PRODUCCION MUNDIAL. --Aproximadamente el 70% del cultivo de frijol se desarrolla en condiciones de temporal, por lo cual la productividad es altamente

Transcripción

1 Septiembre, 2016

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3 PRODUCCION MUNDIAL

4 PRODUCCION MUNDIAL AÑO Fuente: FAO SUPERFICIE Mill. Ha. PRODUCCIÓN Mill. Ton RENDIMIENTO Ton./Ha. --Aproximadamente el 70% del cultivo de frijol se desarrolla en condiciones de temporal, por lo cual la productividad es altamente vulnerable a las condiciones climatológicas. --PAÍSES PRODUCTORES: Myanmar, India, Brasil, China, Estados Unidos y México: aportan en conjunto el 64.0% de la oferta mundial. --RENDIMIENTOS: Estados Unidos: mayor nivel de rendimientos con 1.90 toneladas de frijol por hectárea en China, 1.30 en Myanmar, 1.01 en Brasil, 0.70 en México y 0.45 en India.

5 PRODUCCION MUNDIAL 2015 China Prod 5º 6.1% E.U.A. Prod 4º 6.7% Myanmar México Prod 1º 16.2% Prod 6º 4.2% India Brasil Prod 3º 11.6% Producción Mundial millones tm Fuente: GCMA con datos de FAO/2015 Prod 2º 15.6% PRODUCCIÓN, SUPERFICIE Y RENDIMIENTOS MUNDIALES DE FRIJOL 2015 País Producción Ton Superficie Cos. Has. Rendimiento Ton/Ha Myanmar 3,726,138 2,700, India 3,586,800 8,540, Brasil 2,668,256 2,750, EUA 1,530, , China 1,411, , MÉXICO 969,579 1,555, Subtotal 13,892,154 17,160, Otros 8,050,226 10,777, Total 22,942,380 27,938,

6 PRODUCCION DE FRIJOL EN EUA D A T O S E N T O N E L A D A S Y H E C T Á R E A S AÑO (A) 2016(B) B/A Sup. Cosechada 598, , , , , , , , , ,552-13% Producción 1,160,562 1,159,292 1,153,350 1,442, ,562 1,238,185 1,248,518 1,468,696 1,530,217 1,153,500-25% Rendimiento (Ton/Ha) % Exportaciones 347, , , , , , , , ,550 Prec. al Productor (Dll/Ton) S/R FUENTE: Elaboración propia, con datos del USDA, Sept Sup. Cosechada

7 PRODUCCIÓN DE FRIJOL EN EUA POR VARIEDAD. DATOS EN TONELADAS VARIEDAD Pinto 431, , , , , , , , , , ,326 Navy 197, , , , , , , , , , ,858 Negro 121, , , , , , , , , , ,840 Otros 345, , , , , , , , , , ,476 TOTAL 1,095,6531,160,562 1,159,2921,153,3501,442,469 1,007,562 1,238,0001,248,518 1,468,696 1,530,217 1,153,500 FUENTE: Elaboración propia, con datos del USDA

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9 Fuente: Estimaciones de GCMA,2016, considerando un rendimiento de.750 ton./ha. HISTÓRICO DE SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS DE FRIJOL

10 SUPERFICIE COSECHADA PRIMAVERA VERANO AÑO SUP. COSECHADA , ,326, ,522, ,402, ,358,504 Fuente: SIAP

11 RENDIMIENTO OBTENIDO P.V AÑO RENDIMIENTO Fuente: SIAP

12 AÑO PRODUCCION OBTENIDA P.V PROD. OBTENIDA , , ,041, , ,886 Fuente: SIAP

13 CICLO PRIMAVERA VERANO ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN (ton.) AÑO CHIH. DGO. ZAC. OTROS TOTAL ,078 19, , , , , , , , , , , , ,138 1,041, , , , , , , , , , , , , , , ,343 Fuente: SIAP-SAGARPA. Cifras 2016, estimadas 13

14 PRODUCCIÓN P.V PROGRAMA DE SIEMBRAS P.V Distribución de Superficie programada por variedades P.V Riego + Temporal. Situación al 15 de agosto de 2016 Edo. Negros Pintos Claros Total Ha. % Ha. % Ha. % Ha. % Chih. 126, , , Dgo. 50, , , , Zac. 435, , , , S.L.P 19, , , , Gto. 24, , , , Subtotal 529, , , ,215, Otros 171, , , , Total 701, , , ,500, Fuente: : Elaboración propia con datos de SIAP-SAGARPA. 14

