GERENCIA INTERNACIONAL DEL NEGOCIO DE PETRÓLEO Y GAS

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1 GERENCIA INTERNACIONAL DEL NEGOCIO DE PETRÓLEO Y GAS

2 DIRIGIDO A Ejecutivos que tienen el propósito de expandir y fortalecer sus habilidades gerenciales, así como profundizar su conocimiento sobre aspectos técnicos, económicos y financieros de la industria petrolera, instituciones y regulaciones del sector energético colombiano y regional. Gerentes de áreas funcionales -exploración, producción, refinación, petroquímica, mercadeo, legal, recursos humanos, contabilidad, finanzas y demás- de la industria del petróleo y del gas natural, empresas de servicios, contratistas, consultores (legales, ingeniería, contables), sector bancario, compañías de seguros, u otras empresas relacionadas. CONTENIDO ACADÉMICO Introducción Duración: 1 hora I. Entorno Energético Mundial Profesor: Luis Pacheco Duración: 7 horas PRESENTACIÓN El Centro Internacional de Energía y Ambiente del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) de Venezuela, conjuntamente con la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, ofrecen el Programa Internacional de Gerencia Internacional del Negocio de Petróleo y Gas en. OBJETIVO Contribuir con la formación de líderes gerenciales en la industria del petróleo y gas -aguas arriba y aguas abajo- al proporcionarle al participante un conjunto de herramientas clave en diversas áreas: Visión global de la cadena de valor del petróleo y el gas. Conocimiento de las tendencias en la industria petrolera. Comprensión de la dinámica del sector en y la región. Herramientas analíticas para entender los retos estratégicos fundamentales de la industria petrolera. Herramientas gerenciales específicas de la industria de los hidrocarburos. Balance energético mundial: Factores críticos. Mercado petrolero internacional: oferta y demanda; actores y tendencias. Evolución histórica de la industria del petróleo y el gas. II. Aspectos Técnicos de la Industria Petrolera: Exploración y Producción Profesor: Daniel Loureiro Descripción del proceso de formación y almacenamiento de hidrocarburos; del proceso y técnicas de exploración (2D, 3D), de la ingeniería de perforación (incluyendo el análisis de éxitos) y producción, y del proceso de beneficio. Estimación de costos y riesgos de cada actividad. La capacidad de la ingeniería local; las necesidades de formación técnica; investigación en ingeniería de petróleos y geología básica. III. Aspectos Técnicos: Down Stream en Profesor: Alvaro Castañeda La refinación de hidrocarburos. Descripción y análisis del marco legal de los negocios del Downstream en (Agentes de la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo). Ilícitos en el Downstream. Descripción del Marco contractual para la operación de estaciones de servicio. Descripción del Mercado de lubricantes en.

