Capacitación WOs GMMI. DSI - Organización. Documentar los temas más comunes que se pueden resolver sin levantar WO

Transcripción

1 Capacitación WOs GMMI DSI - Organización Documentar los temas más comunes que se pueden resolver sin levantar WO

2 1 Solicitudes que no se emiten por documentos vencidos del Agente Cuando el agente tiene documentos vencidos, las solicitudes se quedan en estatus de error con la descripción de que el agente tiene Documento Vencido Enviar la documentación del agente al área de Administrativo de ventas con la finalidad de actualizar los datos. Una vez que están actualizados los documentos, a las 9:00 hrs del siguiente día hábil se ejecutará un proceso que tomará estas solicitudes pendientes en automático. 2

3 2 Renovación con Facturas Pendientes Cuando levantan la WO comentan que la renovación aún no está disponible. Para la nueva solicitud de una póliza se visualice en el módulo de renovaciónes ésta debé estar pagada y sin solicitudes de endosos pendientes de emitir. En este caso se recomienda revisar: Consultar en el módulo de cobranza si la póliza que está por renovar tiene recibos pendientes de cobro Revisar en el módulo de Endosos si existe una solicitud pendiente de emisión. 3

4 3 Eliminar un Endoso Cuando existe una solicitud de endoso que ya no desean procesar, solicitan eliminarla para poder generar un nuevo endoso Sí la solicitud se encuentra en Guardado Completo el agente puede realizar la eliminación realizando los siguientes pasos: Entrar al endoso Dar clic en la opción de Editar Dar clic en la opción de Guardar Dar clic en la opción de Cancelar Aceptar la cancelación del Endoso. Si la solicitud se encuentra en pendiente de dictamen, se le debe solicitar a operaciones el rechazo. 4

5 3 Eliminar un Endoso Cuando la solicitud del endoso ya fue emitida y solicitan deshacer el endoso. No es posible deshacer el endoso, lo que se debe hacer es generar la operación contraria al endoso, por ejemplo en un aumento de deducible es necesario realizar una disminución del Deducible. 5

6 4 Actualización de Carátula Al realizar un endoso, los montos, asegurados o coberturas no son los correctos en la carátula Esto sucede por una inconsistencia en la emisión de los endosos con valor (A y D) la cual está modificando los importes de la carátula original de la póliza. Esta corrección está formado en el proyecto de Soluciones de raíz, para que ya no se cambie la caratula. En emisión de endosos solo se deberá entregar la carátula del endoso emitido. 6

7 5 Cambio de contratante con Facturas cobradas Reportan que realizaron un endoso de cambio de contratante y que las Facturas no se han actualizado. Por definición, sí las facturas que se emitieron a nombre del contratante anterior ya se encuentran pagadas, y el endoso se realiza después de los primeros 30 días del inicio de vigencia de la póliza, las facturas no se actualizan, por lo cual se recomienda validar en el módulo de cobranza si la(s) factura(s) ya se encuentra(n) pagada(s) y sí la póliza ya cuenta con más de 30 días. 7

8 6 Endoso/Renovación que no se emite Reportan que el endoso/renovación aún no se ha emitido Se debe revisar si el endoso se encuentra en guardado completo: Si no requiere documentos es necesario abrir el endoso y dar clic en enviar Si requiere documentos es necesario solicitar a operaciones que digitalice los documentos. 8

9 7 Carta de Aceptación de Cambios Esta solicitando la Carta de Aceptación de Cambios pero no se ha realizado ningún cambio. Esto se presentan normalmente cuando cambian la S.A. de 100 millones a 50 millones como lo tenía la vigencia pasada argumentando que no hay cambios, por lo cual se debe de llenar la carta o seleccionar la S.A. de 100 millones. Así como en todos los endosos de Cambio de S.A., plan, GUA, coaseguro o deducible esta carta es requerida. 9

10 8 El endoso de cambio de Forma de Pago se queda en Rechazado Algunas solicitudes de los endosos de cambio de forma de pago se quedan en estatus Rechazado Se debe revisar la descripción del error, si lo que dice es que Los meses de vida de la póliza no permiten el cambio esto es debido a que las facturas pendientes de cobro no abarcan con el periodo solicitado, la solución es pagar las facturas para cubrir el periodo o realizar el endoso hasta el inicio de vigencia del siguiente período. Ejemplo, no se puede cambiar de forma de pago mensual a semestral cuando se encuentran pagados los recibos 1/12 al 8/12. 10

11 9 Revisión de primas al realizar endosos Cuando realizan un endoso, nos solicitan verificar que sea correcta la prima, como ejemplo cambio de una plan sin límite a uno con límite Se recomienda validar en el cotizador el nuevo costo de la póliza con los cambios del endoso, en caso de no coincidir anexar la evidencia en la WO. 11

12 10 Derivar después de 30 días de vigencia Solicitan volver a derivar una póliza que ya cuenta con más de 30 días posteriores al inicio de vigencia Para este escenario es necesario el Vo.Bo. De la DEO. Antes de poder atender el service 12

13 11 Solicitudes se quedan en estatus PNV, DIC o ENV. Hay algunas solicitudes que por diferentes situaciones se quedan en estatus Enviado, Pendiente por enviar, o en Dictamen El área de sistemas revisa periódicamente este tipo de solicitudes, solicitudes por lo que cuando se revisa la WO normalmente ya fueron procesadas, por lo cual les solicitamos que si una solicitud se quedó pendiente espere el reproceso de sistemas el cual se realiza en los siguientes horarios: 9:30 a.m. 3:00 p.m. Y 6:30 p.m 13

14 12 Reglas del negocio para endoso Existen dudas acerca de los endosos que se pueden o no hacer en periodo de gracia Se anexa el archivo con las reglas de negocio instaladas en el producto 14