15 PRODUCCIÓN P.V PROGRAMA DE SIEMBRAS P.V PRODUCCIÓN ESPERADA. Situación al 15 de Sept ENTIDAD SUP. PROGRAMADA 2016 (HAS) AVANCE AL 31 DE AGO. DE 2016 (HAS.) % REND. ESPERADO (TON./HA.) PRODUCCIÓN ESPERADA (TON.) CHIHUAHUA 129, , ,946 DURANGO 253, , ,739 ZACATECAS 622, , ,451 SAN L. POTOSÍ 128,837 80, ,328 GUANAJUATO 80,958 73, ,730 SUB-TOTAL 1,215,000 1,122, ,194 OTROS 285, , ,149 TOTAL 1,500,767 1,369, ,343 Fuente: : Elaboración propia con datos de SIAP-SAGARPA. 15

16 PRODUCCIÓN P.V SITUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN P.V Condiciones de Desarrollo, Al 15 de Sept ENTIDAD DE REG. A BUENO DE BUENO A MUY BUENO DE MUY BUENO A EXCELENTE SITUACIÓN GENERAL CHIH. 10% 20% 70% DGO. 15% 20% 65% ZAC. 15% 20% 65% Siembras tardías. Etapa de desarrollo: formación de ejote. Conds. Fitosanitarias: Buenas. Producción de Riego: A finales de Sept. A partir de sept., las lluvias han disminuido Siembras tardías, riesgos de daños por heladas. Etapa de desarrollo: formación de ejote. Conds. Fitosanitarias: Buenas. No se aplicaron las 2 escardas por exceso de humedad. A partir de sept., las lluvias han disminuido Siembras tardías, riesgos de daños por heladas. Etapa de desarrollo: formación de ejote. Conds. Fitosanitarias: Buenas. No se han aplicado las 2 escardas por exceso de humedad. A partir de sept., las lluvias han disminuido 16 Fuente: Elaboración propia con información de productores y técnicos

17 CICLO OTOÑO INVIERNO. PRODUCCIÓN Y SUPERFICIE COSECHADA DE FRIJOL O-I Sinaloa 43.6% Nayarit 13.7% Veracruz 9.5% Chiapas 12.4% Miles de Toneladas y Has Fuente: Elaborado por GCMA con datos SIAP Estado 2005/ / / / / / / / / /15 Sinaloa 179, , , , ,253 43, , , ,520 84,393 Nayarit 75,477 67,914 77,216 75,351 72,099 78,919 72,730 63,768 55,820 26,563 Chiapas 28,152 28,236 25,236 27,455 23,773 25,190 26,572 23,280 22,150 23,957 Veracruz 15,099 15,438 19,937 17,993 14,228 13,194 13,364 14,191 14,230 18,520 Los demás 34,236 37,255 33,400 36,580 48,860 36,986 38,318 33,704 42,638 39, , , , , , , , , , ,261 17

18 PRODUCCIÓN HISTÓRICA EN SINALOA. CICLO AGRÍCOLA O-I PRODUCCIÓN (TON) PRECIO ($/TON) 2006/07 139,355 9, /08 151,658 10, /09 161,120 15, /10 224,000 8, /11 43,329 17, /12 107,355 22, /13 117,665 23, /14 161,520 12, / ,393 17, / ,320 22,000 Fuente: SAGARPA

19 BALANZA DISPONIBILIDAD-CONSUMO (Miles de Toneladas) Oct Sept CONCEPTO 2016 OFERTA: 1,317 Existencia Inicial 240 Producción 969 Importaciones 108 DESTINOS: 1,317 Consumo Humano 1,092 Semilla 90 Merma 45 Consumo Total 1,227 Exportaciones 35 Inventario Final 55 Fuente: SIAP- SAGARPA. 19

20 IMPORTACIONES

21 IMPORTACIONES Importaciones de Frijol Año Frijol Negro Frijol Pinto Total Volumen Precio (Dll/Ton) Volumen Precio (Dll/Ton) , , , , , ,741 México cuenta con cupo de 100 mil toneladas, autorizado desde el 2008 Fuente: SIAP y S.E., datos de 2016, al mes de julio.

