del grupo 8 Finalizar consolidación y tomar fotografías al grupo y comité Última consolidación programada? NO 8.1 Acudir a la siguiente zona de consolidación SI 9 Sincronizar y enviar datos al sistema B 10 Avanzar crédito a la etapa Ingresar Solicitud 11 Actualizar grupos validados Fin

8 REVISIÓN: 0 FECHA DE LA REVISIÓN: 30/Septiembre/2016 Página 8 de DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Gerente/Coordinador de Sucursal 1. Iniciar sesión en la aplicación Creciendo. Diariamente antes de salir de la Sucursal, es importante iniciar sesión. Restricciones: -El usuario y contraseña deben existir en el sistema web Siempre Creciendo. 1.- Ingresa usuario y contraseña (el mismo que utilizas para accesar al sistema web Siempre Creciendo) -El usuario no debe estar bloqueado, de lo contrario la aplicación no permite el acceso. -Después de 3 intentos fallidos, el Usuario se bloquea y es necesario contactar al área de Soporte Técnico para desbloquear la cuenta. - Los intentos fallidos en el sistema web serán sumados a los de la aplicación móvil o viceversa.

9 REVISIÓN: 0 FECHA DE LA REVISIÓN: 30/Septiembre/2016 Página 9 de Actualizar pre-comités en el teléfono. Es necesario actualizar el listado de pre comités para conocer los nuevos pendientes del día antes de salir a campo. Restricciones: -Si el Usuario no tiene pre comités asignados, no se mostrarán resultados. 1.- Cuándo se realiza el inicio de sesión por primera vez, se muestra sólo un panel blanco con el botón ACTUALIZAR 2.- Dar clic en ACTUALIZAR para descargar los Comités asignados -La cantidad de pre comités visualizados puede variar dependiendo del rol de Usuario. - La lista puede verse afectada dependiendo si los pre comités fueron cancelado o activados. - Dependiendo si eres Gerente o Coordinador, la aplicación mostrará todos los créditos de la Sucursal de tal manera que se puedan atender en caso de rotación o cualquier otra situación. - Cuando no hay grupos, la aplicación lo notifica a través de un mensaje. 3.- Al actualizar, la aplicación valida si existe conexión Wifi; en caso contrario, se solicita el acceso al consumo de datos móviles - Es recomendable tener una conexión WI-FI para evitar un consumo considerable de datos móviles. - Al conectar el dispositivo con una red Wifi, la aplicación omite el uso de datos móviles.. - En dado caso de cancelar la petición, la aplicación no podrá sincronizar datos con el servidor de Creciendo.

10 REVISIÓN: 0 FECHA DE LA REVISIÓN: 30/Septiembre/2016 Página 10 de Se cargan los pre comités asignados - Si tienes pre comités pendientes de días anteriores, la aplicación los mostrará en colores de acuerdo al status (explicados más adelante). - Los pre comités que aún no han sido gestionados, aparecerán en blanco. - Una vez finalizada la actualización se procede a la gestión de referenciaciones y consolidaciones en campo. 5.- La columna de la izquierda indica el número de pre comité (mismo mostrado en sistema Web Creciendo) 6.- La columna de la derecha indica el nombre del grupo (mismo mostrado en sistema Web Creciendo) Nota: si tienes pre comités pendientes de días anteriores, la aplicación los mostrará en colores de acuerdo a la siguiente nomenclatura: 1.- En la parte superior se muestra el significado de los colores de acuerdo al proceso realizado Pre comités cuyo proceso de referenciación ha iniciado. 2- Un pre comité en fondo blanco significa que no se ha realizado gestión alguna Pre comités cuyo proceso de consolidación ha sido iniciado. Pre comités cuya consolidación se ha realizado de manera exitosa. Pre comités cuyas evidencias se han cargado de manera correcta en el Servidor.

11 REVISIÓN: 0 FECHA DE LA REVISIÓN: 30/Septiembre/2016 Página 11 de Acudir a la zona de consolidación. Asistir al sitio donde se va realizar la primera consolidación del día. NOTA 1: Recuerda que el proceso de referenciación se debe iniciar 30 minutos antes de la hora acordada para la consolidación y deben realizarse por lo menos 3 referencias vecinales. 4. Realizar referenciaciones y registrar la zona en la aplicación Creciendo. En esta etapa se lleva a cabo estando en la zona donde se realiza la validación de las referencias conforme a las políticas establecidas y además se registra la geolocalización o toma de fotografía en la aplicación de la siguiente manera: 1- Selecciona el pre comité al que visitas 3- Confirmar inicio del proceso de referenciación 4- Esperar sincronización 2- Selecciona INICIAR REFERENCIACIÓN 6- Si el proceso de Ubicación es rechazado, la aplicación le pedirá tomar una fotografía con el objetivo de evidenciar su ubicación actual 5- Durante la sincronización, la aplicación obtiene la geolocalización, en caso de mostrarse éste mensaje, selecciona SI para reintentar 7- Dar clic en ACEPTAR. El proceso de referenciación se ha realizado satisfactoriamente 8- El color del pre comité cambia a color azul (Referenciación Iniciada) Cuando el GPS del teléfono esté apagado, la aplicación solicitará prenderlo