3 IV. Comercialización y Mercadeo de Hidrocarburos Profesor: Oren Harris El valor del petróleo. Esquemas de refinación. Diferenciales de precios. Netback. Mercadeo. Mercadeo físico y mercadeo financiero. Formación de precios en el mercado internacional. Mercado petrolero. Comportamiento de la demanda. Crudos marcadores. Concepto de paridad. Tipos de crudo y productos y su comercialización. Precios de los productos. Competitividad y actores del negocio. Tenders. Mercados spot y de futuros. Compra y venta (trading) de hidrocarburos. Transporte marítimo. V. Economía Política de las Instituciones de Hidrocarburos Profesor: Francisco Monaldi Características particulares del sector petrolero que impactan el diseño del marco regulatorio e institucional: existencia de rentas, altos costos hundidos, activos específicos, diferenciales de rentabilidad, riesgos en diferentes etapas de la cadena de valor. Impactos sobre la gerencia e inversionistas públicos y privados. Diferentes tipos de regímenes institucionales, de contratación y tributarios, así como los criterios e indicadores para evaluarlos. Diferentes tipos de actores del sector y sus incentivos. VI. Economías Rentísticas Profesor: Asdrúbal Baptista El petróleo como mercancía del mercado mundial. Impacto económico de la renta petrolera en la actividad económica. El petrolero y el Estado en la historia. Renta petrolera y sociedad. VII. Geopolítica Petrolera Profesor: Alberto Cisneros Lavaller Geoestrategia, política y mercados energéticos mundiales. Geopolítica OPEP: ciclos de comportamiento y estrategias. Agenda futura para la Organización. Análisis de actores. Regiones clave: Medio Oriente, Hemisferio Occidental, otros actores. Tendencias de la geopolítica del petróleo y la emergente geopolítica del gas natural. Regionalización de Mercados. VIII. El Negocio Petrolero en América Latina Profesor: Ramón Espinasa El balance energético en los países de la región y sus tendencias. El potencial de integración energética hemisférica. Política petrolera en la región. IX. Petróleo y Economía en Discusión sobre el tamaño del petróleo dentro de las exportaciones del país, del consumo energético y el futuro de las reservas. Petróleo y desarrollo económico nacional y regional. Perspectivas de autoabastecimiento, necesidades básicas en producción, transporte y refinación de cara al aprovechamiento de las oportunidades de comercio exterior. Cuellos de botella que restringen el desarrollo óptimo de la industria. X. Estructura y Regulación Petrolera en Profesor: Alvaro Josue Yáñez Organización industrial de la oferta (barreras de entrada, competencia, integración vertical, contratos), demanda (industria y comercio, transporte, consumo residencial, generación eléctrica) y exportaciones. Regulación económica (formación de precios), ambiental (de proyectos y calidad de los productos) y cambiaria. Cuellos de botella y posibles soluciones en los diferentes segmentos de la cadena. XI. Legislación de Hidrocarburos en Profesor: Alvaro Josue Yáñez Descripción y análisis de la evolución histórica de los contratos para explorar y explotar petróleo en. Descripción y análisis de los nuevos esquemas contractuales administrados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (Contratos de Exploración y Exportación, y los de Evaluación Técnica), y las posibilidades actuales para los inversionistas nacionales y extranjeros en. Análisis de la legislación del Upstream en. XII. El Negocio del Gas Natural en Profesor: Sandra Manrique Estructura de industria (reglas de integración y separación de negocios). Régimen regulato-

4 rio. Comparación con el desarrollo industrial y regulatorio de otros países. Problemas de la regulación y posibles soluciones. Perspectivas de integración al mercado mundial de gas licuado, e impactos sobre la formación de precios en boca de pozo. XIII. Coordinación electricidad-gas en Profesor: Sandra Manrique Fallas de coordinación en: expansión de redes, localización de plantas eléctricas y consumo doméstico de gas. Estructura de los contratos de transporte y producción de gas, y problemas de asignación de riesgo para la generación eléctrica. Posibilidades y problemas de la integración vertical entre la cadena de gas y la generación eléctrica. XIV. Energía, Ambiente y Desarrollo Sustentable Profesor: Bart Van Hoof Discusión de la normativa ambiental y sus consecuencias para el diseño, construcción y administración de proyectos en hidrocarburos. Alcance de las evaluaciones de impacto ambiental y la evaluación ambiental estratégica. Alcance de las medidas de mitigación de impacto, la negociación con las comunidades. La estructura de incentivos y cargas imputables al proyecto. Revisión de buenas prácticas observadas en proyectos del sector. XV. Project Finance en el Sector Profesores: Henrique Ghersi Duración: 16 horas Introducción a los conceptos básicos de la modalidad de financiamiento de proyectos de gran escala conocida como Project Finance, técnica de financiación atada a las características del flujo de caja de un proyecto. Formulación, estructuración y negociación del financiamiento de proyectos. Estudio de la modalidad de Project Finance en el contexto del sector energético. Incentivos de cada uno de los actores clave en el proyecto incluyendo los accionistas principales, constructores, bancos, inversionistas y agencias del crédito a la exportación. Estudios de caso en el sector. XVI. Conflictos Socio Ambientales Profesor: José Ramón Padilla Duración: 12 horas Importancia de los conflictos socio ambientales en la industria de petróleo y gas en América Latina. Los diferentes tipos de conflicto. El conflicto visto como proceso: sus estadios probables. Factores que propician su escalamiento, desescalamiento y finalización. Análisis estratégico de actores aplicado a situaciones de conflicto. Principales mecanismos de prevención y solución de conflictos Análisis de conflictos socio ambientales ocurridos en la industria de petróleo y gas en América Latina. XVII. Manejo de Crisis en Empresas de Energía Profesor: Gustavo Romero Análisis del proceso de formación de una crisis Identificación de diferentes tipos de crisis Gerencia de crisis y de las comunicaciones en crisis Casos de crisis en empresas petroleras XVIII. Planificación Estratégica Petrolera Análisis del entorno Identificación de objetivos y estrategias Elaboración de escenarios Visión estratégica de largo plazo XIX. Finanzas y su Aplicación al Negocio de Hidrocarburos Profesor: Jorge Saravia Duración: 12 horas Contabilidad financiera para el negocio petrolero. Análisis del modelo de negocios. Contabilidad de costos: tipos de costo, objetivos de costeo, de costo y de gasto. Análisis de la información financiera: introducción al flujo de caja, CAPEX, análisis de indicadores financieros generales, el NETBACK como indicador en el negocio de petróleo. Conceptos de sostenibilidad, creación de valor y estrategia corporativa para el negocio petrolero XX. El Futuro del Negocio de los Hidrocarburos Profesor: Luis Pacheco Aspectos que afectan el futuro del negocio de los hidrocarburos, tales como: la tecnología, el futuro de los mercados, la innovación, los aspectos geo-económicos y políticos y los nuevos combustibles, entre otros.