22 ANALISIS DE MERCADO ANALISIS DEL MERCADO ü Intercambio Comercial ü Consumo Mundial ü Consumo Per-cápita ü Preferencias de Consumo 22

23 INTERCAMBIO COMERCIAL Æ Comercio internacional: mercado muy reducido y altamente concentrado. Æ Quienes exportan? Myanmar, China, Estados Unidos, Canadá y Argentina, concentran el 63.0%. Æ Estados Unidos dirige sus exportaciones hacia México, Brasil, Inglaterra, Japón, Argelia, Æ Quienes importan? India, México, Brasil, Japón, y Reino Unido participan en conjunto con el 44.0% de las importaciones mundiales. Æ Productores e importadores: Brasil, México, India y Venezuela, para complementar su demanda. 23

24 CONSUMO MUNDIAL Æ Se concentra en determinados países de América y África. Æ En Estados Unidos, consumo creciente por poblaciòn de origen latino. Æ Consumo mundial reporta una ligera tendencia creciente durante la última década, con una tasa de crecimiento promedio anual de 1.20%. Æ Dos de los principales países productores de frijol, India y Brasil, son los mayores consumidores de esta leguminosa. Estos concentran el 23.2 y 19.3% de consumo (humano) global, respectivamente. Æ También destaca México, que participa con el 7.3% y Estados Unidos con el 6.1% del consumo.

25 CONSUMO PERCÁPITA Æ Tendencia estable, con ligero crecimiento durante la última década. Æ El frijol es consumido principalmente en los países en desarrollo. Æ Según FAO, el consumo per cápita de frijol es de alrededor de: Æ 18.5 kilogramos en Nicaragua, Æ 16.2 kilogramos en Brasil y Æ kilogramos en México. Æ 2.0 kilogramos en Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Japón. Æ 3.7 kilogramos en Estados Unidos, impulsado por la población de origen hispano, que representa 17% de la población y que concentra la tercera parte 25del consumo de frijol en dicho país.

26 P R E F E R E N C I A S D E CONSUMO EN MÉXICO: PREFERENCIAS EN EL CONSUMO DE FRIJOL Æ Consumo regional diferenciado por color y grado de calidad del grano (en el norte hay mayor demanda de frijoles azufrados y pintos, en el occidente de claros y azufrados, y en el centro y sur de negros) Æ La industria del frijol prefiere: (negros, bayos, pintos y peruanos). Æ Por tipo de frijol: 80.0% prefiere frijol grano y 20.0% industrializado. Æ Frijol grano: 35.0% lo adquiere sin ningún tipo de beneficio y 48.0% l o c o m p r a e m p a c a d o o 26 b e n e f i c i a d o ( l i m p i o, seleccionado, cribado, pulido y

27 PREFERENCIAS DE CONSUMO EN MÉXICO: Æ Por Presentación: en el sur 75.0 % de los consumidores deciden comprar frijol a granel y sólo 7.5% industrializado. Æ Por variedad: mayor preferencia por el negro Jamapa, peruano, flores de junio y de julio, el pinto nacional y pinto importado. Æ Por canal de venta: 90% del frijol beneficiado se ofrece en tiendas de autoservicio, pequeños supermercados y centrales de abasto, mientras que el 10% restante se oferta en mercados y tiendas de abarrotes. Æ Por tipo de frijol industrializado: 70.0% de los consumidores prefiere los de lata, 16.0% los empacados al vacío, 10.0% los empacados en tetra-pack y 4.0% los deshidratados. Æ De quienes adquieren el frijol en lata: 52% consumen frijoles enteros, 25.1% refritos y 5% mezclados con otros alimentos (chorizo, elote, jalapeño y queso) y los de mayor demanda son los negros. 27

28 TENDENCIAS Y PREFERENCIAS DE CONSUMO EN EEUU ü La mayor parte del consumo se concentra en los hogares (76.0% del consumo total), especialmente en los de origen hispano que representan el 87 % del consumo de los hogares en Estados Unidos. ü Le siguen en importancia el consumo fuera del hogar (24.0%) y el mercado institucional ü Consumo creciente en el segmento de comidas rápidas (comida mexicana), en cadenas como Taco Bell, y Boston Market, que vienen ampliando su portafolio de alimentos a base de este producto. ü Los consumidores hispanos prefieren el frijol seco de las variedades pinto, kidney, y el frijol negro, mientras los consumidore s a n g l o s a j o n e s o r i e n t a n su s preferencias hacia el frijol precocido de las variedades pinto y riñón. 28

29 FACTORES QUE LIMITAN LA COMERCIALIZACIÓN -Planeación de la Producción -Producción estacional, dispersa, aleatoria y variada -Organización de los productores -Volatilidad de los precios. -Inestabilidad del mercado. -Acceso al financiamiento limitado. -Sistema de inteligencia de mercados accesible. -Sistema de Normalización -Ineficiencias en el eslabón de acopio y comercialización. -Escasa agregación de valor (procesamiento y/o industrialización). -No hay conducción gubernamental eficaz en el ordenamiento 29 del mercado.