12 REVISIÓN: 0 FECHA DE LA REVISIÓN: 30/Septiembre/2016 Página 12 de 17 Cuando sea necesario tomar la fotografía para demostrar la ubicación, ésta debe realizarse a la fachada de la casa, el nombre de la calle o en su defecto, un lugar público conocido cercano al domicilio. 5. Trasladarse al punto de reunión para iniciar la consolidación. Una vez terminado el proceso de referenciación con las tres referencias vecinales registradas en el formato Check List de Consolidación, es necesario acudir al punto de reunión para iniciar el proceso de consolidación. 6. Registrar inicio de la consolidación del grupo. Cuando te encuentres en el punto de reunión para realizar la consolidación (regularmente la casa de la presidenta), realiza el registro de la consolidación en la aplicación de la siguiente manera: 1.- Seleccionar pre comité con referenciación iniciada (En color azul) 4.- inicia la actividad de consolidación del grupo 2.- Da clic en el botón Iniciar Consolidación 3.- El pre comité cambia a color naranja indicando la consolidación iniciada 7. Llevar a cabo la consolidación del grupo. Después de indicar en la aplicación el inicio de la consolidación, debes comenzar con la dinámica de la consolidación de acuerdo a las políticas de crédito vigentes establecidas. La reunión de consolidación sólo debe iniciarse cuando se encuentren presentes el 100% de las integrantes del grupo.

13 REVISIÓN: 0 FECHA DE LA REVISIÓN: 30/Septiembre/2016 Página 13 de Finalizar consolidación y tomar fotografías al grupo y comité. Una vez concluida la reunión, solicita al grupo y comité tomarse una fotografía a manera de integración para celebrar la correcta consolidación del mismo y a través de la aplicación de la siguiente manera: 1.- Activa la cámara del dispositivo para tomar la fotografía de todos los Integrantes reunidos 2.- Activa la cámara del dispositivo para tomar la fotografía de todos los Integrantes de la mesa directiva incluyéndote 3.- Selecciona para finalizar la consolidación 4.- Selecciona Aceptar para confirmar 5.- El pre comité cambia a color amarillo indicando la consolidación finalizada En dado caso que el grupo no sea apto para realizar la consolidación, es necesario rechazar el pre comité. Al ser rechazado, éste se elimina de la lista del dispositivo. Es necesario dar aviso al Administrador del sistema, el cual debe eliminar el pre comité desde el módulo Sincronización, del sistema web de Creciendo. La toma de fotografías es obligatoria para poder finalizar la consolidación.

14 REVISIÓN: 0 FECHA DE LA REVISIÓN: 30/Septiembre/2016 Página 14 de 17 Debes estar presente en la fotografía que se tome a la mesa directiva. Antes de confirmar el fin de la consolidación, se debe asegurar que la evidencia obtenida es correcta ya que no será posible realizar modificaciones posteriores. Para que poder confirmar el fin de la consolidación debes hacerlo hasta terminar con el comité de crédito. Si la fotografía que tomes no es de tu agrado, puedes volver a tomarla tantas veces como sea necesario para que sea muy clara. Última consolidación programada? 8.1. NO. Acudir a la siguiente zona de consolidación. Continúa en el punto SI. Sincronizar y enviar datos al sistema. Estando en la sucursal, conectarse a la red Wifi y sincronizar datos recabados durante el día de la siguiente manera: 2.- Espera a que termine el proceso y da clic en ACEPTAR una vez que aparezca el mensaje: SINCRONIZACIÓN EXITOSA 3.- El grupo cambia a color verde indicando la sincronización exitosa 1.- Selecciona el grupo y luego da clic en INICIAR SINCRONIZACION

15 REVISIÓN: 0 FECHA DE LA REVISIÓN: 30/Septiembre/2016 Página 15 de 17 Es recomendable tener una conexión WI-FI para evitar un consumo considerable de datos móviles. Estas evidencias podrán ser visualizadas, en el módulo de sincronización del sistema WEB de Creciendo. 10. Avanzar crédito a la etapa Ingresar Solicitud. Una vez sincronizado el grupo, puedes consultarlo en sistema para liberarlo, rechazarlo, agregar candidatos o consultar su información de la siguiente manera: 1.- grupo sincronizado correctamente (Color verde) 7.- Modificar datos en los montos 2.- Grupo aún no sincronizado (color gris) 3.- Rechazar grupo 4.- Consultar información del grupo 5.- Agregar candidato 6.- Una vez avanzado el crédito de etapa se puede seguir consultando los datos de la sincronización con este botón

16 REVISIÓN: 0 FECHA DE LA REVISIÓN: 30/Septiembre/2016 Página 16 de Al consultar la información del grupo, puedes observar las evidencias recabadas durante la etapa de referenciación y consolidación del grupo 10.- Da clic sobre el ícono 11.- El sistema muestra la información dependiendo del tipo de ícono seleccionado

17 REVISIÓN: 0 FECHA DE LA REVISIÓN: 30/Septiembre/2016 Página 17 de Actualizar grupos validados. Para concluir el proceso debes ingresar de nuevo a la aplicación, seleccionar el crédito que ya validaste en el sistema y actualizarlo por última vez para que desaparezca de tu aplicación como se muestra a continuación 2.- Espera a que termine el proceso y da clic en ACEPTAR Fin del proceso.