5 METODOLOGÍA Durante las horas de clase presenciales, se dictará la teoría sobre los temas específicos, se darán ejemplos prácticos de actualidad, y se realizarán ejercicios y/o talleres en grupo, orientados a la aplicación de los temas vistos. COORDINACIÓN ACADÉMICA: La coordinación académica del programa está a cargo de los profesores Pedro González, Coordinador del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA, y Alvaro Josue Yáñez, Conferencista de Educación Ejecutiva de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. EQUIPO ACADÉMICO: El programa cuenta con un equipo docente de reconocidos académicos y expertos petroleros que incorporan experiencias internacionales y análisis teórico-práctico: Alberto Cisneros Lavaller Alvaro Josue Yáñez Asdrúbal Baptista Bart Van Hoof Daniel Loureiro Francisco Monaldi Gustavo Romero Henrique Ghersi José Ramón Padilla Luis Pacheco Oren J. Harris Ramón Espinasa Sandra Manrique CERTIFICACIÓN El Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) y la Universidad de los Andes otorgarán certificado de asistencia y participación a quienes asistan por lo menos al 85% de las horas programadas y hayan demostrado su interés a través de su activa participación en las clases, sesiones de trabajo en grupo y talleres. DURACIÓN Y HORARIO 164 horas presenciales Fecha de Inicio: Mayo 8 de 2014 Horario: Jueves y viernes de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. Sábados de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Sesiones cada tres semanas VALOR DE LA INVERSIÓN Valor del programa: $

6 TRIPLE CORONA Membresía UNICON La Triple Corona es el máximo reconocimiento que una escuela de negocios puede obtener a nivel internacional. Se logra al obtener las tres acreditaciones de mayor prestigio en el mundo: AACSB (EEUU), EQUIS (Europa) y el MBA con AMBA (Reino Unido). En el 2010 la Facultad de Administración completó la Triple Corona, con lo cual: Entró a hacer parte del 1% de las escuelas de negocio en el mundo con Triple Corona (sólo 58 escuelas). Es la séptima escuela de negocios en América Latina y la única en en contar con este reconocimiento. Refleja su compromiso con el país, al brindar educación de vanguardia y alta calidad para la formación de capital humano que contribuya a la competitividad. Desde el 2008 el Centro de Educación Ejecutiva de la Facultad de Administración es miembro de UNICON, lo que asegura el análisis continuo y detallado, así como la constante actualización, de la información de Educación Ejecutiva y los contenidos de sus programas. educacionejecutiva@uniandes.edu.co Rankings Educación Ejecutiva Ranking Educación Ejecutiva Financial Times 2013 ta 4 escuela en Educación Ejecutiva a nivel de Latinoamérica y puesto 44 a nivel mundial. do 2 puesto en Latinoamérica, Programas Abiertos (Open Enrollment). to 5 puesto en Latinoamérica, Programas Corporativos (Customized Programs). INFORMES Universidad de los Andes Facultad de Administración Educación Ejecutiva Calle 21 No Edificio SD. Piso 9 Línea de Información : Línea gratuita nacional: Fax: educacionejecutiva@uniandes.edu.co