30 P R E C I O S

31 PRECIOS AL PRODUCTOR Variedad Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Negro Bola Pinto Saltillo Azufrado Sin

32 PRECIOS DE SALIDA DE BODEGA EN ZONA DE PRODUCCIÓN Variedad Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Negro Bola Pinto Saltillo Azuf. Sinaloa

33 PRECIOS DE SALIDA, CEDA D.F. Variedad Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Negro bola P. Saltillo Azufrado Sin

34 PRECIOS MERCADO INTERNACIONAL Variedad Cosecha Origen Precio (dol/ton) Negro 2015 China 1, CFR Negro Argentina 1, CFR Cranberry 2016 Argentina 1, CFR Ligh Red 2016 Argentina 1, CFR Adzuki 2016 Argentina 1, CFR Redondo 2016 Argentina CFR Alubia 2016 Argentina 1, CFR Alubia 2015 Argentina CFR Dark Red Kidney 2015 Argentina CFR Mung 2015 Argentina CFR Negro 2016 EUA 1, Pinto 2016 EUA

35 SITUACIÓN EN MERCADO INTERNACIONAL EEUU ü En Estados Unidos, la superficie sembrada es menor a la del 2015 (692,579 has. contra 605,552 has), y los rendimientos obtenidos también son menores a los obtenidos en ü Siguen aumentando las afectaciones: Primero sequía y después, exceso de lluvias, sobre todo en North Dakota. ü Se esperan precios más altos que hace un año: 45 dólares (19.50) para el negro y 42 dólares (18.50) para el pinto. ü Si los precios en México siguen a la baja, se volverá más atractiva la exportación de frijol pinto de México hacia Estados Unidos. CHINA ü Sembró menos que en Cosecha en Octubre ü Igual de caro que el frijol de EEUU: dólares/ton. puesto en Ver. Antes ofertaba 150 mil toneladas de frijol negro, ahora sólo 50 mil. Dispone de 10 mil ton. para la exportación ü Los importadores mexicanos prefieren importar frijol negro de EEUU ARGENTINA ü La producción 2016 fue mejor que la del año ü La mayor parte de sus excedentes de frijol negro, vendidos a Brasil. ü A la fecha ha vendido a Brasil, más de 100 mil toneladas. Estados 35 Unidos le sigue vendiendo a Brasil. ü Precios altos, hasta 1,200 dólares/ton. puesto en México

36 FACTORES DE MERCADO Factores Alcistas MENOR NIVEL DE INVENTARIOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL Factores Bajistas S O B R E O F E R T A ESTACIONAL EN ZONAS DE PRODUCCIÓN MENOR PRODUCCIÓN EN EEUU. MENOR DEMANDA DE COMPRADORES MENOR INTENCIÓN DE SIEMBRA EN SINALOA MENOR NIVEL DE INVENTARIOS EN EL MERCADO NACIONAL. MEJOR ADMINISTRACIÓN DE LA OFERTA POR PARTE DE LOS ACOPIADORES E X P E C T A T I V A S F A V O R A B L E S D E PRODUCCIÓN DEL CICLO P.V POSIBLE CANCELACIÓN DE INCENTIVOS DE ASERCA 36

37 SITUACIÓN SINALOA PLAN DE SIEMBRAS OTOÑO INVIERNO 2016/2017 EN EL EDO. DE SINALOA INV. ACTUAL INV. ENERO/17 PRODUCCIÓN O.I. 2016/17 TOTAL CONSUMO/ MES EXPORT./AÑO CONSUMO/AÑO 21,500 3,500 SEMILLA 5,000 EN SINALOA 5,000 EN GUADALAJARA 5,000 EN CD. DE MÉXICO 3,000 EN OTRAS ENTIDADES 2,000 90,000 60,000 HAS.x1.5 TON./HA. 92,000 5,500 CONSUMO POR AÑO=66,000 30, = 96,000 5,000 SEM. 101,000 Fuente: Elaboración propia con datos de productores, acopiadores, bodegueros de centrales de abastos y exportadores 37

38 SITUACIÓN DEL MERCADO CONCLUSIÓN: Se percibe un escenario de precios altos en el mercado internacional, ante la menor oferta. Ésta tendencia le dará soporte sobre todo al precio del frijol negro nacional. Se estima una mayor producción en el ciclo P.V., aunque aún existen riesgos que la pueden afectar. Habrá más producción de frijol pinto que de frijol negro en México. Igualmente en EEUU. Ante la expectativa de una buena y mayor producción de frijol pinto en México, los precios podrán seguir con la tendencia a la baja, y será atractivo exportar a Estados Unidos. Con una superficie de 60 a 65 mil hectáreas en Sinaloa, se puede mantener un precio por arriba de 18 a 20 pesos/kilo. 38

39 MUCHAS GRACIAS! ASESORIA TÉCNICA Y DE MERCADOS S.C. ING. ROBERTO DELGADO GALLEGOS Consultor de Mercados Agrícolas delgadogallegos@yahoo.com.mx Tels (oficina) y (cel.)

40 R E T O S 1.-Perfeccionar el modelo de organización. Mecanismos de representatividad, que garanticen una mejor capacidad de gestión e integración de la cadena. 2.- Fortalecer los comités estatales de sistemas producto, a través de mecanismos transparentes e incluyentes de elección de sus representantes. 3.-Integrar el Consejo Técnico Consultivo del Frijol Investigación, desarrollo técnico y vinculación con los productores en biotecnología, semillas mejoradas, fitosanidad, calidad e inocuidad, para incrementar la productividad y rentabilidad del frijol. 4.- Fomentar las economías de escala. 5.-Encadenamiento Productivo. cadena de valor poco estructurada y bajo nivel de asociatividad (alianzas) Clústers 6.-Integración agroindustrial. Aprovechamiento de la capacidad instalada para el beneficio y procesamiento 7.-Fomentar el Consumo. 8.-Financiamiento. Esquemas ágiles y accesibles. 9.-Desarrollar sistema de inteligencia de mercados accesible a los productores: para tomar decisiones acertadas Planeación y ordenamiento del mercado. control de la producción, expansión de la demanda y apertura de mercados

41 PRESAS SINALOA

42 COMPETITIVIDAD Y RENTABILIDAD FRENTE A EEUU: Competitividad negativa desde Costos de producción altos y rendimientos bajos ( EUA 1.8 ton./ha. y México 0.73 ton./ha.). Índice de precios genéricos para la producción creció 132%, mientras que el Índice de precios al productor creció 2.1% de (Banco de México) Productores de EUA participan en nuestro mercado con ventajas competitivas a pesar de las distancias hacia nuestro mercado (infraestructura, organización, calidad del producto) EUA aporta el 80% de las importaciones de México. Fuente: Univ. Autónoma Chapingo, año

43 PRODUCCIÓN P.V ENTIDAD SUPERFICIE (HA.) PRODUCCION (TON) RENDIMIENTO (TON/HA) Sembrada Siniestrada Cosechada Obtenida Obtenido Chihuahua 125,284 1, , , Durango 255,052 2, , , Guanajuato 81,905 2,672 77,274 52, S.L. Potosí 135,483 12, ,654 62, Zacatecas 596,944 55, , , Subtotal 1,194,668 74,714 1,103, , Otros 298,630 13, , , Total 1,493,298 88,650 1,349, , Fuente: SIAP 43

44 ESTIMACIÓN DE PRODUCCIÓN P.V Y CONSUMO ESTADO NEGROS (ton.) % PINTOS (ton.) % CLAROS (ton.) % TOTAL (ton.) DGO. 23, , , ,203 CHIH. 91, , ,265 ZAC. 239, , , ,782 S.L.P. 7, , , ,741 GTO. 33, , , ,531 SUBTOTAL 304, , , ,522 OTROS 137, , , ,216 TOTAL 442, , , ,027,738 INVENTARIO 20, , , ,000 PROD. + INVENT. 462, , , ,082,738 CONSUMO 450, , , ,000 DIF. Estimación propia con datos de SAGARPA-SIAP. 44

45 LA INDUSTRIA DEL FRIJOL Æ En México: Poco desarrollada, pero con tendencia a la alza Æ Según CANAINCA: 160 mil toneladas de frijol procesado. Æ INDUSTRIA BENEFICIADORA: poco valor agregado Æ INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN se agrega más valor al producto, su participación alcanza de un 4 a un 5% de la producción nacional. 45

46 CADENA DE DISTRIBUCIÓN Fuente: SIAP 46

47 PRODUCCIÓN P.V PROGRAMA DE SIEMBRAS P.V ENTIDAD SUP. SEMBRADA P.V. 2015(HAS) SUP. PROGRAMA DA 2016 (HAS) PROD. PROGRAMADA (TONS.)2016 RENDIMIENTO PROG. Ton./ha CHIHUAHUA 129, , , DURANGO 252, , , ZACATECAS 584, , , SAN L. POTOSÍ 116, ,837 82, GUANAJUATO 84,610 80,958 55, SUB-TOTAL 1,167,607 1,215, , OTROS 291, , , TOTAL 1,458,769 1,500, , Fuente: SIAP-SAGARPA 47